Mercato degli affitti per le vacanze Dimensioni e quota 2024 - 2032

Dimensione del mercato degli affitti per vacanze

Nel 2023 il mercato globale degli affitti per vacanze è stato valutato 99,6 miliardi di dollari statunitensi e si stima che registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,7% tra il 2024 e il 2032. L’espansione del mercato è alimentata dalla crescente propensione verso viaggi personalizzati, durante i quali i viaggiatori preferiscono ambienti accoglienti e diversi da quelli degli hotel. Secondo i dati pubblicati nel 2024 da Booking.com, un’agenzia di viaggi, si prevede che oltre la metà del 43% dei viaggiatori cercherà attivamente affitti per vacanze ecologici nell’ambito dei propri obiettivi di viaggio sostenibile.
 

Gli approcci innovativi alla tecnologia nelle piattaforme di affitti per vacanze stanno inoltre trasformando il mercato. Gli strumenti di prenotazione basati sull’intelligenza artificiale, le soluzioni automatizzate per la gestione delle proprietà e le innovazioni per la casa intelligente stanno anche migliorando l’esperienza degli ospiti e snellendo i processi di gestione delle proprietà. Nuove tendenze, come il nomadismo digitale e il crescente numero di lavoratori da remoto, hanno inoltre aumentato le prenotazioni di affitti per vacanze per soggiorni prolungati, man mano che si diffondono modalità flessibili di lavoro e viaggio.

Inoltre, il posizionamento sul mercato degli affitti per vacanze si sta rafforzando grazie all’aumento delle partnership e delle acquisizioni tra i servizi e le piattaforme del settore. Ad esempio, nel dicembre 2024 Casago ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Vacasa. Insieme, le due società uniscono l’esperienza nella gestione locale delle proprietà a un maggiore supporto operativo per creare una piattaforma sofisticata di gestione degli affitti per vacanze.
 

Tendenze del mercato globale degli affitti per vacanze

• I viaggiatori più attenti all’ambiente prediligono sempre più gli affitti per vacanze ecologici e chiedono di svolgere un ruolo più incisivo. Secondo il sondaggio di booking. com, il 76% dei viaggiatori desidera affittare alloggi sostenibili. Gli affitti per vacanze offrono, a loro volta, opzioni ecologiche come abitazioni alimentate a energia solare ed ecolodge. Le proprietà che adottano approcci più sostenibili ricevono più prenotazioni, alimentando ulteriormente la crescita del mercato degli affitti per vacanze.
   
• Inoltre, l’integrazione di affitti per vacanze di lusso e servizi domestici di prima classe sta trasformando l’esperienza degli ospiti. Ad esempio, a settembre KEY.co ha acquisito Experientials. L’accordo riflette una tendenza diversa: i clienti inizieranno a ricevere servizi diretti di altissimo livello, che includeranno abitazioni in affitto di lusso specializzate. Questo cambiamento pone l’accento sulle famiglie e sulle persone con un patrimonio più elevato, che cercano modalità di viaggio più esclusive.
   
• Le sfide normative continuano a rappresentare il principale ostacolo alla crescita del mercato, poiché le leggi sugli affitti a breve termine variano da una regione all’altra. Requisiti di conformità più rigorosi, soprattutto alla luce della carenza abitativa riscontrata in alcune città, potrebbero frenare l’espansione delle attività di affitto per vacanze.
   

Analisi di mercato globale degli affitti per vacanze

Per comprendere le tendenze chiave

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• In base alla durata del soggiorno, il mercato degli affitti per vacanze si suddivide in soggiorni brevi, medi e lunghi. Nel 2023, il segmento dei soggiorni brevi ha generato ricavi di mercato superiori a 45 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che supererà i 65 miliardi entro il 2032.
   
• L’aumento della frequenza dei viaggi di lavoro e delle brevi fughe ha determinato una maggiore domanda di affitti a breve termine. Le case vacanza rappresentano una valida alternativa agli hotel grazie alle caratteristiche che le rendono simili a una casa e alla loro praticità. Ciò sta accrescendo la domanda per operatori come Airbnb e Vrbo, che offrono ai turisti diverse tipologie di alloggio.
   
• Uno dei principali fattori alla base della crescente domanda di affitti a breve termine è la flessibilità che offrono. La maggior parte dei proprietari di immobili in affitto riesce a ottenere rendimenti maggiori da questi investimenti, poiché può applicare tariffe più elevate agli affittuari a breve termine rispetto a quelli a lungo termine.
   
• Ad esempio, nell’aprile 2024, l’ampia gamma di strutture di Booking.com è stata integrata strategicamente con Whimstay, Inc. Whimstay ha rafforzato la propria posizione di leader nel settore degli affitti di case vacanza last minute in Nord America, ampliando notevolmente le opzioni di viaggio a disposizione dei clienti. Grazie a questa integrazione, è aumentata la domanda di offerte last minute e Whimstay ha potuto soddisfare l’elevata domanda di affitti a breve termine.
   
• Oggi, i lavoratori da remoto e gli espatriati si orientano verso gli affitti a medio termine. Queste soluzioni sono vantaggiose per chi apprezza le caratteristiche delle località di villeggiatura adatte al lavoro, particolarmente richieste nei modelli di lavoro ibrido.
   
• Un numero crescente di persone sceglie gli affitti di case vacanza a lungo termine anziché stipulare contratti di locazione tradizionali, soprattutto nelle aree metropolitane più costose. Ciò è dovuto all’aumento dei costi di proprietà degli immobili in affitto. D’altro canto, i proprietari beneficiano di entrate da locazione costanti, che rendono gli affitti a lungo termine un’ottima opzione d’investimento.

• In base alla località, il mercato degli affitti per vacanze è suddiviso in località balneari, montane, urbane e parchi a tema. Nel 2023, il segmento urbano deteneva una quota di mercato significativa, pari a circa il 36%, e si prevede che crescerà notevolmente nel periodo di previsione.  
   
• Il segmento nautico sta guadagnando popolarità tra i consumatori, poiché le gite al mare sono diventate un aspetto culturale legato al relax e alla possibilità di ammirare il panorama sull’oceano. Ciò contribuisce ulteriormente ai ricavi derivanti dal crescente numero di case vacanza destinate a persone con un patrimonio netto ultra elevato che stanno entrando nel mercato.
   
• Gli affitti in montagna sono in aumento, poiché i viaggiatori sono pronti a dedicarsi al turismo d’avventura, che comprende attività come l’escursionismo e lo sci. Ad esempio, nel giugno 2024, Holidu annuncia la firma di un accordo di collaborazione con Toploc, una piattaforma francese per l’affitto di case vacanza nella natura. La collaborazione aiuterà i proprietari di case vacanza ad ampliare la propria offerta, mettendo a loro disposizione una piattaforma per affittare le proprie abitazioni per le vacanze.
   
• I visitatori d’affari e i turisti che viaggiano nelle città usufruiscono su vasta scala degli affitti urbani. Con l’introduzione di normative sugli affitti di breve durata da parte delle città, le imprese del settore degli affitti per vacanze evitano problemi adottando strategie aziendali incentrate sulla conformità normativa. Con l’introduzione di normative sugli affitti di breve durata da parte delle città, le imprese del settore degli affitti per vacanze evitano problemi adottando strategie aziendali incentrate sulla conformità normativa.
   
• Le famiglie che si recano a Disneyland o agli Universal Studios per le vacanze utilizzano soprattutto gli alloggi in affitto nei parchi a tema. Queste strutture registrano tassi di occupazione più elevati rispetto a quelli delle strutture disponibili, poiché si trovano nelle immediate vicinanze dei parchi a tema più visitati e costano meno di un soggiorno in hotel.
   

In base alla modalità di prenotazione, il mercato degli affitti per vacanze è suddiviso in prenotazioni online e prenotazioni offline. Il segmento delle prenotazioni online ha dominato il mercato, superando i 70 miliardi di dollari statunitensi nel 2023.
 

• Le prenotazioni online hanno conquistato quote di mercato, poiché gli utenti preferiscono utilizzare piattaforme dotate di sistemi di prenotazione automatizzati. I progressi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale consentono a questi siti web di utilizzare algoritmi per consigliare quale casa vacanze prenotare in base alle preferenze degli utenti, alle prenotazioni precedenti e alle informazioni disponibili sulla loro località.
   
• Inoltre, il check-in contactless e le serrature intelligenti rendono il soggiorno ancora più agevole per gli ospiti. Nel giugno 2024 è stata lanciata Airbnb AI per prevedere e alimentare modelli di tariffazione dinamica, che hanno trasformato le fasce di prezzo degli affitti basate sul tasso di occupazione. Grazie a questi cambiamenti, per i proprietari è diventato più facile definire prezzi degli affitti che garantiscano l’occupazione.
   
• Le applicazioni mobili sono diventate un fattore importante per le prenotazioni online. Consentono di confermare le prenotazioni in tempo reale e offrono assistenza in qualsiasi momento; alcune app mobili propongono anche visite virtuali degli immobili. Le società di affitti per vacanze hanno iniziato ad aggiungere funzionalità di realtà aumentata (AR), che consentono ai viaggiatori di visitare virtualmente le case prima di prenotarle, aiutandoli a prendere decisioni informate e a ridurre le cancellazioni dell’ultimo minuto.
   
• Alcuni viaggiatori scelgono di prenotare offline per rivolgersi direttamente a un proprietario o a un’agenzia locale. Questa modalità è diffusa nelle aree in via di sviluppo o remote, dove la tecnologia è inaffidabile. Anche alcune strutture di lusso per vacanze ricorrono esclusivamente alle prenotazioni offline per offrire un servizio personalizzato alla clientela facoltosa.
   
• Alcune società di affitti per vacanze di nicchia continuano a fare affidamento sulle prenotazioni offline in determinate località, poiché attribuiscono grande importanza a un servizio personalizzato per gli ospiti. Alcuni operatori si rivolgono a segmenti di nicchia, come dimore storiche, cottage di campagna e lodge ecosostenibili, poiché questi viaggiatori preferiscono comunicare le proprie esigenze prima di impegnarsi nel viaggio. Tuttavia, anche i segmenti offline sono interessati dalla trasformazione digitale, poiché le società adottano un modello ibrido che consente ai clienti di informarsi e negoziare comodamente offline, mentre pagamenti e contratti vengono gestiti tramite sistemi online sicuri.

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• L’Europa ha dominato il mercato globale degli affitti per vacanze, con una quota importante superiore al 30% nel 2023, e la Germania è leader del mercato nella regione. Il mercato tedesco è in crescita grazie al forte turismo in entrata e all’aumento del turismo interno, entrambi alla ricerca di nuove sistemazioni. Alcune regioni molto frequentate, come la Baviera, la Foresta Nera e la costa del Mar Baltico, iniziano a registrare una maggiore domanda di soggiorni ecosostenibili, che consentono ai viaggiatori di immergersi nella natura.
   
• La domanda di affitti unici dal punto di vista culturale e storico, come castelli riconvertiti, chalet alpini e case coloniche in campagna, è in costante aumento. Secondo i dati di Statista, nel 2023 oltre 14,3 milioni di tedeschi hanno intrapreso viaggi culturali e formativi.
   
• Il mercato degli affitti per vacanze negli Stati Uniti è trainato in larga misura dai viaggi e dal turismo interni e dai rapporti con i paesi stranieri, fattori che hanno favorito una rapida crescita della commercializzazione e della globalizzazione. Stati come la Florida, la California, New York e il Texas attirano milioni di visitatori all’anno; le strutture vicino alle spiagge, nelle città e nei parchi nazionali ricevono particolare attenzione. Ad esempio, i dati diffusi dal fornitore di servizi di viaggio e turismo TravelMole evidenziano un aumento delle prenotazioni dirette tra i gestori di alloggi in affitto con sede in Florida. Il numero complessivo di prenotazioni è quadruplicato, passando da 422 a 1.872, con un aumento del 343,6%. Ciò dimostra chiaramente la preferenza dei viaggiatori per le prenotazioni dirette.
   
• Grazie all’aumento del reddito disponibile, alla crescita del numero di utenti digitali e alla maggiore propensione a viaggiare, il mercato degli affitti per vacanze nell’Asia-Pacifico è in rapida espansione. Anche paesi come Australia, Giappone, Indonesia e Thailandia sono importanti destinazioni e contribuiscono a una maggiore domanda di ville sul mare, soggiorni ecologici e persino appartamenti urbani con servizi.
   
• Secondo l’Agenzia del turismo giapponese, nel 2024 si è registrato un marcato aumento degli affitti per vacanze; in particolare, le strutture registrate a Tokyo e Osaka sono cresciute del 40% su base annua nel 2024. Questa crescita è alimentata dal numero crescente di turisti stranieri e dall’utilizzo di Airbnb.
   

Quota di mercato degli affitti per vacanze

• Le 7 principali aziende del settore degli affitti per vacanze sono Airbnb, Booking Holdings, Expedia, OYO Vacation Homes, RedAwning, TripAdvisor e Vacasa, che detengono circa il 48% del mercato nel 2023.
   
• Airbnb punta a far crescere la propria offerta di affitti a lungo termine, con soggiorni di durata compresa tra 30 e 90 giorni. La quota di occupazione è passata dal 1314% nel periodo pre-COVID al 1718% attuale. Questo cambiamento mira a ridurre i problemi legati alle misure normative sugli affitti a breve termine e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori che cercano soggiorni di lunga durata.
   
• Booking Holdings sta ampliando la propria attività di affitti per vacanze aggiungendo al sito ulteriori tipologie di alloggio. Questo modello di business sfrutta il vantaggio competitivo derivante dalla forza del marchio per attrarre un’ampia offerta di annunci, ampliando notevolmente la scelta di alloggi a disposizione dei viaggiatori.
   
• Expedia sta destinando risorse allo sviluppo delle tecnologie utilizzate dai clienti all’interno del proprio ecosistema, anche per Vrbo. Grazie a suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale e a risultati di ricerca personalizzati, Expedia punta ad aumentare il tasso di conversione delle prenotazioni e la soddisfazione dei clienti nel settore degli affitti per vacanze.
   
• OYO sta aumentando la propria quota nel settore europeo degli affitti per vacanze acquisendo società locali di gestione immobiliare. Questo modello consente a OYO di ampliare il proprio portafoglio immobiliare e di soddisfare le esigenze di un gran numero di viaggiatori alla ricerca di soluzioni di alloggio specifiche.
   
• RedAwning sta ampliando la propria gamma di servizi offrendo strategie efficaci di marketing e gestione delle prenotazioni. L’obiettivo dell’azienda è supportare le strutture ricettive clienti promuovendole su diverse piattaforme di prenotazione, così da aumentarne la visibilità e le prenotazioni. Ad esempio, nel dicembre 2024, RedAwning ha annunciato l’intenzione di acquisire Awning.com. Dopo l’acquisizione, tutti i clienti di Awning.com beneficeranno di attività di marketing e distribuzione degli affitti immobiliari potenziate nell’ambito di RedAwing.
   
• Tripadvisor sta migliorando gli annunci di affitti per vacanze facendo leva sui contenuti generati dagli utenti. Le recensioni e le categorie create dagli utenti, insieme alle foto degli ospiti, aiutano i potenziali clienti a prendere una decisione.
• Le prestazioni di prenotazione di Vacasa sono potenziate da strumenti di determinazione dei prezzi e gestione basati sull’intelligenza artificiale. Ad esempio, lo strumento di ottimizzazione dei ricavi di Vacasa individua e intercetta le variazioni della domanda nel tempo. Inoltre, consente ai gestori di applicare prezzi flessibili, con effetti positivi sull’occupazione e sui ricavi.
   

Aziende del mercato degli affitti per vacanze

Tra i principali operatori del settore degli affitti per vacanze figurano:

• Airbnb
• Booking Holdings
• Expedia
• OYO Vacation Homes
• RedAwning
• Sonder
• Stayz
• TripAdvisor
• TurnKey Vacation Rentals
• Vacasa
   

I progressi nelle prenotazioni digitali e la domanda dei viaggiatori di alloggi per vacanze originali e dall’atmosfera familiare stanno favorendo una forte crescita del mercato degli affitti per vacanze. La rivoluzione del lavoro da remoto ha già contribuito alla crescita del mercato grazie agli affitti per soggiorni prolungati e si prevede che continuerà a sostenerla. Inoltre, l’uso delle tecnologie per la casa intelligente negli immobili destinati agli affitti per vacanze aumenta la sicurezza, la comodità e il comfort degli ospiti, rendendo queste strutture più attraenti rispetto agli hotel tradizionali.
 

La conformità normativa continuerà a svolgere un ruolo importante nelle attività di mercato, ma è probabile che i governi locali e gli operatori del mercato trovino un punto d’incontro per massimizzare i benefici degli affitti per le vacanze e, al contempo, mitigare eventuali effetti negativi. È chiara la direzione verso cui si sta orientando l’innovazione nel settore degli affitti per le vacanze: l’intelligenza artificiale per le prenotazioni dirette, la blockchain e gli investimenti ecosostenibili segneranno l’evoluzione del settore. Ad esempio, secondo le nuove linee guida pubblicate dal governo francese, le normative del Paese del 2024 sulle agevolazioni fiscali e sul limite agli affitti saranno riviste: il limite sarà portato a 90 giorni all’anno e sarà obbligatoria la registrazione degli immobili, con sanzioni severe in caso di inadempienza.
 

Notizie del settore degli affitti per le vacanze

• A giugno 2024, OYO, società indiana del settore alberghiero, ha lanciato nel Regno Unito Belvilla, il suo marchio premium di affitti di case per le vacanze. Belvilla by OYO offre soggiorni di breve durata a Londra, Milton Keynes, Birmingham, Sheffield e Leeds, oltre che in altre località del Regno Unito. OYO ha inoltre avviato una collaborazione con SOJO, società di gestione di appartamenti di fascia alta che gestisce oltre 250 appartamenti a Londra, Birmingham, Milton Keynes, Sheffield, Leeds, Manchester, Suffolk, Berkshire e nel sud-ovest dell’Inghilterra.
   
• A maggio 2024, Holidu, società di Monaco attiva nel settore degli affitti per le vacanze, ha acquistato Clubrural, uno dei maggiori portali per gli affitti rurali per le vacanze in Spagna e Portogallo. L’acquisizione mira a offrire un’esperienza migliore sia agli host sia agli ospiti. Si prevede che gli host trarranno vantaggio dall’attrazione di clienti internazionali sulla piattaforma Holidu e, di conseguenza, da una maggiore visibilità, oltre che dal nuovo software di Holidu e dai servizi locali.
   
• Ad aprile 2024, Guesty, società che fornisce software per la gestione immobiliare nel settore degli affitti a breve termine e dell’ospitalità, ha annunciato di aver chiuso il round di Serie F raccogliendo 130 milioni di dollari statunitensi. Guesty prevede di utilizzare i fondi per migliorare la propria offerta di soluzioni per gli affitti per le vacanze. Ciò sottolinea la crescente necessità di queste piattaforme, che contribuiscono all’aumento della spesa internazionale per i servizi di affitto per le vacanze.
   
• A gennaio 2024, SkyRun Vacation Rentals, un franchising di gestione immobiliare nel settore degli affitti per le vacanze, ha avviato una partnership Desktop con TravelNet Solutions, fornitore di software per la gestione immobiliare e di servizi integrati di marketing. La partnership mira a rafforzare ulteriormente l’attività di gestione immobiliare esistente degli affiliati SkyRun, dotandoli di software di livello enterprise. Il software di gestione immobiliare di Sunshine Hospitality e il Sunshine Ecommerce Booking Engine saranno aggiunti alla suite tecnologica di SkyRun per la distribuzione, l’ottimizzazione, la contabilità, la comunicazione, il marketing e le strategie di determinazione dei prezzi.
   

Il rapporto di ricerca sulla dimensione del mercato globale degli affitti per le vacanze offre un’analisi approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari statunitensi) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di proprietà 

• Appartamenti
• Case/ville
• Cottage
• Resort
• Altri

Mercato per durata del soggiorno

• Breve termine
• Medio termine
• Lungo termine

Mercato per modalità di prenotazione

• Online
• Offline

Mercato per località

• Località balneari
• Montagna
• Urbana
• Parchi a tema

Mercato per fascia di prezzo

• Economica
• Fascia media
• Lusso
• Lusso estremo

Mercato per tipologia di viaggiatore

• Viaggiatori solitari
  • Online
  • Offline
• Coppie
  • Online
  • Offline
• Famiglie
  • Online
  • Offline
• Gruppi
  • Online
  • Offline

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Russia
  • Italia
  • Spagna
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Sud-est asiatico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita