Marché fixe de l''énergie éolienne offshore Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de l'énergie éolienne offshore fixe

La taille du marché de l'énergie éolienne offshore fixe était évaluée à plus de 10,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 22,6 milliards de dollars en 2025 à 59,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 11,3 %, selon Global Market Insights, Inc.
 

• Les principaux facteurs, notamment les mesures favorables comprenant des tarifs fixes, des quotas spécifiques à la technologie et des enchères, stimuleront la croissance du marché. Plusieurs pays, dont le Danemark, la Chine, la France, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, introduisent des mesures substantielles pour accélérer la croissance des entreprises. Par exemple, en février 2022, le gouvernement britannique a présenté ses plans pour organiser des enchères annuelles de Contrats pour Différence (CfD) à partir de 2023, afin de soutenir les projets d'électricité à faible teneur en carbone, y compris l'éolien offshore, et d'améliorer le déploiement des énergies renouvelables.
   
• Les politiques et incitations mises en œuvre pour soutenir le développement de l'énergie éolienne offshore, y compris les objectifs de déploiement des énergies renouvelables, les tarifs d'achat, les mécanismes d'enchères et les incitations financières, amélioreront le paysage industriel. Les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la nécessité de passer à des sources d'énergie à faible teneur en carbone, ainsi que l'adoption d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs climatiques, renforceront la demande de produits.
   
• L'accès à des ressources éoliennes de haute qualité dans les zones offshore pour répondre à la demande d'électricité dans les zones densément peuplées et les régions côtières renforcera la demande de produits. Cela réduit en outre les pertes d'énergie associées et les distances de transmission, rendant ainsi plus efficace la livraison de l'électricité générée par les parcs éoliens aux centres urbains et aux pôles industriels, ce qui stimule le scénario commercial.
   
• Les éoliennes fonctionnent avec des facteurs de charge plus élevés et peuvent capturer plus d'énergie, contribuant au scénario commercial. De plus, les avancées dans la conception des fondations, la technologie des éoliennes, les méthodes d'installation et les pratiques d'exploitation et de maintenance amélioreront la fiabilité, l'efficacité et le rapport qualité-prix, influençant ainsi l'adoption du produit.
   
• Les investissements croissants des participants au marché dans les initiatives de R&D pour atteindre des économies d'échelle plus larges et augmenter l'efficacité opérationnelle amélioreront le paysage du marché. Par exemple, en avril 2022, l'Institut national indien de l'énergie éolienne (NIWE) a signé une Déclaration conjointe d'intention (JDI) avec ORE Catapult pour développer des systèmes éoliens offshore, de nouvelles technologies de test et de démonstration, ainsi que des solutions de recherche et développement.
   
• Les investissements robustes croissants dans les secteurs public et privé, ainsi que l'introduction de grands projets utilisant des conceptions de construction expérimentales et améliorées, stimuleront le paysage industriel. Par exemple, en octobre 2022, Haizea Wind et Iberdrola ont introduit le projet MEGAWIND pour améliorer les monopiles et les intégrer dans de grandes éoliennes avec une capacité de plus de 15 MW afin de développer des éoliennes de plus grande taille.
   
• En outre, les efforts ultérieurs des centres de recherche et des instituts pour surmonter les défis associés à la conception, à la fabrication et à l'installation des composants afin de répondre aux infrastructures offshore avancées complèteront positivement le scénario commercial dans le délai prévu.
   

Tendances du marché de l'énergie éolienne offshore fixe

• Une efficacité élevée dans la capture de l'énergie éolienne maximisera la capture d'énergie et améliorera les performances globales des éoliennes.Voici le contenu HTML traduit en français : Moreover, this scalability makes them well suited for large scale offshore wind farms that aim to maximize the cost effectiveness and energy output. Further, tender processes or competitive auctions to award contracts coupled with financial incentives comprising of subsidies, grants, low interest loans and tax credits will support to offset the upfront costs of offshore wind development, therefore improving the project economics.
   
• Stringent government mandates, norms, policies, and targets to accelerate low cost & sustainable electricity generation are the critical factors supporting the offshore wind energy industry. Supportive regulatory frameworks in line with substantial development of renewables have expanded the business growth. Continuous introduction of laws across the emerging nations to develop wind infrastructure coupled with significant efforts across the private & public sectors to accelerate the clean energy production to satisfy electricity requirements have positively impacted the business landscape.
   
• A large number of countries across the globe are continuously implementing & working to introduce favorable directives, reforms and schemes to stimulate the industry. For instance, in November 2022, the Federal government of Australia introduced offshore wind energy licensing regulations to scale up wind energy investments and electricity infrastructure across the country.
   
• Strict regulations & targets pertaining to rising carbon emissions & climate change in line with a positive outlook toward sustainable development will positively drive the business growth. For instance, in April 2021, the U.S. government set a target to reduce its net GHG emissions by around 50-52% below 2005 levels by 2030.
   
• In addition, robust investments and incentives across the authorities pertaining to expand the offshore infrastructure coupled with significant support by the leading players to develop turbine and platforms will enhance the business scenario in the forecasted timeline.
   

Analyse du marché de l'énergie éolienne offshore fixe

• Sur la base de la puissance des turbines, le marché est segmenté en ≤2 MW, >2≤5 MW, >5≤8 MW, >8≤10 MW, >10≤12 MW et >12 MW. Le segment de puissance des turbines >5≤8 MW devrait atteindre plus de 14,5 milliards de dollars d'ici 2034, en raison d'une production d'énergie plus importante par turbine et d'une réduction des coûts globaux du projet.
   
• De meilleures économies d'échelle dues à la diminution du nombre de turbines nécessaires pour atteindre une capacité de projet donnée, réduisant les coûts d'exploitation, d'installation et de maintenance par MWh d'électricité générée, stimuleront le paysage commercial. Les grandes turbines sont capables de capturer plus d'énergie, ce qui conduit à une production d'énergie accrue et à des facteurs de capacité plus élevés sur la durée de vie de la turbine, améliorant ainsi l'économie globale des projets éoliens offshore.
   
• Le marché des turbines éoliennes ≤ 2 MW devrait atteindre plus de 8 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de leur adéquation pour des applications de niche telles que les projets côtiers, insulaires et de micro-réseaux où les installations à grande échelle ne sont pas réalisables. Elles sont rentables pour les zones côtières éloignées et les économies en développement avec une infrastructure de réseau limitée, une demande d'électricité plus faible et des eaux peu profondes. De plus, l'intérêt croissant pour les systèmes hybrides d'énergies renouvelables, les incitations politiques favorables et les objectifs en matière d'énergies renouvelables dans les marchés émergents contribueront à la croissance du marché.
   
• Les éoliennes offshore de >8 MW à ≤10 MW gagnent en popularité en tant qu'équilibre entre une puissance élevée et une fiabilité éprouvée. Ces éoliennes sont particulièrement attractives pour les marchés des projets offshore de taille moyenne à grande en Asie et en Europe, où les infrastructures portuaires, les navires et les réseaux électriques peuvent plus facilement les accueillir, stimulant ainsi la croissance du marché. De plus, des réseaux de services O&M robustes, un soutien solide des OEM et des chaînes d'approvisionnement en maturation accéléreront l'adoption du produit.
   
• Les éoliennes offshore de >10 à ≤12 MW connaîtront une croissance de plus de 6 % CAGR d'ici 2034. Leur pénétration est stimulée par le passage de l'industrie vers des machines plus grandes et plus efficaces qui offrent des rendements énergétiques plus élevés par unité. Elles permettent des réductions significatives du LCOE en réduisant le nombre de câbles, de fondations et d'activités d'installation nécessaires par projet. En outre, les turbines de grande capacité sont attrayantes pour les grands projets aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, stimulant ainsi la croissance du marché.
   
• >12 MW devrait croître de plus de 6 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la volonté de l'industrie d'atteindre un rendement énergétique maximal avec peu d'unités, réduisant ainsi considérablement les coûts CAPEX et OPEX du projet. Les avancées dans la conception des pales, la technologie des turbines et la surveillance numérique amélioreront la fiabilité et les performances, stimulant ainsi la demande de produits. De plus, l'augmentation des investissements dans les navires spécialisés et les mises à niveau des ports stimuleront le scénario industriel.
   

• En fonction de la profondeur, le marché de l'énergie éolienne offshore fixe est segmenté en >0 à ≤30 m, >30 à ≤50 m et >50 m. La plage >30 à ≤50 m devrait croître à un CAGR de plus de 11,5 % d'ici 2034, car elles sont rentables et techniquement matures. La baisse des coûts des navires d'installation de turbines, les technologies de battage améliorées et les plus grandes capacités de turbines rendront cette plage très attractive pour les projets à grande échelle.
   
• L'augmentation des activités de recherche et développement pour explorer les technologies en eaux profondes, en ligne avec le développement significatif de projets spécifiquement conçus et ingénierisés, améliore le paysage industriel. De plus, des pays comme les États-Unis déploient des projets en eaux plus profondes sur la côte ouest en raison de la faible étendue de la plateforme continentale et de la pente continentale fortement déclinante, contribuant ainsi au scénario industriel.
   
• La plage >30 à ≤50 m devrait croître de plus de 27 milliards de dollars en raison de l'introduction de diverses technologies permettant l'avancement des infrastructures éoliennes. Le lancement de plusieurs projets à des profondeurs d'eau plus importantes pour fournir un rendement accru, en ligne avec l'expansion rapide des parcs éoliens côtiers, a positivement accéléré la dynamique industrielle. En outre, les subventions gouvernementales favorables pour soutenir le développement de sous-structures flottantes et d'éoliennes pour les projets de plus grande profondeur stimuleront la croissance du marché.
   
• La plage >0 à ≤30 m devrait croître en raison des investissements dans les projets de petite à moyenne taille, les fermes pilotes et les pays entrant dans l'énergie éolienne offshore. L'importance croissante sur les marchés émergents et les opportunités de repowering, ainsi que la concentration croissante dans les régions côtières, en tirant parti de la simplicité et du faible coût de l'installation de fondations monopiles à fond fixe dans les eaux peu profondes, amélioreront le paysage commercial.
   

• Le marché américain de l'énergie éolienne offshore a enregistré une valorisation de 1,8 milliard de dollars américains d'ici 2024. L'Amérique du Nord a représenté 17,4 % de la part de marché mondiale en 2024.
   

• L'Amérique du Nord, dirigée par les États-Unis, est considérée comme un marché émergent pour l'industrie. Les États-Unis ont établi des programmes d'incitation et des objectifs éoliens offshore comprenant des processus de location et de permis qui renforceront la pénétration du produit. De plus, les investissements significatifs de divers acteurs énergétiques dans des projets éoliens sur la côte Est des États-Unis, conduiront à une croissance à long terme.
   
• Le marché européen de l'énergie éolienne offshore devrait dépasser 30 milliards de dollars américains d'ici 2034. L'établissement d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et de cadres politiques, y compris la directive sur les énergies renouvelables, fixe des objectifs contraignants pour les États membres de l'UE afin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans leur mix énergétique, ce qui favorisera le déploiement de l'énergie éolienne offshore.
   
• En outre, les gouvernements de pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, entre autres, ont mis en place divers incitations financières et mécanismes de soutien pour encourager l'adoption de la technologie. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de réseau pour soutenir l'intégration de l'énergie éolienne offshore dans le réseau électrique stimulera les perspectives du marché.
   
• Le marché de l'énergie éolienne offshore en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,5 % d'ici 2034. La demande croissante d'électricité dans les pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, entre autres, a accéléré la croissance des affaires. Le changement de paradigme vers l'adoption de l'énergie renouvelable, en ligne avec les mandats et objectifs gouvernementaux stricts, a positivement amélioré la production d'énergie éolienne. La tendance croissante à réduire la dépendance aux sources conventionnelles pour favoriser la transition énergétique a offert une opportunité de fournir une énergie à faible coût dans la région.
   
• Le développement robuste de projets favorisé par un cadre réglementaire de soutien sous forme de tarifs d'achat et de stratégies de déploiement d'énergies propres augmentera le paysage des affaires. En outre, les subventions fournies par les gouvernements provinciaux en Chine, ainsi que la publication des plans quinquennaux, sont destinées à améliorer la visibilité des régimes de soutien locaux.
   

Part de marché de l'énergie éolienne offshore fixe

• Les cinq premiers acteurs de l'industrie de l'énergie éolienne offshore fixe comprennent SGRE, GE, Vestas, Goldwind et Envision. Le paysage concurrentiel de l'industrie de l'énergie éolienne offshore fixe est caractérisé par un mélange de grands développeurs intégrés verticalement, de fabricants d'équipements d'origine et de spécialistes de la construction/installation. Les fabricants d'équipements d'origine qui peuvent offrir des éoliennes de grande taille éprouvées avec une bonne disponibilité et une empreinte de service mondiale capturent les grands projets et les contrats de maintenance et d'exploitation à long terme.
   
• De nombreux marchés exigent ou récompensent le contenu local et les partenaires, créant un espace pour les acteurs régionaux et les coentreprises avec les fabricants d'équipements d'origine mondiaux. Les nouveaux entrants sur le marché ont donc besoin de partenariats locaux ou de plans de fabrication. L'intégration verticale et les alliances stratégiques réduisent encore les risques d'appel d'offres et gagnent des parts dans les enchères. Les récentes expansions de fabrication et les accords avec les fournisseurs contribueront à l'élan des affaires.
   
• Equinor dispose d'un portefeuille diversifié comprenant des technologies à faible émission de carbone et vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 103,8 milliards de dollars américains en 2024. Début 2025, l'entreprise a réduit son objectif de capacité énergétique renouvelable pour 2030, passant de 12-16 GW à 10-12 GW.
   
• Siemens Gamesa Renewable Energy a déclaré un chiffre d'affaires de 2,854 milliards de dollars américains au premier trimestre 2025. L'entreprise a investi 236,2 millions de dollars américains pour étendre la capacité de fabrication de pales à Le Havre afin de produire des pales de 115 m (B115) pour des turbines de 14 MW. L'expansion sera achevée d'ici 2026, augmentant la capacité pour soutenir ses grands modèles de turbines.
   
• Vestas conçoit, fabrique, installe et entretient des éoliennes terrestres et offshore dans le monde entier et a installé plus de capacité de turbines à l'échelle mondiale que presque toute autre entreprise. L'entreprise a également rapporté un chiffre d'affaires de 20,4 milliards de dollars en 2024. De plus, en juin 2024, Vestas a reçu une commande pour livrer des turbines pour la première phase du Nordseecluster, avec une livraison et une mise en service prévues pour 2026.
   

Entreprises du marché de l'énergie éolienne offshore fixe

Les principaux acteurs du secteur de l'énergie éolienne offshore fixe sont :

• China Three Gorges
• Enessere
• Equinor
• Furukawa Electric
• General Electric
• GE Vernova
• Goldwind
• Impsa
• Iberdrola
• JERA
• Ls Cable & System
• Nexans
• Prysmian Group
• RWE Renewables
• SSE Renewables
• Sumitomo Electric Industries
• Southwire Company
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Vestas
• Vattenfall

Actualités du secteur de l'énergie éolienne offshore fixe :

• En juillet 2025, SGRE a conclu un accord avec Ocean Winds pour fournir des éoliennes SG 14-236 pour le projet offshore BC-Wind en mer Baltique polonaise. Cela couvre également la livraison de 26 éoliennes, équipées d'une fonction de boost de puissance capable d'augmenter la capacité à 15 MW. De plus, l'installation et la mise en service de ces turbines seront achevées en 2028.
   
• En mai 2024, Vestas a fourni ses V236-15,0 MW pour le projet Empire Wind 1 de 810 MW. Les turbines installées en 2022 sont actuellement en phase de vérification avant de lancer la production et l'installation des premiers projets offshore à New York, aux États-Unis. Cela soutiendra davantage le pays dans la réalisation de ses objectifs en matière d'énergie éolienne offshore, fournissant une énergie résiliente aux consommateurs.
   
• En avril 2023, Siemens Gamesa Renewable Energy a annoncé le GreenerTower, une tour d'éolienne construite en acier durable. Elle est composée de 80 % de plaques d'acier, ce qui entraîne une réduction d'environ 63 % des émissions de carbone. De plus, cela permet à l'entreprise de mener ses efforts en matière de circularité éolienne et d'émissions nettes nulles.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de l'énergie éolienne offshore fixe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d'affaires en (millions de dollars et MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance de la turbine

• ≤ 2 MW
• >2≤ 5 MW
• >5≤ 8 MW
• >8≤10 MW
• >10≤ 12 MW
• > 12 MW

Marché, par axe

• Horizontal
  • Up-wind
  • Down-wind
• Vertical

Marché, par composant

• Pales
• Tours
• Autres

Marché, par profondeur

• >0 ≤ 30 m
• >30 ≤ 50 m
• > 50 m

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
  • Pologne
  • Danemark
  • Portugal
  • Pays-Bas
  • Irlande
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Philippines
  • Taïwan