Tamaño del mercado de copos de cereales sin tostar: por tipo de producto, prácticas agrícolas, formato de envase, aplicación, canal de distribución, previsión de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de copos de cereales sin tostar

El mercado global de copos de cereales sin tostar se estimó en USD 5.5 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 5.9 mil millones en 2025 a USD 10.7 mil millones en 2034, con una CAGR del 6.9%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• La trayectoria del mercado refleja el aumento de la adopción de formatos de desayuno de granos enteros mínimamente procesados impulsados por las preferencias de etiquetas limpias que se fusionan con nuevos estándares de nutrición. La FDA finalizó los criterios estratégicos para las afirmaciones de "saludables", incluidos los umbrales para los equivalentes de granos enteros y los techos para azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. Estas tendencias favorecen naturalmente a los cereales mínimamente procesados.
  
• La producción global de cereales de más de 3 mil millones de toneladas métricas anuales sustenta costos de insumos estables para la fabricación de copos, lo que permite a los fabricantes aumentar responsablemente la producción mientras priorizan las especificaciones de granos enteros y las etiquetas limpias. El índice de precios de cereales de la FAO cayó un 13.3% en 2024 con la mejora en las existencias, reduciendo los costos de insumos para los fabricantes de cereales.
  
• La transformación digital del comercio minorista acelera la penetración del mercado a medida que la adopción del comercio electrónico mantiene el impulso postpandémico. En línea ahora representa aproximadamente el 18% de la distribución de cereales especializados y se anticipa que superará el 25% para 2034, con una mayor variedad de productos, suscripciones y medios de comercio minorista que impulsan tanto el descubrimiento como las compras repetidas.
  
• Con una participación del 33% en el mercado, Norteamérica domina, respaldada por los marcos regulatorios y las infraestructuras minoristas que fortalecen los productos de granos enteros y etiquetas limpias. Mientras tanto, Asia-Pacífico se considera la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 7.1%, impulsada por la urbanización y la expansión de la clase media en China, India y el sudeste asiático.
  

Tendencias del mercado de copos de cereales sin tostar

Aceleración del movimiento de etiquetas limpias:

• Los consumidores muestran mayor preferencia por cereales que contienen menos ingredientes con ingredientes reconocibles, y cuyo procesamiento se mantiene mínimo. La tendencia está respaldada por una mayor claridad regulatoria, ya que la FDA actualizó los criterios para ser llamados "saludables", que ahora limitan el exceso de azúcar añadido, sodio y grasas saturadas, mientras favorecen el contenido de granos enteros. Y las directrices dietéticas del gobierno favorecen fuertemente los granos enteros como parte de la dieta diaria.
  
• La adopción de esta tendencia ha ganado impulso desde 2020 con enormes perspectivas abiertas para un mayor empuje hacia arriba hasta 2025 o más allá, debido a los cambios en la forma de etiquetado y el apoyo de los minoristas. La demanda de cereales bajos en azúcar cumplientes está aumentando rápidamente, con carteras en Europa mostrando más de un 38.6% de contenido de granos enteros y un 12.3% más de fibra desde 2015 hasta la fecha de redacción en 2023. Las marcas que realizan reformulaciones más rápidas y racionalización de carteras encuentran mejor visibilidad en la tienda basada en sus afirmaciones verificadas y transparencia total sobre el origen.
  

Integración de nutrición funcional:

• Con las agencias de salud apoyando los granos enteros y la fibra como elementos dietéticos esenciales, los productores de cereales se están moviendo hacia la fortificación funcional. Los fabricantes de cereales continentales reforzados con 10.6 mil millones de porciones fortificadas en 2023 entregaron un enorme impulso. El período entre 2024 y 2029 introducirá una alineación de regulaciones sobre afirmaciones de salud, que comenzarán a dictar las estrategias de marketing normalizando después.
  
• Este cambio se espera que contribuya aproximadamente 2.1 puntos porcentuales al crecimiento de la categoría, ya que los cereales fortificados ricos en fibra sin tostar y orientados al consumo atraen a los consumidores dispuestos a pagar más por ellos. Los SKU premium y dirigidos, como las mezclas de fibra para la salud intestinal y los paquetes de variedades de granos, respaldados por una educación más clara en el empaque, emergerán en el mercado para atraer a los compradores convencionales.
  

Transformación Digital en el Retail:

• El comercio electrónico se ha convertido en un motor permanente de crecimiento para el mercado de cereales tras un contexto inducido por la COVID-19. Durante ese tiempo, los canales en línea mantuvieron un crecimiento de dos dígitos, ahora reforzado por una mejor logística y capacidades de última milla. Entre 2020 y 2024, lo digital se adoptó rápidamente, con un crecimiento sostenido esperado hasta 2034 debido a que la penetración en línea superará el 25% de las ventas de cereales especiales, frente al actual 18%.
  
• Asortimentos más amplios, suscripciones y medios de comunicación avanzados están impulsando el descubrimiento y la retención de los consumidores. Las marcas con un modelo DTC robusto que invierten en estrategias de agrupación innovadoras y marketing de rendimiento inteligente están elevando el listón de esta categoría frente a las marcas más pequeñas, con algunas marcas pequeñas aprovechando enfoques digitales ágiles para la visibilidad.
  

Prácticas Agrícolas Orgánicas y Sostenibles:

• Los programas de apoyo gubernamentales, incluidos los de la USDA's Organic Transition Initiative, están reduciendo el costo de la certificación cubriendo hasta el 75% de los costos relacionados. Esto está aumentando la oferta y la demanda de cereales orgánicos premium. En Europa, las iniciativas de agricultura regenerativa y envases sostenibles están reforzando la misma tendencia.
  
• La superficie certificada está destinada a desarrollarse de manera constante de 2024 a 2027, acelerándose de 2028 a 2034 a medida que las cadenas de suministro maduran y los sistemas de verificación entran en vigor. Este segmento añade aproximadamente 1.8 puntos porcentuales al CAGR del mercado, con una segmentación más profunda de los minoristas emergiendo en el ida y vuelta entre los pasillos convencionales y orgánicos. Las ofertas multiatributo orgánicas, no transgénicas y reciclables proporcionarán diferenciación en el futuro.
  

Estandarización y Armonización Regulatoria:

• La regla finalizada de la afirmación "saludable" de EE. UU. para 2025, junto con los límites institucionales de azúcar bajo CACFP, están impulsando la demanda hacia cereales mínimamente procesados con ≤6g de azúcar añadido por onza seca. Así también, los estándares armonizados de fortificación de Europa están alineando las especificaciones de nutrientes. En el corto y mediano plazo (2025-2029), un entorno proporcionará la oportunidad para ajustes importantes de productos y compras para apoyar en el orden de 0.8 puntos porcentuales de crecimiento del CAGR del mercado.
  
• A largo plazo, el cumplimiento reforzará la estabilidad de la categoría. Los proveedores con afirmaciones validadas reconocidas y respetadas en la industria por garantías de calidad y cumplimiento de los estándares de compra estarán en mejor posición para optar por contratos institucionales y oportunidades de marcas blancas, así como mantener una base de repetición para el retail.
  

Análisis del Mercado de Copos de Cereales Sin Tostar

Según el tipo de producto, el mercado de copos de cereales sin tostar se segmenta en copos a base de maíz, copos a base de trigo, copos a base de avena, copos a base de arroz, copos a base de cebada, copos de granos antiguos y mezclas multigrano. Los copos a base de maíz dominan el mercado, representando aproximadamente el 33.8% de la cuota total del mercado en 2024, con un crecimiento proyectado de USD 1.9 mil millones en 2025 a USD 3.4 mil millones en 2034, con un CAGR del 6.1% hasta 2034.

• Finalmente, la diferenciación de productos ahora se desplaza de un solo grano a mezclas seleccionadas que ofrecen equilibrio de sabor, fibra y micronutrientes. Por lo tanto, las marcas experimentan con formatos multigranos y ediciones limitadas para crear prueba mientras mantienen los SKU principales simples y con etiqueta limpia. Se espera un crecimiento constante en el rango del 6.1%–6.2% para las bases de maíz y trigo, mientras que la creación de valor se inclinará hacia los granos antiguos y las mezclas multigranos que tienen afirmaciones funcionales de acuerdo con los marcos permitidos en los mercados clave.
  
• Los minoristas también experimentan con exhibiciones dedicadas de granos enteros y bajo contenido de azúcar, mejorando así la descubribilidad de los formatos sin tostar. Espere más co-manufactura para comprimir los ciclos de desarrollo y proteger los márgenes debido a una mayor escala más allá del SKU principal. Los precios siguen siendo competitivos en los formatos de entrada, mientras que las mezclas artesanales y las innovaciones multigranos tienen márgenes más altos.
  

Basado en la práctica agrícola, el mercado de copos de cereales sin tostar se segmenta en producción convencional, producción orgánica, agricultura regenerativa y certificaciones especiales. La producción convencional domina con aproximadamente un 90% de participación en el mercado en 2024, mientras que la producción orgánica muestra la trayectoria de crecimiento más fuerte con una CAGR del 8.9% hasta 2034, respaldada por la superficie establecida y la logística eficiente vinculada a la producción global de cereales cercana a 3 mil millones de toneladas métricas.

• La producción orgánica se expande más rápido con una CAGR del 8.9% desde una base de aproximadamente 7%, ayudada por las vías de certificación orgánica del USDA y el reembolso de costos que reembolsa el 75% de los costos de certificación hasta USD 750 por categoría. La agricultura regenerativa es una cuña emergente con ~11% de CAGR a medida que las asociaciones industriales abogan por el apoyo a la transición de los agricultores y los estándares de verificación. Las afirmaciones verificadas de regeneración comienzan a aparecer en las revisiones de gama en los estantes naturales y especializados, lo que promueve una documentación más estructurada de los proveedores. Dado que la trazabilidad de los insumos es más estricta, estos SKU pueden asegurar contratos de suministro a más largo plazo que los equivalentes convencionales.
  
• Las certificaciones especiales no OGM, sin gluten y comercio justo crecen más rápido desde una base pequeña con una CAGR del 7.3% a medida que los minoristas ordenan los surtidos por filtros dietéticos. En los pasillos principales, los sellos orgánicos certificados y no OGM funcionan como heurísticos rápidos para los compradores que comparan cereales sin tostar. ¿Qué significa esto El sector se bifurca: volumen confiable de la oferta convencional y nichos premium de crecimiento más rápido donde las prácticas documentadas y los sellos de terceros respaldan el poder de fijación de precios. Los principales minoristas están ampliando las etiquetas de estantería y las bahías dedicadas para las líneas orgánicas y regenerativas. Debido a esto, los precios premium son más sostenibles donde la verificación es visible en el punto de venta.
  
• Los principales minoristas están ampliando las etiquetas de estantería y las bahías dedicadas para las líneas orgánicas y regenerativas. Los sellos de terceros reducen los costos de búsqueda para los compradores y generan confianza en el mercado. Debido a esto, los precios premium son más sostenibles donde la verificación es visible en el punto de venta.
  

Basado en la aplicación, el mercado de copos de cereales sin tostar se segmenta en cereales para el desayuno listos para comer, base de cereales calientes/porridge, aplicaciones de servicio de alimentos/al por mayor, uso industrial/ingrediente, componentes de granola/muesli y aplicaciones dietéticas especializadas. Los cereales para el desayuno listos para comer dominan con un 60% de participación en el mercado, con un crecimiento proyectado del 6.9% CAGR hasta 2034.

• Los cereales para el desayuno listos para comer han logrado grandes avances debido a su valor de conveniencia, patrones de consumo establecidos y continuas innovaciones de productos. El segmento consiste en personas con un estilo de vida ocupado, que obtienen la mayoría de las promesas relacionadas con la salud, así como productos premium y especializados dirigidos a consumidores conscientes de la salud.
  
• Una aplicación base de cereales calientes/gachas ofrece las mejores perspectivas de crecimiento, ya que estas categorías bien establecidas se adaptan a una tendencia saludable con el interés del consumidor en opciones de desayuno calientes y saciantes. Esta categoría tiene la percepción de integridad y ofrece la oportunidad de agregar opciones personalizadas.
  
• Las aplicaciones dietéticas especializadas representan una parte relativamente pequeña del mercado, pero sus oportunidades de crecimiento son prometedoras porque los fabricantes intentan cada vez más desarrollar productos para condiciones de salud específicas, grupos de edad y dietas. Por ejemplo, productos para diabéticos y atletas, así como productos para personas mayores y personas con necesidades nutricionales, se están volviendo más frecuentes.
  

Según el formato de empaque, el mercado de copos de cereales sin tostar incluye empaques minoristas al consumidor, empaques a granel/servicio de alimentos, empaques industriales y empaques sostenibles. El empaque minorista al consumidor lidera con aproximadamente el 70.1% de participación en el mercado, mientras que el empaque sostenible muestra un crecimiento excepcional del 7.1% CAGR.

• El empaque minorista al consumidor es el favorito, principalmente porque los cereales para el desayuno son orientados al retail, y la visibilidad de la marca y la protección del producto juegan un papel importante. Los formatos de empaque premium, como bolsas con cierre y paquetes de porciones controladas, están ganando popularidad entre los consumidores conscientes de la salud.
  
• El empaque sostenible es ahora el sector de más rápido crecimiento debido a la preocupación de las personas por el medio ambiente y los compromisos corporativos de sostenibilidad. Las innovaciones incluyen el desarrollo de materiales compostables, materiales con menos plástico y diseños reciclables.
  
• El empaque a granel/servicio de alimentos está creciendo de manera constante debido a una mayor aplicación en el servicio de alimentos y la expansión de programas de desayuno en escuelas, hospitales y cafeterías corporativas.
  

El mercado de copos de cereales sin tostar en América del Norte lidera con una participación del 33% y un valor estimado de USD 3.9 mil millones en 2024, respaldado por una infraestructura minorista robusta y una fuerte conciencia del consumidor sobre el consumo de granos enteros.

• Los cambios más recientes en la regla de la "saludable" y los límites de azúcar en CACFP apoyan una posición de cereal bajo en azúcar y grano entero en los canales institucionales para beneficio del mercado de EE. UU.
  
• El mercado de copos de cereales sin tostar en Canadá está viendo una mayor penetración orgánica a medida que se simplifican las vías de certificación y las cadenas de supermercados expanden las ofertas de desayuno premium, pero persiste una fuerte competencia contra los cereales y barras procesados; por lo tanto, hay un mayor impulso para que las marcas sustenten las afirmaciones y sean sostenibles en su empaque.
  

El mercado de copos de cereales sin tostar en Europa tiene alrededor del 21% de participación con un impulso impulsado por políticas de fortificación y reformulación.

• Alemania y Gran Bretaña son los pesos pesados en cuanto a volumen, mientras que Francia, España e Italia muestran un mayor interés en cereales orgánicos y mínimamente procesados bajo estándares alimentarios basados en evidencia. Según los datos de la industria, 10.6 mil millones de porciones de cereales fortificados se anticipan en 2023,
  junto con un componente creciente de granos enteros y fibra en los portafolios, cambiando qué aspecto tienen las recetas ahora y qué esperan los compradores. La competencia de marcas blancas ejerce presión sobre los precios, por lo que los jugadores con marca recurren a la innovación y las afirmaciones de sostenibilidad para protegerse de cualquier posible erosión de la cuota de mercado.
  

El mercado de copos de cereal sin tostar en Asia Pacífico captura una participación del 29% y crece más rápido a un CAGR de aproximadamente 7.1%, impulsado por la urbanización y la expansión de la clase media.

• La tendencia hacia desayunos ricos en fibra y el descubrimiento a través del comercio electrónico está en aumento en el mercado chino, mientras que en India, se genera mucha atención hacia los copos de cereal sin tostar debido a su posicionamiento saludable y las innovaciones en la gama de valor en el comercio moderno. Japón y Corea están aún más concentrados en la calidad y el porcionado, desplazando la premiumización hacia granos orgánicos y granos antiguos.
  
• En comparación con Norteamérica, la región de APAC se encuentra mucho más adelantada en su curva de premiumización, lo que configura un escenario para una rápida actualización de la mezcla en la próxima década. Espere experimentación en formatos así como SKU porcionados para la localización.
  

América Latina representa aproximadamente el 9% del mercado global, con Brasil liderando el consumo regional. Se proyecta que el mercado crecerá a un CAGR del 6.8%, respaldado por la urbanización y el creciente conciencia de salud entre los consumidores de clase media.

La región de Oriente Medio y África representa el mercado regional más pequeño pero de más rápido crecimiento, con un CAGR del 7.1%. El crecimiento está impulsado por la urbanización, la expansión de la infraestructura minorista y la creciente adopción de patrones dietéticos occidentales, especialmente en centros urbanos y entre segmentos de consumidores adinerados.

Participación de mercado de copos de cereal sin tostar

En 2024, la industria de copos de cereal sin tostar fue liderada por un grupo de jugadores principales, donde los siete principales de ellos colectivamente poseían casi el 48.2% de la participación en el mercado, lo que incluyó a Kellogg Company, General Mills, PepsiCo/Quaker Oats, Post Consumer Brands, Nature's Path Foods, Bob's Red Mill y Nestlé (Cereal Partners Worldwide). Estas empresas mantienen posiciones sólidas en el mercado debido a sus enormes redes de distribución y equidad de marca, así como a sus portafolios orgánicos, que incluyen inversiones en abastecimiento sostenible y formulaciones para etiquetas limpias.

• Kellogg Company: Kellogg Company lidera el mercado de copos de cereal sin tostar con una participación del 18.5%, aprovechando su fuerte portafolio de marcas que incluye Special K, All-Bran y diversas ofertas orgánicas. El enfoque de la compañía en formulaciones de granos enteros, ingredientes de etiqueta limpia y abastecimiento sostenible ha fortalecido su posición en el segmento de consumidores conscientes de la salud. Las recientes inversiones en nutrición basada en plantas y productos de granos antiguos han mejorado aún más su liderazgo en el mercado Food Business News.
  
• General Mills: General Mills ocupa una posición significativa en el mercado a través de su diverso portafolio de cereales para el desayuno y su compromiso con productos orgánicos y naturales. El enfoque de la compañía en formulaciones de granos enteros, eliminación de ingredientes artificiales y expansión hacia variedades de granos antiguos la ha posicionado bien en el segmento premium de copos de cereal sin tostar. Su fuerte red de distribución y reconocimiento de marca apoyan el crecimiento continuo del mercado.
  
• PepsiCo's Quaker Oats: La división Quaker Oats de PepsiCo se especializa en productos a base de avena y se ha expandido a copos de cereal sin tostar aprovechando su experiencia en el procesamiento de avena y su posicionamiento saludable. El enfoque de la compañía en beneficios para la salud del corazón, contenido de proteínas y formulaciones de etiqueta limpia ha impulsado el crecimiento en el segmento de desayunos premium.
  
• Nature's Path Foods:: Nature's Path Foods es un fabricante líder de cereales para el desayuno orgánico con una fuerte posición en el mercado. El compromiso de la empresa con ingredientes orgánicos, fuentes no transgénicas y prácticas agrícolas sostenibles la ha establecido como una marca premium en los canales de alimentos saludables y el comercio minorista convencional.
  

Empresas del mercado de copos de cereales sin tostar

Los principales actores que operan en la industria de los copos de cereales sin tostar incluyen:

• Kellogg Company
• Nestlé (Cereal Partners Worldwide)
• General Mills
• PepsiCo/Quaker Oats
• Post Consumer Brands
• Nature's Path Foods
• Maselis N.V.
• Bob's Red Mill
• bio-familia (Suiza)
• King Arthur Baking
• Hearthside Food Solutions
• Organic Milling
• Small Valley Milling
• Ritika's Global Grains
• Food For Life Baking

Noticias de la industria de copos de cereales sin tostar

• En marzo de 2024, Post Consumer Brands lanzó BetterOats Steel Cut Instant Oatmeal en cuatro sabores: Original, Maple Brown Sugar, Cinnamon Spice y Blueberry Lemon. La nueva línea de productos presenta avena cortada en acero que se cocina en 2.5 minutos, dirigida a consumidores conscientes de la salud que buscan los beneficios nutricionales de la avena cortada en acero con la conveniencia de la preparación instantánea. Este lanzamiento representa la expansión continua de Post en el segmento de desayunos premium a base de avena.
  
• En junio de 2024, Kellogg Company (ahora WK Kellogg Co.) anunció una inversión de USD 450 millones para modernizar su planta de fabricación en Battle Creek, Michigan, incluyendo nuevas líneas de producción para cereales de granos orgánicos y especiales. La inversión incluye equipos de procesamiento avanzados diseñados para manejar granos antiguos y apoyar la expansión de la empresa en los segmentos de desayunos premium.
  

Este informe de investigación del mercado de copos de cereales sin tostar incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Millones) y volumen (Kilo Toneladas) desde 2025 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Copos a base de maíz
• Copos a base de trigo
• Copos a base de avena
• Copos a base de arroz
• Copos a base de cebada
• Copos de granos antiguos
• Mezclas multigrano

Mercado, por prácticas agrícolas

• Producción convencional
• Producción orgánica
• Agricultura regenerativa
• Certificaciones especiales

Mercado, por aplicación

• Cereales para el desayuno listos para comer
• Base de cereales calientes/porridge
• Aplicaciones de servicio de alimentos/al por mayor
• Uso industrial/ingrediente
• Componentes de granola/muesli
• Aplicaciones dietéticas especializadas

Mercado, por formato de empaque

• Empaque minorista al consumidor
• Empaque al por mayor/servicio de alimentos
• Empaque industrial
• Empaque sostenible

Mercado, por canal de distribución

• Comercio moderno
  • Supermercados
  • Hipermercados
  • Otros
• Comercio tradicional       
  • Tiendas de abarrotes independientes
  • Otros
• Comercio electrónico   
  • Mercados en línea (ej. amazon, flipkart)
  • Aplicaciones de entrega de comestibles (ej. bigbasket)
  • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Resto de Oriente Medio y África