Auteurs:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
Télécharger le PDF gratuit
Marché de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI5468
|
Date de publication: October 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:
Marché de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Marché de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Taille du marché de l’intelligence artificielle militaire
Le marché de l’intelligence artificielle militaire était évalué à 14 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 16,52 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % entre 2025 et 2035 pour atteindre 48,41 milliards de dollars américains d’ici 2035.
Points clés à retenir sur le marché de l’intelligence artificielle militaire
Leader du marché : Lockheed Martin occupait la première place, avec plus de 9,6 % de part de marché en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems, Leidos, Anduril, qui détenaient collectivement une part de marché de 26,9 % en 2025.
Le marché de l’intelligence artificielle militaire passe de projets pilotes isolés à des capacités intégrées aux opérations dans les domaines de la détection, du commandement, de l’autonomie, de la cyberdéfense, du maintien en condition opérationnelle et de la formation. La demande privilégie de plus en plus les solutions d’IA capables de répondre aux exigences de la défense en matière de données, de sécurité et de vérification, faisant de l’intégration, du déploiement fiable et du soutien sur l’ensemble du cycle de vie des éléments centraux des opportunités commerciales.
Point de vue des analystes de GMI
Sur la base de notre analyse détaillée des informations vérifiées sur les programmes d’IA publiées par les principaux maîtres d’œuvre de la défense et des dossiers publics relatifs aux achats d’IA des gouvernements, nous estimons que le marché a généré 9,09 milliards de dollars américains en 2022. Ce point de référence historique indique que l’IA militaire a dépassé le stade de l’expérimentation isolée, la demande ultérieure étant portée par la mise en œuvre opérationnelle de l’autonomie, du traitement du renseignement et des capacités d’aide à la décision dans les programmes de défense.
Tendances du marché de l’intelligence artificielle militaire, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
La demande d’IA militaire est façonnée par la hausse des budgets de défense, les concepts d’opérations multidomaines et la nécessité de traiter les données opérationnelles plus rapidement que ne le permettent les structures de commandement classiques. La croissance dépendra non seulement des financements disponibles, mais aussi des capacités de qualification, de l’intégration des données et du rythme de déploiement de systèmes fiables.
Principaux moteurs de croissance
Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
La hausse des dépenses de défense élargit la base de marchés publics accessibles aux solutions d’IA, mais son effet est le plus marqué lorsque les programmes parviennent à traduire les vastes budgets de modernisation en exigences précises. Le traitement du renseignement, les opérations cyber, la guerre électronique, la planification des missions et le maintien en condition opérationnelle offrent des débouchés relativement directs, car leur valeur peut être évaluée au regard de la rapidité opérationnelle, de la disponibilité et de la qualité des décisions.
Les plateformes sans équipage font de l’IA une exigence intégrée aux systèmes, plutôt qu’une couche logicielle facultative. L’autonomie repose sur la détection, la navigation, la fusion de capteurs, la reconnaissance et le traitement en périphérie, qui doivent fonctionner dans des environnements où les communications sont limitées. La demande augmente ainsi pour les fournisseurs capables d’associer le développement de modèles à l’intégration des systèmes de mission, aux infrastructures d’essai et à la mise à jour continue des logiciels.
Le JADC2 renforce cette évolution en faisant de l’interopérabilité une exigence commerciale. Les fournisseurs doivent de plus en plus démontrer que leurs fonctions d’IA peuvent échanger des données et produire des résultats exploitables sur différentes plateformes, dans différents services et au sein de coalitions. Les travaux qui en découlent ne se limitent pas au déploiement initial : ils englobent également l’intégration, le renforcement de la cybersécurité, la gouvernance des modèles et les mises à niveau.
Principaux freins du marché
Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
Le principal frein à l’utilisation de l’IA dans le domaine des armes ne tient pas à l’intérêt pour l’automatisation, mais au niveau d’exigence nécessaire pour garantir un déploiement fiable. Les examens juridiques, les exigences de contrôle humain, les normes de vérification et la responsabilité du commandement rendent les programmes d’IA appliquée aux armes nettement plus difficiles à mettre en œuvre que les outils d’analyse ou d’aide à la décision. Cette distinction favorise les applications dans lesquelles l’IA renforce les capacités du personnel plutôt que de déterminer de manière autonome l’issue d’un engagement.
Les frictions liées aux achats creusent également l’écart entre la demande annoncée et le chiffre d’affaires comptabilisé par les fournisseurs. Les grands programmes de défense doivent faire l’objet d’essais, d’évaluations, de vérifications, de validations, d’accréditations en matière de cybersécurité et d’examens d’interopérabilité avant leur mise en service. Ces processus sont particulièrement exigeants lorsque les systèmes doivent fonctionner au sein d’architectures nationales ou de coalitions, ce qui allonge les cycles de conversion pour les fournisseurs.
Les contraintes de main-d’œuvre accentuent les difficultés liées aux achats. Les personnels habilités possédant à la fois une expertise en ingénierie de l’IA et une connaissance du secteur de la défense restent rares, tandis que les plateformes existantes nécessitent souvent une préparation approfondie des données et des travaux d’interface avant de pouvoir déployer des modèles modernes. Les maîtres d’œuvre et les spécialistes devraient donc s’appuyer sur des partenariats plus étroits pour respecter leurs engagements de livraison.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que la principale tension du marché oppose l’urgence de la demande opérationnelle à la rigueur institutionnelle nécessaire pour déployer l’IA de manière responsable dans les environnements de défense. Les fournisseurs spécialisés dans le renseignement, l’aide à la décision, la cyberrésilience et le maintien en condition opérationnelle sont mieux placés pour répondre régulièrement à la demande que ceux qui comptent sur un assouplissement rapide des contraintes liées à l’autonomie.
Analyse par segment du marché de l’intelligence artificielle militaire
Par plateforme
Les plateformes aéroportées ont généré 4,90 milliards de dollars américains en 2025 et représentaient 35,0 % du marché de l’intelligence artificielle militaire ; leur part devrait atteindre 33,0 % d’ici 2035. Leur poids s’explique par une adoption déjà bien établie dans le renseignement, la surveillance et la reconnaissance aéroportés, les systèmes de mission, les aéronefs autonomes et la guerre électronique. L’évolution de leur part témoigne toutefois d’une diffusion plus large de l’IA dans d’autres domaines opérationnels.
Les plateformes terrestres devraient atteindre 13,55 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % (2025-2035). Les besoins des forces terrestres portent notamment sur des systèmes de commandement intégrant l’IA, la logistique autonome, la surveillance persistante, les fonctions de lutte contre les systèmes aériens sans pilote et l’aide à la décision, capables de fonctionner au sein de formations dispersées et dans des environnements où les communications sont contestées.
Les plateformes navales ont généré 3,08 milliards de dollars américains en 2025 et représentaient 22,0 % du marché, une part qui devrait s’élever à 23,0 % d’ici 2035. Les investissements dans l’IA maritime sont de plus en plus liés à la surveillance des fonds marins, aux systèmes de surface et sous-marins sans équipage, à la disponibilité opérationnelle des flottes et aux missions reposant sur de nombreux capteurs, pour lesquelles le traitement continu des données peut accélérer le rythme opérationnel.
Les plateformes spatiales devraient générer 7,74 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,0 % (2025-2035). La demande est soutenue par le traitement des données en orbite, la surveillance du domaine spatial, l’automatisation des opérations satellitaires et la détection des menaces, autant de fonctions pour lesquelles l’IA peut réduire la dépendance à l’égard des capacités d’analyse limitées au sol.
Par application
Les systèmes de combat ont généré 3,92 milliards de dollars américains en 2025 et représentaient 28,0 % du marché ; leur part de marché devrait atteindre 27,0 % d’ici 2035. Cette catégorie reste importante, car l’IA contribue de plus en plus au ciblage, au contrôle de tir, au guidage et à l’aide à la décision en combat, même si son adoption est modérée par des exigences rigoureuses en matière d’assurance et de contrôle humain.
La cybersécurité et la guerre informationnelle devraient générer 10,65 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 24,0 % du marché en 2025. Cette position s’explique par la nécessité de détecter les anomalies, de défendre les réseaux, de gérer le spectre électromagnétique et de traiter de grands volumes d’informations adverses à la vitesse des machines.
Le commandement, le contrôle et la logistique ont généré 2,80 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 10,16 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce domaine d’application bénéficie des opérations multidomaines, dans lesquelles les commandants ont besoin d’une image opérationnelle commune, de cycles décisionnels plus rapides, de flux de données résilients et d’une planification du soutien logistique assistée par l’IA.
Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) devraient représenter 20,0 % du marché d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 % (2025–2035). L’ISR devrait connaître une forte adoption, car l’IA peut effectuer un tri préliminaire des images, fusionner plusieurs sources de renseignement et hiérarchiser les tâches des analystes, sans être soumise aux mêmes contraintes de déploiement que celles associées aux décisions d’engagement autonome.
La formation et la simulation devraient générer 4,84 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % (2025–2035). Les environnements synthétiques, les systèmes d’apprentissage adaptatifs et la génération de scénarios adverses créent une demande récurrente, car les organisations de défense doivent continuellement mettre à jour les contenus de formation à mesure que les menaces, les plateformes et les tactiques évoluent.
Par utilisateur final
La demande de l’armée de l’air a généré 4,48 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % (2025–2035). Les investissements se concentrent sur les systèmes de mission aéroportés, les aéronefs autonomes collaboratifs, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la guerre électronique et les outils de planification qui améliorent la rapidité et la qualité des décisions dans le domaine aérien.
La demande de l’armée de terre devrait atteindre 13,55 milliards de dollars américains d’ici 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % (2025–2035). L’adoption par les forces terrestres est portée par les systèmes de commandement sur le champ de bataille, l’appui à la manœuvre, l’automatisation de la logistique, les activités de lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS) et la nécessité d’intégrer l’IA à des flottes hétérogènes de véhicules et de moyens de communication.
La demande de la marine a généré 3,08 milliards de dollars américains en 2025 et représentait 22,0 % du marché, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 13,7 % (2025–2035). Les utilisateurs navals privilégient l’IA pour la guerre sous-marine, la surveillance maritime, les systèmes sans pilote, la gestion de flotte et les applications liées à la base industrielle, qui améliorent la disponibilité opérationnelle et la planification de la production.
La sécurité intérieure et les autres utilisateurs finaux devraient générer 9,19 milliards de dollars américains d’ici 2035 et croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8 % (2025–2035). La surveillance des frontières, la protection des infrastructures critiques, la sécurité portuaire, le renseignement antiterroriste et les opérations interorganismes élargissent le marché au-delà des branches militaires traditionnelles.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons que cette segmentation montre que l’IA de défense devient un marché de couche opérationnelle plutôt qu’un créneau propre à certaines plateformes. Le recul des parts des plateformes aériennes et des systèmes de guerre, parallèlement à la croissance plus rapide des plateformes spatiales et du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR), laisse penser que les dépenses se répartissent entre un nombre restreint de plateformes à forte valeur ajoutée et des fonctions à forte intensité de données communes à toutes les forces. Les applications présentant un risque moindre en matière d’autonomie, telles que l’ISR et la formation et la simulation, devraient se développer plus rapidement que les cas d’utilisation liés à l’engagement, permettant aux acheteurs d’obtenir plus tôt des retours sur investissement mesurables de l’IA. Les utilisateurs de l’armée de terre et de la sécurité intérieure, qui doivent composer avec des flottes hétérogènes et des exigences interministérielles, devraient privilégier les capacités d’IA réutilisables sur plusieurs systèmes plutôt que celles conçues pour une plateforme unique.
Analyse régionale du marché de l’intelligence artificielle militaire
Analyse du marché nord-américain de l’intelligence artificielle militaire
L’Amérique du Nord a généré 5,88 milliards de dollars américains en 2025 et représentait 42,0 % du marché de l’intelligence artificielle militaire ; ce marché devrait atteindre 18,88 milliards de dollars américains d’ici 2035. La position de la région repose sur des circuits de passation de marchés de défense matures, une solide base de maîtres d’œuvre et de fournisseurs spécialisés, ainsi qu’une demande soutenue d’IA dans les systèmes autonomes, les opérations de renseignement et les architectures de commandement interarmées.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 5,18 milliards de dollars américains en 2025 et représentaient 37,0 % du marché mondial ; leurs revenus devraient atteindre 16,42 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande américaine est soutenue par les programmes de modernisation des différentes forces, les initiatives liées à l’ISR et au commandement assistés par l’IA, le développement de l’autonomie et la nécessité de déployer des technologies dans des environnements de sécurité, d’essais et de passation de marchés très structurés.
Canada
Le Canada représentait 3,2 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 1,51 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande est liée à la modernisation du NORAD, à la surveillance maritime, à l’interopérabilité avec les alliés et à l’adoption de capacités assistées par l’IA compatibles avec les cadres de partage de l’information des Five Eyes et de l’OTAN.
Mexique
Le Mexique a généré 252 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % (2025-2035). Le marché est axé sur la sécurité des frontières, le renseignement en matière de lutte contre les stupéfiants et les applications de surveillance, où la détection des anomalies et la fusion des données peuvent renforcer les opérations de suivi continu.
Analyse du marché européen de l’intelligence artificielle militaire
Le marché européen devrait générer 10,65 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,2 % (2025-2035). Ses perspectives sont soutenues par la modernisation de la défense, le renforcement des priorités de sécurité et les engagements d’investissement des alliés, même si la fragmentation des exigences nationales de qualification peut retarder l’adoption de solutions communes.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a généré 840 millions de dollars américains en 2025 et représentait 6,0 % du marché mondial ; ses revenus devraient atteindre 2,66 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est liée aux programmes aéronautiques de nouvelle génération, aux capacités de ciblage et de guerre électronique, aux systèmes autonomes et aux priorités d’interopérabilité avec les partenaires américains et australiens.
Allemagne
L’Allemagne a généré 700 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,13 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché est soutenu par la réforme des investissements dans la défense, les initiatives nationales en matière d’IA et la participation à des programmes européens collaboratifs, ce qui ouvre des perspectives aux fournisseurs capables de répondre aux exigences de qualification allemandes et multinationales.
France
La France a généré 537 millions de dollars américains en 2025 et devrait en générer 1,69 milliard d’ici 2035. La demande repose notamment sur la modernisation des systèmes terrestres, les systèmes sans pilote, la R&D dans le domaine de la défense et les priorités industrielles souveraines, qui favorisent les capacités d’IA compatibles avec les architectures de défense françaises et européennes.
Italie
L’Italie a généré 336 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 2,2 % du marché mondial d’ici 2035. La croissance est soutenue par l’expertise en électronique de défense, les programmes de collaboration européens et l’intégration de l’IA dans les systèmes de mission et les capacités axées sur la surveillance.
Reste de l’Europe
La demande dans le reste de l’Europe est façonnée par l’augmentation des budgets de défense, les exigences d’interopérabilité de l’OTAN et l’attention renouvelée portée à la surveillance, à la défense aérienne et à la connaissance du champ de bataille. Les achats restent différenciés selon les pays, ce qui rend les partenariats locaux et le respect des cadres de qualification propres à chaque pays importants pour accéder au marché.
Analyse du marché de l’intelligence artificielle militaire en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique a généré 3,64 milliards de dollars américains en 2025 et représentait 26,0 % du marché, avec une croissance annuelle composée de 14,8 % (2025–2035). La concurrence stratégique, la modernisation des forces régionales, les priorités en matière de sécurité maritime et les programmes technologiques nationaux accélèrent les investissements dans les systèmes autonomes, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la défense aérienne et des capacités de commandement résilientes.
Chine
La Chine a généré 1,54 milliard de dollars américains en 2025 et représentait 11,0 % du marché mondial. Ses revenus devraient atteindre 6,53 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande se concentre sur les systèmes autonomes, l’ISR, la guerre électronique et les applications militaires qui tirent parti de l’écosystème national de l’IA et de la production industrielle.
Inde
L’Inde a généré 490 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 16,1 % (2025–2035). Les programmes d’innovation nationaux, les partenariats dans l’industrie de défense et les efforts du pays pour développer ses capacités locales renforcent l’adoption de l’IA dans la surveillance, l’appui au commandement et les plateformes autonomes.
Japon
Le Japon a généré 582 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,03 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son marché est soutenu par la connaissance du domaine maritime, le développement de systèmes autonomes, l’interopérabilité avec les alliés et la modernisation des capacités de défense en réponse aux pressions liées à la sécurité régionale.
Corée du Sud
La Corée du Sud représentait 2,3 % du marché mondial en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 14,8 % (2025–2035). La demande concerne la surveillance des frontières, les plateformes sans pilote, l’électronique de défense et les capacités conçues pour répondre aux exigences d’un état de préparation élevé dans la péninsule coréenne.
Australie
L’Australie a généré 255 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,01 milliard de dollars américains d’ici 2035. La coopération liée à AUKUS, les besoins en matière de surveillance maritime et les programmes de systèmes autonomes constituent un socle pour les investissements dans l’IA et les activités de partenariat.
Reste de l’Asie-Pacifique
Dans le reste de l’Asie-Pacifique, la demande émerge grâce à la coopération en matière de sécurité, aux premiers programmes de numérisation de la défense et aux investissements dans la surveillance et la connaissance du domaine maritime. La réussite commerciale dépendra de la capacité des fournisseurs à proposer des systèmes déployables conformes aux différentes exigences nationales en matière d’achats et de sécurité des données.
Analyse du marché de l’intelligence artificielle militaire en Amérique latine
L’Amérique latine devrait générer 1,64 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 13,9 % (2025–2035). La demande régionale se concentre sur la surveillance, les opérations frontalières, la surveillance maritime, le renseignement dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et l’adoption sélective de systèmes sans pilote.
Brésil
Le Brésil a généré 224 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 823 millions de dollars américains d’ici 2035. Cette envergure tient à la base industrielle de défense relativement étendue du pays, à l’intérêt porté à la surveillance maritime et frontalière, ainsi qu’aux possibilités d’intégrer l’IA aux plateformes nationales de l’aérospatiale et de la défense.
Colombie
La demande en Colombie concerne principalement le renseignement, la surveillance, la gestion des frontières et les opérations de lutte contre les stupéfiants. Les besoins opérationnels privilégient les systèmes capables de fusionner des sources d’information réparties et d’améliorer la priorisation de ressources de sécurité limitées.
Argentine
La demande en Argentine porte sur les capacités de surveillance, de sécurité frontalière et d’appui au commandement. La discipline budgétaire et le calendrier des acquisitions détermineront probablement la vitesse à laquelle l’IA passera de projets pilotes à un déploiement durable dans le secteur de la défense.
Chili
Le marché chilien bénéficie de l’intérêt pour la surveillance maritime, le contrôle des frontières et le renseignement opérationnel sécurisé. Les fournisseurs proposant des systèmes interopérables et des modèles d’assistance à long terme crédibles sont bien placés pour répondre aux possibilités d’acquisitions ciblées.
Reste de l’Amérique latine
Le reste de l’Amérique latine se caractérise par des capacités d’acquisition inégales, mais aussi par un intérêt commun pour la surveillance assistée par l’IA, les opérations de lutte contre la criminalité et la protection des infrastructures critiques. Les déploiements à moindre coût et axés sur des missions précises devraient être plus viables commercialement que les grands programmes de plateformes intégrées.
Analyse du marché de l’intelligence artificielle militaire dans la région MEA
La région MEA représentait 4,8 % du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,0 % (2025-2035). La demande est stimulée par les programmes de modernisation des forces, la sécurité des frontières et des infrastructures, les besoins en matière de lutte anti-drones et la valeur opérationnelle de la surveillance reposant sur l’IA dans des environnements de sécurité régionaux complexes.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite représentait 1,4 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 813 millions de dollars américains d’ici 2035. Les objectifs de localisation de la production de défense, les besoins en matière de surveillance et les investissements dans les capacités autonomes et anti-drones renforcent le marché des systèmes et services reposant sur l’IA.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis ont généré 148 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,0 % (2025-2035). Leur marché bénéficie des systèmes autonomes, de l’intégration de la défense aérienne et des efforts visant à développer les capacités régionales en matière de technologies de défense et d’intégration de systèmes.
Israël
Israël a généré 134 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 1,1 % du marché mondial d’ici 2035. Son marché intérieur est soutenu par un écosystème de défense tourné vers l’exportation, par la demande opérationnelle de développement rapide de capacités et par une solide expertise en IA, en détection et en systèmes autonomes.
Afrique du Sud
La demande en Afrique du Sud est principalement concentrée sur la surveillance des frontières, la connaissance de la situation et le soutien aux missions de sécurité et de maintien de la paix. L’adoption dépendra de la disponibilité de systèmes évolutifs adaptés à des environnements d’acquisition contraints.
Reste de la région MEA
La demande dans le reste de la région MEA concerne la surveillance aérienne et maritime, la sécurité des frontières, les systèmes anti-drones et les programmes nationaux de modernisation. L’accès au marché variera considérablement d’un pays à l’autre en fonction des structures d’acquisition, des exigences de participation industrielle et des partenariats de sécurité.
Point de vue des analystes de GMI
Nous nous attendons à ce que les résultats régionaux restent structurellement inégaux. La profondeur de l’écosystème nord-américain et la continuité des achats préservent son leadership, tandis que l’Asie-Pacifique et la région MEA bénéficient de cycles de modernisation motivés par les impératifs de sécurité. Les perspectives sont considérables en Europe, mais les fournisseurs doivent tenir compte du décalage persistant entre les engagements d’investissement et le déploiement de capacités interopérables.
Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de l’intelligence artificielle militaire
Le marché de l’intelligence artificielle militaire reste fragmenté, les cinq premières entreprises détenant collectivement environ 26,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. La concurrence est façonnée par la coexistence de grands groupes de défense établis, de fournisseurs de services spécialisés en IA, de fournisseurs de plateformes cloud et de données, ainsi que d’entreprises de technologies de défense natives de l’IA, qui interviennent chacune à différents niveaux de la chaîne de valeur.
Lockheed Martin détenait une part de marché de 9,6 % en 2025 et a généré 1,34 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires lié spécifiquement à l’IA. Sa position tient à sa capacité à intégrer l’IA à des programmes de plateformes à longue durée de vie, à des systèmes de mission, à des capacités navales et à des environnements de maintien en condition opérationnelle, où l’accès à la base installée favorise des possibilités récurrentes de mise à niveau.
Northrop Grumman détenait une part de marché de 4,6 % en 2025. Sa position différenciée dans le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) classifiés, les systèmes stratégiques, le spatial et les capacités avancées de commandement lui donne accès à des programmes où l’intégration de l’IA est étroitement liée à des environnements de mission exigeant un haut niveau de sûreté et à des exigences clients spécifiques.
BAE Systems détenait une part de marché de 4,5 % en 2025. Sa compétitivité repose sur la guerre électronique, le ciblage, les programmes aéronautiques de nouvelle génération et une présence géographique qui relie les marchés de la défense américain, britannique et européen.
Leidos et Anduril illustrent l’importance croissante de modèles économiques distincts sur le marché. Leidos se positionne dans l’analyse assistée par l’IA, le traitement du renseignement et les contrats de services, tandis qu’Anduril représente une approche davantage native de l’IA, axée sur l’autonomie, la détection et les systèmes de défense pilotés par logiciel. Leur présence montre que l’avantage concurrentiel ne se limite plus aux entreprises déjà implantées dans le secteur des plateformes.
Dans l’ensemble, l’environnement concurrentiel favorise les fournisseurs capables d’associer les performances de l’IA à un déploiement sécurisé, à une gestion des droits sur les données, à une discipline en matière d’essais et à une intégration aux systèmes existants. Les maîtres d’œuvre conservent des avantages en matière d’accès aux programmes et d’expérience de certification, tandis que les fournisseurs spécialisés peuvent se démarquer par leur rapidité, leur architecture logicielle et leur expertise ciblée des missions. Les partenariats entre ces groupes devraient donc rester essentiels pour participer au marché.
Évolutions récentes du secteur
Le CDAO du Pentagone attribue jusqu’à 800 millions de dollars américains à des entreprises spécialisées dans l’IA de pointe (juillet 2025). Le Bureau du numérique et de l’intelligence artificielle du département de la Défense des États-Unis a attribué à Anthropic, Google, OpenAI et xAI des contrats d’une valeur maximale de 200 millions de dollars américains chacun, portant sur des capacités avancées d’IA destinées à des cas d’usage liés à la sécurité nationale et aux opérations interarmées [5]Nextgov. "Pentagon awards multiple companies $200M contracts for AI tools." nextgov.com. Ces attributions témoignent de l’élargissement des possibilités d’accès aux marchés publics pour les développeurs commerciaux d’IA, aux côtés des fournisseurs traditionnels du secteur de la défense.
La Marine américaine et Palantir annoncent une initiative de système d’exploitation de la construction navale de 448 millions de dollars américains (décembre 2025). La Marine américaine et Palantir ont annoncé une initiative de système d’exploitation de la construction navale intégrant l’IA, destinée à regrouper les données, à repérer les goulots d’étranglement de la production et à améliorer les processus d’ingénierie au sein de la base industrielle maritime [6]Military.com. "Navy Partners With Palantir for $448 Million AI Submarine Shipbuilding Deal." military.com. Cette initiative étend les possibilités liées à l’IA dans le domaine de la défense aux opérations de préparation industrielle et de maintien en condition opérationnelle.
L’armée de l’air américaine sélectionne RTX et Shield AI pour fournir des capacités autonomes aux avions de combat collaboratifs (septembre 2025). L’armée de l’air américaine a sélectionné RTX pour fournir le logiciel d’autonomie du YFQ-42A de General Atomics et Shield AI pour fournir les capacités autonomes du YFQ-44A d’Anduril [7]Breaking Defense. "RTX, Shield AI picked to give Collaborative Combat Aircraft autonomous capabilities." breakingdefense.com. Ces sélections confèrent aux deux entreprises des rôles importants dans un programme institutionnalisé de coopération entre plateformes habitées et non habitées.
Vous avez besoin d’une section précise de ce rapport ?
Achetez séparément une analyse régionale, une analyse par pays, des profils d’entreprise ou toute autre analyse au niveau des segments
en fonction de vos besoins de recherche.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →