Marché des navires d’installation éolienne en mer Taille et part 2026-2035

Taille du marché des navires d’installation éolienne offshore

Le marché mondial des navires d’installation éolienne offshore était évalué à 9 milliards de dollars américains en 2025. Selon Global Market Insights, Inc., il devrait passer de 13,6 milliards de dollars américains en 2026 à 32,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % entre 2026 et 2035.

• La hausse des nouvelles capacités éoliennes offshore, l’augmentation de la puissance nominale des turbines et le passage à des plateformes offshore de plus grande taille soutiendront la demande de navires d’installation à forte capacité. Le remplacement et le renouvellement des actifs éoliens offshore vieillissants contribueront à l’évolution du secteur, à mesure que les projets de première génération arriveront au terme de leur durée de vie opérationnelle.
• En outre, la combinaison de turbines plus grandes, de fondations plus complexes, de distances offshore plus longues et de fenêtres météorologiques de plus en plus réduites accroîtra le nombre de jours-navire spécialisés nécessaires par projet, renforçant ainsi le lien entre les nouvelles capacités installées et la demande de navires d’installation.
• Le développement et le déploiement continus de navires d’installation de turbines éoliennes (WTIV) de nouvelle génération et de très grande taille transformeront l’économie des projets d’installation de turbines de 15 MW et plus. La demande d’affrètement se concentrera sur un parc de navires gravement insuffisant, ce qui soutiendra une hausse durable des tarifs pour les actifs à spécifications élevées.
• La mise en service croissante de navires dotés de grues plus grandes, d’une plus grande capacité d’enfoncement des jambes dans le fond marin et d’une capacité de charge du pont supérieure élargira la gamme de turbines pouvant être installées, tout en accentuant l’écart concurrentiel entre les navires modernes et les actifs plus anciens, ce qui favorisera la croissance du marché. Cette transition incitera davantage les développeurs à réserver des capacités de navires et renforcera l’importance des engagements d’affrètement à long terme dans la planification des projets.
• Le recours croissant à des contrats d’affrètement pluriannuels couvrant plusieurs projets renforcera la visibilité des revenus des opérateurs de WTIV de classe ultra et soutiendra les investissements à long terme dans les flottes, stimulant ainsi la croissance du marché. Ces contrats s’imposent de plus en plus comme le modèle privilégié par les grands énergéticiens européens et les développeurs de projets éoliens offshore. Ils permettent aux opérateurs de navires de garantir une utilisation à long terme tout en réduisant leur exposition à la volatilité du marché au comptant. En outre, le recours accru aux engagements d’affrètement à long terme encouragera la réservation anticipée des navires, améliorera la prévisibilité des calendriers de projet et facilitera le financement des navires d’installation de nouvelle génération dotés de capacités supérieures.

Tendances du marché des navires d’installation éolienne offshore

• La mise en service croissante de WTIV ultra-grands spécialement conçus, dotés de grues de plus grande capacité, d’une charge de pont supérieure et de capacités accrues en eaux profondes, renforcera la capacité d’installation. Ces navires sont de plus en plus utilisés pour les campagnes d’installation de turbines de 15 MW et plus, permettant aux développeurs de prendre en charge des composants plus volumineux avec une meilleure efficacité opérationnelle et moins de contraintes d’installation. En outre, l’adoption croissante de WTIV de pointe creusera l’écart de performance entre les navires modernes et les navires anciens, favorisant ainsi la modernisation des flottes et soutenant des taux d’utilisation plus élevés des actifs hautement spécialisés.
• La commercialisation croissante des projets éoliens flottants en mer, conjuguée au déploiement accru de parcs éoliens flottants, accélérera les besoins en opérations de remorquage, en installation d’ancres d’amarrage, en acheminement de câbles dynamiques et en autres activités spécialisées en mer, qui diffèrent des projets conventionnels à fond fixe. Par exemple, des projets tels que Hywind Tampen d’Equinor, ainsi que l’expansion des zones de développement de l’éolien flottant dans le cadre du programme ScotWind en Écosse et du cadre japonais relatif à l’éolien en mer, créent de nouveaux portefeuilles de projets et ouvrent des perspectives à long terme aux exploitants de navires et aux entreprises de construction en mer.
• La mise en place de cadres réglementaires dans plusieurs pays, notamment en Corée du Sud et au Brésil, soutiendra le déploiement de l’éolien en mer et créera de nouvelles perspectives pour les entreprises de travaux maritimes et les exploitants de navires. L’essor du développement de l’éolien en mer sur les marchés émergents élargira la demande de navires d’installation au-delà des marchés européens et chinois traditionnels, favorisant ainsi la croissance du marché.
• Les mises à niveau, notamment l’installation de grues de plus grande capacité, la modification des jambes et l’amélioration des capacités de positionnement dynamique, permettent aux navires de catégorie intermédiaire de participer à des campagnes d’installation de plus grande envergure et plus complexes. Les investissements croissants dans les programmes de modernisation et d’amélioration des capacités des navires prolongeront la durée de vie opérationnelle des navires d’installation existants et soutiendront la réalisation de projets éoliens en mer, dynamisant ainsi l’activité du secteur.

Analyse du marché des navires d’installation éolienne en mer

• Les WTIV autoélévateurs équipés de grues d’une capacité inférieure ou égale à 1 200 tonnes représentaient 45 % des revenus du marché en 2025. Ces navires sont importants pour les projets utilisant des turbines de 6–10 MW et pour les campagnes d’installation dans des eaux peu à moyennement profondes, où les capacités des navires autoélévateurs existants sont suffisantes. Des facteurs clés, notamment leur large disponibilité, leur historique d’exploitation éprouvé et des coûts d’affrètement inférieurs à ceux des navires de classe ultra, favoriseront leur utilisation continue sur les marchés européens et chinois matures.
• Les WTIV haut de gamme, dotés de grues d’une capacité de 1 500–2 500 tonnes, afficheront un TCAC supérieur à 12 % d’ici 2035, car ils peuvent prendre en charge des composants de turbine plus volumineux et des monopieux plus lourds, tout en offrant une plus grande flexibilité de déploiement que les plus grandes unités de classe ultra. La construction éolienne en mer en Europe, les projets taïwanais et l’émergence d’activités sur d’autres marchés asiatiques favoriseront l’adoption de ces navires. En outre, la disponibilité limitée des navires de classe ultra permet aux WTIV haut de gamme de desservir des projets nécessitant une capacité de levage supérieure, mais pas encore les plus grands navires, ce qui stimulera la croissance du marché.
• Les WTIV de classe ultra, dotés de grues d’une capacité supérieure à 2 500 tonnes, sont le type de navire qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de l’adoption croissante de turbines de 15 MW et plus dans les projets éoliens en mer. Des facteurs clés, notamment des charges utiles plus élevées, des grues plus grandes et une capacité accrue à opérer en eaux profondes, leur permettront d’installer des turbines surdimensionnées et des monopieux XXL en faisant face à moins de contraintes de levage, contribuant ainsi à l’évolution du marché. De plus, la multiplication des nouvelles constructions destinées aux grands projets européens et asiatiques stimulera la demande future de services d’assistance pour l’éolien en eaux profondes et flottant.
• Les navires de levage lourd devraient dépasser 3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et desservir les projets éoliens en mer en installant de grandes fondations, des sous-stations, des pièces de transition et d’autres composants lourds. Les besoins croissants des projets nécessitant une grande capacité de levage, des configurations de pont spécialisées ou une assistance flexible à la construction en mer stimuleront les perspectives d’activité. Ces navires peuvent également soutenir les campagnes d’installation de fondations et de sous-stations aux côtés d’autres moyens d’installation, permettant aux entrepreneurs d’affecter les navires en fonction du poids des composants et du calendrier des projets, ce qui stimulera la croissance du secteur.
• Les navires polyvalents de soutien en mer offrent une assistance flexible pour la construction, la logistique, les travaux liés aux câbles, la mise en service et certaines activités liées à l’éolien flottant. Des facteurs clés, notamment les capacités d’hébergement, le positionnement dynamique, le transport de marchandises, les systèmes d’accès entre navire et installation et les équipements de levage en mer, devraient favoriser l’adoption de ces navires. La répartition géographique des projets éoliens en mer, ainsi que les besoins supplémentaires des projets éoliens flottants — notamment l’assistance au remorquage, les opérations d’amarrage, l’inspection et la logistique maritime — contribueront à la dynamique de l’activité.

• Le montage des turbines et des tours représente 38,1 % du chiffre d’affaires des activités d’installation en 2025 et demeure le plus grand segment d’activité, grâce à une hauteur de grue, une capacité de levage, un espace de pont et une stabilité suffisants pour transporter et installer les tours, les nacelles, les moyeux et les pales. L’utilisation croissante de plateformes d’éoliennes de plus grande taille, avec des machines de classe 15 MW dans les grands projets en mer, stimulera la croissance du marché. En outre, les fenêtres météorologiques, la logistique portuaire, l’enchaînement des opérations liées aux composants et la disponibilité de navires capables de prendre en charge les dimensions des turbines de nouvelle génération influeront sur la productivité de l’installation.
• L’installation des fondations a représenté 3,2 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires sur le marché en 2025 et constitue une source importante d’utilisation des navires. L’installation de monopieux continue de dominer de nombreux projets, tandis que les fondations à jacket et d’autres solutions sont utilisées lorsque les fonds marins sont plus profonds ou plus complexes. La taille croissante des turbines alourdit les fondations et augmente leur diamètre, ce qui crée une demande pour des grues de plus grande capacité et des charges de pont plus élevées. En outre, l’augmentation de la profondeur de l’eau et le besoin croissant de fondations de grande taille, d’outils d’installation plus lourds et de méthodes d’installation plus avancées stimuleront la croissance du marché.
• L’installation de sous-stations devrait être l’un des segments à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé supérieur à 13 % d’ici 2035. L’augmentation de la taille des parcs éoliens en mer et leur développement continu plus loin des côtes renforceront le besoin de sous-stations en mer de plus grande taille, stimulant ainsi la croissance du marché. L’expansion continue des systèmes à courant alternatif et à courant continu haute tension accroîtra la complexité et la valeur des infrastructures électriques en mer, soutenant ainsi la demande de navires capables de prendre en charge des composants de sous-stations volumineux et lourds.
• Le tirage des câbles et les services de protection contre l’affouillement constituent des activités d’installation spécialisées qui contribuent à préserver l’intégrité électrique et structurelle des parcs éoliens en mer. Ils relient les câbles d’exportation et les câbles inter-éoliennes aux sous-stations en mer, aux fondations et aux infrastructures d’atterrage, tandis que la protection contre l’affouillement aide à prévenir l’érosion des fonds marins autour des fondations. Ces activités sont également soutenues par des navires de soutien à la construction, des navires câbliers et des équipements spécialisés. En outre, l’expansion de l’éolien en mer augmentera le volume d’infrastructures sous-marines nécessitant une installation et une protection, ce qui stimulera la demande pour ces activités.
• Le démantèlement et le renouvellement des parcs représentent une faible part du chiffre d’affaires des activités d’installation et devraient connaître une croissance rapide à mesure que les premiers projets éoliens en mer approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle. Ces activités comprennent le retrait des turbines, le démantèlement des fondations, la récupération des câbles, le transport des composants et la préparation des sites en vue de l’installation d’équipements de remplacement. Les projets européens mis en service au début du développement du secteur de l’éolien en mer stimuleront la demande et créeront un marché récurrent de services spécialisés pour les opérations de retrait et de remplacement.

• Le marché américain des navires d’installation éolienne en mer représentait 90 % des revenus de l’Amérique du Nord en 2025, soit environ 1,1 milliard de dollars américains, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 14 % jusqu’en 2035. La loi Jones impose l’utilisation de navires construits aux États-Unis et battant pavillon américain pour les activités entre ports, excluant de fait les WTIV européens et asiatiques de la phase d’installation des turbines des projets américains. La demande structurelle de tonnage de WTIV certifié au niveau national stimulera la croissance du marché.
• Le marché européen des navires d’installation éolienne en mer représente 2,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un TCAC de 8 % d’ici 2035. La frontière du développement a dépassé les sites peu profonds de la mer du Nord, qui ont caractérisé les deux premières décennies du secteur européen de l’éolien en mer, pour s’étendre aux fonds marins complexes de la mer Baltique, aux conditions de houle exposées du plateau atlantique et aux zones flottantes en eaux profondes de Norvège et d’Écosse.
• L’Asie-Pacifique est le principal marché régional, avec 48 % des revenus mondiaux, soit environ 4,32 milliards de dollars américains en 2025, et devrait croître à un TCAC de 8,4 % jusqu’en 2035. Le marché chinois des navires d’installation éolienne en mer est principalement porté par la vigueur de la fabrication nationale de turbines, l’expansion rapide de la capacité éolienne en mer et le déploiement croissant de turbines de plus grande capacité dans des eaux plus profondes et plus exposées. En outre, la poursuite du développement de projets le long des mers de Bohai, Jaune et de Chine orientale soutiendra une demande durable de WTIV, de navires d’installation de fondations et de navires de levage lourd.
• Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est porté par les efforts croissants visant à diversifier la production d’électricité, à renforcer la sécurité énergétique, à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à atteindre les objectifs nationaux de décarbonation. Les plans de développement des énergies renouvelables de l’Arabie saoudite et les initiatives plus larges de l’Afrique du Sud en matière d’approvisionnement en énergies renouvelables créeront les conditions nécessaires au développement futur de projets éoliens en mer. Par ailleurs, la hausse de la demande d’électricité, les ressources éoliennes en mer favorables dans certaines zones côtières et le soutien croissant des pouvoirs publics à l’électricité renouvelable devraient favoriser la constitution de portefeuilles de projets et créer à l’avenir des besoins en services spécialisés de navires pour l’installation de turbines, l’installation de fondations, la pose de câbles et d’autres opérations en mer.
• Le marché latino-américain des navires d’installation éolienne en mer est principalement porté par le développement de projets éoliens en mer, le Brésil représentant le marché potentiel le plus important de la région. La hausse de la demande d’électricité, l’abondance des ressources éoliennes côtières, les objectifs de décarbonation et les efforts de diversification de la production d’électricité incitent les pouvoirs publics et les promoteurs à établir des cadres réglementaires et des portefeuilles de projets dans le domaine de l’éolien en mer.

Part de marché des navires d’installation éolienne en mer

Les cinq principaux opérateurs du secteur des navires d’installation éolienne en mer présentent une concentration modérée. DEME Offshore, Seaway7, Jan De Nul, Van Oord et Cadeler détiennent collectivement environ 62 % des revenus totaux du marché en 2025. DEME Offshore occupe la première place avec une part de marché de 18 %, grâce à l’Orion, un navire semi-submersible DP3-class de levage lourd doté d’une grue de 5,000-tonne, ainsi qu’à ses WTIV et navires câbliers, qui lui permettent de fournir des services EPCI entièrement intégrés.

Le modèle de Seaway7 intègre les capacités des navires d’installation d’éoliennes et des navires câbliers, réduisant ainsi les risques liés aux interfaces entre prestataires pour les développeurs de projets et permettant d’établir une responsabilité unique, dans le cadre d’un seul contrat, pour l’ensemble des travaux d’installation. Cet avantage est de plus en plus prisé, car les projets gagnent en complexité avec l’augmentation de la taille des turbines et de la distance par rapport aux côtes. La position concurrentielle de Jan De Nul repose sur le Voltaire, qui rivalise directement avec DEME Offshore pour les projets à haute spécification en Europe et à Taïwan. Van Oord est présent sur l’ensemble des services d’installation, selon des modèles couvrant une seule discipline ou l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation (EPCI), tandis que le Boreas renforce ses capacités de nouvelle génération.

La multiplication des fusions-acquisitions est une caractéristique structurelle du paysage concurrentiel du marché des navires d’installation. L’intégration de Cadeler et d’Eneti en 2024 a regroupé deux flottes de navires d’installation d’éoliennes auparavant indépendantes sous une gestion commerciale et technique unifiée, créant une diversité de capacités que les opérateurs ne possédant qu’un seul actif ne peuvent reproduire. D’autres opérations de consolidation sont probables parmi les opérateurs européens de taille intermédiaire et au sein de la flotte chinoise, alors que la transition vers des navires à haute spécification remet progressivement en cause la rentabilité des propriétaires d’actifs historiques de moins de 1 200 t et que les besoins en capitaux pour les mises à niveau dépassent les capacités financières des opérateurs.

Les principaux acteurs présents sur le marché des navires d’installation d’éoliennes en mer sont les suivants :

• Cadeler
• CG Wind
• COSCO Shipping
• Damen Shipyards Group
• DEME Offshore
• GustoMSC (NOV)
• HuaDian Heavy Industries
• Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry
• Jingjiang Nanyang Shipbuilding
• Jan De Nul
• Keppel
• MacGregor
• Nantong Rainbow Offshore
• Royal IHC
• RWE
• Seajacks (Eneti)
• Seaway7
• Ulstein Group
• Van Oord
• ZPMC

Entreprises du marché des navires d’installation d’éoliennes en mer

• Damen Shipyards Group exploite un vaste réseau international de construction navale, dont les compétences couvrent les navires de soutien offshore, les navires spécialisés pour la construction maritime et la conversion de navires. Ses activités dans l’éolien en mer comprennent des programmes de conception, de construction et de modification de navires destinés à soutenir l’installation, la maintenance et la logistique maritime. La présence du groupe sur plusieurs chantiers lui apporte la flexibilité nécessaire pour construire des navires standardisés et les adapter aux besoins spécifiques des projets, tandis que son réseau d’ingénierie et de services accompagne les opérateurs qui cherchent à étendre les capacités de leurs navires ou à développer de nouvelles plateformes pour l’éolien en mer.
• Ulstein Group est un concepteur et constructeur naval norvégien réputé pour ses navires offshore spécialisés et son concept de coque X-BOW. Son portefeuille dédié à l’éolien en mer comprend des navires de service et d’exploitation, des navires de soutien à la construction et d’autres plateformes conçues pour des environnements marins exigeants. La conception privilégiant la tenue à la mer, l’efficacité énergétique et l’accès opérationnel permet d’utiliser ces navires dans des conditions où la météo et les longues distances à parcourir en mer influent sur leur taux d’utilisation. Ulstein se distingue surtout dans la conception et la construction de navires spécialisés, plutôt que par la détention d’une importante flotte de WTIV.
• Royal IHC propose des services d’ingénierie, de conception et de construction navales, ainsi que des équipements spécialisés pour les opérations offshore et maritimes complexes. Ses compétences liées à l’éolien en mer comprennent des systèmes d’installation de fondations, des équipements sous-marins, des solutions liées aux câbles et des navires spécialisés utilisés pour la construction offshore. L’entreprise contribue au marché des navires d’installation grâce à son expertise technologique et d’ingénierie, qui peut être intégrée à des plateformes conçues pour répondre aux besoins spécifiques des projets, en particulier lorsque l’installation de fondations, les opérations sur les fonds marins et les équipements maritimes spécialisés nécessitent des solutions sur mesure.
• ZPMC est une grande entreprise chinoise spécialisée dans les équipements lourds et l’ingénierie maritime, qui possède de solides compétences dans les grues de grande capacité, les structures offshore et les équipements maritimes spécialisés. Sa participation au marché des navires d’installation d’éoliennes en mer repose sur sa capacité à fournir des systèmes de levage de grande capacité et à contribuer à la construction de grandes plateformes offshore. Son envergure et ses capacités de production lui confèrent une position solide dans la chaîne d’approvisionnement nationale chinoise de l’éolien en mer, où la construction navale et l’intégration de grues gagnent en importance à mesure que les dimensions des éoliennes et des fondations augmentent.

Actualités du secteur des navires d’installation d’éoliennes en mer

• En mars 2026, DEME a officiellement baptisé Norse Wind, un WTIV de nouvelle génération équipé d’une grue de 3,200-tonne et conçu pour installer de grandes éoliennes offshore et des monopieux XXL dans des eaux d’une profondeur pouvant atteindre 70 mètres. Le navire est destiné à soutenir la prochaine génération de projets éoliens, notamment les projets européens faisant appel à des turbines plus grandes et à des fondations plus lourdes. Son arrivée renforce la flotte d’installation de grande capacité de DEME et témoigne de la transition continue vers des navires spécialement conçus pour des plateformes d’éoliennes et des fondations dépassant les capacités des WTIV de génération précédente.
• En janvier 2026, DEME a pris livraison de Norse Energi, le navire jumeau de Norse Wind. Conçu par GustoMSC et construit par CIMC Raffles, le navire est adapté aux turbines dont le diamètre du rotor dépasse 300 mètres et aux monopieux XXL pesant jusqu’à 3 000 tonnes, avec une capacité d’installation sur vérins dans des eaux d’une profondeur pouvant atteindre 70 mètres. Cette livraison ajoute un autre navire de grande capacité au marché européen de l’installation et renforce la capacité de DEME à soutenir de grands projets éoliens offshore, à un moment où l’accès aux navires capables de prendre en charge des turbines de nouvelle génération reste limité.
• En avril 2026, le Wind Mover de Cadeler a installé sa première turbine sur le parc éolien offshore Baltic Power, en Pologne. D’une capacité de 1,2 GW, le projet comprend 76 turbines et devrait fournir de l’électricité à plus de 1,5 million de foyers une fois pleinement opérationnel. Le navire installera des turbines Vestas de 15 MW et est conçu pour prendre en charge des composants éoliens offshore de nouvelle génération.
• En avril 2026, Van Oord a achevé l’installation des 52 monopieux du projet Hollandse Kust West Site VI de 760 MW, aux Pays-Bas. Le navire d’installation Boreas a participé aux opérations, notamment à la mise en œuvre à l’échelle commerciale d’une méthode d’installation de monopieux à faible niveau sonore pour certaines fondations. Le projet utilise des turbines Vestas de 15 MW et illustre la manière dont les grands WTIV sont de plus en plus utilisés non seulement pour leur capacité de levage, mais aussi pour mettre en œuvre des méthodes d’installation destinées à réduire les impacts environnementaux.
• En novembre 2025, le Boreas de Van Oord a installé 45 monopieux pour le projet Nordseecluster A, en mer du Nord allemande. Le navire est sous contrat pour installer 105 monopieux allongés dans le cadre du projet Nordseecluster au sens large, les fondations restantes devant être posées lors de la deuxième phase du projet. Cette mission a constitué une première démonstration de la capacité du Boreas à prendre en charge de grandes fondations pour d’importants projets éoliens offshore européens et a permis d’intégrer un nouveau navire de grande capacité à la flotte européenne d’installation, alors que les promoteurs se tournent de plus en plus vers des turbines plus grandes et des structures de fondation plus lourdes.
• En décembre 2024, Seaway7 a signé avec le parc éolien offshore Dogger Bank un accord de réservation de navire pour le transport et l’installation de turbines, les travaux en mer devant commencer en 2026. Cet accord vient compléter le rôle déjà joué par l’entreprise dans le projet, qui comprend l’installation des fondations monopieux et des pièces de transition.