Taille du marché des satellites LEO - Par type de satellite, fréquence, application, analyse de l'utilisation finale, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

LEO Taille du marché des satellites

Le marché mondial des satellites LEO a été évalué à 14,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 13,2 % pour atteindre 48,8 milliards de dollars en 2034.

L'accent de plus en plus mis sur l'intégration de l'accès à Internet a grandement amélioré la demande de réseaux de satellites LEO. Contrairement aux satellites géostationnaires, les satellites géostationnaires sont situés plus près de la surface de la Terre, ce qui leur permet d'offrir un accès Internet à haut débit et à faible coût aux régions rurales et mal desservies dépourvues d'infrastructures terrestres ou où les systèmes terrestres ne sont pas pratiques. Il existe une coopération entre les secteurs public et privé dans la construction de projets ambitieux de connectivité par satellites LEO qui visent à combler le fossé numérique. Les économies émergentes, les zones rurales et les zones maritimes sont les régions les plus observables où la demande augmente, notamment lorsque les satellites LEO fournissent des services subventionnés et adaptables pour l'accès universel à Internet dans des régions entières.

Le développement des processus de miniaturisation et de fabrication des satellites s'est accéléré au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de petits satellites en orbite basse (LEO). Selon la NASA, en 2023, 2 938 engins spatiaux ont été lancés 68 % sous 600?kg, 27 % sous 200?kg conduits par des constellations SmallSat. La présence des satellites LEO augmente, la demande de lancements SmallSat augmentant de façon exponentielle. En raison de leur petite taille et de leur coût abordable, ces satellites ont facilité l'accès aux services de télédétection, d'observation de la Terre, de recherche scientifique et de communication. Leur intégration dans des systèmes multisatellites, souvent appelés constellations, est économiquement avantageuse en raison de la réduction du temps de développement et des dépenses de lancement. Les nouvelles politiques agressives de commercialisation de l'espace par des entrepreneurs privés et des startups aérospatiales augmentent encore les taux de déploiement. Ces satellites permettent, conjointement avec d'autres petits satellites de l'OTL, des missions agiles et réactives qui répondent à la demande mondiale de données en temps réel en matière militaire, de surveillance de l'environnement, de logistique et d'IoT.

LEO Tendances du marché des satellites

• Le marché des satellites LEO connaît un changement sous la forme de déploiements à grande échelle de petits satellites dans les formations de constellations. Ces satellites fournissent des services à large bande, d'observation de la Terre et de suivi, permettant la modularité, des cycles de vie plus courts et une plus grande défaillance personnalisée spécifique à la mission.
• La performance des satellites en orbite basse repose sur des systèmes de propulsion avancés, la supervision par satellite basée sur l'IA et des composants miniaturisés. L'avancement de la communication satellite-satellite ainsi que des antennes à tirage progressif stimule les taux de transfert de données, abaisse la latence et facilite des niveaux d'autonomie plus élevés, conduit à des réseaux satellitaires plus intelligents.
• Les partenariats commerciaux, l'intégration verticale et les modèles spatiaux en tant que services transforment l'industrie des satellites LEO. Les startups et les grandes entreprises technologiques accroissent par la suite les investissements afin de réduire les coûts opérationnels, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et d'améliorer les réseaux d'accès aux régions mondiales et non affiliées.

LEO Analyse du marché des satellites

Sur la base du type de satellite, le marché est segmenté en petits satellites, en satellites moyens (180 à 1000 Kg) et en grands satellites (au-dessus de 1000 Kg).

• Le segment des petits satellites représentait 6,9 milliards de dollars en 2023. La commercialisation des missions d'observation de la Terre, de télécommunications et de recherche scientifique par satellite, tant par des entités publiques que privées, a ouvert des possibilités sans précédent sur le marché des satellites LEO, qui est actuellement dominé par les petits satellites en raison de leurs coûts moins élevés, de l'accélération du développement et de l'accroissement de l'efficacité.
• Le segment des satellites moyens (180 à 1000 Kg) représentait 3,4 milliards de dollars en 2022. Les satellites moyens jouent un rôle modéré dans les missions d'OTL en raison de leur capacité de charge utile accrue et de leur durée de vie opérationnelle. Leurs principales applications sont la surveillance, l'observation de l'environnement et la couverture à large bande, dont les coûts de lancement et d'exploitation sont relativement faibles.

Selon la fréquence, le marché est divisé en L-Band: 1–2 GHz, S-Band: 2–4 GHz, C-Band: 4–8 GHz, X-Band: 8–12 GHz, Ku-Band: 12–18 GHz, Ka-Band: 26–40 GHz, et Q/V-Band: 33–75 GHz.

• Le L-Band : Le segment 1–2 GHz devrait représenter 11,6 % du marché mondial des satellites LEO en 2024. L-Band offre une bande passante limitée pour les services exigeants en données, il est bien adapté pour les services mobiles par satellite, l'aviation et la communication maritime en raison de ses capacités exceptionnelles de pénétration atmosphérique.
• La bande Q/V: 33–75 Le segment des GHz devrait représenter 3 % du marché mondial des satellites LEO en 2024. La bande Q/V permet le transfert de données ultra-haute vitesse pour les systèmes LEO ciblant une énorme capacité de bande passante. Bien que l'atténuation de l'atmosphère pose des problèmes, elle évolue avec les progrès technologiques en cours, qui stimulent les efforts dans son utilisation commerciale expérimentale et émergente.

Basé sur l'application, le marché est segmenté en observation de la Terre et télédétection, communication, navigation et positionnement, et recherche scientifique.

• Le segment de l'observation de la Terre et de la télédétection a dominé le marché avec 4 milliards de dollars en 2024. Ces segments contribuent grandement au marché de la surveillance de l'environnement, de l'agriculture, du développement urbain et de la planification des interventions en cas de catastrophe. Les satellites LEO fournissent des informations en temps réel ainsi que des images de haute qualité, contribuant aux activités d'intelligence géospatiale tant commercialement que pour les gouvernements du monde entier.
• Le secteur des communications a représenté 7 milliards de dollars en 2023. Les segments Communication détiennent la plus grande part de marché des satellites LEO en raison de leurs besoins émergents en large bande à faible latence, en capacités de réseau IoT volontarables et en accès aux services ruraux. Les constellations LEO offrent une couverture mondiale, en particulier pour les régions qui ont été auparavant négligées, contribuant ainsi aux efforts pour surmonter la fracture numérique.

Basé sur l'utilisateur final, le marché est segmenté en commercial, militaire et de défense, gouvernement (application de la loi et sécurité intérieure), et universités.

• Le segment commercial a dominé le marché, représentant 8,9 milliards de dollars en 2024. Le marché des satellites LEO est dirigé par des utilisateurs finaux commerciaux qui exploitent les constellations pour l'intégration Internet à large bande, l'imagerie terrestre et le service IoT. L'innovation, le rapport coût-efficacité et l'évolutivité du déploiement par satellite dans de nombreux secteurs sont pilotés par des intervenants privés.
• En 2024, le secteur militaire et de la défense a représenté 3,5 milliards de dollars. Les industries militaires et de défense utilisent des satellites en orbite basse pour assurer la communication, la surveillance, la reconnaissance et les opérations tactiques. Leur mobilité rapide, leur faible latence et leurs capacités accrues en temps réel contribuent davantage aux missions stratégiques et renforcent la sécurité nationale.

• En 2024, le marché américain des satellites LEO représentait 5,5 milliards de dollars. La force motrice derrière les États-Unis commandant le marché des satellites Low Earth Orbit (LEO) sont les dépenses agressives du secteur privé, les utilisations de la défense et les programmes de la NASA. SpaceX et Amazon construisent d'immenses constellations de données et de satellites à large bande pour une couverture mondiale.
• Le marché allemand devrait atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. Les infrastructures de R & D, les partenariats avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et les capacités de l'industrie de l'observation de la Terre et de la surveillance du climat stimulent le marché national du LEO par satellite. L'ESA améliore la chaîne de valeur aérospatiale allemande, depuis les satellites d'enseignement jusqu'aux applications à double usage. Les efforts de collaboration des secteurs public et privé améliorent considérablement l'efficacité des services satellitaires pour la télédétection, l'acquisition de données et l'observation spatiale.

• Le marché chinois des satellites LEO devrait connaître une croissance de 17,1 % au cours de la période de prévision. La Chine augmente son réseau de satellites LEO grâce à des programmes parrainés par le gouvernement comme les projets Hongyan et G60 Starlink. Ils sont complétés par des systèmes de fabrication et de lancement complexes. L'accent nationaliste aide à la construction d'installations de communication, de télédétection et de défense.
• Le Japon devrait représenter une part de 7,9 % du marché des satellites LEO en Asie-Pacifique en 2024. Le marché japonais doit son avancement aux collaborations entre l'industrie et les universités et aux programmes lancés par le gouvernement. Il contient des applications importantes pour la surveillance nationale des catastrophes, les sciences spatiales, ainsi que des communications sécurisées pour lesquelles JAXA et des entreprises privées comme Axelspace offrent une aide.
• Corée du Sud Le marché des satellites LEO devrait connaître une croissance de 15,7 % au cours de la période de prévision. La Corée du Sud améliore ses satellites LEO pour la défense, l'infrastructure des villes intelligentes et l'observation de la Terre. Les startups et les entreprises établies font progresser la flotte de satellites, ainsi que les capacités de miniaturisation, d'imagerie et de déploiement grâce au soutien gouvernemental.

LEO Part du marché des satellites

L'industrie des satellites LEO est compétitive et très fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 4 premières entreprises sur le marché mondial sont SpaceX, Lockheed Martin Corporation, Airbus U.S. Space & Defense, Inc. et Northrop Grumman, représentant collectivement une part de 72,1%. Le marché des satellites LEO est farouchement contesté par les leaders de l'industrie aérospatiale et les nouvelles entreprises privées. SpaceX, OneWeb et Amazon ajoutent de plus en plus de nouveaux satellites, ou constellations, à leurs systèmes et intègrent verticalement des processus de production en plusieurs étapes pour réduire les coûts.

Le développement du marché est fortement tributaire des alliances stratégiques, des fusions et des partenariats gouvernementaux. Ces alliances, qui comprennent des entrepreneurs en défense, des opérateurs de réseaux mobiles et des entreprises de services de lancement de satellites, sont cruciales pour accroître la fiabilité du service et réduire le temps nécessaire à la couverture mondiale des services.

Dans ce cas, l'industrie des satellites ne reste pas passive en attendant l'entrée de nouveaux challengers, le développement actif des technologies propulsives, le traitement de données assisté par l'IA et la réduction de la charge utile augmente la fonctionnalité des besoins des satellites. La concurrence extrême entraîne les services Internet à large bande par satellite, l'imagerie par satellite et les communications par cryptage par satellite.

LEO Sociétés du marché des satellites

Les 4 principales entreprises de l'industrie des satellites LEO sont :

• EspaceX
• Société Lockheed Martin
• Airbus U.S. Space & Defense, Inc.
• Nordrop Grumman
• SpaceX utilise l'intégration verticale, les systèmes de lancement réutilisables et la production en masse de satellites pour faire progresser sa constellation Starlink LEO. L'entreprise vise à élargir son implantation sur le marché de la large bande par satellite en dominant la concurrence avec une couverture mondiale et des prix abordables, des partenariats stratégiques en télécommunications et en privilégiant l'accessibilité à large bande dans le monde entier. Par exemple, en mai 2025, SpaceX s'est associé à Airtel Africa pour apporter l'internet à haut débit Starlink dans les régions rurales et africaines mal desservies. Grâce à la constellation de satellites LEO SpaceXS offrant une connectivité haute vitesse à faible latence, la collaboration vise à améliorer l'inclusion numérique. Le réseau LEO de Starlink, qui compte actuellement 7 000 satellites, devrait s'étendre davantage, ce qui permettra aux entreprises, aux écoles et aux centres de soins de l'ensemble du continent d'accéder à large bande.
• Lockheed Martin plaide pour une solution satellite LEO qui fait progresser les communications sécurisées, l'avertissement de missiles et l'architecture robuste en matière de défense. Les partenariats avec divers organismes gouvernementaux et leur financement des systèmes de satellites numériques et réactifs appuient leur portée dans l'industrie.
• Airbus U.S. utilise une double stratégie d'application sur les objets géocroiseurs servant à la fois les secteurs public et commercial avec une attention particulière sur l'observation de la Terre ainsi que des satellites de communication sécurisés. Il fait appel à des partenariats public-privé ainsi qu'à des conceptions modulaires et à la miniaturisation pour promouvoir les objectifs américains en matière de sécurité et de renseignement.

LEO Nouvelles de l'industrie satellitaire

• En avril 2025, le Projet Kuiper d'Amazon a lancé son premier lot complet de 27 satellites d'orbite terrestre basse (LEO) via la fusée Atlas V d'ULA, marquant le début du déploiement à grande échelle. L'initiative vise à fournir un internet mondial à haute vitesse et à faible latence à l'aide d'une constellation de plus de 3 200 satellites LEO avancés, plus de 80 lancements étant prévus pour plusieurs fournisseurs dans les années à venir.
• En avril 2025, Myriota a annoncé l'ajout de quatre nouveaux nanosatellites Low Earth Orbit (LEO) à sa constellation UltraLite via la mission SpaceX. En partenariat avec Spire, ces satellites améliorent la connectivité IoT mondiale pour la logistique, les services publics et l'agriculture. Le réseau LEO élargi renforce la résilience, la couverture et la capacité, soutenant des dizaines de millions de capteurs IoT de faible puissance avec une transmission de données sécurisée et rentable dans le monde entier.
• En mars 2025, Orange a annoncé un partenariat pluriannuel avec Telesat afin d'intégrer la connectivité par satellite à faible orbite terrestre (LEO) de Telesat. Une station d'atterrissage Telesat Lightspeed sera hébergée à Oranges Bercenay-en-Othe en France. Cette collaboration renforce les offres de connectivité à faible latence pour les entreprises et les opérateurs de télécommunications, en particulier dans les régions mal desservies et éloignées d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs.

Ce rapport d'étude de marché par satellite LEO couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de satellite

• Petits satellites
  • Femtosatellite (moins de 0,01 Kg)
  • Picosatellite (0,01-1 Kg)
  • NanoSats (1-10 kg)
  • MicroSats (10–100 kg)
  • MiniSats (100-180 Kg)
• Satellites moyens (180 - 1000 Kg)
• Grand satellite (au-dessus de 1000 Kg)

Marché, par fréquence

• L-Band: 1–2 GHz
• Bande S: 2–4 GHz
• C-Band: 4–8 GHz
• Bande X: 8-12 GHz
• Ku-Band: 12–18 GHz
• Ka-Band: 26–40 GHz
• Q/V-Band: 33-75 GHz

Marché, par demande

• Observation de la Terre et télédétection
• Communication
• Navigation et positionnement
• Recherche scientifique

Marché, par utilisation finale

• Commerce
  • Télécommunications
  • Transport & logistique
  • Médias et divertissements
  • Autres
• Militaire & défense
• Gouvernement (application de la loi et sécurité intérieure)
• Universités

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud