Marktgröße für Onshore-Windenergie - nach Komponente (Turbine, Tragstruktur, elektrische Infrastruktur), nach Turbinenleistung (≤ 2 MW, >2 bis 5 MW, >5 bis 8 MW, >8 bis 10 MW, >10 bis 12 MW, > 12 MW) und Prognose, 2025 - 2034

Marktgröße für Onshore-Windenergie

Die Größe des globalen Marktes für Onshore-Windenergie wurde im Jahr 2024 auf 112,1 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2034 265,5 Mrd. USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 10,3 % von 2025 bis 2034 entspricht. Die Einführung von Mandaten für erneuerbare Energien auf bundesstaatlicher Ebene und bundesstaatliche Anreize sowie eine starke Regierungspolitik und eine steigende Energienachfrage und Ziele für erneuerbare Energien in den Entwicklungsländern werden das Unternehmenswachstum beschleunigen.

Die laufende Entwicklung größerer Turbinen mit einer Leistung von mehr als 5 MW ermöglicht eine größere Energiegewinnung und einen verbesserten Wirkungsgrad, wodurch die Marktlandschaft für Onshore-Windenergie stimuliert wird. Darüber hinaus werden Einspeisetarife (FiTs) und Stromabnahmeverträge (PPAs) zur Gewährleistung von Einnahmen für Windenergieproduzenten die Produktdurchdringung stimulieren. So hat Envision Energy India auf der WindEnergy Hamburg 2024 die 5-MW-Onshore-Plattform vorgestellt.

Der anhaltende Rückgang der Kosten für Windenergie in Verbindung mit Skaleneffekten bei Herstellung und Installation, die die Gesamtkosten senken, wird das Geschäftswachstum erheblich vorantreiben. Darüber hinaus wird die Integration von IoT, KI und maschinellem Lernen für Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung die Marktlandschaft stärken. Nach Angaben des DOE wurden im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von fast 10,8 Mrd. USD in neue Onshore-Anlagen getätigt.  

Markttrends für Onshore-Windenergie

• Das wachsende Interesse von Investoren und Finanzinstituten an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und die Verfügbarkeit von grünen Anleihen und nachhaltigen Investmentfonds zur Finanzierung von Windenergieprojekten werden die Geschäftslandschaft beeinflussen. Laut WindEurope 2024 entfallen 231 GW der gesamten installierten Leistung auf die EU-27, davon 210 GW an Land .
  
• Optimierte Genehmigungs- und Regulierungsverfahren zur Erleichterung der Entwicklung von Windprojekten werden die Produktakzeptanz vorantreiben. Politische Maßnahmen zur Förderung der Netzintegration und zur Bewältigung der Herausforderungen der Übertragungsinfrastruktur sowie die Festlegung ehrgeiziger Ziele für die Einführung erneuerbarer Energien werden das Szenario des Onshore-Windenergiemarktes bestimmen. So wird Irland beispielsweise Onshore-Windenergieprojekte zu den niedrigsten Kosten von etwa 41,7 USD/MWh realisieren, was auf eine starke regulatorische Unterstützung zurückzuführen ist.  
  
• Das partielle Repowering, bei dem wichtige Komponenten von Turbinen ausgetauscht werden, bietet Zugang zu günstigen Steueranreizen, erhöht die Energieproduktion mit fortschrittlicherer Technologie und verlängert die Lebensdauer des Projekts und trägt so zum Marktwachstum bei. Laut DOE wurden im Jahr 2023 fast 0,6 GW an bestehenden Windkraftanlagen teilweise repowert.
  

Marktanalyse für Onshore-Windenergie

• Basierend auf der Komponente ist der Markt in Turbinen, Stützstrukturen, elektrische Infrastruktur und andere unterteilt. Der globale Markt für Windenergie an Land wurde in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auf 71,6 Mrd. USD, 102,7 Mrd. USD bzw. 112,1 Mrd. USD geschätzt.
  
• Das Turbinensegment wird bis 2034 voraussichtlich 64 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Ziele und Mandate für erneuerbare Energien erfordern den Einsatz effizienter Turbinen, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Produktakzeptanz zu verbessern. Kontinuierliche Fortschritte in der Turbinentechnologie und bei Netzintegrationslösungen werden die Machbarkeit und Effizienz verbessern und einen Beitrag zum Onshore-Windenergiemarkt leisten.
  
• Das Segment der Stützstrukturen wird bis 2034 voraussichtlich eine CAGR von 9 % erreichen. Es handelt sich um Türme, Fundament- und Ankersysteme sowie Wartungsunterstützungssysteme. Das Design dieser Strukturen hängt von mehreren Faktoren ab, wie z. B. den Standortbedingungen, der Größe der Windkraftanlage und den lokalen Umweltanforderungen. Die Stützen der Türme sorgen für Stabilität, Langlebigkeit, einfachen Transport und Installation, insbesondere in abgelegenen Gebieten oder an Standorten mit begrenzter Infrastruktur. Die Onshore-Windturbinenplattform von Cypress ist von 4,8 MW auf 6,1 MW gewachsen.
  
• Die wachsende Nachfrage nach netzkompatiblen elektrischen Systemen, die Festlegung von Zielen für erneuerbare Energien in allen Volkswirtschaften und die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie die Verbesserung der Effizienz und Flexibilität der elektrischen Infrastruktur werden das Geschäftsszenario bestimmen. Darüber hinaus sorgt eine hochwertige elektrische Infrastruktur dafür, dass die Windkraft reibungslos in das Netz integriert werden kann, wodurch das Risiko von Stromschwankungen und Spannungsproblemen verringert wird. So hat RWE im Jahr 2024 die Kabelarbeiten zwischen dem Onshore-Umspannwerk Lemvig und dem Strand südlich von Tuskær in Betrieb genommen, um bis 2025 in Betrieb zu gehen.
  

• Basierend auf der Leistung der Turbinen wird der Onshore-Windenergiemarkt in ≤ 2 MW, >2≤5 MW, >5≤8 MW, >8≤10 MW, >10≤12 MW und >12 MW unterteilt.  Das Segment >2≤ 5 MW hatte im Jahr 2024 einen Marktanteil von über 32,8 %, was auf die Auslastung bei Projekten mit Platzmangel, spezifischem Energiebedarf und Netzkapazitätsbeschränkungen zurückzuführen ist.
  
• Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein verbesserter Wirkungsgrad und eine verbesserte Leistungsabgabe sowie die Eignung für eine Vielzahl von Windbedingungen und standortspezifischen Anforderungen, die das Marktszenario bestimmen werden. Fortschrittliche Steuerungssysteme und Software optimieren die Leistung der Turbine und reduzieren Ausfallzeiten. GE bietet beispielsweise eine 2-MW-Plattform an und hat weltweit über 5,5 GW installiert, was Flexibilität bei Rotoroptionen bietet, um die Leistung bei verschiedenen Windbedingungen zu optimieren.
  
• >5≤8-MW-Turbinen bieten ein gutes Gleichgewicht zwischen Kosten und Energieertrag und bieten wettbewerbsfähige Stromgestehungskosten (LCOE), wodurch die Gesamtprojektkosten gesenkt werden, was zur Produktakzeptanz führt. Darüber hinaus eignen sie sich für Gebiete mit moderaten Windgeschwindigkeiten, die die Produktnachfrage ankurbeln.
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• Die Onshore-Windturbinen mit einer Leistung von 8≤10 MW > werden bis 2034 mit einer CAGR von 9,5 % wachsen, um die Effizienz der Energieerzeugung zu verbessern. Wachsende technologische Fortschritte und laufende Entwicklungen, die zu einer Diversifizierung und Optimierung von Windenergielösungen führen, werden zum Wachstum des Onshore-Windenergiemarktes beitragen. Im Januar 2024 stellte Sany seine Plattform 919 vor, die mit Onshore-Windturbinen ausgestattet ist, die zwischen 8,5 und 11 MW erzeugen können und mit Rotordurchmessern von 214 m bis 230 m ausgestattet sind.
  
• Es wird erwartet, dass das Segment >10≤12 MW wachsen wird, da eine höhere Energieausbeute pro installierter Einheit erzielt werden kann. Diese Turbinen sind mit größeren Rotoren und fortschrittlicher Technologie ausgestattet, die den Wind effektiver nutzen können, was für die Deckung der wachsenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie von entscheidender Bedeutung ist. Um ein Beispiel zu nennen: CRRC hat im Jahr 2024 das Heben der ersten 10-MW-Onshore-Windkraftanlage des Unternehmens für das Windkraftbasisprojekt "Desert and Gobi" abgeschlossen.
  
• Das Segment >12 MW wird bis 2034 aufgrund sinkender Installationskosten für große Projekte die Marke von 11,5 Milliarden US-Dollar überschreiten. Wachsende Skaleneffekte zusammen mit einem Rückgang der durchschnittlichen Kapazitätsfaktoren werden das Marktwachstum steigern. Im April 2023 stellte Goldwind den GWH24X-12 vor. X-Turbine mit einer Leistung von 12 MW und damit eine der leistungsstärksten Onshore-Turbinen weltweit.
  

• Die Marktgröße für Onshore-Windenergie in den USA überstieg in den Jahren 2022, 2023 und 2024 11,7 Mrd. USD, 8,6 Mrd. USD bzw. 9,9 Mrd. USD. Nordamerika trug im Jahr 2024 einen Marktanteil von fast 8,6 % bei, was auf die Einführung staatlicher Anreize und langfristige Verbesserungen bei Kosten und Leistung von Windkrafttechnologien zurückzuführen ist. So wurde beispielsweise das 189-MW-Projekt Timbermill Wind im Jahr 2024 mit über 45 Turbinen auf 6.000 Hektar Ackerland in Betrieb genommen. 
  
• Der Onshore-Windenergiemarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird bis 2034 wahrscheinlich 176 Mrd. USD überschreiten, was auf die Regierungspolitik, den steigenden Energiebedarf und den technologischen Fortschritt zurückzuführen ist. Eine starke staatliche Politik und Subventionen, vor allem in Ländern wie China, werden die Produktakzeptanz fördern. Laut GWEC 2024 könnte sich die gesamte Onshore-Windkapazität in der Region innerhalb des Jahrzehnts auf 1.084 GW verdoppeln, mit weiteren 122 GW potenzieller Kapazität aus Offshore-Wind bis 2030.
  
• Staatliche Initiativen wie Ausschreibungen und Renewable Purchase Obligations (RPOs) in Schwellenländern, einschließlich Indien, werden die Branchenlandschaft ergänzen. Darüber hinaus dürften erhebliche Investitionen in neue Windprojekte, insbesondere in Südaustralien und Victoria, das Geschäftsszenario stärken. Es wird erwartet, dass der MacIntyre Wind Farm in Queensland im Jahr 2024 mit einer Kapazität von 1.024 MW die Energieerzeugung aufnehmen wird.
  
• Der europäische Onshore-Windenergiemarkt wird bis 2034 um mehr als 8 % CAGR wachsen, da Wind mit fast 20 % einen großen Beitrag zum Stromverbrauch leistet. Die zunehmende Einführung von Onshore-Windprojekten in Ländern wie Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Schweden wird zum Marktwachstum beitragen. Laut Wind Europe waren im Jahr 2024 84 % der im vergangenen Jahr in Europa neu gebauten Windkapazität Onshore.
  

Marktanteil der Onshore-Windenergie

• Zu den Top-5-Playern der Branche gehören Vestas, Goldwind, GE Vernova, Nordex und Siemens Gamesa, die 40 % des Gesamtmarktanteils ausmachen. Die Wettbewerbslandschaft in der Onshore-Windindustrie wird von einer Mischung aus etablierten multinationalen Unternehmen und aufstrebenden Akteuren geprägt.
  
• Die Branche ist hart umkämpft und bietet erhebliche Wachstumschancen, die durch technologische Innovationen, unterstützende politische Maßnahmen und eine steigende Nachfrage nach sauberer Energie vorangetrieben werden. Darüber hinaus wird das wachsende Interesse an kommunalen Windprojekten und kleineren, dezentralen Windanlagen zum Gesamtgeschäftsszenario beitragen.
  

Unternehmen auf dem Markt für Onshore-Windenergie

• Iberdrola ist ein weltweit führendes Energieunternehmen mit dem Ziel, 100.000 MW installierte Kapazität aus erneuerbaren Energien für die zukünftige Entwicklung zu erreichen. Die installierte Gesamtkapazität des Unternehmens wird weiter wachsen, da sich rund 27 GW an neuer Erzeugung in der Projektpipeline befinden.
  
• Nordex ist ein führender OEM-Anbieter von Windkraftanlagen und bietet ertragsstarke und kosteneffiziente Windturbinen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 7.595,5 Mio. USD und einen Gesamtumsatz von 7.285,1 Mio. USD. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit Auren Energia einen Vertrag über die Installation von 19 Windturbinen des Typs N163/5.X für den 112-MW-Windpark Cajuína 3 abgeschlossen, der 2026 in Betrieb genommen werden soll.
  
• CRRC ist ein führender chinesischer Anbieter von Windkraftlösungen mit einem Produktportfolio, das verschiedene Nennleistungen von 1,5 bis 12 MW für Onshore-Anwendungen abdeckt . Das Unternehmen verfügt über 20 Produktionsstätten und hat mehr als 260 Windparks mit einer Gesamtkapazität von über 13.000 Einheiten ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Rotorblätter für Windturbinen über ein kumuliertes weltweites Angebot von mehr als 22.000 Sätzen und sichern sich damit einen der drei größten Marktanteile weltweit.
  

Zu den bedeutenden Akteuren, die auf dem Markt für Onshore-Windenergie tätig sind, gehören:

• CRRC
• CSSC Haizhuang Wind Power
• Envision-Gruppe
• Goldwind
• GE Vernova
• Iberdrola
• Nordex
• Siemens Gamesa Erneuerbare Energien
• Vereinte Macht
• Streichhölzer
• Windey Energy Technology Group
  

Marktnachrichten für Onshore-Windenergie

• Im Februar 2025 installierte Iberdrola über seine US-amerikanische Gesellschaft Avangrid eine Kapazität von fast 10.500 MW im Land. Es verfügt über Vermögenswerte in 24 Bundesstaaten und ist in der Lage, etwa 3,1 Millionen durchschnittliche Haushalte zu versorgen. Es wird den Gemeinden weitere wichtige wirtschaftliche Vorteile bringen, indem es mehr als 500 dauerhafte Arbeitsplätze unterstützt und im Jahr 2024 mehr als 50 Millionen US-Dollar an Grundsteuern zahlt.
  
• Im Januar 2025 erhielt Vestas einen Auftrag über 384 MW für die zweite Phase des DTEK-Projekts Tyligulska in der Ukraine. Dies ergänzt den 114-MW-Auftrag für Tyligulska I, den das Unternehmen im Frühjahr 2023 erfolgreich in Betrieb genommen hat. Das Unternehmen wird 64 Windturbinen liefern und ist für die Lieferung, Lieferung und Inbetriebnahme der Turbinen verantwortlich. Insgesamt werden die erste und zweite Phase des Projekts eine Kapazität von 498 MW mit insgesamt 83 Windturbinen des Typs V162-6,2 MW in der Betriebsart 6,0 MW haben und sind damit das größte Windenergieprojekt des Landes.
  
• Im Juli 2024 startete Iberdrola mit den ersten Bauarbeiten für einen Windpark im Norden Spaniens. Der Windpark El Escudo wird eine Kapazität von 101 MW haben und Energie erzeugen, die dem Jahresverbrauch von 95.300 Haushalten entspricht, wodurch der Ausstoß von 45.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden wird. Darüber hinaus ist die Onshore-Farm mit BIM-Technologie (Building Information Modeling) ausgestattet, die eine detaillierte Kontrolle der Arbeitsausführung ermöglicht.
  
• Im Januar 2024 stellt Sany die neueste 919-Plattform vor. Die Onshore-Windkraftanlage kann 8,5 MW bis 11 MW Energie erzeugen und ist durch verschiedene Kombinationen mit Rotordurchmessern von 214 m bis 230 m ausgestattet. Darüber hinaus erhöht es als modulares System die Zuverlässigkeit und Effizienz von Forschung und Entwicklung erheblich und trägt so zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens bei.
  

Dieser Marktforschungsbericht für Onshore-Windenergie enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Volumen und Umsatz in "USD Million & MW" von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Turbinenbewertung

• ≤ 2 MW
• >2 bis 5 MW
• >5 bis 8 MW
• >8 bis 10 MW
• >10 bis 12 MW
• > 12 MW

Markt, nach Komponente

• Turbine
  • Turm
  • Klingen
  • Andere
• Stützstruktur
  • Unterkonstruktion Stahl
  • Fundament
  • Andere
• Elektrische Infrastruktur
  • Drähte & Kabel
  • Umspannwerk
  • Andere
• Andere

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