Taille du marché des radars en bande X – Par plateforme, par réseau, par type et par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché du radar à bande X

Le marché mondial des radars en bande X a été évalué à 6,4 milliards de dollars en 2024, avec un volume de 6 023 000 unités et devrait croître à un TCAC de 4,3 % pour atteindre 9,6 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation des budgets de défense dans le monde et la demande croissante de systèmes sans pilote.

La principale raison de la croissance du marché des radars à bande X est l'augmentation du budget de défense dans le monde entier, en particulier en raison de son rôle critique dans les applications militaires modernes. Par exemple, les dépenses de défense mondiales ont dépassé les 2,4 billions de dollars américains en 2024, ce qui représente une croissance de 2,2 billions de dollars américains en 2023, comme l'a déclaré l'IISS. De nombreux pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et les membres de l'OTAN investissent massivement dans la modernisation de leur système de défense, ce qui exige le remplacement des radars existants par des radars à bande X évoluée, des radars AESA (Réseau électronique actif) et des radars multifonctionnels. Les radars à bande X offrent une résolution et un suivi de précision plus élevés, ce qui les rend par ailleurs hautement idéaux pour les systèmes de défense antimissile, la détection de drones et de contre-artillerie et la guerre navale. De plus, les militaires modernes déploient des drones (UAV), des véhicules terrestres sans pilote (UGV) et des navires autonomes, qui dépendent tous de radars compacts à bande X pour la surveillance en temps réel du champ de bataille, l'acquisition de cibles et le suivi des drones par essaim.

La croissance de l'industrie du radar à bande X est due à une demande croissante de drones (UAV), de véhicules terrestres sans équipage (UGV), de navires autonomes (USV) et de systèmes de contre-drones. Les radars à bande X sont de plus en plus préférés pour les applications sans pilote, car ils ont une résolution plus élevée, une taille plus petite et des capacités de suivi précises. De plus, des navires autonomes et des patrouilleurs sans équipage sont également déployés pour assurer la sécurité maritime, contrer les mines et lutter contre la guerre sous-marine. Dans ces situations, le radar à bande X est essentiel pour la détection des mines, la sécurité portuaire, les efforts de lutte contre la piraterie, la surveillance de la pêche illégale et l'exploitation des bateaux à essaim. De plus, il existe une forte demande de technologie radar à bande X en raison de la croissance rapide des systèmes navals autonomes, des véhicules robotiques et des drones. Les radars à bande X à haute précision, légers et multirôles deviendront de plus en plus importants à mesure que les industries et les forces armées stimuleront leurs investissements dans des plateformes sans pilote pilotées par l'IA.

Marché du radar à bande X Tendances

• Les radars à bande X à l'état solide remplacent les systèmes traditionnels à base de magnétron par Gallium Nitride (GaN) et Gallium Arsenide (GaAs), ce qui est une tendance importante dans l'industrie des radars à bande X. Ces radars offrent une efficacité, une fiabilité et une longévité supérieures. Les SSR permettent la formation de faisceaux précis, une consommation d'énergie plus faible et une résistance accrue au brouillage, ce qui les rend idéales pour diverses applications telles que l'armée, le maritime et l'aviation.
• Afin d'intégrer les petits drones, les véhicules terrestres sans pilote (UGV) et les systèmes de mobilité de l'air urbain (UAM), les constructeurs mettent davantage l'accent sur le développement de radars à bande X miniaturisées qui maintiennent des performances élevées. Ces petits radars peuvent fournir une cartographie en temps réel du terrain, l'évitement des obstacles et le suivi des cibles en raison de l'avancement de la technologie des réseaux progressifs légers et des circuits intégrés à micro-ondes monolithiques.
• Une autre tendance importante sur le marché est l'intégration croissante des radars à bande X avec les réseaux 5G et les capteurs IoT afin d'améliorer la gestion intelligente du trafic urbain, la sécurité du périmètre et la surveillance des foules. Ces radars assurent le fonctionnement dans un environnement urbain encombré, ce qui les rend idéales pour détecter les véhicules, les piétons et les drones non autorisés.

Analyse du marché des radars X-Band

Basé sur la plateforme, le marché est segmenté en radar à bande X au sol, radar à bande X à base navale et radar à bande X aéroportée.

• Le radar à bande X basé au sol était le plus grand marché et était évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024. Les systèmes radar à bande X au sol sont de plus en plus utilisés pour la surveillance militaire, le suivi des cibles et les systèmes de défense antimissile. Plusieurs pays investissent dans des systèmes radar au sol pour des applications de sécurité et de surveillance. Ces systèmes offrent des capacités de surveillance en temps réel pour détecter les passages non autorisés et améliorer la sécurité nationale. En outre, le radar à bande X est rapidement adopté en métrologie pour les applications de prévision et de surveillance météorologiques, car ces systèmes offrent des données à haute résolution pour le suivi des tempêtes, des précipitations et d'autres phénomènes météorologiques, qui sont cruciaux pour la gestion des catastrophes.
• Le radar à bande X aéroportée a connu la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuable à l'utilisation croissante de ces systèmes dans les aéronefs militaires pour la surveillance et l'offre de capacités de reconnaissance, de surveillance et d'acquisition de cibles. De plus, des radars à bande X aéroportée sont de plus en plus déployés dans le cadre de la surveillance maritime et de la surveillance de l'environnement pour diverses applications telles que des opérations de sauvetage et de recherche, le suivi de la déforestation et l'accès aux catastrophes naturelles. De plus, les progrès de la technologie radar, comme la miniaturisation et l'amélioration du traitement des signaux, améliorent la performance des systèmes radar aéroportés, ce qui les rend plus polyvalents pour diverses applications, y compris les utilisations civiles et commerciales.

Sur la base du tableau, le marché des radars à bande X est classé en tableau actif à balayage électronique (AESA) et en tableau passif à balayage électronique (PESA).

• Le tableau électronique actif (AESA) était le plus grand marché et était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2024. Le radar AESA offre des performances supérieures en raison de sa capacité à transmettre et à recevoir simultanément plusieurs faisceaux, ce qui les rend hautement préférés dans les applications militaires. De plus, ces systèmes peuvent remplir de multiples fonctions comme la surveillance, le suivi et la discrimination, ce qui favorise leur adoption dans les avions de chasse de pointe, les navires de guerre et les systèmes de défense au sol. En outre, le gouvernement investit massivement dans la modernisation militaire, ce qui entraîne le passage des systèmes PESA aux systèmes AESA. Cette tendance est particulièrement marquée dans des pays comme les États-Unis, où des programmes sont élaborés pour améliorer la supériorité aérienne et les systèmes de défense antimissile.
• On s'attend à ce que le tableau électronique passif (PESA) augmente avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. Les systèmes PESA sont souvent moins chers que les systèmes AESA, ce qui encourage leur adoption dans les pays qui ont des contraintes budgétaires. Ces systèmes ont une conception plus simple et sont souvent perçus comme des options plus fiables en raison de moins de composants et de fiabilité, ce qui les rend également bénéfiques pour le déploiement à long terme dans diverses applications terrestres et navales. En outre, les systèmes PESA sont utilisés depuis plusieurs décennies et plusieurs plates-formes existantes sont équipées de ces systèmes, ce qui entraîne une demande continue de modernisation et de remplacement dans le cadre des efforts de modernisation.

Selon le type, le marché des radars à bande X est bifurqué en radar à bande X à ondes continues (CW) et en radar à bande X pulsée.

• Le radar à bande X pulsée était le plus grand marché et était évalué à 3,8 milliards de dollars en 2024. Ces systèmes sont largement utilisés pour atteindre des distances de détection plus longues et des résolutions plus élevées que d'autres systèmes, ce qui les rend idéales pour des applications telles que le contrôle de la circulation aérienne, la surveillance météorologique et la surveillance militaire. En outre, ces radars sont rapidement adoptés dans divers secteurs tels que la défense, la météorologie et la navigation maritime, ce qui stimule la demande pour ces systèmes dans de multiples industries.
• Le radar à bande X à ondes continues (CW) a connu la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. Ces systèmes sont souvent moins coûteux à fabriquer et à entretenir, ce qui les rend idéaux pour le secteur civil et militaire, en particulier dans les environnements sensibles au budget. De plus, le radar CW permet de mesurer en temps réel la vitesse et la distance cibles, ce qui comprend des applications telles que la surveillance de la circulation et l'application de la loi. Le radar CW peut être intégré à d'autres technologies telles que les systèmes infrarouges et optiques, ce qui les rend idéales pour les systèmes de surveillance et de surveillance avancés.

Sur la base de l'application, le marché du radar à bande X est divisé en défense et surveillance, surveillance météorologique et météorologique, navigation maritime, surveillance des frontières et des coûts, communication par satellite et télédétection et autres.

• La défense et la surveillance ont été le plus grand marché et ont été évalués à 2,2 milliards de dollars en 2024. Plusieurs pays augmentent leur budget de défense pour renforcer leurs capacités militaires, ce qui comprend des investissements dans des systèmes radar avancés pour la surveillance, la reconnaissance et la détection des menaces, ce qui alimente la demande de systèmes radar à bande X dans les applications de défense. Les radars à bande X sont de plus en plus intégrés à d'autres systèmes de défense tels que la défense antimissile et les véhicules ariels sans pilote (UAV), ce qui assure une efficacité opérationnelle accrue qui favorise la croissance de ce segment.
• Le marché de la navigation maritime a connu la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. L'expansion rapide du commerce maritime mondial et des activités maritimes pousse la demande de radars à bande X, en raison de leur capacité à offrir des navigations sécuritaires, l'évitement des collisions et la gestion du trafic dans les lignes de navigation occupées. En outre, l'accent croissant mis sur le renforcement des mesures de sécurité dans les zones et les ports de coûts, qui alimente leur adoption pour surveiller les mouvements des navires, détecter les activités illégales et assurer la sécurité maritime.

• Les États-Unis dominent le marché du radar à bande X, représentant 2 milliards de dollars en 2024. La croissance de la région est stimulée par l'importance croissante accordée à la modernisation de la défense, ainsi que par la mise en oeuvre de programmes tels que NGI (Next-Gen Interceptor) et F-35, qui alimentent la demande de radars à bande X. Par exemple, les dépenses de défense des États-Unis ont été évaluées à 997 milliards de dollars en 2024, ce qui équivaut à près de 40 % des dépenses militaires dans le monde en 2024, comme l'a indiqué le PGPF. En outre, l'innovation continue dans la technologie radar, y compris le traitement des signaux et la miniaturisation, améliore la fonctionnalité et les performances. De plus, l'application croissante du radar à bande X dans la surveillance météorologique, le contrôle de la circulation aérienne et les industries de l'automobile stimule la croissance du marché. L'avancement de la technologie radar, comme l'amélioration des résolutions, de la portée et des capacités de traitement des signaux, qui appuie davantage l'expansion du marché.

• En 2024, le marché allemand du radar à bande X représentait 360,3 millions de dollars. La position de l'Allemagne au sein de l'OTAN et l'engagement du pays en faveur de la modernisation de la défense alimentent la demande de systèmes radar avancés. De plus, l'investissement croissant dans la technologie militaire afin de renforcer les capacités de défense aérienne et de sécurité aux frontières, où les radars de bande X connaissent une traction rapide. En outre, le secteur manufacturier allemand est largement connu pour sa précision et son efficacité, ce qui favorise l'incorporation de radars à bande X dans l'automatisation industrielle pour des applications telles que la détection d'objets et la surveillance des processus.
• Le marché chinois du radar à bande X devrait atteindre 1,3 milliard de dollars d'ici 2034. La poussée agressive de la Chine vers les efforts de modernisation militaire a considérablement accéléré la demande de systèmes radar avancés. Le gouvernement encourage la production nationale de technologies autochtones, ce qui accroît les investissements dans les radars à bande X à des fins de surveillance et de reconnaissance. En outre, l'urbanisation rapide en Chine a conduit à un déploiement accru de radars à bande X dans de vastes projets d'infrastructure pour la gestion du trafic, le suivi des travaux de construction et la sécurité publique afin de relever les défis posés par la croissance urbaine et de garantir la cohérence des systèmes de transport.
• Le marché japonais du radar à bande X a été évalué à 286,7 millions de dollars en 2024. Le pays se positionne comme un chef de file en électronique et en génie, ce qui a conduit au développement de radars à bande X pour les applications maritimes afin d'assurer la navigation et l'évitement des collisions. En outre, le Japon est vulnérable aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les typhons, ce qui encourage l'utilisation de systèmes radar pour l'alerte rapide et la surveillance. Les radars à bande X sont largement utilisés pour les prévisions météorologiques et les interventions en cas de catastrophe afin d'assurer une meilleure sécurité publique.
• Le marché indien du radar à bande X devrait connaître une croissance de plus de 6,9 % au cours de la période de prévision. L'expansion rapide de l'industrie aérospatiale en Inde a entraîné une montée en puissance du déploiement de radars à bande X dans la gestion et la sécurité du trafic aérien afin d'assurer des opérations aériennes efficaces et sûres. En outre, la tendance du gouvernement à développer des projets de villes intelligentes favorise l'adoption de technologies modernes telles que les radars à bande X afin d'améliorer la gestion du trafic et l'urbanisme. De plus, l'accent croissant mis par le pays sur la modernisation de la défense alimente davantage la demande de radars à bande X pour la surveillance, la sécurité aux frontières et la défense des missiles, ce qui reflète ses objectifs stratégiques de défense.
• Le marché du radar en bande X des Émirats arabes unis était évalué à 184,7 millions de dollars en 2024. Les EAU sont à l'avant-garde des initiatives des villes intelligentes, en particulier dans des villes comme Dubaï et Abu Dhabi, qui alimentent le déploiement de radars à bande X pour la gestion du trafic, l'urbanisme et la surveillance de l'environnement. En outre, l'expansion rapide du secteur de l'aviation alimente également la demande de technologies radar de pointe dans le contrôle de la circulation aérienne et les systèmes de sécurité.
• Le marché saoudien du radar à bande X devrait dépasser 229,2 millions de dollars d'ici 2034. Le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite met l'accent sur la modernisation et la diversification de l'économie, ce qui stimule la demande de radars à bande X pour la surveillance et la reconnaissance. De plus, l'industrie pétrolière et gazière en Arabie saoudite intensifie l'utilisation des radars à bande X pour la surveillance des pipelines, la détection des fuites et la gestion de l'efficacité opérationnelle.
• Le marché sud-africain du radar à bande X devrait croître avec un TCAC de 1,3 % au cours de la période de prévision. En Afrique du Sud, le secteur minier connaît un déploiement rapide de technologies radar pour surveiller et gérer les opérations. Les radars à bande X sont largement utilisés pour la cartographie du terrain, la détection des ressources et la sécurité dans les activités minières, ce qui contribue davantage à l'efficacité opérationnelle. En outre, le pays investit dans la modernisation de ses capacités de défense, qui comprennent la mise à niveau de ses systèmes radar pour des applications militaires et civiles.

Part de marché du radar X-Band

L'industrie du radar à bande X est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que de joueurs locaux et de startups. Les 3 premiers marchés du marché mondial du radar à bande X sont Northrop Grumman Corporation, RTX Corporation et Thales, qui représentent collectivement 34,2% du marché. Les principaux acteurs du marché investissent dans le traitement avancé des signaux, la détection des menaces par l'IA et les systèmes radar à double usage (militaires et civils) pour répondre à la demande croissante de surveillance de haute précision et de surveillance météorologique. Plusieurs marques investissent davantage dans le déploiement de radars à bande X à réseau solide et échelonné pour améliorer la précision de suivi et réduire la maintenance, ainsi que dans l'incorporation croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour la reconnaissance automatisée des cibles (ATR) et la suppression des encombrements dans les applications navales, aériennes et au sol.

De plus, les tensions géopolitiques croissantes et les programmes de modernisation militaire, en particulier dans les régions de l'Asie-Pacifique et de l'AEM, propulsent l'adoption de radars à bande X dans des secteurs civils tels que la navigation autonome des véhicules, les prévisions météorologiques et l'amélioration de la sécurité aéroportuaire. De plus, la prolifération rapide des UAV, des missiles hypersoniques et des programmes de la ville intelligente alimente encore davantage la demande de systèmes de radars à bande X multifonctionnelle à haute résolution.

Société du marché du radar à bande X

L'industrie du radar à bande X compte plusieurs acteurs importants, dont :

• Bharat Electronics Limited
• Furuno Electric Company Ltd.
• Systèmes Hanwha
• Hensoldt AG
• Indira Sistemas, S.A.
• Israël Industries aérospatiales
• Société de radio japonaise limitée
• Kelvin Hughes Limited
• Léonard S.p.A.
• Société Northrop Grumman
• Reutech Radar Systems (PTY) Ltd.
• Société
• Saab AB
• Terme A/S
• Thales
• Vaisala Oyj

Thales est un leader dans le radar à bande X avec sa technologie de pointe et des solutions de bout en bout pour les industries de la défense, de l'aérospatiale et des transports. Son USP est son système radar innovant basé sur le traitement de signaux de pointe et l'intégration de l'IA pour améliorer la détection et le suivi des cibles. Thales met l'accent sur les investissements stratégiques et les partenariats pour créer des solutions radar de génération future qui soient évolutives et flexibles, visant à répondre aux besoins changeants des clients et, par conséquent, acquérir le leadership du marché sur un marché de niche.

Northrop Grumman est un joueur respecté dans l'espace radar à bande X. Le radar robuste et fiable de l'entreprise est plus adapté aux applications militaires et similaires. Le principal différenciateur de l'entreprise est sa performance, sa fiabilité et son expérience dans la fourniture de solutions technologiques à la défense, en réduisant à simple contrat les articles pour des performances opérationnelles multinationales exceptionnelles. Northrop Grumman investit dans des technologies nouvelles et émergentes telles que l'IA et l'automatisation, pour accroître l'interopérabilité radar et utiliser des technologies radar de pointe.

Nouvelles de l'industrie du radar X-Band

• En avril 2024, Wärtsilä ANCS, une division du groupe technologique Wärtsilä, a introduit son radar NACOS Platinum Solid State X-Band, un tout nouveau système radar conçu pour améliorer la fiabilité et la sécurité de la navigation maritime. Les magnétrons traditionnels ne sont plus nécessaires en raison du boîtier compact et de la boîte de vitesses du système, qui sont conçus avec la nouvelle technologie d'émetteur-récepteur à l'état solide.
• En avril 2024, Metasting a lancé ses stars-X. La charge utile d'origine spatiale Stars-X est considérée comme ayant une capacité radar maximale disponible dans la bande X. En tant que réseau entièrement échelonné à partir d'antennes avec des capacités de balayage électronique, en termes de hauteur et d'Azimut, les étoiles fournissent la plus grande capacité et la flexibilité dans l'opération.

Le rapport d'étude de marché sur les radars à bande X couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par plateforme

• radar à bande X au sol
• radar à bande X basé sur la marine
• radar à bande X aéroportée

Par Array

• Tableau électronique actif (AESA)
• Tableau électronique passif numérisé (PESA)

Par type

• Radar à bande X
• radar à bande X pulsée

Par demande

• Défense & surveillance
  • Alerte rapide aéroportée
  • radar de lutte contre l'incendie
  • Suivi et identification des cibles
• Surveillance météorologique et météorologie
• Navigation maritime
• Surveillance des frontières et des côtes
• Communication par satellite et télédétection
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU