Marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour le transport Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour le transport

La taille du marché mondial du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour le transport était estimée à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025 à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 %. La croissance du marché est soutenue par les avancées remarquables réalisées dans les technologies de stockage de l’hydrogène. Les innovations dans les systèmes de stockage de l’hydrogène reposent désormais sur des réservoirs haute pression, des hydrures métalliques et le stockage d’hydrogène liquide afin d’améliorer les performances, l’efficacité et la sécurité des systèmes.
 

Les métaux contenant de l’hydrogène, ou hydrures métalliques, sont largement utilisés dans les véhicules électriques à pile à combustible hydrogène (FCV), tandis que l’hydrogène liquide peut être conservé à très basse température afin d’accroître la densité énergétique. Ces réservoirs peuvent stocker l’hydrogène à une pression de 700 bar. La capacité mondiale de production d’énergie renouvelable devrait plus que doubler d’ici 2030.
 

Les systèmes de stockage d’énergie à base d’hydrogène pour le transport sont largement utilisés comme systèmes de stockage pour les batteries de véhicules électriques dans les véhicules à longue autonomie, tels que les camions, les trains et les avions. Par ailleurs, les ventes de véhicules électriques augmentent grâce à la baisse des prix dans des économies émergentes comme l’Inde et la Chine. Par exemple, à la fin de 2024, l’Inde a enregistré une hausse de 20 % des ventes de voitures électriques, dépassant 80 000 unités vendues.
 

Grâce à sa forte densité énergétique, à sa conception légère et à la durée de vie accrue de sa batterie, la pile à combustible hydrogène constitue une solution idéale pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Par exemple, en mars 2024, Intelligent Energy (IE), le principal développeur et fabricant britannique de piles à combustible, a lancé un système révolutionnaire de pile à combustible hydrogène, doté de spécifications élevées et de dimensions réduites, sans équivalent parmi les solutions actuellement disponibles dans le secteur des voitures particulières. Cette avancée technologique pourrait contribuer à instaurer un avenir mondial sans émissions pour le secteur. Elle stimule ainsi la demande de systèmes de stockage d’énergie (ESS) dans le secteur des véhicules électriques.
 

Alors que l’adoption des énergies propres se généralise, les gouvernements de différents pays encouragent l’utilisation du stockage d’énergie hydrogène, en particulier dans le secteur des transports. L’essor du tourisme et des déplacements alimente la demande de systèmes de stockage d’énergie efficaces pour les trains, les avions et les véhicules lourds de transport longue distance.
 

Par exemple, en février 2025, le Queensland a illustré sa détermination à s’engager dans la transition vers les énergies vertes en démontrant un engagement important en faveur de telles initiatives, notamment par le financement de projets dans les énergies renouvelables et l’hydrogène, ainsi que par une initiative de 12,5 milliards de dollars (USD) consacrée à l’hydrogène. L’État a réaffecté 2,5 milliards de dollars (USD) de son fonds de réserve relatif à la taxe sur les biens et services (GST) afin de financer ces programmes, ce qui témoigne également des efforts déployés par le Queensland pour mener à bien sa transition vers les énergies vertes.
 

Tendances du marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour le transport

Le marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour le transport s’est établi respectivement à 1,4 milliard de dollars (USD), 1,5 milliard de dollars (USD) et 1,7 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.  

L’adoption de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) dans la conception des systèmes de stockage d’énergie à hydrogène constitue une autre tendance qui façonne le marché étudié. Ces technologies contribuent à améliorer les performances et la sécurité des batteries. Elles fournissent des données en temps réel sur la gestion thermique de la batterie, son état de charge et de surcharge, son état actuel ainsi que sa durée de vie. La réutilisation des batteries de stockage d’énergie à hydrogène constitue une autre tendance émergente, permettant de proposer des systèmes de stockage d’énergie à hydrogène destinés au transport à moindre coût. Les batteries réutilisées ou de seconde vie conservent une efficacité énergétique importante pour le stockage d’énergie. Cette approche réduit le coût des piles à combustible à hydrogène. Plusieurs entreprises de recyclage ont lancé des initiatives de valorisation des piles à combustible à hydrogène afin de saisir les opportunités inexploitées du marché.
 

Par exemple, en novembre 2023, GreenWaste, une entreprise spécialisée dans le recyclage et la valorisation des ressources, a récemment annoncé qu’elle testait à titre pilote le premier camion à ordures à pile à combustible à hydrogène en Amérique du Nord. Cette initiative constitue une avancée majeure dans l’engagement de l’entreprise à atteindre un parc de véhicules à zéro émission et à promouvoir l’innovation dans les technologies vertes pour le secteur du recyclage.
 

Afin d’atténuer leur empreinte carbone liée à la fabrication des batteries et des systèmes de stockage d’énergie intégrant l’hydrogène, plusieurs entreprises modifient la conception des batteries en utilisant des matériaux ou des technologies durables. Ces solutions comprennent les systèmes de stockage d’énergie fondés sur la gravité. Cette technologie utilise l’électricité excédentaire pour soulever des charges lourdes. Pour produire de l’électricité, le système exploite l’énergie potentielle gravitationnelle. Elle offre une solution de stockage d’énergie plus durable et plus économique que les systèmes conventionnels. Plusieurs entreprises mettent en place des solutions de stockage d’énergie à hydrogène fondées sur la gravité afin de tirer parti des avantages de pointe répondant aux besoins des clients sensibles aux coûts. Par exemple, en février 2024, Energy Vault, un leader mondial de l’hydrogène vert et des technologies fondées sur la gravité, a annoncé le début de la construction de ce qui sera la plus grande installation de stockage d’énergie de longue durée à base d’hydrogène vert aux États-Unis. De telles initiatives stimulent la demande de systèmes de stockage d’énergie intégrant l’hydrogène, économiques et durables.
 

Analyse du marché du stockage d’énergie à hydrogène destiné au transport

Selon la méthode, le marché du stockage d’énergie à hydrogène destiné au transport est segmenté en compression, liquéfaction et stockage à base de matériaux. Le segment de la compression représentait 83,4 % de part de marché en 2024.
 

• Le stockage d’énergie à hydrogène permet de stocker l’énergie sur de plus longues durées. Pour cette raison, l’hydroélectricité par pompage est principalement utilisée pour l’intégration des énergies renouvelables et dans les systèmes de stockage d’énergie du réseau. Face à ces facteurs, les gouvernements de différents pays mettent en place des stratégies favorables.
   
• Par exemple, en août 2024, Greenko a conclu un accord pour construire trois installations de stockage d’énergie hydraulique par pompage au Tamil Nadu, pour une capacité totale de 3,3 GW. Le projet couvre trois zones, notamment les districts de Salem, Tirupathur et Tiruvannamalai. De telles initiatives stimulent la demande de solutions hydroélectriques par pompage.
   
• La hausse des ventes de véhicules électriques (VE) dans le monde stimule la demande de piles à combustible à hydrogène. Par exemple, les ventes de VE dans les pays européens ont enregistré une croissance de 0,7 % en décembre 2024 par rapport à décembre 2023, atteignant ainsi 310 000 unités.
   
• L’énergie solaire connaît progressivement une croissance significative dans le secteur de l’énergie. Par exemple, la capacité solaire devrait dépasser 2 TW d’ici la fin de 2025, contre 1 TW en avril 2022. L’adoption croissante de l’énergie solaire dans le monde devrait stimuler la demande de piles à combustible à hydrogène dans le secteur des transports.  
   

• La progression de l’industrialisation, la modernisation des réseaux vieillissants en réseaux modernes ainsi que les initiatives gouvernementales favorables stimuleront également la demande de systèmes de stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports. Par exemple, en janvier 2025, la production industrielle dans la région européenne a progressé de 0,8 %, dépassant l’estimation de croissance de 0,6 %.
   
• En raison de l’adoption croissante des VE, favorisée par l’essor des transports respectueux de l’environnement et par les politiques gouvernementales favorables dans ce domaine, le marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports devrait enregistrer une demande accrue.
   
• Par exemple, plus de 13,5 millions de voitures électriques ont été achetées dans le monde, soit une croissance de plus de 34 % en glissement annuel pour le secteur en 2023. Le nombre total de voitures électriques en circulation a ainsi dépassé 39,5 millions à la fin de 2023.
   

• Le marché américain du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports s’est établi à 305,1 millions de dollars (USD), 331,9 millions de dollars (USD) et 361,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les initiatives gouvernementales favorables visant à promouvoir les systèmes de stockage d’énergie (ESS) aux États-Unis devraient accroître à l’avenir la demande de stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports.
   
• Par exemple, en juillet 2024, le ministère de l’Énergie des États-Unis (DOE) et ARCHES ont annoncé la signature d’un contrat de 12,6 milliards de dollars (USD) pour construire un pôle hydrogène propre et renouvelable en Californie.
   
• Ce montant comprend jusqu’à 1,2 milliard de dollars (USD) de crédits fédéraux affectés l’année précédente, lorsque la Californie a été choisie comme pôle national. ARCHES est le premier des sept pôles hydrogène du pays à signer officiellement son accord avec le DOE.
   
• En outre, le déploiement accru de l’énergie solaire et de technologies de stockage d’énergie (ESS) rentables dans des pays émergents tels que la Chine et l’Inde devrait stimuler la demande de systèmes de stockage d’énergie dans la région APAC.
   
• Par exemple, en mars 2025, Adani Energy Solutions s’est vu attribuer un contrat de 325 millions de dollars pour construire un système de transport d’électricité destiné à soutenir le développement d’une usine de production d’hydrogène et d’ammoniac verts au Gujarat. Ce projet contribue à l’objectif de l’Inde de produire cinq millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici 2030.
   

Part de marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports

Les cinq principales entreprises, à savoir BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs opèrent sur le marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports et s’emploient à développer des piles à combustible à hydrogène rentables et diversifiées.
 

Parmi ces entreprises, BYD est l’une des sociétés détenant la plus grande part du marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène pour les transports.

Grâce à son vaste portefeuille de produits, à sa clientèle répartie dans de nombreuses zones géographiques et à ses partenariats stratégiques avec ses clients pour proposer des systèmes de stockage d’énergie à base d’hydrogène destinés au transport, en complément de ses produits traditionnels, la demande en piles à combustible à hydrogène devrait progresser à mesure que les secteurs de l’énergie propre et des véhicules électriques poursuivent leur croissance, notamment dans des pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, les réglementations publiques favorables dans les pays en développement comme dans les pays développés, ainsi que le coût abordable de la main-d’œuvre, réduisent davantage le prix des systèmes de stockage d’énergie à base d’hydrogène destinés au transport et favorisent la croissance du marché auprès des consommateurs sensibles aux coûts. D’autres grandes entreprises, notamment General Electric, LG Energy Solution, Siemens et Samsung, sont également bien positionnées pour viser une part importante du marché ciblé, en particulier dans le segment des véhicules électriques et dans celui des systèmes de stockage d’énergie destinés aux consommateurs sensibles aux coûts.
 

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur des systèmes de stockage d’énergie figurent :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Cockerill Jingli Compressed hydrogen
• ENGIE
• FuelCell Energy
• GKN Compressed Hydrogen
• Gravitricity
• ITM Power
• Linde plc
• McPhy Energy
• Nel
• SSE
   

Entreprises du marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène destiné au transport

• Air liquide est l’un des principaux acteurs du marché mondial de l’hydrogène. L’entreprise propose des services intégrés liés à la production, au stockage et au transport de l’hydrogène, en particulier pour le secteur automobile. Air Liquide développe activement les infrastructures de ravitaillement en hydrogène afin de suivre l’augmentation du nombre de véhicules équipés de piles à combustible à hydrogène.
   
• Air Products and Chemicals est l’un des principaux fabricants de gaz industriels et a investi activement dans l’économie de l’hydrogène, notamment dans ses infrastructures et sa logistique. Air Products a conclu des contrats pour construire des stations de ravitaillement en hydrogène destinées aux camions à hydrogène en Amérique du Nord et en Europe.
   
• Linde plc est une entreprise multinationale spécialisée dans les gaz industriels. Elle détient une part importante du marché de la production et du stockage de l’hydrogène, ainsi que des infrastructures et des services liés au transport de l’hydrogène. Linde fait progresser les technologies de stockage de l’hydrogène, notamment l’hydrogène liquéfié et l’hydrogène comprimé, afin d’améliorer l’efficacité du transport de l’hydrogène.
   
• ITM Power PLC est une entreprise basée au Royaume-Uni qui se consacre à la production d’hydrogène vert destiné au transport au moyen de technologies d’électrolyseurs et de stations de ravitaillement en hydrogène. En collaboration avec de grands constructeurs automobiles, ITM Power collabore avec BMW et Ford pour étendre les solutions et les infrastructures de mobilité hydrogène destinées au ravitaillement en hydrogène.
   
• Nel ASA est une entreprise norvégienne spécialisée dans le développement des infrastructures hydrogène ainsi que dans les technologies de transport, de stockage et de ravitaillement en hydrogène. Parmi ses initiatives récentes figure le développement de stations de ravitaillement destinées aux autobus et aux camions à hydrogène, afin de répondre aux besoins du transport lourd.
   

Actualités du secteur du stockage d’énergie à base d’hydrogène destiné au transport

• En février 2025, Toyota a dévoilé son système de piles à combustible de troisième génération (3rd Gen FC System), qui améliore les fonctionnalités des piles à hydrogène et contribue à la réalisation d’une société fondée sur l’hydrogène. Outre les caractéristiques déjà mentionnées, le système accroît également le rendement énergétique et réduit considérablement les coûts d’exploitation par rapport aux modèles précédents de l’entreprise.
   
• En janvier 2024, Honda a annoncé le début de la production de son véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène Honda CR-V e:FCEV 2025 au Performance Manufacturing Center (PMC), dans l’Ohio. Premier véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène du pays, il est le seul véhicule électrique en Amérique doté d’un système de piles à combustible fabriqué aux États-Unis et capable d’être rechargé sur prise.
   
• En novembre 2024, Southern California Gas Co. (SoCalGas), en collaboration avec GKN Hydrogen, a dévoilé le lancement d’un projet de démonstration et de recherche sur une solution innovante de stockage propre de l’hydrogène renouvelable avec le Laboratoire national des énergies renouvelables du ministère de l’Énergie des États-Unis (DOE) (NREL).
• En mai 2024, le constructeur automobile suédois Volvo a annoncé qu’il commencerait en 2026 les essais auprès de clients de camions équipés de moteurs à combustion interne à hydrogène, avec un déploiement sur des marchés plus larges prévu d’ici la fin de la décennie.
   

Le rapport d’étude du marché du stockage d’énergie à base d’hydrogène destiné au transport présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en milliards de dollars (USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Compression
• Liquéfaction
• À base de matériaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon