Marché des moteurs-fusées à propergol solide Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des moteurs-fusées à propergol solide

Le marché mondial des moteurs-fusées à propergol solide était évalué à 10,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % pour atteindre 23,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

L’application des droits de douane de Trump a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant une hausse des coûts des matières premières et des composants nécessaires aux moteurs-fusées à propergol solide. Cette situation a provoqué des retards et accru les coûts de production, notamment pour les fabricants américains des secteurs de la défense et de l’aérospatiale, particulièrement sensibles aux coûts.
 

La hausse mondiale des dépenses militaires stimule fortement la demande de moteurs-fusées à propergol solide, notamment pour les missiles et les systèmes d’armes tactiques. Les pays modernisent leurs forces armées au moyen de systèmes de missiles avancés intégrant des technologies de pointe, qui dépendent de plus en plus des systèmes de propulsion solide en raison de leur allumage rapide, de leur capacité de stockage et de leur facilité de manipulation. Les moteurs-fusées à propergol solide sont essentiels dans les secteurs de la défense, notamment pour les missiles sol-air et air-air, les missiles balistiques tactiques et les systèmes intercepteurs. Les efforts soutenus visant à renforcer la sécurité nationale et la dissuasion tendent à accroître les dépenses consacrées aux moteurs à propulsion solide, qui offrent une poussée élevée sous un format compact. Ces économies axées sur la défense connaissent une croissance du marché des moteurs-fusées à propergol solide.
 

La demande croissante de satellites de communication, de navigation et d’observation de la Terre accroît les besoins en moteurs-fusées à propergol solide. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le nombre de satellites dans le monde a doublé, passant de 3 300 en 2020 à 6 700 en 2022, ce qui a stimulé les communications, la navigation et l’observation et favorise la demande de moteurs-fusées à propergol solide. Ces moteurs sont particulièrement adaptés aux lanceurs de petite et moyenne taille. Les systèmes de propulsion solide sont privilégiés pour leur facilité d’utilisation, leur faible coût et leur efficacité énergétique lors des phases initiales du lancement et de l’insertion orbitale, principalement dans les systèmes d’exploration spatiale. Les entreprises commerciales émergentes comme les agences gouvernementales manifestent un intérêt croissant pour les systèmes de propulsion spatiale. Ces systèmes intègrent des moteurs peu coûteux offrant des performances de poussée fiables. La mise en place d’un cadre permettant le déploiement rapide d’un large éventail de services satellitaires a renforcé le besoin de satellites capables de fournir des services mondiaux de données en quasi-temps réel.
 

Tendances du marché des moteurs-fusées à propergol solide

• Le développement de moteurs-fusées à propergol solide modulaires offrant des capacités avancées de personnalisation, d’évolutivité et de performance pour différents missiles et lanceurs gagne en popularité. Cette tendance facilite leur intégration accélérée dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, tout en maintenant des coûts réduits et une flexibilité adaptée aux missions spécifiques.
   
• Les améliorations apportées à la conception des tuyères, aux matériaux d’isolation et aux propergols composites accroissent l’efficacité de la poussée et la résistance thermique des moteurs-fusées à propergol solide. Ces évolutions renforcent la fiabilité des performances tout en réduisant davantage la masse des systèmes, ce qui optimise la capacité d’emport et la flexibilité opérationnelle.
   
• La mise en place de partenariats stratégiques ainsi que la signature de contrats de défense à long terme avec des entreprises aérospatiales privées transforment la dynamique du secteur. Afin de répondre à la demande mondiale croissante tout en réduisant leur dépendance à l’égard de sources étrangères, les entreprises investissent dans les infrastructures de production ainsi que dans la recherche et le développement.
   

Analyse du marché des moteurs-fusées à propergol solide

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la plateforme de lancement, le marché est segmenté entre les plateformes aéroportées, terrestres et navales.
 

• Le segment aéroporté représentait 2,8 milliards de dollars (USD) en 2023. Ce segment est porté par l’utilisation croissante de missiles lancés depuis les airs, qui nécessitent des moteurs-fusées à propergol solide de petite taille et légers. Ces applications exigent la capacité d’amorcer instantanément la combustion du propergol et de fournir des niveaux de poussée élevés.
   
• Le segment terrestre représentait 5 milliards de dollars (USD) en 2022. Les systèmes de missiles tactiques et balistiques reposent largement sur des plateformes terrestres. Dans le contexte mondial de modernisation de la défense et de dissuasion stratégique terrestre, les moteurs-fusées à propergol solide présentent une utilité immédiate, peuvent être stockés pendant de longues périodes, nécessitent peu d’entretien et répondent à de nombreuses exigences opérationnelles.
   

Selon l’application, le marché est réparti entre les véhicules de lancement de satellites et les missiles.
 

• Le segment des véhicules de lancement de satellites devrait représenter 30,8 % du marché mondial des moteurs-fusées à propergol solide en 2024. La demande croissante pour le déploiement économique et fiable de satellites élargit le segment des véhicules de lancement de satellites. Les besoins de propulsion des lanceurs de petite et moyenne taille sont particulièrement bien satisfaits par les moteurs-fusées à propergol solide, qui présentent une conception simplifiée, sont faciles à stocker et offrent une poussée élevée. L’adoption de projets spatiaux commerciaux ainsi que d’activités financées par les pouvoirs publics accélère l’utilisation des systèmes de propulsion solide dans ce segment.
   
• Le segment des missiles devrait représenter 69,2 % du marché mondial des moteurs-fusées à propergol solide en 2024. L’augmentation des dépenses de défense et le développement de systèmes de missiles stimulent la croissance du marché des missiles. Leur utilisation dans les missiles air-air et sol-air, ainsi que dans les missiles balistiques, souligne l’importance croissante de ces dispositifs dans les systèmes de guerre modernes. Les moteurs-fusées à propergol solide offrent des avantages tactiques et stratégiques grâce à leur allumage instantané, leur taille compacte, leur longue durée de stockage et leur combustion maîtrisée.
   

Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté entre la défense, les agences spatiales et le secteur spatial commercial.
 

• Le segment de la défense dominait le marché, avec 6,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L’allocation de ressources aux technologies de missiles et aux armements tactiques atteint de nouveaux sommets, ce qui stimule le segment de la défense utilisant des moteurs-fusées à propergol solide. Le segment des missiles progresse parallèlement au secteur de production des moteurs-fusées à propergol solide. La propulsion solide garantit une réponse rapide et une grande fiabilité avec peu d’entretien, ce qui est nécessaire dans la plupart des applications modernes. L’évolution des forces armées, conjuguée aux menaces pesant sur la sécurité régionale, continue d’accroître la demande dans ce domaine.
   
• Le segment des agences spatiales représentait 1,9 milliard de dollars (USD) en 2023. Les agences spatiales constituent l’un des segments de marché les plus importants utilisant des moteurs-fusées à propergol solide pour le lancement de satellites et les missions dans l’espace lointain. Ces moteurs peuvent répondre à divers profils de mission grâce à leur fiabilité, leur rentabilité et leur simplicité. Les programmes spatiaux nationaux adoptent de plus en plus la propulsion solide pour les missions suborbitales et orbitales, ce qui renforce encore l’importance de ce segment parallèlement à l’augmentation des activités d’exploration et de recherche spatiales.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, le marché américain des moteurs-fusées à propergol solide représentait 3,1 milliards de dollars (USD). Le marché des moteurs-fusées à propergol solide aux États-Unis est robuste en raison des dépenses militaires élevées, du développement de systèmes de missiles et de l’intensification des activités d’exploration spatiale. Des entreprises majeures telles que Northrop Grumman et Aerojet Rocketdyne innovent afin de soutenir les activités militaires et celles de la NASA liées au lancement de satellites et de missiles.
   
• Le marché allemand des moteurs-fusées à propergol solide devrait atteindre 836 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché du pays est principalement axé sur la défense, en raison de ses engagements au sein de l’OTAN et des dépenses consacrées à la modernisation des systèmes de missiles. La concurrence dans le segment européen de l’industrie spatiale contribue également à stimuler la demande du marché, notamment pour les moteurs-fusées à propergol solide destinés au lancement de satellites dans le cadre des programmes de l’ESA et de la coopération industrielle.
   
• Le marché chinois des moteurs-fusées à propergol solide devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 % au cours de la période de prévision. Le marché chinois se développe à un rythme remarquable sous l’effet de la hausse des dépenses militaires et de l’essor continu du programme spatial piloté par la China National Space Administration (CNSA). Les missiles à propergol solide et les lanceurs démontrent le niveau de développement technologique national, conformément à la politique générale d’autosuffisance de la Chine en matière de défense nationale ainsi que dans le domaine des activités spatiales commerciales.
   
• Le Japon devrait représenter une part de 7,9 % du marché des moteurs-fusées à propergol solide en Asie-Pacifique en 2024. Le marché japonais des moteurs-fusées à propergol solide bénéficie largement des programmes actifs d’exploration spatiale de la JAXA et de la modernisation croissante des initiatives de défense militaire. L’accent mis sur les systèmes de défense antimissile ainsi que sur le lancement de satellites et de véhicules interplanétaires entraîne une demande constante et soutenue pour des systèmes de propulsion domestiques à hautes performances.
   
• Le marché sud-coréen des moteurs-fusées à propergol solide devrait progresser à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision. Grâce au renforcement de ses capacités de défense et au déploiement de satellites, la Corée du Sud progresse sur le marché des moteurs-fusées à propergol solide. Cette évolution repose sur le développement national de missiles et sur l’expansion des capacités spatiales de la Corée du Sud, soutenue par les améliorations apportées par le Korea Aerospace Research Institute (KARI), avec un accent sur le renforcement d’une défense technologique autosuffisante fondée sur le propergol solide.
   

Part de marché des moteurs-fusées à propergol solide

Le marché est concurrentiel et fortement fragmenté, avec la présence d’acteurs mondiaux établis, d’acteurs locaux et de jeunes entreprises. Les quatre principales entreprises du secteur mondial des moteurs-fusées à propergol solide sont L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman, ROKETSAN et RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd., qui représentent collectivement une part de 63,0 %. Les principaux acteurs du marché des moteurs-fusées à propergol solide renforcent leur position grâce à des contrats de défense sophistiqués, à des systèmes de propulsion avancés et à la fabrication intégrée de systèmes. Leur capacité d’innovation et leur fiabilité soutiennent leur leadership mondial dans les applications liées aux systèmes de missiles et aux lanceurs spatiaux.
 

Les fabricants régionaux asiatiques et européens accroissent leurs investissements dans la production nationale et réduisent leur dépendance aux importations de technologies de pointe. Les programmes et alliances gouvernementaux accélèrent la compétitivité, notamment sur les marchés émergents de la défense et de l’espace commercial.
 

Les fusions et acquisitions, ainsi que les contrats d’approvisionnement verticaux à long terme, intensifient encore la concurrence. Les entreprises s’attachent à développer leurs unités de recherche et développement et de production afin de répondre à la demande mondiale croissante, portée par les nouveaux systèmes de missiles et par la recherche d’une supériorité accrue en matière de propulsion.
 

Entreprises du marché des moteurs-fusées à propergol solide

Les 4 principales entreprises opérant dans le secteur des moteurs-fusées à propergol solide sont :

• L3Harris Technologies, Inc.
• Northrop Grumman
• ROKETSAN
• RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.
   
• L3Harris accorde une attention particulière à l’innovation et aux progrès réalisés dans les technologies de propulsion, ainsi qu’au développement continu de son portefeuille de solutions de défense grâce à de nouveaux contrats. L’accent mis sur les moteurs-fusées à propergol solide modulaires et leur intégration aux systèmes de missiles renforce la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux. Par ailleurs, l’entreprise étend ses activités à différents pays. Ainsi, en février 2025, L3Harris a annoncé l’expansion de la production de moteurs-fusées à propergol solide avec quatre nouvelles installations sur son site de Camden, dans l’Arkansas, dans le cadre d’un accord de coopération de 215,6 millions de dollars (USD) conclu avec le département de la Défense. Cette modernisation augmentera la capacité et l’efficacité afin de répondre à la hausse de la demande de missiles, tandis que d’autres extensions sont prévues en Virginie et en Alabama.
   
• Northrop Grumman investit massivement dans de nouveaux projets de recherche et développement visant à améliorer les performances et la fiabilité des moteurs-fusées à propergol solide. La position de l’entreprise sur le marché est renforcée par ses partenariats de longue date ainsi que par ses stratégies d’approvisionnement et de production intégrées verticalement dans le domaine des systèmes de propulsion des missiles et des lanceurs spatiaux.
   
• L’expansion sur les marchés d’exportation, parallèlement au développement de technologies nationales, est essentielle pour ROKETSAN. La réussite de l’entreprise dans le secteur de la défense de la région, notamment dans les systèmes de missiles et les lanceurs spatiaux, repose sur son intégration à l’industrie nationale de la défense et sur l’accumulation de capitaux propres dans le domaine des systèmes de propulsion solide sophistiqués.
   
• Les systèmes de missiles avancés nécessitent de nouvelles innovations en matière de propulsion solide, et RAFAEL concentre ses efforts sur ces domaines. L’entreprise s’est associée à des fournisseurs nationaux de solutions de défense et investit massivement dans la recherche et le développement afin de concevoir des systèmes de propergol et de propulsion, ce qui en fait un concurrent majeur sur les marchés régionaux et mondiaux de la défense.
   

Actualités du secteur des moteurs-fusées à propergol solide

• En octobre 2024, Anduril Industries a annoncé un partenariat avec FlackTek afin de développer le Mega FlackTek, un mélangeur avancé sans pales qui révolutionne la production de moteurs-fusées à propergol solide. Cette technologie accroît considérablement la vitesse et le débit de fabrication du propergol, permettant à Anduril d’augmenter efficacement sa production de moteurs-fusées à propergol solide, de soutenir des programmes de défense essentiels et de répondre à la demande croissante du département de la Défense tout en améliorant la sécurité et la précision.
   
• En octobre 2024, Avio USA a annoncé un partenariat avec ACMI Properties afin de concevoir sa première installation américaine de production de moteurs-fusées à propergol solide. Destiné à plusieurs types de moteurs à propergol solide pour les secteurs de la défense, de l’espace et de l’aérospatiale, le projet répond à la hausse de la demande et vise à renforcer la capacité industrielle des États-Unis. L’évaluation des sites est en cours, et la sélection du site devrait intervenir d’ici à la mi-2025, avec à la clé la création d’emplois bien rémunérés et le renforcement de la sécurité nationale.
   
• En août 2024, Lockheed Martin et General Dynamics ont signé un accord stratégique de coopération afin de renforcer la production nationale de moteurs-fusées à propergol solide et d’améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Les premiers efforts porteront, à partir de 2025, sur la fabrication de moteurs destinés au système de lance-roquettes multiples guidés (GMLRS) dans l’installation de General Dynamics à Camden. Cette collaboration vise à accroître l’échelle de production, l’accessibilité financière et la fiabilité des systèmes essentiels de propulsion solide.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les moteurs-fusées à propergol solide présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par plateforme de lancement

• Aéroportée
• Terrestre
• Navale

Marché, par application

• Lanceurs de satellites
• Missiles

Marché, par utilisation finale

• Défense
• Agences spatiales
• Secteur spatial commercial

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud