民泊市場 サイズとシェア 2024 - 2032

バケーションレンタル市場規模

世界のバケーションレンタル市場規模は、2023年に996億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.7%で推移すると推定されている。旅行者が親しみやすくホテルとは異なる環境を好むなど、個別化された旅行への志向の高まりが市場拡大を後押ししている。旅行会社 Booking.com が2024年に公表したデータによると、旅行者の43%のうち半数超が、持続可能な旅行目標の一環として、環境に配慮したバケーションレンタルを積極的に探すと予想されている。
 

バケーションレンタルプラットフォームにおけるテクノロジーのスマートな活用も、市場を変化させている。AIを活用した予約ツール、自動化された物件管理ソリューション、スマートホーム技術の革新により、宿泊客の体験が向上するとともに、物件管理プロセスが効率化されている。また、デジタルノマドやリモートワーカーの増加といった新たな動向により、柔軟な働き方と旅行形態が定着するなか、長期滞在型バケーションレンタルの予約も増加している。

さらに、バケーションレンタルサービスとプラットフォーム間の提携・買収が増加し、市場におけるバケーションレンタルの位置付けは強まっている。例えば、2024年12月、Casago は Vacasa との提携を発表した。両社は、地域における物件管理の経験と強化された運営支援を組み合わせ、高度なバケーションレンタル管理プラットフォームを構築している。
 

世界のバケーションレンタル市場動向

• 環境意識の高い旅行者は、現在、環境に配慮したバケーションレンタルを好み、より重要な選択肢として求めるようになっている。booking. com の調査によると、旅行者の76%が持続可能な宿泊施設を借りたいと考えている。これに対応して、バケーションレンタルでは太陽光発電住宅やエコロッジなど、環境に配慮した選択肢を提供している。より持続可能な取り組みを進める物件では予約が増加しており、これがバケーションレンタル市場の成長をさらに後押ししている。
   
• さらに、高級バケーションレンタルと一流の室内サービスの融合が、宿泊客の体験を変化させている。例えば、9月に KEY.co が Experientials を買収した。この取引は、顧客が専門性の高い高級賃貸住宅を含む、非常に個別化されたサービスを受けるようになるという新たな動向を示している。この変化により、より排他的な旅行を望む家族や富裕層が重視されるようになっている。
   
• 短期賃貸に関する法律が地域ごとに異なるため、法的課題は依然として市場成長の主な障壁となっている。特定の都市で住宅不足が顕在化していることを背景に、より厳格なコンプライアンス要件がバケーションレンタル事業の拡大を妨げる可能性がある。
   

世界のバケーションレンタル市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 滞在期間別に見ると、バケーションレンタル市場は短期、中期、長期に分類される。2023年、短期セグメントの市場収益は450億米ドルを超え、2032年までに650億米ドルを上回ると予想されている。
   
• 出張や短期旅行の頻度が増加したことで、短期レンタルへの需要が高まっている。バケーションホームは、住宅のような設備と利便性を備えているため、ホテルに対する強力な競争相手となっている。これにより、旅行者向けにさまざまなタイプの住宅を提供する Airbnb や Vrbo などの事業者への需要が増加している。
   
• 短期賃貸の需要が急増している主な要因の一つは、短期賃貸がもたらす柔軟性です。多くの賃貸物件所有者は、長期賃借人よりも短期賃借人に高い料金を設定できるため、これらの物件への投資を増やすことができます。
   
• 例えば、2024年4月、Booking.comの幅広い物件群がWhimstay, Inc.と戦略的に統合されました。Whimstayは、顧客の旅行の選択肢を大幅に拡充することで、北米の直前予約型バケーションレンタル分野におけるリーダーとしての地位を強化しました。この統合により、直前割引プランの需要が高まり、Whimstayは短期賃貸に対する旺盛な需要に対応できるようになりました。
   
• 現在、リモートワーカーや海外駐在員は中期賃貸を選好する傾向にあります。中期賃貸は、レジャー地域における仕事に適した環境を重視する人々にとって有益です。こうした環境は、ハイブリッド型の働き方において高い需要があります。
   
• 特に物価の高い大都市圏では、従来型の賃貸契約を結ぶ代わりに、長期のバケーションレンタルを選択する人が増えています。これが、賃貸住宅の所有費用が増加している背景です。一方、物件所有者は安定した賃料収入を得られるため、長期賃貸は優れた投資選択肢となっています。

• 立地別に見ると、バケーションレンタル市場はビーチ、山岳地帯、都市部、テーマパークに分類されます。都市部セグメントは2023年に約36%の大きな市場シェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。 
   
• ビーチへの旅行が、海の景観を楽しみながらリラックスするための文化的な要素の一つとなっていることから、ボート関連セグメントは消費者の間で人気が高まっています。これは、市場に浸透しつつある超富裕層向けバケーションホームの増加による収益の拡大にもつながっています。
   
• 旅行者がハイキングやスキーなどのアクティビティを含むアドベンチャーツーリズムを積極的に楽しむようになり、山岳地帯の賃貸物件が増加しています。例えば、2024年6月、Holiduはフランスの自然型バケーションレンタルプラットフォームであるToplocとの提携契約締結を発表しました。両社の取り組みにより、バケーションレンタル所有者は、別荘の賃貸を促進するプラットフォームを利用して、賃貸物件を拡大できるようになります。
   
• 都市部を訪れるビジネス訪問者や観光客には、大規模な都市型賃貸物件が提供されています。各都市が短期賃貸規制を導入するなか、バケーションレンタル事業者はコンプライアンスを重視した事業戦略を導入することで問題を回避しています。各都市が短期賃貸規制を導入するなか、バケーションレンタル事業者はコンプライアンスを重視した事業戦略を導入することで問題を回避しています。
   
• ディズニーランドやユニバーサル・スタジオへ休暇で訪れる家族は、主にテーマパーク周辺の賃貸物件を利用します。これらの物件は、最も来場者の多いテーマパークの近隣に位置し、ホテルに宿泊するよりも安価であるため、空室が少なく、高い稼働率を維持しています。
   

予約方法別に見ると、バケーションレンタル市場はオンライン予約とオフライン予約に区分されます。オンライン予約セグメントは市場を支配し、2023年には 700億米ドルを超える規模に達しました。
 

• ユーザーが自動予約システムを備えたプラットフォームの利用を好むことから、オンライン予約は市場を取り込む形で成長しています。人工知能の開発が進展したことで、これらのウェブサイトでは、ユーザーの嗜好、過去の予約履歴、所在地で利用可能な情報に基づき、予約すべきバケーションホームを推奨するアルゴリズムを利用できるようになっています。
   
• さらに、非接触型チェックインやスマートロックにより、宿泊者の利便性が一層高まっています。2024年6月には、稼働率に基づく賃貸料金帯を変革する動的価格設定モデルの予測・実現を目的として、Airbnb AIが開始されました。こうした変化により、稼働率を確保できる賃貸料金を設定することが、ホストにとって容易になっています。
   
• モバイルアプリケーションは、オンライン予約における重要な要素となっています。リアルタイムで予約を確定できるほか、いつでもサポートを受けられ、一部のモバイルアプリではバーチャル物件ツアーも利用できます。バケーションレンタル企業は、旅行者が予約前に住宅を仮想的に見学し、十分な情報に基づいて意思決定を行うとともに、直前のキャンセルを抑制できるよう、拡張現実（AR）機能の導入を開始しています。
   
• 一部の旅行者は、地域の所有者や代理店と直接つながるために、オフライン予約を利用しています。この予約方法は、技術の信頼性が低い発展途上地域や遠隔地で広く利用されています。一部の高級物件のバケーションレンタルでは、富裕層の顧客に個別対応のサービスを提供するため、厳格なオフライン予約にこだわっています。
   
• 一部のブティック型バケーションレンタル企業は、宿泊者一人ひとりに合わせたサービスを重視しているため、特定の地域では依然としてオフライン予約に依存しています。一部の事業者は、歴史的建造物、郊外のコテージ、環境に配慮したロッジなどのニッチ市場に対応しています。これらの旅行者は、旅行を確定する前に要望を伝えることを好むためです。ただし、企業が混合モデルを採用するなか、オフライン分野もデジタル化の影響を受けています。このモデルでは、顧客はオフラインで気軽に問い合わせや交渉を行い、支払いと契約は安全なオンラインシステムを通じて処理できます。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 欧州は2023年に世界のバケーションレンタル市場で30%を超える大きなシェアを占め、市場をリードしました。域内ではドイツが市場をリードしています。ドイツ市場は、滞在先として新たな場所を求めるインバウンド観光客と国内観光客の双方による観光需要の強さを背景に、成長しています。バイエルン州、シュヴァルツヴァルト、バルト海沿岸など、頻繁に訪問される地域では、旅行者が自然に深く触れられる環境配慮型リトリートへの需要が高まり始めています。
   
• 改装された城、アルプスのシャレー、郊外の農家など、文化的・歴史的に独自性のある賃貸物件への需要も継続的に増加しています。Statistaのデータによると、2023年にはドイツ人の 1,430 万人超が文化・教育旅行に参加しました。
   
• 米国のバケーションレンタル市場は、主に国内旅行および観光と、海外諸国との関係によって牽引されており、その結果、商業化とグローバル化が急速に進んでいます。フロリダ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州などでは、年間数百万人規模の訪問者が市場に大きく貢献しており、ビーチ周辺、都市部、国立公園付近の物件が注目を集めています。例えば、旅行・観光事業者であるTravelMoleが発表したデータでは、フロリダ州を拠点とするレンタル管理事業者の直接予約が増加しています。予約総数は 422 件から 1,872 件へと4倍以上に増加し、343.6%の増加を示しました。これは、旅行者が直接予約を好む傾向を明確に示しています。
   
• 可処分所得の増加、デジタルユーザーの拡大、旅行に対するさらなる嗜好の高まりを背景に、アジア太平洋地域のバケーションレンタル市場は急速に拡大しています。オーストラリア、日本、インドネシア、タイなどの国々も主要市場であり、ビーチフロントのヴィラ、環境配慮型リトリート、都市部のサービスアパートメントなどへの需要が高まっています。
   
• 2024年の観光庁のデータによると、特に東京と大阪の登録物件で、民泊の大幅な増加が見られ、2024年には前年比40%増加しました。この成長は、訪日外国人観光客の増加とAirbnbの利用によって促進されています。
   

民泊市場シェア

• 民泊業界の主要7社であるAirbnb、Booking Holdings、Expedia、OYO Vacation Homes、RedAwning、TripAdvisor、Vacasaは、2023年に市場の約48%を占めました。
   
• Airbnbは、30〜90日間の滞在に対応する長期賃貸商品を拡大しており、その稼働率は新型コロナウイルス感染症流行前の13〜14%から、現在は17〜18%に上昇しています。この変更は、短期賃貸に関する規制上の課題を軽減するとともに、長期滞在を希望する旅行者を支援することを目的としています。
   
• Booking Holdingsは、ウェブサイトに掲載する宿泊施設の種類を増やすことで、民泊事業を拡大しています。このビジネスモデルでは、強固なブランドイメージという競争優位性を活用して幅広い物件を掲載し、旅行者が選択できる宿泊施設の幅を大きく広げています。
   
• Expediaは、Vrboを含む自社エコシステム内で顧客が利用する技術の高度化に向けて、リソースを投入しています。AIが生成する推奨情報とパーソナライズされた検索結果を活用し、Expediaは民泊業界における予約コンバージョン率と顧客満足度の向上を目指しています。
   
• OYOは、現地の不動産管理会社を買収することで、欧州の民泊分野におけるシェアを拡大しています。このモデルにより、OYOは物件ポートフォリオを拡大し、特別な宿泊ニーズを持つ多数の旅行者に対応できます。
   
• RedAwningは、効果的なマーケティングおよび予約管理戦略を提供することで、サービス範囲を拡大しています。同社は、さまざまな予約プラットフォームで顧客のホテルを宣伝し、認知度と予約数を高めることで、ホテルを支援することを目指しています。例えば、2024年12月、RedAwningはAwning.comの買収計画を発表しました。買収後は、Awning.comのすべての顧客がRedAwingの一部として、マーケティングと賃貸物件の流通の改善による恩恵を受けることになります。
   
• Tripadvisorは、ユーザー生成コンテンツを活用して、民泊物件の掲載情報を改善しています。ユーザーや宿泊客によるレビュー、カテゴリー、写真は、潜在的な利用者の意思決定に役立ちます。
• Vacasaは、AIを活用した価格設定および管理ツールにより、予約実績を高めています。例えば、Vacasaの収益最適化ツールは、時間の経過に伴う需要の変化を予測して取り込みます。また、このツールによりホストは柔軟な価格設定を行うことができ、稼働率と収益の向上につながります。
   

民泊市場の主要企業

民泊業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Airbnb
• Booking Holdings
• Expedia
• OYO Vacation Homes
• RedAwning
• Sonder
• Stayz
• TripAdvisor
• TurnKey Vacation Rentals
• Vacasa
   

デジタル予約の進展に加え、独自性があり、家庭的な雰囲気を持つ宿泊施設に対する旅行者の需要が堅調に拡大しており、民泊市場の成長を促進しています。リモートワークの普及は、長期滞在型の賃貸を通じてすでに市場の成長を可能にしており、今後もその成長をさらに下支えすると予想されます。さらに、民泊物件でスマートホーム技術を利用することで、宿泊客の安全性、利便性、快適性が高まり、従来型のホテルと比べてこれらの物件の魅力が向上しています。
 

規制遵守は今後も市場活動において重要な役割を果たし続けると考えられますが、地方自治体と市場参加企業は、悪影響を抑制しながらバケーションレンタルのメリットを最大化するため、妥協点を見いだす可能性が高いと見込まれます。バケーションレンタル分野において、イノベーションが向かう方向性は明確です。ダイレクト予約AI、ブロックチェーン、環境配慮型投資が、同業界の進化を示す要素となるでしょう。例えば、フランス政府が発表した新たなガイドラインによれば、同国では、税制優遇措置と賃貸日数の上限に関する 2024 年の規制が、年間 90 日および物件の登録義務へと改訂され、違反時には厳しい罰則が科される予定です。
 

バケーションレンタル業界ニュース

• 2024年6月、インドのホスピタリティ企業である OYO は、英国で高級バケーションホームレンタルブランドの Belvilla を立ち上げました。Belvilla by OYO は、ロンドン、ミルトン・キーンズ、バーミンガム、シェフィールド、リーズなど、英国各地で短期滞在を提供しています。また、OYO は、ロンドン、バーミンガム、ミルトン・キーンズ、シェフィールド、リーズ、マンチェスター、サフォーク、バークシャー、イングランド南西部で 250 棟を超えるアパートメントを運営する高級アパートメント賃貸管理会社 SOJO と提携しました。
   
• 2024年5月、ミュンヘンに拠点を置くバケーションレンタル企業 Holidu は、スペインおよびポルトガルにおける農村部のバケーションレンタル向けポータル大手の 1 社である Clubrural を買収しました。この買収は、ホストと宿泊客の双方により良い体験を提供することを目的としています。ホストは、Holidu のプラットフォームを通じて海外顧客を獲得し、認知度を高められるほか、Holidu の最新ソフトウェアや地域に密着したサービスの恩恵を受けることが期待されます。
   
• 2024年4月、短期賃貸およびホスピタリティ分野で物件管理ソフトウェアを提供する企業 Guesty は、シリーズ F ラウンドで 1億3,000万米ドルの資金調達を完了したと発表しました。Guesty は、調達資金をバケーションレンタル向けサービスの改善に活用する予定です。これは、バケーションレンタルサービスへの国際的な支出を拡大させるこうしたプラットフォームへの需要が高まっていることを示しています。
   
• 2024年1月、バケーションレンタル分野の物件管理フランチャイズである SkyRun Vacation Rentals は、物件管理ソフトウェアおよび統合マーケティングサービスのベンダーである TravelNet Solutions とデスクトップ・パートナーシップを締結しました。この提携の目的は、エンタープライズレベルのソフトウェアを導入することで、SkyRun のフランチャイズ加盟企業が展開する既存の物件管理事業をさらに強化することです。Sunshine Hospitality の物件管理ソフトウェアと Sunshine Ecommerce Booking Engine が SkyRun の Technology Suite に追加され、流通、最適化、会計、コミュニケーション、マーケティング、価格設定戦略に活用されます。
   

世界のバケーションレンタル市場に関する調査レポートは、2021年から2032年までの収益（百万米ドル）に関する推計および予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

市場、物件別 

• アパートメント
• 住宅・ヴィラ
• コテージ
• リゾート
• その他

市場、滞在期間別

• 短期
• 中期
• 長期

市場、予約方法別

• オンライン
• オフライン

市場、立地別

• ビーチ
• 山岳
• 都市部
• テーマパーク

市場、価格帯別

• エコノミー
• 中価格帯
• 高級
• 超高級

市場、旅行者別

• 1人旅
  • オンライン
  • オフライン
• カップル
  • オンライン
  • オフライン
• 家族
  • オンライン
  • オフライン
• グループ
  • オンライン
  • オフライン

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• MEA
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア