부유식 해상 풍력 에너지 시장 규모 및 점유율 2025 to 2034

부유식 해상 풍력 에너지 시장 규모

전 세계 부유식 해상 풍력 에너지 시장 규모는 2024년 3억6,770만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 31.5%로 성장해 2034년에는 76억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 산업은 고정 요금, 기술별 할당량 및 경매 등 우호적인 정책에 의해 주로 성장하고 있습니다. 중국, 덴마크, 프랑스, 독일, 일본, 네덜란드 및 영국을 비롯한 여러 국가에서는 산업 성장을 가속화하기 위한 대규모 조치를 도입하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 포르투갈은 해상 풍력을 비롯한 저탄소 프로젝트를 지원하고 재생에너지 보급을 확대하기 위해 2023년 11월 중순까지 풍력 발전단지 허가의 첫 경매를 진행하기 위한 준비 절차에 착수했습니다.
 

전력 수요가 증가하면서 전력 생산량도 급격히 늘어났습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 순전력 발전량은 8,592TWh를 초과했으며, 이로 인해 온실가스(GHG) 배출량이 증가하면서 청정에너지 수요가 더욱 확대되고 있습니다. 또한 재생에너지 발전 수요가 지속적으로 증가하고 배출량에 대한 우려가 커지면서 지속가능한 에너지원에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
 

부유식 해상 풍력 에너지 시장은 고정 요금, 기술별 할당량 및 경매 등 우호적인 정책에 의해 주로 성장하고 있습니다. 중국, 덴마크, 프랑스, 독일, 일본, 네덜란드 및 영국을 비롯한 여러 국가에서는 산업 성장을 가속화하기 위한 대규모 조치를 도입하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 포르투갈은 해상 풍력을 비롯한 저탄소 프로젝트를 지원하고 재생에너지 보급을 확대하기 위해 2023년 11월 중순까지 풍력 발전단지 허가의 첫 경매를 진행하기 위한 준비 절차에 착수했습니다.
 

산업 참여 기업들은 운영 효율성을 높이고 더 큰 규모의 경제를 실현하기 위해 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월 일본은 기후변화에 대응하기 위해 부유식 풍력 기술의 연구, 설계 및 개발 활동을 추진하는 내용의 의향서(LOI)를 덴마크와 체결했습니다. 또한 제품 수명 주기를 연장하려는 지속적인 노력과 첨단 시스템 설치 역량의 향상은 산업 성장을 크게 촉진할 전망입니다.
 

부유식 해상 풍력 에너지 시장 동향

• 부유식 해상 풍력과 에너지 저장 시스템 및 기타 재생에너지원을 지속적으로 통합해 하이브리드 시스템을 구축하려는 움직임이 확대되고 있습니다. 이는 전력망 안정성을 높이고 용량 계수를 개선하며 전반적인 에너지 생산량을 향상해 산업 환경에 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 향상된 건설 방식과 실험적 설계를 활용하는 대규모 프로젝트가 지속적으로 도입되는 가운데 민간 및 공공 부문 전반에서 투자가 활발하게 이루어지고 있어 산업 환경을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 2022년 10월 Iberdrola와 Haizea Wind는 15MW를 초과하는 대형 풍력 터빈에 모노파일을 적용하고 이를 통합하는 데 중점을 둔 MEGAWIND 프로젝트를 발표했으며, 대형 풍력 터빈 개발을 목표로 하고 있습니다.
   
• 부유식 해상 풍력 에너지 시장 참여 기업들은 운영 효율성을 높이고 더 큰 규모의 경제를 실현하기 위해 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월 일본은 기후변화에 대응하기 위해 부유식 풍력 기술의 연구, 설계 및 개발 활동을 추진하는 내용의 의향서(LOI)를 덴마크와 체결했습니다.
   
• 또한 제품 수명주기 연장을 위한 지속적인 노력과 첨단 시스템 설치 역량의 축적은 사업 성장을 크게 확대할 전망입니다. 아울러 개선된 건설 및 실험 설계를 활용하는 대규모 프로젝트가 지속적으로 도입되고, 이에 발맞춰 민간 및 공공 부문에서 투자가 활발히 이루어지면서 사업 환경이 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.
   

부유식 해상 풍력 에너지 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 터빈 정격을 기준으로 부유식 해상 풍력 에너지 산업은 수평축과 수직축으로 구분됩니다. 시장 규모는 2022년 2억3,720만 미국 달러, 2023년 2억6,770만 미국 달러, 2024년 3억6,770만 미국 달러로 각각 평가되었습니다.
   
• 수평축 부문은 높은 효율성, 표준화된 제조 공정, 용이한 유지보수 등 주요 특성에 힘입어 2024년 시장 점유율 85% 이상을 차지했으며, 이러한 특성은 사업 환경을 뒷받침할 전망입니다. 부유식 플랫폼의 설계 및 효율성 개선에 초점을 맞춘 지속적인 연구개발과 소재 및 제조 공정의 혁신은 부유식 풍력 터빈용으로 더욱 내구성이 높고 비용 효율적인 부품 개발에 기여해 제품 수요를 촉진할 전망입니다. DNV의 2022년 자료에 따르면 부유식 해상 풍력은 2050년까지 전체 해상 풍력 에너지의 15%를 차지하며 264GW에 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 수직축 부문은 심해 해상에서 풍력 에너지를 활용할 수 있도록 부유식 플랫폼에 설치할 수 있다는 점에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 34%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 터빈은 모든 방향에서 바람을 포착할 수 있어 수평축 터빈에서 회전자를 바람 방향으로 조정하기 위해 사용하는 복잡한 요 시스템이 필요하지 않습니다. 참고로 2022년 스코틀랜드는 부유식 풍력 에너지 프로젝트를 위해 약 15GW의 임대권을 부여했습니다.
   

• 축 유형을 기준으로 부유식 해상 풍력 에너지 시장은 ≤ 2 MW, >2~5 MW, >5~8 MW, >8~10 MW, >10~12 MW 및 >12 MW로 구분됩니다. >8~10 MW 부문은 2024년 약 48.3%의 시장 점유율을 기록했습니다.
   
• >12 MW 부문은 터빈 기술의 지속적인 발전에 힘입어 성장할 전망입니다. 개선된 소재, 공기역학 및 제어 시스템은 대형 풍력 터빈의 성능 향상에 지속적으로 기여하고 있습니다. 또한 회전자가 타워에 설치되는 높이인 허브 높이도 증가하고 있습니다. 예를 들어 계획 용량이 75MW인 GoliatVIND 프로젝트에는 15MW 용량의 터빈이 설치될 예정입니다.
   
• > 10~12 MW 부문은 균등화발전비용을 낮추려는 목표에 힘입어 2034년까지 54%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 정격이 높은 대형 터빈은 효율성이 향상되어 전체 풍력 에너지 생산 비용을 낮추는 데 기여합니다. 주요 터빈 제조업체와 개발업체가 새로운 소재, 첨단 제어 시스템 및 혁신적인 설계의 도입을 비롯한 기술 발전에 지속적으로 투자하면서 터빈 규모와 효율성의 한계를 확장하고 있으며, 이는 부유식 해상 풍력 에너지 시장의 역학을 촉진할 전망입니다.
   
• > 8~10MW 부문은 수MW를 초과하는 용량의 모델을 생산하기 위한 터빈 제조업체의 지속적인 기술 발전에 힘입어 성장할 전망입니다. 로터 설계, 소재 및 제어 시스템의 개선을 포함한 이러한 발전은 해상 환경에 적합한 더욱 강력한 터빈 개발에 기여하고 있습니다. 예를 들어 Hywind Tampen은 2023년 8월 88MW의 발전 용량으로 가동을 시작했습니다. 또한 이 프로젝트에는 8.6MW급으로 업그레이드된 풍력 터빈 11기가 포함되어 있습니다.
   
• > 5~8MW 부문은 에너지 포집량 증가, 효율성 개선 및 생산 에너지 단위당 비용 절감 가능성 등의 주요 이점에 힘입어 2024년 부유식 해상 풍력 에너지 시장에서 48%를 초과하는 점유율을 차지했습니다. 이러한 터빈은 더 많은 풍력을 포집해 더 적은 수의 터빈으로 더 많은 전력을 생산함으로써 전체 에너지 생산 비용을 낮출 수 있으며, 규모의 경제와 균등화발전비용 절감으로 이어질 수 있습니다.
   
• > 2~5MW 해상 풍력 에너지 시장은 이러한 구성 요소의 제조, 운송 및 설치를 지원하기 위한 공급망의 발전과 함께 성장할 전망입니다. 이러한 부유식 플랫폼에는 터빈을 고정하는 대형 수중 밸러스트가 탑재되며, 깊은 수심에서도 안정성을 유지하도록 설계됩니다. 예를 들어 2024년 Floating Power Plant는 실증 프로젝트 Seaworthy에 Siemens Gamesa의 4.3MW SWT-DD-120 터빈을 선정했습니다.
   
• ≤ 2MW 부유식 해상 풍력 에너지 시장은 대규모 설치가 실현되기 어려운 지역에서 소형 터빈을 배치하려는 관심이 높아짐에 따라 2034년까지 2억8,000만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이러한 지역에는 전력망 용량이 제한적이거나 더 적은 전력 생산량이 필요한 곳이 포함됩니다. 예를 들어 PivotBuoy 프로젝트는 수심 50m에 225kW Vestas 다운윈드 터빈을 설치하기 위해 유럽연합으로부터 420만 미국 달러의 자금을 지원받았습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 부유식 해상 풍력 에너지 시장 규모는 2024년에 6,280만 미국 달러를 초과했습니다.  북미 시장은 우호적인 정부 규제와 지원 인센티브, 이후 이어진 터빈 가격 하락 및 용량 증가에 힘입어 2024년 매출의 15%를 초과하는 점유율을 차지했습니다. 예를 들어 2023년 11월 미국 에너지부(DOE)는 자금 지원 기회 공고(FOA)를 발표하고, 이를 통해 미국의 해상 풍력 산업을 지원하기 위해 164억 미국 달러의 자금을 배정했습니다.
   
• 유럽에서는 항만 인프라를 발전시키고 에너지 생산량을 높일 수 있는 기회를 모색하기 위한 연구개발 활동이 활발하게 진행되고 있으며, 이는 제품 수요를 높일 전망입니다. 주요 당국의 야심찬 정책과 투자 도입으로 해상 풍력 발전 용량이 크게 증가하면서 시장 성장이 가속화되었습니다. 예를 들어 2024년 5월 프랑스는 세계 최초의 상업 규모 250MW 부유식 해상 풍력 경매의 낙찰자를 발표했으며, 낙찰 가격은 MWh당 90 미국 달러였습니다.
   
• 아시아 태평양 부유식 해상 풍력 에너지 시장의 매출은 현재의 항만 용량, 국내 산업 역량 및 기존 산업과의 잠재적 시너지 효과에 힘입어 설치 비용에 영향을 받으며 2034년까지 7억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 풍력 자원이 풍부한 여러 국가에서 자금이 도입되면서 시장 동향에도 영향을 미칠 전망입니다. 예를 들어 2023년 3월 CNOOC는 중국 최초의 해상 풍력 발전 프로젝트를 도입했습니다. 이 프로젝트에는 Mingyang Smart Energy의 MySE 7.25-158 하이브리드 구동 태풍 대응 풍력 터빈이 적용되었으며, 수심은 100m 이상, 해안에서의 거리는 100km 이상입니다.
   

부유식 해상 풍력 에너지 시장 점유율

• 업계에서 활동하는 상위 5개 기업으로는 Ørsted, Equinor, Prysmian Group, Vestas 및 General Electric이 있습니다. 부유식 해상 풍력 에너지 부문은 시장에 등장한 현대화 기술과 신기술로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.
   
• 시장 점유율을 강화하기 위해 연구개발 역량 확대에 상당한 투자를 진행하는 주요 이해관계자들이 있습니다. 그러나 시장을 성공적으로 공략하려면 투자 지출, 인프라 구축 및 지정학적 요인 관리가 포함된 보다 종합적인 전략이 필요합니다. 부유식 해상 풍력은 기술이 발전하고 이에 따라 비용이 낮아지면 주요 재생에너지원으로 자리 잡을 가능성이 높습니다.
   

부유식 해상 풍력 에너지 시장의 주요 기업

• Equinor는 유럽 최대 에너지 공급업체로, 재생에너지, 석유 및 가스, 저탄소 솔루션을 아우르는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2023년 기준 직원 수는 23,449명 이상이며 총 발전량은 4,235GWh에 달했습니다. 또한 노르웨이에 Hywind Tampen wind farm이라는 최대 규모의 부유식 해상 풍력 발전단지를 개장했습니다. 이 발전단지는 북해의 주요 석유 및 가스 생산업체에서 배출되는 CO₂를 연간 200,000미터톤 감축할 것으로 예상됩니다.
   
• Ørsted는 국가와 기타 기업의 친환경 에너지 전환을 지원하는 재생에너지 기업입니다. 25개국에 사업 거점을 두고 있으며 직원 수는 약 23,000명입니다. 2024년 4분기에 87억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 부유식 해상 풍력 기초 구조물의 개발 방안을 모색하기 위해 Acciona와 파트너십을 체결했습니다.
   
• Prysmian Group은 전력의 송전 및 배전을 위한 지중 케이블과 해저 케이블 및 시스템을 제조하는 글로벌 케이블 기업입니다. 50개국에서 150억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록하고 있습니다. 또한 2024년 Technip과 함께 완전히 통합된 엔지니어링·조달·건설·설치(iEPCI™) 상업 모델을 통해 최적화된 솔루션을 제공하는 부유식 해상 풍력 관련 계약을 발표했습니다.
   

부유식 해상 풍력 에너지 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Equinor ASA
• General Electric
• Global Energy (Group) Limited
• Hexicon
• Nexans
• Ørsted A/S
• Prysmian Group
• RWE
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Simply Blue Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Vattenfall AB
• Vestas
   

부유식 해상 풍력 에너지 산업 뉴스

• 2024년 12월 프랑스 정부는 지중해에 각각 250MW 규모인 2개의 부유식 풍력 발전 부지를 제안하는 AO6 입찰의 낙찰자를 발표했습니다. Ocean Winds가 주도하는 파트너십은 프랑스 해안에서 25km 이상 떨어진 Agde와 Port-la-Nouvelle 사이의 Narbonaise 지역 부지에 대한 권리를 확보했습니다. 또한 EDF와 Maple Power는 해안에서 25km 이상 떨어진 해역에 위치한 Golfe de Fos 지역 부지를 낙찰받았습니다.
   
• Simply Blue Group과 Total Energies의 합작회사인 Blue Gem Wind는 2023년 7월 100MW 규모의 Erebus Test & Demonstration Project를 위한 종합 지반공학 조사를 성공적으로 마쳤습니다. Fugro가 조사를 주도했으며, 해상에서는 Fugro Scout를 활용한 바이브로코어, 시추공 및 콘 관입 시험 등의 기법을, 근해에서는 Aran 120 잭업 바지선을 활용했습니다. 시료는 실험실에서 분석되며, 그 결과는 해상 케이블 및 정박 시스템의 상세 설계와 건설 준비에 활용될 예정입니다. 이 실증 프로젝트는 부유식 해상 풍력 에너지 시장 전반에서 해당 기업의 시장 입지를 강화할 전망입니다.
   
• 2023년 11월, Prysmian Group은 프랑스 해안에서 떨어진 해상에 위치한 프로방스 그랑 라르그 부유식 풍력 발전단지에 사용될 동적 케이블의 사전 종단 처리 단계를 완료했습니다. 2023년 말까지 최종 완공될 예정인 이 해상 풍력 발전단지는 프랑스 내 4만 가구 이상에 24MW 규모의 청정하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 에너지를 공급할 예정입니다. 이 풍력 발전단지는 수심 약 100m에서 운영되며, 부유식 기초 위에 각각 8.4MW급 터빈 3기가 설치됩니다. 이 프로젝트를 통해 회사는 부유식 해상 풍력 에너지 산업 전반에서 시장 입지를 강화할 전망입니다.
   
• 2023년 11월, Simply Blue Group, Ørsted 및 Subsea7이 참여한 협력 프로젝트 Salamander는 스코틀랜드 북동부 해안에서 떨어진 해상에 건설이 제안된 부유식 해상 풍력 발전단지를 지원하기 위해 부유식 라이다(LiDAR)와 파랑 부이를 성공적으로 설치했습니다. Fugro는 프로젝트 설계, 운영 및 유지보수에 필요한 핵심 데이터를 수집하기 위해 12개월간 조사를 수행하고 있습니다. 설치된 부이는 기상, 해양 및 환경 데이터를 수집하며, 이를 바탕으로 스코틀랜드 피터헤드 해안에서 35km 떨어진 곳에 위치한 Salamander 프로젝트의 부지 특성을 종합적으로 평가합니다. 이 풍력 발전단지는 스코틀랜드 내 10만 가구에 녹색 에너지를 공급하는 것을 목표로 합니다.
   

이 부유식 해상 풍력 에너지 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 물량 및 매출 기준으로 “백만 미국 달러 및 MW” 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

터빈 정격별 시장

• 2MW 이하
• 2MW 초과~5MW
• 5MW 초과~8MW
• 8MW 초과~10MW
• 10MW 초과~12MW
• 12MW 초과

축별 시장

• 수평축(HAWTs)
  • 풍상식
  • 풍하식
• 수직축(VAWTs)

부품별 시장

• 블레이드
• 타워
• 기타

수심별 시장

• 30m 이하
• 30m 초과~50m 이하
• 50m 초과

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스웨덴
  • 폴란드
  • 덴마크
  • 포르투갈
  • 아일랜드
  • 벨기에
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 베트남
  • 대만
• 기타 지역