Marché de l’énergie éolienne Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’énergie éolienne

La taille du marché mondial de l’énergie éolienne était évaluée à 174,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser de plus de 11,1 % entre 2025 et 2034. Les avancées majeures enregistrées en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, combinées à l’augmentation des investissements dans l’éolien en mer, notamment en Europe, stimuleront le secteur. Selon l’évaluation de la WWEA publiée en 2024, l’énergie éolienne représente plus de 10 % de l’approvisionnement électrique mondial.
 

L’adoption de modèles plus rentables et capables de produire davantage d’énergie, ainsi que de turbines éoliennes de plus grande taille, favorise une pénétration accrue du marché de l’énergie éolienne. En outre, les innovations dans les matériaux, l’aérodynamique et la numérisation amélioreront les performances et stimuleront ainsi la dynamique du marché.

L’adoption croissante de l’énergie éolienne en Chine, au Brésil et en Australie, conjuguée à l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables, soutiendra la croissance du marché de l’énergie éolienne. Le renforcement des objectifs visant à construire des parcs éoliens de grande envergure pour les projets terrestres et en mer, soutenu par des mesures réglementaires favorables, devrait stimuler le secteur. Par exemple, en 2024, la Technical University of Denmark a présenté une nouvelle turbine éolienne de référence de 22 MW, dotée d’un rotor de 284 mètres de diamètre et d’une hauteur de moyeu de 170 mètres.
 

Les nouvelles avancées technologiques, telles que l’intégration de capteurs et de l’analyse des données ainsi que de l’apprentissage automatique, renforcent les capacités de maintenance et améliorent les performances des turbines, ce qui élargit le champ d’application du secteur. La croissance du nombre de producteurs indépendants d’électricité (IPP) dans les énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, portée par la diversification des sources d’énergie et l’exploitation de technologies de pointe, principalement dans les économies en développement, contribuera à la dynamique du marché. Par exemple, KP Energy Limited fournit des solutions clé en main aux producteurs indépendants d’électricité éolienne au Gujarat.
 

Tendances du marché de l’énergie éolienne

• L’énergie éolienne est propre et durable, principalement en raison de l’absence d’émissions polluantes qu’elle génère, ce qui en fait un levier essentiel de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et d’atténuation du changement climatique. Selon l’EIA en 2024, l’énergie éolienne a dépassé la production d’électricité à partir du charbon en générant 45,9 TWh d’électricité. Il s’agit d’un résultat record aux États-Unis.
   
• En outre, les technologies émergentes, notamment les parcs éoliens flottants, qui permettent d’exploiter les ressources éoliennes dans des eaux encore plus profondes, ainsi que les projets énergétiques hybrides combinant l’énergie éolienne à d’autres sources renouvelables, telles que l’énergie solaire ou le stockage de l’énergie, favoriseront considérablement le développement de l’énergie éolienne. À titre d’exemple, CSSC Haizhuang a présenté en 2022 sa première turbine éolienne flottante en mer destinée aux eaux profondes, baptisée FuYao. 
   
• L’intégration croissante à d’autres sources d’énergie renouvelable et aux solutions de stockage, destinée à fournir une électricité plus stable et plus fiable, ainsi que le lancement de divers projets hybrides combinant l’énergie éolienne, l’énergie solaire et le stockage par batteries, stimuleront la dynamique du marché. Selon les données de la SECI, un appel d’offres a été lancé en 2024 pour développer intégralement 1 200 MW d’électricité hybride éolienne-solaire dans le cadre de la tranche VIII. En outre, les exigences de l’appel d’offres précisaient que les composantes éolienne et solaire devaient chacune représenter au moins 33 % de la capacité nominale totale.
   
• La définition d’objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, associée à la mise en œuvre de politiques comprenant des tarifs d’achat, des crédits d’impôt et des systèmes d’enchères destinés à soutenir les projets éoliens, renforcera la dynamique du secteur. Par exemple, l’Investment Reduction Credit a prolongé et augmenté les crédits d’impôt à la production et à l’investissement pour les projets éoliens dont la construction commence avant le 1^er janvier 2025.
   

Analyse du marché de l’énergie éolienne

• Selon le composant, le marché se divise entre les turbines, les structures porteuses, les infrastructures électriques et les autres composants. La taille du marché de l'énergie éolienne s'élevait respectivement à 118,1 milliards, 146,5 milliards et 174,5 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024.
   
• Le segment des turbines dépassera 131 milliards de dollars USD d'ici 2034, grâce aux progrès constants vers des turbines de plus grande capacité et de plus grandes dimensions. Des évolutions telles que la plateforme semi-submersible WindFloat permettent de résoudre les problèmes liés à l'ancrage des turbines offshore, ce qui permet de les installer dans des eaux plus profondes sans construire sur le fond marin. Par exemple, en 2023, CSSC Haizhuang a développé la turbine éolienne offshore H260-18MW, dotée du plus grand diamètre de rotor, soit 260 mètres.
   
• Le segment des structures porteuses, notamment les fondations, les plateformes et les structures hybrides, progressera grâce à une durabilité accrue, une durée de vie plus longue et au potentiel de réduction des coûts des structures porteuses en béton. Les innovations en cours dans les plateformes de turbines éoliennes, combinées à l'importance croissante accordée à la durabilité et à la fabrication locale lors du développement des structures porteuses, devraient stimuler le panorama du marché de l'énergie éolienne.
   
• Les infrastructures électriques devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,5 % d'ici 2034, sous l'effet du besoin d'une intégration efficace aux réseaux électriques existants. Ces éléments assurent la transmission, la distribution et l'intégration efficaces de l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne dans le réseau électrique. Ils réduisent les pertes d'énergie, garantissent une alimentation électrique fiable et améliorent l'efficacité globale des systèmes éoliens, ce qui favorise la pénétration des produits. À titre d'exemple, en décembre 2024, Nexans a conclu un accord avec ScottishPower Renewables pour fournir des câbles d'exportation sous-marins à haute tension.

• Selon l'installation, le marché de l'énergie éolienne se divise entre l'éolien terrestre et l'éolien offshore. Le segment terrestre représentait 64,2 % de la part de marché en 2024.
   
• Le développement économique, la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre continueront d'améliorer le panorama du marché terrestre. Les éoliennes terrestres disposent de configurations modernes de rotor qui permettent de surélever les pales et d'accroître la capacité globale de production d'électricité. De nouveaux matériaux et des innovations visant à améliorer la conception des pales renforceront encore l'efficacité et réduiront les besoins d'entretien, faisant des produits terrestres une solution courante. Par exemple, en 2024, Envision Energy a lancé la turbine éolienne terrestre indienne de classe 5 MW, dotée d'un diamètre de rotor de 182 mètres, augmentant ainsi de plus de 40 % la production annuelle d'électricité en Inde.
   
• Le segment offshore progressera à un TCAC supérieur à 13 % jusqu'en 2034, sous l'effet du déploiement accru de grandes turbines, de l'adoption croissante de la technologie éolienne flottante et du développement de projets offshore en eaux plus profondes. L'évolution vers une tarification régionale de l'énergie, destinée à réduire les factures d'électricité dans les zones desservies par des parcs éoliens offshore, ainsi que les ambitions croissantes dans ce domaine, soutiendra la croissance du marché. À titre d'exemple, en 2023, CSSC Haizhuang a lancé sa nouvelle turbine éolienne offshore de 18 MW, dotée d'un rotor de 260 mètres.

• Le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis représentait respectivement 11,7 milliards, 8,6 milliards et 17,2 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024.
   
• L’industrie de l’énergie éolienne en Amérique du Nord connaîtra, d’ici 2034, une croissance correspondant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 52 milliards de dollars (USD), soutenue par les avancées technologiques, des politiques favorables et la dynamique du marché. L’amélioration des technologies d’intégration au réseau et des solutions de stockage de l’énergie, qui renforcent la fiabilité et la stabilité de l’énergie éolienne, ainsi que la mise en place de grands projets éoliens en mer, notamment Vineyard Wind et Ocean Wind, favoriseront l’adoption de cette technologie dans toute la région.
   
• En outre, plusieurs États ont mis en œuvre des normes de portefeuille renouvelable (RPS), qui imposent qu’un certain pourcentage de l’électricité provienne de sources renouvelables, contribuant ainsi de manière substantielle à la croissance du secteur. Par ailleurs, la mise en œuvre continue de politiques et de programmes destinés à soutenir l’énergie éolienne, notamment la rationalisation des procédures d’autorisation, la modernisation du réseau et les incitations financières, stimulera le développement du secteur.
   
• Le marché de l’énergie éolienne en Europe dépassera 192 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’augmentation des installations éoliennes terrestres. L’Union européenne entend égaler les subventions accordées par les États-Unis et la Chine, ce qui devrait accroître la demande adressée aux fabricants européens. Par exemple, le gouvernement britannique envisage un plan visant à mettre en place une tarification régionale de l’énergie, susceptible de réduire les factures d’électricité dans les zones desservies par des parcs éoliens en mer. En outre, cette proposition vise à réduire les charges globales d’électricité de 4,2 à 5,4 milliards de dollars (USD) d’ici la fin de la décennie, contribuant ainsi à la croissance du marché.  
   
• Le marché de l’énergie éolienne en Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC supérieur à 10,5 % jusqu’en 2034, porté par des politiques gouvernementales favorables, les avancées technologiques et un engagement marqué en faveur des énergies renouvelables. Les améliorations apportées à la conception et à la capacité des éoliennes accroissent la productivité et réduisent les coûts, renforçant ainsi la viabilité de l’énergie éolienne. À titre d’exemple, GE Vernova a conclu un contrat portant sur la fourniture de 14 éoliennes de 4,2 mégawatts équipées de rotors de 117 m pour les parcs éoliens d’Iwaya et de Shitsukari au Japon. En outre, ces projets devraient entrer en exploitation commerciale en 2028.
   

Part de marché de l’énergie éolienne

• Les trois principaux acteurs de l’industrie éolienne sont GE Vernova, Envision Group et CSSC. Le paysage concurrentiel de l’énergie éolienne terrestre se caractérise par la coexistence d’acteurs établis, d’entreprises émergentes et d’entreprises innovantes sur le plan technologique.
   
• Ce marché dynamique est influencé par le soutien des pouvoirs publics, les avancées technologiques, la réduction des coûts et la demande du marché. Les entreprises achètent de plus en plus d’énergie éolienne dans le cadre de contrats d’achat d’électricité (PPA) afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité. Les processus d’appel d’offres concurrentiels pour les projets d’énergie éolienne ont contribué à réduire les coûts et à renforcer la compétitivité de l’énergie éolienne.
   

Entreprises du marché de l’énergie éolienne

• Doosan Corporation dispose d’un portefeuille de produits comprenant des modèles d’éoliennes de 3,3, 5,5 et 8 MW. L’entreprise fournit et exploite des éoliennes en mer en Corée du Sud. En outre, elle a signé un accord avec Siemens Gamesa sur le marché coréen de l’éolien en mer, suivi d’un accord-cadre de partenariat stratégique en 2023.
   
• GE Vernova compte près de 57 000 éoliennes et 7 000 turbines à gaz et produit environ 25 % de l’électricité mondiale. En 2024, l’entreprise a enregistré 44 milliards de dollars (USD) de commandes, pour un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars (USD). Récemment, le centre de recherche avancée de l’entreprise a fourni une éolienne de 3,4 MW au NREL pour des travaux de recherche et d’expérimentation dans le domaine de l’énergie.
   
• Nordex SE est le premier fabricant mondial d’éoliennes et propose des turbines à haut rendement et économiques. L’entreprise a installé une capacité éolienne de près de 50 GW sur plus de 40 marchés. En 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,8 milliards de dollars (USD) avec plus de 10 000 employés. En outre, en 2024, le groupe a signé des contrats de services pour 227 nouveaux projets, représentant au total 8 500 MW.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de l’énergie éolienne sont :

• Bergey Windpower
• CSSC Offshore Wind Power Co., Ltd.
• Doosan Corporation
• EOLINK
• Envision Group
• GE Vernova
• Goldwind
• Hitachi, Ltd.
• Mingyang Smart Energy Group
• Nordex SE
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Sinovel Wind Group
• Shanghai Electric
• Vestas
   

Actualités du marché de l’énergie éolienne

• En janvier 2025, GE Vernova a reçu des commandes en 2024 pour la modernisation de plus de 1 gigawatt d’éoliennes aux États-Unis. Ces commandes ont été enregistrées entre le premier et le quatrième trimestre de 2024. Ces projets de modernisation devraient atteindre leur date de mise en service commerciale entre 2024 et 2027. Les projets utiliseront des nacelles et des groupes motopropulseurs fabriqués aux États-Unis dans l’installation de GE Vernova située à Pensacola, en Floride, où environ 20 % de la main-d’œuvre sont des anciens combattants, afin de soutenir l’abondance, l’accessibilité financière et la sécurité énergétiques des États-Unis.
   
• En août 2023, Vestas a reçu une commande pour moderniser trois projets non divulgués aux États-Unis. La commande comprend la fourniture, la livraison, la mise en service et un contrat de maintenance de dix ans portant sur 72 éoliennes V120-2,2 MW destinées aux trois projets concernés. La livraison du produit devrait être effectuée d’ici 2024 et contribuera à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone. Cette opération renforcera ainsi la position de l’entreprise dans la région et accroîtra sa base de clients dans l’ensemble du secteur de l’énergie éolienne.
   
• En mars 2023, GE Renewable Energy a sélectionné Eastgate Engineering pour fournir les prestations mécaniques et électriques liées au préassemblage des tours et des nacelles des turbines Haliade-X destinées au parc éolien offshore de Dogger Bank. Le contrat devrait contribuer à la création d’environ 90 emplois locaux pour réaliser les travaux d’installation, d’essai et de mise en service associés au préassemblage des trois sections de tour et des nacelles. Les travaux ont débuté en janvier 2023 et devraient se poursuivre pendant les trois phases du préassemblage du parc éolien de Dogger Bank, dont l’achèvement est prévu en 2026.
   
• En décembre 2022, ENERCON GmbH a conclu un accord avec WPI Repowering GmbH pour fournir ses éoliennes E-138 EP3 E2. Selon cet accord, l’entreprise fournira 14 éoliennes, chaque unité présentant un diamètre de rotor de 138 mètres, une puissance nominale de 4,2 MW et une hauteur de moyeu de 131 mètres. Le déploiement de ces produits aidera l’entreprise à maintenir une position solide dans le secteur et à contribuer positivement au développement de l’énergie éolienne.
   

Le rapport d’étude du marché de l’énergie éolienne présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d’affaires en « millions USD et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Éolienne
  • Tour
  • Pales
  • Autres
• Structure de support
  • Acier de la sous-structure
  • Fondations
  • Autres
• Infrastructure électrique
  • Fils et câbles
  • Sous-station
  • Autres
• Autres

Marché, par puissance nominale de l’éolienne

• ≤ 2 MW
• >2 à 5 MW
• >5 à 8 MW
• >8 à 10 MW
• >10 à 12 MW
• > 12 MW

Marché, par installation

• Terrestre
• En mer

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
  • Pologne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde