Mercato dell'energia eolica Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dell'energia eolica

La dimensione del mercato globale dell'energia eolica è stata valutata a 174,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere di oltre l'11,1% dal 2025 al 2034. I principali sviluppi in Asia, Europa e Nord America, combinati con i crescenti investimenti nell'eolico offshore, soprattutto in Europa, rafforzeranno il settore. Secondo la valutazione WWEA del 2024, l'energia eolica contribuisce per oltre il 10% all'approvvigionamento mondiale di energia elettrica.
 

L'adozione di progetti più efficienti in termini di costi e capaci di produrre una maggiore quantità di energia, insieme all'impiego di turbine eoliche di dimensioni più grandi, sta favorendo una maggiore penetrazione nel mercato dell'energia eolica. Inoltre, le innovazioni nei materiali, nell'aerodinamica e nella digitalizzazione miglioreranno le prestazioni, sostenendo così il panorama di mercato.

La crescente adozione dell'energia eolica in Cina, Brasile e Australia, insieme alla transizione sempre più ampia verso le energie rinnovabili, sosterrà la crescita del mercato dell'energia eolica. L'aumento degli obiettivi per la realizzazione di parchi eolici su larga scala, sia per i progetti onshore sia per quelli offshore, sostenuti da misure normative favorevoli, è destinato a trainare il settore. Ad esempio, nel 2024, la Technical University of Denmark ha presentato la nuova turbina eolica di riferimento da 22 MW, con un diametro del rotore di 284 metri e un'altezza del mozzo di 170 metri.
 

I nuovi progressi tecnologici, come l'integrazione di sensori e analisi dei dati insieme all'apprendimento automatico, potenziano le capacità di manutenzione e migliorano le prestazioni delle turbine, ampliando le prospettive del settore. La crescita dei produttori indipendenti di energia eolica (IPP) nel comparto delle energie rinnovabili, dovuta alla diversificazione delle fonti energetiche e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, soprattutto nelle economie in via di sviluppo, contribuirà allo scenario aziendale. Ad esempio, KP Energy Limited fornisce soluzioni chiavi in mano ai produttori indipendenti di energia eolica in Gujarat.
 

Tendenze del mercato dell'energia eolica

• L'energia eolica è pulita e sostenibile soprattutto perché non produce emissioni inquinanti, il che la rende un elemento fondamentale per ridurre l'impiego di combustibili fossili e mitigare i cambiamenti climatici. Secondo l'EIA, nel 2024 l'energia eolica ha superato la produzione di energia da carbone, generando 45,9 TWh di elettricità. Si tratta di un risultato record negli Stati Uniti.
   
• Inoltre, le tecnologie emergenti, tra cui i parchi eolici galleggianti, che possono sfruttare le risorse eoliche anche in acque più profonde, insieme ai progetti energetici ibridi che combinano l'energia eolica con altre fonti rinnovabili, come l'energia solare o i sistemi di accumulo, favoriranno in modo significativo lo sviluppo dell'energia eolica. Ad esempio, nel 2022 CSSC Haizhuang ha presentato la sua prima turbina eolica offshore galleggiante per acque profonde, denominata FuYao. 
   
• La crescente integrazione con altre fonti di energia rinnovabile e con soluzioni di accumulo, finalizzata a fornire energia più stabile e affidabile, insieme all'introduzione di diversi progetti ibridi che combinano energia eolica, solare e sistemi di accumulo a batteria, sosterrà lo scenario aziendale. Secondo i dati della SECI, nel 2024 è stata indetta una gara per lo sviluppo integrato di 1.200 MW di energia ibrida eolica-solare nell'ambito della Tranche VIII. Inoltre, i requisiti della gara prevedevano che le componenti eolica e solare rappresentassero ciascuna almeno il 33% della capacità nominale totale.
   
• La definizione di obiettivi ambiziosi per le energie rinnovabili, insieme all'attuazione di politiche quali tariffe incentivanti, crediti d'imposta e sistemi d'asta a sostegno dei progetti di energia eolica, rafforzerà il panorama del settore. Ad esempio, l'Investment Reduction Credit ha prorogato e incrementato i crediti d'imposta alla produzione e agli investimenti per i progetti di energia eolica che avviano la costruzione prima del 1° gennaio 2025.
   

Analisi del mercato dell'energia eolica

• In base al componente, il mercato è suddiviso in turbine, strutture di supporto, infrastrutture elettriche e altro. La dimensione del mercato dell'energia eolica ammontava rispettivamente a 118,1 miliardi, 146,5 miliardi e 174,5 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024.
   
• Il segmento delle turbine supererà i 131 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie ai progressi costanti verso turbine di maggiore capacità e dimensioni più elevate. Sviluppi come la piattaforma semisommergibile WindFloat stanno risolvendo i problemi legati all'ancoraggio delle turbine offshore, consentendo di installarle in acque più profonde senza realizzare opere sul fondale marino. Ad esempio, nel 2023 CSSC Haizhuang ha sviluppato la turbina eolica offshore H260-18MW, caratterizzata dal più ampio diametro del rotore, pari a 260 metri.
   
• Il segmento delle strutture di supporto, comprese fondazioni, piattaforme e strutture ibride, crescerà grazie alla maggiore durabilità, alla vita utile più lunga e al potenziale di riduzione dei costi delle strutture di supporto in calcestruzzo. Le innovazioni in corso nelle piattaforme per turbine eoliche, unite alla crescente attenzione alla sostenibilità e alla produzione locale nello sviluppo delle strutture di supporto, contribuiranno a rafforzare il panorama del mercato dell'energia eolica.
   
• Si prevede che il segmento delle infrastrutture elettriche cresca a un tasso di crescita annuo composto superiore al 10,5% entro il 2034, sostenuto dalla necessità di un'integrazione efficiente nelle reti elettriche esistenti. Questi elementi garantiscono la trasmissione, la distribuzione e l'integrazione efficaci dell'elettricità generata dal vento nella rete elettrica, riducono al minimo le perdite di energia, assicurano un'erogazione affidabile dell'elettricità e migliorano l'efficienza complessiva dei sistemi di energia eolica, favorendo la penetrazione dei prodotti. Ad esempio, nel dicembre 2024 Nexans ha stipulato un accordo con ScottishPower Renewables per la fornitura di cavi sottomarini per l'esportazione di energia ad alta tensione.

• In base all'installazione, il mercato dell'energia eolica è suddiviso in onshore e offshore. Il segmento onshore rappresentava una quota di mercato del 64,2% nel 2024.
   
• Lo sviluppo economico, la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra continueranno a rafforzare il panorama del mercato onshore. Le turbine eoliche onshore presentano configurazioni moderne del rotore, utili per elevare le pale e aumentare la capacità complessiva di generazione dell'energia. Nuovi materiali e soluzioni innovative per migliorare la progettazione delle pale aumenteranno ulteriormente l'efficienza e ridurranno la necessità di manutenzione, rendendo i prodotti onshore sempre più diffusi. Ad esempio, nel 2024 Envision Energy ha introdotto la turbina eolica onshore indiana da 5 MW, con un diametro del rotore di 182 metri, aumentando ulteriormente di oltre il 40% la generazione annua di energia in India.
   
• Si prevede che il segmento offshore cresca a un tasso di crescita annuo composto superiore al 13% fino al 2034, alla luce della maggiore installazione di turbine di grandi dimensioni, della più ampia adozione della tecnologia eolica galleggiante e dello sviluppo di progetti offshore in acque più profonde. La tendenza verso una determinazione regionale dei prezzi dell'energia, volta a ridurre le bollette elettriche nelle aree servite dai parchi eolici offshore, insieme alla crescente ambizione nel settore eolico offshore, sosterrà la crescita del mercato. Ad esempio, nel 2023 CSSC Haizhuang ha introdotto la nuova turbina eolica offshore da 18 MW, con un rotore di 260 metri.

• Il mercato dell'energia eolica negli Stati Uniti ha registrato rispettivamente 11,7 miliardi, 8,6 miliardi e 17,2 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024.
   
• Il settore dell'energia eolica del Nord America crescerà con un CAGR superiore a 52 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dai progressi tecnologici, da politiche favorevoli e dalle dinamiche di mercato. Il miglioramento delle tecnologie di integrazione nella rete e delle soluzioni di stoccaggio dell'energia, che aumentano l'affidabilità e la stabilità dell'energia eolica, insieme alla realizzazione di importanti progetti eolici offshore, tra cui i progetti Vineyard Wind e Ocean Wind, favorirà l'adozione dei prodotti in tutta la regione.
   
• Inoltre, molti stati hanno introdotto gli RPS, che richiedono che una determinata percentuale dell'elettricità provenga da fonti rinnovabili, sostenendo così in misura significativa la crescita del settore. Inoltre, l'attuazione in corso di politiche e programmi a sostegno dell'energia eolica, tra cui procedure autorizzative semplificate, iniziative di modernizzazione della rete e incentivi finanziari, favorirà lo sviluppo del settore.
   
• Il mercato dell'energia eolica in Europa supererà i 192 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla crescente installazione di impianti eolici onshore. L'UE mira a pareggiare i sussidi concessi da Stati Uniti e Cina, stimolando l'aumento della domanda di produttori europei. Ad esempio, il governo del Regno Unito sta valutando un piano per introdurre una tariffazione regionale dell'energia, che potrebbe ridurre le bollette elettriche nelle aree servite da parchi eolici offshore. Inoltre, questa proposta mira a ridurre le tariffe elettriche complessive di 4,2–5,4 miliardi di dollari USA entro la fine del decennio, contribuendo così alla crescita del mercato.  
   
• Il mercato dell'energia eolica dell'Asia-Pacifico è destinato a crescere con un CAGR superiore al 10,5% fino al 2034, grazie a politiche governative favorevoli, ai progressi tecnologici e al forte impegno a favore delle energie rinnovabili. I miglioramenti nella progettazione e nella capacità delle turbine stanno aumentando la produttività e riducendo i costi, rendendo ulteriormente l'energia eolica più competitiva. Ad esempio, GE Vernova ha sottoscritto un contratto per la fornitura di 14 turbine da 4,2 megawatt con rotori da 117 m per i parchi eolici di Iwaya e Shitsukari in Giappone. Inoltre, si prevede che i progetti entrino in esercizio commerciale nel 2028.
   

Quota di mercato dell'energia eolica

• I primi tre operatori del settore dell'energia eolica sono GE Vernova, Envision Group e CSSC. Il panorama competitivo dell'energia eolica onshore è caratterizzato dalla presenza combinata di operatori affermati, aziende emergenti e innovatori tecnologici.
   
• Questo mercato dinamico è influenzato dal sostegno normativo, dai progressi tecnologici, dalla riduzione dei costi e dalla domanda di mercato. Le aziende acquistano sempre più energia eolica attraverso accordi di acquisto di energia (PPA) per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. I processi di gara competitiva per i progetti di energia eolica hanno contribuito a ridurre i costi e ad aumentare la competitività dell'energia eolica.
   

Aziende del mercato dell'energia eolica

• Doosan Corporation dispone di un portafoglio di prodotti che comprende modelli di turbine eoliche da 3,3, 5,5 e 8 MW. L'azienda è fornitore e operatore di turbine eoliche offshore in Corea del Sud. Inoltre, ha siglato un accordo con Siemens Gamesa nel mercato eolico offshore coreano, seguito da un accordo quadro per una partnership strategica nel 2023.
   
• GE Vernova dispone di quasi 57.000 turbine eoliche e 7.000 turbine a gas e genera circa il 25% dell'elettricità mondiale. Nel 2024, l'azienda ha registrato ordini per 44 miliardi di dollari USA, con ricavi pari a 35 miliardi di dollari USA. Di recente, l'Advanced Research Center dell'azienda ha fornito una turbina eolica da 3,4 MW al NREL per attività di ricerca e sperimentazione nel settore energetico.
   
• Nordex SE è il principale produttore mondiale di turbine eoliche e offre turbine eoliche ad alta resa e a costi contenuti. L'azienda ha installato una capacità eolica di quasi 50 GW in oltre 40 mercati. Nel 2023, ha generato vendite per circa 6,8 miliardi di dollari USA e contava oltre 10.000 dipendenti. Inoltre, nel 2024 il gruppo ha firmato contratti di assistenza per 227 nuovi progetti, per un totale di 8.500 MW.
   

I principali operatori attivi nel mercato dell'energia eolica sono:

• Bergey Windpower
• CSSC Offshore Wind Power Co., Ltd.
• Doosan Corporation
• EOLINK
• Envision Group
• GE Vernova
• Goldwind
• Hitachi, Ltd.
• Mingyang Smart Energy Group
• Nordex SE
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Sinovel Wind Group
• Shanghai Electric
• Vestas
   

Notizie sul mercato dell'energia eolica

• Nel gennaio 2025, GE Vernova ha ricevuto nel 2024 ordini per il repowering di oltre 1 gigawatt di turbine eoliche negli Stati Uniti. Gli ordini sono stati acquisiti tra il primo e il quarto trimestre del 2024. Si prevede che tali progetti di repowering raggiungano la data di entrata in esercizio commerciale tra il 2024 e il 2027. I progetti utilizzeranno navicelle e sistemi di trasmissione prodotti negli Stati Uniti presso lo stabilimento di GE Vernova a Pensacola, in Florida, dove circa il 20% della forza lavoro è costituito da veterani, per sostenere l'abbondanza, l'accessibilità economica e la sicurezza energetica degli Stati Uniti.
   
• Nell'agosto 2023, Vestas ha ricevuto un ordine per il repowering di tre progetti non divulgati negli Stati Uniti. L'ordine comprende la fornitura, la consegna, la messa in servizio e un contratto di assistenza della durata di dieci anni per 72 unità di turbine eoliche V120-2.2 MW destinate ai tre progetti. Si prevede che il prodotto venga consegnato entro il 2024 e contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette. Ciò rafforzerà la posizione dell'azienda nell'area e amplierà la base clienti nel settore dell'energia eolica.
   
• Nel marzo 2023, GE Renewable Energy ha selezionato Eastgate Engineering per fornire le attività meccaniche ed elettriche necessarie al preassemblaggio delle torri e delle navicelle per le turbine Haliade-X destinate al Dogger Bank Offshore Wind Farm. Si prevede che il contratto sostenga circa 90 posti di lavoro locali per eseguire le attività di installazione, collaudo e messa in servizio associate al preassemblaggio delle tre sezioni delle torri e delle navicelle. I lavori sono iniziati nel gennaio 2023 e dovrebbero proseguire durante tutte e tre le fasi del preassemblaggio del Dogger Bank Wind Farm, la cui conclusione è prevista nel 2026.
   
• Nel dicembre 2022, ENERCON GmbH ha stipulato un accordo con WPI Repowering GmbH per fornire i propri WEG E-138 EP3 E2. In base all'accordo, l'azienda fornirà 14 turbine eoliche, ciascuna con un diametro del rotore di 138 metri, una potenza nominale di 4,2 MW e un'altezza del mozzo di 131 metri. L'installazione dei prodotti aiuterà l'azienda a mantenere una posizione solida nel settore e a contribuire positivamente allo sviluppo dell'energia eolica.
   

Il report di ricerca sul mercato dell'energia eolica include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume e ricavi espressi in «milioni di dollari USA e MW» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per componente

• Turbina
  • Torre
  • pale
  • Altro
• Struttura di supporto
  • Acciaio della sottostruttura
  • Fondazione
  • Altro
• Infrastruttura elettrica
  • Fili e cavi
  • Sottostazione
  • Altro
• Altro

Mercato per potenza nominale della turbina

• ≤ 2 MW
• >2–5 MW
• >5–8 MW
• >8–10 MW
• >10–12 MW
• > 12 MW

Mercato per installazione

• Onshore
• Offshore

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Spagna
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Svezia
  • Polonia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
• Resto del mondo