洋上風力発電設備設置船市場 サイズとシェア 2026-2035

洋上風力設置船市場規模

世界の洋上風力設置船市場は、2025年に90億米ドルと評価されました。Global Market Insights, Inc.によると、市場は2026年の136億米ドルから2035年までに329億米ドルへ拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測されています。

• 洋上風力発電容量の追加拡大、タービン定格出力の上昇、より大型の洋上プラットフォームへの移行により、高容量の設置船に対する需要が高まります。初期世代のプロジェクトが稼働寿命の終わりを迎えるにつれ、老朽化した洋上風力資産の更新およびリパワリングも業界の状況に寄与します。
• さらに、大型化するタービン、より複雑な基礎構造、長距離化する洋上輸送、短縮化が進む気象条件の適合期間が相まって、プロジェクトごとに必要となる専門船舶の稼働日数が増加し、新規発電容量の追加と設置船需要との関係が一層強まります。
• 次世代の超大型WTIVの継続的な開発と導入により、15MW以上のタービン設置計画におけるプロジェクト経済性が変化し、深刻な供給不足にある船舶プールに用船需要が集中するとともに、高仕様船舶の用船料が継続的に上昇します。
• より大型のクレーン、より深い脚の貫入能力、高いデッキ積載能力を備えた船舶の就航が増加することで、対応可能なタービンクラスが拡大します。同時に、最新型船舶と旧式船舶との競争力の差が広がり、市場成長につながります。この移行により、開発事業者は船舶容量の確保をさらに重視するようになり、プロジェクト計画における長期用船契約の重要性も高まります。
• 複数プロジェクトを対象とする複数年の用船契約の採用が進むことで、超大型WTIV運営事業者の収益の可視性が高まり、長期的な船隊投資が促進され、市場成長を後押しします。こうした契約は、欧州の主要公益事業会社や洋上風力開発事業者の間で、ますます preferred な契約モデルとなっており、船舶運営事業者は長期的な稼働率を確保しながら、スポット市場の変動リスクを低減できます。さらに、長期用船契約への依存度が高まることで、船舶の早期予約が促進され、プロジェクトのスケジュール確実性が向上するとともに、より高い容量性能を備えた次世代設置船の資金調達も支援されます。

洋上風力設置船市場の動向

• より高いクレーン容量、より大きなデッキ積載能力、強化された水深対応能力を備えた専用設計の超大型WTIVの就航が増加することで、設置能力が強化されます。これらの船舶は15MW以上のタービン設置計画に投入されるケースが増えており、開発事業者はより大型の部材を、より高い運用効率と少ない設置上の制約で取り扱えるようになります。さらに、高度なWTIVの導入拡大により、最新型船舶と旧式船舶との性能差が広がり、船隊の近代化が促進されるとともに、高仕様船舶の稼働率上昇が支えられます。
• 浮体式洋上風力プロジェクトの商業化が進み、浮体式風力発電アレイの導入も拡大することで、従来の着床式プロジェクトとは異なる、曳航・設置作業、係留アンカーの設置、動的ケーブルの敷設、その他の専門的な洋上作業に対する需要が加速します。例えば、EquinorのHywind Tampenなどのプロジェクトや、スコットランドのScotWindプログラムおよび日本の洋上風力発電制度の下で浮体式風力開発区域が拡大していることにより、新たなプロジェクトパイプラインが形成され、船舶運営事業者や洋上建設請負業者に長期的な機会が生まれています。
• 韓国やブラジルをはじめとする各国で規制枠組みが整備されることで、洋上風力の導入が促進され、海洋請負業者や船舶運航会社に新たな機会が生まれます。新興市場全体で洋上風力開発が拡大することで、設置船の需要基盤は従来の欧州市場や中国市場を超えて広がり、市場成長につながります。
• 高容量クレーンシステム、脚部延長改造、動的位置決め能力の向上などのアップグレードにより、中型船舶がより大型で複雑な設置キャンペーンに参加できるようになっています。船舶の改修や能力強化プログラムへの投資拡大により、既存の設置船の運用寿命が延び、洋上風力プロジェクトの遂行が支援されることで、事業環境が押し上げられます。

洋上風力設置船市場の分析

• クレーン容量が1,200トン以下のジャッキアップ型WTIVは、2025年の市場収益の45%を占めました。これらの船舶は、6～10MWのタービンを使用するプロジェクトや、既存のジャッキアップ能力で対応可能な浅海域から中程度の水深での設置キャンペーンにおいて重要です。幅広い供給量、確立された運用実績、超大型船よりも低いチャーター費用などの主要因により、成熟した欧州市場や中国市場で引き続き利用されるでしょう。
• クレーン容量が1,500～2,500トンの高仕様WTIVは、より大型のタービン部材や重量の大きいモノパイルに対応できる一方、最大級の超大型船よりも高い展開柔軟性を維持できるため、2035年までに12%を超える年平均成長率（CAGR）で成長する見込みです。欧州の洋上風力建設、台湾のプロジェクト、その他のアジア市場における新たな活動が、これらの船舶の採用を拡大させるでしょう。さらに、超大型船の供給が限られているため、高仕様WTIVは、より高い吊り上げ能力を必要とするものの、最大級の船舶まではまだ必要としないプロジェクトに対応でき、市場成長につながります。
• クレーン容量が2,500トンを超える超大型WTIVは、15MW以上のタービンを使用する洋上風力プロジェクトでの採用が増加していることから、最も急速に成長する船舶タイプです。より高い積載量、大型クレーン、より深い水深への対応能力などの主要因により、吊り上げ上の制約を抑えながら、大型タービンや超大型モノパイルを設置できるため、市場環境の発展に寄与します。さらに、欧州やアジアの大規模プロジェクト向けの新造船活動が増加することで、将来的な深海域および浮体式風力発電の支援サービスに対する需要が拡大するでしょう。
• 重量物運搬船は2035年までに30億米ドル超の成長が見込まれ、大型基礎、変電所、トランジションピース、その他の重量部材の設置を通じて洋上風力プロジェクトに貢献します。高い吊り上げ能力、特殊なデッキ配置、または柔軟な洋上建設支援を必要とするプロジェクトが増えていることが、事業の見通しを押し上げます。これらの船舶は、他の設置資産と連携して基礎や変電所の設置キャンペーンを支援できるため、請負業者は部材の重量やプロジェクトの工程に応じて船舶を配分でき、業界の成長を促進します。
• 多目的洋上支援船は、建設、物流、ケーブル関連作業、試運転、さらに一部の浮体式風力発電活動において、柔軟な支援を提供します。
宿泊設備、動的位置決め、貨物輸送、ウォーク・トゥ・ワークシステム、洋上揚重設備などの主要要因が、船舶の導入を促進すると見込まれます。地理的に分散した洋上風力プロジェクトに加え、浮体式風力プロジェクトにおける曳航支援、係留作業、検査、海上物流などの追加要件も、事業の勢いに寄与するでしょう。

• タービンおよびタワーの組み立ては、2025年の設置作業収益の38.1%を占め、設置作業の中で最大のセグメントとなっています。これは、タワー、ナセル、ハブ、ブレードを輸送・設置するために十分なクレーンの高さ、吊り上げ能力、甲板スペース、安定性を備えているためです。主要な洋上プロジェクトで15MW級の大型タービンプラットフォームの利用が拡大することにより、市場は成長すると見込まれます。さらに、気象条件に恵まれた作業可能期間、港湾物流、部品の組み立て順序、次世代タービンの寸法に対応できる船舶の availability が、設置作業の生産性に影響を及ぼすでしょう。
• 基礎の設置は、2025年に32億米ドルの市場収益を占め、船舶稼働の主要な需要源となっています。多くのプロジェクトでは引き続きモノパイルの設置が主流ですが、より深い海域や複雑な海底条件では、ジャケット式などの基礎ソリューションが採用されています。大型化するタービンに伴って基礎の重量と直径が増大し、より高い能力を持つクレーンや、より大きな甲板荷重への需要が生じています。さらに、水深の増加に加え、大型基礎、重量のある設置工具、より高度な設置方法への需要拡大が、市場成長を促進するでしょう。
• 変電所の設置は最も急速に成長するセグメントの一つになると予想され、2035年までに13%を超える年平均成長率（CAGR）で拡大する見込みです。洋上風力発電所の規模拡大と、沖合からさらに離れた地域での開発の進展により、より大型の洋上変電所への需要が高まり、市場成長につながるでしょう。高電圧交流および直流システムの継続的な拡大により、洋上電力インフラの複雑性と価値が高まり、大型かつ重量のある変電所部品を取り扱える船舶への需要が支えられます。
• ケーブルの引き込みおよび洗掘対策サービスは、洋上風力発電所の電気的・構造的完全性を支える専門的な設置作業です。これらは送電ケーブルやアレイケーブルを洋上変電所、基礎、陸揚げインフラに接続するとともに、洗掘対策によって基礎周辺の海底侵食を防止します。この作業は、建設支援船、ケーブル敷設船、専門機器によってさらに支えられています。加えて、洋上風力発電の拡大に伴い、設置および保護を必要とする海底インフラの量が増加し、当該作業への需要が高まるでしょう。
• 撤去およびリパワリングは設置作業収益に占める割合が小さいものの、初期に建設された洋上風力プロジェクトが運転寿命の終わりを迎えるにつれて、急速に成長すると見込まれます。これには、タービンの撤去、基礎の解体、ケーブルの回収、部品の輸送、更新設備の設置に向けたサイト整備が含まれます。洋上風力産業の初期発展期に稼働を開始した欧州のプロジェクトが需要を喚起し、専門的な撤去・更新作業のための継続的なサービス市場を形成するでしょう。

• 米国の洋上風力据付船市場は、2025年に北米の収益の90%を占め、約11億米ドルに達しており、2035年までに14%を超える年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されている。ジョーンズ法は、港間輸送に米国建造・米国船籍の船舶を使用することを義務付けているため、米国プロジェクトのタービン据付段階から欧州およびアジアのWTIVを事実上締め出しており、米国の認証を受けたWTIV船腹に対する構造的な需要を生み出し、市場の成長を促進する。
• 欧州の洋上風力据付船市場は、2025年に29億米ドルに達し、2035年までに8%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると見込まれている。開発の最前線は、欧州の洋上風力産業の最初の20年間を特徴づけた北海の浅海域サイトを越え、バルト海の複雑な海底条件、大西洋棚の波浪にさらされる環境、ノルウェーおよびスコットランドの深海浮体式海域へと進展している。
• アジア太平洋地域は、2025年に世界収益の48%、約43億2,000万米ドルを占める最大の地域市場であり、2035年までに8.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。中国の洋上風力据付船市場は、国内のタービン製造の強さ、洋上風力発電容量の急速な拡大、ならびにより深く、より厳しい海域での大型・大容量タービンの導入拡大によって主に牽引されている。さらに、渤海、黄海、東シナ海沿岸でのプロジェクト開発が継続することで、WTIV、基礎据付船、重量物吊り上げ設備に対する持続的な需要が支えられる。
• 中東・アフリカ市場は、発電源の多様化、エネルギー安全保障の強化、化石燃料への依存低減、国家の脱炭素化目標達成に向けた取り組みの拡大によって牽引されている。サウジアラビアの再生可能エネルギー開発計画および南アフリカのより広範な再生可能エネルギー調達施策は、将来の洋上風力プロジェクト開発の基盤を形成する。加えて、電力需要の増加、特定の沿岸地域における洋上風力資源の優位性、再生可能電力に対する政府支援の拡大により、プロジェクトパイプラインが促進され、将来的にタービン据付、基礎据付、ケーブル敷設、その他の専門的な洋上船舶サービスに対する需要が創出されると予想される。
• ラテンアメリカの洋上風力据付船市場は、主に洋上風力プロジェクトの開発によって牽引されており、ブラジルが同地域で最大の潜在市場となっている。電力需要の増加、豊富な沿岸風力資源、脱炭素化目標、発電源の多様化に向けた取り組みにより、各国政府および開発事業者は洋上風力向けの規制枠組みとプロジェクトパイプラインの整備を進めている。

洋上風力据付船市場のシェア

洋上風力据付船業界の上位5社は中程度の集中度を示しており、DEME Offshore、Seaway7、Jan De Nul、Van Oord、Cadelerが合わせて2025年の市場総収益の約62%を占めている。DEME Offshoreは18%の市場シェアを有して首位に立っており、その基盤となっているのが、5,000トンのクレーンを備えたDP3級の半潜水式重量物吊り上げ船Orionに加え、完全統合型のEPCIサービス提供を可能にするWTIVおよびケーブル敷設設備である。

Seaway7の事業モデルは、WTIVとケーブル敷設船の能力を統合することで、プロジェクト開発事業者にとっての事業者間のインターフェースリスクを低減し、据付作業全体にわたる単一契約による責任体制を実現している。これは、タービンの大型化と沖合距離の拡大に伴ってプロジェクトの複雑性が増す中、ますます重視される特性である。Jan De Nulの競争力はVoltaireを中核としており、高仕様の欧州および台湾のプロジェクトパイプラインでDEME Offshoreと直接競合している。Van Oordは、単一分野型とEPCI型の双方の体制を通じて据付サービス全般で競争しており、Boreasが現行世代の能力をさらに強化している。

合併・買収活動の活発化は、据付船市場の競争環境における構造的な特徴です。2024年のCadelerとEnetiの統合により、従来は独立していた2つのWTIV船隊が統一された商務・技術管理の下に集約され、単一資産運営会社では再現できないポートフォリオの広がりが生まれました。今後は、欧州の中堅運営会社間や中国国内の船隊でさらなる統合が進む可能性が高いと考えられます。高仕様船への移行が進むにつれて、1,200トン未満の旧式資産の保有者は経済性面で徐々に厳しい状況に直面し、アップグレードに必要な資本が運営会社のバランスシートの余力を超えるためです。

洋上風力発電の据付船市場全体で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Cadeler
• CG Wind
• COSCO Shipping
• Damen Shipyards Group
• DEME Offshore
• GustoMSC (NOV)
• HuaDian Heavy Industries
• Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry
• Jingjiang Nanyang Shipbuilding
• Jan De Nul
• Keppel
• MacGregor
• Nantong Rainbow Offshore
• Royal IHC
• RWE
• Seajacks (Eneti)
• Seaway7
• Ulstein Group
• Van Oord
• ZPMC

洋上風力発電据付船市場の企業

• Damen Shipyards Groupは、オフショア支援船、特殊海洋建設船、船舶改造など、幅広い分野に対応する国際的な造船ネットワークを運営しています。同社の洋上風力発電分野での事業には、据付、保守、海上物流を支援する船舶の設計、建造、改造プログラムが含まれます。複数の造船所にまたがる同グループの規模は、標準化された船舶建造とプロジェクト固有の仕様変更に柔軟に対応できる体制を提供し、エンジニアリングおよびサービスネットワークは、船舶の能力拡張や新たな洋上風力発電プラットフォームの開発を目指す運営会社を支援しています。
• Ulstein Groupは、特殊用途のオフショア船とX-BOW船体コンセプトで知られるノルウェーの船舶設計・造船会社です。同社の洋上風力発電関連ポートフォリオには、サービス運用船、建設支援船、過酷な海洋環境向けに設計されたその他のプラットフォームが含まれます。耐航性、燃料効率、作業アクセスを重視した同社の設計は、気象条件や長距離の洋上航行が稼働率に影響する船舶用途を支えています。Ulsteinの役割は、大規模なWTIV船隊の保有よりも、特殊船舶の設計・建造において特に強みを発揮しています。
• Royal IHCは、複雑なオフショアおよび海洋事業向けに、エンジニアリング、船舶設計、建造、特殊機器を提供しています。洋上風力発電に関連する同社の能力には、基礎据付システム、海底機器、ケーブル関連ソリューション、オフショア建設で使用される特殊船舶などがあります。同社は、プロジェクト固有のプラットフォームに統合可能な技術とエンジニアリングの専門知識を通じて据付船市場を支援しており、特に基礎の据付、海底作業、特殊な海洋機器にカスタマイズされたソリューションが必要な分野で重要な役割を果たしています。
• ZPMCは、大型クレーン、オフショア構造物、特殊海洋機器に幅広い能力を有する、中国の大手重機・海洋エンジニアリング企業です。同社は、大容量吊り上げシステムを供給し、大型洋上プラットフォームの建造に参画できることから、洋上風力発電据付船分野にも関与しています。同社の規模と製造基盤は、中国国内の洋上風力発電サプライチェーンにおいて強固な地位をもたらしています。タービンと基礎の寸法が大型化するなか、船舶の建造とクレーンの統合がますます重要になっているためです。

洋上風力発電据付船業界ニュース

• 2026年3月、DEMEは、3,200トンのクレーンを搭載し、水深最大70メートルの海域で大型洋上風力タービンおよびXXLモノパイルを設置できるよう設計された次世代WTIV「Norse Wind」を正式に命名しました。本船は、より大型のタービンや重量のある基礎構造物を採用する欧州の開発案件を含む、次世代タービンプロジェクトを支援することを目的としています。今回の追加により、DEMEの大容量設置船隊が拡充され、従来世代のWTIVの能力を超えるタービンプラットフォームや基礎構造物専用に設計された船舶への移行が続いていることが示されました。
• 2026年1月、DEMEはNorse Windの姉妹船である「Norse Energi」を引き渡しました。GustoMSCが設計し、CIMC Rafflesが建造した本船は、ローター直径300メートル超のタービンおよび最大3,000トンのXXLモノパイルに対応できるよう設計されており、水深最大70メートルの海域でジャッキアップ作業が可能です。この引き渡しにより、欧州の設置市場に大容量船がさらに加わり、次世代タービンを取り扱える船舶へのアクセスが制約されている中で、大規模洋上風力プロジェクトを支援するDEMEの能力が強化されました。
• 2026年4月、Cadelerの「Wind Mover」は、ポーランドのBaltic Power洋上風力発電所で初のタービンを設置しました。同プロジェクトは1.2GW規模で、76基のタービンを使用し、全面稼働時には150万世帯超に電力を供給する見込みです。本船はVestas製15MWタービンを設置し、次世代の洋上風力発電用部材に対応するよう設計されています。
• 2026年4月、Van Oordは、オランダの760MW Hollandse Kust West Site VIプロジェクトにおける52本すべてのモノパイルの設置を完了しました。設置船「Boreas」が作業を支援し、一部の基礎では低騒音モノパイル設置工法が商業規模で採用されました。同プロジェクトではVestas製15MWタービンが使用されており、大型WTIVが吊り上げ能力だけでなく、環境負荷を低減するために設計された設置工法にも、ますます活用されていることを示しています。
• 2025年11月、Van Oordの「Boreas」は、ドイツ北海のNordseecluster Aプロジェクト向けに45本のモノパイルを設置しました。本船は、Nordseecluster開発全体で計105本の延長モノパイルを設置する契約を結んでおり、残りの基礎は第2段階のプロジェクトで設置される予定です。この業務により、Boreasが欧州の主要な洋上風力プロジェクトで大型基礎を取り扱えることが早期に実証され、開発事業者がより大型のタービンや重量のある基礎構造物へと移行する中、欧州の設置船隊に新たな大容量船が加わりました。
• 2024年12月、Seaway7は、2026年に洋上作業を開始する予定のDogger Bank洋上風力発電所との間で、タービンの輸送および設置に関する船舶予約契約を締結しました。この契約により、モノパイル基礎およびトランジションピースの設置を含む、同プロジェクトにおける同社の既存の役割がさらに拡大されます。