Taille du marché de l énergie éolienne terrestre - par composante (turbine, structure de soutien, infrastructure électrique), par catégorie de turbines (2 MW, > 2 à 5 MW, > 5 à 8 MW, > 8 à 10 MW, > 10 à 12 MW, > 12 MW), et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de l'énergie éolienne terrestre

La taille du marché mondial de l'énergie éolienne terrestre a été évaluée à 112,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 265,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 10,3 % entre 2025 et 2034. La mise en place de mandats au niveau des États en matière d'énergies renouvelables et d'incitations fédérales, ainsi que de politiques gouvernementales vigoureuses et l'augmentation de la demande d'énergie et des objectifs en matière d'énergies renouvelables dans les économies en développement, accéléreront la croissance des entreprises.

Le développement continu de turbines de plus grande taille d'une capacité supérieure à 5 MW permet d'accroître le captage de l'énergie et d'améliorer l'efficacité énergétique, stimulant ainsi la marché de l'énergie éolienne Paysage. De plus, les tarifs Feed-in (FiTs) et les accords d'achat d'électricité (APP) pour garantir des revenus aux producteurs d'énergie éolienne stimuleront la pénétration du produit. Par exemple, Envision Energy India a dévoilé la plateforme terrestre de 5 MW à WindEnergy Hamburg 2024.

La baisse continue du coût de l'énergie éolienne associée à des économies d'échelle dans la fabrication et l'installation, qui réduira les coûts globaux, proliférera considérablement la croissance des entreprises. De plus, l'intégration de l'IoT, de l'IA et de l'apprentissage automatique pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive renforcera le paysage du marché. Selon la DOE, près de 10,8 milliards de dollars ont été investis dans de nouvelles usines côtières en 2023.

Marché de l'énergie éolienne terrestre Tendances

• L'intérêt croissant des investisseurs et des institutions financières pour les projets d'énergie renouvelable et la disponibilité d'obligations vertes et de fonds d'investissement durables pour financer les projets d'énergie éolienne sont censés influencer le paysage des affaires. Selon WindEurope 2024, l'UE-27 représente 231 GW de la capacité installée totale, avec 210 GW de capacité terrestre.
• Des processus simplifiés de délivrance de permis et de réglementation pour faciliter le développement de projets éoliens sont prévus pour favoriser l'adoption du produit. Les politiques visant à promouvoir l'intégration des réseaux et à relever les défis liés aux infrastructures de transport, ainsi que la fixation d'objectifs ambitieux pour l'adoption des énergies renouvelables, seront à l'origine du scénario du marché de l'énergie éolienne terrestre. Par exemple, l'Irlande réalisera des projets d'énergie éolienne à terre aux coûts les plus bas, soit environ 41,7/MWh en raison d'un solide soutien réglementaire.
• La réalimentation partielle, dans laquelle les principales composantes des turbines sont remplacées, donne accès à des incitations fiscales favorables, augmente la production d'énergie grâce à une technologie plus avancée et prolonge la durée de vie des projets, contribuant ainsi à la croissance du marché. Selon la DOE, près de 0,6 GW des éoliennes existantes ont été partiellement réalimentées en 2023.

Analyse du marché de l'énergie éolienne terrestre

• Basé sur Component, le marché est segmenté en turbine, structure de support, infrastructure électrique et autres. Le marché mondial de l'énergie éolienne terrestre a été évalué à 71,6 milliards de dollars, 102,7 milliards et 112,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Le segment des turbines devrait atteindre 64 milliards de dollars en 2034. Les objectifs et les mandats en matière d'énergies renouvelables exigent le déploiement de turbines efficaces pour atteindre les objectifs de durabilité et améliorer l'adoption des produits. Les progrès continus de la technologie des turbines et des solutions d'intégration du réseau amélioreront la faisabilité et l'efficacité, contribuant ainsi au marché de l'énergie éolienne terrestre.
• Le segment de la structure de soutien devrait atteindre 9 % du TCAC jusqu'en 2034. Il comprend des tours, des systèmes de fondation et d'ancrage et des systèmes de soutien de la maintenance. La conception de ces structures varie en fonction de plusieurs facteurs tels que les conditions du site, la taille de l'éolienne et les exigences environnementales locales. Le soutien des tours offre stabilité, durabilité, facilité de transport et d'installation, en particulier dans les zones éloignées ou les sites dotés d'infrastructures limitées. La plateforme éolienne terrestre de Cypress est passée de 4,8 MW à 6,1 MW.
• La demande croissante de systèmes électriques compatibles avec le réseau, l'établissement d'objectifs en matière d'énergie renouvelable dans l'ensemble de l'économie et les progrès en cours, l'amélioration de l'efficacité et de la flexibilité de l'infrastructure électrique stimuleront le scénario commercial. De plus, une infrastructure électrique de haute qualité permet d'intégrer sans heurt l'énergie éolienne au réseau, réduisant ainsi les risques de fluctuations de puissance et les problèmes de tension. Par exemple, en 2024, RWE a commencé les travaux de câbles entre la sous-station côtière de Lemvig et la plage au sud de Tuskær, pour commencer les opérations d'ici 2025.

• Sur la base de la classification des turbines, le marché de l'énergie éolienne terrestre est segmenté en ≤ 2 MW, > 2'5 MW, > 5'8 MW, > 8'10 MW, > 10'12 MW et > 12 MW.
• Les principales caractéristiques, notamment l'amélioration de l'efficacité et de la puissance ainsi que l'adéquation à un large éventail de conditions éoliennes et d'exigences propres au site, guideront le scénario du marché. Les systèmes de contrôle et les logiciels avancés optimisent les performances de la turbine et réduisent les temps d'arrêt. Par exemple, GE offre une plateforme de 2 MW et dispose de plus de 5,5 GW installés dans le monde, offrant une flexibilité avec des options de rotor pour optimiser les performances dans diverses conditions de vent.
• Les turbines de plus de 5 MW offrent un bon équilibre entre le coût et la production d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts globaux du projet et d'adopter des produits. En outre, ils sont adaptés aux zones avec des vitesses de vent modérées conduisant à la demande de produits.
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• Les éoliennes terrestres de plus de 8,10 MW augmenteront à un TCAC de 9,5% jusqu'en 2034 pour améliorer l'efficacité de la production d'énergie. Les progrès technologiques croissants et les développements continus menant à la diversification et à l'optimisation des solutions d'énergie éolienne contribueront à la croissance du marché de l'énergie éolienne terrestre. À titre de citation, Sany, en janvier 2024, a présenté sa plate-forme 919 avec des éoliennes terrestres capables de générer entre 8,5 et 11 MW, équipées de diamètres du rotor allant de 214 m à 230 m.
• On s'attend à ce que le segment de >10,12 MW augmente en raison de la capacité à produire plus d'énergie par unité installée. Ces turbines sont équipées de rotors plus grands et d'une technologie de pointe qui peut exploiter l'énergie éolienne plus efficacement, ce qui est crucial pour répondre à la demande croissante d'énergie renouvelable. Pour citer un exemple, CIRC, en 2024, a terminé le levage de la première éolienne terrestre de 10 MW de l'entreprise pour le projet de base éolienne du désert et de Gobi.
• Le segment de >12 MW traversera 11,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la baisse des coûts d'installation pour les grands projets. Des économies d'échelle croissantes et une diminution des facteurs moyens de capacité devraient accroître la croissance du marché. En avril 2023, Goldwind présente le GWH24X-12. La turbine X, d'une capacité de 12 MW, la positionne comme l'une des turbines terrestres les plus puissantes au monde.

• Le marché américain de l'énergie éolienne terrestre a dépassé 11,7 milliards de dollars, 8,6 milliards et 9,9 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord a contribué pour près de 8,6 % au marché en raison de l'introduction de mesures incitatives fédérales et d'améliorations à long terme des coûts et des performances des technologies éoliennes. Par exemple, le projet Timbermill Wind de 189 MW, a commencé ses activités commerciales en 2024, avec plus de 45 turbines sur 6 000 acres de terres agricoles.
• Le marché de l'énergie éolienne terrestre de l'Asie-Pacifique devrait dépasser 176 milliards de dollars en 2034, sous l'impulsion des politiques gouvernementales, de l'augmentation de la demande d'énergie et des progrès technologiques. Des politiques et des subventions gouvernementales fortes, principalement dans les pays dont la Chine, stimuleront l'adoption des produits. Selon GWEC 2024, la capacité éolienne terrestre totale dans la région pourrait doubler pour atteindre 1 084 GW au cours de la décennie, avec 122 GW de capacité potentielle provenant de l'éolien offshore d'ici 2030.
• Les initiatives gouvernementales telles que les appels d'offres concurrentiels et les obligations d'achat renouvelable dans les économies émergentes, dont l'Inde, viendront compléter le paysage industriel. De plus, des investissements importants dans de nouveaux projets éoliens, en particulier en Australie du Sud et à Victoria, sont prévus pour renforcer le scénario commercial. À titre de citation, le parc éolien MacIntyre du Queensland devrait commencer la production d'énergie à une capacité de 1 024 MW en 2024.
• Le marché européen de l'énergie éolienne à terre augmentera de plus de 8 % CAGR jusqu'en 2034 en raison de la contribution majeure de l'énergie éolienne, près de 20 %, à la consommation d'électricité. L'adoption croissante de projets éoliens à terre dans les pays comme le Danemark, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et la Suède contribuera à la croissance du marché. Selon Wind Europe, en 2024, 84 % de la nouvelle capacité éolienne construite en Europe l'an dernier était à terre.

Part du marché de l'énergie éolienne terrestre

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie sont Vestas, Goldwind, GE Vernova, Nordex et Siemens Gamesa, ce qui représente 40% de la part de marché globale. Le paysage concurrentiel de l'industrie éolienne terrestre est façonné par un mélange d'entreprises multinationales établies et d'acteurs émergents.
• L'industrie est très concurrentielle et offre d'importantes possibilités de croissance grâce à l'innovation technologique, à des politiques de soutien et à une demande croissante d'énergie propre. De plus, l'intérêt croissant pour les projets éoliens communautaires et les petites installations éoliennes distribuées contribuera au scénario général.

Entreprises du marché de l'énergie éolienne terrestre

• Iberdrola est un leader mondial de l'énergie dans le but d'atteindre 100 000 MW de capacité installée renouvelable pour le développement futur. La capacité installée totale de la compagnie continuera de croître avec environ 27 GW de nouvelle génération dans son pipeline de projet.
• Nordex est un acteur leader de l'éolienne OEM, offrant des éoliennes à haut rendement et rentables. La société a enregistré un chiffre d'affaires global de USD 7 595,5 millions en 2024, avec un chiffre d'affaires global de USD 7 285,1 millions. En outre, elle a conclu un accord avec Auren Energia en vue d'installer 19 éoliennes N163/5.X pour le parc éolien de 112 MW Cajuína 3, dont la mise en service est prévue en 2026.
• CIRC est l'un des principaux fournisseurs chinois de solutions éoliennes, le portefeuille de produits répondant à diverses cotes de puissance, couvrant 1,5 à 12 MW pour les applications terrestres. La société compte 20 installations de fabrication et a équipé plus de 260 parcs éoliens d'une capacité globale de plus de 13 000 unités. De plus, les pales d'éoliennes ont une offre globale cumulée supérieure à 22 000 sets, ce qui assure une part de marché supérieure à trois dans le monde.

Les principaux acteurs du marché de l'énergie éolienne terrestre sont :

• CRR
• CSSC Haizhuang Énergie éolienne
• Groupe prévu
• Vent d'or
• GE Vernova
• Iberdrola
• Nordex
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Puissance unie
• Vestas
• Groupe des technologies énergétiques de Windey

Nouvelles du marché éolien terrestre

• En février 2025, Iberdrola, par l'intermédiaire de sa société américaine Avangrid, a installé la capacité de près de 10 500 MW dans le pays. Il possède des actifs dans 24 États et est capable de fournir environ 3,1 millions de ménages moyens. Elle apportera également des avantages économiques essentiels aux collectivités, soutenant plus de 500 emplois permanents et payant plus de 50 millions de dollars en impôts fonciers en 2024.
• En janvier 2025, Vestas a reçu une commande de 384 MW pour la deuxième phase du projet DTEKS Tyligulska en Ukraine. Cela ajoute à l'ordre de 114 MW Tyligulska I que la société a commandé avec succès au printemps de 2023. L'entreprise fournira 64 éoliennes et est responsable de l'approvisionnement, de la livraison et de la mise en service des turbines. Au total, la première et la deuxième phase du projet auront une capacité de 498 MW, avec un total de 83 turbines éoliennes V162-6,2 MW en mode d'exploitation de 6,0 MW, ce qui en fera le plus grand projet d'énergie éolienne du pays.
• En juillet 2024, Iberdrola a commencé à construire un parc éolien dans le nord de l'Espagne. Le parc éolien d'El Escudo aura une capacité de 101 MW et produira une énergie équivalente à la consommation annuelle de 95 300 habitations, évitant ainsi les émissions de 45 000 tonnes de CO2 par an. En outre, l'exploitation à terre fait appel à la technologie BIM (Building Information Modelling) qui permet un contrôle détaillé de l'exécution des travaux.
• En janvier 2024, Sany dévoile la dernière plateforme 919. L'éolienne terrestre peut générer 8,5 MW à 11 MW d'énergie et est équipée de diamètres du rotor allant de 214 m à 230 m grâce à différentes combinaisons. De plus, conçu comme un système modulaire, il augmente considérablement la fiabilité et l'efficacité de la recherche et du développement, contribuant ainsi aux objectifs de durabilité de l'entreprise.

Ce rapport d'étude sur le marché de l'énergie éolienne à terre couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume et en recettes enEn millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034, pour les segments suivants: