수력 터빈 시장 규모 - 용량별, 수주별, 제품별, 분석, 점유율, 성장 예측, 2025-2034

수력 터빈 시장 규모

글로벌 수력 터빈 시장은 2024년에 585억 달러로 평가되었으며 2034년까지 811억 달러에 이를 것으로 예상되며 2025년부터 2034년까지 3.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수력 발전소의 고용량 활용과 함께 글로벌 전력 수요 증가는 비즈니스 환경을 확산시킬 것입니다. 지속 가능하고 깨끗한 첨단 솔루션과 함께 기존 발전 기술을 대체하기 위한 투자 증가는 산업 역학을 자극할 것입니다.

수력 발전 터빈은 흐르거나 떨어지는 물의 에너지를 활용하여 운동 및 위치 에너지를 기계적 동력으로 변환한 다음 발전기에 의해 전기로 변환하는 장치입니다. 수력 발전 시스템에 필수적인 이 터빈은 댐, 수로 설치 및 양수 저장 시설을 포함한 다양한 응용 분야에 활용됩니다.

농촌 지역의 그리드 네트워크 확장과 관련하여 노후화된 수력 발전 인프라의 업그레이드 및 소규모 수력 발전소 개발은 비즈니스 시나리오를 가속화할 것입니다. 수력 발전 인프라에 대한 정부, 민간 부문 기업 및 유틸리티의 지속적인 투자, 새로운 프로젝트 탐색 및 기존 시설의 현대화가 산업 확장을 주도할 것입니다.

저탄소 에너지원으로의 전환이 증가하고 개발도상국이 설정한 주요 재생 에너지 목표와 결합하면 제품 배포가 증가할 것입니다. 기존 수력 발전소를 개선된 유량 조절을 충족하고 환경 영향을 최소화하며 효율성을 높이는 고급 터빈으로 지속적인 개조 및 개조는 비즈니스 스펙트럼을 추진할 것입니다.

수력 터빈 시장 동향

이 산업은 재생 에너지 통합에 대한 강조가 증가하고 기존 수력 발전 시설의 현대화로 인해 상당한 성장을 할 준비가 되어 있습니다. 친환경 설계 및 고효율 모델을 포함한 터빈 기술의 발전과 함께 분산 전력 시스템에 대한 관심이 높아지고 기후 변화에 대한 인식이 높아짐에 따라 수력 터빈 시장 전망이 강화될 것입니다.

또한, 지역 수자원 개발 프로그램에 대한 수요 증가에 따라 양수 저장 프로젝트의 채택이 급증함에 따라 비즈니스 모멘텀을 주도할 것입니다. 모듈식 및 소형 설계를 포함한 터빈 설계의 발전에 따라 소규모 및 마이크로 수력 발전 프로젝트에 대한 상당한 투자가 산업 전망을 확산시킬 것입니다.

수질 최적화를 위한 물고기 친화적, 가변 속도 터빈 및 폭기 터빈을 포함한 터빈 설계의 지속적인 개선은 비즈니스 침투를 확대할 것입니다. 유리한 수력 발전 기금, 세금 공제 및 지원 규제 프레임워크와 함께 정책은 수력 터빈 시장 성장을 촉진할 것입니다.

주요 지역에서 예측 가능하고 안정적인 에너지원에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 수요가 증가함에 따라 유리한 비즈니스 기회에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 보다 지속 가능한 솔루션으로의 전환이 증가함에 따라 수력 및 수력이 낮은 수력 발전 프로젝트의 급속한 확장이 제품 배포를 주도할 것입니다.

실시간 데이터 분석 및 AI 지원 솔루션을 포함한 예측 유지 관리와 고급 모니터링 시스템의 통합이 증가함에 따라 업계 역학이 촉진될 것입니다. 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위한 국가 에너지 전략의 일환으로 수력 발전 인프라에 대한 주요 신흥 경제국의 급증하는 투자는 비즈니스 궤도를 가속화할 것입니다.

수력 터빈 시장 분석

• 수력 발전 터빈 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 562억 달러, 576억 달러, 585억 달러로 추산되었습니다. 이 산업은 하이브리드 재생 가능 에너지원의 통합과 부유식 태양열 발전소 설치로 인해 견인력을 얻고 있습니다. 정부는 수력 발전 개발에 대한 주요 민간 업체의 참여와 연계하여 산업 시나리오를 추진할 것입니다.
  
• 용량에 따라 산업은 ≤ 1MW, > 1MW에서 10MW, > 10MW에서 50MW, > 50MW로 분류됩니다. > 10MW에서 50MW의 수력 터빈 시장은 2034년까지 미화 250억 달러를 초과할 것입니다. 이 용량은 고출력 요구 사항을 충족하므로 그리드 안정화에 이상적이며 도시 및 산업 지역의 에너지 수요를 충족하여 산업 성장을 강화할 것입니다.
  
• 예를 들어, 2024년 1월, Statkraft는 새로운 육상 풍력 발전 단지 건설과 함께 노르웨이 풍력 및 수력 발전 인프라를 강화하기 위해 미화 65억 달러를 투자했습니다. 또한, 이 전략적 투자에는 국가의 수력 발전소 업그레이드를 위한 20억 달러 이상의 할당이 포함되었습니다.
  
• ≤ 1MW 정격 용량의 수력 발전 터빈 시장은 2034년까지 4% 이상의 성장률을 목격할 것입니다. 최적화된 블레이드 설계, 향상된 흐름 처리 및 디지털 모니터링 시스템을 포함한 지속적인 혁신은 비즈니스 잠재력을 더욱 높일 것입니다. 증가하는 전기 수요에 따라 용량 확장, 스마트 그리드 통합 및 지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아짐에 따라 제품 채택이 급증할 것입니다.
  
• 수력 터빈 시장의 > 1MW에서 10MW 정격 용량은 2024년에 150억 달러 이상으로 평가되었습니다. 중소 수력 발전 프로젝트의 급속한 확장과 함께 분산 및 분산형 에너지 시스템에 대한 수요 급증은 산업 환경을 활성화할 것입니다. 산업용 전력 공급 및 농촌 전기화의 증가로 인해 이러한 정격 용량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 11월 UN COP 29에서 인도네시아 정부는 100GW의 재생 에너지를 건설한다는 야심찬 계획을 발표했습니다. 이 프로그램은 청정 에너지 발전에 대한 국가의 약속을 강화할 것입니다.
  
• > 50MW 정격 수력 터빈 시장은 2034년까지 200억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 정격 용량은 인프라 현대화, 그리드 안정성에 대한 필요성 증가, 에너지 전환 지원 정책으로 인해 눈에 띄는 변화를 겪고 있습니다. 해외에 전력을 수출하는 대규모 프로젝트에 대한 강력한 투자는 비즈니스 잠재력을 자극할 것입니다.
  
• 헤드를 기준으로 산업은 2 – 25 m, > 25 – 70 m 및 > 70 m로 분류됩니다. 수력 터빈 시장의 2-25m 헤드는 2024년에 미화 35억 달러 이상으로 평가되었습니다. 이 로우 헤드 터빈은 주로 강, 운하 및 강 프로젝트에 사용됩니다. 미니 및 소규모 수력 발전 프로젝트에 대한 투자 증가와 산업 및 농업용 수력 발전 확대가 결합되어 비즈니스 성장을 보완합니다.
  
• > 25 – 70m 수력 터빈 시장은 2034년까지 3.5% 이상의 성장률을 관찰할 것입니다. 이 헤드 터빈은 중소형 수력 발전 댐 및 양수 저장 시설에 널리 사용됩니다. Kaplan, Pelton 및 Francis 터빈의 혁신과 함께 중형 수력 발전 프로젝트에 대한 지속적인 정부 인센티브 및 정책은 산업 환경을 강화할 것입니다.
  
• 예를 들어, 2024년 7월 인도 정부는 아루나찰프라데시에서 12개의 수력 발전 프로젝트를 개발하기 위해 10억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 정부는 이 지역의 에너지 인프라를 개선하는 것을 목표로 하고 있으며, 재무부는 프로젝트당 8,700만 달러의 재정 지원을 추가로 발표했습니다.
  
• > 70m 수력 터빈 시장은 2034년까지 450억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 터빈은 주로 산악 강 프로젝트 및 양수 저장 시설에 적합합니다. 그리드 및 HV 전송의 급속한 확장과 관련하여 대규모 수력 발전의 업그레이드가 증가함에 따라 비즈니스 확장이 강화될 것입니다.
  

• 제품에 따라 산업은 충동과 반응으로 분류됩니다. 반응 수력 발전 터빈은 2024년에 81.6%의 시장 점유율을 차지합니다. 이 터빈은 다양한 유속을 효과적으로 관리할 수 있는 능력으로 인해 중대형 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 비효율적인 터빈 교체에 대한 인센티브 증가와 함께 생태계 파괴를 최소화하는 친환경 설계는 제품 배포에 연료를 공급할 것입니다.
  
• 예를 들어, 2024년 3월 인도 중앙 정부는 아루나찰프라데시주 로어 디방 밸리 지역에 위치한 NHPC의 2,880MW 규모의 디방 다목적 수력 발전 프로젝트를 착수했습니다. 이 프로젝트의 가치는 37억 1,000만 달러로, 인도에서 가장 높은 댐이 될 것입니다.
  
• 임펄스 수력 터빈 시장은 2034년까지 145억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 업계는 진화하는 에너지 정책, 수력 발전 프로젝트 확장을 위한 전략적 투자, 터빈 설계의 지속적인 혁신에 힘입어 강력한 성장을 관찰하고 있습니다. 주요 산업 제조업체는 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 역량을 확장하고 있으며 비즈니스 시나리오가 확산될 것입니다.
  

• 미국 수력 터빈 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 40억 달러, 41억 달러, 44억 달러로 평가되었습니다. 이 나라는 2034년까지 미화 45억 달러를 넘을 것입니다. 소규모 및 마이크로 수력 발전 프로젝트에 대한 수요 급증과 관련하여 분산 에너지 자원에 대한 관심이 높아짐에 따라 비즈니스 환경이 긍정적으로 흔들릴 것입니다. 재생 가능 에너지 인프라에 대한 정부 보조금과 공공 및 민간 부문 간의 협력 노력이 결합된 강 밖 수력 발전 설비의 성장은 산업 시나리오를 증폭시킬 것입니다.
  
• 인용을 위해 2024년 2월 미국 에너지부(DOE)는 국가 수력 발전 함대의 발전 자본을 향상시키기 위해 비용 분담 효율성 인센티브를 위해 19개 주에서 46개의 에너지 수력 발전 프로젝트를 선정했다고 발표했습니다. 연방 정부는 집단 효율성 개선을 위해 최대 7,150만 달러의 인센티브를 제공할 것입니다.
  
• 북미 수력 발전 터빈은 2024년에 14% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전국적으로 급속한 도시화 및 산업화와 함께 탄소 배출량 감소에 대한 강조가 증가함에 따라 이러한 장치에 대한 수요가 촉진될 것입니다. 이 지역은 터빈 효율성을 높이는 것과 함께 장기 재생 에너지 목표를 적극적으로 홍보하고 있으며 사업 확장을 촉진할 것입니다.
  
• 참고로, 2025년 3월 캐나다 정부는 캐나다의 핵심 광물 가치 사슬에 대한 투자를 지원하기 위해 최대 총 자금 조달 금액이 5천만 달러인 32개 프로젝트를 발표했습니다. 이러한 투자는 안전하고 탄력적인 미래를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
  
• 유럽 수력 터빈 시장은 2034년까지 2% 이상의 CAGR을 목격할 것입니다. 터빈 기술 및 디지털 모니터링 기능의 지속적인 혁신에 따라 노후화된 수력 발전 인프라의 지속적인 현대화 노력은 이 지역 전반에 걸쳐 제품 보급을 확대할 것입니다. 또한 태양열 및 풍력을 포함한 간헐적 에너지원의 증가는 에너지 저장 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 3월, EIB는 오스트리아의 수력 발전 확장을 촉진하기 위해 Energie AG Oberösterreich에 미화 4억 3,359만 달러의 금융 인센티브를 승인했습니다. 총 가치가 미화 6억 5,039만 달러를 초과하는 Energie AG는 Traunfall에 수력 발전 시설을, Ebensee에 양수 저장 시설을 건설할 준비가 되어 있습니다.
  
• 아시아 태평양 수력 터빈 시장은 2034년까지 400억 달러를 초과할 것입니다. 이 지역은 아직 개발되지 않은 광대한 수력 자원과 재생 에너지 용량 확대를 위한 정부 이니셔티브 증가로 인해 강력한 성장을 경험할 것입니다. 더 나은 효율성을 위한 터빈 블레이드 재료의 발전과 함께 하이브리드 에너지 마이크로그리드에 수력 발전을 통합하면 산업 궤도가 강화될 것입니다.
  
• 예를 들어, 2023년 1월 중국은 전력망 안정성을 제공하고 재생 에너지원을 중국 전력망에 통합하기 위해 2025년까지 누적 용량이 270GW인 200개의 양수 저장 발전소를 건설한다고 발표했습니다.
  
• 중동 및 아프리카 수력 터빈 시장은 2034년까지 5.5% 이상의 성장률을 목격할 것입니다. 상업용 소규모 수력 발전소의 급속한 확장과 지속 가능한 수처리 자원으로서의 수력 발전에 대한 관심 증가는 비즈니스 전망을 촉진할 것입니다. 에너지 안보 이니셔티브에 대한 강조가 증가함에 따라 전기 수요가 증가함에 따라 업계 시나리오가 주도될 것입니다.
  
• 예를 들어, 2024년 11월 Saudi Power Procurement는 아부다비에 본사를 둔 회사인 Acwa Power와 Taqa가 주도하는 사우디아라비아 프로젝트를 확보했습니다. Al Nairyah I & II와 Rumah I & II 프로젝트를 결합하면 전국에 7,200MW의 전력이 추가될 것입니다.
  
• 라틴 아메리카 수력 터빈 시장은 2034년까지 미화 85억 달러를 초과할 것입니다. 이 지역은 풍부한 수자원과 재생 에너지 목표의 약속에 힘입어 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 청정 에너지에 대한 수요 증가, FDI 증가, 인프라 현대화 노력으로 인해 비즈니스 전망이 확산될 것입니다.
  
• 참고로, 2025년 2월에는 STOA와 EDF가 네오에너지아로부터 수력발전소 구매 계약을 체결했다. 이전에는 이 시설의 지분 70%를 보유하고 있었으며 전체 설치 용량은 350MW였습니다. 이 거래의 가치는 미화 2억 6,013만 달러입니다.
  

수력 터빈 시장 점유율

• 안드리츠(ANDRITZ), GE 베르노바(GE Vernova), 미쓰비시중공업(Mitsubishi Heavy Industries), 지멘스 에너지(Siemens Energy), 보이스(Voith) 등 상위 5개 업체가 수력 터빈 산업에서 약 40%의 점유율을 차지하고 있다. 시장은 규정 준수, 지속적인 기술 혁신 및 지속 가능성 이니셔티브로 인해 경쟁이 치열합니다. 또한 자본 집약적인 제조, 엄격한 환경 정책, 장기 서비스 및 유지 보수 기술 요구 등을 포함하는 중요한 진입 장벽이 존재합니다.
  
• ANDRITZ는 터빈 및 발전기 시스템 제작, 플랜트 자동화 및 수명 주기 유지 보수 서비스를 포함한 서비스를 통해 수력 발전 분야에서 국제 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이 회사는 지속적인 전략적 제휴, 기술 혁신 및 초현대식 수력 발전 기술을 통한 재생 에너지 전환을 통해 시장 입지를 공고히 했습니다.
  
• Voith는 혁신적인 터빈, 발전기, 디지털 수력 발전 소프트웨어 시스템 및 플랜트 서비스 제공업체로서 수력 발전 산업에 기여하는 역할로 유명합니다. 이 회사는 소규모 및 대규모 수력 및 양수 저장 플랜트뿐만 아니라 다양한 에너지 프로세스를 위한 정교한 자동화 시스템의 전문가입니다.
  

수력 터빈 시장 회사

• Voith는 2024년 9월 현재 56억 6천만 달러의 매출을 보고했습니다. 이 회사는 전 세계에 1,000개 이상의 소규모 수력 발전소를 납품했습니다. 회사의 수주량은 68억 7,000만 달러로 전년 대비 3% 증가했습니다.
  
• 지멘스 에너지의 가치는 2024년 9월 기준 372억 6천만 달러입니다. 회사의 총 이익은 2024년에 48억 7천만 달러로 예상되었습니다. 이 회사의 소규모 수력 발전소의 총 출력은 전 세계적으로 5,000MW 이상의 전기를 생산합니다.
  
• ANDRITZ는 2024년에 90억 달러의 매출을 기록했습니다. 이 회사의 수력 발전 부문은 2024년 16억 7,000만 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 회사의 EBITDA는 2024년에 1억 3,200만 달러로 평가되었습니다.
  

수력 터빈 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 안드리츠
• B 푸레스
• 브엘
• 도브리얄 형제
• GE 베르노바
• 길크스
• GUGLER 물 터빈
• 죠티
• Litostroj 전원
• 미쓰비시 중공업
• 나텔 에너지
• 펜타플로 하이드로
• 지멘스 에너지
• 도시바
• 터비와트
• 보이스
  

수력 터빈 산업 뉴스

• 2024년 12월, GE Vernova는 Dominion Energy South Carolina로부터 사우스캐롤라이나주 Saluda 강에 있는 Saluda 수력 발전소의 수력 발전소 2개를 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. 2024년 3분기에 완료될 예정인 현대화 프로젝트는 공장의 성능, 신뢰성 및 운영 유연성을 향상시킬 것입니다. 이러한 개선은 발전소의 장기적인 발전 지속 가능성을 지원할 것입니다.
  
• 2024년 10월, TNB Power Generation은 ANDRITZ에 Chenderoh 수력 발전소 개조 공사를 수주했습니다. 이를 통해 공장의 서비스 수명, 효율성 및 생산량을 5% 연장할 수 있었습니다. 또한 이 계약은 새로운 수력 발전 기술의 선두 주자로서 회사의 명성을 높였습니다.
  
• 2024년 6월, B. Fouress는 Rolwaling Khola 수력 발전 프로젝트의 22MW 전기 기계 설치를 위해 Upper Tamakoshi Hydropower와 하청을 받았습니다. UTHPL은 또한 현재 네팔에서 가장 큰 수력 발전 시설인 456MW 어퍼 타마코시 수력 발전 프로젝트의 운영 및 건설 활동을 담당하고 있습니다. 또한, 본 계약에 따라 BFL은 발전소의 효율적인 운영에 필요한 모든 보조 EM 장비의 설계, 제작, 공급 및 설치를 제공할 것입니다.
  
• 2024년 1월, ANDRITZ는 그리스의 Amfilochia 양수 저장 수력 발전소에 터빈을 공급하기로 계약했습니다. 이 프로젝트는 에너지 저장 및 발전 프로세스를 위해 Andritz의 첨단 터빈 기술을 필요로 하는 국가의 재생 가능 에너지 잠재력을 높이는 것을 목표로 합니다. 이 계약은 그리스가 전력망 안정화와 함께 재생 에너지 백본을 강화하는 데 도움이 될 전 세계 수력 발전 프로젝트에서 지속 가능한 접근 방식을 지원하는 데 중점을 둔 Andritz의 초점을 보여줍니다.
  

수력 발전 터빈 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 볼륨(MW) 및 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.