Marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène Taille et part 2026- 2034

Taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène

La taille du marché mondial des véhicules à pile à combustible à hydrogène était évaluée à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,7 % entre 2026 et 2034.

Le marché connaît une forte dynamique, les gouvernements et les organisations privées développant rapidement les infrastructures de ravitaillement en hydrogène tout en mettant en place des incitations financières pour accélérer la mobilité zéro émission. La taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène devrait ainsi progresser régulièrement, soutenue par l’augmentation des investissements dans les transports propres, l’électrification des flottes commerciales et les initiatives mondiales de décarbonation.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché des véhicules à pile à combustible réside dans le développement de réseaux fiables de ravitaillement en hydrogène. Un accès facile à l’hydrogène réduit l’anxiété liée à l’autonomie et améliore la pertinence pratique des véhicules à pile à combustible, tant pour les applications particulières que commerciales. En janvier 2025, par exemple, ENOWA, une filiale de NEOM, s’est associée à Hydrogen Refueling Solutions (HRS) pour établir la première station de ravitaillement en hydrogène d’Arabie saoudite auprès de Petromin Corporation. Ce projet marque le début du déploiement à plus grande échelle des infrastructures hydrogène dans la région de NEOM, renforçant l’engagement à long terme du pays en faveur d’un transport durable.

Le soutien des pouvoirs publics renforce également le marché des véhicules à hydrogène grâce à des subventions et à des initiatives réglementaires qui favorisent l’adoption des véhicules et l’expansion des infrastructures. En janvier 2025, le ministère sud-coréen de l’Environnement a présenté des lignes directrices actualisées pour le programme de subventions aux véhicules électriques à hydrogène, annonçant des incitations pour environ 11 000 véhicules particuliers à hydrogène et 2 000 bus à hydrogène, ainsi que l’augmentation du nombre de stations de ravitaillement en hydrogène de 386 à plus de 450 dans l’ensemble du pays. Ces initiatives améliorent considérablement l’accessibilité du marché tout en encourageant les constructeurs automobiles et les exploitants de flottes à investir dans la mobilité alimentée à l’hydrogène.

Par ailleurs, l’essor des engagements des entreprises en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ainsi que le renforcement des réglementations sur les émissions, accélèrent la demande sur le marché des véhicules commerciaux à hydrogène. Les entreprises de logistique, les opérateurs de transports publics et les prestataires de transport lourd adoptent des véhicules à pile à combustible à hydrogène afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité sans compromettre leur efficacité opérationnelle. Cette transition crée également de nouvelles opportunités sur le marché des piles à combustible automobiles, les constructeurs continuant d’investir dans des technologies avancées de piles à combustible, une performance accrue des véhicules et des solutions évolutives de mobilité hydrogène à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché

Facteurs de croissance

Hausse des incitations et des subventions publiques en faveur de l’adoption des véhicules à pile à combustible à hydrogène

Les incitations publiques et le soutien réglementaire figurent parmi les principaux facteurs de croissance du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène, les pays du monde entier accélérant leur transition vers des transports bas carbone. Les subventions financières, les avantages fiscaux, les investissements dans les infrastructures et les stratégies nationales axées sur l’hydrogène encouragent les consommateurs, les exploitants de flottes et les constructeurs à adopter des véhicules à pile à combustible, contribuant ainsi à une croissance soutenue de la taille du marché.

Augmentation des investissements dans la production d’hydrogène vert

L’augmentation des investissements dans la production d’hydrogène vert s’impose comme un facteur de croissance clé pour le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène, car elle améliore la disponibilité du carburant, réduit les émissions sur l’ensemble du cycle de vie et soutient la transition vers des transports durables. Produit par électrolyse de l’eau alimentée par des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne, l’hydrogène vert permet aux véhicules à pile à combustible à hydrogène de fonctionner avec des émissions de carbone quasi nulles, ce qui en fait un élément essentiel des stratégies mondiales de décarbonation.

Opportunité

La demande croissante en énergie propre stimule le marché des piles à combustible à hydrogène.

La demande croissante en énergie propre et en solutions de transport bas carbone crée d’importantes opportunités de croissance pour le marché des piles à combustible à hydrogène. Alors que les gouvernements, les industriels et les exploitants de flottes intensifient leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone, la technologie des piles à combustible à hydrogène s’impose comme une solution privilégiée pour les applications dans lesquelles les véhicules électriques à batterie présentent des limites, notamment le transport longue distance, la logistique lourde, les transports publics et la mobilité industrielle. Cette transition élargit le champ d’application du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène et encourage les investissements à long terme dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène.

Frein/Défi

Coûts élevés de production et de ravitaillement

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène réside dans le coût élevé de production des véhicules et la disponibilité limitée d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène rentable. Bien que la mobilité à hydrogène offre des avantages environnementaux considérables, son adoption à grande échelle reste limitée par les investissements en capital importants requis dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

Les systèmes de piles à combustible reposent sur des matériaux avancés, notamment des catalyseurs à base de platine, des réservoirs de stockage d’hydrogène à haute pression et des composants sophistiqués de gestion de l’énergie, ce qui rend les coûts de fabrication considérablement plus élevés que ceux des véhicules classiques équipés d’un moteur à combustion interne et de nombreux véhicules électriques à batterie. Par conséquent, le prix des véhicules demeure un obstacle majeur pour les acheteurs individuels comme pour les exploitants de flottes commerciales, ce qui ralentit l’expansion du marché des piles à combustible à hydrogène.

Tendances du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène

Les tendances du secteur des véhicules à pile à combustible à hydrogène montrent que les collaborations stratégiques entre constructeurs automobiles, entreprises énergétiques et fournisseurs de technologies de piles à combustible accélèrent la commercialisation tout en améliorant l’efficacité de la production. Alors que la demande de solutions de transport zéro émission augmente, les principaux fabricants investissent dans des systèmes de piles à combustible avancés, la production locale et les infrastructures hydrogène afin de renforcer leur position concurrentielle dans un secteur de l’hydrogène en pleine évolution.

L’une des principales tendances qui façonnent le marché des piles à combustible à hydrogène est le nombre croissant de partenariats visant à réduire les coûts technologiques et à augmenter la production de véhicules. Les constructeurs automobiles collaborent afin de tirer parti de technologies éprouvées de piles à combustible plutôt que de développer leurs propres systèmes de manière indépendante, ce qui permet une entrée plus rapide sur le marché et une réduction des dépenses de recherche et développement. Par exemple, en septembre 2024, BMW a annoncé son intention de lancer un véhicule à hydrogène produit en série d’ici 2028, utilisant la technologie de pile à combustible de Toyota. Le futur modèle intégrera une chaîne de traction à pile à combustible à hydrogène dans une plateforme de véhicule BMW existante, soulignant l’attention portée par le secteur à la commercialisation au moyen d’alliances stratégiques.

Les fabricants accroissent également leur capacité de production afin de répondre à la demande croissante sur le marché des véhicules commerciaux à hydrogène. En janvier 2024, Stellantis Pro One a commencé à produire en interne des fourgons à pile à combustible à hydrogène dans ses sites de Hordain (France) et de Gliwice (Pologne), renforçant ainsi son portefeuille de véhicules commerciaux zéro émission. Cette expansion permet à l’entreprise d’améliorer son efficacité de fabrication tout en confortant sa position de leader dans le domaine du transport commercial à hydrogène en Europe.

Malgré ces avancées, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène continue de faire face à des défis liés aux infrastructures. La mise en place de stations de ravitaillement en hydrogène nécessite des investissements nettement plus élevés que ceux des réseaux classiques de recharge des véhicules électriques, tandis que le stockage et le transport de l’hydrogène exigent des réservoirs, des pipelines et des systèmes de sécurité spécialisés. Ces facteurs augmentent les coûts de déploiement, limitent la couverture des réseaux de ravitaillement et ralentissent l’adoption par les consommateurs. Néanmoins, les investissements continus des fabricants de véhicules électriques à pile à combustible, des gouvernements et des entreprises énergétiques devraient améliorer la disponibilité des infrastructures et soutenir la croissance à long terme du marché mondial.

Analyse du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène se divise entre les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les véhicules spécialisés. En 2025, le segment des voitures particulières détenait une part de marché supérieure à 51,5 % et devrait dépasser 7 milliards de dollars US d’ici 2034.

• Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations plus strictes en matière d’émissions, obligeant les constructeurs automobiles à produire des véhicules à pile à combustible à hydrogène zéro émission.
• Par exemple, Honda a lancé sur le marché japonais, en juillet 2024, un nouveau véhicule alimenté par une pile à combustible à hydrogène, baptisé CR-V e, désormais disponible à la location. Ce véhicule est doté d’un système de pile à combustible associé à une batterie rechargeable sur secteur. Son autonomie à l’hydrogène dépasse 600 kilomètres, tandis que l’autonomie de la batterie atteint 61 km. Le prix de départ du véhicule à pile à combustible à hydrogène est fixé à 56 600 dollars US.
• En outre, ces véhicules fonctionnent mieux que leurs équivalents dans des températures plus extrêmes, ce qui en fait une option adaptée à un plus grand nombre de régions soumises à des conditions météorologiques difficiles. Par ailleurs, l’attention accrue portée par les pouvoirs publics et le secteur privé au développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène stimulera davantage l’adoption des voitures particulières à pile à combustible à hydrogène.

Selon la technologie, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène comprend les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), les piles à combustible à oxyde solide, les piles à combustible alcalines, les piles à combustible à acide phosphorique et les autres technologies. En 2025, le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons détenait une part de marché d’environ 73,1 %.

• La configuration des piles à combustible PEM en fait la technologie la plus largement utilisée dans les véhicules à pile à combustible à hydrogène, car elle offre une grande efficacité, un démarrage rapide et un poids réduit.
• En outre, les innovations continues concernant les propriétés mécaniques des membranes et la conception des empilements de piles à combustible améliorent également les performances tout en réduisant les coûts. 
• Le développement de piles à combustible PEM modernes à hautes performances progresse également. Par exemple, en janvier 2024, des scientifiques de la School of Mechanical Engineering de l’université de Tianjin ont cherché à améliorer les performances des piles à combustible PEM en modifiant leur configuration. Ils ont mis au point une pile à combustible ultrafine à très haute densité de puissance en supprimant les couches de diffusion des gaz et les canaux d’écoulement, à l’aide d’une mousse métallique revêtue d’un film de nanofibres de carbone électrofilées.
• Par ailleurs, à mesure que les volumes de production augmentent grâce à l’adoption de nouvelles technologies et à l’amélioration de la productivité, les piles à combustible PEM deviendront de plus en plus économiques, favorisant ainsi l’expansion du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène.

Selon l’application, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est segmenté entre le transport privé, le transport public, les applications industrielles ainsi que la défense et les applications militaires. En 2025, le segment du transport privé dominait le marché, avec une valeur supérieure à 624 millions de dollars US.

• Grâce à un ravitaillement plus rapide et à une plus grande autonomie, les véhicules à pile à combustible à hydrogène gagnent du terrain dans le transport privé, notamment au sein des flottes d’entreprises, des services de taxi et des services de réservation de véhicules avec chauffeur, par rapport aux véhicules électriques à batterie.
• Les propriétaires de flottes privées adoptent la technologie des piles à combustible conformément aux objectifs de développement durable fixés par leur entreprise, tout en tirant parti des politiques publiques favorisant les transports propres.
• En outre, les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) présentent un avantage pour les véhicules familiaux, car le poids relativement faible des systèmes de pile à combustible à hydrogène par rapport aux packs de batteries surdimensionnés favorise davantage l'expansion du segment.

Selon l'autonomie, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène se répartit entre les courtes, moyennes et longues autonomies. Le segment des véhicules à autonomie moyenne détenait une part de marché d'environ 48,7 % en 2025.

• Dans les régions qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de stations de recharge, les véhicules à pile à combustible à hydrogène à autonomie moyenne (250–500 km) s'avèrent nettement plus efficaces que les BEV.
• Les gestionnaires de flottes commerciales se tournent vers les véhicules électriques hybrides alimentés par des piles à combustible à hydrogène, car ils sont mieux adaptés à la conduite urbaine et interurbaine, où la disponibilité des véhicules est essentielle. Ils sont également beaucoup plus légers que les véhicules électriques à batterie, ce qui permet d'accroître la capacité de charge utile et l'efficacité.
• À mesure que les infrastructures s'amélioreront et que la production d'hydrogène à moindre coût augmentera, les véhicules à pile à combustible à hydrogène à autonomie moyenne deviendront plus adaptés aux flottes commerciales comme aux utilisateurs particuliers.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L'Asie-Pacifique dominait le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène, avec une part majeure d'environ 72 % en 2025, la Chine étant en tête du marché dans la région.

• La croissance du marché dans la région s'explique par les investissements considérables de grandes nations telles que le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène et les installations de production. Par exemple, en juin 2023, le gouvernement japonais a actualisé sa nouvelle stratégie sur l'hydrogène afin de soutenir les initiatives des entreprises. Cette stratégie définit neuf technologies majeures, notamment les piles à combustible et les dispositifs d'électrolyse de l'eau, et prévoit également plus de 95 milliards de dollars (USD) de dépenses au cours des 15 prochaines années.
• Le gouvernement chinois a établi un plan de développement à moyen et long terme de l'hydrogène pour la période 2021–2035. Ce plan prévoit des subventions financières pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène, ce qui incitera les constructeurs automobiles locaux tels que SACI, Great Wall Motors et Geely à accroître leur production.
• Dans le cadre de ce plan, le pays vise également à mettre 50 000 véhicules à pile à combustible à hydrogène sur les routes chinoises d'ici 2025, ainsi qu'à déployer un nombre important de stations de ravitaillement en hydrogène dans le pays.

Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène en Allemagne devrait enregistrer une croissance importante et prometteuse de 2026 à 2034.

• Le gouvernement allemand a mis en place des politiques liées à une stratégie nationale sur l'hydrogène, qui vise une capacité de production d'hydrogène vert de 5 gigawatts d'ici 2030. En outre, cette stratégie prévoit une capacité d'électrolyseurs de 10 gigawatts (GW) d'ici 2030, ce qui place l'Allemagne parmi les dix principaux producteurs de technologies de l'hydrogène.
• En outre, le gouvernement a financé la fabrication du véhicule à pile à combustible à hydrogène Mirai de Toyota. Cette initiative a permis à Toyota de fournir 200 taxis Uber à hydrogène à Berlin dans le cadre d'un projet pilote de deux ans appelé H2 Moves Berlin.

Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène aux États-Unis devrait connaître une croissance rentable entre 2026 et 2034.

• Les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont notamment adoptés en Californie, où diverses subventions, des crédits d'impôt et des achats subventionnés encouragent l'adoption de nouvelles technologies de l'hydrogène. Le California Air Resources Board (CARB) impose des obligations relatives aux véhicules zéro émission (ZEV), ce qui crée de nouvelles opportunités et stimule la demande de technologies de propulsion à hydrogène.
• Amazon, Walmart et UPS intègrent déjà à leurs réseaux logistiques des camions, des chariots élévateurs et même des fourgonnettes de livraison à hydrogène, dans le cadre des réglementations relatives au contrôle des émissions et au-delà. Ce carburant offre les meilleures perspectives pour le transport lourd et longue distance.

Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène au Mexique devrait enregistrer une croissance importante et prometteuse de 2026 à 2034.

• Le Mexique continue d’accroître sa production d’énergie solaire et éolienne, qui se prête à la production d’hydrogène vert. Grâce à la baisse du coût des énergies renouvelables, la production d’hydrogène au Mexique devient moins coûteuse, ce qui favorise l’adoption à long terme des véhicules à pile à combustible à hydrogène (HFCV).
• Le segment émergent de la logistique et du transport commercial au Mexique expérimente des camions et des autobus à hydrogène afin de réduire son empreinte carbone. De grandes entreprises ainsi que certaines administrations municipales financent les premiers projets liés à l’hydrogène.

Part de marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène

• En 2025, les cinq principales entreprises du secteur des véhicules à pile à combustible à hydrogène — Toyota, BMW, Hyundai, Honda et Mercedes Benz — détiennent collectivement plus de 40 % de part de marché.
• Toyota domine le marché grâce à d’importants investissements dans les camions, autobus et chariots élévateurs à pile à combustible alimentés à l’hydrogène. Ses partenariats avec Hino Motors, Isuzu et Kenworth visent à déployer des camions lourds à hydrogène destinés à la logistique et au transport de marchandises, ce qui renforce davantage sa position dans la mobilité commerciale à hydrogène.
• Toyota collabore également avec des entreprises telles que Shell, Air Liquide et Iwatani Corporation pour installer des stations de ravitaillement en hydrogène, ce qui aidera l’entreprise à maintenir sa position sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. L’entreprise travaille avec des gouvernements et des acteurs privés afin de déployer des écosystèmes de l’hydrogène au Japon, aux États-Unis et en Europe et de maximiser l’utilisation des HFCV.
• BMW se positionne sur le segment des véhicules haut de gamme à hydrogène grâce au développement de voitures à hydrogène de nouvelle génération, notamment la BMW iX5 Hydrogen, qui associe une pile à combustible à la plateforme électrique à batterie de l’entreprise et positionne ainsi l’hydrogène comme un complément aux véhicules électriques.
• L’entreprise collabore avec d’autres organisations pour créer et maintenir une chaîne d’approvisionnement en hydrogène durable et favoriser l’adoption généralisée des véhicules à pile à combustible.

Entreprises du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène

Les principaux acteurs du secteur des véhicules à pile à combustible à hydrogène comprennent :

• BMW
• General Motors
• Honda
• Hyundai
• Mercedes-Benz
• Nikola Corporation
• SAIC
• Stellantis
• Toyota
• Volvo

Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est très concurrentiel en raison de la présence d’acteurs mondiaux établis de l’industrie automobile et de nouveaux entrants innovants. En tant que constructeurs automobiles, ces entreprises maîtrisent bien la chaîne de valeur du secteur, ce qui leur confère un avantage significatif en matière de réseaux d’approvisionnement, de dépenses de recherche et développement et de capital de marque.

D’importantes ressources sont consacrées à l’amélioration des performances des piles à combustible, des capacités de stockage de l’hydrogène et de la densité du réseau de stations de ravitaillement afin d’accroître la commodité d’utilisation et les performances des véhicules. Pour satisfaire à des réglementations strictes en matière d’émissions et atteindre une durabilité à long terme, les constructeurs automobiles commencent à adopter de nouvelles technologies, telles que le stockage de l’hydrogène à l’état solide et les empilements de piles à combustible offrant une durabilité accrue. Pour faire face à une concurrence croissante, les entreprises mettent en place de nouvelles pratiques favorables aux consommateurs, notamment des contrats flexibles, des garanties de service étendues et des contrats de service liés à l’hydrogène. En outre, les constructeurs automobiles contribuent au développement de l’économie de l’hydrogène grâce aux investissements parallèles des entreprises du secteur de l’énergie et des infrastructures.

Actualités du secteur des véhicules à pile à combustible à hydrogène

• Cummins India a annoncé une augmentation de ses investissements dans les technologies vertes, notamment les moteurs alimentés à l’hydrogène, les systèmes électriques à batterie et les solutions de mélange de carburants, afin de soutenir sa croissance au-delà de 2030. L’entreprise a indiqué que les technologies liées à l’hydrogène constitueraient un pilier essentiel de sa stratégie à long terme.
• Toyota a annoncé en mars 2026 son intention de rejoindre la coentreprise de Volvo Group et Daimler Truck consacrée aux piles à combustible à hydrogène, dans le but d’accélérer le développement des piles à combustible et de réduire les coûts de commercialisation grâce à des investissements conjoints et au partage des technologies.
• Lucid a acquis certains actifs de Nikola Corporation, déclarée en faillite, notamment plus de 884 000 pieds carrés d'installations de fabrication et d'entreposage en Arizona, et a annoncé son intention d'embaucher plus de 300 anciens employés de Nikola. L'acquisition exclut les activités de Nikola dans le domaine des camions à hydrogène ainsi que sa technologie de piles à combustible.
• Nikola a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites en février 2025, avec un passif estimé entre 1 et 10 milliards de dollars américains et des actifs compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars américains, ce qui constitue l'une des restructurations les plus importantes du secteur des véhicules à pile à combustible à hydrogène.
• Ceres a annoncé la première production d'hydrogène de son démonstrateur d'électrolyseur à oxyde solide à l'échelle du mégawatt (MW) au centre technologique de Shell en Inde. Le projet représente une étape majeure de la commercialisation de la production d'hydrogène à grande échelle destinée à soutenir la mobilité à pile à combustible.

Le rapport d'étude sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars) et d'expéditions (unités) de 2022 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Berlines
  • Hayon
  • Véhicules utilitaires sport (SUV)

Véhicules utilitaires

• Véhicules utilitaires légers (LCV)
• Véhicules utilitaires lourds (HCV)

• Véhicules spécialisés
  • Véhicules industriels
  • Véhicules militaires

Marché, par technologie

• Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)
• Piles à combustible à oxyde solide (SOFC)
• Piles à combustible alcalines
• Piles à combustible à acide phosphorique
• Autres

Marché, par autonomie

• Courte autonomie (0–250 miles)
• Autonomie moyenne (251–500 miles)
• Longue autonomie (plus de 500 miles)

Marché, par plage de puissance

• Moins de 150 kW
• 150–250 kW
• Plus de 250 kW

Marché, par application

• Transport privé
• Transport public
• Applications industrielles
• Applications militaires et de défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite