Taille du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes - Par type, par localisation, 2025 – 2034

Taille du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes

Le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes était estimé à plus de 34 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 36,2 milliards en 2025 à 77,5 milliards en 2034, avec un TCAC de 8,8 %, selon Global Market Insights Inc.

• La maturité croissante des infrastructures éoliennes influence le dynamisme des affaires pour l'exploitation et la maintenance (O&M) du marché des éoliennes. L'augmentation de la part de l'énergie éolienne dans le mix énergétique mondial augmentera la demande de solutions d'O&M rentables et évolutives. De plus, l'innovation technologique stimule le développement d'outils de diagnostic plus intelligents et de systèmes automatisés. Cela réduit le temps d'arrêt opérationnel et améliore l'efficacité des turbines, augmentant ainsi positivement le paysage du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes.
  
• L'adoption croissante de stratégies de maintenance prédictive, ainsi que la mise en œuvre continue de techniques de maintenance avancées, stimuleront la croissance de l'industrie. Le remplacement en cours des approches traditionnelles de maintenance réactive et programmée par des techniques basées sur les données qui exploitent les capteurs, l'analyse et l'apprentissage automatique stimulera le paysage du marché. De plus, ces technologies permettent aux opérateurs d'anticiper les pannes avant qu'elles ne se produisent, réduisant ainsi les temps d'arrêt et minimisant les coûts de réparation, accélérant ainsi l'adoption du produit.
  
• Les technologies d'automatisation influencées par les drones et la robotique stimulent l'industrie de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes. Ce passage vers des solutions capables de fonctionner à distance stimulera des opérations évolutives alignées sur la fiabilité et la durabilité, contribuant au paysage du marché. Par exemple, en novembre 2023, Vestas a obtenu une commande de 239 MW pour un projet éolien non divulgué aux États-Unis, comprenant 53 turbines V163-4,5 MW. Ces développements stimuleront davantage les services d'O&M.
  
• Le passage des accords de service traditionnels basés sur le temps aux contrats de service basés sur la performance stimulera la croissance du marché. Les stratégies de maintenance proactive et l'optimisation continue des performances, avec la sortie et la fiabilité des turbines, stimuleront le paysage des produits. De plus, l'adoption de cadres basés sur la performance qui sont basés sur les données et favorisent des partenariats plus solides dans toute la chaîne de valeur stimulera le paysage du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes.
  
• L'accent croissant sur la fiabilité des énergies renouvelables stimulera les investissements dans l'industrie de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes. Cela accélérera davantage l'adoption de stratégies de maintenance prédictive, exploitant les technologies avancées d'analyse et de capteurs. Cela influencera davantage les temps d'arrêt, optimisera les performances et prolongera la durée de vie des actifs, renforçant ainsi la croissance du marché.
  

Tendances du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes

• L'accent croissant sur la durabilité environnementale pousse les opérateurs d'énergie éolienne à minimiser l'empreinte écologique de leurs activités de maintenance. Ce changement stimule l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement telles que l'utilisation d'agents de nettoyage biodégradables, de lubrifiants à faible toxicité et de véhicules de service à faibles émissions. Ces solutions de maintenance vertes s'alignent non seulement sur les objectifs climatiques mondiaux et les normes réglementaires, mais améliorent également la réputation de la marque et la confiance des parties prenantes, contribuant au dynamisme des affaires.
  
• Le besoin croissant de moderniser, de rénover ou de remplacer les composants vieillissants afin d'assurer une production d'énergie continue et la conformité réglementaire stimulera le scénario commercial. Par exemple, en janvier 2025, GE Vernova a reçu une commande pour fournir 14 éoliennes terrestres pour les parcs éoliens d'Iwaya et de Shitsukari au Japon, soutenant les objectifs d'énergie renouvelable du pays.
  
• La complexité croissante des systèmes d'éoliennes et l'intégration des technologies numériques créent une forte demande de techniciens. L'évolution des exigences en matière de compétences stimule les initiatives de développement des compétences et redéfinit les programmes de formation dans toute l'industrie. Les opérateurs cherchent à maintenir une disponibilité élevée des turbines et à mettre en œuvre des stratégies de maintenance avancées, augmentant ainsi le besoin d'une main-d'œuvre qualifiée sur le plan numérique, accélérant ainsi la croissance du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes.
  
• Les entreprises s'unissent pour étendre leur portée géographique, intégrer des technologies complémentaires et offrir des solutions de maintenance et d'exploitation (O&M) complètes. Ces collaborations renforcent les réseaux de services étendus, les expertises partagées et les outils numériques avancés, améliorant ainsi la qualité des services et l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en février 2022, Deutsche Windtechnik a signé un contrat de service de 15 ans pour le parc éolien de cieki, marquant une expansion significative de ses opérations en Pologne.
  

Analyse du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes

• Sur la base du type, le marché est divisé en maintenance programmée et non programmée. Le segment programmé a dominé environ 80,9 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 9,3 % d'ici 2034.
  

• La maintenance programmée sur le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes est de plus en plus stimulée par la numérisation, l'analyse prédictive et les stratégies d'optimisation du cycle de vie. Les opérateurs passent de modèles de service réactifs à des modèles proactifs, en raison de la demande croissante pour les technologies basées sur les données. Par exemple, en juillet 2025, Ocean Winds a signé un accord clé avec Siemens Gamesa pour la fourniture et la maintenance des éoliennes offshore SG 14-236, marquant une étape majeure dans le développement du projet BC-Wind en mer Baltique polonaise.
  
• À mesure que les éoliennes vieillissent et que les nouvelles installations s'étendent de plus en plus dans des environnements éloignés et offshore, la complexité et les exigences logistiques de la maintenance augmentent. Ce changement pousse l'évolution des pratiques de maintenance programmée vers des approches plus structurées, automatisées et axées sur la technologie. Les opérateurs utilisent des outils numériques tels que les systèmes de surveillance à distance, l'analyse prédictive et les technologies d'inspection automatisées pour assurer un service opportun et efficace, stimulant les perspectives de l'industrie.  
  
• La maintenance non programmée devrait croître de plus de 5,5 % de TCAC d'ici 2034. Le passage en cours des stratégies de maintenance réactives à proactives restructure l'industrie de l'exploitation et de la maintenance (O&M) de l'énergie éolienne. Les indicateurs clés de performance tels que la fiabilité des turbines et la production d'énergie conduiront à la pénétration du produit. L'utilisation accrue des diagnostics prédictifs, de la surveillance en temps réel et de l'analyse des données pour prévenir les défaillances avant qu'elles ne se produisent stimulera la croissance de l'industrie.
  
• Les opérateurs influencent les prestataires de services à investir dans des technologies avancées, des outils prédictifs et une main-d'œuvre qualifiée pour assurer un fonctionnement optimal des turbines, améliorant ainsi la qualité des services, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité énergétique, ce qui conduit à la croissance des entreprises. L'approche basée sur la performance attire en outre des investissements de la part des parties prenantes à la recherche de solutions évolutives et axées sur les résultats, augmentant ainsi le paysage des produits.
  

• En fonction de l'emplacement, le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes est segmenté en onshore et offshore. Le segment onshore domine le marché avec une part de 88,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 9,1 % de 2025 à 2034.
  
• Le segment onshore connaît une croissance régulière, principalement motivée par le besoin d'efficacité des coûts et de fiabilité. À mesure que les parcs éoliens terrestres vieillissent, les opérateurs se tournent de plus en plus vers des stratégies de maintenance prédictive pour réduire les temps d'arrêt et prolonger la durée de vie des actifs. Ce changement stimule les technologies numériques telles que les capteurs IoT et les analyses basées sur l'IA.
  
• Les opérateurs renforcent de plus en plus les analyses prédictives, la surveillance à distance et les diagnostics numériques pour anticiper les problèmes dans les opérations commerciales. Cela stimule les pratiques écoresponsables telles que l'adoption de matériaux durables et la minimisation de l'impact environnemental, qui deviennent importantes pour la planification de la maintenance. Par exemple, en septembre 2025, Enercon a annoncé un repositionnement stratégique pour devenir un fournisseur de solutions complètes dans le secteur des énergies renouvelables. Ce changement intervient en réponse à des conditions de marché de plus en plus complexes qui rendent plus difficile pour les opérateurs de parcs éoliens de vendre de l'électricité de manière rentable.
  
• Le segment offshore devrait dépasser 6 milliards de dollars d'ici 2034. Il présente des opportunités uniques pour l'exploitation et la maintenance des éoliennes ces dernières années. Celles-ci sont favorables à des conditions environnementales plus difficiles, stimulant ainsi la croissance du marché. La surveillance à distance permet des diagnostics en temps réel et une maintenance prédictive, tandis que les drones et les robots sous-marins peuvent accéder rapidement et en toute sécurité à des zones difficiles d'accès telles que les éoliennes offshore. Ces innovations influencent les temps d'arrêt, prolongent la durée de vie des actifs et soutiennent le passage de l'industrie vers des pratiques de maintenance plus intelligentes et plus durables.
  
• Les navires spécialisés, les opérations de service coordonnées et la planification avancée stimulent la croissance du marché. Le segment offshore connaît une augmentation des investissements dans l'ingénierie de la fiabilité pour réduire la fréquence des interventions, améliorer la durabilité du système, ce qui influence l'industrie. Par exemple, en janvier 2022, TEPCO Renewable Power et Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ont lancé une initiative novatrice pour améliorer l'exploitation et la maintenance (O&M) des installations éoliennes offshore.
  

• Le marché américain de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes s'élevait à 3,9 milliards de dollars, 4,2 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'économie a dominé le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Amérique du Nord, avec une part d'environ 89,3 % en 2024.
  

• Le marché nord-américain est stimulé par les infrastructures vieillissantes et la transformation numérique. La maintenance prédictive, les diagnostics à distance et les contrats basés sur la performance gagnent en traction. Le développement des compétences est crucial, et les projets terrestres dominent, bien que l'expansion offshore émerge. Le soutien réglementaire et les objectifs de décarbonation continuent de façonner les investissements dans les technologies avancées de O&M.
  
• Le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Europe dépassera plus de 19 milliards de dollars d'ici 2034, grâce à des investissements significatifs dans l'innovation de l'exploitation et de la maintenance (O&M) en mer, avec un accent fort sur l'automatisation, la robotique et la durabilité. Les parcs éoliens terrestres matures sont modernisés, augmentant ainsi la demande de services spécialisés. Les gouvernements et les organismes de réglementation poussent à des systèmes énergétiques plus propres et plus efficaces, incitant les opérateurs à intégrer des technologies intelligentes comme les capteurs IoT, l'analyse prédictive basée sur l'IA et la surveillance à distance, ce qui entraîne une croissance du marché.
  
• L'expansion rapide de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique stimule considérablement la demande de services d'exploitation et de maintenance (O&M), en particulier en Chine et en Inde. Ces pays développent de grandes fermes éoliennes terrestres, créant un besoin de stratégies de maintenance rentables et à haute efficacité pour assurer la fiabilité et la performance à long terme. Par exemple, en novembre 2024, le parc éolien offshore Guoneng Dafeng H5, situé à Yancheng, dans le Jiangsu, a atteint un jalon historique dans le secteur de l'énergie éolienne offshore en Chine. En un seul mois, les 32 turbines GW184-6.45MW du parc éolien ont généré collectivement 56,49 millions de kilowattheures (kWh) d'électricité.
  
• L'exploitation et la maintenance (O&M) des éoliennes au Moyen-Orient et en Afrique en sont aux premiers stades, avec un intérêt croissant pour la diversification des énergies renouvelables. Les projets sont principalement terrestres, avec un accent sur le développement des capacités locales et la réduction de la dépendance aux fournisseurs de services externes. Les conditions environnementales difficiles stimulent la demande de composants durables et de surveillance à distance. L'investissement dans les outils numériques augmente progressivement dans la région. Par exemple, en décembre 2024, GreenGo Energy, un développeur de projets d'hydrogène vert en Afrique, a signé un mémorandum d'entente (MoU) avec Goldwind, un leader mondial des solutions énergétiques renouvelables, pour faire avancer conjointement les initiatives d'énergie renouvelable alimentée par l'éolien à travers le continent.
  
• Le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Amérique latine devrait croître à plus de 7 % de CAGR d'ici 2034, grâce à sa capacité éolienne, en particulier au Brésil et au Mexique, stimulant les besoins en O&M. Les projets terrestres dominent, avec un intérêt croissant pour la maintenance prédictive et la formation des techniciens locaux. Les contraintes budgétaires posent un défi à l'adoption des technologies, mais les partenariats et le soutien gouvernemental aident à améliorer la qualité des services et la fiabilité opérationnelle dans divers terrains.
  

Part de marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes

• Les cinq premières entreprises de l'industrie de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes sont Vestas, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy, Enercon GmbH et Goldwind, contribuant à environ 31 % du marché en 2024.
  
• Vestas propose des solutions d'énergie éolienne, spécialisées dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance des éoliennes terrestres et offshore. L'entreprise intègre des outils numériques et des pratiques durables dans ses opérations, soutenant les clients dans plus de 80 pays avec un réseau de services mondial robuste. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 15,8 milliards de dollars en 2024.
  
• Siemens Gamesa propose un portefeuille complet d'éoliennes terrestres et offshore, ainsi que des services de maintenance multi-marques. Ses offres incluent des modèles de turbines avancés, des systèmes de surveillance numériques et des solutions de gestion du cycle de vie.
  

Entreprises du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes sont :

• ABB Ltd.
• B9 Energy Group
• Bilfinger Inc.
• Dana SAC UK Ltd
• Deutsche Windtechnik
• Enercon GmbH
• Fred. Olsen Windcarrier
• Global Wind Service company
• GoldWind
• Mistras Group,
• Mitarsh Energy
• Moventas Gears Oy
• NORDEX SE
• REETEC
• RTS Wind AG
• Siemens Gamesa
• Suzlon Energy Limited
• Suzlon Energy Ltd
• Vestas Wind Systems A/S
• ZF Friedrichshafen AG
  
• Vestas
  a déclaré un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2025, marquant une augmentation de 13,5 % par rapport à la même période l'année précédente. Elle propose également une large gamme de modèles d'éoliennes adaptés à diverses conditions éoliennes et exigences de site.
  
• Siemens Gamesa
  opère dans 81 pays et propose une large gamme de technologies d'éoliennes terrestres conçues pour s'adapter à toutes les classes de vent et conditions de site. L'entreprise se distingue par le développement de la Pale Recyclable, une solution innovante permettant le recyclage complet des pales d'éoliennes et commercialement viable pour les applications terrestres et offshore.
  
• Enercon GmbH
  met l'accent sur la production interne et le contrôle de la qualité, avec une forte présence en Europe et sur les marchés émergents. Son portefeuille de produits comprend des éoliennes allant de 800 kW à plus de 5 MW. Pour soutenir et accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables, l'entreprise participe activement à plus de 60 associations nationales et internationales.
  
• GE Renewable Energy
  siège en France, et il s'agit d'une division de General Electric jusqu'à sa scission en GE Vernova en 2024. L'entreprise conçoit et fabrique des éoliennes terrestres et offshore, y compris la série Haliade-X. Elle propose également des solutions de réseau, des systèmes hybrides et des services numériques pour l'optimisation des performances.
  
• Enercon GmbH
  est connue pour avoir pionnier la technologie des éoliennes sans engrenages et reste un leader dans les systèmes à entraînement direct. Enercon fabrique une large gamme d'éoliennes terrestres et propose des services intégrés, y compris l'installation, la maintenance et la fabrication de composants. L'entreprise a installé plus de 32 500 éoliennes dans le monde avec une capacité totale de 61,2 GW pour une variété de clients.
  

Actualités du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes

• En septembre 2025, Vestas Wind Systems a officiellement pris le contrôle de l'usine de fabrication de pales d'éoliennes terrestres en Pologne, précédemment exploitée par LM Wind Power. La prise de contrôle stratégique, achevée début septembre suite à un accord signé en mai 2025, représente une étape clé dans les efforts de Vestas pour renforcer sa présence manufacturière en Europe.
  
• En mars 2025, Siemens Gamesa Renewable Energy a officiellement obtenu un contrat avec la Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) pour développer et gérer un parc éolien de 500 MW dans le golfe de Suez, en Égypte, une étape majeure dans les ambitions énergétiques renouvelables du pays.
  
• En juin 2025, Enercity Erneuerbare, un développeur et exploitant de parcs éoliens, a conclu un partenariat stratégique avec le fabricant d'éoliennes ENERCON. Dans le cadre de cet accord de deux ans, renouvelable d'un commun accord, ENERCON fournira, installera et maintiendra environ 100 éoliennes terrestres de différents modèles.
  
• En mars 2025, Goldwind et IC Enterra ont signé un protocole d'accord pour explorer des projets éoliens en Türquie et sur les marchés mondiaux. Le partenariat soutient la stratégie de localisation de Goldwind et marque une étape clé dans l'expansion de la collaboration en matière d'énergie propre grâce à des technologies et infrastructures éoliennes avancées.
  

Le rapport de recherche sur le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Programmé
• Non programmé

Marché, par localisation

• Terrestre
• Offshore

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Suède
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• MEA
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Maroc
  • Arabie Saoudite
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Chili