Mercato dell’energia eolica offshore galleggiante Dimensioni e quota 2025 to 2034

Dimensione del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante

La dimensione globale del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante era valutata a 367,7 milioni di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga 7,69 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 31,5% dal 2025 al 2034. Il settore è trainato principalmente da misure favorevoli, tra cui tariffe prestabilite, quote specifiche per tecnologia e aste. Diversi Paesi, tra cui Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito, stanno introducendo misure sostanziali per accelerare la crescita del settore. Ad esempio, nel novembre 2023, il Portogallo ha avviato il processo preparatorio per la prima asta delle licenze per i parchi eolici entro metà novembre 2023, al fine di sostenere progetti a basse emissioni di carbonio, compreso l'eolico offshore, e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.
 

La crescente domanda di elettricità ha determinato un aumento esponenziale della produzione di energia. Ad esempio, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), nel 2024 la generazione netta di elettricità ha superato 8.592 TWh, con conseguente aumento dell'impronta emissiva dei gas serra (GHG) e una conseguente accelerazione della domanda di energia pulita. Inoltre, il continuo aumento della domanda di energia da fonti rinnovabili, insieme alle crescenti preoccupazioni per le emissioni, ha spostato l'interesse verso fonti sostenibili.
 

Il mercato dell'energia eolica offshore galleggiante è trainato principalmente da misure favorevoli, tra cui tariffe prestabilite, quote specifiche per tecnologia e aste. Diversi Paesi, tra cui Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito, stanno introducendo misure sostanziali per accelerare la crescita del settore. Ad esempio, nel novembre 2023, il Portogallo ha avviato il processo preparatorio per la prima asta delle licenze per i parchi eolici entro metà novembre 2023, al fine di sostenere progetti a basse emissioni di carbonio, compreso l'eolico offshore, e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.
 

Gli operatori del settore stanno investendo ingenti risorse nelle iniziative di ricerca e sviluppo (R&D) per aumentare l'efficienza operativa e conseguire maggiori economie di scala. Ad esempio, nell'ottobre 2023, il Giappone ha firmato una lettera d'intenti (LOI) con la Danimarca per attività di ricerca, progettazione e sviluppo nelle tecnologie eoliche galleggianti, al fine di contrastare i cambiamenti climatici. Inoltre, gli sforzi in corso per aumentare il ciclo di vita dei prodotti, insieme alla crescente esperienza nell'installazione di sistemi avanzati, favoriranno significativamente la crescita del settore.
 

Tendenze del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante

• La continua integrazione dell'energia eolica offshore galleggiante con sistemi di accumulo dell'energia e altre fonti di energia rinnovabile, con la creazione di sistemi ibridi, è destinata a influenzare il panorama del settore grazie a una maggiore stabilità della rete, a un miglior fattore di capacità e a una maggiore produzione energetica complessiva.
   
• I consistenti investimenti nei settori privato e pubblico, accompagnati dalla continua introduzione di progetti su larga scala che utilizzano soluzioni costruttive avanzate e design sperimentali, sono destinati a rafforzare il panorama del settore. Ad esempio, nell'ottobre 2022, Iberdrola e Haizea Wind hanno annunciato il progetto MEGAWIND, volto a migliorare i monopali e a integrarli in grandi turbine eoliche con una potenza superiore a 15 MW, con l'obiettivo di sviluppare turbine eoliche di grandi dimensioni.
   
• Gli operatori del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante stanno investendo ingenti risorse nelle iniziative di ricerca e sviluppo (R&D) per aumentare l'efficienza operativa e conseguire maggiori economie di scala. Ad esempio, nell'ottobre 2023, il Giappone ha firmato una lettera d'intenti (LOI) con la Danimarca per attività di ricerca, progettazione e sviluppo nelle tecnologie eoliche galleggianti, al fine di contrastare i cambiamenti climatici.
   
• Inoltre, gli sforzi continui volti ad allungare il ciclo di vita dei prodotti, insieme alla crescente esperienza nelle installazioni di sistemi avanzati, stimoleranno significativamente la crescita del settore. Inoltre, i consistenti investimenti nei settori privato e pubblico, in linea con la continua introduzione di progetti su larga scala che utilizzano sistemi costruttivi avanzati e design sperimentali, sono destinati a rafforzare il panorama del settore.
   

Analisi del mercato dell'energia eolica offshore flottante

Per comprendere le tendenze chiave

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• In base alla potenza nominale della turbina, il settore dell'energia eolica offshore flottante è segmentato in turbine ad asse orizzontale e verticale. Il mercato ha registrato un valore di 237,2 milioni, 267,7 milioni e 367,7 milioni di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.
   
• Il segmento delle turbine ad asse orizzontale ha rappresentato oltre l'85% della quota di mercato nel 2024, grazie a caratteristiche chiave quali l'elevata efficienza, processi di produzione standardizzati e una manutenzione più semplice, fattori destinati a sostenere il panorama del settore. Gli sforzi continui di ricerca e sviluppo incentrati sul miglioramento della progettazione e dell'efficienza delle piattaforme galleggianti, insieme alle innovazioni nei materiali e nei processi produttivi, contribuiranno allo sviluppo di componenti più durevoli ed economicamente convenienti per le turbine eoliche galleggianti, stimolando così la domanda del prodotto. Secondo DNV, nel 2022 l'energia eolica offshore flottante dovrebbe rappresentare il 15% dell'energia eolica offshore totale, contribuendo a una capacità di 264 GW entro il 2050.
   
• Il segmento delle turbine ad asse verticale crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 34% fino al 2034, grazie alla loro capacità di essere installate su piattaforme galleggianti per sfruttare l'energia eolica in acque offshore profonde. Queste turbine possono catturare il vento da qualsiasi direzione, eliminando la necessità dei complessi sistemi di imbardata utilizzati nelle turbine ad asse orizzontale per orientare il rotore verso il vento. A titolo esemplificativo, nel 2022 la Scozia ha assegnato concessioni per quasi 15 GW a progetti di energia eolica flottante.
   

• In base all'asse, il mercato dell'energia eolica offshore flottante è segmentato in ≤ 2 MW, >2-5 MW, >5-8 MW, >8-10 MW, >10-12 MW e >12 MW. Il segmento >8-10 MW deteneva circa il 48,3% della quota di mercato nel 2024.
   
• Il segmento >12 MW crescerà grazie ai continui progressi nella tecnologia delle turbine e i miglioramenti nei materiali, nell'aerodinamica e nei sistemi di controllo continuano a contribuire all'aumento delle prestazioni delle turbine eoliche di grandi dimensioni. Inoltre, è aumentata anche l'altezza del mozzo, ovvero l'altezza alla quale il rotore è installato sulla torre. Ad esempio, il progetto GoliatVIND, con una capacità pianificata di 75 MW, prevede turbine con una capacità di 15 MW.
   
• Il segmento >10-12 MW crescerà a un CAGR del 54% fino al 2034, sostenuto dall'obiettivo di ridurre il costo livellato dell'elettricità. Le turbine con potenze nominali maggiori, grazie alla loro maggiore efficienza, contribuiscono a ridurre il costo complessivo della produzione di energia eolica. I continui investimenti dei principali produttori e sviluppatori di turbine nei progressi tecnologici, tra cui l'esplorazione di nuovi materiali, sistemi di controllo avanzati e design innovativi per ampliare i limiti delle dimensioni e dell'efficienza delle turbine, sosterranno le dinamiche del mercato dell'energia eolica offshore flottante.
   
• > Il segmento da 8 a 10 MW è destinato a crescere grazie ai continui progressi tecnologici compiuti dai produttori di turbine per realizzare modelli con capacità superiori a diversi megawatt. I miglioramenti nella progettazione dei rotori, nei materiali e nei sistemi di controllo contribuiscono allo sviluppo di turbine più potenti, adatte agli ambienti offshore. Ad esempio, Hywind Tampen è entrato in funzione nell'agosto 2023 con una capacità di generazione di 88 MW. Inoltre, il progetto comprende 11 turbine eoliche, ciascuna potenziata a 8,6 MW.
   
• > Il segmento da 5 a 8 MW ha rappresentato oltre il 48% della quota del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante nel 2024. Vantaggi chiave, tra cui una maggiore cattura di energia, una migliore efficienza e potenziali riduzioni del costo unitario dell'energia prodotta, contribuiranno allo sviluppo del settore. Queste turbine possono ridurre il costo complessivo della produzione di energia catturando una maggiore quantità di vento e generando più elettricità con un numero inferiore di turbine, con conseguenti economie di scala e una riduzione del costo livellato dell'elettricità.
   
• > Il mercato dell'energia eolica offshore da 2 a 5 MW crescerà parallelamente allo sviluppo della catena di fornitura necessaria a sostenere la produzione, il trasporto e l'installazione di questi componenti. Queste piattaforme galleggianti dispongono di un'ampia zavorra sommersa che ancora la turbina e sono progettate per rimanere stabili anche in acque profonde. Ad esempio, nel 2024, Floating Power Plant ha selezionato una turbina Siemens Gamesa SWT-DD-120 da 4,3 MW per il progetto dimostrativo Seaworthy.
   
• ≤ Il mercato dell'energia eolica offshore galleggiante da 2 MW supererà i 280 milioni di dollari USA entro il 2034, sostenuto dal crescente interesse per l'impiego di turbine più piccole in applicazioni in cui le installazioni su larga scala non sono realizzabili, ad esempio nelle regioni con capacità di rete limitata o nelle aree che richiedono una minore produzione di energia. Ad esempio, il progetto PivotBuoy ha ricevuto 4,2 milioni di dollari USA di finanziamenti dall'UE per installare una turbina Vestas sottovento da 225 kW a una profondità di 50 metri.
   

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• La dimensione del mercato statunitense dell'energia eolica offshore galleggiante ha superato i 62,8 milioni di dollari USA nel 2024.  Il mercato nordamericano ha rappresentato oltre il 15% della quota di ricavi nel 2024, sostenuto da normative governative favorevoli e incentivi adeguati, nonché dal calo dei prezzi delle turbine e dall'aumento della capacità. Ad esempio, nel novembre 2023, il DOE statunitense ha pubblicato il proprio Funding Opportunity Announcement (FOA), attraverso il quale ha stanziato 16,4 miliardi di dollari USA per sostenere il settore eolico offshore del Paese.
   
• Le significative attività di ricerca e sviluppo in Europa volte a migliorare le infrastrutture portuali e a esaminare le opportunità per aumentare la produzione di energia sosterranno la domanda di prodotti. L'aumento della capacità eolica offshore, determinato dall'introduzione di politiche ambiziose e dagli investimenti delle principali autorità, ha accelerato la crescita del settore. Ad esempio, nel maggio 2024, la Francia ha annunciato i vincitori della prima asta commerciale al mondo per l'eolico offshore galleggiante su scala commerciale, da 250 MW, a 90 USD/MWh.
   
• I ricavi del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante nell'area Asia-Pacifico supereranno i 700 milioni di dollari USA entro il 2034. Le capacità portuali attuali, le competenze industriali nazionali e le potenziali sinergie con i settori esistenti influenzeranno i costi di installazione. Lo stanziamento di fondi nelle economie caratterizzate da abbondanti risorse eoliche influenzerà le tendenze del settore. Ad esempio, nel marzo 2023, CNOOC ha presentato il primo progetto cinese di energia eolica offshore. Il progetto comprende inoltre la turbina eolica a trasmissione ibrida e a prova di tifone MySE 7.25-158 di Mingyang Smart Energy, installata a una profondità d'acqua superiore a 100 metri e a una distanza dalla costa superiore a 100 km.
   

Quota del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante

• I 5 principali operatori attivi nel settore includono Ørsted, Equinor, Prysmian Group, Vestas e General Electric. Il settore dell'energia eolica offshore galleggiante sta diventando più competitivo grazie alla modernizzazione e alle nuove tecnologie che emergono sul mercato.
   
• Importanti stakeholder stanno sostenendo spese significative per potenziare le attività di ricerca e sviluppo e rafforzare la propria quota di mercato. Tuttavia, per sfruttare con successo il mercato è necessaria una strategia più completa, che includa gli investimenti, la costruzione di infrastrutture e la gestione dei fattori geopolitici. L'energia eolica offshore galleggiante potrebbe diventare una fonte rilevante di energia rinnovabile quando la tecnologia raggiungerà un livello di sviluppo tale da consentirne una successiva riduzione dei costi.
   

Aziende del mercato dell'energia eolica offshore galleggiante

• Equinor è il principale fornitore di energia in Europa e il suo portafoglio di prodotti comprende energie rinnovabili, petrolio e gas e soluzioni a basse emissioni di carbonio. L'azienda conta oltre 23.449 dipendenti e nel 2023 ha raggiunto una produzione complessiva di energia elettrica pari a 4.235 GWh. Inoltre, ha aperto in Norvegia il suo più grande parco eolico offshore galleggiante, denominato parco eolico Hywind Tampen. Il parco dovrebbe inoltre ridurre di 200.000 tonnellate annue le emissioni di CO₂ dei principali produttori di petrolio e gas del Mare del Nord
   
• Ørsted è un'azienda di energia rinnovabile che sostiene i Paesi e gli altri operatori nella transizione verso l'energia verde. L'azienda conta circa 23.000 dipendenti e opera in 25 Paesi. Nel quarto trimestre del 2024 ha registrato ricavi pari a 8,7 miliardi di dollari USA. Inoltre, ha avviato una partnership con Acciona per esplorare opzioni relative alle fondazioni per l'energia eolica offshore galleggiante.
   
• Prysmian Group è un operatore globale nel settore dei cavi e produce cavi e sistemi interrati e sottomarini per la trasmissione e la distribuzione di energia. L'azienda registra vendite superiori a 15 miliardi di dollari USA in 50 Paesi. Inoltre, nel 2024, l'azienda e Technip hanno annunciato un accordo sull'energia eolica offshore galleggiante per fornire una soluzione ottimizzata attraverso un modello commerciale di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (iEPCI™) completamente integrato.
   

I principali operatori attivi nel mercato dell'energia eolica offshore galleggiante sono:

• Equinor ASA
• General Electric
• Global Energy (Group) Limited
• Hexicon
• Nexans
• Ørsted A/S
• Prysmian Group
• RWE
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Simply Blue Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Vattenfall AB
• Vestas
   

Notizie sul settore dell'energia eolica offshore galleggiante

• Nel dicembre 2024, il governo francese ha annunciato i vincitori della gara AO6, che prevedeva due siti eolici galleggianti da 250 MW nel Mar Mediterraneo. La partnership guidata da Ocean Winds si è aggiudicata i diritti su un sito nell'area di Narbonaise, situato a oltre 25 km dalla costa francese, tra Agde e Port-la-Nouvelle. Inoltre, EDF e Maple Power si sono aggiudicate il sito nell'area del Golfe de Fos, anch'esso situato in acque a oltre 25 km dalla costa.
   
• Nel luglio 2023, Blue Gem Wind, una joint venture tra Simply Blue Group e Total Energies, ha concluso con successo una campagna geotecnica completa per il progetto dimostrativo e di test Erebus da 100 MW. Fugro ha guidato le indagini, utilizzando tecniche quali vibrocarotaggio, perforazione e prove penetrometriche con la nave Fugro Scout per le attività offshore e la chiatta autosollevante Aran 120 per le aree nearshore. I campioni saranno sottoposti a test di laboratorio per supportare la progettazione dettagliata dei cavi offshore, dell'ancoraggio e della preparazione dei lavori di costruzione. Questo progetto dimostrativo è destinato a rafforzare la posizione dell'azienda nel mercato dell'energia eolica offshore galleggiante.
   
• Nel novembre 2023, Prysmian Group ha completato la fase di preterminazione dei cavi dinamici destinati al parco eolico galleggiante Provence Grand Large, situato al largo della costa francese. Il completamento è previsto entro la fine del 2023; il parco eolico offshore fornirà 24 MW di energia pulita, sicura e affidabile a oltre 40.000 famiglie in Francia. Il parco eolico opera a una profondità d'acqua di circa 100 metri e comprende tre turbine da 8,4 MW installate su fondazioni galleggianti. Questo progetto rafforzerà la posizione dell'azienda nel settore dell'energia eolica offshore galleggiante.
   
• Nel novembre 2023, Salamander, una collaborazione tra Simply Blue Group, Ørsted e Subsea7, ha installato con successo un LiDAR galleggiante insieme a boe per il rilevamento delle onde nell'ambito di una campagna meteo-oceanografica a supporto di un proposto parco eolico offshore galleggiante situato al largo del nord-est della Scozia. Fugro sta conducendo un'indagine della durata di 12 mesi per raccogliere dati fondamentali per la progettazione, la gestione e la manutenzione del progetto. Le boe installate raccolgono dati meteorologici, oceanografici e ambientali, fornendo informazioni per una valutazione completa delle caratteristiche del sito del progetto Salamander, situato a 35 km al largo di Peterhead, in Scozia. Il parco eolico mira a fornire energia verde a 100.000 abitazioni scozzesi.
   

Il presente report di ricerca sul mercato dell'energia eolica offshore galleggiante offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume e ricavi, espressi in “milioni di dollari USA e MW”, dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per potenza nominale della turbina

• ≤ 2 MW
• >2–5 MW
• >5–8 MW
• >8–10 MW
• >10–12 MW
• > 12 MW

Mercato, per asse

• Orizzontale (HAWT)
  • Sopravento
  • Sottovento
• Verticale (VAWT)

Mercato, per componente

• Pale
• Torri
• Altro

Mercato, per profondità

• ≤ 30 m
• >30 m fino a ≤ 50 m
• > 50 m

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Svezia
  • Polonia
  • Danimarca
  • Portogallo
  • Irlanda
  • Belgio
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Taiwan
• Resto del mondo