Marché de l’éolien en mer posé Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’éolien offshore posé

La taille du marché de l’éolien offshore posé était évaluée à plus de 10,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait progresser de 22,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 59,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 %.
 

• Les principaux facteurs, notamment les mesures favorables comprenant des tarifs fixés, des quotas spécifiques aux technologies et des appels d’offres, stimuleront la croissance du marché. Plusieurs pays, dont le Danemark, la Chine, la France, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, mettent en place des mesures substantielles pour accélérer la croissance du secteur. Par exemple, en février 2022, le gouvernement britannique a annoncé son intention d’organiser chaque année, à partir de 2023, des appels d’offres dans le cadre de contrats sur différence (CfD), afin de soutenir les projets d’électricité bas carbone, notamment l’éolien offshore, et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
   
• Les politiques et les mesures incitatives mises en œuvre pour soutenir le développement de l’énergie éolienne offshore, notamment les objectifs de déploiement des énergies renouvelables, les tarifs d’achat, les mécanismes d’appel d’offres et les incitations financières, renforceront le paysage du secteur. Les préoccupations croissantes liées au changement climatique et la nécessité de passer à des sources d’énergie bas carbone, conjuguées à l’adoption d’objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs climatiques, soutiendront la demande pour cette technologie.
   
• L’accès à des ressources éoliennes de haute qualité dans les zones offshore afin de répondre à la demande d’électricité des régions densément peuplées et des zones côtières soutiendra la demande pour cette technologie. Cette approche réduit également les pertes d’énergie et les distances de transport associées, ce qui permet d’acheminer plus efficacement l’électricité produite par les parcs éoliens vers les centres urbains et les pôles industriels, stimulant ainsi le marché.
   
• Les éoliennes fonctionnent avec des facteurs de charge plus élevés et peuvent capter davantage d’énergie, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, les progrès réalisés dans la conception des fondations, la technologie des turbines, les méthodes d’installation et les pratiques d’exploitation et de maintenance amélioreront la fiabilité, l’efficacité et la rentabilité, favorisant ainsi l’adoption de cette technologie.
   
• Les investissements croissants des acteurs du secteur dans les initiatives de recherche et développement (R&D) visant à réaliser de plus grandes économies d’échelle et à accroître l’efficacité opérationnelle renforceront le marché. Par exemple, en avril 2022, l’Institut national indien de l’énergie éolienne (NIWE) a signé une déclaration d’intention commune (JDI) avec ORE Catapult afin de développer des systèmes éoliens offshore, de mettre au point de nouvelles technologies d’essai et de démonstration, ainsi que des solutions de recherche et développement.
   
• La forte progression des investissements dans les secteurs public et privé, conjuguée au lancement de projets de grande envergure reposant sur des concepts de construction expérimentaux et améliorés, stimulera le secteur. Par exemple, en octobre 2022, Haizea Wind et Iberdrola ont lancé le projet MEGAWIND afin d’améliorer les monopieux et de les intégrer à de grandes éoliennes d’une capacité supérieure à 15 MW, dans le but de développer des éoliennes de plus grande taille.
   
• En outre, les efforts continus déployés par les centres et instituts de recherche pour surmonter les difficultés liées à la conception, à la fabrication et à l’installation des composants nécessaires aux infrastructures offshore avancées contribueront positivement au marché au cours de la période de prévision.
   

Tendances du marché de l’éolien offshore posé

• Une efficacité élevée dans la captation de l’énergie éolienne permettra de maximiser l’énergie captée et d’améliorer les performances globales des éoliennes. En outre, cette évolutivité les rend particulièrement adaptées aux grands parcs éoliens offshore, qui visent à optimiser la rentabilité et la production d’énergie. Par ailleurs, les procédures d’appel d’offres ou les enchères concurrentielles destinées à attribuer les contrats, associées à des incitations financières comprenant des subventions, des aides, des prêts à taux réduit et des crédits d’impôt, contribueront à compenser les coûts initiaux du développement de l’éolien offshore et à améliorer ainsi la viabilité économique des projets.
   
• Les obligations, normes, politiques et objectifs gouvernementaux stricts visant à accélérer la production d’une électricité durable à faible coût constituent les principaux facteurs qui soutiennent le secteur de l’énergie éolienne offshore. Des cadres réglementaires favorables, associés au développement substantiel des énergies renouvelables, ont stimulé la croissance du marché. L’adoption continue de lois dans les pays émergents pour développer les infrastructures éoliennes, conjuguée aux efforts importants déployés par les secteurs privé et public pour accélérer la production d’énergie propre et répondre aux besoins en électricité, a eu une incidence positive sur le marché.
   
• Un grand nombre de pays dans le monde mettent continuellement en œuvre ou s’emploient à introduire des directives, des réformes et des dispositifs favorables afin de stimuler le secteur. Par exemple, en novembre 2022, le gouvernement fédéral australien a instauré une réglementation relative aux licences d’exploitation de l’énergie éolienne offshore afin d’accroître les investissements dans l’énergie éolienne et les infrastructures électriques à l’échelle du pays.
   
• Des réglementations et des objectifs stricts liés à l’augmentation des émissions de carbone et au changement climatique, associés à des perspectives favorables en matière de développement durable, stimuleront positivement la croissance du marché. Par exemple, en avril 2021, le gouvernement américain a fixé l’objectif de réduire ses émissions nettes de GES d’environ 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.
   
• En outre, l’augmentation des investissements et des incitations par les autorités en faveur du développement des infrastructures offshore, associée au soutien important des principaux acteurs pour développer les éoliennes et les plateformes, renforcera la dynamique du marché au cours de la période de prévision.
   

Analyse du marché de l’énergie éolienne offshore à fondation fixe

• Selon la puissance nominale des éoliennes, le marché est segmenté en ≤2 MW, >2≤5 MW, >5≤8 MW, >8≤10 MW, >10≤12 MW et >12 MW. Le segment des éoliennes d’une puissance nominale comprise entre >5 et ≤8 MW devrait dépasser 14,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à une production d’énergie supérieure par éolienne et à la réduction des coûts globaux des projets.
   
• Les économies d’échelle accrues résultant de la diminution du nombre d’éoliennes nécessaires pour atteindre une capacité donnée, qui réduit les coûts d’exploitation, d’installation et de maintenance par MWh d’électricité produite, stimuleront le marché. Les éoliennes de plus grande taille sont capables de capter davantage d’énergie, ce qui entraîne une hausse de la production d’énergie et des facteurs de capacité sur l’ensemble de leur durée de vie, améliorant ainsi la rentabilité globale des projets éoliens offshore.
   
• Le marché des éoliennes ≤ 2 MW devrait dépasser 8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de leur adéquation à des applications de niche telles que les projets côtiers, insulaires et de microréseaux, pour lesquels les installations de grande envergure ne sont pas réalisables. Ces éoliennes sont rentables dans les zones côtières isolées et les économies en développement disposant d’infrastructures de réseau limitées, d’une demande d’électricité plus faible et d’eaux peu profondes. En outre, l’intérêt croissant pour les systèmes hybrides d’énergies renouvelables, les incitations politiques favorables et les objectifs en matière d’énergies renouvelables sur les marchés émergents contribueront à la croissance du marché.
   
• Les éoliennes en mer de >8 MW à ≤10 MW gagnent du terrain en offrant un équilibre entre une puissance élevée et une fiabilité éprouvée. Ces éoliennes sont particulièrement attractives pour les marchés dotés de projets éoliens en mer de moyenne à grande échelle en Asie et en Europe, où les infrastructures portuaires, navales et électriques sont plus à même de les accueillir, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, des réseaux robustes de services d’exploitation et de maintenance (O&M), un solide soutien des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et des chaînes d’approvisionnement arrivées à maturité accéléreront l’adoption de ces produits.
   
• Les éoliennes en mer de >10 à ≤12 MW afficheront une croissance supérieure à 6 % par an (TCAC) jusqu’en 2034. Leur pénétration est portée par l’évolution du secteur vers des machines plus grandes et plus efficaces, offrant un rendement énergétique supérieur par unité. Elles permettent de réduire sensiblement le coût actualisé de l’énergie (LCOE) en diminuant le nombre de câbles, de fondations et d’opérations d’installation nécessaires par projet. En outre, les éoliennes de grande capacité sont attractives pour les projets de grande envergure aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• Le segment >12 MW progressera de plus de 6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet des efforts du secteur visant à maximiser la production d’énergie avec un nombre réduit d’unités, ce qui permettra de diminuer considérablement les dépenses d’investissement (CAPEX) et les dépenses d’exploitation (OPEX) des projets. Les progrès réalisés dans la conception des pales, la technologie des éoliennes et la surveillance numérique amélioreront la fiabilité et les performances, stimulant ainsi la demande pour ces produits. En outre, l’augmentation des investissements dans les navires spécialisés et la modernisation des ports soutiendra la dynamique du secteur.
   

• En fonction de la profondeur, le marché de l’énergie éolienne fixe en mer est segmenté en >0 à ≤30 m, >30 à ≤50 m et >50 m. Le segment >30 à ≤50 m devrait enregistrer un TCAC supérieur à 11,5 % jusqu’en 2034, grâce à son caractère rentable et à sa maturité technique. La baisse des coûts des navires d’installation d’éoliennes, l’amélioration des technologies de battage et l’augmentation de la puissance nominale des éoliennes rendront cette plage de profondeur particulièrement attractive pour les projets à l’échelle des services publics.
   
• La multiplication des activités de recherche et développement visant à explorer les technologies pour eaux profondes, parallèlement au développement important de projets spécifiquement conçus et étudiés, transforme la dynamique du secteur. En outre, des pays tels que les États-Unis déploient des projets dans des eaux plus profondes le long de la côte ouest, en raison de l’étroitesse du plateau continental et de la forte pente de sa bordure, contribuant ainsi à la dynamique du secteur.
   
• Le segment >30 à ≤50 m progressera de plus de 27 milliards de dollars (USD), en raison de l’introduction de diverses technologies permettant de faire progresser les infrastructures éoliennes. Le lancement de plusieurs projets à des profondeurs d’eau plus importantes, afin d’accroître la production parallèlement à l’expansion rapide des parcs éoliens côtiers, a stimulé positivement la dynamique du secteur. En outre, des subventions publiques favorables destinées à soutenir le développement de sous-structures flottantes et d’éoliennes pour les projets situés à de grandes profondeurs stimuleront la croissance du marché.
   
• Le segment >0 à ≤30 m devrait progresser sous l’effet des investissements consacrés aux projets de petite et moyenne envergure, aux parcs de démonstration et aux pays qui se lancent dans l’énergie éolienne en mer. L’importance croissante de ces projets sur les marchés émergents et les possibilités de renouvellement des installations, conjuguées au développement accru dans les zones proches des côtes grâce à la simplicité et au faible coût d’installation de fondations monopieux fixes dans les eaux peu profondes, renforceront la dynamique du secteur.
   

• Le marché américain de l’énergie éolienne offshore posée a atteint une valeur de 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024. L’Amérique du Nord représentait 17,4 % de la part du marché mondial en 2024.
   

• L’Amérique du Nord, portée par les États-Unis, est considérée comme un marché émergent pour ce secteur. Les États-Unis ont mis en place des programmes d’incitation et des objectifs en matière d’éolien offshore, comprenant des processus d’attribution de concessions et d’octroi de permis, qui renforceront la pénétration du produit. En outre, les investissements importants de divers acteurs de l’énergie dans des projets éoliens sur la côte est des États-Unis favoriseront la croissance à long terme.
   
• Le marché européen de l’énergie éolienne offshore posée devrait dépasser 30 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La mise en place d’objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et de cadres réglementaires, notamment la directive sur les énergies renouvelables, qui fixe des objectifs contraignants pour les États membres de l’Union européenne afin d’accroître la part des énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique, favorisera le déploiement de l’énergie éolienne offshore.
   
• Par ailleurs, les gouvernements de pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, entre autres, ont mis en œuvre diverses incitations financières et différents mécanismes de soutien afin d’encourager l’adoption de cette technologie. De plus, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de réseau destinées à soutenir l’intégration de l’énergie éolienne offshore au réseau électrique stimulera les perspectives du marché.
   
• Le marché de l’énergie éolienne offshore posée en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % jusqu’en 2034. La hausse de la demande d’électricité dans les pays émergents, notamment la Chine et l’Inde, a accéléré la croissance du secteur. Le changement d’orientation en faveur de l’adoption des énergies renouvelables, conformément à des obligations et objectifs gouvernementaux stricts, a contribué à accroître la production d’énergie éolienne. La volonté croissante de réduire la dépendance aux sources conventionnelles afin d’engager la transition énergétique a créé des opportunités de fourniture d’une énergie abordable dans toute la région.
   
• Le développement soutenu de projets, favorisé par un cadre réglementaire propice sous la forme de mécanismes de tarifs d’achat et de stratégies de déploiement d’une électricité propre, renforcera le panorama du marché. En outre, les subventions accordées par les gouvernements provinciaux chinois, ainsi que la publication de plans quinquennaux, devraient améliorer la visibilité des mécanismes de soutien locaux.
   

Part de marché de l’énergie éolienne offshore posée

• Les cinq principaux acteurs du secteur de l’énergie éolienne offshore posée sont SGRE, GE, Vestas, Goldwind et Envision. Le paysage concurrentiel du secteur de l’énergie éolienne offshore posée se caractérise par la coexistence de grands développeurs intégrés verticalement, de fabricants d’équipements d’origine (OEM) et d’acteurs spécialisés dans l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation (EPC). Les fabricants d’équipements d’origine capables de proposer de grandes éoliennes éprouvées, présentant une bonne disponibilité et bénéficiant d’un réseau mondial de services, remportent les principaux projets et concluent des contrats d’exploitation et de maintenance (O&M) de longue durée.
   
• De nombreux marchés exigent ou valorisent le contenu local et les partenaires locaux, ce qui crée des opportunités pour les acteurs régionaux et les coentreprises avec des fabricants d’équipements d’origine mondiaux. Les nouveaux entrants doivent donc disposer de partenariats locaux ou de projets de production sur place. L’intégration verticale et les alliances stratégiques réduisent davantage le risque lié aux appels d’offres et permettent de gagner des parts lors des enchères. Les récentes expansions des capacités de production et les accords conclus avec des fournisseurs contribueront à soutenir la dynamique du secteur.
   
• Equinor dispose d’un portefeuille diversifié comprenant des technologies bas carbone et vise la neutralité carbone d’ici 2050. La société a enregistré un chiffre d’affaires total de 103,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Au début de 2025, elle a réduit son objectif de capacité d’énergies renouvelables pour 2030, le faisant passer de 12–16 GW à 10–12 GW.
   
• Siemen Gamesa Renewable Energy a déclaré un chiffre d’affaires de 2 854 millions de dollars (USD) au premier trimestre 2025. La société a investi 236,2 millions de dollars (USD) pour agrandir son site de fabrication de pales au Havre, afin de produire des pales de 115 m (B115) destinées à des éoliennes de 14 MW. L’agrandissement sera achevé d’ici 2026, ce qui accroîtra la capacité nécessaire à la production de ses grands modèles d’éoliennes.
   
• Vestasconçoit, fabrique, installe et assure la maintenance d’éoliennes terrestres et offshore dans le monde entier, et a installé à l’échelle mondiale une capacité éolienne supérieure à celle de pratiquement toute autre entreprise. La société a en outre fait état d’un chiffre d’affaires de 20,4 milliards de dollars (USD) en 2024. En juin 2024, Vestas a également reçu une commande portant sur la fourniture d’éoliennes pour la première phase de Nordseecluster, dont la livraison et la mise en service sont prévues en 2026.
   

Entreprises du marché de l’énergie éolienne offshore fixe

Les principaux acteurs du secteur de l’énergie éolienne offshore fixe sont :

• China Three Gorges
• Enessere
• Equinor
• Furukawa Electric
• General Electric
• GE Vernova
• Goldwind
• Impsa
• Iberdrola
• JERA
• Ls Cable & System
• Nexans
• Prysmian Group
• RWE Renewables
• SSE Renewables
• Sumitomo Electric Industries
• Southwire Company
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Vestas
• Vattenfall

Actualités du secteur de l’énergie éolienne offshore fixe :

• En juillet 2025, SGRE a conclu un accord avec Ocean Winds pour fournir des éoliennes SG 14-236 destinées au projet offshore BC-Wind, situé dans la mer Baltique polonaise. L’accord couvre également la livraison de 26 éoliennes équipées d’une fonction d’augmentation de puissance capable de porter leur capacité à 15 MW. En outre, leur installation et leur mise en service seront achevées en 2028.
   
• En mai 2024, Vestas a fourni ses éoliennes V236-15.0 MW pour le projet Empire Wind 1 de 810 MW. Installées en 2022, les éoliennes sont actuellement en phase de vérification, avant le lancement de la production et de l’installation des premiers projets offshore dans l’État de New York, aux États-Unis. Cette initiative aidera également le pays à atteindre ses objectifs fixés en matière d’énergie éolienne offshore, en fournissant une énergie résiliente aux consommateurs.
   
• En avril 2023, Siemens Gamesa Renewable Energy a annoncé la GreenerTower, une tour d’éolienne fabriquée à partir d’acier durable. Elle est constituée à 80 % de tôles d’acier, ce qui entraîne une réduction de près de 63 % des émissions de carbone. Cette innovation permet en outre à l’entreprise de renforcer ses efforts en faveur de la circularité de l’industrie éolienne et de la neutralité des émissions.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’énergie éolienne offshore fixe propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d’affaires (en millions de dollars (USD) et en MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale de l’éolienne

• ≤ 2 MW
• >2≤ 5 MW
• >5≤ 8 MW
• >8≤10 MW
• >10≤ 12 MW
• > 12 MW

Marché, par axe

• Horizontal
  • Face au vent
  • Sous le vent
• Vertical

Marché, par composant

• Pales
• Tours
• Autres

Marché, par profondeur

• >0 ≤ 30 m
• >30 ≤ 50 m
• > 50 m

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
  • Pologne
  • Danemark
  • Portugal
  • Pays-Bas
  • Irlande
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Philippines
  • Taïwan