Taille du marche des eoliennes verticales - Par puissance de la turbine, Par connectivite, Par installation, Par type de produit, Par application et previsions, 2025 - 2034

Taille du marché des éoliennes verticales

La taille du marché des éoliennes verticales était évaluée à plus de 1,35 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,83 milliard de dollars en 2025 à 13,47 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 24,9 %, selon Global Market Insights, Inc.

• L'adoption des éoliennes verticales (VAWT) gagne progressivement en popularité alors que les industries et les gouvernements explorent des solutions d'énergie éolienne décentralisées et durables adaptées à diverses conditions de site. Elles fonctionnent efficacement dans les flux de vent turbulents et multidirectionnels, ce qui les rend idéales pour les environnements urbains, côtiers et les terrains complexes.
  
• L'utilisation croissante dans la production d'énergie distribuée, ainsi que la demande accrue pour les systèmes renouvelables de petite et moyenne taille, encourageront l'installation de VAWT dans les applications résidentielles, commerciales et les microgrids hybrides. De nombreuses économies émergentes s'intéressent également aux conceptions verticales compactes en raison des exigences d'espace d'installation réduites et des niveaux de bruit plus faibles, facilitant l'adoption près des zones peuplées ou industrielles.
  
• L'innovation technologique, y compris la modélisation aérodynamique avancée, les matériaux de pales composites et les systèmes électroniques de puissance améliorés, améliorera les performances et la fiabilité des turbines. L'introduction de nouvelles conceptions qui améliorent le couple de sortie, la durabilité et l'efficacité de capture d'énergie, en particulier dans des conditions de vent faible, augmentera le paysage du marché des éoliennes verticales.
  
• L'intégration avec des systèmes de surveillance intelligents et la maintenance prédictive basée sur l'IoT réduira les coûts opérationnels. Le développement en cours de systèmes hybrides de turbines verticales, combinant les configurations Darrieus et Savonius, élargira la plage de fonctionnement et améliorera les capacités de démarrage, positionnant les VAWT comme une option viable pour les systèmes d'énergie décentralisés et hybrides.
  
• Les turbines connaissent une adoption croissante dans les environnements urbains et terrestres. Leur capacité à générer de l'énergie près des centres de demande s'aligne sur les initiatives de villes intelligentes et d'infrastructures durables. Les développeurs urbains et les municipalités installent des turbines verticales sur les toits, les façades de bâtiments et les zones industrielles pour compléter les systèmes photovoltaïques et réduire la dépendance au réseau, stimulant le scénario du marché des éoliennes verticales.
  
• Le déploiement terrestre est particulièrement favorable en raison d'une installation et d'une maintenance plus faciles par rapport aux sites offshore. L'introduction de fermes hybrides intégrant de petites VAWT pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des terres et la densité de puissance dans les sites contraints ou à faible vent contribuera à l'élan de l'industrie.
  
• Les politiques de soutien pour les systèmes renouvelables distribués en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique renforceront la demande en turbines. Le Moyen-Orient et l'Amérique latine montrent un intérêt en phase initiale, notamment pour les projets de puissance et de microgrids à distance dans les zones à faible vent. En Afrique, les petites VAWT sont utilisées pour l'électrification rurale dans les communautés hors réseau, contribuant à la croissance du marché des éoliennes verticales.
  
• Les efforts de recherche se concentrent sur le développement de VAWT multi-mégawatts et de configurations hybrides adaptées aux conditions terrestres et offshore. Les caractéristiques clés, notamment le fonctionnement silencieux, la maintenance plus facile et l'impact visuel réduit, les rendent particulièrement attractives pour les applications urbaines et semi-urbaines. Les turbines verticales sont destinées à compléter les systèmes d'énergie propre décentralisés, en particulier là où l'utilisation des terres, l'esthétique ou les conditions de vent turbulent limitent le déploiement des turbines conventionnelles.
  
• Les conceptions modernes d'éoliennes à axe vertical (VAWT) ont bénéficié de la modélisation par dynamique des fluides numériques (CFD) et des tests en soufflerie, conduisant à des formes de pales optimisées qui réduisent la traînée et améliorent la génération de couple. Par exemple, les turbines Darrieus à pales hélicoïdales minimisent le couple pulsatoire, permettant une rotation plus fluide et une meilleure performance dans des conditions de vent variables. Les systèmes hybrides qui intègrent les principes de portance Darrieus et de traînée Savonius émergent comme une innovation clé combinant une haute efficacité à une performance supérieure à basse vitesse. Ces avancées ont amélioré l'efficacité globale de capture d'énergie de 15 à 25 % par rapport aux générations précédentes de VAWT.
  
• Les efforts de R&D en cours visent des éoliennes verticales à l'échelle du mégawatt pour un déploiement en mer. Des entreprises comme SeaTwirl AB développent des éoliennes à axe vertical flottantes conçues pour simplifier l'installation et la maintenance en mer en logeant tous les composants lourds près de la surface de l'eau. Ces conceptions réduisent le stress structurel et améliorent la stabilité, offrant une alternative potentielle aux éoliennes offshore horizontales dans les eaux profondes. Plusieurs programmes financés par l'UE, notamment H2020 et ETIPWind, soutiennent activement le développement de prototypes pour les VAWT, augmentant la croissance du marché des éoliennes verticales.
  
• Les VAWT modernes sont conçus avec des rapports de vitesse de pointe faibles, réduisant considérablement le bruit aérodynamique, un facteur important pour les applications urbaines et résidentielles. De plus, les conceptions verticales compactes et la personnalisation esthétique les rendent plus acceptables dans les paysages urbains et les intégrations architecturales telles que les systèmes montés sur bâtiments ou basés sur des canopées, stimulant la pénétration du produit.
  

Tendances du marché des éoliennes verticales

• L'introduction de politiques de comptage net et de normes d'interconnexion avec les services publics qui facilitent l'intégration des énergies renouvelables conduira à la croissance du marché. Ces systèmes bénéficient de procédures d'installation simplifiées, de exigences d'interconnexion standardisées et de génération de revenus grâce à la vente de l'excédent d'électricité. De plus, les éoliennes verticales connectées au réseau desservent à la fois les marchés résidentiels et commerciaux, offrant une réduction des coûts énergétiques et des services de soutien au réseau. La croissance du segment est soutenue par le développement des infrastructures de réseaux intelligents et les programmes d'intégration des ressources énergétiques distribuées.
  
• Les programmes de production distribuée à l'échelle des services publics et les initiatives d'approvisionnement en énergies renouvelables des entreprises, couplés à des systèmes de contrôle avancés et à des onduleurs connectés au réseau, permettent une intégration transparente avec les infrastructures électriques existantes, soutiendront la demande croissante de ressources énergétiques distribuées. De plus, la mise en œuvre des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans les systèmes de contrôle des éoliennes verticales représente une tendance émergente avec un potentiel de croissance significatif.
  
• L'intégration de la connectivité IoT permet des capacités de surveillance et de contrôle à distance, réduisant les coûts opérationnels et améliorant la disponibilité du système. Cette tendance est particulièrement importante pour les installations distribuées où la surveillance et la maintenance manuelles seraient coûteuses, contribuant aux statistiques commerciales globales. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle transformera fondamentalement l'efficacité et l'économie des éoliennes verticales, conduisant à la pénétration du produit.
  

Analyse du marché des éoliennes verticales

• Sur la base de la puissance de la turbine, le marché est segmenté en <10 kW, 10 kW à 200 kW, > 200 kW à 1 MW et > 1 MW. Le segment de 10 kW a dominé le marché avec une part de 57,3 % en 2024, avec un TCAC de 25,5 % prévu d'ici 2034, servant les applications résidentielles et commerciales de petite taille où les contraintes d'espace et les considérations de bruit favorisent les conceptions verticales.
  
• Les turbines verticales de <10 kW bénéficient de procédures d'installation simplifiées, d'une complexité réduite des autorisations et de coûts d'infrastructure plus faibles, augmentant le paysage commercial. La croissance du segment est soutenue par la baisse des coûts de fabrication, l'amélioration des taux d'efficacité et l'adoption croissante de l'énergie renouvelable résidentielle, stimulée par les politiques de comptage net et la conscience environnementale. De plus, les améliorations technologiques dans les générateurs à aimants permanents et l'électronique de puissance ont amélioré la viabilité des turbines, stimulant le scénario du marché des éoliennes verticales.
  
• Le segment de 10 kW à 200 kW devrait croître de plus de 24 % de TCAC d'ici 2034 en raison des avantages offerts dans les applications de production décentralisée, fournissant un soutien au réseau et réduisant les frais de pointe pour les utilisateurs commerciaux. Les incitations politiques, y compris l'amortissement accéléré et les crédits d'impôt sur la production, améliorent l'attractivité économique des installations à moyenne échelle, conduisant à une pénétration du produit.
  
• Le marché de >200 kW à 1 MW détient une part de marché de 18,6 % en 2024, principalement en raison des avantages offerts dans les conditions de vent turbulent et des exigences réduites en matière d'utilisation des terres. L'incorporation continue de matériaux avancés et de systèmes de contrôle sophistiqués pour optimiser les performances dans diverses conditions de vent contribuera à la demande de turbines. La croissance du segment est également soutenue par les programmes de production décentralisée à grande échelle et les initiatives d'approvisionnement en énergie renouvelable des entreprises, ce qui augmentera la croissance du marché des éoliennes verticales.
  
• Le segment de > 1 MW dépassera plus de 115 millions de dollars d'ici 2034, en raison des opportunités émergentes dans les grands projets d'énergie renouvelable. Les améliorations technologiques et les exigences spécifiques des sites créent des applications de niche pour les systèmes verticaux à grande échelle, conduisant à la croissance du marché. Ce segment bénéficie également des économies d'échelle et des techniques de fabrication avancées qui réduisent les coûts par unité.

• Sur la base du type de produit, le marché des éoliennes verticales est segmenté en Darrieus, Savonius de type traînée et Hybride. Le segment Darrieus domine avec une part de marché de 78,4 % et devrait enregistrer un TCAC de plus de 24 % d'ici 2034. Les facteurs clés comprenant une meilleure efficacité de conversion dans de nombreux régimes de fonctionnement, la capacité à fonctionner efficacement à une plus large gamme de vitesses de vent et l'utilisation croissante dans les applications urbaines, sur les toits et en énergie décentralisée conduiront à l'adoption du processus.
  
• Les turbines de type traînée Savonius détiennent une part de marché de 14,1 % et devraient croître de plus de 25,5 % de TCAC d'ici 2034, portées par leur utilisation dans les applications à faible vitesse de vent, urbaines ou sur les toits, et hors réseau/rurales. De plus, les turbines n'ont pas besoin de grandes fondations ou de sites à vent élevé, augmentant ainsi la croissance du marché. Ces turbines sont ré-ingénierisées avec des rotors multi-étages et des pales torsadées pour un couple de démarrage plus élevé et une meilleure capacité d'autodémarrage, améliorant l'installation des turbines.
  
• Les éoliennes hybrides incluent la capacité d'autodémarrage des rotors Savonius avec l'efficacité plus élevée des rotors Darrieus et devraient croître de plus de 1,4 milliard de dollars d'ici 2034.Voici le contenu HTML traduit en français : Ces solutions sont souvent ciblées sur les zones urbaines, les toits, les micro-réseaux et les tours de télécommunications, où les vitesses du vent sont variables et le démarrage automatique est important. Elles permettent en outre une capture d'énergie plus fiable dans des conditions de vent difficiles, ce qui influencera le scénario du secteur. De plus, l'adoption croissante des énergies renouvelables intégrées aux bâtiments et des systèmes hybrides d'énergie renouvelable instaurera un élan commercial favorable.

• Le marché américain des éoliennes verticales a enregistré une valorisation de 59,9 millions de dollars en 2022, a atteint 66,7 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 89,6 millions de dollars d'ici 2024. L'Amérique du Nord a représenté 9,3 % de la part de marché mondiale en 2024, soutenue par des cadres politiques favorables et des programmes d'énergie éolienne distribuée établis.
  
• Les États-Unis dominent la croissance régionale grâce aux incitations de la loi sur la réduction de l'inflation, aux programmes d'énergie rurale du DOE-USDA et aux normes d'énergie renouvelable au niveau des États. La région bénéficie d'une infrastructure éolienne mature, de réseaux d'installation expérimentés et de mécanismes de financement favorables qui soutiennent l'adoption des turbines verticales. Le Canada contribue également de manière significative à la croissance grâce aux programmes provinciaux d'énergie renouvelable et aux initiatives d'électrification des communautés éloignées.
  
• L'Europe détient 57,7 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 20,5 % d'ici 2034, soutenu par les directives européennes en matière d'énergies renouvelables et les engagements de réduction des émissions de carbone. La concentration de la région sur les ressources énergétiques distribuées et la modernisation du réseau crée des conditions favorables à l'adoption des turbines verticales. Les principaux pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les pays nordiques, mènent le développement régional grâce à l'innovation technologique et aux cadres réglementaires favorables, stimulant ainsi la croissance du marché.
  
• L'Asie-Pacifique représente la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC anticipé de 28,5 % d'ici 2034, porté par la Chine, l'Inde et les marchés d'Asie du Sud-Est. La croissance de la région est stimulée par l'urbanisation rapide, les préoccupations en matière de sécurité énergétique et les engagements gouvernementaux en faveur de l'expansion des énergies renouvelables. Les capacités de fabrication de la Chine et le développement du marché intérieur créent des avantages en termes de coûts et d'innovation technologique qui bénéficient à l'expansion du marché mondial. Les politiques de production distribuée de l'Inde et les programmes d'électrification rurale offrent des opportunités de croissance substantielles pour le déploiement des éoliennes verticales.
  
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une augmentation régulière de l'adoption des turbines, en particulier dans les systèmes hors réseau et hybrides. L'intérêt croissant en Afrique pour les éoliennes, en particulier dans les communautés rurales et hors réseau, ainsi que les installations urbaines/intégrées aux bâtiments dans les villes, compléteront le paysage commercial. De plus, les objectifs croissants en matière d'énergies renouvelables et le soutien politique pour les technologies diversifiées contribueront à l'élan commercial.
  

Part de marché des éoliennes verticales

• Les cinq principaux acteurs du secteur comprennent SeaTwirl, V-Air, Ryse Energy, V-Air et ArborWind. Les principaux acteurs du marché mondial des éoliennes verticales comprennent une diversité d'entreprises allant des fabricants d'énergie éolienne établis aux développeurs spécialisés de turbines verticales, chacun contribuant à des technologies et approches de marché uniques qui stimulent collectivement l'innovation et la croissance du secteur.
  
• Le secteur a connu une activité modérée de fusions et acquisitions, avec des acquisitions stratégiques axées sur l'intégration technologique, l'expansion du marché et la consolidation de la fabrication.Récents transactions incluent des acquisitions de fournisseurs de composants, des accords de licence technologique et des coentreprises pour le développement de marché dans les régions émergentes. La tendance vers l'intégration verticale parmi les principaux acteurs vise à contrôler les technologies critiques, réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement et capturer une valeur supplémentaire tout au long du processus de fabrication et d'installation.
  
• La consolidation future devrait s'accélérer à mesure que le marché mûrit et que la concurrence s'intensifie, les plus grands acteurs cherchant à acquérir des technologies innovantes, à élargir leur présence géographique et à réaliser des économies d'échelle dans la fabrication. Les fonds d'investissement privés et les investisseurs stratégiques montrent un intérêt croissant pour le secteur, fournissant des capitaux pour les initiatives de croissance et le développement technologique qui influenceront les dynamiques concurrentielles tout au long de la période de prévision.
  
• Les entreprises leaders poursuivent des stratégies différenciées pour maintenir leurs positions concurrentielles et saisir les opportunités de croissance. Les leaders technologiques se concentrent sur les améliorations d'efficacité, les matériaux avancés et les systèmes de contrôle intelligents pour justifier des prix premium et élargir les applications du marché. Les leaders en termes de coûts mettent l'accent sur l'échelle de fabrication, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les offres de produits standardisés pour concurrencer dans les segments sensibles aux prix. Les spécialistes du marché ciblent des applications spécifiques ou des régions géographiques où les éoliennes verticales offrent des avantages distincts par rapport aux technologies alternatives.
  
• SeaTwirl se concentre sur le développement d'éoliennes verticales à axe vertical flottantes (VAWT) conçues pour des installations en mer profonde. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires global de 0,68 million de dollars en 2024. En septembre 2025, le projet Verti-Go a obtenu 17,2 millions de dollars de Horizon Europe pour démontrer la technologie éolienne flottante de l'entreprise avec une turbine de 2 MW, y compris la conception, la fabrication, l'installation et l'exploitation.
  

Entreprises du marché des éoliennes verticales

Les principaux acteurs du secteur des éoliennes verticales sont:

• ArborWind
• Aeolos Wind Energy
• Hi-VAWT Technology
• Flower Turbines
• Ryse Energy
• SeaTwirl
• Mariah Power
• Urban Green Energy
• Whirlwind Wind Turbines
• WindHarvest International
• Windside Production
• Windspire Energy
• V-Air
• Vertogen
  
  
• V-Air mène le marché grâce à des solutions complètes d'éoliennes verticales conçues pour les applications urbaines et distribuées. Sa conception de pales hélicoïdales propriétaire optimise les performances dans les conditions de vent turbulent courantes dans les environnements urbains, tandis que ses installations de fabrication dans plusieurs pays offrent des capacités de chaîne d'approvisionnement mondiale. Fin 2016, la division énergie éolienne a été renommée V-AIR et acquise par les actionnaires chinois de UGE, qui ont continué à exploiter l'usine et à étendre leur présence à Pékin.
  
• ArborWind se spécialise dans les petites éoliennes verticales conçues pour les applications résidentielles et éloignées, avec un accent particulier sur les systèmes d'énergie renouvelable hybrides et hors réseau. Les produits de l'entreprise intègrent des électroniques de puissance avancées et des capacités d'intégration de batteries qui optimisent le stockage et l'utilisation de l'énergie. La stratégie de marché de l'entreprise cible les zones rurales et éloignées où les coûts de connexion au réseau rendent la génération distribuée économiquement attractive.
  
• Aeolos Wind Energy opère en tant que fournisseur complet de solutions éoliennes avec des offres d'éoliennes verticales allant des petites unités résidentielles aux installations commerciales plus importantes.Le réseau de fabrication mondial de l'entreprise comprend des installations en Chine et en Amérique du Nord, offrant des avantages en termes de coûts et un accès aux marchés régionaux. Elle met davantage l'accent sur des conceptions de produits standardisées et une efficacité de fabrication pour concurrencer efficacement les segments de marché sensibles aux prix tout en maintenant les normes de qualité grâce aux processus de certification ISO.
  
• Windspire Energy se concentre sur des conceptions innovantes d'axes verticaux qui optimisent les performances grâce à des profils de pales avancés et des systèmes de paliers à lévitation magnétique qui réduisent les besoins en maintenance. Le portefeuille technologique de l'entreprise comprend des conceptions brevetées pour une meilleure couple de démarrage et une performance améliorée dans des conditions de faible vitesse du vent. L'approche du marché met davantage l'accent sur les applications de génération distribuée et les systèmes connectés au réseau qui permettent de réduire les coûts énergétiques pour les clients commerciaux et industriels.
  

Actualités de l'industrie des éoliennes verticales

• En octobre 2024, le département américain de l'Énergie a annoncé une extension du financement pour les programmes de recherche et développement des éoliennes distribuées, allouant 25 millions de dollars spécifiquement pour l'avancement et les projets de démonstration de la technologie des éoliennes à axe vertical. L'initiative se concentre sur l'amélioration des taux d'efficacité, la réduction des coûts de fabrication et la validation des performances dans divers environnements de fonctionnement. Ce financement soutient la recherche collaborative entre les laboratoires nationaux, les universités et les entreprises privées pour accélérer la commercialisation de la technologie et son adoption sur le marché.
  
• En septembre 2024, UGE International a achevé l'installation de son plus grand projet d'éoliennes verticales à ce jour, déployant 150 unités sur plusieurs sites commerciaux en Californie. Le projet démontre la scalabilité de la technologie des turbines verticales pour les applications de génération distribuée et fournit des données de performance précieuses pour les futures installations. Le déploiement réussi valide les capacités de fabrication de l'entreprise et son expertise en installation tout en générant des revenus et une visibilité significatifs sur le marché.
  
• En juillet 2024, Windstalk a annoncé des améliorations de l'efficacité de sa conception de pales hélicoïdales, atteignant une puissance de sortie 35 % plus élevée par rapport aux produits de la génération précédente. L'avancée résulte de la modélisation avancée de la dynamique des fluides et de tests approfondis en soufflerie qui ont optimisé la géométrie des pales et les angles de pas. Ce progrès technologique répond à la principale limitation des turbines verticales par rapport aux systèmes à axe horizontal et améliore la compétitivité commerciale.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des éoliennes verticales comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en « USD Million et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance de la turbine

• <10 kW
• 10 kW - 200 kW
• > 200 kW - 1 MW
• > 1 MW

Marché, par connectivité

• Connecté au réseau
• Autonome
• Hybride

Marché, par installation

• Onshore
• Offshore

Marché, par type de produit

• Darrieus
• Type Savonius à traînée
• Hybride

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Suisse
  • Suède
  • France
  • Royaume-Uni
  • Finlande
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil