Mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno Tamaño y Compartir 2026- 2034

Tamaño del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno

El tamaño del mercado mundial de vehículos de pila de combustible de hidrógeno se valoró en 1,800 millones de USD en 2025 y se estima que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,7 % entre 2026 y 2034.

El mercado está cobrando un fuerte impulso a medida que los Gobiernos y las organizaciones privadas amplían rápidamente la infraestructura de repostaje de hidrógeno e introducen incentivos financieros para acelerar la movilidad sin emisiones. Como resultado, se prevé que el tamaño del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno crezca de forma sostenida, respaldado por el aumento de las inversiones en transporte limpio, electrificación de flotas comerciales e iniciativas mundiales de descarbonización.

Uno de los principales factores de crecimiento del mercado de vehículos de pila de combustible es el desarrollo de redes fiables de repostaje de hidrógeno. El fácil acceso al combustible de hidrógeno reduce la ansiedad por la autonomía y mejora la viabilidad de los vehículos de pila de combustible tanto para aplicaciones de pasajeros como comerciales. Por ejemplo, en enero de 2025, ENOWA, filial de NEOM, se asoció con Hydrogen Refueling Solutions (HRS) para establecer la primera estación de repostaje de hidrógeno de Arabia Saudí en Petromin Corporation. Este proyecto marca el inicio de un despliegue más amplio de infraestructura de hidrógeno en toda la región de NEOM y refuerza el compromiso a largo plazo del país con el transporte sostenible.

El apoyo de los Gobiernos está fortaleciendo aún más el mercado de vehículos de hidrógeno mediante subvenciones e iniciativas políticas que fomentan la adopción de vehículos y la expansión de la infraestructura. En enero de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur introdujo unas directrices actualizadas para el Programa de Subvenciones para Vehículos Eléctricos de Hidrógeno, anunciando incentivos para aproximadamente 11,000 vehículos de pasajeros de hidrógeno y 2,000 autobuses de hidrógeno, así como la ampliación del número de estaciones de repostaje de hidrógeno de 386 a más de 450 en todo el país. Estas iniciativas mejoran significativamente la accesibilidad del mercado y animan a los fabricantes de automóviles y a los operadores de flotas a invertir en movilidad propulsada por hidrógeno.

Además, el aumento de los compromisos empresariales en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), junto con unas normativas sobre emisiones cada vez más estrictas, está acelerando la demanda en el mercado de vehículos comerciales de hidrógeno. Las empresas de logística, los operadores de transporte público y los proveedores de transporte pesado están adoptando vehículos de pila de combustible de hidrógeno para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad sin comprometer la eficiencia operativa. Esta transición también está generando nuevas oportunidades en el mercado de pilas de combustible para automoción, ya que los fabricantes siguen invirtiendo en tecnologías avanzadas de pilas de combustible, un mayor rendimiento de los vehículos y soluciones escalables de movilidad basada en hidrógeno en todo el mundo.

Dinámica del mercado

Factores de crecimiento

Aumento de los incentivos y las subvenciones gubernamentales para la adopción de vehículos de pila de combustible de hidrógeno

Los incentivos gubernamentales y el apoyo normativo se encuentran entre los factores de crecimiento más importantes del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, ya que los países de todo el mundo aceleran la transición hacia un transporte con bajas emisiones de carbono. Las subvenciones financieras, los incentivos fiscales, las inversiones en infraestructura y las estrategias nacionales centradas en el hidrógeno están animando a los consumidores, los operadores de flotas y los fabricantes a adoptar vehículos de pila de combustible, lo que contribuye al crecimiento sostenido del tamaño del mercado.

Aumento de las inversiones en la producción de hidrógeno verde

El aumento de las inversiones en la producción de hidrógeno verde se está consolidando como un factor de crecimiento clave del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, ya que mejora la disponibilidad de combustible, reduce las emisiones durante el ciclo de vida y respalda la transición hacia un transporte sostenible. El hidrógeno verde, producido mediante la electrólisis del agua alimentada por fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, permite que los vehículos de pila de combustible de hidrógeno funcionen con emisiones de carbono prácticamente nulas, lo que lo convierte en un componente esencial de las estrategias mundiales de descarbonización.

Oportunidad

La creciente demanda de energía limpia impulsa el mercado de pilas de combustible de hidrógeno.

La creciente demanda de energía limpia y transporte con bajas emisiones de carbono está creando importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de pilas de combustible de hidrógeno. A medida que los Gobiernos, las industrias y los operadores de flotas intensifican sus esfuerzos para alcanzar cero emisiones netas, la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno se consolida como una solución preferente para aplicaciones en las que los vehículos eléctricos de batería presentan limitaciones, especialmente en el transporte de larga distancia, la logística de vehículos pesados, el transporte público y la movilidad industrial. Esta transición está ampliando el alcance del mercado de vehículos con pilas de combustible de hidrógeno y fomentando inversiones a largo plazo en toda la cadena de valor del hidrógeno.

Obstáculo/Reto

Elevados costes de producción y repostaje

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el mercado de vehículos con pilas de combustible de hidrógeno es el elevado coste de producción de los vehículos y la disponibilidad limitada de infraestructura de repostaje de hidrógeno rentable. Aunque la movilidad propulsada por hidrógeno ofrece importantes beneficios medioambientales, su adopción generalizada sigue estando limitada por las cuantiosas inversiones de capital necesarias en toda la cadena de valor.

Los sistemas de pilas de combustible dependen de materiales avanzados, incluidos catalizadores basados en platino, depósitos de almacenamiento de hidrógeno a alta presión y sofisticados componentes de gestión de la energía, lo que hace que los costes de fabricación sean considerablemente superiores a los de los vehículos convencionales con motor de combustión interna y muchos vehículos eléctricos de batería. Como resultado, los precios de los vehículos siguen siendo una barrera clave tanto para los compradores particulares como para los operadores de flotas comerciales, lo que ralentiza la expansión del mercado de pilas de combustible de hidrógeno.

Tendencias del mercado de vehículos con pilas de combustible de hidrógeno

Las tendencias del sector de los vehículos con pilas de combustible de hidrógeno indican que las colaboraciones estratégicas entre fabricantes de automóviles, empresas energéticas y proveedores de tecnología de pilas de combustible están acelerando la comercialización y mejorando al mismo tiempo la eficiencia de la producción. A medida que aumenta la demanda de transporte sin emisiones, los principales fabricantes están invirtiendo en sistemas avanzados de pilas de combustible, producción localizada e infraestructura de hidrógeno para reforzar su posición competitiva en el sector de las pilas de combustible de hidrógeno, que se encuentra en evolución.

Una de las principales tendencias que están configurando el mercado de pilas de combustible de hidrógeno es el creciente número de asociaciones centradas en reducir los costes tecnológicos y ampliar la producción de vehículos. Los fabricantes de automóviles colaboran para aprovechar tecnologías de pilas de combustible ya probadas en lugar de desarrollar sistemas de forma independiente, lo que permite una entrada más rápida en el mercado y menores gastos de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en septiembre de 2024, BMW anunció planes para lanzar un vehículo propulsado por hidrógeno fabricado en serie en 2028 utilizando la tecnología de pilas de combustible de Toyota. El próximo modelo integrará un sistema de propulsión basado en pilas de combustible de hidrógeno en una plataforma de vehículos BMW existente, lo que pone de relieve el enfoque del sector en la comercialización mediante alianzas estratégicas.

Los fabricantes también están ampliando la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda del mercado de vehículos comerciales de hidrógeno. En enero de 2024, Stellantis Pro One inició la producción interna de furgonetas con pilas de combustible de hidrógeno en sus instalaciones de Hordain (Francia) y Gliwice (Polonia), reforzando su cartera de vehículos comerciales sin emisiones. Esta ampliación permite a la empresa mejorar la eficiencia de fabricación y consolidar su liderazgo en el transporte comercial propulsado por hidrógeno en Europa.

A pesar de estos avances, el mercado de vehículos con pilas de combustible de hidrógeno sigue afrontando retos relacionados con la infraestructura. El establecimiento de estaciones de repostaje de hidrógeno requiere una inversión considerablemente superior a la de las redes convencionales de recarga de vehículos eléctricos, mientras que el almacenamiento y el transporte de hidrógeno exigen depósitos, tuberías y sistemas de seguridad especializados. Estos factores incrementan los costes de despliegue, limitan la cobertura de las redes de repostaje y ralentizan la adopción por parte de los consumidores. No obstante, se espera que las inversiones continuadas de los fabricantes de vehículos eléctricos y de vehículos con pilas de combustible, los Gobiernos y las empresas energéticas mejoren la disponibilidad de la infraestructura, respaldando el crecimiento a largo plazo del mercado mundial.

Análisis del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de vehículo, el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno se divide en turismos, vehículos comerciales y vehículos especializados. En 2025, el segmento de turismos registró una cuota de mercado superior al 51,5% y se prevé que supere los 7,000 millones de USD en 2034.

• Con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos de todo el mundo están aplicando normativas de emisiones más estrictas, lo que obliga a los fabricantes de automóviles a producir vehículos de pila de combustible de hidrógeno de cero emisiones.
• Por ejemplo, Honda introdujo en el mercado japonés en julio de 2024 un nuevo vehículo propulsado por pila de combustible de hidrógeno denominado CR-V e, que actualmente está disponible mediante arrendamiento. El vehículo incorpora un sistema de pila de combustible combinado con una batería enchufable, con una autonomía de más de 600 kilómetros mediante hidrógeno y de 61 km mediante batería. El precio inicial del vehículo de pila de combustible de hidrógeno se fijó en 56,600 USD.
• Además, estos automóviles funcionan mejor que sus equivalentes a temperaturas más extremas, lo que los convierte en una opción para un mayor número de regiones con condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, la creciente atención que los gobiernos y el sector privado prestan a la ampliación de la infraestructura de repostaje de hidrógeno impulsará aún más la adopción de turismos propulsados por pila de combustible de hidrógeno.

Por tecnología, el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno se clasifica en pilas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM), pilas de combustible de óxido sólido, pilas de combustible alcalinas, pilas de combustible de ácido fosfórico y otras. El segmento de pilas de combustible de membrana de intercambio de protones registró una cuota de mercado de aproximadamente el 73,1% en 2025.

• La configuración de las pilas de combustible PEM las convierte en la tecnología más utilizada en los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, ya que ofrece una elevada eficiencia, un arranque rápido y un peso reducido.
• Además, las innovaciones continuas en las propiedades mecánicas de las membranas y en el diseño de las pilas de combustible también están mejorando el rendimiento y reduciendo los costes. 
• El desarrollo de pilas de combustible PEM modernas de alto rendimiento también está aumentando. Por ejemplo, en enero de 2024, científicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Tianjin University buscaron mejorar el rendimiento de las pilas de combustible PEM mediante la modificación de su configuración. Los científicos desarrollaron una pila de combustible ultrafina de densidad de potencia ultraalta al eliminar las capas de difusión de gases y los canales de flujo con ayuda de una espuma metálica recubierta con una película de nanofibras de carbono electrohiladas.
• Asimismo, a medida que aumenten los volúmenes de producción gracias a la adopción de nuevas tecnologías y a una mayor productividad, las pilas de combustible PEM serán cada vez más económicas, lo que impulsará la expansión del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno.

Por aplicación, el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno se segmenta en transporte privado, transporte público, aplicaciones industriales y aplicaciones militares y de defensa. El segmento de transporte privado lideró el mercado, con un valor superior a 624 millones de USD en 2025.

• Dado que permiten repostajes más rápidos y ofrecen una mayor autonomía, los vehículos de pila de combustible de hidrógeno están ganando aceptación en el transporte privado, incluidas las flotas corporativas, los taxis y los servicios de transporte bajo demanda, frente a los vehículos eléctricos de batería (BEV).
• Los propietarios de flotas privadas están adoptando la tecnología de pilas de combustible en línea con los objetivos de sostenibilidad establecidos por sus empresas, al tiempo que aprovechan las políticas gubernamentales que promueven el transporte limpio.
• Además, los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) presentan una ventaja para los vehículos familiares, ya que el peso comparativamente bajo de los sistemas de pila de combustible de hidrógeno frente a los paquetes de baterías sobredimensionados favorece aún más la expansión del segmento.

Según la autonomía, el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno se segmenta en autonomía corta, media y larga. El segmento de autonomía media registró una cuota de mercado de aproximadamente el 48,7% en 2025.

• En las regiones que no disponen de suficientes estaciones de recarga, los vehículos de pila de combustible de hidrógeno de autonomía media (250-500 km) están demostrando ser una opción mucho más eficiente que los vehículos eléctricos de batería (BEV).
• Los responsables de la gestión de flotas comerciales están adoptando vehículos eléctricos híbridos propulsados por pilas de combustible de hidrógeno porque son más adecuados para la conducción urbana e interurbana, donde la disponibilidad operativa del vehículo es crítica, y son mucho más ligeros que los vehículos eléctricos de batería, lo que se traduce en una mayor capacidad de carga útil y una mayor eficiencia.
• A medida que mejore la infraestructura y se produzca más hidrógeno a un precio más bajo, los vehículos de pila de combustible de hidrógeno de autonomía media serán más adecuados tanto para las flotas comerciales como para los usuarios particulares.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Asia-Pacífico lideró el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, con una cuota mayoritaria de aproximadamente el 72% en 2025, y China lidera el mercado regional.

• El crecimiento del mercado en la región puede explicarse por las enormes inversiones de países líderes como Japón, Corea del Sur, China y Australia en infraestructuras de repostaje de hidrógeno y centros de producción. Por ejemplo, en junio de 2023, el Gobierno japonés actualizó la nueva estrategia de hidrógeno para respaldar las iniciativas empresariales. La estrategia define nueve tecnologías principales, como las pilas de combustible y los dispositivos de electrólisis del agua, y también se comprometió a gastar más de 95,000 millones de USD durante los próximos 15 años.
• El Gobierno chino cuenta con un plan de desarrollo a medio y largo plazo para el hidrógeno durante el período 2021–2035, que incluye subvenciones financieras para los vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Esto impulsará a empresas automovilísticas locales como SACI, Great Wall Motors y Geely a aumentar la producción.
• A través de este plan, el país también aspira a poner 50.000 vehículos de pila de combustible de hidrógeno en las carreteras de China para 2025, junto con un elevado número de estaciones de repostaje de hidrógeno en el país.

Se prevé que el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2034.

• El Gobierno de Alemania ha promulgado políticas relacionadas con una estrategia nacional del hidrógeno que tiene como objetivo alcanzar una producción de hidrógeno verde de 5 gigavatios para 2030. Además, la estrategia aspira a alcanzar una capacidad de electrolizadores de 10 gigavatios (GW) para 2030, lo que sitúa a Alemania entre los diez principales productores de tecnologías de hidrógeno.
• Además, el Gobierno financió la fabricación del vehículo de pila de combustible de hidrógeno Mirai de Toyota. Esto permitió a Toyota proporcionar 200 taxis Uber propulsados por hidrógeno a Berlín durante una iniciativa piloto de dos años denominada H2 Moves Berlin.

Se prevé que el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en EE. UU. registre un crecimiento significativo entre 2026 y 2034.

• Los vehículos de pila de combustible de hidrógeno se están adoptando en California, por ejemplo, donde diversas subvenciones, créditos fiscales y compras subvencionadas benefician la adopción de nuevas tecnologías de hidrógeno. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) impone obligaciones relativas a los vehículos de cero emisiones (ZEV), lo que crea más oportunidades y aumenta la necesidad de tecnología de pilas de combustible de hidrógeno.
• Amazon, Walmart y UPS ya están incorporando camiones, carretillas elevadoras e incluso furgonetas de reparto propulsados por hidrógeno a sus redes logísticas, tanto en el marco de las normas de control de emisiones como por encima de los requisitos establecidos. Este combustible ofrece las mejores perspectivas para el transporte pesado y de larga distancia.

Se prevé que el mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en México experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2026 y 2034.

• México sigue impulsando su producción de energía solar y eólica, adecuada para la producción de hidrógeno verde. Debido a la reducción del coste de las energías renovables, producir hidrógeno en México resulta cada vez menos costoso, lo que favorece la adopción a largo plazo de los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno (HFCVs).
• El emergente segmento de la logística y el transporte comercial en México está probando camiones y autobuses de hidrógeno para reducir su huella de carbono. Grandes empresas y algunas administraciones municipales están financiando proyectos iniciales de hidrógeno.

Cuota de mercado de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno

• Las 5 principales empresas de la industria de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno —Toyota, BMW, Hyundai, Honda y Mercedes Benz— acumulan una cuota de mercado superior al 40 % en 2025.
• Toyota lidera el mercado gracias a sus importantes inversiones en camiones, autobuses y carretillas elevadoras propulsados por pilas de combustible de hidrógeno. Sus alianzas con Hino Motors, Isuzu y Kenworth tienen como objetivo desplegar camiones pesados propulsados por hidrógeno para la logística y el transporte de mercancías, lo que refuerza aún más su posición en la movilidad comercial basada en hidrógeno.
• Toyota también trabaja con empresas como Shell, Air Liquide e Iwatani Corporation para instalar estaciones de repostaje de hidrógeno, lo que ayudará a la empresa a mantener su posición en el mercado de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno. La empresa colabora con gobiernos y actores privados para desplegar ecosistemas de hidrógeno en Japón, EE. UU. y Europa con el fin de maximizar el uso de los HFCVs.
• BMW trabaja en el segmento de los vehículos premium propulsados por hidrógeno mediante el desarrollo de automóviles de hidrógeno de próxima generación, incluido el BMW iX5 Hydrogen, que combina una pila de combustible con la plataforma eléctrica de batería de la empresa y posiciona el hidrógeno como complemento de los vehículos eléctricos.
• La empresa colabora con otras organizaciones para crear y mantener una cadena de suministro de hidrógeno sostenible y favorecer la adopción generalizada de los vehículos de pila de combustible.

Empresas del mercado de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno

Entre los principales actores de la industria de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno se incluyen:

• BMW
• General Motors
• Honda
• Hyundai
• Mercedes-Benz
• Nikola Corporation
• SAIC
• Stellantis
• Toyota
• Volvo

El mercado de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno es altamente competitivo debido a la presencia de empresas consolidadas de la industria automovilística mundial y de nuevos participantes innovadores. Como fabricantes de automóviles, estas empresas conocen bien la cadena de valor del sector, lo que les proporciona una ventaja significativa en términos de redes de suministro, inversión en investigación y desarrollo y valor de marca.

Se están asignando recursos importantes a mejorar el rendimiento de las pilas de combustible, las capacidades de almacenamiento de hidrógeno y la densidad de emplazamientos de estaciones de repostaje para aumentar la comodidad y el rendimiento de los vehículos. Para cumplir las estrictas normativas sobre emisiones y lograr la sostenibilidad a largo plazo, los fabricantes de automóviles están empezando a adoptar nuevas tecnologías, como el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido y pilas de combustible con mayor durabilidad. Para hacer frente a la creciente competencia, las empresas están aplicando nuevas prácticas orientadas al consumidor, como contratos flexibles, garantías de servicio amplias y contratos de servicio de hidrógeno. Además, los fabricantes de automóviles están favoreciendo el desarrollo de la economía del hidrógeno mediante la inversión paralela de empresas energéticas y de infraestructuras.

Noticias de la industria de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno

• Cummins India anunció un aumento de la inversión en tecnologías verdes, incluidos motores propulsados por hidrógeno, sistemas eléctricos de batería y soluciones de mezcla de combustibles, para respaldar el crecimiento más allá de 2030. La empresa declaró que las tecnologías de hidrógeno constituirán un pilar clave de su estrategia a largo plazo.
• Toyota anunció en marzo de 2026 sus planes para incorporarse a la empresa conjunta de pilas de combustible de hidrógeno de Volvo Group-Daimler Truck, con el objetivo de acelerar el desarrollo de pilas de combustible y reducir los costes de comercialización mediante la inversión conjunta y el intercambio de tecnología.
• Lucid adquirió determinados activos de Nikola Corporation, declarada en quiebra, incluidos más de 884,000 pies cuadrados de instalaciones de fabricación y almacenes en Arizona, y anunció planes para contratar a más de 300 antiguos empleados de Nikola. La adquisición excluye el negocio de camiones de hidrógeno y la tecnología de pilas de combustible de Nikola.
• Nikola se declaró en quiebra conforme al capítulo 11 en febrero de 2025, con pasivos estimados de entre 1,000 y 10,000 millones de USD y activos de entre 500 millones y 1,000 millones de USD, lo que supuso una de las mayores reestructuraciones del sector de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno.
• Ceres anunció la primera producción de hidrógeno de su demostrador de electrolizador de óxido sólido de escala de megavatios (MW) en el Centro Tecnológico de Shell en India. El proyecto representa un hito importante de comercialización para la producción de hidrógeno a gran escala destinada a la movilidad basada en pilas de combustible.

El informe de investigación del mercado de vehículos de pila de combustible de hidrógeno incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2022 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

• Turismos
  • Berlinas
  • Compactos de cinco puertas
  • Vehículos utilitarios deportivos (SUV)

Vehículos comerciales

• Vehículos comerciales ligeros (LCV)
• Vehículos comerciales pesados (HCV)

• Vehículos especializados
  • Vehículos industriales
  • Vehículos militares

Mercado, por tecnología

• Pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC)
• Pilas de combustible de óxido sólido (SOFC)
• Pila de combustible alcalina
• Pila de combustible de ácido fosfórico
• Otros

Mercado, por autonomía

• Autonomía corta (0–250 millas)
• Autonomía media (251–500 millas)
• Autonomía larga (más de 500 millas)

Mercado, por rango de potencia

• Menos de 150 kW
• 150–250 kW
• Más de 250 kW

Mercado, por aplicación

• Transporte privado
• Transporte público
• Industrial
• Militar y defensa

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí