Marché des navires d'installation d'énergie éolienne offshore Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore

Le marché mondial des navires d'installation d'éoliennes offshore était évalué à 9 milliards USD en 2025. Le marché devrait s'étendre de 13,6 milliards USD en 2026 à 32,9 milliards USD d'ici 2035, se développant à un TCAC de 10,3% de 2026 à 2035, selon Global Market Insights, Inc.

• L'augmentation des additions de capacité éolienne offshore, l'accroissement des puissances nominales des turbines et le passage vers des plateformes offshore plus grandes soutendront la demande de navires d'installation à haute capacité. Le remplacement et la reprise de puissance des actifs éoliens offshore vieillissants contribueront au paysage industriel à mesure que les projets de première génération arriveront à la fin de leur cycle d'exploitation.
• De plus, la combinaison de turbines plus grandes, de fondations plus complexes, de distances offshore plus longues et de fenêtres météorologiques de plus en plus réduites augmentera le nombre de jours de navires spécialisés requis par projet, renforçant ainsi la relation entre les nouvelles additions de capacité et la demande en navires d'installation.
• Le développement et le déploiement continus des WTIVs ultra-grandes de nouvelle génération remodèleront l'économie des projets pour les campagnes d'installation de turbines de 15 MW et plus, concentrant la demande d'affrètement dans un groupe de navires gravement sous-alimenté et soutenant l'escalade des tarifs soutenue pour les actifs de haute spécification.
• La mise en service croissante de navires dotés de grues plus puissantes, d'une plus grande capacité de pénétration des jambes et de capacités de charge de pont supérieures élargira la catégorie de turbines adressable tout en augmentant simultanément l'écart concurrentiel entre les navires modernes et les actifs hérités, entraînant une croissance du marché. Cette transition encouragera davantage les développeurs à sécuriser la capacité des navires et à renforcer l'importance des engagements d'affrètement à long terme dans la planification des projets.
• L'adoption croissante d'accords d'affrètement multi-projets et multi-annuels renforcera la visibilité des revenus pour les exploitants de WTIVs de classe ultra et soutiendra les investissements de flotte à long terme, entraînant ainsi la croissance du marché. Ces accords deviennent de plus en plus le modèle de contrat préféré parmi les grandes entreprises de services publics européennes et les développeurs d'énergie éolienne offshore, permettant aux exploitants de navires de sécuriser l'utilisation à long terme tout en réduisant l'exposition à la volatilité du marché au comptant. De plus, la dépendance croissante aux engagements d'affrètement à long terme encouragera une réservation de navires antérieure, améliorera la certitude de la planification des projets et soutiendra le financement des navires d'installation de nouvelle génération dotés de capacités de plus grande puissance.

Tendances du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore

• La mise en service croissante de WTIVs de classe ultra à usage spécifique dotés de capacités de grues plus élevées, de capacités de charge de pont plus grandes et de capacités de profondeur d'eau améliorées renforcera la capacité d'installation. Ces navires sont de plus en plus déployés pour les campagnes d'installation de turbines de 15 MW et plus, permettant aux développeurs de gérer des composants plus volumineux avec une plus grande efficacité opérationnelle et moins de contraintes d'installation. De plus, l'adoption croissante de WTIVs avancés élargira l'écart de performance entre les navires modernes et hérités, encourageant ainsi la modernisation de la flotte et soutenant des taux d'utilisation plus élevés pour les actifs de haute spécification.
• La commercialisation croissante des projets d'énergie éolienne flottante offshore associée au déploiement croissant des parcs éoliens flottants accélèrera les besoins en opérations de remorquage, d'installation d'ancrage de mouillage, de routage de câbles dynamiques et d'autres activités offshore spécialisées qui diffèrent des projets conventionnels sur fonds fixes. Par exemple, des projets tels que Hywind Tampen d'Equinor et l'expansion des zones de développement de l'énergie éolienne flottante dans le cadre du programme ScotWind en Écosse et du cadre d'énergie éolienne offshore du Japon établissent de nouveaux pipelines de projets, créant des opportunités à long terme pour les exploitants de navires et les entrepreneurs en construction offshore.
• Le développement de cadres réglementaires dans différents pays, notamment la Corée du Sud et le Brésil entre autres, soutendra le déploiement de l'énergie éolienne offshore, créant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs marins et les exploitants de navires. L'expansion du développement de l'énergie éolienne offshore sur les marchés émergents élargira la base de demande pour les navires d'installation au-delà des marchés européens et chinois traditionnels, ce qui entraînera une croissance du marché.
• Les améliorations, notamment les systèmes de grue à capacité supérieure, les modifications d'extension des jambes et les capacités améliorées de positionnement dynamique, permettent aux navires de milieu de gamme de participer à des campagnes d'installation plus importantes et plus complexes. L'augmentation des investissements dans les programmes de modernisation et d'amélioration des capacités des navires prolongera la durée de vie opérationnelle des navires d'installation existants et soutendra l'exécution des projets d'énergie éolienne offshore, ce qui stimulera ainsi le scénario commercial.

Analyse du Marché des Navires d'Installation d'Énergie Éolienne Offshore

• Les navires de soutien éoliens en mer motorisés par vérin à capacité de grue égale ou inférieure à 1 200 tonnes représentaient 45 % des revenus du marché en 2025. Ces navires sont importants pour les projets utilisant des turbines de 6 à 10 MW et pour les campagnes d'installation dans des profondeurs d'eau peu profondes à modérées où la capacité de vérin existante est suffisante. Les principaux facteurs, notamment leur large disponibilité, leur historique opérationnel établi et leur coût d'affrètement inférieur à celui des navires de classe ultra, soutendront l'utilisation continue sur les marchés européens et chinois matures.
• Les navires de soutien éoliens en mer hautement spécialisés d'une capacité de grue de 1 500 à 2 500 tonnes croîtront à plus de 12 % de TCAC d'ici 2035 car ils peuvent soutenir des composants de turbines plus importants et des pieux monopilotis plus lourds tout en conservant une plus grande flexibilité de déploiement que les plus grands navires de classe ultra. La construction d'énergie éolienne offshore en Europe, les projets taïwanais et l'activité émergente sur d'autres marchés asiatiques augmenteront l'adoption de navires. De plus, la disponibilité limitée de navires de classe ultra permet aux navires de soutien éoliens en mer hautement spécialisés de servir les projets qui nécessitent une capacité de levage supérieure mais ne nécessitent pas encore les plus grands navires, ce qui entraîne ainsi une croissance du marché.
• Les navires de soutien éoliens en mer de classe ultra d'une capacité de grue supérieure à 2 500 tonnes sont le type de navire qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante par les projets d'énergie éolienne offshore de turbines de 15 MW et plus grandes. Les principaux facteurs, notamment les charges utiles supérieures, les grues plus grandes et la plus grande capacité en profondeur d'eau, leur permettront d'installer des turbines surdimensionnées et des pieux monopilotis XXL avec moins de contraintes de levage, ce qui contribue ainsi au paysage du marché. De plus, l'augmentation de l'activité de nouveaux navires pour les grands projets européens et asiatiques augmentera la demande de futurs services de soutien pour l'énergie éolienne en eaux profondes et flottante.
• Les navires de levage lourd devraient croître à plus de 3,3 milliards USD d'ici 2035 et serviront les projets d'énergie éolienne offshore par l'installation de grandes fondations, de sous-stations, de pièces de transition et d'autres composants lourds. L'exigence croissante sur les projets qui nécessitent une capacité de levage élevée, des dispositions de pont spécialisées ou un soutien flexible à la construction offshore entraînera les perspectives commerciales. Ils peuvent en outre soutenir les campagnes de fondation et de sous-station aux côtés d'autres actifs d'installation, permettant aux entrepreneurs d'allouer les navires en fonction du poids du composant et de la séquence du projet, stimulant ainsi la croissance de l'industrie.
• Les navires polyvalents de soutien offshore offrent un soutien flexible à travers la construction, la logistique, les travaux liés aux câbles, la mise en service et certaines activités d'énergie éolienne flottante.
• Les facteurs clés incluant l'hébergement, le positionnement dynamique, le transport de fret, les systèmes de transfert à pied sec et les équipements de levage offshore sont destinés à augmenter l'adoption de navires. Les projets éoliens offshore géographiquement dispersés ainsi que les exigences supplémentaires pour les projets éoliens flottants, notamment le soutien du remorquage, les activités de mouillage, l'inspection et la logistique marine, contribueront à la dynamique commerciale.

• L'érection des turbines et des tours représente 38,1 % des revenus d'activité d'installation en 2025 et reste le plus grand segment d'activité en raison de la hauteur suffisante de la grue, de la capacité de levage, de l'espace de pont et de la stabilité pour transporter et installer les tours, les nacelles, les moyeux et les pales. L'utilisation croissante de plates-formes de turbines plus grandes avec des machines de classe 15 MW dans les grands projets offshore entraînera la croissance du marché. De plus, les fenêtres météorologiques, la logistique portuaire, la séquence des composants et la disponibilité de navires capables de gérer les dimensions des turbines de nouvelle génération influenceront la productivité de l'installation.
• L'installation de fondations a représenté 3,2 milliards USD des revenus du marché en 2025 et constitue une source majeure d'utilisation des navires. L'installation de monopieux continue de dominer de nombreux projets, tandis que les solutions de veste et autres fondations sont utilisées dans les conditions de fond marin plus profondes ou plus complexes. Les turbines plus grandes augmentent le poids et le diamètre des fondations, ce qui crée une demande de grues à plus grande capacité et de charges de pont plus importantes. De plus, l'augmentation de la profondeur de l'eau et le besoin croissant de grandes fondations, d'outils d'installation plus lourds et de méthodes d'installation plus avancées augmenteront la croissance du marché.
• L'installation de sous-station devrait être l'un des segments à la croissance la plus rapide et connaîtra une croissance de plus de 13 % TCAC d'ici 2035. L'augmentation de la taille des parcs éoliens offshore et le développement continu plus loin du rivage augmenteront le besoin de plus grandes sous-stations offshore entraînant la croissance du marché. L'expansion continue des systèmes de courant alternatif et continu haute tension augmentera la complexité et la valeur de l'infrastructure électrique offshore, soutenant ainsi la demande de navires capables de gérer les grands et lourds composants de sous-station.
• Le tirage de câbles et les services d'affouille représentent une activité d'installation spécialisée qui soutient l'intégrité électrique et structurelle des parcs éoliens offshore. Ils connectent les câbles d'export et de réseau aux sous-stations offshore, aux fondations et à l'infrastructure de franchissement de terre, tandis que la protection contre l'affouille aide à prévenir l'érosion des fonds marins autour des fondations. L'activité est en outre soutenue par des navires d'appui à la construction, des navires d'installation de câbles et des équipements spécialisés. De plus, l'expansion de l'expansion éolienne offshore augmentera la quantité d'infrastructures sous-marines nécessitant une installation et une protection, augmentant ainsi la demande d'activité.
• Le démantèlement et la repuissance représentent une petite part des revenus d'activité d'installation et devraient connaître une croissance rapide à mesure que les premiers projets éoliens offshore approchent de la fin de leur durée de vie utile. Cela comprend le retrait des turbines, le démantèlement des fondations, la récupération des câbles, le transport des composants et la préparation du site pour les actifs de remplacement. Les projets européens mis en service au début du développement de l'industrie éolienne offshore stimuleront la demande, établissant un marché de services récurrent pour les campagnes de retrait et de remplacement spécialisées.

• Le marché américain des navires d'installation d'éoliennes en mer a représenté 90% des revenus de l'Amérique du Nord en 2025 à environ 1,1 milliard USD, projété pour s'étendre à plus de 14% TCAC jusqu'en 2035. Le Jones Act mandate l'utilisation de navires construits aux États-Unis et battant pavillon américain pour les activités entre ports, excluant effectivement les WTIV européens et asiatiques de la phase d'érection de turbines des projets américains et créant une demande structurelle de tonnage WTIV certifié au niveau national qui augmentera la croissance du marché.
• Le marché européen des navires d'installation d'éoliennes en mer représente 2,9 milliards USD en 2025, et croîtra à un TCAC de 8% d'ici 2035. La frontière de développement s'est déplacée au-delà des sites peu profonds de la mer du Nord qui ont défini les deux premières décennies de l'industrie européenne de l'énergie éolienne en mer, avançant vers les conditions complexes des fonds marins de la mer Baltique, l'environnement d'exposition aux vagues du plateau atlantique, et les zones d'eau profonde flottantes de la Norvège et de l'Écosse.
• L'Asie-Pacifique est le marché régional dominant avec 48% des revenus mondiaux à environ 4,32 milliards USD en 2025, projété pour croître à un TCAC de 8,4% jusqu'en 2035. Le marché des navires d'installation d'éoliennes en mer chinois est principalement entraîné par la fabrication forte de turbines nationales, l'expansion rapide de la capacité éolienne en mer, et le déploiement croissant de turbines de plus grande capacité dans des eaux plus profondes et plus exposées. De plus, le développement continu de projets le long de la mer de Bohai, de la mer Jaune et de la mer de Chine de l'Est soutiendra la demande soutenue pour les WTIV, les navires d'installation de fondations et les actifs de levage lourd.
• Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est entraîné par les efforts croissants pour diversifier la production d'électricité, renforcer la sécurité énergétique, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et atteindre les objectifs nationaux de décarbonation. Les plans de développement des énergies renouvelables de l'Arabie Saoudite, les initiatives plus larges de passation de marchés pour les énergies renouvelables de l'Afrique du Sud créeront une base pour le développement futur de projets éoliens en mer. En outre, la demande croissante d'électricité, les ressources éoliennes en mer favorables dans certaines zones côtières sélectionnées, et le soutien gouvernemental croissant pour l'énergie renouvelable devraient encourager les pipelines de projets et créer des besoins futurs pour l'installation de turbines, l'installation de fondations, la pose de câbles et autres services de navires spécialisés en mer.
• Le marché latino-américain des navires d'installation d'éoliennes en mer est entraîné principalement par le développement de projets éoliens en mer avec le Brésil représentant le marché potentiel le plus important de la région. La demande croissante d'électricité, les ressources éoliennes côtières abondantes, les objectifs de décarbonation et les efforts pour diversifier la production d'énergie encouragent les gouvernements et les développeurs à établir des cadres réglementaires et des pipelines de projets pour l'énergie éolienne en mer.

Part de marché des navires d'installation d'éoliennes en mer

Les cinq principaux exploitants de l'industrie des navires d'installation d'éoliennes en mer présentent une concentration modérée, notamment DEME Offshore, Seaway7, Jan De Nul, Van Oord et Cadeler détenant collectivement environ 62% des revenus totaux du marché en 2025. DEME Offshore commande la position de leader avec une part de marché de 18%, soutenue par l'Orion, un navire de levage lourd semi-submersible de classe DP3 avec une grue de 5 000 tonnes, ainsi que les actifs WTIV et pose de câbles permettant une prestation de service EPCI entièrement intégrée.

Le modèle de Seaway7 intègre la capacité des navires WTIV et de pose de câbles, réduisant le risque d'interface entre contractants pour les développeurs de projets et permettant la responsabilité de contrat unique sur l'ensemble de la portée d'installation, un attribut de plus en plus apprécié à mesure que la complexité des projets augmente avec la taille des turbines et la distance en mer. La position concurrentielle de Jan De Nul s'appuie sur le Voltaire, rivalisant directement avec DEME Offshore pour le pipeline européen et taïwanais de haute spécification. Van Oord rivalise sur l'ensemble du spectre des services d'installation par le biais de structures mono-discipline et EPCI, avec le Boreas renforçant sa capacité de génération actuelle.

L'augmentation de l'activité de fusions et acquisitions est une caractéristique structurelle du paysage concurrentiel du marché des navires d'installation. L'intégration Cadeler–Eneti en 2024 a consolidé deux flottes WTIV anciennement indépendantes sous une gestion commerciale et technique unifiée, créant une gamme de produits que les opérateurs monoactif ne peuvent pas reproduire. La consolidation future est probable entre les opérateurs européens de niveau intermédiaire et la flotte domestique chinoise, car la transition vers du tonnage haute spécification remet progressivement en question l'économie des propriétaires d'actifs existants de moins de 1 200 t et les exigences en capital de modernisation dépassent la capacité du bilan des opérateurs.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des navires d'installation d'énergie éolienne offshore comprennent :

• Cadeler
• CG Wind
• COSCO Shipping
• Damen Shipyards Group
• DEME Offshore
• GustoMSC (NOV)
• HuaDian Heavy Industries
• Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry
• Jingjiang Nanyang Shipbuilding
• Jan De Nul
• Keppel
• MacGregor
• Nantong Rainbow Offshore
• Royal IHC
• RWE
• Seajacks (Eneti)
• Seaway7
• Ulstein Group
• Van Oord
• ZPMC

Entreprises du marché des navires d'installation d'énergie éolienne offshore

• Damen Shipyards Group exploite un vaste réseau international de construction navale avec des capacités couvrant les navires d'appui offshore, les navires spécialisés de construction maritime et la conversion de navires. Son exposition à l'énergie éolienne offshore comprend des programmes de conception, de construction et de modification de navires qui soutiennent l'installation, la maintenance et la logistique marine. L'envergure du groupe dans plusieurs chantiers offre une flexibilité pour la construction standardisée de navires et les adaptations propres aux projets, tandis que son réseau d'ingénierie et de services soutient les opérateurs cherchant à étendre les capacités des navires ou à développer de nouvelles plates-formes d'énergie éolienne offshore.
• Ulstein Group est un concepteur et constructeur naval norvégien connu pour les navires offshore spécialisés et le concept de coque X-BOW. Son portefeuille d'énergie éolienne offshore comprend des navires d'exploitation des services, des navires de support de construction et d'autres plates-formes conçues pour les environnements marins difficiles. L'accent de conception de l'entreprise sur la tenue à la mer, l'efficacité énergétique et l'accès opérationnel soutient les applications navales où les conditions météorologiques et les longues distances de transit offshore affectent l'utilisation. Le rôle d'Ulstein est plus important dans la conception et la construction de navires spécialisés que dans la propriété d'une grande flotte WTIV.
• Royal IHC fournit l'ingénierie, la conception de navires, la construction et les équipements spécialisés pour les opérations offshore et marines complexes. Ses capacités pertinentes pour l'énergie éolienne offshore comprennent les systèmes d'installation de fondations, les équipements sous-marins, les solutions liées aux câbles et les navires spécialisés utilisés dans la construction offshore. L'entreprise soutient le marché des navires d'installation grâce à son expertise technologique et d'ingénierie qui peut être intégrée dans des plates-formes propres aux projets, en particulier lorsque l'installation de fondations, les opérations du fond marin et les équipements marins spécialisés nécessitent des solutions personnalisées.
• ZPMC est une grande entreprise chinoise d'équipements lourds et d'ingénierie marine avec des capacités étendues dans les grandes grues, les structures offshore et les équipements marins spécialisés. Son implication dans les navires d'installation d'énergie éolienne offshore est soutenue par sa capacité à fournir des systèmes de levage haute capacité et à participer à la construction de grandes plates-formes offshore. L'envergure de l'entreprise et sa base de fabrication offrent une position solide dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie éolienne offshore en Chine, où la construction navale et l'intégration de grues deviennent de plus en plus importantes à mesure que les dimensions des turbines et des fondations augmentent.

Actualités du secteur des navires d'installation d'énergie éolienne offshore

• En mars 2026, DEME a officiellement nommé Norse Wind, un navire WTIV de nouvelle génération équipé d'une grue de 3 200 tonnes et conçu pour installer de grandes turbines éoliennes offshore et des monopieux XXL dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 70 mètres. Le navire est destiné à soutenir la prochaine génération de projets de turbines, y compris les développements européens utilisant des turbines plus grandes et des fondations plus lourdes. L'ajout élargit la flotte d'installation à haut rendement de DEME et démontre le changement continu vers des navires conçus spécifiquement pour les plates-formes de turbines et les fondations qui dépassent la capacité des WTIV de génération antérieure.
• En janvier 2026, DEME a pris livraison de Norse Energi, le navire jumeau de Norse Wind. Conçu par GustoMSC et construit par CIMC Raffles, le navire est conçu pour les turbines avec des diamètres de rotor supérieurs à 300 mètres et des monopieux XXL pesant jusqu'à 3 000 tonnes, avec une capacité de levage par vérins dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 70 mètres. La livraison ajoute un autre navire à haut rendement au marché européen de l'installation et renforce la capacité de DEME à soutenir les grands projets éoliens offshore à une période où l'accès aux navires capables de gérer les turbines de nouvelle génération reste limité.
• En avril 2026, Wind Mover de Cadeler a installé sa première turbine à la ferme éolienne offshore Baltic Power en Pologne. Il s'agit d'un projet de 1,2 GW qui utilise 76 turbines et devrait approvisionner en électricité plus de 1,5 million de ménages une fois pleinement opérationnel. Le navire installera des turbines Vestas 15 MW et est conçu pour les composants éoliens offshore de nouvelle génération.
• En avril 2026, Van Oord a terminé l'installation des 52 monopieux du projet Hollandse Kust West Site VI de 760 MW aux Pays-Bas. Le navire d'installation Boreas a soutenu la campagne, y compris l'utilisation à l'échelle commerciale d'une méthode d'installation de monopieux à faible bruit pour les fondations sélectionnées. Le projet utilise des turbines Vestas 15 MW et illustre comment les grands WTIV sont de plus en plus utilisés non seulement pour la capacité de levage, mais aussi pour les méthodes d'installation conçues pour réduire les impacts environnementaux.
• En novembre 2025, Boreas de Van Oord a installé 45 monopieux pour le projet Nordseecluster A dans la mer du Nord allemande. Le navire est engagé pour installer 105 monopieux prolongés dans le cadre du développement Nordseecluster plus large, les fondations restantes étant prévues pour la deuxième phase du projet. L'affectation a fourni une première démonstration de la capacité de Boreas à gérer les grandes fondations pour les grands projets éoliens offshore européens et a établi un nouveau navire à haut rendement dans la flotte d'installation européenne, car les développeurs se tournent de plus en plus vers des turbines plus grandes et des structures de fondation plus lourdes.
• En décembre 2024, Seaway7 a signé un accord de réservation de navire avec la ferme éolienne offshore Dogger Bank pour le transport et l'installation de turbines, avec le début des travaux offshore prévu en 2026. L'accord ajoute en outre au rôle existant de l'entreprise sur le projet, impliquant l'installation des fondations monopieux et des pièces de transition.