Marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale

La taille du marché mondial des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale était évaluée à 43,7 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 57,2 millions de dollars (USD) en 2025 à 369,3 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale connaît une croissance exponentielle, portée par l’intérêt des consommateurs pour une alimentation durable, saine et éthique. Les alternatives végétales sont désormais privilégiées par la plupart des consommateurs en raison de leur capacité à imiter les produits de la mer traditionnels, dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la surpêche, à la pollution marine et au changement climatique. La sensibilisation accrue aux bienfaits d’une alimentation végétale, notamment la réduction du cholestérol, la diminution de l’incidence des maladies cardiovasculaires et une meilleure gestion du poids corporel, soutient également le marché.
   
• La principale application des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale consiste à fournir une alternative durable et saine aux produits de la mer conventionnels pour les segments de consommateurs végétaliens, végétariens et flexitariens, en plein essor. Les ingrédients peuvent être utilisés par les fabricants de substituts de poisson et de crustacés qui reproduisent le goût, la texture et l’apparence des produits traditionnels afin de répondre aux préférences des consommateurs sans compromettre l’expérience sensorielle. Ces produits réduisent l’empreinte carbone de la production traditionnelle de produits de la mer et jouent ainsi un rôle essentiel dans la transition vers des systèmes alimentaires plus durables.
   
• Les ingrédients de produits de la mer d’origine végétale peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment les plats prêts à consommer, les collations et les ingrédients fonctionnels utilisés par les entreprises de restauration. Ils peuvent servir à fabriquer des filets de poisson végétaliens ainsi que des substituts de crevettes et de crabe. Parmi les autres produits utilisant ces ingrédients figurent les soupes, les tartinables et les sauces.
   
• L’Amérique du Nord constitue le principal marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale, grâce aux avancées du secteur alimentaire et à la croissance de la population végétalienne aux États-Unis et au Canada.
   
• L’Europe est la région enregistrant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale, en raison de la demande croissante de l’industrie alimentaire. La région devrait également améliorer ses performances sur ce marché au cours des prochaines années.
   

Tendances du marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale

• La croissance du secteur des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale est importante et s’articule autour de tendances clés du marché telles que les avancées technologiques, l’évolution des cadres réglementaires et l’innovation produit. Les progrès réalisés dans la transformation des aliments et le développement des ingrédients ont joué un rôle essentiel dans la fabrication de produits de la mer d’origine végétale plus réalistes et plus savoureux. La fermentation cellulaire, l’extraction de protéines végétales, les méthodes d’amélioration de la texture et d’autres innovations permettent aux producteurs de reproduire plus fidèlement le goût, la texture et l’apparence des produits de la mer conventionnels, ce qui accroît l’acceptation par les consommateurs.
   
• Des cadres réglementaires ont été mis en place pour stimuler la croissance des aliments d’origine végétale, incitant de nombreux gouvernements et autres organismes de réglementation à établir des normes encadrant les ingrédients et l’étiquetage des produits végétaux. Des réglementations plus claires renforcent ainsi la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits et facilitent les échanges transfrontaliers, ce qui encourage les marques à élargir leurs gammes de produits et à pénétrer de nouveaux marchés. En outre, un soutien réglementaire accru des pouvoirs publics en faveur des allégations liées à la durabilité et à la santé renforce la confiance des consommateurs dans les produits de la mer d’origine végétale.
   
• L’innovation produit se trouve au cœur de toutes les tendances du marché, les entreprises s’efforçant de créer de nouvelles références, telles que des filets de poisson, des substituts de crevettes ou de crabe, pour les produits de la mer d’origine végétale. Cette innovation vise à répondre au plus grand nombre possible de préférences et de besoins alimentaires des consommateurs, en proposant la gamme de produits et la portée commerciale les plus larges possible.
   

Analyse du marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la source, le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale est segmenté entre les ingrédients à base de légumineuses, ceux à base de céréales et de grains, ceux à base d’algues marines et d’algues, ainsi que les autres ingrédients.
 

• Les sources à base de légumineuses continuent de dominer le marché, avec une part de 45 % en 2024, grâce à leur teneur élevée en protéines, à leur polyvalence et à leurs atouts en matière de durabilité. Les ingrédients à base de soja, de pois et de pois chiches sont progressivement utilisés pour reproduire les textures et les saveurs des produits de la mer et répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement. Les progrès des technologies de transformation améliorent leurs propriétés fonctionnelles afin de les rendre mieux adaptées aux substituts de produits de la mer.
   
• Les ingrédients à base de céréales et de grains gagnent du terrain en tant que sources peu coûteuses et facilement disponibles de glucides et de protéines. Des ingrédients tels que le riz, le blé et l’avoine sont intégrés aux formulations afin d’obtenir la texture, la sensation en bouche et le profil nutritionnel recherchés. Ces sources sont particulièrement populaires dans les régions où la culture céréalière est bien établie, ce qui favorise la production locale et réduit la dépendance aux importations.
   
• Les ingrédients à base d’algues marines et d’algues s’imposent progressivement comme l’une des principales tendances du marché, en raison de leur saveur umami naturelle, de leur composition riche en minéraux et de la durabilité de leur culture. Ils sont de plus en plus utilisés pour conférer des saveurs de produits de la mer, accroître la valeur nutritionnelle grâce aux acides gras oméga-3 et renforcer l’authenticité des produits. Leur adoption est également soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels et à liste d’ingrédients courte.
   

Selon le type d’ingrédient, le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale est segmenté entre les ingrédients protéiques, les hydrocolloïdes et agents texturants, les ingrédients aromatisants, les huiles et matières grasses, ainsi que les additifs fonctionnels.
 

• Les ingrédients protéiques détenaient la plus grande part, soit 40,2 %, en 2024. Ils reposent principalement sur les protéines de pois, de soja et d’autres protéines végétales afin d’obtenir les fonctionnalités et le profil nutritionnel recherchés. Les innovations issues de l’évolution des procédés d’extraction et de transformation des protéines ont renforcé l’attrait des protéines végétales grâce à l’amélioration de leur texture et de leur goût. Par ailleurs, les tendances en faveur d’une liste d’ingrédients courte et de produits sans allergènes stimulent également le développement de nouveaux produits.
   
• Les hydrocolloïdes et agents texturants deviennent essentiels pour reproduire la texture et la sensation en bouche traditionnelles des produits de la mer. Les tendances du marché révèlent une demande croissante pour des hydrocolloïdes naturels exempts d’allergènes. Ces ingrédients contribuent à créer des textures fermes, fibreuses et gélifiées, ce qui renforce l’acceptation des produits de la mer d’origine végétale par les consommateurs.
   
• Les huiles et les matières grasses sont orientées vers une huile végétale riche en oméga-3, telle que l’huile d’algues, qui a gagné en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Elles enrichissent la sensation en bouche, la saveur et le contenu nutritionnel, favorisant ainsi la création d’alternatives aux produits de la mer plus complètes.
   
• Les additifs fonctionnels sont de plus en plus utilisés pour prolonger la durée de conservation, améliorer la stabilité et renforcer les bénéfices nutritionnels. Les conservateurs naturels, les antioxydants et les agents liants sont devenus très populaires en raison de la tendance aux produits à composition simple et des exigences réglementaires standard.
   

Selon leur fonctionnalité, le marché des ingrédients pour produits de la mer d’origine végétale est segmenté entre l’amélioration des protéines et de la valeur nutritionnelle, la formation de la texture et de la structure, l’amélioration de la saveur et du goût, la liaison et la gélification, la couleur et l’apparence, ainsi que les autres fonctionnalités.
 

• La demande d’ingrédients pour produits de la mer d’origine végétale principalement axés sur l’augmentation de la teneur en protéines et l’amélioration de la valeur nutritionnelle progresse, les consommateurs accordant une préférence croissante à la santé et au bien-être. Les innovations dans l’extraction et l’enrichissement des protéines végétales permettent de proposer des produits présentant des niveaux nutritionnels comparables à ceux des produits de la mer traditionnels. Ainsi, les entreprises intègrent principalement des superaliments et d’autres ingrédients fonctionnels afin d’améliorer la teneur en protéines, en fibres et en nutriments essentiels, en réponse à l’augmentation du nombre de consommateurs végétariens et végétaliens, ainsi qu’à la demande des flexitariens qui privilégient des choix plus sains.
   
• La formation de la texture et de la structure constitue une caractéristique essentielle pour reproduire la sensation en bouche des produits de la mer. Les progrès réalisés dans le domaine des agents de texturation végétaux, tels que les isolats, les concentrés et les hydrocolloïdes, permettent de créer des analogues des produits de la mer plus réalistes. L’accent doit être mis sur le développement d’une texture fibreuse, feuilletée et ferme, similaire à celle du poisson et des crustacés, ce qui favorise l’innovation dans les techniques de transformation. Cette tendance améliore le niveau d’acceptation des consommateurs ainsi que leur expérience sensorielle.
   
• Les fonctionnalités de liaison et de gélification sont essentielles à l’intégrité des produits et permettent d’imiter la structure des produits de la mer. Les innovations dans le domaine des agents liants d’origine végétale, notamment l’agar-agar, la carraghénane et les nouveaux hydrocolloïdes, améliorent la fermeté et la cohésion.
   
• Dans le secteur des produits de la mer d’origine végétale, la couleur et l’apparence sont deux domaines qui influencent fortement la perception de l’authenticité par les consommateurs. Les progrès réalisés dans le développement de colorants naturels dérivés d’algues, de légumes et de minéraux renforcent l’attrait visuel des produits. Une couleur et une apparence réalistes, semblables à celles de la chair, renforceront la confiance et l’acceptation des consommateurs, en particulier pour les produits très visuels tels que les filets de poisson et les crustacés.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des ingrédients pour produits de la mer d’origine végétale est segmenté entre les fabricants de produits alimentaires (B2B), la restauration hors foyer et les restaurants, ainsi que les marques de la grande distribution.
 

• Les ingrédients pour produits de la mer d’origine végétale sont de plus en plus présents dans les gammes de produits des fabricants de produits alimentaires, avec une taille de marché de 30,7 millions de dollars (USD) en 2024, sous l’effet de la demande croissante des consommateurs pour des options durables. Les innovations en matière de texture, de saveur et de profil nutritionnel permettent de créer différents analogues des produits de la mer, tels que des filets de poisson et des crustacés. Le renforcement des collaborations avec les fournisseurs d’ingrédients contribue à améliorer la qualité des produits et leur capacité de production à grande échelle.
   
• La demande des consommateurs pour une alimentation éthique incite le secteur de la restauration à intégrer activement des options de produits de la mer d’origine végétale à son offre. Certains restaurants semblent s’employer à élaborer des recettes expérimentales à base de poisson et de crustacés d’origine végétale afin d’attirer les clients soucieux de leur santé et sensibilisés aux enjeux environnementaux. Les tendances en faveur d’une composition simple et de la transparence façonnent la composition des menus, la plupart des établissements proposant une variété d’options végétaliennes et pescétariennes.
   
• Les marques de la grande distribution tendent à élargir leurs portefeuilles aux produits de la mer d’origine végétale afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options pratiques, saines et durables. Les plats préparés, les filets surgelés et les produits à grignoter contenant des ingrédients d’origine végétale font partie des innovations actuellement développées.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale, avec une part des revenus de 42,3 % en 2024 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,1 % jusqu’en 2034. Aux États-Unis, la taille du marché s’élevait à 14,8 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale connaît une croissance rapide, portée par une sensibilisation croissante des consommateurs à leur santé et au développement durable, ainsi que par les préoccupations relatives au bien-être animal. Les avancées technologiques dans l’extraction et la fermentation des protéines végétales ont permis de développer des analogues présentant des caractéristiques de plus en plus proches de celles des produits de la mer. La croissance supplémentaire du marché est soutenue par des cadres réglementaires favorables et par le lancement croissant de produits dans la distribution et la restauration hors foyer.
   

Le marché européen des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale représentait 12,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
 

• En Europe, la croissance du marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale est alimentée par des réglementations environnementales strictes, l’augmentation du nombre de végans et de flexitariens, ainsi que par une meilleure sensibilisation aux effets de la surpêche et à la conservation des écosystèmes marins. L’Allemagne et le Royaume-Uni figurent parmi les pays précurseurs dans l’adoption de produits végétaux innovants. Les cadres réglementaires européens imposent davantage de transparence et de durabilité, encourageant ainsi les marques à fabriquer des produits respectueux de l’environnement et issus de sources éthiques.
   

Le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale en Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC de 22,8 % au cours de la période d’analyse, jusqu’en 2034.
 

• L’Asie-Pacifique constitue un marché en croissance pour les ingrédients de produits de la mer d’origine végétale, porté par la consommation traditionnelle de produits de la mer, la sensibilisation à la santé et l’urbanisation croissante. En Chine, au Japon et en Corée du Sud, l’accent mis sur l’innovation produit afin de répondre aux goûts locaux grâce à des ingrédients régionaux tels que le soja, le haricot mungo et le konjac se renforce. Les innovations dans la transformation des protéines végétales améliorent la qualité et la texture des produits, qui séduisent ainsi les consommateurs à la recherche d’alternatives durables.
   

Le marché latino-américain des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale représentait une part de marché de 5 % en 2024 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.
 

• Le marché latino-américain des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale poursuit sa progression en raison des préoccupations croissantes liées aux enjeux environnementaux et aux bénéfices pour la santé. Le Brésil et l’Argentine figurent parmi les pays qui commencent à explorer les options végétales dans le cadre d’une tendance alimentaire plus large en faveur de la durabilité et de la santé. Les légumineuses et les céréales locales sont désormais intégrées comme ingrédients régionaux dans des analogues de produits de la mer innovants. L’expansion rapide du secteur de la restauration hors foyer et la disponibilité croissante de ces produits dans la distribution devraient soutenir cette évolution au cours des prochaines années.  
   

Le marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale au Moyen-Orient et en Afrique représentait une part de marché de 3,2 % en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Le Moyen-Orient et l’Afrique en sont encore aux premières étapes de l’adoption des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale, sous l’influence de la sensibilisation croissante à la santé, de l’augmentation des populations végétariennes et véganes et de l’intérêt pour des options alimentaires durables. Les considérations alimentaires culturelles et religieuses orientent le développement des produits ; les certifications halal et casher ont ainsi gagné en importance pour l’acceptation par le marché. Les fabricants locaux bénéficient progressivement des avancées technologiques pour concevoir des produits de la mer d’origine végétale adaptés aux spécificités régionales.
   

Part de marché des ingrédients de produits de la mer d’origine végétale

Les cinq principales entreprises du secteur des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer comprennent Roquette Frères, Ingredion Incorporated, dsm-firmenich, Cargill, Incorporated et Bunge Limited. Ces entreprises renommées, actives dans leurs régions respectives, représentent une part de marché cumulée de 49,2 %. Elles occupent une position solide à l’échelle mondiale grâce à leur expérience du marché des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante dans différentes régions.
 

• Roquette Frères figure parmi les principales entreprises actives dans le secteur des produits d’origine végétale grâce à son expertise dans les protéines végétales et les ingrédients spéciaux et fonctionnels. Afin de tirer parti du nouveau segment des substituts de produits de la mer, l’entreprise développe des protéines végétales fonctionnelles et de haute qualité en s’appuyant sur l’innovation dans la texturation et l’amélioration des arômes.
   
•  Ingredion figure parmi les acteurs du secteur des ingrédients d’origine végétale. L’entreprise propose une vaste gamme d’amidons, de protéines et d’agents de texturation particulièrement recherchés pour les substituts de produits de la mer. Elle mise sur l’innovation grâce à ses activités de recherche et développement et à la mise au point d’ingrédients fonctionnels destinés à améliorer la texture, la sensation en bouche et les arômes des nouvelles alternatives végétales aux produits de la mer.
   
• dsm-firmenich se distingue particulièrement par son orientation biotechnologique, son engagement en faveur du développement durable et ses innovations produits. L’entreprise investit fortement dans la production de protéines végétales et de solutions aromatiques, qui améliorent considérablement l’expérience sensorielle des alternatives aux produits de la mer. Ses partenariats avec des start-up de la technologie alimentaire et des instituts de recherche renforcent ses capacités concurrentielles pour élaborer des solutions innovantes en matière de texture, d’arômes et d’enrichissement nutritionnel des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer.
   
• Cargill compte parmi les acteurs mondiaux des produits d’origine végétale ainsi que des ingrédients fonctionnels destinés aux substituts de produits de la mer. Les investissements de Cargill dans les technologies de transformation innovantes et le développement de produits lui permettent de proposer des ingrédients de très haute qualité et évolutifs, recherchés par les grands fabricants de produits alimentaires. La position solide de Cargill sur ce marché est ainsi renforcée par son offre de produits destinée à ce marché des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer, en forte croissance.
   
• Bunge figure parmi les principaux acteurs du secteur des ingrédients d’origine végétale et s’appuie sur son expertise avancée dans la transformation des graines oléagineuses et l’extraction de protéines végétales. L’entreprise se concentre sur la création rentable de protéines végétales de haute qualité pouvant être utilisées comme substituts de produits de la mer. La chaîne d’approvisionnement intégrée et la présence mondiale de Bunge lui confèrent des avantages en matière d’approvisionnement en matières premières et de distribution efficace des produits finis.
   

Entreprises du marché des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer

Les principaux acteurs du secteur des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer comprennent :

• AGT Foods & Ingredients
• Algama Foods
• Angel Yeast Co., Ltd.
• BENEO GmbH (Südzucker Group)
• Bunge Limited
• Cargill, Incorporated
• CP Kelco (J.M. Huber Corporation)
• dsm-firmenich
• FMC Corporation (BioPolymer Division)
• Ingredion Incorporated
• Kalys (MERIDIS Group)
• Mara Renewables Corporation
• MGP Ingredients, Inc.
• Paleo (formerly Miruku)
• Roquette Frères

Actualités du secteur des ingrédients d’origine végétale pour substituts de produits de la mer

• En juillet 2024, NH Foods, une entreprise de transformation alimentaire basée à Osaka, a lancé sur le marché de la restauration au Japon une imitation végétale du sashimi de thon. Ce produit reproduit l’odeur et la texture du thon cru afin d’offrir au consommateur une expérience culinaire authentique. 
   
• En octobre 2023, NESTLE a lancé une toute nouvelle gamme d’alternatives d’origine végétale au poisson blanc, comprenant des filets, des nuggets et des bâtonnets. Ces produits sont approuvés comme végétaliens et ont été salués pour leur goût, leur texture et leur qualité nutritionnelle.         
      

Ce rapport d’étude de marché sur les ingrédients pour produits de la mer d’origine végétale fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars US) et de volume (milliers de tonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source

• Ingrédients à base de légumineuses
• Ingrédients à base de céréales et de grains
• Ingrédients à base d’algues et de microalgues
• Autres

Marché, par type d’ingrédient

• Ingrédients protéiques
  • Protéines de pois 
  • Protéines de soja 
  • Gluten de blé 
• Hydrocolloïdes et agents de texturation
  • Carraghénane
  • Alginate 
  • Agar
  • Glucomannane de konjac 
  • Autres hydrocolloïdes 
• Ingrédients aromatisants
  • Extrait de levure
  • Assaisonnements et extraits d’algues
  • Agents umami d’origine végétale et arômes naturels
• Huiles et matières grasses
  • Huile d’algues (oméga-3)
  • Huiles microbiennes (fermentation de précision)
  • Huiles végétales (colza, noix de coco, tournesol)
• Additifs fonctionnels
  • Amidons
  • Fibres (cellulose, agrumes, lin, chia)
  • Colorants naturels (phycobiliprotéines, concentrés végétaux)

Marché, par fonctionnalité

• Enrichissement en protéines et amélioration de la valeur nutritionnelle
• Formation de la texture et de la structure
• Amélioration de l’arôme et du goût
• Liant et gélification
• Couleur et aspect
• Autres

Marché, par utilisation finale

•  Fabricants de produits alimentaires (B2B)
• Restauration commerciale et restaurants
• Marques de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique