Marché de la farine de pois Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la farine de pois

Le marché mondial de la farine de pois était évalué à 22,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 25,2 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 76,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 13 % sur la période 2026–2035.

La croissance repose sur la capacité de la farine de pois à combiner protéines, amidon et fibres au sein d'un ingrédient sans gluten pouvant être utilisé à la fois dans les formulations de boulangerie et de produits apéritifs fabriquées en grandes séries, ainsi que dans des produits nutritionnels plus spécialisés.

Les pois secs de grande culture, principalement les variétés jaunes et vertes de Pisum sativum , peuvent être nettoyés, décortiqués et moulus pour produire une farine complète, ou fractionnés en flux enrichis en protéines et en amidon. Leur teneur en protéines se situe généralement entre 12 et 25 %, avec d'importantes fractions d'amidon et de fibres alimentaires, ce qui rend cet ingrédient utile lorsque les fabricants recherchent à la fois une texture, une capacité de rétention d'eau et un apport protéique à partir d'une seule matière première. La mouture à sec reste la principale voie commerciale, tandis que le traitement par voie humide permet d'obtenir des concentrés et des isolats de plus grande pureté pour les applications soumises à des spécifications protéiques plus exigeantes. ^{[1]Cambridge University Press - Review of the health benefits of peas (*Pisum sativum* L.), 2012 - cambridge.org}

La disponibilité des matières premières a renforcé la base de transformation nord-américaine. Le Canada a produit 3,93 millions de tonnes de pois secs en 2025, soit une hausse de 31,6 % par rapport à 2024, l'Alberta et la Saskatchewan représentant plus de 93 % de la production. La superficie récoltée de pois secs aux États-Unis a également progressé pour atteindre environ 1,063 million d'acres en 2025, pour une production d'environ 18,48 millions de hundredweight. Cette évolution revêt une importance commerciale, car les transformateurs peuvent s'approvisionner en pois à proximité des principales régions productrices avant de les convertir en farine, amidon, fibres et ingrédients protéiques ; elle réduit également l'exposition aux chaînes d'approvisionnement fragmentées associées à de nombreuses farines de fruits à coque spécialisées. ^{[2]Canadian Grain Commission - Quality of western Canadian peas 2025, 2025 - grainscanada.gc.ca}

Les investissements dans la transformation sont de plus en plus orientés vers l'amélioration des fonctionnalités plutôt que vers la seule augmentation des volumes de mouture. Emsland Group transforme plus de 160 000 tonnes de pois par an dans ses installations d'Emlichheim et de Golßen, et fournit de la farine de pois, des amidons et des protéines aux marchés alimentaire, industriel et de l'alimentation animale. La classification pneumatique peut enrichir les fractions fines contenant des protéines sans eau ni solvants, tandis que des séquences optimisées de classification pneumatique et de séparation électrostatique ont permis d'obtenir des fractions de pois jaunes contenant jusqu'à 63,4 g de protéines pour 100 g sur base sèche. Des méthodes de fermentation, d'extrusion et de traitement connexes sont mises au point afin de réduire les composés actifs sur le plan aromatique qui limitent l'utilisation de ces ingrédients dans les boissons et d'autres formulations à forte incorporation.

Le marché bénéficie également de voies réglementaires déjà établies. La Food and Drug Administration des États-Unis a émis des réponses « no questions » concernant plusieurs notifications GRAS relatives aux protéines de pois dans diverses applications alimentaires, notamment GRN 581 et GRN 1125. Les produits portant une allégation sans gluten aux États-Unis doivent contenir moins de 20 ppm de gluten conformément aux exigences de la FDA, ce qui crée un cadre de conformité clairement défini pour les formulations à base de farine de pois. En Europe, le concentré de protéines de pois de haute pureté a été considéré comme non nouveau dans le cadre de la procédure de consultation de l'UE sur les nouveaux aliments, tandis que les protéines de pois et de riz fermentées par le mycélium de Lentinula edodes ont été autorisées en tant que nouvel aliment.

Le potentiel de valeur devrait s'élargir le plus rapidement là où les transformateurs convertissent la farine d'un substitut standard en solution de formulation. La farine complète reste pertinente dans la boulangerie, les produits de snacking et l'alimentation animale en raison de son coût et de sa simplicité, mais la croissance haut de gamme dépend de l'enrichissement en protéines, de profils sensoriels plus neutres et d'un accompagnement fiable des applications. La clarté réglementaire réduit le risque de commercialisation de ces investissements, mais elle n'élimine pas la nécessité de démontrer les performances gustatives, texturales et économiques des produits finis.

Principaux moteurs

La demande de protéines d'origine végétale fait sortir la farine de pois de son rôle historique d'ingrédient de légumineuse à faible coût. Les ingrédients dérivés du pois jaune apportent des protéines, de l'amidon et une texture fonctionnelle aux substituts de viande d'origine végétale, aux produits de boulangerie et aux produits de snacking riches en protéines. Le site de Roquette à Portage la Prairie a été conçu pour traiter jusqu'à 125 000 tonnes métriques de pois jaunes par an, illustrant l'échelle industrielle consacrée aux systèmes de protéines dérivées du pois. Le lancement, en février 2026, de NUTRALYS® Pea 850F par Roquette était axé sur la neutralité sensorielle, une caractéristique du produit qui influe directement sur le marché adressable des boissons et des applications alimentaires grand public. ^{[3]Roquette - How One Facility Will Turn 125,000 Metric Tons of Peas into Plant Protein Every Year, 2022 - roquette.com}

La formulation sans gluten constitue un deuxième socle durable de la demande. Une méta-analyse mondiale a estimé la prévalence de la maladie cœliaque confirmée par biopsie à 0,7 %, tandis que la séroprévalence atteignait 1,4 %. Une autre méta-analyse a estimé à 10,3 % la prévalence de la sensibilité auto-déclarée au gluten et au blé non liée à la maladie cœliaque dans l'ensemble des études examinées. La farine de pois offre une alternative riche en protéines aux bases sans gluten dominées par l'amidon, à condition que les fabricants maîtrisent les contacts croisés et respectent le seuil d'étiquetage applicable. Les règles de l'Union européenne relatives à l'information sur les denrées alimentaires ne recensent pas non plus les pois parmi les allergènes devant faire l'objet d'une déclaration obligatoire, bien que les obligations d'étiquetage propres à chaque produit restent pertinentes. ^{[4]Columbia University Celiac Disease Center - Global Prevalence of Celiac Disease: Systematic Review and Meta-Analysis, 2018 - celiacdiseasecenter.columbia.edu}

La fonctionnalité nutritionnelle favorise l'utilisation de la farine de pois dans des produits positionnés autour de la satiété et de la réponse glycémique. Les pois secs contiennent des protéines, des fibres et des fractions d'amidon lentement digestibles qui les distinguent de nombreuses farines de céréales raffinées. Dans le cadre d'une étude randomisée en cross-over, le pain contenant 20 % de farine de pois jaunes a augmenté la satiété postprandiale de 18 % et réduit la faim de 16–18 % par rapport au pain de blé témoin. Des recherches menées auprès de participants en surpoids et hypercholestérolémiques ont également fait état d'une baisse de l'insuline à jeun et de la résistance à l'insuline après consommation de farine de pois jaunes entière et fractionnée, par rapport aux témoins consommant de la farine de blé blanche. Ces résultats soutiennent l'intérêt pour la formulation, mais les allégations relatives aux produits doivent rester conformes au cadre réglementaire applicable et aux éléments justificatifs disponibles pour le produit fini.

Principaux freins

La farine de pois est en concurrence avec les farines de riz, de pois chiche, d'avoine, de lentille, de soja, de noix de coco et d'amande, qui présentent chacune des avantages établis selon les applications. La farine de riz bénéficie de chaînes d'approvisionnement solidement implantées en Asie et d'un profil sensoriel neutre. La farine de pois chiche est ancrée dans les traditions alimentaires sud-asiatiques et moyen-orientales, tandis que la farine d'amande conserve un attrait haut de gamme dans les produits de grande consommation pauvres en glucides. L'enjeu concurrentiel ne réside donc pas uniquement dans le prix : les fabricants choisissent entre différents systèmes de farine en fonction des objectifs sensoriels, de la familiarité des consommateurs, de l'étiquetage et du coût de la reformulation.

La performance sensorielle demeure la contrainte la plus importante sur le plan technique. L'hexanal et d'autres composés volatils formés par l'oxydation des lipides contribuent aux notes de haricot, d'herbe et de terre présentes dans les ingrédients à base de pois. Leur intensité peut varier selon le cultivar, les conditions de récolte, l'origine, le stockage et le procédé de transformation. Dans les produits de boulangerie à forte incorporation, les boissons et les substituts aux produits laitiers, la maîtrise de ces notes peut nécessiter une fermentation, un traitement thermique, une extrusion, des systèmes de masquage ou d'autres étapes de transformation qui accroissent la complexité et les coûts.

La texture constitue également un obstacle à l'adoption. La farine de pois ne reproduit pas la formation du réseau de gluten du blé, et des taux de substitution élevés peuvent modifier le volume du pain, la structure de la mie, la viscosité et la sensation en bouche. Les fabricants peuvent avoir besoin d'amidons, d'hydrocolloïdes, d'émulsifiants ou de temps pour reformuler les produits. Cette situation favorise les fournisseurs qui associent leurs ingrédients à une expertise applicative, plutôt que ceux qui se livrent uniquement à une concurrence sur le prix de la farine.

Cette même contrainte ouvre des perspectives aux transformateurs différenciés. Les technologies qui réduisent les composés volatils ou enrichissent les protéines natives peuvent rendre les ingrédients à base de pois viables à des taux d'incorporation plus élevés, en leur conférant une valeur supérieure à celle d'un simple substitut de farine. Le lancement par Roquette d'un isolat au goût neutre et les recherches en cours sur la fermentation et le fractionnement à sec indiquent que l'amélioration des caractéristiques sensorielles devient une priorité commerciale de conception, et non plus une question limitée au laboratoire.

Analyse des segments du marché de la farine de pois

Par type

La farine de pois jaune dominait le marché, avec 8,97 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 31,12 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,61 %. Sa couleur pâle, sa large base de production agricole et sa composition équilibrée en amidon et en protéines la rendent adaptée à la boulangerie industrielle, aux produits apéritifs, aux substituts de viande et aux mélanges d'ingrédients. AGT Food and Ingredients fournit de la farine de pois jaune conforme à des spécifications sans OGM et sans gluten, ce qui démontre l'adéquation de ce type de farine aux exigences standardisées de la fabrication alimentaire. Évaluée à 5,44 milliards de dollars (USD) en 2025, la farine de pois vert est utilisée de manière plus sélective, car sa couleur peut limiter les applications neutres ; elle peut toutefois différencier les produits apéritifs salés, les pâtes et les produits mettant visiblement en avant leur origine végétale. ^{[5]AGT Food and Ingredients - Pulse Flours and Semolinas product sheet, 2024–2025 - agtfoods.com}

La farine de pois marrowfat devrait afficher la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,83 %, pour atteindre 16,08 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Sa pertinence tient au développement d'une texture fondé sur l'amidon pour les produits apéritifs croustillants, enrobés et extrudés, plutôt qu'à l'enrichissement en protéines uniquement. La farine de pois Maple devrait atteindre 10,72 milliards de dollars (USD) d'ici 2035 et reste axée sur les produits de boulangerie spécialisés et les créneaux d'utilisation traditionnelle. La composition par type distingue donc la demande à fort volume de pois jaunes des variétés plus minoritaires, qui offrent des caractéristiques visuelles, d'amidon ou culinaires régionales spécifiques.

Par méthode de transformation

La farine de pois moulue à sec représentait 12,74 milliards de dollars (USD) en 2025 et 14,42 milliards de dollars (USD) en 2026, contre respectivement 9,46 milliards de dollars (USD) et 10,83 milliards de dollars (USD) pour la farine issue d'un traitement humide. La mouture à sec, qui comprend le décorticage, la mouture et une classification à l'air facultative, répond à une large demande dans l'alimentation, la boulangerie et l'alimentation animale, avec une complexité de transformation moindre. Des recherches ont montré que le fractionnement à sec pouvait produire des fractions riches en protéines de pois dépassant 54 % de protéines dans des conditions optimisées. ^{[6]Food Science - Dry Extraction via Dry Fractionation Process and Functional Properties of Pea Protein, 2025 - spkx.net.cn}

La transformation humide demeure commercialement importante, car elle permet de produire des concentrés et des isolats destinés à l'enrichissement en protéines et aux formulations répondant à des spécifications plus strictes. Le portefeuille d'Ingredion consacré à l'enrichissement en protéines comprend des ingrédients protéiques à base de légumineuses, tandis que son partenariat avec Lantmännen vise à ajouter une capacité de production d'isolat de protéines de pois en Suède d'ici 2027. La répartition entre les deux méthodes doit être comprise comme une distinction entre les applications : la mouture à sec répond aux besoins d'échelle et de coût, tandis que la transformation humide répond aux exigences de pureté et de fonctionnalité ainsi qu'à un positionnement tarifaire supérieur.

Par application

Le secteur de l'alimentation et des boissons a généré 11,20 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 35,28 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,60 %. Ce segment s'appuie sur la capacité de la farine de pois à retenir l'eau, sa texture, sa teneur en protéines et son positionnement sans gluten dans la boulangerie, les pâtes, les produits apéritifs, les substituts de viande et les boissons. Son ampleur rend les performances sensorielles déterminantes sur le plan commercial : une formulation efficace uniquement dans des produits apéritifs à faible taux d'incorporation ne produira pas la même valeur qu'une formulation capable de répondre aux besoins de la boulangerie courante ou des applications alternatives aux produits laitiers.

Les compléments alimentaires représentaient 5,45 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 16,61 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Ce segment bénéficie de la possibilité de combiner des protéines de pois et de céréales afin de créer des profils complémentaires en acides aminés. L'alimentation animale représentait 4,33 milliards de dollars (USD) en 2025, avec des utilisations dans les formulations destinées aux porcins, à la volaille, à l'aquaculture et aux animaux de compagnie. Pulse Canada considère les pois destinés à l'alimentation animale comme un ingrédient établi dans les régimes alimentaires du bétail canadien et comme une option en développement pour l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie. La catégorie des autres applications devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,77 %, pour atteindre 4,22 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, grâce aux premières applications dans les aliments spécialisés pour animaux de compagnie, les bioplastiques et d'autres applications connexes à base d'amidon et de fibres.

Par canal de distribution

La vente au détail physique demeurait le principal canal, avec une valeur de 16,54 milliards de dollars (USD) en 2025 et de 18,79 milliards de dollars (USD) en 2026. Cette position dominante s'explique par les achats directs en vrac effectués par les fabricants de produits alimentaires, les distributeurs et les clients de la restauration, pour lesquels la qualification, la continuité de l'approvisionnement et l'assistance technique comptent souvent davantage que la commodité destinée au consommateur. La présence d'AGT dans 127 pays et à travers 39 sites de production illustre l'importance de réseaux d'approvisionnement physiques établis pour les ventes d'ingrédients industriels.

La vente au détail en ligne a généré 5,66 milliards de dollars (USD) en 2025 et 6,45 milliards de dollars (USD) en 2026. Ce canal permet aux petits producteurs alimentaires et aux boulangers amateurs d'accéder à des farines spécialisées, tout en facilitant les commandes interentreprises pour les clients ayant des besoins en plus faibles volumes. Sa contribution stratégique réside dans l'accès plutôt que dans la substitution : les canaux en ligne élargissent l'essai et la demande de produits spécialisés, tandis que les contrats hors ligne restent le socle des flux d'ingrédients en grands volumes.

Les choix de transformation et d'application renforcent cette distinction. La mouture à sec capte la plus grande part de la demande présentant une moindre complexité, mais la transformation par voie humide et le fractionnement avancé peuvent jouer un rôle à plus forte valeur ajoutée lorsque la pureté des protéines, la dispersibilité ou le goût sont essentiels. La position concurrentielle la plus solide ne repose donc pas simplement sur la plus grande capacité de mouture ; elle dépend de la capacité à associer un type de pois et une méthode de transformation à la tolérance fonctionnelle de chaque catégorie d'utilisation finale.

Analyse régionale du marché de la farine de pois

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord dominait le marché, évalué à 7,88 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 27,49 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,24 %. L'importante base de production agricole du Canada et l'expansion des superficies cultivées aux États-Unis offrent aux transformateurs régionaux un accès particulièrement direct aux matières premières. Les États-Unis bénéficient de précédents GRAS établis pour les ingrédients à base de protéines de pois et ont importé du Canada pour 22,7 millions de dollars (USD) de farines de légumineuses relevant du code SH 110610 en 2024. Le Canada associe une production de matières premières à grande échelle à des investissements dans la transformation : Protein Industries Canada a engagé 10,7 millions de dollars canadiens (C$) dans un projet de 24 millions de dollars canadiens (C$) faisant intervenir Roquette, Prairie Fava, BioNeutra et Plant Up afin d'améliorer le développement d'ingrédients d'origine végétale et de coproduits. ^{[7]U.S. Department of Agriculture Economic Research Service - Vegetables and Pulses Outlook: December 2025, December 2025 - ers.usda.gov}

États-Unis

Le marché américain est porté par la demande des fabricants de produits alimentaires qui reformulent leurs produits pour privilégier un positionnement associé aux labels propres et aux produits d'origine végétale. Les cadres GRAS de la FDA applicables aux ingrédients à base de protéines de pois dans plusieurs catégories alimentaires réduisent le risque de commercialisation, tandis que l'augmentation des superficies consacrées au pois sec en 2025 réduit la dépendance aux importations des transformateurs régionaux. Les fabricants nationaux s'approvisionnent de plus en plus en farine de pois pour la boulangerie, les snacks, les substituts de viande d'origine végétale et les compléments protéinés. ^{[8]U.S. Food and Drug Administration - Agency Response Letter GRAS Notice No. GRN 000581, January 2016 - fda.gov}

Canada

Le Canada est à la fois le premier pays producteur de pois au monde et une plateforme de transformation en plein essor. La Saskatchewan et l’Alberta représentent plus de 93 % de la production nationale. Les investissements réalisés par l’intermédiaire de Protein Industries Canada visent à améliorer le rendement de transformation, la récupération des coproduits et la qualité des ingrédients dans l’ensemble du tissu de transformation des Prairies, positionnant le Canada comme un pôle d’exportation d’ingrédients plutôt que comme un simple fournisseur de matières premières brutes.

Europe

L’Europe était évaluée à 6,55 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 21,96 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,80 %. L’Allemagne constitue un marché central de la transformation, car les sites d’Emlichheim et de Golßen d’Emsland Group transforment les pois en farine, en protéines et en amidons à l’échelle industrielle. Le programme Emvision 2030 d’Emsland comprend l’investissement dans une cuve de réaction destinée à l’amidon modifié, un silo à amidon de 40,000-tonne et des infrastructures logistiques, afin d’accroître la flexibilité de transformation sur la période 2026–2030.

Allemagne

La base manufacturière agroalimentaire allemande s’oriente vers des formulations intégrant davantage d’ingrédients d’origine végétale, ce qui stimule la demande d’amidons et de farines dérivés du pois comme substituts de la gélatine et des amidons modifiés. Les actifs de transformation d’Emsland desservent les marchés domestique et d’exportation sur l’ensemble du continent.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni possède une longue tradition de consommation et de transformation du pois marrowfat, ce qui soutient son utilisation nationale dans les applications alimentaires et fournit une base au développement d’ingrédients spécialisés.

France

La France accueille le principal complexe de production européen de Roquette Frères à Vic-sur-Aisne, qui fournit des protéines et de la farine de pois aux fabricants de produits alimentaires et de boissons dans toute l’Europe. Roquette a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 4,5 milliards d’euros (EUR) en 2024 et a continué d’élargir son portefeuille d’ingrédients spécialisés.

Espagne, Italie, reste de l’Europe

Les marchés méditerranéens favorisent l’adoption croissante de la farine de pois dans la reformulation des pâtes et les produits de boulangerie, sous l’effet de consommateurs soucieux de leur santé et de l’optimisation des coûts par les fabricants, parallèlement aux objectifs de régionalisation des chaînes d’approvisionnement.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique était évaluée à 4,38 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 14,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression au taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,86 %. Le marché chinois bénéficie de la transformation des légumineuses, des applications alimentaires à base d’amidon et de la demande croissante d’ingrédients protéiques. L’Inde associe une importante culture de transformation des légumineuses à une activité d’exportation ; elle a fourni aux États-Unis, en 2024, pour 6,9 millions de dollars (USD), soit 5,4 millions de kg, de farine de légumineuses relevant du code SH 110610. Le Japon affiche une demande à plus forte valeur ajoutée dans les aliments fonctionnels, les boissons, les nouilles et les produits nutritionnels, tandis que l’Australie constitue une plateforme régionale supplémentaire de production et d’exportation de pois.

Chine

La transformation de l’amidon de pois en Chine pour la production traditionnelle de vermicelles transparents fournit une base industrielle existante. L’expansion plus large du marché est portée par la croissance de la fabrication d’aliments d’origine végétale et par la hausse de la demande d’ingrédients protéiques issus des légumineuses dans les produits de consommation.

Inde

L’Inde est à la fois un producteur de légumineuses et un exportateur de produits transformés. Son deuxième rang en volume d’importations américaines de farine de légumineuses en 2024 témoigne de capacités établies de transformation et de distribution. Une vaste base de consommateurs végétariens sur le marché intérieur et une sensibilisation croissante aux aliments favorables à la santé contribuent à la demande nationale, parallèlement à l’activité d’exportation.

Japon

La sensibilité des consommateurs japonais aux allergènes et leur préférence pour les ingrédients à étiquette propre favorisent l’adoption de la farine de pois au détriment des alternatives à base de soja dans les nouilles, les boissons et les produits nutritionnels.

Australie

La proximité de l’Australie avec les marchés asiatiques et ses réseaux commerciaux agricoles établis la positionnent comme un fournisseur régional de matières premières et un pôle de transformation en expansion.

Corée du Sud, reste de l’Asie-Pacifique

L’essor du secteur sud-coréen des aliments d’origine végétale crée une demande pour des applications haut de gamme. Les marchés d’Asie du Sud-Est représentent des opportunités de volume à plus long terme, liées à la hausse des revenus et au développement de la transformation alimentaire.

Amérique latine

L’Amérique latine a généré 2,16 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7,18 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,67 %. La solide base de production agroalimentaire du Brésil soutient la demande de produits de boulangerie enrichis, de snacks et de compléments alimentaires, bien que la région reste dépendante des importations d’ingrédients à base de pois. Le secteur alimentaire mexicain, orienté vers l’exportation, offre une voie pour l’utilisation de farine de pois dans les snacks et les produits d’extension de viande conçus pour répondre aux exigences nord-américaines en matière de formulations simples et transparentes. Les exportations honduriennes de farine relevant du code SH 110610 vers les États-Unis, d’une valeur de 0,56 million de dollars (USD) en 2024, témoignent du développement de l’activité de transformation en Amérique centrale.

Brésil

Le vaste marché de consommation brésilien et ses infrastructures de transformation alimentaire soutiennent la croissance de la demande, bien que la culture locale du pois soit limitée par rapport à celle du soja et du maïs, ce qui maintient le pays en situation d’importateur net d’ingrédients dérivés du pois.

Mexique

Le Mexique s’approvisionne en farine de pois pour la reformulation de produits alimentaires destinés à répondre aux exigences des enseignes nord-américaines en matière de formulations simples et transparentes, en tirant parti de la proximité de ses capacités manufacturières avec le marché américain.

Reste de l’Amérique latine

L’Argentine, la Colombie et le Chili constituent des pôles émergents de demande additionnelle, tandis que l’urbanisation et la sensibilisation aux enjeux de santé continuent d’élargir le marché des ingrédients protéiques d’origine végétale.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique étaient évalués à 1,22 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 4,67 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec le CAGR régional le plus élevé, à 14,26 %. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis bénéficient des investissements dans la production alimentaire liés aux initiatives de Vision 2030 et servent de plateformes de distribution dans la région MENA. L’Afrique du Sud a exporté vers les États-Unis, en 2024, 0,74 million de dollars (USD) de farine de légumineuses et joue le rôle de porte d’entrée pour la transformation et la distribution vers les marchés d’Afrique subsaharienne.

Arabie saoudite

Les investissements dans la production alimentaire réalisés dans le cadre de Vision 2030 soutiennent la demande intérieure d’ingrédients, tandis que la position du Royaume comme plateforme commerciale régionale facilite la distribution de produits importés à base de farine de pois.

Afrique du Sud

Les capacités de transformation bien établies de l’Afrique du Sud et son orientation vers l’exportation en font un pôle d’approvisionnement en ingrédients sur le continent, tout en lui permettant de répondre à la demande intérieure croissante d’aliments fonctionnels.

UAE

Le rôle des UAE comme plateforme régionale de commerce et de distribution de produits alimentaires facilite l’accès des producteurs et des distributeurs d’ingrédients à l’ensemble du marché de la région MENA.

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Les marchés du Conseil de coopération du Golfe offrent des opportunités dans les circuits haut de gamme de la restauration et de l’alimentation santé, tandis que les marchés d’Afrique subsaharienne représentent une frontière de demande à plus long terme, portée par l’urbanisation et la croissance du secteur de la transformation alimentaire.

L’Asie-Pacifique, l’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique offrent des perspectives de croissance, mais chacune de ces régions exige une stratégie d’accès au marché distincte. En Asie-Pacifique, les fournisseurs doivent faire face à des filières de farines de riz et de légumineuses profondément implantées. En Amérique latine et dans la région MEA, le développement du marché dépend davantage des capacités des distributeurs, de l’économie des ingrédients importés et de l’expertise locale en matière d’applications. Les régions affichant la croissance la plus rapide pourraient donc favoriser les entreprises capables de fournir une assistance technique et une logistique fiable, plutôt que celles qui se limitent à exporter de la farine en vrac.

Part du marché de la farine de pois et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel englobe des transformateurs d’ingrédients intégrés verticalement, des meuniers spécialisés, des opérateurs régionaux de légumineuses et des marques de farines destinées aux consommateurs. Roquette Frères, Ingredion Incorporated, AGT Food and Ingredients et Emsland Group disposent des capacités les plus solides pour combiner l’approvisionnement en récoltes, la transformation, le développement de produits et l’accès à une clientèle internationale. Leur avantage concurrentiel réside dans la transformation des pois en systèmes d’ingrédients différenciés, plutôt que dans la seule commercialisation de farines non modifiées.

Roquette exploite des installations de production d’ingrédients à base de pois en France et au Manitoba et poursuit le développement de sa gamme NUTRALYS® destinée aux applications alimentaires et aux boissons. Le partenariat d’Ingredion avec Lantmännen élargit son accès à la capacité prévue de production d’isolat de protéines de pois en Suède. AGT combine l’approvisionnement en légumineuses, la production de farines et la distribution internationale, tandis que le programme d’investissement d’Emsland renforce sa position dans la transformation de l’amidon et des farines de pois en Europe,. ^{[9]Ingredion Incorporated - Ingredion and Lantmännen Create Strategic Partnership to Accelerate Plant-Based Protein, November 2024 - ir.ingredionincorporated.com}

Avena Foods, Grain Millers, Golden Grain Mills, Barry Farm Foods, Bob's Red Mill, A&B Ingredients, Midlands Holdings et Murlidhar Industries occupent également des positions importantes, spécialisées et régionales. Avena contribue à la transformation de légumineuses sans gluten et au développement d’ingrédients axé sur la durabilité, notamment avec son analyse du cycle de vie des ingrédients issus de légumineuses canadiennes. Bob's Red Mill conserve une forte présence auprès des consommateurs dans le segment des farines spécialisées et a lancé trois farines de boulangerie spécialisées en novembre 2025. Murlidhar Industries représente la capacité indienne de transformation des légumineuses, tandis qu’A&B Ingredients, Barry Farm Foods, Golden Grain Mills, Grain Millers et Midlands Holdings interviennent dans la distribution d’ingrédients, la meunerie spécialisée, l’approvisionnement et l’accès aux marchés régionaux.

La différenciation concurrentielle s’oriente vers l’accompagnement de la formulation, l’amélioration des caractéristiques sensorielles et la valorisation des coproduits. Un fournisseur capable de garantir une spécification de farine constante peut obtenir une demande dans la boulangerie conventionnelle ou l’alimentation animale, mais les clients à forte valeur ajoutée des secteurs alimentaire et nutritionnel exigent de plus en plus des données sur la dispersibilité, la texture, le goût, la qualité des protéines et la continuité de l’approvisionnement. Cette évolution favorise les entreprises dotées de laboratoires d’application, de capacités de fractionnement et d’une échelle suffisante pour absorber les variations de qualité des récoltes.

Évolutions récentes du secteur

Février 2026 - Roquette a lancé NUTRALYS® Pea 850F. Cet isolat de protéines de pois a été positionné autour d’une amélioration de la neutralité sensorielle pour les applications alimentaires et les boissons d’origine végétale. Roquette a mis ce lancement en relation avec une hausse de 29 % du nombre de lancements de produits alimentaires et de boissons présentant des allégations relatives aux protéines et à la gestion du poids en 2024–2025.

Mars 2026 - Beyond Meat a conclu avec Roquette un accord d’approvisionnement en protéines de pois. L’accord commercial portait sur l’approvisionnement de 2026 et 2027, selon des quantités annuelles minimales définies, pour une valeur cumulée d’environ 23,5 millions de dollars (USD).

Mars 2026 - AGT Foods, Sweet Nutrition et Protein Industries Canada ont annoncé un projet consacré aux ingrédients issus de légumineuses. Cette initiative vise à améliorer la fonctionnalité des protéines, amidons et fibres de légumineuses et à accroître les capacités correspondantes dans l’installation d’extrusion d’AGT à Regina et les activités de Sweet Nutrition à Saskatoon.

Novembre 2024 - Ingredion et Lantmännen ont formé un partenariat stratégique. Lantmännen s’est engagé à investir plus de 100 millions d’euros (EUR) dans une usine suédoise de production de protéines de pois, dont l’achèvement est prévu en 2027, tandis qu’Ingredion soutiendra la commercialisation de la gamme ainsi produite.

Mai 2024 - Protein Industries Canada et Roquette ont annoncé un projet de transformation de 24 millions de dollars canadiens (C$). L’initiative comprend une contribution de 10,7 millions de dollars canadiens (C$) de Protein Industries Canada et porte sur l’amélioration du développement d’ingrédients d’origine végétale et de coproduits dans l’installation de Roquette à Portage la Prairie.

Novembre 2025 - Bob's Red Mill a lancé trois farines de boulangerie spécialisées. Le lancement comprenait une farine riche en fibres présentée comme un substitut de la farine tout usage, à volume équivalent, avec une teneur en fibres cinq fois supérieure à celle d’une farine tout usage conventionnelle.

2024–2026 – Le groupe Emsland a poursuivi le programme d'expansion Emvision 2030. Le programme comprend une cuve de réaction destinée à l'amidon, dont la mise en service est prévue en 2026, un silo à amidon de 40,000-tonne et un hall logistique automatisé.

Septembre 2024 – Avena Foods a présenté les résultats d'une analyse du cycle de vie des ingrédients à base de légumineuses au Canada. L'analyse a identifié la farine de pois entier comme l'un des ingrédients à base de légumineuses à moindre impact évalués dans le portefeuille d'Avena.