Marché des navires d'installation d'énergie éolienne offshore Taille et part 2026-2035

Taille du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore

Le marché mondial des navires d'installation d'éoliennes offshore était évalué à 9 milliards USD en 2025. Le marché devrait s'étendre de 13,6 milliards USD en 2026 à 32,9 milliards USD d'ici 2035, se développant à un TCAC de 10,3% de 2026 à 2035, selon Global Market Insights, Inc.

• L'augmentation des capacités éoliennes offshore, l'augmentation des puissances des turbines et l'évolution vers des plates-formes offshore plus grandes soutendront la demande de navires d'installation à grande capacité. Le remplacement et la remise en service des installations éoliennes offshore vieillissantes contribueront au paysage du secteur à mesure que les projets de première génération atteindront la fin de leur vie opérationnelle.
• En outre, la combinaison de turbines plus grandes, de fondations plus complexes, de distances offshore plus longues et de fenêtres météorologiques de plus en plus comprimées augmentera le nombre de jours de navires spécialisés requis par projet, renforçant ainsi la relation entre l'ajout de nouvelles capacités et la demande de navires d'installation.
• Le développement continu et le déploiement de navires WTIV ultra-grands de nouvelle génération remodèleront l'économie des projets pour les campagnes d'installation de turbines de 15 MW et plus, concentrant la demande d'affrètement dans un bassin de navires sensiblement insuffisant et soutenant l'escalade durable des tarifs pour les actifs haute spécification.
• L'augmentation de la mise en service de navires équipés de grues plus grandes, d'une meilleure capacité de pénétration des jambes et de puissances de charge de pont plus élevées élargira la classe de turbine adressable tout en augmentant simultanément l'écart concurrentiel entre les navires modernes et les actifs existants, ce qui entraînera la croissance du marché. Cette transition encouragera davantage les développeurs à sécuriser la capacité des navires et renforcera l'importance des engagements d'affrètement à long terme dans la planification des projets.
• L'adoption croissante d'accords d'affrètement multi-projets et multi-années renforcera la visibilité des revenus pour les opérateurs d'WTIV de classe ultra et soutiendra les investissements à long terme de la flotte, ce qui favorisera la croissance du marché. Ces accords deviennent de plus en plus le modèle de contrat préféré parmi les grandes entreprises de services publics européennes et les développeurs d'énergie éolienne offshore, permettant aux opérateurs de navires de sécuriser l'utilisation à long terme tout en réduisant l'exposition à la volatilité du marché au comptant. De plus, la dépendance croissante aux engagements d'affrètement à long terme encouragera une réservation plus précoce de navires, améliorera la certitude de la planification des projets et soutendra le financement des navires d'installation de nouvelle génération avec des capacités de plus grande capacité.

Tendances du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore

• L'augmentation de la mise en service de navires WTIV de classe ultra à usage spécifique équipés de capacités de grue plus importantes, de puissances de charge de pont plus grandes et de capacités de profondeur d'eau améliorées renforcera la capacité d'installation. Ces navires sont de plus en plus déployés pour les campagnes d'installation de turbines de 15 MW et plus, permettant aux développeurs de gérer des composants plus grands avec une plus grande efficacité opérationnelle et moins de contraintes d'installation. De plus, l'adoption croissante de navires WTIV avancés élargira l'écart de performance entre les navires modernes et les navires existants, encourageant ainsi la modernisation de la flotte et soutenant des taux d'utilisation plus élevés pour les actifs haute spécification.
• La commercialisation croissante des projets éoliens flottants offshore ainsi que le déploiement croissant de réseaux éoliens flottants accélèreront les exigences en matière d'opérations de remorquage, d'installation d'ancres d'amarrage, de routage de câbles dynamiques et d'autres activités offshore spécialisées qui diffèrent des projets conventionnels à fond fixe. Par exemple, des projets tels que Hywind Tampen d'Equinor et l'expansion des zones de développement de l'énergie éolienne flottante dans le cadre du programme ScotWind en Écosse et du cadre de l'énergie éolienne offshore du Japon établissent de nouveaux pipelines de projets, créant des opportunités à long terme pour les opérateurs de navires et les entrepreneurs en construction offshore.
• Le développement de cadres réglementaires dans plusieurs pays, notamment la Corée du Sud et le Brésil, entre autres, soutendra le déploiement de l'énergie éolienne offshore, créant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs marins et les exploitants de navires. L'expansion du développement de l'énergie éolienne offshore sur les marchés émergents élargira la base de la demande de navires d'installation au-delà des marchés européens et chinois traditionnels, ce qui entraînera une croissance du marché.
• Les améliorations, notamment les systèmes de grues à plus grande capacité, les modifications d'extension des jambes et les capacités améliorées de positionnement dynamique, permettent aux navires de gamme intermédiaire de participer à des campagnes d'installation plus importantes et plus complexes. L'augmentation des investissements dans les programmes de modernisation des navires et d'amélioration des capacités prolongera la durée de vie opérationnelle des navires d'installation existants et soutendra l'exécution des projets d'énergie éolienne offshore, ce qui stimulera le scénario commercial.

Analyse du marché des navires d'installation d'énergie éolienne offshore

• Les WTIVs à jambes de levage avec une capacité de grue égale ou inférieure à 1 200 tonnes ont représenté 45% des revenus du marché en 2025. Ces navires sont importants pour les projets utilisant des turbines de 6 à 10 MW et pour les campagnes d'installation dans des profondeurs d'eau peu profondes à modérées où la capacité de jambes de levage existante est suffisante. Les facteurs clés, notamment leur large disponibilité, leur historique opérationnel établi et leur coût d'affrètement inférieur à celui des navires de classe ultra, soutendront l'utilisation continue sur les marchés européens et chinois matures.
• Les WTIVs haut de gamme avec des capacités de grue de 1 500–2 500 tonnes croîtront de plus de 12% TCAC d'ici 2035 car ils peuvent supporter des composants de turbines plus importants et des monopieux plus lourds tout en conservant une plus grande flexibilité de déploiement que les plus grandes unités de classe ultra. La construction de l'énergie éolienne offshore européenne, les projets taïwanais et l'activité émergente sur d'autres marchés asiatiques augmenteront l'adoption de navires. De plus, la disponibilité limitée de navires de classe ultra permet aux WTIVs de haute spécification de servir les projets qui nécessitent une plus grande capacité de levage mais ne nécessitent pas encore les plus grands navires, ce qui entraîne une croissance du marché.
• Les WTIVs de classe ultra avec des capacités de grue supérieures à 2 500 tonnes sont le type de navire à la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante par les projets d'énergie éolienne offshore de turbines de 15 MW et plus. Les facteurs clés, notamment les charges utiles plus élevées, les grues plus grandes et la capacité de profondeur d'eau plus grande, leur permettront d'installer des turbines surdimensionnées et des monopieux XXL avec moins de contraintes de levage, ce qui contribuera au paysage du marché. De plus, l'augmentation de l'activité de construction neuve pour les grands projets européens et asiatiques augmentera la demande de services de soutien futurs pour l'énergie éolienne en eau profonde et flottante.
• Les navires polyvalents de levage lourd devraient croître de plus de 3 milliards USD d'ici 2035 et serviront les projets d'énergie éolienne offshore par l'installation de grandes fondations, de sous-stations, de pièces de transition et d'autres composants lourds. L'exigence croissante pour les projets qui nécessitent une capacité de levage élevée, des arrangements de pont spécialisés ou un soutien à la construction offshore flexible stimulera les perspectives commerciales. Ils peuvent en outre soutenir les campagnes de fondation et de sous-station aux côtés d'autres actifs d'installation, permettant aux entrepreneurs d'affecter les navires en fonction du poids des composants et de la séquence des projets, stimulant ainsi la croissance du secteur.
• Les navires polyvalents de soutien offshore offrent un soutien flexible dans l'ensemble des travaux de construction, de logistique, de câbles, de mise en service et des activités sélectionnées d'énergie éolienne flottante.
  • Les facteurs clés incluant l'hébergement, le positionnement dynamique, le transport de cargaison, les systèmes de transfert à pied et les équipements de levage en mer sont appelés à augmenter l'adoption de navires. Les projets éoliens en mer géographiquement dispersés, ainsi que les exigences supplémentaires pour les projets d'énergie éolienne flottante, notamment le soutien au remorquage, les opérations d'amarrage, l'inspection et la logistique marine, contribueront à la dynamique commerciale.

  
  

  • L'érection des turbines et des tours représentent 38,1% des revenus d'activité d'installation en 2025 et reste le plus grand segment d'activité en raison de la hauteur suffisante des grues, de la capacité de levage, de l'espace de pont et de la stabilité pour transporter et installer les tours, nacelles, moyeux et pales. L'utilisation croissante de plus grandes plateformes de turbines avec des machines de classe 15 MW dans les grands projets en mer entraînera une croissance du marché. De plus, les fenêtres météorologiques, la logistique portuaire, le séquençage des composants et la disponibilité de navires capables de manipuler les dimensions des turbines de nouvelle génération influenceront la productivité d'installation.
  • L'installation des fondations a représenté 3,2 milliards USD des revenus du marché en 2025 et constitue une source majeure d'utilisation des navires. L'installation de monopieux continue de dominer de nombreux projets, tandis que les solutions de veste et autres fondations sont utilisées dans des conditions de fond marin plus profondes ou plus complexes. Les turbines plus grandes augmentent le poids et le diamètre des fondations, créant une demande de grues de plus grande capacité et de plus grandes charges de pont. De plus, l'augmentation de la profondeur de l'eau et la nécessité croissante de grandes fondations, d'outils d'installation plus lourds et de méthodes d'installation plus avancées augmenteront la croissance du marché.
  • L'installation de sous-stations devrait être l'un des segments à la croissance la plus rapide et connaîtra une croissance supérieure à 13% TCAC d'ici 2035. L'augmentation de la taille des parcs éoliens en mer et le développement continu plus loin du rivage augmenteront la nécessité de plus grandes sous-stations en mer, ce qui entraînera une croissance du marché. L'expansion continue des systèmes haute tension en CA et en CC augmentera la complexité et la valeur de l'infrastructure électrique en mer, soutenant ainsi la demande de navires capables de manipuler des composants de sous-station volumineux et lourds.
  • La traction de câbles et les services d'affouillement représentent une activité d'installation spécialisée qui soutient l'intégrité électrique et structurelle des parcs éoliens en mer. Ils connectent les câbles d'export et de réseau aux sous-stations en mer, aux fondations et à l'infrastructure de débarquement, tandis que la protection contre l'affouillement contribue à prévenir l'érosion du fond marin autour des fondations. L'activité est en outre soutenue par les navires de soutien à la construction, les navires d'installation de câbles et les équipements spécialisés. En outre, l'expansion de l'expansion de l'énergie éolienne en mer augmentera la quantité d'infrastructure sous-marine nécessitant une installation et une protection, augmentant ainsi la demande d'activité.
  • Le démantèlement et la reprise de puissance représentent une petite part des revenus d'activité d'installation et devraient croître rapidement à mesure que les premiers projets éoliens en mer approchent de la fin de leurs vies d'exploitation. Il comprend le retrait des turbines, le démontage des fondations, la récupération des câbles, le transport des composants et la préparation du site pour les actifs de remplacement. Les projets européens mis en service au début du développement de l'industrie éolienne en mer stimuleront la demande, établissant un marché de services récurrents pour les campagnes spécialisées de retrait et de remplacement.

  
  

  En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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  • Le marché des navires d'installation d'éoliennes offshore aux États-Unis représentait 90% des revenus d'Amérique du Nord en 2025 pour environ 1,1 milliards USD, avec une projection d'expansion supérieure à 14% TCAC jusqu'en 2035. La Loi Jones impose l'utilisation de navires construits aux États-Unis et battant pavillon américain pour les activités entre ports, excluant effectivement les navires d'installation de turbines d'origine européenne et asiatique de la phase d'érection des turbines des projets américains et créant une demande structurelle de tonnage WTIV certifié au niveau national qui augmentera la croissance du marché.
  • Le marché des navires d'installation d'éoliennes offshore en Europe représente 2,9 milliards USD en 2025 et connaîtra une croissance de 8% TCAC jusqu'en 2035. La frontière de développement a dépassé les sites peu profonds de la mer du Nord qui ont caractérisé les deux premières décennies de l'industrie éolienne offshore européenne, s'avançant vers les conditions complexes des fonds marins de la mer Baltique, l'environnement de vagues exposé du plateau atlantique, et les zones en eaux profondes flottantes de Norvège et d'Écosse.
  • L'Asie-Pacifique est le marché régional dominant représentant 48% des revenus mondiaux pour environ 4,32 milliards USD en 2025, avec une projection de croissance de 8,4% TCAC jusqu'en 2035. Le marché des navires d'installation d'éoliennes offshore en Chine est principalement animé par la fabrication domestique forte de turbines, l'expansion rapide de la capacité éolienne offshore, et le déploiement croissant de turbines de plus grande capacité dans des eaux plus profondes et plus exposées. De plus, le développement continu de projets le long de la mer de Bohai, de la mer Jaune et de la mer de Chine orientale soutendra la demande soutenue pour les navires WTIV, les navires d'installation de fondations, et les actifs de levage lourd.
  • Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est animé par les efforts croissants de diversification de la génération d'électricité, le renforcement de la sécurité énergétique, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, et la réalisation des objectifs de décarbonisation nationaux. Les plans de développement des énergies renouvelables de l'Arabie Saoudite, les initiatives d'approvisionnement en énergies renouvelables plus larges d'Afrique du Sud créeront une base pour le développement futur de projets d'énergie éolienne offshore. De plus, la demande croissante d'électricité, les ressources éoliennes offshore favorables dans certaines zones côtières, et le soutien gouvernemental croissant pour l'énergie renouvelable sont censés encourager les pipelines de projets et créer des exigences futures pour les services d'installation de turbines, d'installation de fondations, de pose de câbles, et autres services spécialisés de navires offshore.
  • Le marché des navires d'installation d'éoliennes offshore en Amérique latine est animé principalement par le développement de projets d'énergie éolienne offshore, le Brésil représentant le marché potentiel le plus important de la région. La demande d'électricité croissante, les ressources éoliennes côtières abondantes, les objectifs de décarbonisation, et les efforts de diversification de la génération d'électricité encouragent les gouvernements et les développeurs à établir des cadres réglementaires et des pipelines de projets pour l'énergie éolienne offshore.

Part de marché des navires d'installation d'éoliennes offshore

Les cinq premiers exploitants de l'industrie des navires d'installation d'éoliennes offshore présentent une concentration modérée, avec DEME Offshore, Seaway7, Jan De Nul, Van Oord, et Cadeler détenaient collectivement environ 62% des revenus totaux du marché en 2025. DEME Offshore occupe la position dominante avec une part de marché de 18%, soutenue par l'Orion, un navire de levage semi-submersible de classe DP3 avec une grue de 5 000 tonnes, aux côtés de navires WTIV et d'actifs de pose de câbles permettant la fourniture intégrée de services EPCI.

Le modèle de Seaway7 intègre la capacité du navire WTIV et de pose de câbles, réduisant le risque d'interface inter-entrepreneurs pour les promoteurs de projets et permettant une responsabilité de contrat unique sur l'ensemble de la portée d'installation, un attribut de plus en plus valorisé à mesure que la complexité des projets augmente avec la taille des turbines et la distance offshore. La position concurrentielle de Jan De Nul est ancrée sur le Voltaire, concurrençant directement DEME Offshore pour le pipeline européen et taïwanais haute spécification. Van Oord concurrence sur l'ensemble du spectre des services d'installation par le biais de structures à discipline unique et EPCI, avec le Boreas renforçant sa capacité de génération actuelle.

L'intensification des activités de fusion et d'acquisition est une caractéristique structurelle du paysage concurrentiel du marché des navires d'installation. L'intégration Cadeler–Eneti en 2024 a consolidé deux flottes WTIV anciennement indépendantes sous une gestion commerciale et technique unifiée, créant une largeur de portefeuille que les exploitants d'actifs uniques ne peuvent pas reproduire. La consolidation future est probable parmi les exploitants européens de niveau intermédiaire et la flotte intérieure chinoise, car la transition vers un tonnage à spécifications élevées remet progressivement en question l'économie des propriétaires d'actifs patrimoniaux de moins de 1 200 t et les exigences en capital de modernisation dépassent la capacité du bilan des exploitants.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des navires d'installation éolienne offshore comprennent :

• Cadeler
• CG Wind
• COSCO Shipping
• Damen Shipyards Group
• DEME Offshore
• GustoMSC (NOV)
• HuaDian Heavy Industries
• Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry
• Jingjiang Nanyang Shipbuilding
• Jan De Nul
• Keppel
• MacGregor
• Nantong Rainbow Offshore
• Royal IHC
• RWE
• Seajacks (Eneti)
• Seaway7
• Ulstein Group
• Van Oord
• ZPMC

Entreprises du marché des navires d'installation éolienne offshore

• Damen Shipyards Group exploite un large réseau de construction navale international avec des capacités couvrant les navires de soutien offshore, les navires spécialisés de construction marine et la conversion de navires. Son exposition à l'énergie éolienne offshore comprend des programmes de conception, de construction et de modification de navires qui soutiennent l'installation, la maintenance et la logistique marine. L'envergure du groupe dans plusieurs chantiers offre une flexibilité pour la construction standardisée de navires et les adaptations spécifiques aux projets, tandis que son réseau d'ingénierie et de services soutient les exploitants cherchant à étendre la capacité des navires ou à développer de nouvelles plates-formes éoliennes offshore.
• Ulstein Group est un constructeur et concepteur de navires norvégien connu pour ses navires offshore spécialisés et le concept de coque X-BOW. Son portefeuille d'énergie éolienne offshore comprend des navires d'exploitation de services, des navires de support de construction et d'autres plates-formes conçues pour les environnements marins exigeants. L'accent mis par l'entreprise sur la tenue en mer, l'efficacité énergétique et l'accès opérationnel soutient les applications de navires où les conditions météorologiques et les longues distances de transit offshore affectent l'utilisation. Le rôle d'Ulstein est plus prononcé dans la conception et la construction de navires spécialisés plutôt que dans la propriété d'une grande flotte WTIV.
• Royal IHC fournit l'ingénierie, la conception de navires, la construction et les équipements spécialisés pour les opérations offshore et marines complexes. Ses capacités pertinentes pour l'énergie éolienne offshore comprennent les systèmes d'installation de fondations, les équipements sous-marins, les solutions liées aux câbles et les navires spécialisés utilisés dans la construction offshore. L'entreprise soutient le marché des navires d'installation grâce à son expertise technologique et d'ingénierie qui peut être intégrée dans des plates-formes spécifiques aux projets, en particulier lorsque l'installation de fondations, les opérations des fonds marins et les équipements marins spécialisés nécessitent des solutions personnalisées.
• ZPMC est une grande entreprise chinoise d'équipement lourd et d'ingénierie marine possédant des capacités étendues en grues de grande capacité, structures offshore et équipements marins spécialisés. Son implication dans les navires d'installation d'énergie éolienne offshore est soutenue par sa capacité à fournir des systèmes de levage de haute capacité et à participer à la construction de grandes plates-formes offshore. L'envergure et la base de fabrication de l'entreprise offrent une position solide dans la chaîne d'approvisionnement éolienne offshore chinoise, où la construction de navires et l'intégration de grues deviennent de plus en plus importantes à mesure que les dimensions des turbines et des fondations augmentent.

Actualités de l'industrie des navires d'installation éolienne offshore

• En mars 2026, DEME a officiellement nommé Norse Wind, un navire WTIV de prochaine génération équipé d'une grue de 3 200 tonnes et conçu pour installer de grands aérogénérateurs éoliens offshore et des monopieux XXL dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 70 mètres. Le navire est destiné à soutenir la prochaine génération de projets d'aérogénérateurs, y compris les développements européens utilisant des aérogénérateurs plus grands et des fondations plus lourdes. L'ajout élargit la flotte d'installation haute capacité de DEME et démontre le changement continu vers des navires conçus spécifiquement pour les plateformes d'aérogénérateurs et les fondations qui dépassent les capacités des WTIVs de génération antérieure.
• En janvier 2026, DEME a pris livraison de Norse Energi, le navire sister de Norse Wind. Conçu par GustoMSC et construit par CIMC Raffles, le navire est conçu pour les aérogénérateurs avec des diamètres de rotor supérieurs à 300 mètres et des monopieux XXL pesant jusqu'à 3 000 tonnes, avec une capacité de retenue dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 70 mètres. La livraison ajoute un autre navire haute capacité au marché d'installation européen et renforce la capacité de DEME à soutenir les grands projets éoliens offshore au cours d'une période où l'accès à des navires capables de traiter les aérogénérateurs de prochaine génération reste limité.
• En avril 2026, le Wind Mover de Cadeler a installé sa première turbine sur le parc éolien offshore Baltic Power en Pologne. C'est un projet de 1,2 GW qui utilise 76 aérogénérateurs et devrait fournir de l'électricité à plus de 1,5 millions ménages une fois en exploitation complète. Le navire installera des aérogénérateurs Vestas 15 MW et est conçu pour les composants éoliens offshore de prochaine génération.
• En avril 2026, Van Oord a terminé l'installation de 52 monopieux pour le projet Hollandse Kust West Site VI de 760 MW aux Pays-Bas. Le navire d'installation Boreas a soutenu la campagne, y compris l'utilisation à l'échelle commerciale d'une méthode d'installation de monopieu à faible bruit pour les fondations sélectionnées. Le projet utilise des aérogénérateurs Vestas 15 MW et illustre comment les grands WTIVs sont de plus en plus utilisés non seulement pour la capacité de levage, mais aussi pour les méthodes d'installation conçues pour réduire les impacts environnementaux.
• En novembre 2025, le Boreas de Van Oord a installé 45 monopieux pour le projet Nordseecluster A dans la mer du Nord allemande. Le navire est contracté pour installer 105 monopieux allongés sur l'ensemble du développement Nordseecluster plus large, les fondations restantes étant prévues pour la deuxième phase du projet. L'attribution a fourni une première démonstration de la capacité de Boreas à gérer les grandes fondations pour les grands projets éoliens offshore européens et a établi un nouveau navire haute capacité dans la flotte d'installation européenne alors que les développeurs se tournent de plus en plus vers les aérogénérateurs plus grands et les structures de fondation plus lourdes.
• En décembre 2024, Seaway7 a signé un accord de réservation de navire avec le parc éolien offshore Dogger Bank pour le transport et l'installation d'aérogénérateurs, les travaux offshore devant commencer en 2026. L'accord ajoute encore au rôle existant de l'entreprise sur le projet, impliquant l'installation de fondations monopieux et de pièces de transition.