Taille du marché de la cybersécurité spatiale, part, tendance et prévisions, 2034

Taille du marché de la cybersécurité spatiale

Le marché mondial de la cybersécurité spatiale était évalué à 4,8 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9,4 % de 2025 à 2034. La croissance de l’industrie de la cybersécurité spatiale est attribuée à l’augmentation des investissements dans la cybersécurité de la part des gouvernements et de l’armée et à l’expansion des activités spatiales commerciales.

Les institutions gouvernementales et militaires investissent massivement dans la cybersécurité des actifs spatiaux en raison du rôle stratégique de plus en plus critique que jouent les systèmes spatiaux dans la défense nationale. Des organisations telles que l’US Space Force et l’Agence spatiale européenne s’appuient sur les communications par satellite, l’ISR et les systèmes de défense antimissile, qui sont tous vulnérables aux cyberattaques. La protection de ces actifs est désormais une priorité. Par exemple, l’US Space Force a demandé 700 millions de dollars dans son budget 2024 pour renforcer la cybersécurité des systèmes au sol, reconnaissant leur vulnérabilité. Cette tendance reflète une volonté internationale de protéger les infrastructures spatiales contre les cybermenaces croissantes, et une coopération accrue avec les entreprises privées de cybersécurité.

L’augmentation des activités spatiales commerciales stimule le marché de la cybersécurité spatiale. SpaceX, Amazon et OneWeb, construisent des constellations d’Internet par satellite, ce qui alimente le besoin de solutions de cybersécurité pour protéger ces actifs. Par exemple, le projet Kuiper d'Amazon prévoit de déployer 3 236 satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour la connectivité Internet haut débit aux communautés mal desservies. Le nombre croissant d’actifs spatiaux et satellitaires et les marchés émergents comme le tourisme spatial stimulent la demande de communications sécurisées et de sécurité des données, ainsi que l’atténuation des menaces dans le secteur spatial commercial.

L’industrie de la cybersécurité spatiale a été confrontée à de graves défis en raison des tarifs douaniers de l’administration Trump, notamment en ce qui concerne les coûts des systèmes de cryptage, des équipements de communication sécurisés et des logiciels de cybersécurité. Les augmentations de prix liées aux droits de douane des fournisseurs internationaux sur les marchés de l’UE, de la Chine et du Canada ont entraîné une augmentation des coûts de production pour les entreprises américaines de cybersécurité spatiale. Cela a entraîné une augmentation des coûts pour des entreprises telles que Lockheed Martin et Northrop Grumman, qui ont dû répercuter les augmentations de coûts sur leurs clients des secteurs de la défense, des satellites et de l’espace commercial. De plus, la volatilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale a continué d’entraîner des retards importants dans la mise en œuvre de mesures de cybersécurité avancées pour les missions spatiales critiques et les lancements de satellites. Bien que ces facteurs aient initialement contribué à un ralentissement de l’activité du marché, il y a finalement eu une évolution vers le renforcement des ressources nationales en cybersécurité et la réduction de la dépendance à l’égard des sources étrangères, ce qui contribue à stimuler l’innovation aux États-Unis.

Tendances du marché de la cybersécurité spatiale

• L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) est de plus en plus devenue l’un des aspects les plus cruciaux de la cybersécurité dans l’espace. Ces technologies améliorent la détection des menaces en temps réel, l’analyse prédictive et les systèmes de réponse automatisés visant à protéger les actifs dans l’espace. Grâce à l’IA/ML, les algorithmes peuvent identifier les modèles de trafic de données inhabituels et les cyber-risques et les atténuer automatiquement et en temps opportun.
  
• Il existe une tendance croissante à la collaboration entre les organisations privées et les organismes gouvernementaux pour améliorer la cybersécurité spatiale. Les gouvernements sont actifs avec des organisations commerciales telles que SpaceX, Boeing et Lockheed Martin pour formuler des politiques conjointes en matière de cybersécurité, collaborer en matière de renseignement sur les menaces et protéger les infrastructures spatiales. Ces arrangements public-privé améliorent de plus en plus la sécurité des missions spatiales et de l’exploitation des satellites.
  

Analyse du marché de la cybersécurité spatiale

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en solutions et services.

• Le segment des solutions sur le marché était évalué à 3,4 milliards USD en 2024. Le segment des solutions dans l’industrie de la cybersécurité spatiale est propulsé par la croissance de la demande de solutions avancées qui protègent les actifs spatiaux tels que les ordinateurs et les satellites. Il s’agit notamment de systèmes de communication, de dispositifs de cryptage et de logiciels de cybersécurité conçus pour les missions spatiales et les satellites. Ces solutions sont nécessaires pour protéger les infrastructures spatiales critiques contre les cybermenaces et assurer leur bon fonctionnement. À mesure que l’industrie spatiale se développe, il existe un besoin croissant de solutions de sécurité fiables et sophistiquées.
  
• Le segment des services devrait croître à un TCAC de 11,5 %, en raison du besoin accru de surveillance continue, de renseignements sur les menaces et de services de réponse aux incidents. Avec l’interconnectivité accrue des actifs spatiaux, ils deviennent vulnérables à un plus large éventail de cyberattaques, ce qui les rend très vulnérables aux attaques et, par conséquent, les organisations spatiales ont besoin du soutien continu de professionnels de la cybersécurité pour gérer ces risques. Ce segment est en outre stimulé par la demande accrue de services gérés, d’évaluations de vulnérabilité et de services de conformité, car les entreprises visent à protéger leurs opérations à chaque phase du cycle d’exploitation de l’infrastructure spatiale.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la cybersécurité spatiale est divisé entre gouvernement, militaire et commercial.

• Le segment gouvernemental et militaire a dominé le marché avec une part de marché de 76,3 % en 2024. Le segment gouvernemental et militaire domine le marché en raison de l’importance stratégique de la sécurisation de la défense nationale, de la surveillance et des satellites de communication. Les satellites militaires prennent en charge des fonctions essentielles telles que le guidage de missiles, la collecte de renseignements et les communications cryptées, ce qui en fait des cibles de choix pour les cybermenaces. À mesure que les tensions géopolitiques augmentent, les agences de défense investissent de plus en plus dans des cadres de cybersécurité pour protéger les données et les infrastructures sensibles. De plus, les programmes spatiaux gouvernementaux reçoivent d’importantes allocations budgétaires, ce qui leur permet d’adopter des solutions de cybersécurité sophistiquées de bout en bout.
  
• Le segment commercial devrait enregistrer un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision en raison de l’expansion rapide des initiatives spatiales privées, notamment les services Internet par satellite, l’observation de la Terre et le tourisme spatial. À mesure que des entreprises comme SpaceX, Amazon et OneWeb déploient de grandes constellations de satellites, le besoin de réseaux de communication sécurisés et de protection des données augmente. La dépendance croissante de secteurs tels que les télécommunications, la finance et la logistique à l’égard des infrastructures spatiales accélère encore la demande.
  

Sur la base de la plate-forme, le marché de la cybersécurité spatiale est segmenté en satellites, lanceurs, stations au sol, ports spatiaux et installations de lancement, centres de commande et de contrôle, etc.

• Le segment des satellites était évalué à 2 milliards de dollars en 2024. Le segment des satellites détient la plus grande part de marché en raison de son rôle central dans les opérations spatiales telles que les communications, l’observation de la Terre, la navigation et la surveillance de la défense. Le déploiement croissant de constellations de satellites par les acteurs commerciaux et gouvernementaux a amplifié les besoins de cybersécurité pour protéger les données sensibles et assurer la continuité opérationnelle. Avec des menaces croissantes telles que le brouillage des signaux, l’interception de données et les cyberintrusions, les investissements dans la cybersécurité spécifique aux satellites ont explosé, ce qui en fait le segment dominant.
  
• Le segment des ports spatiaux et des installations de lancement devrait atteindre 1 milliard de dollars d’ici 2034. Le segment des ports spatiaux et des installations de lancement devrait connaître une croissance significative à mesure que l’activité de lancement mondiale s’intensifie, sous l’effet de l’essor des fournisseurs de lancements commerciaux et des programmes spatiaux nationaux. Avec l’augmentation de la fréquence des lancements, ces installations sont confrontées à des cyber-risques accrus impliquant le séquençage des lancements, la télémétrie et la gestion de l’infrastructure. Les investissements dans la sécurisation des systèmes opérationnels, des réseaux informatiques et des données critiques contre les cyberattaques potentielles devraient augmenter. Par conséquent, la cybersécurité des infrastructures de lancement est en train de devenir un domaine critique, alimentant la croissance prévue du marché.
  

Sur la base de l’application, le marché de la cybersécurité spatiale est segmenté en communications par satellite, observation de la Terre, navigation, exploration spatiale et autres.

• Les communications par satellite étaient évaluées à 2,5 milliards de dollars en 2024. Les communications par satellite sont devenues un élément essentiel de la connectivité mondiale, soutenant des services tels que le haut débit, la diffusion télévisée et les communications militaires sécurisées. Alors que de plus en plus de constellations de satellites sont lancées par des entreprises gouvernementales et privées, la demande de solutions de cybersécurité robustes pour protéger ces réseaux contre les cyberattaques augmente. 
  
• L’exploration spatiale devrait croître à un TCAC de 12,4 %. L’exploration spatiale connaît une croissance rapide en raison de l’intérêt accru pour les missions vers la Lune, Mars et au-delà, les agences spatiales gouvernementales et les entreprises privées investissant massivement dans les initiatives d’exploration. À mesure que ces missions deviennent plus complexes, la cybersécurité des engins spatiaux, des systèmes de contrôle de mission et des données spatiales devient essentielle.

• Le marché américain de la cybersécurité spatiale était évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis dominent le marché en raison de leur solide infrastructure de défense spatiale, de leurs dépenses de défense et de la présence d’acteurs majeurs tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman et RTX Corporation dans la région. L’augmentation des cyberattaques contre les précieux actifs satellitaires et l’augmentation des investissements dans les communications par satellite sécurisées par les agences spatiales telles que la NASA et l’US Space Force stimulent la demande.
  
• Le marché allemand devrait croître à un TCAC de 9,6 %. La croissance de l’Allemagne est alimentée par son leadership dans l’industrie spatiale européenne, la fabrication de pointe et l’intérêt émergent pour la cybersécurité dans la défense et l’aérospatiale. Le gouvernement allemand et l’ESA (Agence spatiale européenne) investissent dans les communications sûres des satellites, les programmes d’observation de la Terre et les activités de recherche spatiale. La solide base industrielle de l’Allemagne et l’intégration de la cybersécurité dans les infrastructures numériques et les programmes spatiaux assurent une croissance constante du marché.
  
• Le marché chinois de la cybersécurité spatiale devrait croître à un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision en raison du développement de l'industrie spatiale chinoise. Alors que la Chine est confrontée à des cybermenaces croissantes de l’intérieur et de l’extérieur, elle se concentre sur la protection des actifs spatiaux, tels que les systèmes de navigation, de communication et de surveillance. Les investissements du gouvernement dans la défense spatiale et la cybersécurité propulsent davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.
  
• Le marché japonais devrait atteindre 500 millions de dollars en 2034. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des activités d’exploration spatiale, y compris les communications par satellite et les systèmes d’observation de la Terre. L'accent mis par le Japon sur la protection des actifs spatiaux militaires et commerciaux, stimulé par l'innovation technologique dans les domaines de l'IA et de l'informatique quantique, stimule les investissements. Les partenariats stratégiques avec des entreprises spatiales mondiales et l’accent mis sur la législation en matière de cybersécurité dans le pays stimulent également la croissance.
  
• Le marché de la Corée du Sud devrait croître à un TCAC de 13 % au cours de la période de prévision. Le marché sud-coréen de la cybersécurité spatiale devrait croître à un rythme soutenu en raison du programme spatial ambitieux du pays, notamment les lancements de satellites, les missions lunaires et le développement de systèmes spatiaux autonomes. Un fort soutien gouvernemental, des innovations technologiques et des partenariats avec des agences spatiales mondiales stimuleront considérablement la croissance du marché.
  
• Le marché de la Corée du Sud devrait croître à un TCAC de 13 % au cours de la période de prévision. Le marché sud-coréen devrait croître à un rythme robuste en raison du programme spatial ambitieux du pays, notamment les lancements de satellites, les missions lunaires et le développement de systèmes spatiaux autonomes. Un fort soutien gouvernemental, des innovations technologiques et des partenariats avec des agences spatiales mondiales stimuleront considérablement la croissance du marché.
  

Part de marché de la cybersécurité spatiale

L’industrie de la cybersécurité spatiale est très compétitive avec la présence d’acteurs mondiaux établis ainsi que d’acteurs locaux. Les 4 premières entreprises du marché sont Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, RTX Corporation et Thales Group, représentant collectivement une part de 37 %. Ces entreprises tirent parti de leurs portefeuilles de technologies avancées, de leurs relations gouvernementales établies et de leur expertise approfondie en cybersécurité de niveau défense pour maintenir leur position de leader et étendre leur présence dans les programmes spatiaux émergents.

En plus de ces acteurs de premier plan, un nombre croissant d’entreprises spécialisées et de startups entrent sur le marché, en se concentrant sur des domaines de niche tels que les architectures Zero Trust, la détection des menaces alimentée par l’IA et les communications par satellite sécurisées. Cela a intensifié l’innovation et la concurrence, d’autant plus que les opérateurs spatiaux commerciaux et les gouvernements recherchent de plus en plus des capacités de cybersécurité agiles et avancées. Les partenariats stratégiques, les contrats gouvernementaux et le leadership technologique restent des facteurs clés de différenciation concurrentielle dans ce paysage en constante évolution.

Lockheed Martin est un acteur de premier plan sur le marché de la cybersécurité spatiale, offrant des solutions intégrées pour la sécurité des satellites, l’assurance de mission et les communications sécurisées. Tirant parti de son expertise en matière de défense, l’entreprise soutient les programmes spatiaux gouvernementaux et militaires des États-Unis, en assurant une protection contre les cybermenaces sophistiquées grâce à un cryptage avancé, des renseignements sur les menaces et une ingénierie des systèmes résilients.

Le groupe Thales fournit des solutions complètes de cybersécurité spatiale dans les domaines des communications par satellite, de l’observation de la Terre et de la défense. Grâce à ses solides capacités en matière de technologies de chiffrement, de réseaux sécurisés et de détection des cybermenaces, Thales accompagne des clients commerciaux et gouvernementaux dans le monde entier. L’accent mis sur l’innovation et les partenariats renforce son avantage concurrentiel dans un environnement de sécurité spatiale en évolution rapide.

Entreprises du marché de la cybersécurité spatiale

Les 4 principales entreprises opérant dans le secteur de la cybersécurité spatiale sont :

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• RTX Corporation
• Groupe Thales
  

Actualités de l’industrie de la cybersécurité spatiale

• En mars 2025, General Dynamics Information Technology (GDIT) a annoncé un partenariat stratégique élargi avec Amazon Web Services (AWS) par le biais d’un nouvel accord de collaboration stratégique. La collaboration se concentrera sur le développement de solutions avancées en matière de cybersécurité, d’intelligence artificielle (IA), de migration vers le cloud et de modernisation pour soutenir les missions gouvernementales.
  
• En avril 2025, Frontgrade Gaisler et wolfSSL ont annoncé une collaboration stratégique pour répondre aux exigences croissantes en matière de cybersécurité des applications spatiales. Ce partenariat fusionne le matériel robuste et résistant aux radiations de Frontgrade Gaisler avec les bibliothèques logicielles cryptographiques avancées de wolfSSL, offrant une solution complète pour des opérations spatiales sécurisées.
  
• En septembre 2024, Airbus a acquis INFODAS, un fournisseur allemand de solutions de cybersécurité et d’informatique. Cette acquisition s’inscrit dans l’ambition d’Airbus de renforcer ses capacités en matière de cybersécurité dans un contexte de cybermenaces croissantes et de numérisation et de connectivité croissantes dans les systèmes aérospatiaux et de défense.
  

Ce rapport d’étude de marché sur la cybersécurité spatiale comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par offre

• Solutions
  • Sécurité du réseau
  • Sécurité des terminaux et de l’IoT
  • Sécurité des applications
  • Sécurité du cloud
  • Protection des données
  • Gestion des identités et des accès (IAM)
  • Autrui 
• Services
  • Services gérés
  • Services professionnels

Marché, par plateforme

• Satellites
• Lanceurs
• Stations au sol
• Ports spatiaux et installations de lancement
• Centres de commande et de contrôle
• Autrui

Marché, par application

• Communications par satellite
• Observation de la Terre
• Navigation
• Exploration spatiale
• Autrui

Marché, par utilisation finale

• Gouvernement et armée
• Commercial

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • EAU
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud