Marché des aéronefs à hydrogène Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des avions à hydrogène

Le marché mondial des avions à hydrogène était évalué à 934,5 millions de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 1,2 milliard de dollars américains en 2026 à 5,2 milliards de dollars américains en 2031 et à 16,9 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 33,6 % durant la période de prévision.

La hausse de la demande de voyages internationaux a entraîné une augmentation des émissions de carbone du secteur de l'aviation. Par exemple, selon l'AIE, l'aviation représentait 2,5 % des émissions mondiales de carbone en 2023, atteignant près de 950 Mt en volume, soit 90 % de plus qu'avant la pandémie de Covid-19. Pour réduire les émissions de carbone du secteur de l'aviation, l'industrie se tourne vers des alternatives plus vertes comme les avions à propulsion hydrogène, ce qui constitue un facteur clé de la croissance du marché.

L'hydrogène produit à partir de sources d'énergie renouvelables comme l'éolien et le solaire offre une solution propre et durable pour réduire les émissions de carbone. Il pourrait révolutionner l'industrie aéronautique. Par exemple, Boeing a souligné que l'hydrogène vert peut réduire considérablement l'impact environnemental de l'aviation en éliminant les émissions nocives. En termes d'innovation et d'investissements dans les infrastructures nécessaires, le rôle de l'hydrogène dans la propulsion des avions pourrait commencer à avoir un impact à plus long terme.

Les entreprises devraient prioriser leurs activités de R&D dans les technologies avancées de piles à combustible pour attirer davantage d'investissements publics ou privés. Bien que l'adoption initiale se fasse pour les vols courts/courriers régionaux pendant la phase de R&D, l'expansion à long terme vers les vols long-courriers permettrait de relever les défis liés à la densité énergétique, et grâce à des collaborations transfrontalières, les entreprises en bénéficieraient.

La demande croissante de carburants d'aviation durables (SAF) contribue également à la croissance du marché des avions à hydrogène. Par exemple, selon l'IATA, l'industrie aéronautique a consommé environ 450 000 à 500 000 tonnes de SAF en 2023, atteignant ainsi une taille de marché des SAF de 756 millions de dollars américains en 2023. De plus, des acteurs majeurs comme Boeing investissent dans la production d'hydrogène vert, qui est la forme la plus propre de SAF pour le secteur de l'aviation.

Les entreprises se tournent vers des collaborations dans le secteur de l'aviation, ce qui a permis de démontrer avec succès l'adoption de la propulsion à hydrogène, réduisant les émissions et faisant progresser les technologies globales d'aviation durable. Par exemple, KLM Royal Dutch Airlines et ZeroAvia ont annoncé des plans de collaboration pour des avions à hydrogène pour un grand avion régional tel que le ZA2000 à zéro émission de ZeroAvia. De tels partenariats mettent en évidence la croissance des avions à hydrogène.

Les technologies émergentes dans l'industrie aéronautique se multiplient, ce qui renforce considérablement le marché des avions à hydrogène. La collaboration entre Airbus et Toshiba pour explorer la technologie supraconductrice pour les avions à hydrogène en est un exemple. En développant des moteurs supraconducteurs avancés, ce partenariat améliorera l'efficacité et les performances globales, ce qui favorisera le développement des avions à hydrogène et soutiendra l'industrie dans sa transition vers une aviation durable.

L'hydrogène est l'avenir de l'industrie aéronautique. Selon les estimations de l'AIE, l'hydrogène vert permettrait d'économiser 830 millions de tonnes de CO₂ émises chaque année lorsque ce gaz est produit à partir de combustibles fossiles. Par conséquent, les entreprises devraient investir davantage et plus tôt dans des technologies plus vertes pour s'imposer solidement sur le marché.

Tendances du marché des avions à hydrogène

• L'hydrogène liquide suscite un intérêt croissant car il représente une meilleure solution pour un carburant à zéro émission. Les entreprises visant la durabilité en réduisant les émissions de carbone investissent de plus en plus dans des avions propulsés à l'hydrogène liquide. Par exemple, la société néerlandaise Fokker Next Gen NV a dévoilé ses plans pour développer un avion entièrement nouveau axé sur une émission nulle de carbone d'ici 2035. L'appareil est conçu comme un avion de ligne monocouloir à fuselage étroit avec une capacité de 120 à 150 passagers, et vise une autonomie de vol de 2 590 km (1 400 milles marins). Il présente une conception à double carburant capable de fonctionner à l'hydrogène liquide et au SAF.
• Les entreprises se tournent vers des technologies plus vertes pour le carburant aviation. Dans une étape majeure vers le développement de la technologie de l'hydrogène dans le secteur de l'aviation, en 2024, Airbus s'est associé à Kansai Airports pour étudier et améliorer l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie durable. Ce partenariat contribue à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.
• Les principales entreprises ayant finalisé l'achat d'avions à hydrogène mettent en évidence la transition vers une aviation à zéro émission. En 2024, American Airlines s'est engagé à acheter conditionnellement 100 moteurs électriques à hydrogène auprès de ZeroAvia. Cette initiative reflète la tendance croissante des compagnies aériennes à investir dans des technologies propulsées à l'hydrogène, réduisant ainsi les émissions en vol et soutenant une aviation durable.

Analyse du marché des avions à hydrogène

Sur la base de la technologie de propulsion, le marché des avions à hydrogène est segmenté en systèmes de piles à combustible à hydrogène et moteurs à combustion d'hydrogène.

• Le segment des systèmes de piles à combustible à hydrogène a dominé le marché en 2025, détenant une part de 55,6 %. L'utilisation des systèmes de piles à combustible à hydrogène est en hausse dans le secteur de l'aviation en tant que source d'énergie propre et à zéro émission. Les avancées technologiques améliorent l'efficacité, la densité de puissance et la sécurité des piles à combustible, rendant les projets d'avions expérimentaux et régionaux réalisables. Une collaboration croissante entre les équipementiers et les organismes de recherche permet d'optimiser l'intégration des piles à combustible, ouvrant la voie à une commercialisation plus large au cours de la prochaine décennie.
• Le segment des moteurs à combustion d'hydrogène devrait croître à un TCAC de 34,4 % sur la période de prévision. Les moteurs à combustion d'hydrogène sont actuellement développés comme une technologie intermédiaire pour décarboner la flotte d'avions existante. En appliquant la technologie des turbines conventionnelles à la combustion d'hydrogène, on espère réduire les émissions de carbone tout en utilisant les infrastructures existantes. Les activités actuelles de R&D visent à optimiser l'efficacité énergétique, la gestion thermique et la réduction des émissions pour rendre les moteurs à combustion d'hydrogène économiquement viables pour les avions de courte et moyenne portée.

Sur la base de l'autonomie des avions, le marché des avions à hydrogène est divisé en vols courts, moyens et longs.

• Le segment des vols courts a dominé le marché en 2025 et était évalué à 456,3 millions de dollars USD. Les vols régionaux de courte durée sont au cœur du déploiement initial des avions à hydrogène. Les compagnies aériennes effectuent des vols de démonstration pour tester les systèmes de propulsion à piles à combustible et hybrides, dans le but de réduire les émissions. Les aéroports régionaux commencent à développer des infrastructures de ravitaillement en hydrogène pour faciliter l'adoption des avions à hydrogène dans un avenir proche.

• Le segment des vols moyen-courriers devrait connaître une croissance à un TCAC de 34,5 % au cours de la période de prévision. Les vols moyen-courriers représentent une opportunité croissante pour l'intégration de l'hydrogène grâce à des solutions de propulsion hybride combinant piles à combustible et moteurs conventionnels. Les développeurs d'aéronefs explorent des configurations plus grandes à batterie et pile à combustible pour étendre l'autonomie sans compromettre la charge utile. Ces initiatives visent à équilibrer l'efficacité opérationnelle, la conformité réglementaire et les infrastructures émergentes, permettant aux compagnies aériennes d'étendre l'utilisation de l'hydrogène au-delà des marchés de courte distance.

Sur la base de l'application, le marché des aéronefs à hydrogène est segmenté en aviation commerciale, aviation cargo et fret, aviation militaire et de défense, ainsi qu'aviation générale et d'affaires.

• Le segment de l'aviation commerciale a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 52 %. L'impulsion pour les avions commerciaux à hydrogène liquide s'accélère, grâce à l'augmentation des partenariats avec des entreprises clés ouvrant la voie à l'innovation dans l'aviation durable. Les entreprises se concentrent sur le développement d'hydrogène liquide commercial grâce à des partenariats tels que la compagnie aérienne nationale lettone airBaltic s'est associée à Fokker Next Gen, basée aux Pays-Bas, pour développer un nouvel avion commercial à hydrogène liquide, qui sera fabriqué sur des sites dans les deux pays.
• Le segment de l'aviation cargo et fret devrait croître à un TCAC de 32,6 % au cours de la période de prévision. Les cas d'utilisation de la sécurité intérieure s'étendent, avec des systèmes d'armes à distance (RWS) déployés sur des patrouilleurs côtiers et des unités de défense portuaire pour soutenir la surveillance des frontières, les opérations de lutte contre la contrebande et la protection des infrastructures critiques avec des options d'engagement évolutives.

Marché nord-américain des aéronefs à hydrogène

L'Amérique du Nord détenait une part de 32,7 % de l'industrie des aéronefs à hydrogène en 2025.

• La région concentre certains des plus grands fabricants d'aéronefs à hydrogène tels qu'Airbus et Aerovironment Inc, couplés à des initiatives gouvernementales comme le programme d'augmentation du financement stratégique (STRATFI) qui stimule le marché dans la région.

Le marché américain des aéronefs à hydrogène était évalué à 83,7 millions de dollars USD et 124,8 millions de dollars USD en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 275,8 millions de dollars USD en 2025, en hausse par rapport à 186,7 millions de dollars USD en 2024.

• Les entreprises aux États-Unis augmentent leurs investissements dans les technologies aéronautiques, en particulier dans les systèmes à hydrogène et VTOL, ce qui stimule le marché. Par exemple, en 2024, la société Piasecki Aircraft Corporation a reçu un contrat pluriannuel de 37 millions de dollars USD de la part d'AFWERX, le bras innovation de l'Air Force en conjonction avec le laboratoire de recherche de l'Air Force (AFRL), dans le cadre de son programme d'augmentation du financement stratégique (STRATFI). Cela permet à Piasecki de démontrer son système aérien sans pilote (UAS) à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) Aerial Reconfigurable Embedded System (ARES) ainsi que ses technologies de propulsion à pile à combustible à hydrogène de pointe pour les VTOL.

Marché européen des aéronefs à hydrogène

• Les réglementations strictes en matière de neutralité carbone et les objectifs ambitieux d'émissions nettes nulles dans la région stimulent la croissance du marché. De plus, les entreprises se tournent vers des partenariats pour le développement d'aéronefs à hydrogène, avec le soutien d'associations telles que l'Autorité britannique de l'aviation civile, ce qui devrait également stimuler le marché.

L'Allemagne domine le marché européen des aéronefs à hydrogène, affichant un fort potentiel de croissance.

• L'industrie allemande des aéronefs à hydrogène émerge comme un nœud clé dans la transition vers une aviation durable en Europe, soutenue par une combinaison de force industrielle, de leadership en recherche et de soutien politique stratégique. L'Allemagne représente une part leader du marché européen de l'aviation à hydrogène et devrait croître à un taux de croissance annuel composé robuste, porté par les investissements dans les technologies de propulsion à pile à combustible à hydrogène et connexes.

Marché des avions à hydrogène en Asie-Pacifique

L'industrie des avions à hydrogène en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 35,5 % pendant la période de prévision.

• Le marché Asie-Pacifique gagne en momentum alors que les gouvernements régionaux et les parties prenantes du secteur aérospatial intensifient leurs efforts pour décarboner l'aviation.
• Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie développent des infrastructures pour la production d'hydrogène, de piles à combustible et des projets pilotes qui permettront la transition du carburant traditionnel des avions vers la propulsion à hydrogène.

Le marché chinois des avions à hydrogène devrait croître à un TCAC significatif, dans le marché Asie-Pacifique.

• La poussée agressive du pays vers l'innovation en matière d'énergie propre stimule le marché. Par exemple, la cérémonie de pose de la première pierre du projet colossal de 3 milliards de dollars US d'hydrogène vert en carburant aviation à Shuangyashan, en Chine, a été lancée, ce qui permettra de produire 300 000 tonnes de carburant aviation vert chaque année à partir de 2024. Il s'agit d'une étape majeure dans l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables pour produire du carburant aviation vert.

Marché des avions à hydrogène en Amérique latine

L'industrie brésilienne des avions à hydrogène était évaluée à 17,9 millions de dollars US en 2025.

• Les entreprises se tournent vers des investissements massifs et la durabilité en surmontant les menaces liées à l'environnement par l'émission de pollution dangereuse, ce qui stimule le marché.
• Le marché brésilien était évalué à 6,3 millions de dollars US en 2024. Les investissements massifs au Brésil jouent un rôle clé majeur pour la croissance du marché, alors que le pays se concentre sur les infrastructures d'hydrogène propre pour promouvoir l'aviation durable. Par exemple, en 2024, le pays a annoncé un investissement de 1,09 milliard de dollars US dans des hubs d'hydrogène propre et le développement de carburants d'aviation durables (SAF) visant à renforcer la position du pays sur le marché mondial de l'hydrogène.

Marché des avions à hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des avions à hydrogène en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique.

• Le marché du pays connaît une croissance significative alors que les entreprises et les investisseurs financent la technologie de propulsion à hydrogène pour repousser les limites de l'aviation durable. Les entreprises s'associent et investissent dans des avions à propulsion hydrogène, comme Airbus, Barclays et les Saoudiens investissent dans ZeroAvia, pionnier de la propulsion à hydrogène. Selon ZeroAvia, ce nouveau capital accélérera ses efforts pour obtenir le premier certificat de type supplémentaire nécessaire pour convertir des avions régionaux afin qu'ils utilisent son système de propulsion électrique à pile à combustible.