Marché des éoliennes terrestres Taille et part 2026-2035

Taille du marché des éoliennes terrestres

Le marché des éoliennes terrestres était évalué à 146,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 225,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % sur la période 2026–2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les revenus correspondent aux dépenses d’investissement engagées par MW de capacité terrestre mondiale installée. L’année de référence 2025 reste préliminaire : les 106 000 MW d’installations pourraient varier de ±5 à 8 % une fois la publication complète des statistiques achevée. Le marché inclut les installations HAWT et VAWT de plus de 500 kW, les projets raccordés au réseau et autonomes, les nouvelles constructions, le renouvellement des parcs, la fourniture d’éoliennes, les travaux de génie civil, l’installation, la mise en service et les infrastructures auxiliaires. Les éoliennes offshore, les petites éoliennes de moins de 500 kW, les services d’exploitation et de maintenance (O&M) et les services après-vente, les baux fonciers, les coûts d’autorisation, l’évaluation des ressources et le conseil en ingénierie sont exclus.

Les prévisions mettent en évidence une distinction structurelle importante : le volume installé progresse selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,0 %, tandis que les revenus augmentent de 4,4 %. Le coût total installé par MW diminue, passant de 1,38 million de dollars (USD) en 2025 à 1,31 million de dollars (USD) en 2035, à mesure que les plateformes de plus grande taille réduisent les coûts des équipements, du génie civil et du raccordement au réseau par unité de production. Il en résulte que l’activité de déploiement progresse plus rapidement que le montant total des revenus. Cette distinction s’applique à toutes les prévisions régionales et segmentées et ne constitue pas une anomalie tarifaire temporaire. ^{[1]Global Wind Energy Council, "Global Wind Report 2024," gwec.net}

Les données de la période 2022–2025 montrent une forte reprise de la construction après la pandémie, suivie d’une normalisation. Les installations mondiales ont atteint 106 800 MW et les revenus 152 100 millions de dollars (USD) en 2023, avant de reculer à 100 000 MW et 139 800 millions de dollars (USD) en 2024, sous l’effet de la normalisation en Chine, du resserrement des chaînes d’approvisionnement européennes et de la suspension par Siemens Gamesa des ventes de sa plateforme 4.X pour remédier à des problèmes de qualité. La reprise de 2025, avec 106 000 MW et 146 300 millions de dollars (USD), reflète l’activité de construction liée à l’Inflation Reduction Act des États-Unis, à REPowerEU, aux projets de transport interétatique de l’Inde et à un environnement politique chinois plus stable. ^{[2]International Energy Agency, "Renewables 2024," iea.org}

Les estimations reposent sur une approche ascendante axée sur la demande : les ajouts annuels en MW sont évalués à partir du coût total installé par MW validé pour chaque région tarifaire, puis triangulés avec les données du GWEC, de l’IEA, les statistiques nationales, les projets prévus par les politiques publiques, les rapports des entreprises et les données publiques d’installation. Les totaux régionaux concordent avec le marché mondial en 2025 et en 2035. Les allocations par segment concordent au sein de chaque axe de segmentation, sous réserve uniquement des arrondis affichés dans le tableau de prévisions par composant.

Principaux facteurs de croissance

Les objectifs en matière d’énergies renouvelables soutiennent la plus forte contribution à la demande. Les plans quinquennaux de la Chine, l’objectif de 500 GW d’énergies renouvelables de l’Inde, REPowerEU et les incitations fiscales américaines créent des portefeuilles de projets pluriannuels plutôt que des cycles d’approvisionnement isolés. L’Inde a installé 6–7 GW au cours de l’exercice 2024, contre un rythme annuel de 25 GW implicite dans son objectif pour 2030, ce qui laisse apparaître un besoin mesurable de rattrapage. ^{[3]Ministry of New and Renewable Energy, "Renewable Energy Programme," mnre.gov.in}

L’éolien terrestre conserve une position en matière de coûts qui soutient la viabilité économique des nouveaux projets. L’IRENA situe le coût actualisé mondial de l’électricité terrestre entre 0,024 et 0,107 USD/kWh, une grande partie des nouvelles capacités se situant dans une fourchette de 0,033 à 0,050 USD/kWh. Des diamètres de rotor plus importants et des hauteurs de moyeu supérieures améliorent le rendement tout en réduisant le nombre de machines, de fondations et d’interfaces avec le réseau nécessaires pour atteindre un objectif de capacité donné. ^{[4]International Renewable Energy Agency, "Renewable Power Generation Costs in 2023," irena.org}

Les politiques de sécurité énergétique ont fait des procédures d’autorisation et des capacités nationales des variables commerciales. REPowerEU et le cadre de l’Union européenne relatif aux autorisations favorisent un déploiement plus rapide des énergies renouvelables, tandis que les crédits d’impôt américains à la production et à l’investissement améliorent la rentabilité des projets. Le repowering amplifie cet effet, car les sites existants peuvent utiliser des infrastructures établies et des droits de raccordement déjà obtenus.

Principales contraintes

La dépendance aux terres rares, la disponibilité de l'acier spécial, le transport des pales et la logistique des composants limitent le rythme auquel les plateformes de plus grande taille peuvent se développer. L'exposition au néodyme et au dysprosium reste liée aux chaînes d'approvisionnement chinoises, tandis que les pales de plus de 80 m nécessitent des capacités spécialisées de production, de stockage, de transport et d'installation.

Les procédures d'autorisation et le raccordement au réseau constituent un autre goulet d'étranglement en matière de capacité. L'Allemagne a installé 3,0 GW en 2024, contre un rythme annuel de 10 GW nécessaire pour atteindre sa trajectoire à l'horizon 2030, tandis que les files d'attente de raccordement aux États-Unis dépassent 2 000 GW toutes technologies confondues. Les projets peuvent rester commercialement viables tout en ne parvenant pas à se transformer en installations dans les délais prévus.

La baisse du coût installé par MW profite aux développeurs et aux consommateurs d'électricité, mais elle limite les revenus du marché. Le coût installé mondial passe de 1,38 million de dollars (USD)/MW en 2025 à 1,31 million de dollars (USD)/MW en 2035. Cette évolution des prix explique pourquoi les prévisions en volume restent supérieures aux prévisions de chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période.

Analyse par segment du marché des éoliennes terrestres

Par axe de rotation

Les éoliennes à axe horizontal restent la norme pour les installations de grande puissance, car les chaînes d'approvisionnement des groupes motopropulseurs, rotors, tours, grues et systèmes d'intégration au réseau ont été développées autour de l'architecture HAWT. Les plateformes Vestas EnVentus, Siemens Gamesa 4.X/5.X, GE Vernova 3.6-154 et 6.1-158, ainsi que Nordex Delta4000, illustrent l'ampleur de cette base installée. Les HAWT progressent avec le marché, même si leur part diminue à mesure que les applications spécialisées se développent.

Les VAWT fonctionnent sur des terrains complexes, dans des régimes de vent turbulents, sur des sites en périphérie urbaine et dans des systèmes hybrides isolés où l'omnidirectionnalité et des exigences plus faibles en matière de vitesse de démarrage sont importantes. Leur taux de croissance annuel composé de 8,5 % correspond à une croissance de niche à partir de 3 700 millions de dollars (USD), plutôt qu'à une remise en cause de la domination des HAWT dans les installations de grande puissance. En 2035, les VAWT ne représentent encore que 3,7 % des revenus.

Par connectivité

Les projets raccordés au réseau dominent, car les appels d'offres, les contrats d'achat d'électricité (PPA), les mécanismes de tarifs d'achat, les crédits d'impôt et les normes relatives au portefeuille d'énergies renouvelables sont conçus autour de la production à grande échelle. Les projets soutenus par l'IRA aux États-Unis, les ajouts allemands réalisés dans le cadre de son objectif pour l'éolien terrestre et les projets indiens liés à l'ISTS concentrent les capitaux sur ce segment. La part des projets raccordés au réseau atteint 96,0 % en 2035.

Les systèmes autonomes desservent les communautés isolées, les installations militaires, les îles et les microréseaux industriels. Les zones industrielles isolées d'Arabie saoudite, les programmes ruraux africains et les systèmes éoliens-batteries des marchés archipélagiques soutiennent la demande, mais l'extension du réseau et les économies d'échelle des installations de grande puissance limitent la croissance du segment à 2,1 %. La valeur opérationnelle du segment réside dans la résilience et l'accès plutôt que dans le volume.

Par puissance nominale

Les turbines de plus de 3 MW représentent la classe de puissance nominale la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Les modèles Vestas V172-7.2MW, Nordex N177-7.X, Siemens Gamesa SG 5.X et H242-12.5MW de CSSC Haizhuang s'inscrivent dans l'orientation des achats vers une production accrue par fondation et par raccordement au réseau. Le prototype de 15 MW de SANY et la turbine certifiée de 11,5 MW de Windey illustrent l'aboutissement de cette trajectoire. ^{[5]Vestas, "Annual Report 2024," vestas.com}

La plage de puissance>1–3 MW reste pertinente lorsque les routes, les grues, les limites du réseau et la configuration des sites restreignent la taille des turbines. La classe>500 kW–1 MW se contracte à mesure que les achats destinés aux installations à l'échelle des services publics s'orientent vers des machines plus puissantes. La demande résiduelle reste liée aux applications isolées, industrielles et distribuées.

Par composant

Le total des composants affiché pour 2035 diffère du total mondial de 100 millions de dollars (USD), car les chiffres relatifs aux composants sont arrondis. Les nacelles conservent la part la plus importante, car elles abritent la chaîne cinématique, le générateur, le convertisseur, le transformateur, les systèmes de commande, d'orientation et de surveillance. Les architectures DFIG couplées à une boîte de vitesses et à entraînement direct avec aimants permanents concentrent la complexité technique dans la nacelle.

Les tours deviennent plus exigeantes à mesure que la hauteur du moyeu dépasse 130 m, tandis que les contraintes de transport soutiennent la fabrication régionale. Les modules de rotor nécessitent des moules en matériaux composites avancés, une protection du bord d'attaque, un transport spécialisé et un stockage contrôlé. Les activités de CRRC dans les pales et la filiale LM Wind Power de GE Vernova illustrent l'intégration verticale de l'approvisionnement en composants de rotor. ^{[6]CRRC Wind Power, "Wind Power Products," crrcgc.cc}

Analyse régionale du marché des éoliennes terrestres

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord atteindra 27,9 milliards de dollars (USD) en 2035, avec une croissance de 7,6 %. Les crédits d'impôt à la production et à l'investissement prévus par l'IRA aux États-Unis soutiennent un rythme annuel de construction compris entre 8 et 14 GW jusqu'en 2030. Le Texas, l'Iowa, le Kansas, l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique et le Wyoming restent des États clés pour l'énergie éolienne. Le Canada contribue à la demande par l'intermédiaire de l'Ontario et de l'Alberta. Le renouvellement des parcs existants offre à GE Vernova et à Vestas un deuxième canal de croissance au-delà des nouveaux projets.

Europe

L'Europe progressera de 25,4 milliards de dollars (USD) à 46,8 milliards de dollars (USD). L'objectif allemand de 100 GW d'éolien terrestre, l'objectif espagnol de 62 GW du PNIEC, le mécanisme CfD du Royaume-Uni ainsi que les pipelines de développement français et italien soutiennent un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 %. Le niveau d'installation de 3,0 GW enregistré en Allemagne en 2024 est resté inférieur au rythme nécessaire pour atteindre l'objectif de 2030, ce qui confirme que les autorisations et les raccordements au réseau demeurent des contraintes centrales. Le coût installé en Europe passera de 1,64 million de dollars (USD)/MW en 2025 à 1,56 million de dollars (USD)/MW en 2035.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique demeure le plus grand marché, avec 100,1 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 68,4 % des revenus mondiaux. La Chine représente 65 % des revenus et des installations de l’Asie-Pacifique, ce qui concentre 44 % des revenus mondiaux de l’éolien terrestre dans un seul pays. Cette concentration fait de la politique chinoise, des conditions commerciales applicables aux terres rares et à l’acier spécial, ainsi que de la réglementation des développeurs privés, des facteurs de risque importants pour les prévisions.

Les 14e et 15e plans quinquennaux de la Chine soutiennent une trajectoire d’ajouts annuels d’éolien terrestre de 70–80 GW. L’objectif indien de 500 GW d’énergies renouvelables nécessite l’ajout annuel de 25 GW d’éolien d’ici à 2030, contre 6–7 GW au cours de l’exercice 2024. Le Capacity Investment Scheme de l’Australie, les marchés de Tohoku et d’Hokkaido au Japon, ainsi que les provinces de Jeolla en Corée du Sud, renforcent la diversité régionale. Dans le scénario de référence, les revenus de l’Asie-Pacifique passent de 136 milliards de dollars (USD) en 2034 à 133,1 milliards de dollars (USD) en 2035, lorsque la Chine passe d’un plan quinquennal au suivant ; la croissance mondiale se poursuit grâce à l’augmentation des volumes en Europe et sur le continent américain. ^{[7]National Development and Reform Commission, "China Fourteenth Five-Year Plan Energy Chapter," ndrc.gov.cn}

Amérique latine

L’Amérique latine atteindra 8,7 milliards de dollars (USD) d’ici à 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,7 %. Les marchés du Ceará, du Rio Grande do Norte, de Bahia et du Piauí, au Brésil, sont à l’origine de la demande régionale. Le marché mexicain des contrats privés d’achat d’électricité (PPA) et les projets de Patagonie en Argentine offrent des canaux d’approvisionnement supplémentaires. La concurrence dans la région repose sur le financement, l’exécution locale et la couverture des services, tandis que les fabricants européens et chinois d’équipements d’origine poursuivent les mêmes projets.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique passent de 1,812 milliard de dollars (USD) à 9,29 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,8 %. Ce taux s’explique par une faible base de départ représentant 1,2 % des revenus mondiaux, et non par une échelle de croissance comparable à celle des grands marchés régionaux. Le gain absolu de 7,5 milliards de dollars (USD) sur la période de prévision est inférieur à l’ajout annuel habituel de l’Asie-Pacifique. Toute utilisation du CAGR de la région MEA doit être replacée dans le contexte de cette base très faible.

Le Programme national des énergies renouvelables de l’Arabie saoudite, la Stratégie pour une énergie propre des Émirats arabes unis, le programme d’Oman, les appels d’offres REIPPP d’Afrique du Sud, le corridor éolien du canal de Suez en Égypte, les projets du Maroc, ainsi que les programmes de raccordement au réseau au Kenya et en Éthiopie, soutiennent les opportunités régionales. L’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc constituent les principaux marchés nationaux de référence.

Part du marché des éoliennes terrestres et paysage concurrentiel

Vestas domine le marché avec 17 % du chiffre d’affaires de 2025, devant Siemens Gamesa Renewable Energy avec 11 %, Goldwind avec 10 %, Envision avec 8 % et GE Vernova avec 7 %. Les cinq premiers acteurs détiennent 53 %, ce qui traduit une concentration modérée du marché en termes de chiffre d’affaires. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) chinois détiennent une part plus importante de la capacité installée en MW que du chiffre d’affaires, car les coûts totaux d’installation en Asie-Pacifique, qui s’élèvent à 1,31 million de dollars (USD) par MW, sont inférieurs à ceux de l’Europe, établis à 1,64 million de dollars (USD) par MW. Les parts sont calculées sur la base du chiffre d’affaires total mondial de 146 300 millions de dollars (USD).

Vestas associe une présence internationale, les plateformes EnVentus, des revenus de services et des capacités de renouvellement des parcs. Siemens Gamesa conserve une large implantation européenne et une forte présence dans les services, tout en rétablissant la position de ses plateformes 4.X et 5.X. La technologie à entraînement direct de Goldwind, son échelle industrielle et son rôle de développeur soutiennent son leadership mondial en matière de capacité installée en MW. Envision associe ses éoliennes à la plateforme numérique EnOS et à une capacité d’exécution de projets à l’international. GE Vernova bénéficie de son parc installé en Amérique du Nord, de l’intégration de LM Wind Power et d’un portefeuille de projets soutenu par l’IRA. ^{[8]Siemens Energy, "Annual Report FY2024," siemens-energy.com[9]Goldwind, "2024 Annual Results," goldwind.com}

L’échelon concurrentiel suivant comprend Mingyang, CSSC Haizhuang, Windey, Dongfang, United Power, SANY, Shanghai Electric et CRRC. La plateforme H242-12.5MW de CSSC vise les grands sites désertiques et du Gobi. Le positionnement de Windey sur les éoliennes DFIG à moyenne tension et la certification de la WD230-11500 renforcent son approche technologique. SANY associe des commandes en Inde à des projets de production en Europe, tandis que les capacités de CRRC dans le domaine des pales renforcent son contrôle de la chaîne d’approvisionnement. ENERCON et Nordex restent des spécialistes européens de l’éolien terrestre, dotés d’une présence régionale différenciée dans les services et d’un positionnement distinct pour leurs plateformes. Suzlon et Inox Wind représentent la base d’approvisionnement nationale de l’Inde ; Inox Wind a remplacé Hitachi Energy dans le périmètre des entreprises approuvées, car il s’agit d’un OEM indien d’éoliennes terrestres. Doosan Enerbility conserve un profil historique d’acteur de l’éolien terrestre axé sur la Corée, construit autour de la WinDS3000, tandis que sa stratégie future se concentre sur les plateformes offshore. Senvion constitue uniquement un profil historique : l’entreprise a cessé ses activités en 2019, et Siemens Gamesa a acquis ses actifs européens de services, sa propriété intellectuelle (IP) et Ria Blades en 2020. Sinovel conserve un rôle réduit sur le marché.

Évolutions récentes du secteur

• Avril 2025 : la WD230-11500 de Windey Energy Technology a reçu la certification IEC Type II en tant qu’éolienne terrestre de 11,5 MW. Cette certification renforce l’intérêt commercial des plateformes de plus grande taille pour les projets désertiques et les sites à fort potentiel éolien.
• Mars 2025 : Envision Energy a confirmé des commandes d’éoliennes représentant 30,6 GW en 2024 ainsi que 3,5 GW d’installations internationales réparties sur huit marchés. Ce résultat accroît la pression concurrentielle exercée sur les fournisseurs historiques sur les marchés d’exportation.
• Février 2025 : Vestas a annoncé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros pour l’exercice 2024, des prises de commandes de 19 milliards d’euros et un carnet de commandes de services de 36,8 milliards d’euros. Ce carnet de commandes de services confère à Vestas une résilience face à l’irrégularité des commandes d’équipements.
• Février 2025 : Nordex a annoncé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros pour l’exercice 2024 et un carnet de commandes de services de 5,0 milliards d’euros. Cette reprise favorise l’expansion en Afrique et au Moyen-Orient.
• Février 2025 : Goldwind a annoncé un chiffre d’affaires de 56,7 milliards de RMB pour l’exercice 2024 et un carnet de commandes de 47 404 MW. Ce carnet de commandes renforce la visibilité concernant l’utilisation des capacités de fabrication en Chine.
• Janvier 2025 : ENERCON a annoncé un chiffre d’affaires de 4,45 milliards d’euros pour l’exercice 2025 et un EBIT positif. Ce résultat confirme la reprise de son modèle européen axé sur l’éolien terrestre.
• Octobre 2024 : SANY a mis en service son prototype terrestre de 15 MW à Tongyu et obtenu 1,6 GW de commandes en Inde. Cette évolution associe leadership technologique et exécution sur les marchés d’exportation.