Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des services de livraison de kits repas Taille et part 2025 – 2034
ID du rapport: GMI6703
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Date de publication: February 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des services de livraison de kits repas
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Marché des services de livraison de kits repas
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Taille du marché des services de livraison de kits repas
Le marché mondial des services de livraison de kits repas était estimé à 22,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser, passant de 26,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 67,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 %, sous l’effet de la disponibilité croissante de repas équilibrés et contrôlés en portions.
Principaux enseignements du marché des services de livraison de kits repas
La préférence croissante des Millennials pour les repas faits maison devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché. Les aliments ou repas planifiés à l’avance, dont la préparation ne nécessite pas de temps de cuisson, sont très appréciés des personnes ayant des préférences alimentaires particulières, des Millennials, des couples actifs, des parents très occupés et des personnes exerçant plusieurs professions, qui constituent tous des marchés cibles importants pour les services de livraison de kits repas.
L’augmentation du revenu disponible, conjuguée à l’urbanisation, contribue à la croissance du marché. Certains défis subsistent, mais de nombreuses opportunités permettent d’améliorer les technologies afin d’optimiser les emballages, d’allonger la durée de conservation sans utiliser de conservateurs et d’élargir la gamme de produits pour répondre à des besoins alimentaires tels que les régimes végétaliens et sans gluten.
La fréquence croissante de la maladie cœliaque et d’autres pathologies liées à des modes de vie malsains devrait stimuler la croissance du marché. La croissance du marché devrait être soutenue par la prévention de maladies telles que le syndrome métabolique, le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires chroniques.
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la demande de produits sans gluten a considérablement augmenté. Cette hausse peut être attribuée aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant leur santé et leur bien-être durant cette période. L’épidémie a renforcé la sensibilisation des consommateurs à la fonction nutritionnelle des aliments.
En 2023, l’inflation et les variations de prix figuraient parmi les facteurs contribuant à la transformation du comportement d’achat des consommateurs, car ils revêtaient une importance particulière. Les prix des aliments consommés à domicile ont augmenté de plus de 5 % en 2023 par rapport à l’année précédente, 2022, soit le double des prévisions d’inflation des prix de détail établies sur 20 ans.
Ces tendances indiquent que les consommateurs ont accru leurs dépenses d’épicerie et que, par rapport aux années précédentes, ces dépenses étaient nettement plus élevées. Les données relatives aux produits d’origine végétale ainsi que les données du commerce de détail traditionnel ont reflété ces évolutions. En 2023, les prix moyens des aliments d’origine végétale ont augmenté de 8 % et, par rapport à 2021, ils ont progressé de 18 %.
Tendances du marché des services de livraison de kits repas
Analyse du marché des services de livraison de kits repas
Selon le type d’aliment, le marché se divise entre les produits prêts à cuisiner et les produits prêts à consommer. En 2024, le segment des produits prêts à consommer était évalué à 13 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 % entre 2025 et 2034.
En 2024, le marché des services de livraison de kits repas se répartissait entre les modèles par abonnement et à la demande. Le segment par abonnement représentait 65,9 % du marché en 2024, en raison de sa facilité d’utilisation.
En 2024, le segment multiple du marché des services de livraison de kits repas est dominé par le segment à produit unique, qui détenait une part de 58,1 %. Les services de livraison de kits repas continuent de se développer, car un nombre croissant d'entreprises cherchent à répondre aux besoins de leurs clients.
En 2024, le marché américain des services de livraison de kits repas était évalué à environ 9,9 milliards de dollars (USD). Toutefois, la région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide, soutenue par la volonté croissante des consommateurs chinois et indiens d'acheter des repas précuits.
Au Canada, l’ACIA a mené des consultations afin d’élaborer des lignes directrices volontaires pour aider les vendeurs de produits alimentaires et d’autres entreprises à fournir aux consommateurs du commerce électronique des informations de qualité sur les denrées alimentaires. Cette initiative vise à aider les consommateurs à accéder aux informations pertinentes pour leurs décisions d’achat. Le Canada a représenté un montant total de ventes de 1,4 milliard USD en 2024.
Part de marché des services de livraison de kits repas
Les services de livraison de kits repas sont aujourd’hui très populaires et de nombreux concurrents sont présents dans ce secteur. Chaque entreprise possède des avantages distincts qui lui permettent de rivaliser efficacement. Par exemple, HelloFresh est considéré comme le leader du marché à l’échelle mondiale et en Amérique du Nord grâce à son menu diversifié, à ses solides stratégies publicitaires et à ses systèmes sophistiqués de chaîne d’approvisionnement.
Les cinq principales entreprises du marché des services de livraison de kits repas sont Albertsons Companies, Factor75, Fresh 'n' Lean, Daily Harvest et Blue Apron. Blue Apron est l’un des principaux acteurs du marché américain de la livraison de kits repas cuisinés. Son chiffre d’affaires devrait avoir atteint 458,7 millions USD en 2023. Ses produits intégrés comprennent plusieurs kits repas conçus pour des régimes alimentaires et des tailles de famille spécifiques. Les consommateurs peuvent commander des kits repas pour deux ou quatre personnes, et des kits adaptés aux régimes hypocaloriques, proposant des repas de 600 calories ou moins, sont également disponibles. En outre, Blue Apron propose des repas « Heat & Eat » prêts à consommer et non surgelés, composés de saveurs caractéristiques et de produits de saison, sans préparation nécessaire. Ces repas sont préparés selon la méthode de cuisson sous vide afin de garantir leur tendreté et leur jutosité.
En matière de partenariats, Blue Apron a adopté une approche stratégique en s’associant à différents acteurs afin d’élargir sa portée. Plus important encore, l’entreprise a renforcé son partenariat avec DoorDash et DashMart, où ses repas « Heat & Eat » seront disponibles dans onze nouveaux marchés. Par ailleurs, Blue Apron a annoncé un accord en vue de son acquisition par Wonder Group, une entreprise fondée par l’homme d’affaires Marc Lore, qui entend transformer la restauration à domicile et la livraison de repas.
Entreprises du marché des services de livraison de kits repas
Parmi les principaux acteurs du secteur des services de livraison de kits repas figurent :
L’un des leaders du secteur est Blue Apron, qui propose une marque reconnue de kits repas haut de gamme. Toutefois, l’entreprise souffre d’un taux élevé d’attrition de sa clientèle et fait face à une concurrence intense, ce qui entraîne une réduction de sa part de marché.
Sun Basket s’adresse au segment des consommateurs soucieux de leur santé en proposant des ingrédients biologiques et des menus spécifiques adaptés à des régimes alimentaires tels que les régimes cétogène et paléo. L’entreprise cible les consommateurs qui veillent à leur santé. De même, Purple Carrot est considérée comme un leader du segment des kits repas végétaliens et cible l’intérêt croissant pour les aliments d’origine végétale. En revanche, Marley Spoon Inc.a développé sa marque aux côtés de la célèbre cheffe Martha Stewart en commercialisant des recettes gastronomiques axées sur la facilité de préparation, afin de rehausser l’expérience culinaire. De son côté, Daily Harvest est pleinement positionnée sur les segments des produits prêts à mixer et prêts à réchauffer, avec une gamme de smoothies, de soupes et de bols. Cette innovation, associée à des stratégies de tarification et de partenariat, explique pourquoi ces entreprises sont parvenues à conquérir un segment du marché des services de livraison de kits repas, très concurrentiel et fragmenté.
Actualités du secteur des services de livraison de kits repas :
Le rapport d’étude de marché sur le marché des services de livraison de kits repas propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :
Marché, par type d’aliment
Marché, par modèle de livraison
Marché, par type de service
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →