Marché des turbines hydroélectriques Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des turbines hydroélectriques

Le marché mondial des turbines hydroélectriques a été évalué à 58,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 81,1 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 3,4 % entre 2025 et 2034. L'augmentation de la demande mondiale d'électricité et l'utilisation à grande capacité des centrales hydroélectriques proliféreront le paysage des affaires. Les investissements croissants en vue de remplacer les technologies traditionnelles de production d'électricité et les solutions durables et propres de pointe stimuleront la dynamique de l'industrie.

A hydroélectricité turbine est un dispositif qui exploite l'énergie de l'eau qui coule ou tombe, convertissant son énergie cinétique et potentielle en énergie mécanique, qui est ensuite transformée en électricité par un générateur. Essentielles aux systèmes d'hydroélectricité, ces turbines sont utilisées dans diverses applications, y compris des barrages, des installations de ruissellement et des installations de stockage à pompage.

La modernisation de l'infrastructure hydroélectrique vieillissante et la mise en place de petites centrales hydroélectriques associées à l'expansion des réseaux de réseau dans les zones rurales accéléreront le scénario commercial. Les investissements continus du gouvernement, des entreprises du secteur privé et des services publics dans l'infrastructure hydroélectrique, l'exploration de nouveaux projets et la modernisation des installations existantes vont freiner l'expansion de l'industrie.

Le passage croissant à des sources d'énergie à faible intensité de carbone et à des objectifs clés en matière d'énergie renouvelable fixés par les pays émergents accroîtra le déploiement des produits. La rénovation et la modernisation continues des centrales hydroélectriques existantes avec des turbines de pointe qui permettent d'améliorer la régulation des débits, de réduire au minimum l'impact environnemental et d'accroître l'efficacité permettra de propulser le spectre commercial.

Tendances du marché des turbines hydroélectriques

L'industrie est prête à connaître une croissance substantielle en raison de l'importance croissante accordée à l'intégration des énergies renouvelables et à la modernisation des installations hydroélectriques existantes. De plus en plus, l'accent mis sur les systèmes d'électricité distribués et la sensibilisation croissante aux changements climatiques, conjuguée aux progrès de la technologie des turbines, y compris les conceptions écologiques et les modèles à haut rendement, accroîtront les perspectives du marché des turbines hydroélectriques.

De plus, l'adoption massive de projets d'entreposage par pompage en fonction de la demande croissante de programmes régionaux de mise en valeur des ressources en eau stimulera l'activité. Des investissements substantiels dans des projets de petite et de micro-hydroélectricité en ligne avec des progrès dans la conception de turbines, y compris la conception modulaire et compacte, multiplieront les perspectives de l'industrie.

L'amélioration continue de la conception des turbines, y compris les turbines à vitesse variable et les turbines d'aération pour l'optimisation de la qualité de l'eau, augmentera la pénétration des entreprises. Les fonds de développement de l'hydroélectricité, les crédits d'impôt et les politiques, associés à des cadres réglementaires favorables, stimuleront la croissance du marché des turbines hydroélectriques.

La hausse de la demande d'électricité, associée à l'augmentation du besoin de sources d'énergie prévisibles et stables dans toutes les régions clés, aura une incidence positive sur les débouchés commerciaux favorables. Une évolution croissante vers des solutions plus durables, conjuguée à l'expansion rapide des projets d'hydroélectricité au fil de l'eau et à faible consommation, conduira au déploiement du produit.

L'intégration croissante de la maintenance prédictive, y compris l'analyse des données en temps réel et des solutions compatibles avec l'IA, ainsi que des systèmes de surveillance avancés, favorisera la dynamique de l'industrie. L'accroissement des investissements des principales économies émergentes dans l'infrastructure hydroélectrique dans le cadre des stratégies énergétiques nationales pour répondre à la demande croissante d'énergie accélérera la trajectoire des affaires.

Analyse du marché des turbines hydroélectriques

• L'industrie des turbines hydroélectriques a été estimée à USD 56,2, 57,6 et 58,5 milliards en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie gagne en traction en raison de l'incorporation de sources d'énergie renouvelables hybrides et de l'installation de centrales solaires flottantes. Le gouvernement, en association avec la participation d'acteurs privés clés au développement de l'hydroélectricité, favorisera le scénario de l'industrie.
• Sur la base de la capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 1 MW, > 1 MW à 10 MW, > 10 MW à 50 MW et > 50 MW. Le marché des turbines hydroélectriques de > 10 MW à 50 MW dépassera les 25 milliards de dollars d'ici 2034. Cette capacité répond à des exigences de haut rendement, ce qui la rend idéale pour la stabilisation du réseau et pour répondre aux besoins énergétiques des régions urbaines et industrielles, ce qui favorisera la croissance de l'industrie.
• Par exemple, en janvier 2024, Statkraft a investi 6,5 milliards de dollars pour renforcer son infrastructure éolienne et hydroélectrique norvégienne parallèlement à la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres. En outre, cet investissement stratégique comprenait une allocation de plus de 2 milliards pour la modernisation des centrales hydroélectriques du pays.
• Le marché des turbines hydroélectriques de puissance nominale ≤ 1 MW connaîtra un taux de croissance de plus de 4 % jusqu'en 2034. Les innovations continues, y compris les conceptions optimisées de la lame, l'amélioration de la manipulation des flux et les systèmes de surveillance numérique, permettront d'accroître davantage le potentiel commercial. L'importance croissante accordée à l'expansion des capacités, à l'intégration des réseaux intelligents et aux pratiques durables, conformément à la demande croissante d'électricité, multipliera l'adoption des produits.
• La capacité nominale du marché des turbines hydroélectriques de > 1 MW à 10 MW a été évaluée à plus de 15 milliards de dollars en 2024. L'augmentation de la demande de systèmes énergétiques distribués et décentralisés, associée à l'expansion rapide de projets hydroélectriques de taille moyenne et petite, stimulera le paysage industriel. La croissance croissante de l'approvisionnement en énergie industrielle et de l'électrification rurale est à l'origine de la demande de ces capacités nominales.
• Par exemple, en novembre 2024, lors de la CdP 29 de l'ONU, le gouvernement indonésien a annoncé une initiative ambitieuse pour construire 100 GW d'énergie renouvelable. Ce programme renforcera l'engagement du pays envers la production d'énergie propre.
• Le marché des turbines hydroélectriques de plus de 50 MW devrait atteindre 20 milliards de dollars en 2034. Ces capacités cotées connaissent un changement notable dû à la modernisation de l'infrastructure, au besoin croissant de stabilité du réseau et aux politiques de transition énergétique favorables. Des investissements considérables dans des projets à grande échelle visant à exporter de l'électricité vers des pays étrangers stimuleront le potentiel des entreprises.
• Sur la base de la tête, l'industrie est segmentée en 2 – 25 m, > 25 – 70 m et > 70 m. La tête de 2 – 25 m du marché des turbines hydroélectriques a été évaluée à plus de 3,5 milliards USD en 2024. Ces turbines à tête basse sont principalement utilisées pour les projets de cours d'eau, de canaux et de rivières. Les investissements croissants dans des projets hydroélectriques de petite et de petite taille, associés à l'expansion de l'hydroélectricité à des fins industrielles et agricoles, complètent ainsi la croissance des entreprises.
• Le marché des turbines hydroélectriques de > 25 à 70 m enregistrera un taux de croissance de plus de 3,5 % jusqu'en 2034. Ces turbines à tête sont largement utilisées dans les barrages hydroélectriques de petite à moyenne taille et les installations de stockage à pompe. Des incitatifs et des politiques gouvernementaux continus pour les projets hydroélectriques moyens, associés à l'innovation dans les turbines Kaplan, Pelton et Francis, permettront d'accroître le paysage industriel.
• Par exemple, en juillet 2024, le gouvernement indien a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars pour développer 12 projets hydroélectriques à Arunachal Pradesh. Le gouvernement vise à améliorer l'infrastructure énergétique de la région avec le ministère des Finances a annoncé une aide financière de 87 millions de dollars par projet.
• Le marché des turbines hydroélectriques de plus de 70 m devrait dépasser 45 milliards de dollars en 2034. Ces turbines conviennent principalement aux projets de rivières montagneuses et aux installations d'entreposage à pompage. La modernisation croissante de l'hydroélectricité à grande échelle associée à l'expansion rapide des réseaux et de la transmission de HV renforcera l'expansion de l'entreprise.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Selon le produit, l'industrie est segmentée en impulsions et en réactions. La turbine hydroélectrique à réaction détient une part de marché de 81,6 % en 2024. Ces turbines sont largement utilisées dans des projets de moyenne à grande échelle en raison de leur capacité à gérer efficacement divers débits d'eau. Sa conception respectueuse de l'environnement, qui minimise les perturbations écologiques en même temps que l'augmentation des incitations au remplacement des turbines inefficaces, alimentera le déploiement du produit.
• Par exemple, en mars 2024, le gouvernement central de l'Inde a inauguré un projet hydroélectrique polyvalent de 2 880 MW de Dibang situé dans le district de la vallée de la Basse-Dibang à Arunachal Pradesh. Le projet a été évalué à 3,71 milliards de dollars, ce qui sera le plus haut barrage de l'Inde.
• Le marché des turbines hydroélectriques à impulsions devrait dépasser 14,5 milliards de dollars en 2034. L'industrie en observant une croissance robuste alimentée par l'évolution des politiques énergétiques, l'investissement stratégique dans l'expansion des projets hydroélectriques et l'innovation continue dans la conception des turbines. Les principaux fabricants de l'industrie augmentent leurs capacités pour répondre à la demande croissante d'énergie.

• Le marché des turbines hydroélectriques aux États-Unis a été évalué respectivement à 4, 4,1 et 4,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le pays traversera 4,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'intérêt croissant pour les ressources énergétiques distribuées en association avec la demande croissante de projets de petite et de micro-hydroélectricité va influencer positivement le paysage des affaires. Les subventions publiques accordées aux infrastructures d'énergie renouvelable et la croissance des installations hydroélectriques hors rivière, conjuguées aux efforts de collaboration entre les secteurs public et privé, amplifieront le scénario de l'industrie.
• À titre de citation, en février 2024, le Département américain de l'énergie (DOE) a annoncé qu'il avait sélectionné 46 projets hydroélectriques d'énergie de 19 États pour un incitatif à coûts partagés visant à accroître le capital de production de la flotte hydroélectrique de la Nation. Le gouvernement fédéral versera jusqu'à 71,5 millions de dollars en incitatifs pour améliorer l'efficacité collective.
• La turbine hydroélectrique de l'Amérique du Nord détient une part de marché de plus de 14 % en 2024. L'accent mis de plus en plus sur la réduction des émissions de carbone ainsi que l'urbanisation et l'industrialisation rapides dans tout le pays stimuleront la demande de ces unités. La région s'emploie activement à promouvoir leurs objectifs à long terme en matière d'énergie renouvelable, tout en améliorant l'efficacité de leurs turbines, ce qui stimulera l'expansion des entreprises.
• À titre de référence, en mars 2025, le gouvernement canadien a annoncé 32 projets avec un financement total maximal de 50 millions de dollars pour aider à l'investissement des chaînes de valeur minérales essentielles du Canada. Ces investissements doivent contribuer à un avenir sûr et résilient.
• Le marché européen des turbines hydroélectriques sera témoin d'un TCAC de plus de 2 % jusqu'en 2034. Les efforts de modernisation continus de l'infrastructure hydroélectrique vieillissante, conformément à l'innovation continue dans la technologie des turbines et les capacités de surveillance numérique, augmenteront la pénétration des produits dans toute la région. En outre, l'augmentation des sources d'énergie intermittentes, y compris l'énergie solaire et éolienne, stimule la demande de solutions de stockage de l'énergie.
• Par exemple, en mars 2025, la BEI a approuvé des mesures d'incitation financière d'un montant de 433,59 millions de dollars pour qu'Energie AG Oberösterreich favorise l'expansion de l'hydroélectricité en Autriche. Avec une valeur totale supérieure à 650,39 millions de dollars, Energie AG est sur le point de construire une centrale hydroélectrique au fil de l'eau à Traunfall et une centrale de stockage à pompage à Ebensee.
• Le marché des turbines hydroélectriques de l'Asie-Pacifique dépassera 40 milliards de dollars en 2034. La région connaîtra une croissance vigoureuse en raison de ses vastes ressources hydroélectriques inexploitées et de l ' intensification des initiatives gouvernementales visant à accroître la capacité d ' exploitation des énergies renouvelables. L'intégration de l'hydroélectricité dans les microréseaux hybrides d'énergie et l'avancement des matériaux de lame de turbine pour une meilleure efficacité renforceront la trajectoire de l'industrie.
• Par exemple, en janvier 2023, la Chine a annoncé la construction de 200 centrales de stockage à pompe d'une capacité cumulée de 270 GW d'ici 2025, pour assurer la stabilité du réseau et intégrer les sources d'énergie renouvelables au réseau chinois.
• Le marché des turbines hydroélectriques au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra un taux de croissance de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'expansion rapide des petites centrales hydroélectriques destinées à des applications commerciales et l'intérêt croissant pour l'hydroélectricité en tant que source durable de traitement de l'eau favoriseront les perspectives commerciales. La croissance de la demande d'électricité et l'accent mis de plus en plus sur les initiatives de sécurité énergétique seront à l'origine du scénario de l'industrie.
• Par exemple, en novembre 2024, The Saudi Power Procurement a obtenu en Arabie saoudite un projet dirigé par Acwa Power et Taqa, une société basée à Abou Dhabi. Ensemble, ces projets Al Nairyah I & II et Rumah I & II ajouteront 7 200 MW de puissance dans le pays.
• Le marché des turbines hydroélectriques en Amérique latine dépassera 8,5 milliards de dollars d'ici 2034. La région connaît une croissance substantielle, stimulée par l'abondance des ressources en eau et l'engagement des objectifs en matière d'énergies renouvelables. L'augmentation des besoins en énergie propre, l'augmentation de l'IED et les efforts de modernisation des infrastructures proliféreront les perspectives commerciales.
• Pour référence, en février 2025, STOA et EDF ont signé un accord d'achat de centrale hydroélectrique de Neoenergia. Elle détenait auparavant une participation de 70 % dans l'installation, avec une capacité totale installée de 350 mégawatts. Cette transaction est évaluée à 260,13 millions de dollars.

Part du marché des turbines hydroélectriques

• Les 5 meilleurs joueurs dont ANDRITZ, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Siemens Energy et Voith détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie des turbines hydroélectriques. Le marché est très concurrentiel en raison de la conformité à la réglementation, de l'innovation technologique continue et des initiatives de durabilité. De plus, il existe d'importants obstacles à l'entrée, notamment la fabrication à forte intensité de capital, des politiques environnementales strictes et l'exigence de compétences à long terme en matière de service et d'entretien.
• ANDRITZ continue de dominer le marché international de l'hydroélectricité avec des offres de services comprenant la fabrication de turbines et de systèmes de générateurs, l'automatisation des installations et des services d'entretien du cycle de vie. La société a consolidé sa position sur le marché avec des alliances stratégiques permanentes, l'innovation technologique, et la transition des énergies renouvelables avec la technologie hydroélectrique hypermoderne.
• Voith est réputé pour son rôle dans l'industrie de l'hydroélectricité en tant que fournisseur de turbines, de générateurs, de logiciels d'hydroélectricité numériques et de services d'usine. L'entreprise est un expert en petites et grandes centrales hydroélectriques et de stockage à pompe, ainsi que dans des systèmes d'automatisation sophistiqués pour divers processus énergétiques.

Entreprises du marché des turbines hydroélectriques

• Voith a déclaré des ventes de 5,66 milliards de dollars en septembre 2024. La société a livré plus de 1 000 petites centrales hydroélectriques dans le monde entier. Le volume des commandes de la société a augmenté à US$ 6,87 milliards, ce qui a augmenté de 3% par rapport à l'année précédente.
• Siemens Energy a évalué USD 37,26 milliards en septembre 2024. Le bénéfice brut de la société a été estimé à 4,87 milliards de dollars en 2024. La production combinée de la petite centrale hydroélectrique représente plus de 5 000 MW d'électricité produite dans le monde.
• ANDRITZ a enregistré 9 milliards de dollars en 2024. Le segment hydroélectrique de la société a été enregistré à 1,67 milliard de dollars en 2024. En outre, l'EBITDA de la société a été évalué à 132 millions USD en 2024.

Les principaux acteurs de l'industrie des turbines hydroélectriques sont:

• ETRITZ
• B quatre-sœurs
• BEL
• Frères dobries
• GE Vernova
• Cravates
• GUGLER Turbines à eau
• Jyoti
• Litostroj Puissance
• Mitsubishi Industries lourdes
• Natel Énergie
• Pentaflo Hydro
• Siemens Énergie
• Toshiba
• Turbiwatt
• Voith

Industrie des turbines hydroélectriques Nouvelles

• En décembre 2024, GE Vernova a reçu un contrat de Dominion Energy South Carolina pour la modernisation de deux centrales hydroélectriques à la centrale hydroélectrique de Saluda sur la rivière Saluda, en Caroline du Sud. Le projet de modernisation, qui devrait être achevé au troisième trimestre de 2024, améliorera la performance, la fiabilité et la souplesse opérationnelle de l'usine. Ces améliorations favoriseront la durabilité à long terme de l'installation dans la production d'électricité.
• En octobre 2024, TNB Power Generation a remis à ANDRITZ la remise en état de la centrale hydroélectrique de Chenderoh. Ce qui leur a permis d'étendre la durée de vie, l'efficacité et la production de l'usine de 5%. En outre, ce contrat a amélioré la réputation de l'entreprise en tant que précurseur des nouvelles technologies hydroélectriques.
• En juin 2024, B. Fouress a été sous-traité par Upper Tamakoshi Hydropower pour l'installation électromécanique de 22 MW du projet hydroélectrique Rolwaling Khola. L'UTHPL a également été chargée des activités opérationnelles et de construction du projet hydroélectrique de 456 MW Upper Tamakoshi, qui est actuellement la plus grande centrale hydroélectrique du Népal. En outre, en vertu de ce contrat, BFL fournira la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation de tout équipement EM auxiliaire nécessaire au fonctionnement efficace de la centrale.
• En janvier 2024, ANDRITZ s'est engagée à fournir les turbines de la centrale hydroélectrique de stockage à pompe Amfilochia en Grèce. Le projet vise à accroître le potentiel d'énergie renouvelable pour le pays, ce qui nécessitera la technologie de pointe de turbine d'Andritz pour le stockage et la production d'énergie. Ce contrat représente l'accent Andritz de la société sur le soutien des approches durables dans les projets hydroélectriques à l'échelle mondiale, ce qui aidera La Grèce vise à renforcer son réseau d'énergie renouvelable et à stabiliser son réseau électrique.

Le rapport d'étude de marché sur les turbines hydroélectriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume (MW) et en recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 1 MW
• > 1 MW à 10 MW
• > 10 MW à 50 MW
• > 50 MW

Marché, par tête

• 2 à 25 m
• > 25 – 70 m
• > 70 m

Marché, par produit

• Impulsion
• Réaction

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Autriche
  • Norvège
  • Russie
  • Italie
  • Suisse
  • Turquie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Vietnam
  • Bhoutan
  • Indonésie
  • Népal
  • Sri Lanka
• Moyen-Orient et Afrique
  • Éthiopie
  • Iran
  • Israël
  • Nigéria
  • Zambie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Argentine