Marché de l’énergie éolienne flottante en mer Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché de l’énergie éolienne offshore flottante

La taille du marché mondial de l’énergie éolienne offshore flottante était évaluée à 367,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 7,69 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,5 % entre 2025 et 2034. Le secteur est principalement porté par des mesures favorables, notamment des tarifs fixés, des quotas spécifiques aux technologies et des appels d’offres. Plusieurs pays, dont la Chine, le Danemark, la France, l’Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mettent en place des mesures importantes pour accélérer la croissance du secteur. Par exemple, en novembre 2023, le Portugal a lancé son processus préparatoire en vue du premier appel d’offres pour l’attribution de licences de parcs éoliens prévu à la mi-novembre 2023, afin de soutenir les projets bas carbone, notamment l’éolien offshore, et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
 

La demande croissante d’électricité a entraîné une hausse exponentielle de la production d’énergie. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la production nette d’électricité a dépassé 8 592 TWh en 2024, ce qui a accru l’empreinte des gaz à effet de serre (GES) et stimulé ainsi la demande d’énergie propre. En outre, la progression continue de la demande d’électricité d’origine renouvelable, conjuguée aux préoccupations croissantes concernant les émissions, a orienté l’intérêt vers les sources durables.
 

Le marché de l’énergie éolienne offshore flottante est principalement porté par des mesures favorables, notamment des tarifs fixés, des quotas spécifiques aux technologies et des appels d’offres. Plusieurs pays, dont la Chine, le Danemark, la France, l’Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mettent en place des mesures importantes pour accélérer la croissance du secteur. Par exemple, en novembre 2023, le Portugal a lancé son processus préparatoire en vue du premier appel d’offres pour l’attribution de licences de parcs éoliens prévu à la mi-novembre 2023, afin de soutenir les projets bas carbone, notamment l’éolien offshore, et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
 

Les acteurs du secteur investissent massivement dans des initiatives de recherche et développement afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réaliser des économies d’échelle plus importantes. Par exemple, en octobre 2023, le Japon a signé une lettre d’intention (LOI) avec le Danemark pour mener des activités de recherche, de conception et de développement dans le domaine des technologies éoliennes flottantes, afin de lutter contre le changement climatique. En outre, les efforts continus visant à prolonger le cycle de vie des produits, ainsi que l’expertise croissante dans l’installation de systèmes avancés, devraient stimuler considérablement la croissance du secteur.
 

Tendances du marché de l’énergie éolienne offshore flottante

• L’intégration continue de l’éolien offshore flottant avec des systèmes de stockage de l’énergie et d’autres sources d’énergie renouvelable, donnant naissance à des systèmes hybrides destinés à améliorer la stabilité du réseau, le facteur de charge et la production globale d’énergie, devrait influencer le paysage du secteur.
   
• Les investissements importants des secteurs privé et public, associés au lancement continu de projets de grande envergure reposant sur des conceptions améliorées et expérimentales, devraient stimuler le paysage du secteur. Par exemple, en octobre 2022, Iberdrola et Haizea Wind ont annoncé le projet MEGAWIND, qui vise à améliorer les monopieux et à les intégrer à de grandes éoliennes d’une puissance supérieure à 15 MW, afin de développer des éoliennes de grande taille.
   
• Les acteurs du marché de l’énergie éolienne offshore flottante investissent massivement dans des initiatives de recherche et développement afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réaliser des économies d’échelle plus importantes. Par exemple, en octobre 2023, le Japon a signé une lettre d’intention (LOI) avec le Danemark pour mener des activités de recherche, de conception et de développement dans le domaine des technologies éoliennes flottantes, afin de lutter contre le changement climatique.
   
• En outre, les efforts continus visant à prolonger le cycle de vie des produits, conjugués à l’expertise croissante dans l’installation de systèmes avancés, devraient fortement stimuler la croissance du secteur. Par ailleurs, les investissements importants des secteurs privé et public, associés au lancement continu de projets de grande envergure reposant sur des conceptions améliorées et expérimentales dans le domaine de la construction, devraient dynamiser le marché.
   

Analyse du marché de l’énergie éolienne flottante en mer

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la puissance nominale des turbines, le secteur de l’énergie éolienne flottante en mer se divise entre les turbines à axe horizontal et celles à axe vertical. Le marché s’élevait respectivement à 237,2 millions, 267,7 millions et 367,7 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.
   
• Le segment à axe horizontal représentait plus de 85 % de la part de marché en 2024, grâce à des caractéristiques clés telles qu’une efficacité élevée, des processus de fabrication standardisés et une maintenance plus aisée, lesquelles devraient contribuer à l’essor du marché. Les efforts continus de recherche et développement axés sur l’amélioration de la conception et de l’efficacité des plateformes flottantes, associés aux innovations dans les matériaux et les processus de fabrication, contribueront à la mise au point de composants plus durables et plus rentables pour les éoliennes flottantes, stimulant ainsi la demande de produits. Selon DNV 2022, l’éolien flottant en mer devrait représenter 15 % de l’ensemble de l’énergie éolienne en mer, pour une capacité de 264 GW d’ici 2050.
   
• Le segment à axe vertical devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 34 % jusqu’en 2034, grâce à la capacité de ces turbines à être installées sur des plateformes flottantes afin d’exploiter l’énergie éolienne dans les eaux profondes au large. Ces turbines peuvent capter le vent depuis toutes les directions, éliminant ainsi la nécessité de recourir aux systèmes complexes d’orientation en lacet utilisés par les turbines à axe horizontal pour orienter le rotor face au vent. À titre d’exemple, en 2022, l’Écosse a attribué des concessions couvrant près de 15 GW à des projets d’énergie éolienne flottante.
   

• Selon la puissance nominale, le marché de l’énergie éolienne flottante en mer se divise en segments de puissance ≤ 2 MW, >2 à 5 MW, >5 à 8 MW, >8 à 10 MW, >10 à 12 MW et >12 MW. Le segment >8 à 10 MW détenait environ 48,3 % de la part de marché en 2024.
   
• Le segment >12 MW devrait progresser grâce aux avancées continues dans la technologie des turbines. L’amélioration des matériaux, de l’aérodynamique et des systèmes de commande contribue à accroître les performances des éoliennes de grande envergure. En outre, la hauteur du moyeu, c’est-à-dire la hauteur à laquelle le rotor est installé sur la tour, augmente également. Par exemple, le projet GoliatVIND, dont la capacité prévue est de 75 MW, prévoit une turbine d’une capacité de 15 MW.
   
• Le segment > 10 à 12 MW devrait progresser à un TCAC de 54 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’objectif de réduction du coût actualisé de l’électricité. Les turbines de plus grande puissance nominale, grâce à leur efficacité accrue, contribuent à réduire le coût global de production de l’énergie éolienne. Les investissements continus des principaux fabricants et développeurs de turbines dans les avancées technologiques, notamment l’exploration de nouveaux matériaux, de systèmes de commande avancés et de conceptions innovantes destinées à repousser les limites de la taille et de l’efficacité des turbines, stimuleront la dynamique du marché de l’énergie éolienne flottante en mer.
   
• > Le segment de 8 à 10 MW devrait croître grâce aux avancées technologiques continues des fabricants d’éoliennes, qui développent des modèles d’une capacité supérieure à plusieurs mégawatts. Les améliorations apportées à la conception des rotors, aux matériaux et aux systèmes de commande contribuent au développement d’éoliennes plus puissantes adaptées aux environnements offshore. À titre d’exemple, Hywind Tampen est entré en service en août 2023 avec une capacité de production d’électricité de 88 MW. Le projet comprend en outre 11 éoliennes modernisées pour atteindre 8,6 MW.
   
• > Le segment de 5 à 8 MW représentait plus de 48 % du marché de l’énergie éolienne offshore flottante en 2024. Ses principaux avantages, notamment une captation accrue de l’énergie, une meilleure efficacité et une réduction potentielle du coût unitaire de l’énergie produite, contribueront au développement du marché. Ces éoliennes peuvent réduire le coût global de production d’électricité en captant davantage de vent et en produisant plus d’électricité avec moins d’éoliennes, ce qui permet de réaliser des économies d’échelle et de diminuer le coût actualisé de l’électricité.
   
• > Le marché de l’énergie éolienne offshore de 2 à 5 MW connaîtra une croissance accompagnée d’un développement correspondant de la chaîne d’approvisionnement afin de soutenir la fabrication, le transport et l’installation de ces composants. Ces plateformes flottantes disposent d’un important ballast immergé qui ancre l’éolienne et sont conçues pour rester stables, même dans les eaux profondes. À titre d’exemple, en 2024, floating Power Plant a sélectionné une éolienne Siemens Gamesa SWT-DD-120 de 4,3 MW pour le projet de démonstration Seaworthy.
   
• ≤ Le marché de l’énergie éolienne offshore flottante de 2 MW ou moins devrait dépasser 280 millions de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’intérêt croissant pour le déploiement de petites éoliennes dans les applications où les installations à grande échelle ne sont pas viables, notamment dans les régions disposant d’une capacité limitée du réseau ou dans les zones nécessitant une production d’énergie moindre. Par exemple, le projet PivotBuoy a obtenu un financement de 4,2 millions de dollars (USD) de l’Union européenne pour installer une éolienne Vestas sous le vent de 225 kW à une profondeur de 50 mètres.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché américain de l’énergie éolienne offshore flottante a dépassé 62,8 millions de dollars (USD) en 2024. La région Amérique du Nord représentait plus de 15 % des revenus du marché en 2024, soutenue par une réglementation publique favorable et des mesures incitatives, ainsi que par la baisse du prix des éoliennes et l’augmentation des capacités. Par exemple, en novembre 2023, le département de l’Énergie des États-Unis (DOE) a publié son appel à projets (FOA), prévoyant un financement de 16,4 milliards de dollars (USD) pour soutenir la filière éolienne offshore du pays.
   
• Les importantes activités de recherche et développement menées en Europe pour moderniser les infrastructures portuaires et étudier les possibilités d’accroître la production d’énergie stimuleront la demande de produits. L’augmentation des capacités éoliennes offshore, portée par l’introduction de politiques ambitieuses et les investissements des principales autorités, a accéléré la croissance du marché. Par exemple, en mai 2024, la France a annoncé les lauréats du premier appel d’offres commercial au monde pour un parc éolien offshore flottant de 250 MW, au prix de 90 USD/MWh.
   
• Les revenus du marché de l’énergie éolienne offshore flottante en Asie-Pacifique devraient dépasser 700 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les capacités portuaires actuelles, les capacités industrielles nationales ainsi que les synergies potentielles avec les industries existantes devraient influer sur les coûts d’installation. La mise en place de financements dans les économies disposant d’abondantes ressources éoliennes influencera les tendances du marché. Par exemple, en mars 2023, CNOOC a présenté le premier projet éolien offshore de Chine. Celui-ci comprend également l’éolienne résistante aux typhons à entraînement hybride MySE 7.25-158 de Mingyang Smart Energy, installée à une profondeur d’eau supérieure à 100 mètres et à plus de 100 km des côtes.
   

Part de marché de l’énergie éolienne offshore flottante

• Les 5 principaux acteurs présents dans le secteur sont Ørsted, Equinor, Prysmian Group, Vestas et General Electric. Le secteur de l'énergie éolienne offshore flottante devient de plus en plus concurrentiel sous l'effet de la modernisation et de l'émergence de nouvelles technologies sur le marché.
   
• Des acteurs majeurs consacrent des investissements importants au renforcement de leurs efforts de recherche et développement afin d'accroître leur part de marché. Toutefois, une stratégie plus globale est nécessaire pour exploiter efficacement le marché, notamment en matière d'investissements, de développement des infrastructures et de gestion des facteurs géopolitiques. L'éolien offshore flottant devrait devenir une importante source d'énergie renouvelable lorsque la technologie arrivera à maturité et deviendra moins coûteuse.
   

Entreprises du marché de l'énergie éolienne offshore flottante

• Equinor est le premier fournisseur d'énergie en Europe, et son portefeuille de produits comprend les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, ainsi que des solutions bas carbone. La société compte plus de 23 449 employés et affichait une production totale d'électricité de 4 235 GWh en 2023. En outre, elle a mis en service son plus grand parc éolien offshore flottant, le parc éolien Hywind Tampen, en Norvège. Ce parc devrait par ailleurs réduire de 200 000 tonnes par an les émissions de CO₂ des principaux producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord
   
• Ørsted est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables qui aide les pays et les autres acteurs à opérer leur transition vers une énergie verte. La société compte environ 23 000 employés répartis dans 25 pays. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars (USD) au quatrième trimestre 2024. En outre, elle a conclu un partenariat avec Acciona afin d'étudier les options de fondations pour l'éolien offshore flottant.
   
• Prysmian Group est un acteur mondial des câbles, qui fabrique des câbles et des systèmes souterrains et sous-marins destinés au transport et à la distribution d'électricité. La société réalise plus de 15 milliards de dollars (USD) de chiffre d'affaires dans 50 pays. En 2024, elle a en outre annoncé avec Technip un accord dans le domaine de l'éolien offshore flottant afin de fournir une solution optimisée selon un modèle commercial entièrement intégré d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (iEPCI™).
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de l'énergie éolienne offshore flottante sont les suivants :

• Equinor ASA
• General Electric
• Global Energy (Group) Limited
• Hexicon
• Nexans
• Ørsted A/S
• Prysmian Group
• RWE
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Simply Blue Group
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Vattenfall AB
• Vestas
   

Actualités du secteur de l'énergie éolienne offshore flottante

• En décembre 2024, le gouvernement français a annoncé les lauréats de l'appel d'offres AO6, attribuant deux sites éoliens flottants de 250 MW en mer Méditerranée. Le partenariat mené par Ocean Winds a obtenu les droits sur un site dans la zone de la Narbonnaise, située à plus de 25 km des côtes françaises, entre Agde et Port-la-Nouvelle. Par ailleurs, EDF et Maple Power ont remporté le site situé dans la zone du golfe de Fos, également dans des eaux à plus de 25 km des côtes.
   
• En juillet 2023, Blue Gem Wind, une coentreprise de Simply Blue Group et de Total Energies, a achevé avec succès une vaste campagne géotechnique pour le projet d'essai et de démonstration Erebus de 100 MW. Fugro a dirigé les études, en utilisant notamment des techniques de vibrocarottage, de forage et d'essais de pénétration au cône, avec le Fugro Scout pour les opérations en mer et la barge autoélévatrice Aran 120 pour les sites côtiers. Les échantillons feront l'objet d'analyses en laboratoire afin d'éclairer la conception détaillée des câbles offshore, de l'ancrage et de la préparation de la construction. Ce projet de démonstration devrait renforcer la position de la société sur l'ensemble du marché de l'énergie éolienne offshore flottante.
   
• En novembre 2023, Prysmian Group a achevé la phase de pré-terminaison des câbles dynamiques destinés au parc éolien flottant Provence Grand Large, situé au large des côtes françaises. Prévu pour être finalisé d’ici la fin de 2023, ce parc éolien offshore fournira 24 MW d’énergie propre, sûre et fiable à plus de 40 000 foyers en France. Le parc éolien est implanté à une profondeur d’eau d’environ 100 mètres et comprend trois éoliennes de 8,4 MW installées sur des fondations flottantes. Ce projet renforcera la position de l’entreprise sur le marché de l’énergie éolienne offshore flottante.
   
• En novembre 2023, Salamander, une collaboration entre Simply Blue Group, Ørsted et Subsea7, a déployé avec succès un LiDAR flottant ainsi que des bouées houlographes dans le cadre d’une campagne météocéanographique destinée à soutenir un projet de parc éolien offshore flottant au large du nord-est de l’Écosse. Fugro mène une étude de 12 mois afin de recueillir des données essentielles à la conception, à l’exploitation et à la maintenance du projet. Les bouées déployées collectent des données météorologiques, océanographiques et environnementales, qui contribuent à une évaluation complète des caractéristiques du site du projet Salamander, situé à 35 km au large de Peterhead, en Écosse. Le parc éolien vise à fournir une énergie verte à 100 000 foyers écossais.
   

Cette étude de marché sur l’énergie éolienne offshore flottante comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en volume et en chiffre d’affaires, exprimées en « millions de dollars (USD) et MW », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale des éoliennes

• ≤ 2 MW
• >2 à 5 MW
• >5 à 8 MW
• >8 à 10 MW
• >10 à 12 MW
• > 12 MW

Marché, par axe

• Horizontal (HAWTs)
  • Face au vent
  • Sous le vent
• Vertical (VAWTs)

Marché, par composant

• Pales
• Tours
• Autres

Marché, par profondeur

• ≤ 30 m
• >30 m à ≤ 50 m
• > 50 m

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Suède
  • Pologne
  • Danemark
  • Portugal
  • Irlande
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Viêt Nam
  • Taïwan
• Reste du monde