Taille du marché des éoliennes - Par axe (horizontal, vertical), par installation (terrestre, offshore), par connectivité (connectée au réseau, autonome), par puissance, par application, par composant (module rotor, module nacelle, module tour) et prévisions, 2025-2034

Turbine éolienne Taille du marché

Le marché mondial des éoliennes, évalué à 151,8 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 7,4 % entre 2025 et 2034. L'adoption croissante d'énergies renouvelables dans les grandes économies et la forte poussée vers l'énergie éolienne offshore stimuleront la croissance du marché. Les investisseurs s'intéressent aux projets d'énergies renouvelables comme les parcs éoliens et l'augmentation des obligations vertes qui donnent le capital disponible pour les projets d'énergie éolienne, amélioreront le scénario commercial. Par exemple, l'Europe a installé plus de 18 GW d'énergie éolienne en 2023 et installera 200 GW de nouvelle capacité éolienne de 2024 à 2030 pour atteindre ses objectifs en matière d'énergie climatique.

Les entreprises s'efforcent d'atténuer ces préoccupations au moyen d'évaluations environnementales, de solutions technologiques et d'une meilleure sensibilisation des collectivités, ce qui stimule la croissance du marché des éoliennes. Pour citation, en septembre 2024, le consortium de cinq sociétés comprenant Sumitomo Heavy Industries, Kawasaki Kisen Kaisha, Albatross Technology, Electric Power Development et Tokyo Power mène une étude de faisabilité sur les VAWT.

La réduction des coûts technologiques, l'intégration des solutions de stockage avec l'énergie renouvelable, ainsi que les investissements, les subventions et les subventions pour l'adoption de l'énergie éolienne augmenteront le paysage des affaires. L'Europe éolienne affirme que plus de 90 milliards de dollars ont été investis en Europe en 2023, soit le double des investissements réalisés en 2022.

Tendances du marché des turbines éoliennes

Les efforts mondiaux de décarbonisation continueront de bénéficier de l'intégration accrue de l'éolien et du stockage, et les investissements croissants des entreprises dans la durabilité n'ont montré aucun signe de ralentissement. On s'intéresse de plus en plus aux projets d'énergie éolienne qui sont écologiques et qui encouragent les promoteurs à poursuivre des certifications telles que LEED et BREEAM, ce qui garantit que les parcs éoliens sont développés de manière à favoriser l'adoption du produit.

L'amélioration des grades, l'allongement de la durée de vie de ces systèmes et la réduction de la maintenance amélioreront le scénario du marché des éoliennes. Le secteur est de plus en plus intéressé par la tendance actuelle à l'énergie durable. Pour citer un exemple, le World Resources Institute a déclaré que l'ensemble des installations éoliennes aux États-Unis pourrait atteindre 17 GW en 2024.

L'accent mis sur la réduction de la dépendance au carbone et la production d'électricité plus durable augmentera la demande de produits. Les principales autorités passent des sources d'énergie traditionnelles aux énergies renouvelables pour renforcer la sécurité énergétique et stimuler l'économie. En outre, la majorité des pays ont fixé des objectifs en matière d'utilisation de l'énergie éolienne qui marquent le développement des entreprises de ces pays.

L'introduction d'incitations financières, de crédits d'impôt, d'accords d'achat d'électricité et de tarifs de rachat rendra l'énergie éolienne attrayante pour les opérateurs. Par exemple, l'introduction du crédit d'impôt à la production (CTP) en 2024 prévoit un crédit d'investissement de 30 % ou 2,6 cents par kWh pour des projets de plus de 1 MW, contribuant ainsi à la dynamique des entreprises.

Analyse du marché des turbines éoliennes

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• L'industrie éolienne était évaluée respectivement à 132,6, 137,2 et 151,8 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024.
• Le segment horizontal devrait atteindre plus de 303 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de caractéristiques clés, notamment l'évolutivité, l'efficacité et la capacité d'adaptation pour une grande variété d'applications. Les facteurs clés, notamment l'efficacité de l'exploitation de l'énergie éolienne, la performance de longue date, l'expertise en matière de fabrication, d'installation et d'exploitation, ainsi que la taille et la capacité croissantes au cours de la période, viendront compléter le paysage du marché des éoliennes.
• La conception des THA a, grâce à des améliorations dans les matériaux de lames et les composants structuraux, atteint de nouveaux sommets en efficacité. En outre, ce sont les éoliennes les plus recherchées en mer, car elles captent des vents plus forts et plus persistants en haute mer, ce qui conduit au scénario du marché.
• Le segment vertical représentait plus de 0,7 % du marché des éoliennes en 2024. Les progrès dans l'aérodynamique, les matériaux et les systèmes de commande des turbines à vent à axe vertical (VWT) amélioreront leur efficacité suffisante pour les rendre adaptés aux turbines à vent à axe vertical Vestas. Par exemple, Vestas a livré des éoliennes de 8 V136 à 4,2 MW en Corée du Sud en mars 2024, qui devraient être fonctionnelles d'ici 2026.

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• Basé sur l'installation, le marché des éoliennes est bifurqué en mer et à terre. L'éolienne terrestre représente 90,6 % de la part du marché en 2024. Les grandes centrales éoliennes pour l'approvisionnement en électricité en vrac et le développement continu de grandes turbines auront une influence positive sur les indicateurs commerciaux.
• Le segment terrestre devrait croître de plus de 5,5 % en 2034, alimenté par la reconnaissance du progrès technologique, la croissance économique et le soutien de l'État aux énergies renouvelables. De nombreux fabricants s'efforcent de créer des turbines plus grandes avec un facteur de capacité plus élevé, ce qui donne plus de puissance à partir de moins d'unités, réduisant ainsi les coûts d'installation pour chaque mégawatt et entraînant la demande du produit.
• De plus, plusieurs parcs éoliens terrestres déjà opérationnels sont en train d'être réalimentés avec de nouveaux modèles de turbines, qui devraient améliorer la production et la productivité énergétiques, ce qui contribuera à stimuler l'énergie et à améliorer l'économie globale de l'industrie. Selon les rapports du GWEC, la capacité éolienne terrestre en Asie dépassera 1 TW d'ici 2030.
• Le marché de l'éolienne du segment offshore devrait atteindre plus de 14 % du TCAC jusqu'en 2034, en raison des investissements massifs et de l'évolution de nouveaux parcs éoliens dans les économies développées. À titre de citation, les commandes d'énergie éolienne en mer totalisaient 19 GW de capacité en 2023. De plus, les progrès dans la taille des turbines, l'adoption de projets éoliens flottants et l'intégration du réseau seront à l'origine du scénario commercial.

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• Le marché américain des éoliennes a atteint respectivement 22,3, 24 et 25,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le marché nord-américain détient plus de 16 % des parts de marché en raison des progrès réalisés dans le domaine de la machinerie, de l'offre accrue en logistique et de modèles d'affaires novateurs.
• Le marché américain de l'éolienne traversera 34 milliards de dollars d'ici 2034. L'intégration croissante de l'énergie éolienne avec les solutions de stockage et la demande croissante de solutions énergétiques propres pour lutter contre le changement climatique sont à l'origine du besoin de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne. La réduction du coût de l'énergie éolienne associée à des politiques et des incitations telles que les tarifs d'alimentation, les crédits d'impôt, les objectifs en matière d'énergie renouvelable et même l'introduction de nouvelles politiques favoriseront la production d'énergie propre. Ces mesures amélioreront considérablement le contexte commercial.
• Le marché européen de l'éolienne va croître en raison d'objectifs ambitieux, en faisant avancer les projets éoliens flottants et les initiatives qui stimulent les investissements sur le marché. Selon l'initiative REPowerEU, en 2022, la capacité éolienne a augmenté de 33 GW, ce qui a permis d'assurer 46 % de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables.
• La demande croissante d'énergie, l'engagement envers les objectifs en matière d'énergies renouvelables et l'adoption croissante de projets éoliens terrestres et offshore dans les économies, y compris la Chine, accroîtront l'adoption de produits dans toute l'Asie-Pacifique. Le développement continu des infrastructures éoliennes, en particulier dans les zones côtières où les ressources éoliennes sont optimales, stimulera le paysage du marché.
• Le marché des éoliennes MEA atteindra plus de 12 milliards de dollars d'ici 2034. L'exigence croissante de diversifier les sources d'énergie, de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de fixer des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables stimulera la croissance du marché. Par exemple, le parc éolien de Dumat al-Jandal, à l'échelle de 400 MW, a commencé à fonctionner en Arabie saoudite en 2024, stimulant ainsi la demande de produits.

Turbine éolienne Part de marché

• Dans le secteur de la fabrication d'éoliennes, Siemens Gamesa détient une part notable du marché en raison d'une large gamme d'éoliennes terrestres et offshore. L'entreprise fournit des solutions intégrées pour les projets éoliens à grande échelle et est connue pour son innovation technologique.
• Outre SGRE, les 5 premières entreprises de l'industrie éolienne sont Nordex, Suzlon Green Energy, Vestas, Goldwind et Senvion. Ces entreprises développent de grandes turbines qui offrent une plus grande efficacité, intègrent des systèmes d'IA, d'IoT et de maintenance prédictive pour optimiser les performances.
• La structure du marché est dominée par les entreprises dont les stratégies clés sont le développement technologique, les économies de coûts et l'ouverture à de nouveaux marchés. L'industrie a un nombre croissant d'acteurs régionaux et plus petits. Le secteur a connu une augmentation du nombre de fusions et d'acquisitions alors que les entreprises cherchent à renforcer leur position, à pénétrer de nouveaux marchés ou à accéder aux nouvelles technologies.

Sociétés du marché des turbines éoliennes

• Siemens Gamesa Renouvelable L'énergie est l'une des premières entreprises de l'industrie éolienne. La société avait un chiffre d'affaires global de USD 10 milliards en 2024. La société a innové et introduit la lame recyclable, offrant des solutions complètes pour une utilisation commerciale à travers les installations terrestres et offshore.
• Nordex maintient une présence importante sur le marché avec une nouvelle consommation de plus de 1 GW en 2024. La société dispose d'un vaste réseau de fabrication avec un portefeuille de produits axé sur des éoliennes terrestres de 4 à 6 MW. Récemment, la société a fourni 32 % de la nouvelle énergie éolienne terrestre connectée en Allemagne.
• Vestas est l'un des plus grands fabricants de turbines et fournisseurs de services, se concentrant sur les innovations technologiques et les solutions énergétiques durables. Récemment, Vestas a reçu une commande de turbine pour le projet Tyligulska de 384 MW en Ukraine, fournissant 64 turbines.
• Goldwind a une capacité installée globale de plus de 100 GW en 2024. L'entreprise fournit des solutions éoliennes complètes et a formé l'alliance mondiale pour l'énergie durable avec 17 autres compagnies d'électricité. Récemment, l'entreprise a inauguré son usine de fabrication de matériel éolien au Brésil avec une capacité annuelle prévue de 150 unités de turbines à aimant permanent à vitesse moyenne.

Les principaux acteurs du marché des éoliennes sont :

• Groupe
• Énercone
• Général électrique
• Vent d'or
• Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd.
• Nordex
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Suzlon Énergie
• Sension
• Vestas
• La Commission a conclu que la Commission n'était pas en mesure d'examiner la question de savoir si la Commission n'avait pas pris les mesures nécessaires à cet effet.

Turbine éolienne Nouvelles de l'industrie :

• En novembre 2024, Scottish Power a conclu un accord avec le SGRE en vue de la fabrication de 64 turbines pour le parc éolien offshore East Anglia TWO. Le parc éolien de 4,1 milliards de dollars américains produira de l'énergie pour alimenter près d'un million de maisons. Les éoliennes 14-236 DD* offshore, ont un diamètre rotor de 236 mètres générera jusqu'à 960 MW d'électricité verte stimulant la fabrication au Royaume-Uni.
• En janvier 2025, Nordex a reçu une commande de turbine pour 638 MW, y compris les contrats de service de la Turquie. Cela s'alignera sur l'objectif du pays d'atteindre l'expansion de l'énergie solaire et éolienne à 120 000 MW d'ici 2035. En outre, la société a été le leader du marché avec une part de marché de plus de 30% dans le pays.
• En septembre 2024, GE Vernova a signé un accord avec Aula Energy et CS Energy pour fournir des turbines au parc éolien de 228 MW Boulder Creek en Australie. Une fois opérationnel, le parc éolien produira suffisamment d'énergie pour environ 85 000 habitations australiennes et devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 379 000 tonnes d'équivalent CO2 par année. Cela porterait à 250 le nombre de turbines de 6 MW en exploitation ou en construction en Australie.
• En juin 2022, un fabricant d'équipements énergétiques Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. a lancé le MySE 12MW, une éolienne hybride destinée aux installations offshore. Comparativement à son modèle précédent de 11 MW, cette version avancée intègre une série de nouvelles technologies, dont un système de lubrification avancé, un système de mesure du vent multicapteurs, un contrôle du pas à double entraînement et un système de données multisources.

Ce rapport d'étude de marché sur les éoliennes couvre en profondeur l'industrieavec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume en millions de dollars américains et en MW de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

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Marché, par Axis

• Horizontale (HAWT)
  • En haut du vent
  • Dans le vent
• Vertical (VAWT)

Marché, par installation

• À terre
• Offshore

Marché, par connectivité

• Grille connectée
• Reste seul

Marché, par catégorie

• 100 kW
• 100 kW à 250 kW
• > 250 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• 1 MW à 2 MW
• > 2 MW

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine