Taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène – Par véhicule, par technologie, par gamme, par puissance de sortie, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Véhicule à pile à hydrogène Taille du marché

La taille du marché mondial des véhicules à pile à hydrogène a été évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 27,2 % entre 2025 et 2034. Le nombre croissant de stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde contribue à la croissance du marché. Les gouvernements dépensent d'importantes sommes d'argent pour construire l'infrastructure hydrogène afin de faciliter l'accès au carburant et l'adoption de véhicules.

En janvier 2025, ENOWA, une société d'énergie et d'eau qui est une filiale de NEOM, a collaboré avec Hydrogen Recarburanting Solutions (HRS) pour établir la première station de ravitaillement en hydrogène du pays à Petromin Corporation. La station est la première d'une série prévue dans la région de NEOM et est en harmonie avec l'évolution croissante du pays vers des technologies de transport durables et propres.

En outre, les gouvernements s'efforcent d'adopter plus largement les véhicules fonctionnant à l'hydrogène en offrant des subventions et d'autres incitations monétaires. Par exemple, en janvier 2025, le Ministère de l'environnement de la Corée du Sud a présenté les lignes directrices du Programme de subventions aux véhicules électriques à hydrogène visant à promouvoir les véhicules à haute performance. En outre, le gouvernement a annoncé l'octroi de subventions pour environ 11 000 voitures particulières à hydrogène, 2 000 autobus à hydrogène et l'expansion des stations de recharge d'hydrogène, qui sont passées de 386 l'année précédente à plus de 450.

Une sensibilisation accrue du public aux options plus respectueuses de l'environnement et une augmentation des mouvements des entreprises dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance sont à l'origine de l'adoption de technologies et de solutions de mobilité plus propres. Compte tenu de l'évolution mondiale vers une mobilité durable, les entreprises et les exploitants de parcs investissent considérablement dans les véhicules à pile à hydrogène afin de respecter des réglementations strictes en matière d'émissions et des objectifs de durabilité de plus en plus répandus dans le monde.

Tendances du marché des véhicules à pile à hydrogène

• Le développement de technologies de piles à combustible ainsi que la production de véhicules à hydrogène sont financés et soutenus par des compagnies pétrolières et des constructeurs automobiles en raison du potentiel de rentabilité en volume élevé. De plus, ces entreprises s'emploient à former des alliances stratégiques et des coentreprises pour augmenter les volumes de production, réduire les coûts et améliorer la technologie des piles à combustible.
• En septembre 2024, BMW a annoncé qu'elle prévoit d'introduire un véhicule à hydrogène sur le marché d'ici 2028, en utilisant la technologie des piles à combustible Toyota. La voiture qui est prévue pour la production de masse intégrera un modèle existant avec une option d'entraînement à l'hydrogène.
• En outre, les entreprises augmentent leur production de véhicules à pile à hydrogène pour consolider leur position sur le marché. Par exemple, en janvier 2024, Stellantis Pro L'un d'eux a accru son empreinte dans la production de fourgonnettes à hydrogène en introduisant une production maison exclusive dans les installations de Hordain (France) et de Gliwice (Pologne). Les usines Hordain et Gliwice amélioreront la ligne de véhicules zéro émission de l'entreprise. Les fourgonnettes à pile à combustible en Europe ont renforcé la position de l'entreprise sur le marché de la technologie de propulsion à émissions nulles pour les véhicules utilitaires de la région.
• Le marché des véhicules à pile à hydrogène doit faire face aux prix élevés des infrastructures de soutien. La construction d'une station de ravitaillement en hydrogène exige un financement beaucoup plus élevé, puis la mise en place de stations de recharge EV. De plus, en raison de la rapidité avec laquelle il brûle, l'hydrogène a plus besoin de réservoirs et de tuyaux spécialisés, ce qui fait du transport et du stockage de l'hydrogène un grand problème qui augmente les coûts. Cela entraîne une faible couverture du réseau de ravitaillement en hydrogène et empêche les consommateurs d'utiliser l'hydrogène car ils souffrent d'anxiété de portée et de problèmes d'accessibilité aux stations de ravitaillement.

Analyse du marché des véhicules à pile à hydrogène

Sur la base des véhicules, le marché des véhicules à pile à hydrogène est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules spécialisés. En 2024, le segment des voitures particulières détenait une part de marché de plus de 50 % et devrait dépasser 7 milliards de dollars en 2034.

• Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les gouvernements du monde entier appliquent des règlements plus stricts en matière d'émissions, exigeant des constructeurs automobiles qu'ils produisent des véhicules à pile à hydrogène à émissions nulles.
• Par exemple, Honda a introduit un nouveau véhicule à pile à hydrogène appelé CR-V e sur le marché japonais en juillet 2024, qui est maintenant disponible à la location. La voiture dispose d'un système à pile à combustible combiné avec une batterie rechargeable et a une gamme d'hydrogène de plus de 600 kilomètres et une gamme de batterie de 61 kilomètres. Le prix de départ du véhicule à pile à hydrogène est fixé à 56 600 USD.
• De plus, ces automobiles fonctionnent mieux que leurs homologues dans des températures plus extrêmes, ce qui en fait une option pour plus de régions avec des conditions climatiques difficiles. De plus, l'attention accrue accordée par le gouvernement et le secteur privé à l'expansion de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène favorisera l'adoption de voitures particulières à pile à hydrogène.

Selon la technologie, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est classé dans la catégorie des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), des piles à combustible à oxyde solide, des piles à combustible alcalines, des piles à combustible à acide phosphorique et d'autres. Le segment des piles à combustible à membrane à échange de protons détenait une part de marché d'environ 72 % en 2024.

• La configuration des piles à combustible PEM en fait la technologie la plus largement utilisée dans les véhicules à pile à hydrogène parce qu'elle est très efficace, a un démarrage rapide et est légère.
• De plus, les innovations en cours sur les propriétés mécaniques de la membrane et la conception des piles à combustible améliorent également les performances tout en réduisant les coûts.
• Le développement de piles à combustible modernes à haute performance PEM est également en hausse. Par exemple, en janvier 2024, des scientifiques de l'Université de Tianjin, School of Mechanical Engineering, ont cherché à améliorer les performances des piles à combustible PEM en modifiant sa configuration. Les scientifiques ont mis au point une cellule à combustible ultra-haute densité en éliminant les couches de diffusion du gaz et les canaux d'écoulement à l'aide de mousse métallique revêtue de nanofibre de carbone électrospun.
• De plus, à mesure que les volumes de production augmenteront avec l'adoption de nouvelles technologies et une productivité accrue, les piles à combustible PEM deviendront de plus en plus économiques, ce qui stimulera l'expansion du marché des HFCV.

Sur la base de l'application, le marché des véhicules à pile à hydrogène est segmenté en transport privé, transport public, industriel et militaire et défense. Le secteur des transports privés a dominé le marché avec plus de 350 millions de dollars en 2024.

• Étant donné qu'il permet un ravitaillement plus rapide et qu'il a une autonomie de conduite plus élevée, les véhicules à pile à hydrogène gagnent en traction dans le transport privé à travers les parcs d'entreprises, les taxis et les services de transport routier par rapport aux VEB.
• Les propriétaires de parcs privés adoptent la technologie des piles à combustible conformément aux objectifs de durabilité fixés par leur société, tout en tirant parti des politiques gouvernementales favorisant un transport propre.
• De plus, les VEMFC ont un avantage pour les véhicules de la famille parce que les systèmes à piles à hydrogène (par rapport aux batteries surdimensionnées) favorisent l'expansion du segment.

Selon la gamme, le marché des véhicules à pile à hydrogène est segmenté en gamme courte, moyenne et longue. Le segment de moyenne gamme détenait une part de marché d'environ 45 % en 2024.

• Dans les régions qui n'ont pas suffisamment de bornes de recharge, les véhicules à pile à hydrogène de moyenne portée (250-500 km) se révèlent être un choix beaucoup plus efficace que les VEB.
• Les gestionnaires de parcs commerciaux passent à des véhicules électriques hybrides alimentés par des piles à hydrogène parce qu'ils sont plus adaptés à la conduite urbaine et interurbaine où le temps d'arrêt des véhicules est critique, et ils sont beaucoup plus légers que les véhicules électriques à batterie, ce qui entraîne une charge utile et une efficacité plus élevées.
• Avec l'amélioration de l'infrastructure et la production d'hydrogène à un prix plus bas, les HFCV de moyenne gamme deviendront plus idéaux pour les flottes commerciales et les utilisateurs personnels.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des véhicules à pile à combustible à hydrogène, avec une part importante d'environ 70 % en 2024 et la Chine est en tête du marché dans la région.

• L'augmentation du marché dans la région peut s'expliquer par l'énorme investissement de pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène et les installations de production. Par exemple, en juin 2023, le gouvernement japonais a mis à jour la nouvelle stratégie sur l'hydrogène pour soutenir les initiatives des entreprises. La stratégie définit neuf technologies majeures telles que les piles à combustible et les dispositifs d'électrolyse de l'eau, et s'est également engagée à dépenser plus de 95 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années.
• Le gouvernement chinois a un plan de développement à moyen et à long terme pour l'hydrogène pour la période 2021-2035 qui comprend des subventions financières pour les HFCV, ce qui incitera des entreprises automobiles locales comme SACI, Great Wall Motors et Geely à augmenter la production.
• Grâce à ce plan, le pays a également l'intention de placer 50 000 véhicules à pile à hydrogène sur les routes de la Chine d'ici 2025, ainsi qu'un grand nombre de stations de ravitaillement en hydrogène dans le pays.

Le marché des véhicules à pile à hydrogène L'Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement allemand a adopté des politiques concernant une stratégie nationale pour l'hydrogène qui vise à atteindre un objectif de production d'hydrogène vert de 5 gigawatts d'ici 2030. En outre, d'ici 2030, la stratégie vise une capacité d'électrolyse de 10 gigawatts (GW), ce qui place l'Allemagne parmi les dix premiers producteurs de technologies de l'hydrogène.
• De plus, le gouvernement a financé la fabrication du véhicule à hydrogène Mirai par Toyota. Cela a permis à Toyota de fournir 200 taxis Uber fonctionnant à l'hydrogène à Berlin au cours d'une initiative pilote de deux ans appelée H2 Moves Berlin.

Le marché des véhicules à pile à hydrogène aux États-Unis devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Les véhicules à pile à hydrogène sont adoptés en Californie, par exemple, où une variété de subventions, de crédits d'impôt et d'achats subventionnés sont un avantage pour l'adoption de nouvelles technologies de l'hydrogène. Le California Air Resources Board (CARB) impose des obligations concernant les véhicules à émissions nulles (ZEV), ce qui crée davantage de possibilités et de besoins en technologie des piles à hydrogène.
• Amazon, Walmart et UPS ajoutent déjà à leurs réseaux logistiques des camions à hydrogène, des chariots élévateurs à fourche et même des fourgonnettes de livraison au-delà de la commande de contrôle des émissions. Un tel carburant offre les meilleures perspectives pour le transport lourd et à longue distance.

Le marché des véhicules à pile à hydrogène au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique continue de stimuler sa production d'énergie solaire et éolienne, qui convient à la production d'hydrogène vert. En raison de la réduction du coût des énergies renouvelables, la production d ' hydrogène au Mexique devient moins coûteuse, ce qui contribue à l ' adoption à long terme des HFCV.
• Le nouveau secteur de la logistique et du transport commercial au Mexique s'efforce de réduire l'empreinte carbone des camions et des autobus à hydrogène. Les grandes entreprises et certaines administrations municipales financent des projets initiaux d'hydrogène.

Part du marché des véhicules à pile à hydrogène

• Les 5 principales entreprises de l'industrie des véhicules à pile à hydrogène Toyota, BMW, Hyundai, Honda et Mercedes Benz détiennent collectivement une part de marché de plus de 40% en 2024.
• Toyota dirige le marché avec d'énormes investissements dans les camions à piles à hydrogène, les autobus et les chariots élévateurs. Leurs partenariats avec Hino Motors, Isuzu et Kenworth ont pour objectif de déployer des camions lourds fonctionnant à l'hydrogène pour la logistique et le transport de marchandises, ce qui renforce encore leur position dans la mobilité commerciale de l'hydrogène.
• Toyota collabore également avec des entreprises telles que Shell, Air Liquide et Iwatani Corporation pour installer des stations de ravitaillement en hydrogène qui aideront l'entreprise à maintenir sa position sur le marché des véhicules à pile à hydrogène. La société collabore avec les gouvernements et les acteurs privés pour déployer des écosystèmes d'hydrogène au Japon, aux États-Unis et en Europe afin de maximiser l'utilisation des HFCV.
• BMW travaille sur le segment des véhicules haut de gamme alimentés à l'hydrogène avec le développement des voitures hydrogène de nouvelle génération, y compris la BMW iX5 Hydrogen, une fusion de pile à combustible avec la société batteries-plateforme électrique qui positionne l'hydrogène comme un complément des EV.
• La société collabore avec d'autres organisations pour créer et maintenir une chaîne d'approvisionnement durable en hydrogène et faciliter l'adoption généralisée de véhicules à pile à combustible.

Entreprises du marché des véhicules à pile à hydrogène

Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules à pile à hydrogène sont les suivants:

• BMW
• Moteurs généraux
• Honda
• Hyundai
• Mercedes-Benz
• Société Nikola
• SAÏC
• Stellantis
• Toyota
• Volvo

Le marché des véhicules à pile à hydrogène est fortement soutenu en raison de la présence d'acteurs mondiaux de l'industrie automobile et de nouveaux entrants innovants. En tant que fabricants d'automobiles, ils sont bien au fait de la chaîne de valeur de l'industrie qui leur permet d'avoir un avantage significatif en termes de réseaux d'approvisionnement, de dépenses de recherche-développement et d'équité en matière de marques.

Des ressources importantes sont allouées à l'amélioration des performances des piles à combustible, des capacités de stockage de l'hydrogène et de la densité des stations de ravitaillement afin d'accroître la commodité et la performance des véhicules. Afin d'adopter des règlements stricts en matière d'émissions et d'assurer la durabilité à long terme, les constructeurs automobiles commencent à adopter de nouvelles technologies telles que le stockage de l'hydrogène à l'état solide et les piles à combustible avec une meilleure durabilité. Pour lutter contre la concurrence croissante, les entreprises mettent en œuvre de nouvelles pratiques favorables aux consommateurs, notamment des contrats flexibles, une garantie de service généreuse et des contrats de services à l'hydrogène. En outre, l'économie de l'hydrogène est rendue possible par les constructeurs automobiles grâce à l'investissement parallèle des entreprises d'énergie et d'infrastructure.

Nouvelles de l'industrie des véhicules à pile à hydrogène

• En janvier 2025, le Partenariat de Taiwan sur l'hydrogène et les piles à combustible (THFCP) a conclu un partenariat avec quatre pays européens, dont l'Ukraine, le Danemark, la Pologne et la France, afin d'encourager la recherche et le développement sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en piles à combustible. Cela a été fait pendant «Hyvolution» Paris en janvier 2025. Ces accords pourraient également renforcer la position de Taiwan dans les initiatives internationales concernant l'hydrogène et les piles à combustible.
• En octobre 2024, Hyundai Motor La société a présenté l'Initium à Hyundai Motorstudio Goyang, le premier concept de véhicule électrique à pile à hydrogène. Cette concept car est pour le fabricant d'automobiles multinational sud-coréen de dominer l'industrie du transport d'énergie propre.
• En mai 2024, Volvo Trucks a annoncé le lancement de camions alimentés par des moteurs à combustion utilisant de l'hydrogène. Les essais avec des camions alimentés par des moteurs à combustion à hydrogène commenceront en 2026, les ventes commerciales étant attendues d'ici 2030. Le lancement est stratégique pour Volvo car il vise son objectif net zéro et aide les clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation.
• En mars 2024, Intelligent Energy (IE), un fabricant de piles à combustible basé au Royaume-Uni, a lancé un système de piles à hydrogène spécialement conçu pour les véhicules de tourisme appelé IE-DRIVE. Le nouveau système vise à permettre aux constructeurs automobiles d'utiliser un petit système à piles à hydrogène puissant et commercialement viable.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules à pile à hydrogène couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Sédanes
  • Dérivés
  • VUS
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds
• Véhicules spécialisés
  • Véhicules industriels
  • Véhicules militaires

Marché, par technologie

• Piles à combustible à membrane à échange de protons
• Piles à combustible à oxyde solide (SOFC)
• Pile à combustible alcaline
• Pile à combustible acide phosphorique
• Autres

Marché, par gamme

• Étendue courte (0-250 milles)
• Portée moyenne (251-500 milles)
• Longue portée (au-dessus de 500 milles)

Marché, par gamme de puissance

• Moins de 150kW
• 150-250kW
• Au-dessus de 250kW

Marché, par demande

• Transports privés
• Transports publics
• Industrielle
• Militaire & défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite