Marché des services de livraison de kits repas Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des services de livraison de kits repas

Le marché mondial des services de livraison de kits repas était estimé à 22,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser, passant de 26,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 67,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 %, sous l’effet de la disponibilité croissante de repas équilibrés et contrôlés en portions.
 

La préférence croissante des Millennials pour les repas faits maison devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché. Les aliments ou repas planifiés à l’avance, dont la préparation ne nécessite pas de temps de cuisson, sont très appréciés des personnes ayant des préférences alimentaires particulières, des Millennials, des couples actifs, des parents très occupés et des personnes exerçant plusieurs professions, qui constituent tous des marchés cibles importants pour les services de livraison de kits repas.
 

L’augmentation du revenu disponible, conjuguée à l’urbanisation, contribue à la croissance du marché. Certains défis subsistent, mais de nombreuses opportunités permettent d’améliorer les technologies afin d’optimiser les emballages, d’allonger la durée de conservation sans utiliser de conservateurs et d’élargir la gamme de produits pour répondre à des besoins alimentaires tels que les régimes végétaliens et sans gluten.
 

La fréquence croissante de la maladie cœliaque et d’autres pathologies liées à des modes de vie malsains devrait stimuler la croissance du marché. La croissance du marché devrait être soutenue par la prévention de maladies telles que le syndrome métabolique, le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires chroniques.
 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la demande de produits sans gluten a considérablement augmenté. Cette hausse peut être attribuée aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant leur santé et leur bien-être durant cette période. L’épidémie a renforcé la sensibilisation des consommateurs à la fonction nutritionnelle des aliments.
 

En 2023, l’inflation et les variations de prix figuraient parmi les facteurs contribuant à la transformation du comportement d’achat des consommateurs, car ils revêtaient une importance particulière. Les prix des aliments consommés à domicile ont augmenté de plus de 5 % en 2023 par rapport à l’année précédente, 2022, soit le double des prévisions d’inflation des prix de détail établies sur 20 ans.
 

Ces tendances indiquent que les consommateurs ont accru leurs dépenses d’épicerie et que, par rapport aux années précédentes, ces dépenses étaient nettement plus élevées. Les données relatives aux produits d’origine végétale ainsi que les données du commerce de détail traditionnel ont reflété ces évolutions. En 2023, les prix moyens des aliments d’origine végétale ont augmenté de 8 % et, par rapport à 2021, ils ont progressé de 18 %.
 

Tendances du marché des services de livraison de kits repas

• Demande croissante de régimes sans gluten : Les personnes qui privilégient les régimes sans gluten pour améliorer leur santé ont incité de nombreux consommateurs à adopter le régime alimentaire de personnes pour lesquelles la consommation de ces produits constitue une nécessité médicale.
   
• Les personnes qui doivent suivre un régime sans gluten en raison de leur état de santé ou qui souhaitent adopter un mode de vie sans gluten deviennent les principaux moteurs de l’expansion du marché, tandis qu’un nombre croissant de personnes expérimentent de nouveaux régimes tels que les régimes paléolithique ou cétogène.
   
• Avec la tendance mondiale en faveur d’une alimentation plus saine, les consommateurs peuvent désormais personnaliser leur expérience d’achat afin de répondre à leurs besoins alimentaires spécifiques grâce aux progrès technologiques.
   
• Par exemple, de nombreuses personnes atteintes de la maladie cœliaque choisissaient de prendre le risque de consommer du gluten pour des raisons financières, selon une enquête menée par Coeliac UK auprès de plus de 1 000 participants.
   
• Cette situation est particulièrement préoccupante, car ces personnes pourraient mettre leur santé en danger.
   
• En raison de préoccupations financières, 4 personnes sur 100 consommaient activement du gluten et, pour la même raison, près d’un tiers choisissaient de consommer des produits susceptibles de contenir des céréales faisant l’objet d’avertissements concernant la présence de gluten. Par conséquent, la sensibilisation accrue aux produits alimentaires sans gluten stimule la croissance du marché.
   
• Demande d’aliments végétaliens : La demande d’aliments végétaliens augmente également rapidement, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, les ventes d’aliments végétaliens chez Aldi ont progressé de 500 % en janvier 2022 par rapport à janvier 2021. En réponse à la demande des consommateurs, Aldi a accru de 50 % la variété d’aliments végétaliens proposée.
   
• L’intérêt croissant pour les aliments végétaliens a accru la demande de services de livraison de kits repas. Par exemple, Nestlé élargit sa gamme de produits d’origine végétale afin de proposer des options plus saines et plus savoureuses aux consommateurs recherchant des substituts de viande.
   
• Plus récemment, la société a lancé au Chili, sous la marque Maggi Veg, une gamme de solutions de cuisine végétaliennes, stables à température ambiante et d’origine végétale.
   
• Renforcement des politiques gouvernementales : Les politiques gouvernementales relatives à l’hygiène, à la sécurité et à l’étiquetage des aliments, ainsi qu’à d’autres aspects, influencent les activités des entreprises de livraison de kits repas. Ces mesures, auxquelles s’ajoutent les emballages alimentaires durables et la réduction du gaspillage alimentaire, ont une incidence croissante sur les modèles économiques.
   
• En outre, les politiques commerciales relatives à l’importation et à l’exportation de denrées alimentaires influencent également l’approvisionnement en matières premières nécessaires. Les évolutions de l’économie ont une incidence sur le budget disponible pour les services discrétionnaires tels que les kits repas.
   

Analyse du marché des services de livraison de kits repas

Selon le type d’aliment, le marché se divise entre les produits prêts à cuisiner et les produits prêts à consommer. En 2024, le segment des produits prêts à consommer était évalué à 13 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 % entre 2025 et 2034.
 

• Les aliments surgelés étant plus efficaces en matière de temps que la cuisine maison, l’orientation croissante vers les aliments pratiques favorise l’augmentation des ventes de produits surgelés. Les consommateurs ayant des modes de vie actifs, la demande d’aliments transformés augmente en raison de leur praticité.
   
• Cette évolution accroît à son tour la demande de services de livraison de kits repas, laquelle est en progression. L’augmentation du revenu disponible constitue un autre facteur qui influence fortement la croissance du marché alimentaire, grâce à l’accroissement du pouvoir d’achat.
   
• Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont largement contribué à la génération de revenus provenant des aliments pratiques surgelés. Des revenus supplémentaires sont attendus prochainement, car un nombre croissant de commerces de proximité devraient proposer des plats préparés surgelés, tout en développant les ventes en ligne, qui offrent la possibilité de répondre aux besoins de marchés sous-desservis.
   
• Les pays développés ont tendance à consommer davantage d’aliments prêts à consommer que les pays en développement, tandis que cette tendance contribue à rendre ces aliments plus populaires dans ces derniers.
   
•  Le nombre croissant de personnes employées dans des économies en développement telles que la Chine et l’Inde, conjugué à l’évolution vers des horaires de travail plus longs et plus variables, explique le recul accru des habitudes de cuisine quotidienne.
   

En 2024, le marché des services de livraison de kits repas se répartissait entre les modèles par abonnement et à la demande. Le segment par abonnement représentait 65,9 % du marché en 2024, en raison de sa facilité d’utilisation.
 

• Le modèle par abonnement des services de livraison de kits repas a gagné du terrain grâce à sa facilité d’utilisation. Les clients peuvent désormais choisir des formules de repas correspondant à leurs préférences culinaires, à la taille de leur famille et à leur rythme de repas.
   
• Cela élimine la nécessité de réorganiser constamment les commandes. Face à la concurrence pour fidéliser les utilisateurs, les services ont mis en place des abonnements flexibles permettant de modifier les menus, de suspendre les abonnements et même de sauter certaines semaines sélectionnées.
   
• Les solutions telles que la personnalisation au moyen d'outils fondés sur l'IA sont de plus en plus demandées. En effet, les systèmes reposant sur un abonnement peuvent exploiter les capacités de l'IA pour mieux comprendre leurs abonnés et ainsi accroître la pertinence des repas proposés.
   
• Cette évolution renforce considérablement l'engagement et la satisfaction globale des clients. Le virage vers la restauration à domicile provoqué par la pandémie a accru la demande de services d'abonnement, le manque de temps et d'énergie rendant les sorties au restaurant ou les courses alimentaires moins attrayantes.
   
• En revanche, empêcher les clients de résilier leur abonnement peut s'avérer difficile. Les entreprises ont donc commencé à mettre en place des programmes de fidélité et des promotions. L'attention accrue portée aux ressources disponibles et aux méthodes créatives devrait favoriser la généralisation des services d'abonnement dans le secteur.
   

En 2024, le segment multiple du marché des services de livraison de kits repas est dominé par le segment à produit unique, qui détenait une part de 58,1 %. Les services de livraison de kits repas continuent de se développer, car un nombre croissant d'entreprises cherchent à répondre aux besoins de leurs clients.
 

• Les prestataires de services proposent de nombreux menus au choix, comprenant souvent des options végétariennes, végétaliennes, cétogènes ou paléo, voire des menus exempts d'allergènes courants.
   
• Le processus de sélection d'un kit par le client devient plus personnalisé, en tenant compte de ses objectifs de santé, de ses préférences culturelles et de son mode de vie. Les entreprises modifient également la composition des kits repas eux-mêmes en proposant des repas prêts à cuisiner, partiellement préparés, voire entièrement cuisinés, afin de répondre aux différents niveaux d'intérêt pour la cuisine et aux contraintes de temps.
   
•  Certains prestataires proposent même des plats issus de différentes cuisines, permettant aux clients de découvrir de nouvelles saveurs et de profiter pleinement de l'expérience.
   

En 2024, le marché américain des services de livraison de kits repas était évalué à environ 9,9 milliards de dollars (USD). Toutefois, la région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide, soutenue par la volonté croissante des consommateurs chinois et indiens d'acheter des repas précuits.
 

• L'évolution des habitudes de la population en Amérique du Nord a favorisé l'essor des services de livraison de kits repas. L'essor du télétravail et la recherche de commodité incitent les consommateurs à se tourner vers des services spécialisés. En outre, cette région accorde une grande importance à la durabilité, ce qui a encouragé les prestataires de solutions d'emballage à adopter des solutions respectueuses de l'environnement tout en réduisant le gaspillage alimentaire.
   
• Le prix, la qualité et la fraîcheur des repas préparés semblent constituer les principaux moteurs du marché américain. À mesure que la main-d'œuvre devient davantage dépendante des repas précuits, les fournisseurs régionaux adapteront leur offre en augmentant leurs approvisionnements. La tendance actuelle consistant à rechercher des alternatives à la restauration rapide stimule nettement la croissance du marché.
   

Au Canada, l’ACIA a mené des consultations afin d’élaborer des lignes directrices volontaires pour aider les vendeurs de produits alimentaires et d’autres entreprises à fournir aux consommateurs du commerce électronique des informations de qualité sur les denrées alimentaires. Cette initiative vise à aider les consommateurs à accéder aux informations pertinentes pour leurs décisions d’achat. Le Canada a représenté un montant total de ventes de 1,4 milliard USD en 2024.
 

• La législation canadienne impose à la plupart des entreprises du secteur alimentaire, notamment aux services de livraison de kits repas, de disposer d’un plan de salubrité des aliments dans le cadre de leur programme de salubrité des aliments. Ce plan doit être fondé sur le système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), qui recense les menaces pour la sécurité alimentaire et met en place des mesures de contrôle à toutes les étapes des processus de la chaîne alimentaire afin de réduire la probabilité de maladies d’origine alimentaire. Les revenus du marché au Canada devraient atteindre 1,6 milliard USD en 2025.
   

Part de marché des services de livraison de kits repas

Les services de livraison de kits repas sont aujourd’hui très populaires et de nombreux concurrents sont présents dans ce secteur. Chaque entreprise possède des avantages distincts qui lui permettent de rivaliser efficacement. Par exemple, HelloFresh est considéré comme le leader du marché à l’échelle mondiale et en Amérique du Nord grâce à son menu diversifié, à ses solides stratégies publicitaires et à ses systèmes sophistiqués de chaîne d’approvisionnement.
 

Les cinq principales entreprises du marché des services de livraison de kits repas sont Albertsons Companies, Factor75, Fresh 'n' Lean, Daily Harvest et Blue Apron. Blue Apron est l’un des principaux acteurs du marché américain de la livraison de kits repas cuisinés. Son chiffre d’affaires devrait avoir atteint 458,7 millions USD en 2023. Ses produits intégrés comprennent plusieurs kits repas conçus pour des régimes alimentaires et des tailles de famille spécifiques. Les consommateurs peuvent commander des kits repas pour deux ou quatre personnes, et des kits adaptés aux régimes hypocaloriques, proposant des repas de 600 calories ou moins, sont également disponibles. En outre, Blue Apron propose des repas « Heat & Eat » prêts à consommer et non surgelés, composés de saveurs caractéristiques et de produits de saison, sans préparation nécessaire. Ces repas sont préparés selon la méthode de cuisson sous vide afin de garantir leur tendreté et leur jutosité.
 

En matière de partenariats, Blue Apron a adopté une approche stratégique en s’associant à différents acteurs afin d’élargir sa portée. Plus important encore, l’entreprise a renforcé son partenariat avec DoorDash et DashMart, où ses repas « Heat & Eat » seront disponibles dans onze nouveaux marchés. Par ailleurs, Blue Apron a annoncé un accord en vue de son acquisition par Wonder Group, une entreprise fondée par l’homme d’affaires Marc Lore, qui entend transformer la restauration à domicile et la livraison de repas.
 

Entreprises du marché des services de livraison de kits repas

Parmi les principaux acteurs du secteur des services de livraison de kits repas figurent :

• Albertsons Companies
• Blue Apron
• Daily Harvest
• Factor75
• Fresh n' Lean
• Gobble
• HelloFresh
• Marley Spoon
• Mindful Chef
• Purple Carrot
• Quicklly
• Snap Kitchen
• Sun Basket
• The Kroger
• Trifecta Nutrition
   

L’un des leaders du secteur est Blue Apron, qui propose une marque reconnue de kits repas haut de gamme. Toutefois, l’entreprise souffre d’un taux élevé d’attrition de sa clientèle et fait face à une concurrence intense, ce qui entraîne une réduction de sa part de marché.
 

Sun Basket s’adresse au segment des consommateurs soucieux de leur santé en proposant des ingrédients biologiques et des menus spécifiques adaptés à des régimes alimentaires tels que les régimes cétogène et paléo. L’entreprise cible les consommateurs qui veillent à leur santé. De même, Purple Carrot est considérée comme un leader du segment des kits repas végétaliens et cible l’intérêt croissant pour les aliments d’origine végétale. En revanche, Marley Spoon Inc.a développé sa marque aux côtés de la célèbre cheffe Martha Stewart en commercialisant des recettes gastronomiques axées sur la facilité de préparation, afin de rehausser l’expérience culinaire. De son côté, Daily Harvest est pleinement positionnée sur les segments des produits prêts à mixer et prêts à réchauffer, avec une gamme de smoothies, de soupes et de bols. Cette innovation, associée à des stratégies de tarification et de partenariat, explique pourquoi ces entreprises sont parvenues à conquérir un segment du marché des services de livraison de kits repas, très concurrentiel et fragmenté.
 

Actualités du secteur des services de livraison de kits repas :

• En mars 2023, alors que nombre de ses concurrents mettaient en place des intégrations avec des places de marché de commerce électronique et investissaient dans la chaîne d’approvisionnement, Blue Apron a entrepris d’élargir sa collaboration avec ces places de marché.
   
• Ces entreprises sont effectivement attentives à la nécessité d’améliorer la fidélisation de la clientèle grâce à des formules d’abonnement flexibles et à des remises, qui se sont développées sur le marché des kits repas personnalisés et pratiques.
   
• En juillet 2023, Daily Harvest a commencé à accorder davantage de priorité à l’aspect durable afin de diversifier son public cible. Daily Harvest a lancé une nouvelle campagne consacrée aux ingrédients biologiques, une initiative justifiée par l’évolution du marché.
   
• En avril 2023, HelloFresh a encore consolidé sa position sur le marché américain en augmentant sa production dans ses installations et en proposant davantage de personnalisation dans ses menus.
   
• En septembre 2023, Marley Spoon aurait enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes dans la région Asie – Pacifique. Ce résultat positif a été attribué à la volonté des consommateurs de s’adapter à des repas plus faciles à préparer dans les villes. L’entreprise a modifié ses prix et lancé de nouveaux plats afin d’accroître sa part de marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur le marché des services de livraison de kits repas propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché, par type d’aliment

• Prêt à cuisiner
• Prêt à consommer

Marché, par modèle de livraison

• Sur abonnement
• À la demande

 Marché, par type de service

• Unique
• Multiple

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis