Mercato dell'Energia Eolica Terrestre Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del Mercato dell'Energia Eolica Onshore

La dimensione globale del mercato dell'energia eolica onshore era valutata a 112,1 miliardi di USD nel 2024 ed è destinata a raggiungere 265,5 miliardi di USD entro il 2034, crescendo a un CAGR del 10,3% dal 2025 al 2034. L'introduzione di mandati sulla energia rinnovabile a livello statale e incentivi federali insieme a politiche governative forti e alla crescente domanda di energia e ai target di energia rinnovabile nelle economie in via di sviluppo accelereranno la crescita del business.
 

Lo sviluppo continuo di turbine più grandi con capacità superiore a 5 MW consente una maggiore cattura dell'energia e un'efficienza migliorata, stimolando il paesaggio del mercato dell'energia eolica onshore. Inoltre, i tariffari feed-in (FiT) e gli accordi di acquisto di energia (PPA) per garantire i ricavi per i produttori di energia eolica stimoleranno la penetrazione del prodotto. Ad esempio, Envision Energy India ha presentato la Piattaforma Onshore da 5 MW a WindEnergy Hamburg 2024.

Il continuo calo del costo dell'energia eolica accoppiato alle economie di scala nella produzione e nell'installazione che riducono i costi complessivi prolifereranno significativamente la crescita del business. Inoltre, l'integrazione dell'IoT, dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico per il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva rafforzeranno il paesaggio del mercato. Secondo il DOE, sono stati effettuati investimenti per quasi 10,8 miliardi di USD in nuovi impianti onshore nel 2023.  
 

Tendenze del Mercato dell'Energia Eolica Onshore

• Il crescente interesse di investitori e istituzioni finanziarie nei progetti di energia rinnovabile e la disponibilità di obbligazioni verdi e fondi di investimento sostenibile per finanziare i progetti di energia eolica influenzeranno il paesaggio del business. Secondo WindEurope 2024, l'UE-27 rappresenta 231 GW della capacità installata totale, con 210 GW di capacità onshore.
   
• I processi autorizzativi e normativi razionalizzati per facilitare lo sviluppo dei progetti eolici guideranno l'adozione dei prodotti. Le politiche che promuovono l'integrazione della rete e affrontano le sfide infrastrutturali di trasmissione insieme all'impostazione di target ambiziosi per l'adozione di energia rinnovabile guideranno lo scenario del mercato dell'energia eolica onshore. Ad esempio, l'Irlanda fornirà progetti di energia eolica onshore ai costi più bassi equivalenti a circa 41,7 USD/MWh grazie al forte supporto normativo. 
   
• La ripotenza parziale, in cui i componenti principali delle turbine sono sostituiti, fornisce accesso agli incentivi fiscali favorevoli, aumentando la produzione energetica con una tecnologia più avanzata e una vita progettuale estesa, contribuendo così alla crescita del mercato. Secondo il DOE, circa 0,6 GW di impianti eolici esistenti sono stati parzialmente ripotenzati nel 2023.
   

Analisi del Mercato dell'Energia Eolica Onshore

• In base al Componente, il mercato è segmentato in turbina, struttura di supporto, infrastruttura elettrica e altri. Il mercato globale dell'energia eolica onshore era valutato a 71,6 miliardi di USD, 102,7 miliardi di USD e 112,1 miliardi di USD rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.
   
• Il segmento delle turbine è proiettato a raggiungere 64 miliardi di USD entro il 2034. I target di energia rinnovabile e i mandati richiedono la distribuzione di turbine efficienti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, migliorando l'adozione dei prodotti. Gli avanzamenti continui nella tecnologia delle turbine e nelle soluzioni di integrazione della rete miglioreranno la fattibilità e l'efficienza, contribuendo al mercato dell'energia eolica onshore.
   
• Il segmento delle strutture di supporto raggiungerà probabilmente il 9% di CAGR entro il 2034. Comprende torri, sistemi di fondazione e ancoraggio e sistemi di supporto alla manutenzione. La progettazione di queste strutture varia a seconda di diversi fattori quali le condizioni del sito, le dimensioni della turbina eolica e i requisiti ambientali locali. Le torri di supporto forniscono stabilità, durabilità, facilità di trasporto e installazione, in particolare nelle aree remote o nei siti con infrastrutture limitate. La piattaforma turbina eolica onshore Cypress è cresciuta da 4,8 MW a 6,1 MW.
   
• La crescente domanda di sistemi elettrici compatibili con la rete, l'istituzione di obiettivi di energie rinnovabili nelle economie e i continui progressi tecnologici, migliorando l'efficienza e la flessibilità dell'infrastruttura elettrica, guideranno lo scenario commerciale. Inoltre, un'infrastruttura elettrica di alta qualità garantisce che l'energia eolica possa essere integrata agevolmente nella rete, riducendo il rischio di fluttuazioni di potenza e problemi di tensione. Ad esempio, nel 2024, RWE ha avviato i lavori per i cavi tra la sottostazione onshore di Lemvig e la spiaggia a sud di Tuskær, con inizio delle operazioni previsto per il 2025.
   

• In base alla potenza della turbina, il mercato dell'energia eolica onshore è segmentato in ≤ 2 MW, >2≤5 MW, >5≤8 MW, >8≤10 MW, >10≤12 MW e >12 MW. Il segmento >2≤ 5 MW ha rappresentato una quota di mercato superiore al 32,8% nel 2024 a causa dell'utilizzo in progetti dove vi sono vincoli di spazio, esigenze energetiche specifiche e limitazioni di capacità della rete.
   
• Caratteristiche chiave, inclusa l'efficienza potenziata e la potenza di uscita, e l'idoneità per un'ampia gamma di condizioni di vento e requisiti specifici del sito guideranno lo scenario di mercato. Sistemi di controllo avanzati e software stanno ottimizzando le prestazioni delle turbine e riducendo i tempi di inattività. Ad esempio, GE offre una piattaforma da 2 MW e ha oltre 5,5 GW installati a livello globale, offrendo flessibilità con opzioni di rotore per ottimizzare le prestazioni in varie condizioni di vento.
   
• Le turbine >5≤8 MW forniscono un buon equilibrio tra costo e resa energetica, offrendo un costo nivelato competitivo dell'energia elettrica (LCOE), riducendo così i costi complessivi del progetto e portando all'adozione del prodotto. Inoltre, sono adatte per aree con velocità del vento moderate, guidando la domanda di prodotto.
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• Le turbine eoliche onshore >8≤10 MW cresceranno a un CAGR del 9,5% fino al 2034 per migliorare l'efficienza della produzione di energia. I progressi tecnologici in crescita e gli sviluppi continui che portano alla diversificazione e all'ottimizzazione delle soluzioni di energia eolica contribuiranno alla crescita del mercato dell'energia eolica onshore. A titolo di esempio, Sany, nel gennaio 2024, ha presentato la sua piattaforma 919 con turbine eoliche onshore in grado di generare tra 8,5 e 11 MW, dotate di diametri di rotore che vanno da 214 m a 230 m.
   
• Il segmento >10≤12 MW è destinato a crescere grazie alla capacità di fornire una maggiore resa energetica per unità installata. Queste turbine sono dotate di rotori più grandi e tecnologia avanzata in grado di sfruttare il vento in modo più efficace, il che è cruciale per soddisfare la crescente domanda di energie rinnovabili. Ad esempio, CRRC, nel 2024, ha completato il sollevamento della sua prima turbina eolica onshore da 10 MW per il progetto della base eolica "Deserto e Gobi".
   
• Il segmento >12 MW supererà gli USD 11,5 miliardi entro il 2034 a causa della riduzione dei costi di installazione per progetti di grandi dimensioni. Le economie di scala in crescita, insieme alla diminuzione dei fattori di capacità media, sono destinate ad aumentare la crescita del mercato. Ad aprile 2023, Goldwind ha presentato la turbina GWH24X-12.X, con una capacità di 12 MW, posizionandola come una delle turbine onshore più potenti a livello mondiale.
   

• La dimensione del mercato dell'energia eolica onshore negli Stati Uniti ha superato 11,7 miliardi di USD, 8,6 miliardi di USD e 9,9 miliardi di USD rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. L'America del Nord ha contribuito con una quota di mercato di quasi l'8,6% nel 2024 grazie all'introduzione di incentivi federali e ai miglioramenti a lungo termine nei costi e nelle prestazioni delle tecnologie energetiche eoliche. Ad esempio, il progetto eolico Timbermill Wind da 189 MW ha iniziato le operazioni commerciali nel 2024, con oltre 45 turbine distribuite su 6.000 acri di terreno agricolo. 
   
• Si prevede che il mercato dell'energia eolica onshore dell'Asia Pacifico superi i 176 miliardi di USD entro il 2034, trainato dalle politiche governative, dall'aumento della domanda di energia e dai progressi tecnologici. Le forti politiche governative e i sussidi principalmente nei paesi tra cui la Cina stimoleranno l'adozione dei prodotti. Secondo il GWEC 2024, la capacità eolica onshore totale nella regione potrebbe raddoppiarsi a 1.084 GW nel corso del decennio, con altri 122 GW di capacità potenziale dall'energia eolica offshore entro il 2030.
   
• Le iniziative governative come le aste competitive e gli Obblighi di Acquisto di Energia Rinnovabile (RPO) nelle economie emergenti tra cui l'India completeranno il panorama industriale. Inoltre, gli investimenti significativi in nuovi progetti eolici, in particolare nel Sud Australia e Victoria, rafforzeranno lo scenario commerciale. Per citazione, il MacIntyre Wind Farm nel Queensland dovrebbe iniziare la produzione di energia con una capacità di 1.024 MW nel 2024.
   
• Il mercato dell'energia eolica onshore europeo crescerà a più dell'8% di CAGR fino al 2034 grazie al contributo importante dell'energia eolica, quasi il 20%, nei consumi di elettricità. La crescente adozione di progetti eolici onshore nei paesi tra cui la Danimarca, il Regno Unito, la Francia, la Spagna e la Svezia contribuirà alla crescita del mercato. Secondo Wind Europe, nel 2024, l'84% della nuova capacità eolica costruita in Europa l'anno scorso era onshore.
   

Quota di Mercato dell'Energia Eolica Onshore

• I 5 principali operatori nel settore includono Vestas, Goldwind, GE Vernova, Nordex e Siemens Gamesa Renewable Energy che contribuiscono al 40% della quota di mercato complessiva. Il panorama competitivo nel settore dell'energia eolica onshore è modellato da un mix di società multinazionali consolidate e nuovi operatori emergenti.
   
• L'industria è altamente competitiva con significative opportunità di crescita guidate dall'innovazione tecnologica, da politiche favorevoli e dalla crescente domanda di energia pulita. Inoltre, l'interesse crescente verso progetti eolici di proprietà comunitaria e installazioni eoliche più piccole e distribuite contribuiranno allo scenario commerciale complessivo.
   

Società del Mercato dell'Energia Eolica Onshore

• Iberdrola è un leader energetico globale con l'obiettivo di raggiungere 100.000 MW di capacità rinnovabile installata per lo sviluppo futuro. La capacità installata totale dell'azienda continuerà a crescere con circa 27 GW di nuova generazione nella sua pipeline di progetti.
   
• Nordex è un importante produttore di turbine eoliche OEM che offre turbine eoliche ad alto rendimento e a costi efficienti. L'azienda ha registrato vendite totali di 7.595,5 milioni di USD nel 2024, con un ricavo complessivo di 7.285,1 milioni di USD. Inoltre, ha stipulato un accordo con Auren Energia per installare 19 turbine eoliche N163/5.X per il parco eolico Cajuína 3 da 112 MW, previsto per l'entrata in servizio nel 2026.
   
• CRRC è un importante fornitore cinese di soluzioni per l'energia eolica, con un portafoglio di prodotti che soddisfa diverse potenze nominali, che vanno da 1,5 a 12 MW per applicazioni onshore. L'azienda dispone di 20 impianti di produzione e ha equipaggiato più di 260 parchi eolici con una capacità complessiva di oltre 13.000 unità. Inoltre, le pale delle turbine eoliche hanno una fornitura globale cumulativa superiore a 22.000 set, garantendo una quota di mercato tra le prime tre a livello mondiale.
   

I principali attori che operano nel mercato dell'energia eolica onshore sono:

• CRRC
• CSSC Haizhuang Wind Power
• Envision Group
• Goldwind
• GE Vernova
• Iberdrola
• Nordex
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• United Power
• Vestas
• Windey Energy Technology Group
   

Notizie sul mercato dell'energia eolica onshore

• Nel febbraio 2025, Iberdrola attraverso la sua società statunitense Avangrid ha installato una capacità di quasi 10.500 MW nel paese. Possiede asset in 24 stati ed è in grado di fornire energia a circa 3,1 milioni di abitazioni medie. Fornirà inoltre vantaggi economici chiave alle comunità, supportando più di 500 posti di lavoro permanenti e pagando più di 50 milioni di USD in tasse di proprietà nel 2024.
   
• Nel gennaio 2025, Vestas ha ricevuto un ordine di 384 MW per la seconda fase del progetto Tyligulska di DTEK in Ucraina. Questo si aggiunge all'ordine Tyligulska I di 114 MW che l'azienda ha completato con successo nella primavera del 2023. L'azienda fornirà 64 turbine eoliche ed è responsabile della fornitura, consegna e messa in servizio delle turbine. Complessivamente, la prima e la seconda fase del progetto avranno una capacità di 498 MW, con un totale di 83 turbine eoliche V162-6.2 MW in modalità operativa 6.0 MW, rendendolo il più grande progetto di energia eolica del paese.
   
• Nel luglio 2024, Iberdrola ha iniziato i lavori di costruzione iniziale su un parco eolico nella Spagna settentrionale. Il parco eolico El Escudo avrà una capacità di 101 MW e genererà energia equivalente al consumo annuale di 95.300 abitazioni, evitando così l'emissione di 45.000 tonnellate di CO2 all'anno. Inoltre, il parco eolico onshore utilizza la tecnologia BIM (Building Information Modelling), che consente un controllo dettagliato dell'esecuzione dei lavori.
   
• Nel gennaio 2024, Sany ha presentato l'ultima piattaforma 919. La turbina eolica onshore può generare da 8,5 MW a 11 MW di energia ed è dotata di diametri del rotore che variano da 214 m a 230 m attraverso diverse combinazioni. Inoltre, progettato come sistema modulare, aumenta significativamente l'affidabilità e l'efficienza della ricerca e sviluppo, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità dell'azienda.
   

Questo rapporto di ricerca del mercato dell'energia eolica onshore include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di volume e fatturato in “USD Million & MW” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per potenza della turbina

• ≤ 2 MW
• >2 a 5 MW
• >5 a 8 MW
• >8 a 10 MW
• >10 a 12 MW
• > 12 MW

Mercato, per componente

• Turbina
  • Torre
  • Pale
  • Altro
• Struttura di supporto
  • Acciaio della sottostruttura
  • Fondazione
  • Altro
• Infrastruttura elettrica
  • Fili e cavi
  • Sottostazione
  • Altro
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per i seguenti paesi:

• America del Nord
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Paesi Bassi
  • Svezia
  • Francia
  • Regno Unito
  • Finlandia
  • Polonia
  • Spagna
  • Italia
  • Austria
  • Irlanda
  • Belgio
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
• Resto del mondo