해상풍력 설치선 시장 규모 및 점유율 2026-2035

해상풍력 설치 선박 시장 규모

글로벌 해상풍력 설치 선박 시장 규모는 2025년 90억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights, Inc.에 따르면 시장 규모는 2026년 136억 미국 달러에서 2035년 329억 미국 달러로 확대될 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 해상풍력 발전 용량 증설 확대, 터빈 출력 증가, 대형 해상 플랫폼으로의 전환은 높은 용량을 갖춘 설치 선박 수요를 뒷받침할 것입니다. 초기 세대 프로젝트가 운영 수명 종료에 도달함에 따라 노후 해상풍력 자산의 교체 및 성능 개선을 위한 재투자도 산업 구도에 영향을 미칠 것입니다.
• 또한 대형 터빈, 더욱 복잡한 기초 구조물, 장거리 해상 운송, 갈수록 짧아지는 기상 작업 가능 기간이 결합되면서 프로젝트당 필요한 특수 선박 작업일수가 증가할 것입니다. 이에 따라 신규 발전 용량 증설과 설치 선박 수요 간의 연관성이 더욱 강화될 전망입니다.
• 차세대 초대형 풍력 터빈 설치 선박(WTIV)의 지속적인 개발 및 도입은 15MW 이상 터빈 설치 프로젝트의 경제성을 재편할 것입니다. 이는 심각한 공급 부족에 놓인 선박 풀에 용선 수요를 집중시키고, 고사양 자산의 용선료가 지속적으로 상승하는 요인으로 작용할 것입니다.
• 대형 크레인, 더 깊은 레그 관입 능력, 높은 갑판 적재 용량 등급을 갖춘 선박의 취역이 증가하면서 대응 가능한 터빈급의 범위가 확대되는 동시에 현대식 선박과 기존 노후 선박 간의 경쟁력 격차도 커져 시장 성장을 이끌 것입니다. 이러한 전환은 개발업체가 선박 용량을 선제적으로 확보하도록 유도하고, 프로젝트 계획에서 장기 용선 계약의 중요성을 높일 것입니다.
• 다수 프로젝트에 걸친 다년간 용선 계약의 채택이 확대되면서 초대형급 WTIV 운영업체의 매출 가시성이 높아지고 장기적인 선대 투자가 뒷받침되어 시장 성장을 촉진할 것입니다. 이러한 계약은 주요 유럽 전력회사와 해상풍력 개발업체 사이에서 선호되는 계약 모델로 자리 잡고 있으며, 선박 운영업체가 장기 가동률을 확보하는 동시에 현물시장 변동성에 대한 노출을 줄일 수 있도록 합니다. 또한 장기 용선 계약에 대한 의존도가 높아지면서 선박 예약이 앞당겨지고, 프로젝트 일정의 확실성이 개선되며, 더 높은 용량을 갖춘 차세대 설치 선박에 대한 자금 조달도 지원될 것입니다.

해상풍력 설치 선박 시장 동향

• 더 높은 크레인 용량, 더 큰 갑판 적재 용량 등급, 향상된 수심 대응 능력을 갖춘 목적형 초대형급 WTIV의 취역이 증가하면서 설치 역량이 강화될 것입니다. 이러한 선박은 15MW 이상 터빈 설치 프로젝트에 점점 더 많이 투입되어 개발업체가 대형 부품을 더욱 효율적으로 처리하고 설치 제약을 줄일 수 있도록 합니다. 또한 첨단 WTIV의 도입이 확대되면서 현대식 선박과 기존 노후 선박 간 성능 격차가 커지고, 이에 따라 선대 현대화가 촉진되며 고사양 자산의 가동률이 높아질 것입니다.
• 부유식 해상풍력 프로젝트의 상용화가 확대되고 부유식 풍력 단지의 도입이 증가하면서 예인 설치, 계류 앵커 설치, 동적 케이블 포설 및 기존 고정식 해상풍력 프로젝트와 다른 기타 특수 해상 작업에 대한 수요가 가속화될 것입니다. 예를 들어 Equinor의 Hywind Tampen과 스코틀랜드 ScotWind 프로그램 및 일본 해상풍력 프레임워크에 따른 부유식 풍력 개발 구역 확대는 새로운 프로젝트 파이프라인을 구축하고 있으며, 선박 운영업체와 해상 건설 계약업체에 장기적인 기회를 창출하고 있습니다.
• 한국과 브라질을 비롯한 각국의 규제 체계 구축은 해상풍력 도입을 뒷받침하고 해양 건설업체와 선박 운영업체에 새로운 기회를 창출할 것입니다. 신흥 시장 전반에서 해상풍력 개발이 확대되면 전통적인 유럽 및 중국 시장을 넘어 설치선 수요 기반이 넓어져 시장 성장을 이끌 전망입니다.
• 더 높은 용량의 크레인 시스템, 레그 연장 개조, 향상된 동적 위치 유지 기능을 포함한 업그레이드로 중간급 선박도 더 규모가 크고 복잡한 설치 작업에 참여할 수 있게 되었습니다. 선박 개조 및 성능 향상 프로그램에 대한 투자가 확대되면 기존 설치선의 운영 수명이 연장되고 해상풍력 프로젝트 수행이 뒷받침되어 사업 여건을 개선할 전망입니다.

해상풍력 설치선 시장 분석

• 크레인 용량이 1,200미터톤 이하인 잭업 WTIV는 2025년 시장 매출의 45%를 차지했습니다. 이러한 선박은 6~10MW 터빈을 사용하는 프로젝트와 기존 잭업 성능으로 충분히 수행할 수 있는 얕은 수심 및 중간 수심 해역의 설치 작업에 중요합니다. 폭넓은 공급 availability, 축적된 운영 이력, 초대형급 선박보다 낮은 용선 비용 등의 주요 요인은 성숙한 유럽 및 중국 시장에서 지속적인 사용을 뒷받침할 전망입니다.
• 크레인 용량이 1,500~2,500미터톤인 고사양 WTIV는 대형 터빈 부품과 더 무거운 모노파일을 처리하면서도 가장 큰 초대형급 선박보다 높은 배치 유연성을 유지할 수 있어 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12%를 웃도는 성장이 예상됩니다. 유럽의 해상풍력 건설, 대만 프로젝트 및 기타 아시아 시장의 신흥 활동이 해당 선박의 도입을 확대할 전망입니다. 또한 초대형급 선박의 제한적인 공급으로 인해 고사양 WTIV는 더 높은 인양 용량이 필요하지만 아직 가장 큰 선박까지는 요구하지 않는 프로젝트를 수행할 수 있어 시장 성장을 이끌 전망입니다.
• 크레인 용량이 2,500미터톤을 초과하는 초대형급 WTIV는 15MW 이상 터빈을 사용하는 해상풍력 프로젝트의 도입이 확대되면서 가장 빠르게 성장하는 선박 유형입니다. 더 높은 적재 용량, 대형 크레인, 더욱 깊은 수심에서의 작업 능력 등의 주요 요인으로 인해 초대형 터빈과 XXL 모노파일을 인양 제약을 줄이면서 설치할 수 있어 시장 구도 확대에 기여할 전망입니다. 또한 유럽 및 아시아의 대형 프로젝트를 위한 신규 선박 건조 활동이 증가하면서 향후 심해 및 부유식 풍력 지원 서비스에 대한 수요가 확대될 것입니다.
• 중량물 인양선은 2035년까지 시장 규모가 30억 미국 달러를 초과하며 성장할 전망이며, 대형 기초 구조물, 변전소, 트랜지션 피스 및 기타 중량 부품의 설치를 통해 해상풍력 프로젝트를 지원할 것입니다. 높은 인양 용량, 특수한 갑판 배치 또는 유연한 해상 건설 지원이 필요한 프로젝트 전반에서 수요가 증가하면서 시장 전망을 뒷받침할 것입니다. 또한 다른 설치 자산과 함께 기초 구조물 및 변전소 설치 작업을 지원할 수 있어 시공업체가 부품 중량과 프로젝트 순서에 따라 선박을 배정할 수 있으며, 이는 산업 성장을 촉진할 전망입니다.
• 다목적 해양 지원선은 건설, 물류, 케이블 관련 작업, 시운전 및 일부 부유식 풍력 활동 전반에 걸쳐 유연한 지원을 제공합니다.
숙박 시설, 동적 위치제어, 화물 운송, 선박-구조물 간 보행 시스템 및 해상 인양 장비를 비롯한 주요 요인은 선박 도입 확대를 촉진할 전망입니다. 지리적으로 분산된 해상풍력 프로젝트와 함께 예인 출항 지원, 계류 작업, 검사 및 해양 물류 등 부유식 풍력 프로젝트에 필요한 추가 요건은 사업 모멘텀에 기여할 전망입니다.

• 터빈 및 타워 설치는 2025년 설치 활동 매출의 38.1%를 차지하며, 충분한 크레인 높이와 인양 용량, 갑판 공간 및 안정성을 바탕으로 타워, 나셀, 허브 및 블레이드를 운송·설치할 수 있어 가장 큰 활동 부문으로 자리하고 있습니다. 주요 해상풍력 프로젝트에서 15MW급 기계를 포함한 대형 터빈 플랫폼의 활용이 증가하면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 또한 작업 가능 기상 시간대, 항만 물류, 부품 설치 순서 및 차세대 터빈의 치수를 처리할 수 있는 선박의 가용성이 설치 생산성에 영향을 미칠 전망입니다.
• 기초 설치는 2025년 시장 매출 32억 미국 달러를 기록했으며, 선박 활용의 주요 원천으로 자리하고 있습니다. 모노파일 설치는 많은 프로젝트에서 계속 우위를 차지하고 있는 반면, 재킷 및 기타 기초 솔루션은 더 깊거나 복잡한 해저 조건에서 사용됩니다. 대형 터빈의 도입으로 기초의 중량과 직경이 증가하면서 더 높은 용량의 크레인과 더 큰 갑판 하중에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 또한 수심 증가와 대형 기초, 중량 설치 장비 및 더욱 발전된 설치 방법에 대한 수요 확대는 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
• 변전소 설치는 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나가 될 것으로 예상되며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR)이 13%를 초과할 전망입니다. 해상풍력단지의 규모가 커지고 해안에서 더 먼 지역에서 개발이 계속되면서 대형 해상 변전소에 대한 수요가 증가해 시장 성장을 이끌 전망입니다. 고압 교류(AC) 및 직류(DC) 시스템의 지속적인 확대는 해상 전기 인프라의 복잡성과 가치를 높여 대형·중량 변전소 구성품을 처리할 수 있는 선박에 대한 수요를 뒷받침할 전망입니다.
• 케이블 인입 및 세굴 방지 서비스는 해상풍력단지의 전기적·구조적 무결성을 뒷받침하는 전문 설치 활동입니다. 해당 서비스는 수출 케이블과 집전 케이블을 해상 변전소, 기초 및 육상 인프라에 연결하며, 세굴 방지는 기초 주변 해저의 침식을 방지하는 데 기여합니다. 이 활동은 건설지원선, 케이블 설치선 및 특수 장비의 지원을 받습니다. 또한 해상풍력 개발이 확대되면서 설치 및 보호가 필요한 해저 인프라의 규모가 증가해 해당 활동에 대한 수요가 확대될 전망입니다.
• 해체 및 재동력화는 설치 활동 매출에서 차지하는 비중이 작지만, 초기 해상풍력 프로젝트가 운영 수명 종료 시점에 가까워지면서 빠르게 성장할 전망입니다. 해당 활동에는 터빈 철거, 기초 해체, 케이블 회수, 구성품 운송 및 교체 설비를 위한 부지 준비가 포함됩니다. 해상풍력 산업의 초기 개발 단계에서 가동을 시작한 유럽 프로젝트가 수요를 촉진해 전문 철거 및 교체 작업을 위한 반복적인 서비스 시장을 형성할 전망입니다.

• 미국 해상풍력 설치선 시장은 2025년 약 11억 미국 달러 규모로 북미 매출의 90%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 14%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 존스법은 항구 간 운항에 미국에서 건조되고 미국 국기를 게양한 선박을 사용하도록 규정하고 있어, 미국 프로젝트의 터빈 설치 단계에서 유럽 및 아시아산 풍력터빈 설치선(WTIV)의 참여를 사실상 제한합니다. 이에 따라 미국 내 인증을 획득한 WTIV 선박에 대한 구조적 수요가 형성되어 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
• 유럽 해상풍력 설치선 시장은 2025년 29억 미국 달러 규모이며, 2035년까지 연평균 8% 성장할 전망입니다. 개발의 중심은 유럽 해상풍력 산업의 초기 20년을 규정했던 북해의 얕은 해역을 넘어, 복잡한 해저 조건을 지닌 발트해, 파랑에 크게 노출된 대서양 대륙붕, 노르웨이와 스코틀랜드의 심해 부유식 해상풍력 구역으로 이동하고 있습니다.
• 아시아 태평양은 2025년 약 43억2,000만 미국 달러의 매출로 전 세계 매출의 48%를 차지하는 지배적인 지역 시장이며, 2035년까지 연평균 8.4% 성장할 전망입니다. 중국 해상풍력 설치선 시장은 강력한 국내 터빈 제조 기반, 빠른 해상풍력 발전 용량 확대, 더 깊고 파도가 거친 해역에서의 대형 터빈 도입 증가에 의해 주로 성장하고 있습니다. 또한 발해, 황해 및 동중국해 연안을 따라 프로젝트 개발이 지속되면서 풍력터빈 설치선(WTIV), 기초 설치선 및 중량물 인양 선박에 대한 수요가 지속적으로 뒷받침될 전망입니다.
• 중동 및 아프리카 시장은 전력 생산원을 다변화하고, 에너지 안보를 강화하며, 화석연료 의존도를 낮추고, 국가별 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 노력이 확대되면서 성장하고 있습니다. 사우디아라비아의 재생에너지 개발 계획과 남아프리카공화국의 광범위한 재생에너지 조달 이니셔티브는 향후 해상풍력 프로젝트 개발의 기반을 마련할 전망입니다. 또한 전력 수요 증가, 일부 연안 지역의 양호한 해상풍력 자원, 재생에너지 발전에 대한 정부 지원 확대는 프로젝트 파이프라인을 활성화하고 향후 터빈 설치, 기초 설치, 해저케이블 포설 및 기타 특수 해양 선박 서비스에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 라틴아메리카 해상풍력 설치선 시장은 주로 해상풍력 프로젝트 개발에 의해 성장하고 있으며, 브라질이 이 지역에서 가장 중요한 잠재 시장으로 부상하고 있습니다. 전력 수요 증가, 풍부한 연안 풍력 자원, 탈탄소화 목표 및 발전원 다변화 노력에 따라 각국 정부와 개발업체는 해상풍력 프로젝트를 위한 규제 체계와 프로젝트 파이프라인을 구축하고 있습니다.

해상풍력 설치선 시장 점유율

해상풍력 설치선 산업은 DEME Offshore, Seaway7, Jan De Nul, Van Oord 및 Cadeler 등 상위 5개 운영사가 2025년 전체 시장 매출의 약 62%를 차지하는 중간 수준의 집중도를 보입니다. DEME Offshore는 18%의 시장 점유율로 선도적 지위를 확보하고 있습니다. 이는 5,000미터톤급 크레인을 탑재한 DP3급 반잠수식 중량물 인양선 Orion을 비롯해 WTIV와 해저케이블 포설 자산을 보유하고 있어, 완전히 통합된 EPCI 서비스 제공이 가능하다는 점에 기반합니다.

Seaway7의 사업 모델은 WTIV와 해저케이블 포설선 역량을 통합해 프로젝트 개발업체의 계약업체 간 인터페이스 리스크를 줄이고, 전체 설치 범위에 대해 단일 계약 책임 체계를 제공합니다. 이러한 특성은 터빈 규모와 해상 거리가 증가하면서 프로젝트 복잡성이 높아지는 가운데 점점 더 중요하게 평가되고 있습니다. Jan De Nul은 Voltaire를 중심으로 경쟁력을 확보하고 있으며, 고사양 유럽 및 대만 프로젝트 파이프라인을 두고 DEME Offshore와 직접 경쟁하고 있습니다. Van Oord는 단일 분야 서비스와 EPCI 구조를 모두 활용해 전체 설치 서비스 영역에서 경쟁하고 있으며, Boreas를 통해 최신 세대 역량을 강화하고 있습니다.

인수합병 활동의 증가는 설치선 시장 경쟁 구도의 구조적 특징입니다. 2024년 Cadeler–Eneti 통합으로 과거 독립적으로 운영되던 두 WTIV 선단이 통합된 상업 및 기술 관리 체계 아래 편입되면서, 단일 자산 운영사가 재현하기 어려운 폭넓은 포트폴리오가 구축되었습니다. 고사양 선박으로의 전환이 1,200톤 미만의 기존 자산 보유 기업에 점차 경제적 부담을 가하고, 업그레이드에 필요한 자본이 운영사의 재무 여력을 초과함에 따라 향후 중견 유럽 운영사와 중국 국내 선단을 중심으로 추가 통합이 이루어질 가능성이 높습니다.

해상 풍력 설치선 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Cadeler
• CG Wind
• COSCO Shipping
• Damen Shipyards Group
• DEME Offshore
• GustoMSC (NOV)
• HuaDian Heavy Industries
• Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry
• Jingjiang Nanyang Shipbuilding
• Jan De Nul
• Keppel
• MacGregor
• Nantong Rainbow Offshore
• Royal IHC
• RWE
• Seajacks (Eneti)
• Seaway7
• Ulstein Group
• Van Oord
• ZPMC

해상 풍력 설치선 시장의 주요 기업

• Damen Shipyards Group은 해상 지원 선박, 특수 해양 건설 선박, 선박 개조 등 다양한 분야의 역량을 보유한 폭넓은 국제 조선 네트워크를 운영합니다. 해상 풍력 사업에는 설치, 유지보수 및 해상 물류를 지원하는 선박 설계, 건조 및 개조 프로그램이 포함됩니다. 여러 조선소에 걸친 그룹의 규모는 표준화된 선박 건조와 프로젝트별 맞춤 개조에 유연성을 제공하며, 엔지니어링 및 서비스 네트워크는 선박 역량을 확장하거나 새로운 해상 풍력 플랫폼을 개발하려는 운영사를 지원합니다.
• Ulstein Group은 특수 해양 선박과 X-BOW 선체 개념으로 잘 알려진 노르웨이의 선박 설계 및 건조 기업입니다. 해상 풍력 포트폴리오에는 서비스 운항 선박, 건설 지원 선박 및 까다로운 해양 환경을 고려해 설계된 기타 플랫폼이 포함됩니다. 내항성, 연료 효율성 및 운항 접근성에 중점을 둔 이 회사의 설계 역량은 기상 조건과 장거리 해상 운항이 선박 가동률에 영향을 미치는 용도에 적합합니다. Ulstein은 대규모 WTIV 선단을 보유하기보다는 특수 선박 설계 및 건조 분야에서 더욱 강한 입지를 보유하고 있습니다.
• Royal IHC는 복잡한 해양 및 해상 작업을 위한 엔지니어링, 선박 설계, 건조 및 특수 장비를 제공합니다. 해상 풍력과 관련된 역량으로는 기초 설치 시스템, 해저 장비, 케이블 관련 솔루션 및 해상 건설에 사용되는 특수 선박 등이 있습니다. 이 회사는 특히 기초 설치, 해저 작업 및 특수 해양 장비에 맞춤형 솔루션이 필요한 경우, 프로젝트별 플랫폼에 통합할 수 있는 기술 및 엔지니어링 전문성을 통해 설치선 시장을 지원합니다.
• ZPMC는 대형 크레인, 해상 구조물 및 특수 해양 장비 분야에서 광범위한 역량을 보유한 중국의 주요 중장비 및 해양 엔지니어링 기업입니다. 해상 풍력 설치선 사업에서의 입지는 고용량 인양 시스템을 공급하고 대형 해상 플랫폼 건조에 참여할 수 있는 역량을 기반으로 합니다. 터빈과 기초 구조물의 규모가 커짐에 따라 선박 건조와 크레인 통합의 중요성이 높아지는 가운데, 이 회사는 규모와 제조 기반을 바탕으로 중국 국내 해상 풍력 공급망에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.

해상 풍력 설치선 산업 뉴스

• 2026년 3월, DEME는 3,200미터톤급 크레인을 탑재하고 최대 수심 70미터에서 대형 해상풍력 터빈과 초대형(XXL) 모노파일을 설치하도록 설계된 차세대 풍력 터빈 설치선(WTIV) Norse Wind의 명명을 공식 발표했습니다. 이 선박은 대형 터빈과 더 무거운 기초 구조물을 사용하는 유럽 프로젝트를 비롯한 차세대 터빈 프로젝트를 지원하기 위한 것입니다. 이번 선박 추가로 DEME의 대용량 설치 선박단이 확대되었으며, 이전 세대 WTIV의 역량을 넘어서는 터빈 플랫폼과 기초 구조물에 특화된 선박으로 전환되는 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
• 2026년 1월, DEME는 Norse Wind의 자매 선박인 Norse Energi를 인도받았습니다. GustoMSC가 설계하고 CIMC Raffles가 건조한 이 선박은 로터 직경이 300미터를 초과하는 터빈과 최대 3,000미터톤의 초대형(XXL) 모노파일을 설치할 수 있도록 설계되었으며, 최대 수심 70미터에서 잭업 작업이 가능합니다. 이번 인도로 유럽 설치 시장에 대용량 선박이 추가되었으며, 차세대 터빈을 처리할 수 있는 선박의 이용 가능성이 제한된 상황에서 대규모 해상풍력 프로젝트를 지원하는 DEME의 역량이 강화되었습니다.
• 2026년 4월, Cadeler의 Wind Mover는 폴란드 Baltic Power 해상풍력 발전단지에 첫 번째 터빈을 설치했습니다. 이 프로젝트는 1.2GW 규모로 76기의 터빈을 사용하며, 완전히 가동되면 150만 가구 이상에 전력을 공급할 것으로 예상됩니다. 이 선박은 Vestas의 15MW 터빈을 설치하며 차세대 해상풍력 부품에 맞게 설계되었습니다.
• 2026년 4월, Van Oord는 네덜란드 760MW Hollandse Kust West Site VI 프로젝트의 모노파일 52기를 모두 설치했습니다. Boreas 설치선이 이 작업을 지원했으며, 일부 기초 구조물에는 저소음 모노파일 설치 방식이 상업적 규모로 적용되었습니다. 이 프로젝트는 Vestas의 15MW 터빈을 사용하며, 대형 WTIV가 인양 역량뿐 아니라 환경 영향을 줄이도록 설계된 설치 방식에도 점점 더 활용되고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 11월, Van Oord의 Boreas는 독일 북해 Nordseecluster A 프로젝트에 모노파일 45기를 설치했습니다. 이 선박은 전체 Nordseecluster 개발 사업에서 연장형 모노파일 105기를 설치하는 계약을 체결했으며, 나머지 기초 구조물은 2단계 프로젝트에서 설치될 예정입니다. 이번 작업은 Boreas가 유럽 주요 해상풍력 프로젝트의 대형 기초 구조물을 처리할 수 있음을 조기에 입증했으며, 개발업체들이 더 큰 터빈과 더 무거운 기초 구조물로 전환하는 가운데 유럽 설치 선박단에 새로운 대용량 선박을 추가하는 계기가 되었습니다.
• 2024년 12월, Seaway7은 2026년 해상 작업을 시작할 예정인 Dogger Bank 해상풍력 발전단지와 터빈 운송 및 설치를 위한 선박 예약 계약을 체결했습니다. 이번 계약으로 모노파일 기초와 전이 부품 설치를 포함해 해당 프로젝트에서 수행해 온 Seaway7의 기존 역할이 더욱 확대되었습니다.