Taille du marche des flocons de cereales non torrefiees - Par type de produit, par pratiques agricoles, par format d'emballage, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des flocons de céréales non torréfiées

Le marché mondial des flocons de céréales non torréfiées était estimé à 5,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,9 milliards de dollars en 2025 à 10,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• La trajectoire du marché reflète l'adoption croissante de formats de petit-déjeuner à base de céréales complètes peu transformées, stimulée par les préférences d'étiquettes propres fusionnant avec les nouvelles normes nutritionnelles. La FDA a finalisé des critères stratégiques pour les allégations « saines », y compris des seuils pour les équivalents de céréales complètes et des plafonds pour les sucres ajoutés, le sodium et les graisses saturées. Ces tendances favorisent naturellement les céréales peu transformées.
  
• La production mondiale de céréales de plus de 3 milliards de tonnes métriques par an soutient des coûts de production stables en amont pour la fabrication de flocons, permettant aux fabricants d'augmenter leurs capacités tout en privilégiant les spécifications de céréales complètes et les étiquettes propres. L'indice des prix des céréales de la FAO a chuté de 13,3 % en 2024 avec l'amélioration des approvisionnements, réduisant les coûts de production pour les fabricants de céréales.
  
• La transformation du commerce de détail numérique accélère la pénétration du marché alors que l'adoption de l'e-commerce maintient son élan post-pandémie. En ligne, le commerce représente désormais environ 18 % de la distribution des céréales spécialisées et devrait dépasser 25 % d'ici 2034, avec des assortiments plus larges, des abonnements et des médias de détail stimulant à la fois la découverte et les achats répétés.
  
• Avec une part de marché de 33 %, l'Amérique du Nord domine, soutenue par les cadres réglementaires et les infrastructures de distribution renforçant les produits à base de céréales complètes et d'étiquettes propres. Pendant ce temps, l'Asie-Pacifique est considérée comme la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,1 %, portée par l'urbanisation et l'expansion de la classe moyenne en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
  

Tendances du marché des flocons de céréales non torréfiées

Accélération du mouvement des étiquettes propres :

• Les consommateurs montrent une préférence croissante pour les céréales contenant moins d'ingrédients reconnaissables, et dont le traitement est minimal. Cette tendance est soutenue par une clarification réglementaire croissante, la FDA ayant mis à jour les critères pour être considéré comme « sain », ce qui limite désormais les sucres ajoutés, le sodium et les graisses saturées excessifs tout en favorisant la teneur en céréales complètes. Les directives gouvernementales en matière d'alimentation favorisent fortement les céréales complètes dans le cadre de l'alimentation quotidienne.
  
• L'adoption de cette tendance a pris de l'ampleur depuis 2020 avec de vastes perspectives de croissance supplémentaire jusqu'en 2025, voire au-delà, en raison des changements dans la manière d'étiqueter et du soutien des détaillants. La demande de céréales pauvres en sucre conformes augmente rapidement, avec des portefeuilles en Europe affichant plus de 38,6 % de teneur en céréales complètes et 12,3 % de fibres supplémentaires de 2015 à 2023. Les marques procédant à des reformulations et à une rationalisation plus rapides de leur portefeuille bénéficient d'une meilleure visibilité en magasin grâce à leurs allégations vérifiées et à leur transparence totale en matière d'approvisionnement.
  

Intégration de la nutrition fonctionnelle :

• Avec les agences de santé soutenant les céréales complètes et les fibres comme éléments essentiels de l'alimentation, les producteurs de céréales se tournent vers une fortification fonctionnelle. Les fabricants de céréales continentaux, renforcés de 10,6 milliards de portions fortifiées en 2023, ont apporté un énorme élan. La période 2024-2029 verra un alignement des réglementations sur les allégations de santé, qui commenceront à dicter les stratégies marketing normalisées par la suite.
  
• Ce décalage devrait contribuer à hauteur d'environ 2,1 points de pourcentage à la croissance de la catégorie, car les céréales enrichies non torréfiées, riches en fibres et à consommation incrémentale, attirent les consommateurs prêts à payer plus pour elles. Les SKU premium et ciblés, comme les mélanges de fibres pour la santé intestinale et les packs de variétés de céréales, soutenus par une éducation plus claire sur l'emballage, émergeront sur le marché pour attirer les acheteurs grand public.
  

Transformation du commerce de détail numérique :

• Le commerce électronique est devenu un moteur de croissance permanent pour le marché des céréales après une mise en avant induite par la COVID-19. À cette époque, les canaux en ligne ont connu une croissance à deux chiffres, désormais renforcée par une meilleure logistique et des capacités de livraison finale. Entre 2020 et 2024, le numérique a été adopté rapidement, avec une croissance soutenue attendue jusqu'en 2034 en raison de la pénétration en ligne dépassant 25 % des ventes de céréales spécialisées, contre 18 % actuellement.
  
• Les assortiments plus larges, les abonnements et les médias de vente au détail avancés stimulent la découverte et la fidélisation des consommateurs. Les marques disposant d'un modèle DTC robuste investissant dans des stratégies de regroupement innovantes et un marketing performant intelligent relèvent les performances de cette catégorie par rapport aux petites marques, certaines petites marques tirant parti d'approches numériques agiles pour la visibilité.
  

Pratiques agricoles biologiques et durables :

• Les programmes de soutien gouvernementaux, y compris l'Initiative de transition biologique de l'USDA, réduisent le coût de la certification en couvrant jusqu'à 75 % des coûts associés. Cela augmente l'offre et la demande de céréales biologiques premium. En Europe, les initiatives d'agriculture régénérative et d'emballages durables renforcent la même tendance.
  
• La superficie certifiée devrait se développer de manière régulière de 2024 à 2027, puis plus rapidement de 2028 à 2034, à mesure que les chaînes d'approvisionnement mûrissent et que les systèmes de vérification sont mis en place. Ce segment ajoute environ 1,8 point de pourcentage au TCAC du marché, avec une segmentation plus approfondie des détaillants émergente dans l'échange entre les rayons conventionnels et biologiques. Les offres multi-attributs (biologiques, non OGM et recyclables) fourniront une différenciation future.
  

Normalisation et harmonisation réglementaires :

• La règle finale des États-Unis sur les allégations « saines » pour 2025, couplée aux plafonds institutionnels de sucre sous le CACFP, pousse la demande vers des céréales peu transformées avec ≤6g de sucre ajouté par once sèche. De même, les normes d'enrichissement harmonisées en Europe alignent les spécifications nutritionnelles. À court et moyen terme (2025-2029), un environnement offrira l'opportunité d'ajustements majeurs de produits et d'approvisionnement pour soutenir environ 0,8 point de pourcentage de croissance du TCAC du marché.
  
• À plus long terme, la conformité renforcera la stabilité de la catégorie. Les fournisseurs disposant de revendications validées, reconnues et respectées dans l'industrie pour les assurances qualité et la conformité aux normes d'approvisionnement seront mieux placés pour conclure des contrats institutionnels et des opportunités de marques privées, ainsi que pour maintenir une position de répétabilité pour le commerce de détail.
  

Analyse du marché des flocons de céréales non torréfiées

Sur la base du type de produit, le marché des flocons de céréales non torréfiées est segmenté en flocons à base de maïs, flocons à base de blé, flocons à base d'avoine, flocons à base de riz, flocons à base d'orge, flocons de céréales anciennes et mélanges multigrains. Les flocons à base de maïs dominent le marché, représentant environ 33,8 % de la part de marché totale en 2024, avec une croissance projetée de 1,9 milliard de dollars en 2025 à 3,4 milliards de dollars en 2034, à un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2034.

• Enfin, la différenciation des produits passe désormais d'un seul grain à des mélanges sélectionnés offrant un équilibre de goût, de fibres et de micronutriments. Par conséquent, les marques expérimentent avec des formats multigrains et des éditions limitées pour créer des essais tout en gardant les SKU de base simples et avec une étiquette propre. Une croissance régulière de 6,1 % à 6,2 % est attendue pour les bases de maïs et de blé, tandis que la création de valeur sera orientée vers les céréales anciennes et les mélanges multigrains qui ont des allégations fonctionnelles conformes aux cadres autorisés sur les marchés clés.
  
• Les détaillants expérimentent également avec des présentoirs dédiés aux céréales complètes et aux faibles teneurs en sucre, améliorant ainsi la découvrabilité des formats non torréfiés. Attendez-vous à plus de co-fabrication pour compresser les cycles de développement et protéger les marges grâce à une plus grande échelle au-delà du SKU vedette. Les prix restent compétitifs aux formats d'entrée, tandis que les mélanges artisanaux et les innovations multigrains sont à plus forte marge.
  

Sur la base de la pratique agricole, le marché des flocons de céréales non torréfiées est segmenté en production conventionnelle, production biologique, agriculture régénérative et certifications spéciales. La production conventionnelle domine avec environ 90 % de part de marché en 2024, tandis que la production biologique affiche la trajectoire de croissance la plus forte avec un TCAC de 8,9 % d'ici 2034, grâce à une superficie établie et à une logistique efficace liée à la production mondiale de céréales près de 3 milliards de tonnes métriques.

• La production biologique s'étend plus rapidement avec un TCAC de 8,9 % à partir d'une base de part d'environ 7 %, aidée par les voies de certification biologique USDA et le partage des coûts qui rembourse 75 % des coûts de certification jusqu'à 750 USD par catégorie. L'agriculture régénérative est un coin émergent avec un TCAC d'environ 11 % alors que les associations industrielles plaident pour le soutien à la transition des agriculteurs et les normes de vérification. Les allégations régénératives vérifiées commencent à apparaître dans les revues de gamme des bannières naturelles et spécialisées, incitant à une documentation fournisseur plus structurée. Parce que la traçabilité des intrants est plus stricte, ces SKU peuvent obtenir des contrats d'approvisionnement à plus long terme que leurs équivalents conventionnels.
  
• Les certifications spéciales non OGM, sans gluten, commerce équitable croissent le plus rapidement à partir d'une petite base avec un TCAC de 7,3 % alors que les détaillants trient les assortiments par filtres alimentaires. Dans les allées grand public, les labels biologiques certifiés et non OGM servent de raccourcis rapides pour les acheteurs comparant les céréales non torréfiées. Que signifie cela  Le secteur se divise : un volume fiable provenant de l'approvisionnement conventionnel et des niches premium à croissance plus rapide où les pratiques documentées et les sceaux de tiers sous-tendent le pouvoir de fixation des prix. Les grands détaillants élargissent les étiquettes de rayon et les baies dédiées pour les lignes biologiques et régénératives. En raison de cela, les primes de prix sont plus durables lorsque la vérification est visible au point de vente.
  
• Les grands détaillants élargissent les étiquettes de rayon et les baies dédiées pour les lignes biologiques et régénératives. Les sceaux de tiers réduisent les coûts de recherche pour les acheteurs et renforcent la confiance sur le marché. En raison de cela, les primes de prix sont plus durables lorsque la vérification est visible au point de vente.
  

Sur la base de l'application, le marché des flocons de céréales non torréfiées est segmenté en céréales de petit-déjeuner prêtes à l'emploi, base de céréales chaudes/porridge, applications de restauration collective/bulk, utilisation industrielle/ingrédient, composants de granola/muesli et applications alimentaires spécialisées. Les céréales de petit-déjeuner prêtes à l'emploi dominent avec 60 % de part de marché, projetées pour croître à un TCAC de 6,9 % d'ici 2034.

• Les céréales prêtes à consommer pour le petit-déjeuner ont réalisé des percées majeures grâce à leur valeur de commodité, à leurs habitudes de consommation établies et à leurs innovations produites en continu. Le segment comprend des personnes menant un mode de vie actif, tirant la plupart des promesses liées à la santé ainsi que des produits premium et spécialisés ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
  
• Une application de base de céréales chaudes/porridge offre les meilleures perspectives de croissance, car ces catégories bien établies s'inscrivent dans une tendance saine avec l'intérêt des consommateurs pour des options de petit-déjeuner chaudes et rassasiantes. Cette catégorie a la perception de naturel et offre l'opportunité d'ajouter des options personnalisées.
  
• Les applications diététiques spécialisées représentent une part relativement faible du marché, mais leurs opportunités de croissance sont prometteuses car les fabricants tentent de plus en plus de développer des produits pour des conditions de santé spécifiques, des groupes d'âge et des régimes alimentaires. Par exemple, les produits diabétiques et athlétiques, ainsi que les produits pour les personnes âgées et celles ayant des besoins nutritionnels, deviennent plus fréquents.
  

En fonction du format d'emballage, le marché des flocons de céréales non torréfiés comprend l'emballage de détail pour les consommateurs, l'emballage en vrac/service alimentaire, l'emballage industriel et l'emballage durable. L'emballage de détail pour les consommateurs domine avec environ 70,1 % de part de marché, tandis que l'emballage durable affiche une croissance exceptionnelle à un TCAC de 7,1 %.

• L'emballage de détail pour les consommateurs est à la mode, principalement parce que les céréales pour le petit-déjeuner sont orientées vers le commerce de détail, et la visibilité de la marque et la protection du produit jouent un rôle majeur. Les formats d'emballage premium, tels que les sachets refermables et les emballages portionnés, deviennent populaires parmi les consommateurs soucieux de leur santé.
  
• L'emballage durable est désormais le secteur à la croissance la plus rapide en raison de la préoccupation des gens pour l'environnement et des engagements de durabilité des entreprises. Les innovations comprennent le développement de matériaux compostables, de matériaux avec moins de plastique ainsi que des conceptions recyclables.
  
• L'emballage en vrac/service alimentaire connaît une croissance régulière en raison de l'expansion des applications de service alimentaire et des programmes de petit-déjeuner dans les écoles, les hôpitaux et les cafétérias d'entreprise.
  

Le marché nord-américain des flocons de céréales non torréfiés est en tête avec une part de 33 % et une valeur estimée à 3,9 milliards de dollars en 2024, soutenue par une infrastructure de vente au détail robuste et une forte sensibilisation des consommateurs à l'égard de la consommation de céréales complètes.

• Les changements récents dans la règle des allégations « saines » et les limites de sucre dans le CACFP soutiennent une position de céréales complètes à faible teneur en sucre dans les canaux institutionnels au profit du marché américain.
  
• Le marché canadien des flocons de céréales non torréfiés connaît une pénétration organique accrue à mesure que les voies de certification se simplifient et que les chaînes de supermarchés étendent leurs offres de petit-déjeuner premium, mais il y a une forte concurrence contre les céréales et barres transformées ; ainsi, il y a une pression accrue pour que les marques justifient leurs allégations et soient durables dans leur emballage.
  

Le marché européen des flocons de céréales non torréfiés représente environ 21 % de part de marché avec une dynamique de fortification et de reformulation impulsée par les politiques.

• L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les poids lourds en termes de volume, tandis que la France, l'Espagne et l'Italie montrent un intérêt croissant pour les céréales organiques et peu transformées sous les normes alimentaires fondées sur des preuves. Selon les données de l'industrie, 10.6 milliards de portions de céréales enrichies sont anticipées en 2023,
  avec une composante en céréales complètes et en fibres en croissance à travers les portefeuilles, changeant ce à quoi ressemblent les recettes maintenant et ce que les acheteurs attendent. La concurrence des marques privées exerce une pression sur les prix, donc les acteurs de marques déposées ont recours à l'innovation et aux allégations de durabilité pour se protéger contre toute érosion possible de part de marché.
  

Le marché des flocons de céréales non torréfiées en Asie-Pacifique représente 29 % de part de marché et connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 7,1 %, alimenté par l'urbanisation et l'expansion de la classe moyenne.

• La tendance vers les petits-déjeuners riches en fibres et la découverte par le commerce électronique est en hausse sur le marché chinois, tandis qu'en Inde, une grande attention est portée aux flocons de céréales non torréfiées en raison de leur positionnement santé et des innovations en matière de gamme de prix dans le commerce moderne. Le Japon et la Corée sont encore plus concentrés sur la qualité et le portionnement, déplaçant la premiumisation vers les céréales organiques et les céréales anciennes.
  
• Comparé à l'Amérique du Nord, la région APAC se situe beaucoup plus tôt sur sa courbe de premiumisation, ce qui prépare un terrain pour une mise à niveau rapide du mélange au cours de la décennie à venir. Anticipez des expérimentations dans les formats ainsi que des SKU portionnés pour la localisation.
  

L'Amérique latine représente environ 9 % du marché mondial, le Brésil étant à la tête de la consommation régionale. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,8 %, soutenu par l'urbanisation et la prise de conscience croissante de la santé parmi les consommateurs de la classe moyenne.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique représente le marché régional le plus petit mais à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La croissance est stimulée par l'urbanisation, l'expansion de l'infrastructure de vente au détail et l'adoption croissante des régimes alimentaires occidentaux, en particulier dans les centres urbains et parmi les segments de consommateurs aisés.

Part de marché des flocons de céréales non torréfiées

En 2024, l'industrie des flocons de céréales non torréfiées était dirigée par un certain nombre de principaux acteurs, les sept premiers d'entre eux détenant collectivement près de 48,2 % de la part de marché, qui comprenait la Kellogg Company, General Mills, PepsiCo/Quaker Oats, Post Consumer Brands, Nature's Path Foods, Bob's Red Mill et Nestlé (Cereal Partners Worldwide). Ces entreprises maintiennent des positions solides sur le marché grâce à leurs vastes réseaux de distribution et à leur équité de marque ainsi qu'à leurs portefeuilles organiques, y compris les investissements dans l'approvisionnement durable et les formulations pour des étiquettes propres.

• Kellogg Company : Kellogg Company mène le marché des flocons de céréales non torréfiées avec une part de marché de 18,5 %, en s'appuyant sur son solide portefeuille de marques, y compris Special K, All-Bran et diverses offres organiques. La concentration de l'entreprise sur les formulations à base de céréales complètes, les ingrédients à étiquette propre et l'approvisionnement durable a renforcé sa position sur le segment des consommateurs soucieux de leur santé. Les investissements récents dans la nutrition à base de plantes et les produits à base de céréales anciennes ont encore amélioré son leadership sur le marché Food Business News.
  
• General Mills : General Mills occupe une position significative sur le marché grâce à son portefeuille diversifié de céréales pour le petit-déjeuner et son engagement en faveur des produits organiques et naturels. La concentration de l'entreprise sur les formulations à base de céréales complètes, le retrait des ingrédients artificiels et l'expansion vers les variétés de céréales anciennes l'ont bien positionnée dans le segment premium des flocons de céréales non torréfiées. Son solide réseau de distribution et sa reconnaissance de marque soutiennent une croissance continue du marché.
  
• PepsiCo's Quaker Oats : La division Quaker Oats de PepsiCo se spécialise dans les produits à base de flocons d'avoine et s'est étendue aux flocons de céréales non torréfiées en s'appuyant sur son expertise en transformation de l'avoine et son positionnement santé. La concentration de l'entreprise sur les bienfaits pour la santé cardiovasculaire, la teneur en protéines et les formulations à étiquette propre a stimulé la croissance dans le segment premium du petit-déjeuner.
  
• Nature's Path Foods :: Nature's Path Foods est un leader dans la fabrication de céréales pour petit-déjeuner biologiques, avec une forte position sur le marché. L'engagement de l'entreprise envers les ingrédients biologiques, l'approvisionnement non OGM et les pratiques agricoles durables en a fait une marque premium dans les canaux de produits santé et la grande distribution.
  

Entreprises du marché des flocons de céréales non torréfiés

Les principaux acteurs du secteur des flocons de céréales non torréfiés comprennent :

• Kellogg Company
• Nestlé (Cereal Partners Worldwide)
• General Mills
• PepsiCo/Quaker Oats
• Post Consumer Brands
• Nature's Path Foods
• Maselis N.V.
• Bob's Red Mill
• bio-familia (Suisse)
• King Arthur Baking
• Hearthside Food Solutions
• Organic Milling
• Small Valley Milling
• Ritika's Global Grains
• Food For Life Baking

Actualités du marché des flocons de céréales non torréfiés

• En mars 2024, Post Consumer Brands a lancé la gamme BetterOats Steel Cut Instant Oatmeal en quatre saveurs : Original, Maple Brown Sugar, Cinnamon Spice et Blueberry Lemon. Cette nouvelle gamme propose des flocons d'avoine coupés à la vapeur qui cuisent en 2,5 minutes, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche des bienfaits nutritionnels des flocons d'avoine coupés à la vapeur avec la commodité d'une préparation instantanée. Ce lancement représente l'expansion continue de Post dans le segment des petits-déjeuners à base d'avoine premium.
  
• En juin 2024, Kellogg Company (devenue WK Kellogg Co.) a annoncé un investissement de 450 millions de dollars pour moderniser son usine de Battle Creek, dans le Michigan, y compris de nouvelles lignes de production pour les céréales biologiques et spécialisées. L'investissement comprend des équipements de traitement avancés conçus pour gérer les céréales anciennes et soutenir l'expansion de l'entreprise dans les segments premium du petit-déjeuner.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des flocons de céréales non torréfiés comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (en millions de dollars) et de volume (en kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Flocons à base de maïs
• Flocons à base de blé
• Flocons à base d'avoine
• Flocons à base de riz
• Flocons à base d'orge
• Flocons de céréales anciennes
• Mélanges multigrains

Marché, par pratiques agricoles

• Production conventionnelle
• Production biologique
• Agriculture régénérative
• Certifications spécialisées

Marché, par application

• Céréales prêtes à manger
• Base de céréales chaudes/porridge
• Applications de restauration collective/vente en gros
• Utilisation industrielle/ingrédients
• Composants de granola/muesli
• Applications diététiques spécialisées

Marché, par format d'emballage

• Emballage de détail pour consommateurs
• Emballage en vrac/restauration collective
• Emballage industriel
• Emballage durable

Marché, par canal de distribution

• Commerce moderne
  • Supermarchés
  • Hypermarchés
  • Autres
• Commerce traditionnel       
  • Épiceries indépendantes
  • Autres
• E-commerce   
  • Places de marché en ligne (par exemple, amazon, flipkart)
  • Applications de livraison de courses (par exemple, bigbasket)
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique