Marché de l'Énergie Éolienne Terrestre Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l'énergie éolienne terrestre

La taille du marché mondial de l'énergie éolienne terrestre était évaluée à 112,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 265,5 milliards USD d'ici 2034, croissant à un TCAC de 10,3% de 2025 à 2034. L'introduction de mandats d'énergie renouvelable au niveau des États et d'incitations fédérales, ainsi que des politiques gouvernementales fortes et une demande énergétique croissante et des objectifs d'énergie renouvelable dans les économies en développement accélèreront la croissance commerciale.
 

Le développement continu de turbines plus grandes avec une capacité dépassant 5 MW permet une plus grande capture d'énergie et une efficacité améliorée, stimulant le paysage du marché de l'énergie éolienne terrestre. De plus, les tarifs d'alimentation garantis (TG) et les contrats d'achat d'électricité (CAE) pour garantir les revenus des producteurs d'énergie éolienne stimuleront la pénétration des produits. Par exemple, Envision Energy India a dévoilé la plate-forme éolienne terrestre de 5 MW à WindEnergy Hamburg 2024.

Le déclin continu du coût de l'énergie éolienne, couplé aux économies d'échelle dans la fabrication et l'installation réduisant les coûts globaux, proliférera considérablement la croissance commerciale. De plus, l'intégration de l'IoT, de l'IA et de l'apprentissage automatique pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive renforcera le paysage du marché. Selon le DOE, près de 10,8 milliards USD d'investissements dans les nouvelles installations éoliennes terrestres ont été réalisés en 2023.  
 

Tendances du marché de l'énergie éolienne terrestre

• L'intérêt croissant des investisseurs et des institutions financières pour les projets d'énergie renouvelable et la disponibilité des obligations vertes et des fonds d'investissement durables pour financer les projets d'énergie éolienne devraient influencer le paysage commercial. Selon WindEurope 2024, l'UE-27 représente 231 GW de la capacité installée totale, avec 210 GW de capacité éolienne terrestre.
   
• Les processus d'octroi de permis et réglementaires rationalisés pour faciliter le développement de projets éoliens devraient stimuler l'adoption des produits. Les politiques promouvant l'intégration au réseau et abordant les défis de l'infrastructure de transmission, ainsi que la fixation d'objectifs ambitieux pour l'adoption d'énergie renouvelable, stimuleront le scénario du marché de l'énergie éolienne terrestre. Par exemple, l'Irlande livrera des projets d'énergie éolienne terrestre aux coûts les plus bas, équivalant à environ 41,7 USD/MWh en raison d'un soutien réglementaire solide.  
   
• Le repowering partiel, dans lequel les principaux composants des turbines sont remplacés, donne accès à des allègements fiscaux favorables, augmentant la production d'énergie avec une technologie plus avancée et une durée de vie du projet prolongée, contribuant ainsi à la croissance du marché. Selon le DOE, près de 0,6 GW d'installations éoliennes existantes ont été partiellement repowerées en 2023.
   

Analyse du marché de l'énergie éolienne terrestre

• En fonction du composant, le marché est segmenté en turbine, structure de support, infrastructure électrique et autres. Le marché mondial de l'énergie éolienne terrestre était évalué à 71,6 milliards USD, 102,7 milliards USD et 112,1 milliards USD respectivement en 2022, 2023 et 2024.
   
• Le segment des turbines devrait atteindre 64 milliards USD d'ici 2034. Les objectifs et mandats d'énergie renouvelable exigent le déploiement de turbines efficaces pour atteindre les objectifs de durabilité, améliorant l'adoption des produits. Les progrès continus de la technologie des turbines et des solutions d'intégration au réseau amélioreront la faisabilité et l'efficacité, contribuant au marché de l'énergie éolienne terrestre.
   
• Le segment de la structure de support devrait atteindre une TCAC de 9% jusqu'en 2034. Il comprend les tours, les systèmes de fondation et d'ancrage, ainsi que les systèmes de support de maintenance. La conception de ces structures varie en fonction de plusieurs facteurs tels que les conditions du site, la taille de l'éolienne et les exigences environnementales locales. Les tours fournissent la stabilité, la durabilité, la facilité de transport et d'installation, en particulier dans les zones éloignées ou les sites avec une infrastructure limitée. La plateforme Cypress d'éolienne terrestre est passée de 4,8 MW à 6,1 MW.
   
• La demande croissante de systèmes électriques compatibles avec le réseau, la mise en place de cibles d'énergie renouvelable à travers les économies et les avancées technologiques en cours, améliorant l'efficacité et la flexibilité de l'infrastructure électrique, alimenteront le scénario commercial. De plus, une infrastructure électrique de haute qualité garantit que l'énergie éolienne peut être intégrée facilement au réseau, réduisant le risque de fluctuations de puissance et de problèmes de tension. Par exemple, en 2024, RWE a commencé les travaux de câble entre la sous-station terrestre de Lemvig et la plage au sud de Tuskær, pour commencer les opérations en 2025.
   

• En fonction de la puissance nominale de la turbine, le marché de l'énergie éolienne terrestre est segmenté en ≤ 2 MW, >2≤5 MW, >5≤8 MW, >8≤10 MW, >10≤12 MW et >12 MW. Le segment >2≤ 5 MW représentait plus de 32,8% de la part de marché en 2024 en raison de son utilisation dans des projets où il y a des contraintes d'espace, des besoins énergétiques spécifiques et des limitations de capacité du réseau.
   
• Les caractéristiques clés, y compris l'efficacité améliorée et la puissance de sortie, ainsi que l'adéquation à une large gamme de conditions de vent et d'exigences spécifiques au site, alimenteront le scénario du marché. Les systèmes de contrôle avancés et les logiciels optimisent les performances des turbines et réduisent les temps d'arrêt. Par exemple, GE propose une plateforme de 2 MW et a plus de 5,5 GW installés mondialement, offrant une flexibilité avec des options de rotor pour optimiser les performances dans diverses conditions de vent.
   
• Les turbines >5≤8 MW offrent un bon équilibre entre le coût et la production d'énergie, offrant un coût nivelé de l'électricité (LCOE) compétitif, réduisant ainsi les coûts globaux du projet, ce qui conduit à l'adoption du produit. De plus, elles conviennent aux zones avec des vitesses de vent modérées, stimulant la demande de produits.
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• Les éoliennes terrestres >8≤10 MW croîtront à une TCAC de 9,5% jusqu'en 2034 pour améliorer l'efficacité de la production d'énergie. Les avancées technologiques croissantes et les développements en cours menant à la diversification et à l'optimisation des solutions d'énergie éolienne contribueront à la croissance du marché de l'énergie éolienne terrestre. Pour référence, Sany, en janvier 2024, a lancé sa plateforme 919 présentant des éoliennes terrestres capables de générer entre 8,5 et 11 MW, équipées de diamètres de rotor allant de 214 m à 230 m.
   
• Le segment >10≤12 MW devrait croître en raison de sa capacité à fournir une production énergétique plus élevée par unité installée. Ces turbines sont équipées de rotors plus grands et de technologie avancée qui peuvent exploiter le vent plus efficacement, ce qui est crucial pour répondre à la demande croissante d'énergie renouvelable. À titre d'exemple, CRRC, en 2024, a terminé le levage de sa première éolienne terrestre de 10 MW pour le projet de base d'énergie éolienne « Désert et Gobi ».
   
• Le segment >12 MW dépassera les 11,5 milliards USD d'ici 2034 en raison de la baisse des coûts d'installation pour les projets de grande taille. Les économies d'échelle croissantes ainsi que la diminution des facteurs de capacité moyens devraient augmenter la croissance du marché. En avril 2023, Goldwind a introduit la turbine GWH24X-12.X, vantant une capacité de 12 MW, la positionnant comme l'une des éoliennes terrestres les plus puissantes au monde.
   

• La taille du marché de l'énergie éolienne terrestre américain a dépassé 11,7 milliards USD, 8,6 milliards USD et 9,9 milliards USD respectivement en 2022, 2023 et 2024. L'Amérique du Nord a contribué à près de 8,6% de la part de marché en 2024 en raison de l'introduction d'incitations fédérales et des améliorations à long terme de la rentabilité et des performances des technologies de l'énergie éolienne. Par exemple, le projet éolien Timbermill de 189 MW a commencé ses opérations commerciales en 2024, avec plus de 45 turbines réparties sur 6 000 acres de terres agricoles. 
   
• Le marché de l'énergie éolienne terrestre d'Asie-Pacifique est susceptible de dépasser 176 milliards USD d'ici 2034, tiré par les politiques gouvernementales, la demande énergétique croissante et les progrès technologiques. Les politiques gouvernementales fortes et les subventions, notamment dans des pays comme la Chine, renforceront l'adoption des produits. Selon le GWEC 2024, la capacité éolienne terrestre totale dans la région pourrait doubler pour atteindre 1 084 GW au cours de la décennie, avec une capacité potentielle supplémentaire de 122 GW à partir de l'énergie éolienne offshore d'ici 2030.
   
• Les initiatives gouvernementales telles que les appels d'offres concurrentiels et les obligations d'achat d'électricité renouvelable (RPO) dans les économies émergentes, notamment l'Inde, compléteront le paysage de l'industrie. De plus, les investissements importants dans de nouveaux projets éoliens, particulièrement en Australie-Méridionale et en Victoria, devraient renforcer le scénario commercial. Pour référence, la ferme éolienne MacIntyre dans le Queensland devrait commencer la production d'énergie avec une capacité de 1 024 MW en 2024.
   
• Le marché de l'énergie éolienne terrestre européen croîtra de plus de 8% en TCAC jusqu'en 2034 en raison de la contribution majeure de l'énergie éolienne, près de 20%, à la consommation d'électricité. L'adoption croissante de projets éoliens terrestres dans des pays comme le Danemark, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et la Suède contribuera à la croissance du marché. Selon Wind Europe, en 2024, 84% de la nouvelle capacité éolienne construite en Europe l'année dernière était terrestre.
   

Part du marché de l'énergie éolienne terrestre

• Les 5 principaux acteurs opérant dans l'industrie incluent Vestas, Goldwind, GE Vernova, Nordex et Siemens Gamesa Renewable Energy, contribuant à 40% de la part de marché globale. Le paysage concurrentiel de l'industrie éolienne terrestre est façonné par un mélange d'entreprises multinationales établies et de nouveaux acteurs.
   
• L'industrie est hautement compétitive avec des opportunités de croissance importantes tirées par l'innovation technologique, les politiques favorables et la demande croissante d'énergie propre. De plus, l'intérêt croissant pour les projets éoliens communautaires et les installations éoliennes plus petites et distribuées contribuera au scénario commercial global.
   

Entreprises du marché de l'énergie éolienne terrestre

• Iberdrola est un leader mondial de l'énergie visant à atteindre 100 000 MW de capacité renouvelable installée pour le développement futur. La capacité installée totale de l'entreprise continuera à croître avec environ 27 GW de nouvelle génération dans son portefeuille de projets.
   
• Nordex est un acteur fabricant de turbines éoliennes de premier plan, offrant des turbines éoliennes à haut rendement et rentables. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires global de 7 595,5 millions USD en 2024, avec un chiffre d'affaires global de 7 285,1 millions USD. De plus, elle a conclu un accord avec Auren Energia pour installer 19 turbines éoliennes N163/5.X pour la ferme éolienne Cajuína 3 de 112 MW, dont la mise en service est prévue en 2026.
   
• CRRC est un fournisseur de solutions d'énergie éolienne chinois de premier plan, avec un portefeuille de produits répondant à diverses puissances nominales, allant de 1,5 à 12 MW pour les applications terrestres. L'entreprise dispose de 20 installations de fabrication et a équipé plus de 260 parcs éoliens avec une capacité globale de plus de 13 000 unités. De plus, les pales de turbines éoliennes ont un approvisionnement cumulatif mondial dépassant 22 000 ensembles, sécurisant une part de marché parmi les trois premiers mondialement.
   

Les acteurs éminents opérant sur le marché de l'énergie éolienne terrestre sont :

• CRRC
• CSSC Haizhuang Wind Power
• Envision Group
• Goldwind
• GE Vernova
• Iberdrola
• Nordex
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• United Power
• Vestas
• Windey Energy Technology Group
   

Actualités du marché de l'énergie éolienne terrestre

• En février 2025, Iberdrola, par l'intermédiaire de sa société américaine Avangrid, a installé une capacité de près de 10 500 MW dans le pays. Elle possède des actifs dans 24 États et est capable d'alimenter environ 3,1 millions de ménages moyens. Elle fournira en outre des avantages économiques clés aux communautés, soutenant plus de 500 emplois permanents et versant plus de USD 50 millions en impôts fonciers en 2024.
   
• En janvier 2025, Vestas a reçu une commande de 384 MW pour la deuxième phase du projet Tyligulska de DTEK en Ukraine. Cela s'ajoute à la commande Tyligulska I de 114 MW que l'entreprise a mise en service avec succès au printemps 2023. L'entreprise fournira 64 éoliennes et est responsable de la fourniture, de la livraison et de la mise en service des turbines. Au total, les première et deuxième phases du projet auront une capacité de 498 MW, avec un total de 83 éoliennes V162-6,2 MW en mode de fonctionnement 6,0 MW, ce qui en fait le plus grand projet d'énergie éolienne du pays.
   
• En juillet 2024, Iberdrola a commencé les travaux de construction initiale d'un parc éolien dans le nord de l'Espagne. Le parc éolien El Escudo aura une capacité de 101 MW et générera une énergie équivalente à la consommation annuelle de 95 300 foyers, évitant ainsi l'émission de 45 000 tonnes de CO2 par an. De plus, le parc terrestre utilise la technologie BIM (modélisation des informations du bâtiment), permettant un contrôle détaillé de l'exécution des travaux.
   
• En janvier 2024, Sany a dévoilé la dernière plateforme 919. L'éolienne terrestre peut générer de 8,5 MW à 11 MW d'énergie et est équipée de diamètres de rotor allant de 214 m à 230 m selon différentes combinaisons. De plus, conçue comme un système modulaire, elle augmente considérablement la fiabilité et l'efficacité de la recherche et du développement, contribuant aux objectifs de durabilité de l'entreprise.
   

Ce rapport d'étude du marché de l'énergie éolienne terrestre comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d'affaires en « millions USD et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale de la turbine

• ≤ 2 MW
• >2 à 5 MW
• >5 à 8 MW
• >8 à 10 MW
• >10 à 12 MW
• > 12 MW

Marché, par composant

• Turbine
  • Mât
  • Pales
  • Autres
• Structure de support
  • Acier de sous-structure
  • Fondation
  • Autres
• Infrastructure électrique
  • Câbles et fils
  • Sous-station
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Pays-Bas
  • Suède
  • France
  • Royaume-Uni
  • Finlande
  • Pologne
  • Espagne
  • Italie
  • Autriche
  • Irlande
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde