Système d atterrissage aux instruments et aides visuelles à l atterrissage Taille du marché, rapport 2034

Système d'atterrissage des instruments et aides visuelles à l'atterrissage Taille du marché

Le système mondial d'atterrissage aux instruments et les aides visuelles à l'atterrissage ont été évalués à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devraient atteindre 3,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 6,7 % du TCAC de 2025 à 2034, en raison de facteurs clés tels que l'augmentation du trafic aérien, la modernisation des infrastructures aéroportuaires et l'émergence d'aéroports intelligents. L'augmentation du nombre de voyages aériens à l'échelle mondiale, en raison de l'activité croissante de la flotte d'avions commerciaux et de passagers, accroît le besoin de systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) et d'aides visuelles à l'atterrissage.

Selon le Groupe d'action pour le transport aérien (ATAG), Les compagnies aériennes mondiales transportaient 4,4 milliards de passagers en 2023, dont 1,8 milliard à l'échelle internationale et 2,6 milliards à l'intérieur du pays. Près de 5 milliards de passagers ont voyagé en 2024. Les aéroports investissent dans des technologies d'atterrissage de précision qui garantissent la sécurité pendant les atterrissages à faible visibilité et atténuent les retards vers l'atterrissage et l'efficacité opérationnelle. Les économies émergentes construisent de nouvelles infrastructures aéroportuaires et les régions développées modernisent les anciens systèmes et les mettent en conformité avec les normes de l'OACI. L'essor du trafic aérien nécessite des outils de navigation améliorés qui augmentent considérablement la demande mondiale de systèmes d'ILS et de guidage visuel.

La modernisation des installations aéroportuaires est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande de systèmes d'atterrissage aux instruments et d'aides visuelles à l'atterrissage. Les autorités gouvernementales et d'autres organismes compétents investissent dans la construction de terminaux de qualité moderne, de pistes et d'installations côté piste pour suivre le rythme des normes internationales de l'aviation. Les systèmes d'atterrissage avancés sont de plus en plus critiques à mesure que les ILS modernes et les aides visuelles améliorent la sécurité, la capacité de circulation et permettent le fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques.

Selon le département des Transports des États-Unis, le financement est destiné à des projets visant à moderniser les anciennes infrastructures. Bon nombre de ces subventions comprennent des éléments qui permettront de construire des installations terminales nouvelles ou agrandies, des éléments de transport terrestre et de durabilité. Ces projets comprennent des mises à jour des systèmes de CVC et de plomberie, l'ajout de ponts d'embarquement de passagers, la rénovation et l'ajout d'installations et de portes d'attente de passagers existantes et la reconstruction d'un système de manutention des bagages. Ces améliorations sont essentielles pour que les aéroports visent une plus grande efficacité opérationnelle, des délais réduits et des connexions internationales plus larges. Il y a donc une croissance constante de la demande d'ILS et d'aides visuelles au débarquement, ce qui accélère la croissance du marché à travers le monde.

Les tarifs de l'administration Trump sur les composants électroniques, l'acier et l'aluminium importés ont eu un effet modeste sur le marché des ILS et des aides à l'atterrissage visuelles. Ces tarifs ont augmenté les coûts de divers émetteurs ILS, réseaux d'antenne et systèmes d'éclairage d'aérodrome. Les fabricants américains ont souffert d'une hausse des coûts des intrants, d'une restriction des politiques de prix et d'un resserrement des marges. De plus, les tarifs de rétorsion en provenance d'autres pays ont créé des difficultés supplémentaires pour les exportateurs américains de matériel ILS et d'aides visuelles, ce qui pourrait retarder les appels d'offres internationaux et la passation de marchés pour des projets. Néanmoins, le financement continu de projets d'infrastructure aéroportuaire essentiels par le gouvernement a compensé certains des effets négatifs.

Système d'atterrissage des instruments et marché des aides à l'atterrissage visuelle Tendances

• L'inclinaison croissante des aéroports Tier-II et Tier-III apparaît comme l'une des principales tendances à la croissance du système d'atterrissage aux instruments et du marché des aides visuelles à l'atterrissage. Avec le développement de la connectivité régionale, le transport aérien national est en expansion et de petits aéroports sont en cours d'amélioration pour accueillir les opérations commerciales. En particulier dans les pays en développement, les gouvernements orientent leurs efforts vers l'amélioration des infrastructures aériennes dans les zones reculées et négligées. Pour la sécurité et la fiabilité des opérations dans ces aéroports, l'adoption d'ILS et d'aides visuelles modernes est accrue. Ce déplacement du trafic des hubs primaires maintient une croissance régulière des systèmes d'atterrissage sophistiqués sur l'ensemble du réseau des aéroports régionaux.
• L'augmentation des cas de perturbations des vols liées aux conditions météorologiques contribue à l'augmentation de la demande d'ILS et d'aides visuelles à l'atterrissage. Des facteurs tels que le brouillard, les pluies abondantes et la visibilité limitée entraînent des changements d'horaire et des annulations qui coûtent cher aux compagnies aériennes et ne conviennent pas aux passagers. Les conditions comme le brouillard, les fortes pluies et la faible visibilité affectent des milliards de dollars en vols réguliers d'importance économique. Ces problèmes entraînent des retards, des détournements et des annulations, ce qui entraîne des déficits économiques tant pour les compagnies aériennes que pour les passagers. Pour atténuer les contraintes de visibilité, des procédures d'approche de précision sont intégrées par les aéroports qui permettent de contrôler et d'atterrir en toute sécurité les aéronefs en cas de mauvaise visibilité. L'accent est de plus en plus mis sur le renforcement des capacités visant à faciliter l'exploitation d'aéronefs pendant tout type de temps, ce qui transforme l'utilisation de l'ILS et des aides visuelles favorisant les mécanismes de sûreté et la sécurité en systèmes de navigation et de surveillance plus avancés pour faire face aux phénomènes météorologiques complexes.

Système d'atterrissage des instruments et aides visuelles à l'atterrissage Analyse du marché

Selon la catégorie ILS, le marché est segmenté en Système d'atterrissage aux instruments CAT I, Système d'atterrissage aux instruments CAT II et Système d'atterrissage aux instruments CAT III.

• Système d'atterrissage aux instruments CAT Le segment I a franchi un milliard de dollars en 2024, en raison de la demande de capacités économiques d'atterrissage de précision dans les aéroports régionaux et de taille moyenne. CAT Les systèmes I avec des atterrissages sûrs au-dessus des hauteurs de décision de 200 pieds, bénéficient de presque toutes les conditions météorologiques dans ces aéroports, sont donc très pratiques pour les modifications d'infrastructures. En outre, une attention accrue est accordée aux critères d'atterrissage plus faibles, parallèlement à l'augmentation des vols intérieurs et intracommunautaires, ce qui rend nécessaire le passage aux systèmes CAT I afin d'améliorer la fiabilité opérationnelle sans que les installations CAT II/III n'en pâtissent.
• Le segment CAT III du système d'atterrissage aux instruments devrait atteindre 846,6 millions de dollars d'ici 2034. La demande d'un système d'atterrissage aux instruments (ILS) CAT III est alimentée par la nécessité d'une activité aéroportuaire continue, même lorsque les conditions météorologiques sont particulièrement rigoureuses dans les principaux aéroports internationaux. Les systèmes équipés du CAT III permettent d'atterrir dans des conditions de très faible visibilité avec un support pour les hauteurs de décision jusqu'à zéro; cela est crucial pour réduire les annulations et les retards. L'augmentation du trafic aérien mondial et les attentes simultanées des compagnies aériennes quant à l'amélioration de la fiabilité des horaires obligent les aéroports à améliorer leurs capacités en matière de CAT III. En outre, l'accent mis sur l'augmentation de l'utilisation des pistes et de la capacité des aéroports en cas de mauvaises conditions météorologiques renforce encore l'utilisation des systèmes CAT III.

Selon le type, le marché est divisé en éclairage de piste, éclairage d'approche et éclairage de voie de circulation.

• Le segment de l'éclairage de piste représente plus de 40,7 % de la part du marché mondial du système d'atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l'atterrissage en 2024. L'augmentation de la sécurité des aérodromes, de l'efficacité opérationnelle et du respect des normes internationales influe certainement sur la nécessité de systèmes d'éclairage des pistes. À mesure que les aéroports s'élargissent et s'efforcent de desservir un nombre croissant de vols, des solutions d'éclairage de piste adéquates et économiques posent un défi pour soutenir les opérations nocturnes ainsi que les atterrissages dans des conditions de visibilité médiocres. Les progrès modernes dans les technologies d'éclairage LED facilitent l'entretien et réduisent les dépenses énergétiques, accélérant l'adoption de l'éclairage de piste. En outre, l'adoption de règlements sur les systèmes d'éclairage standard, conjuguée au nombre croissant de travaux de modernisation des infrastructures dans le monde, ne cesse d'augmenter les investissements dans des systèmes d'éclairage d'aéroport sophistiqués.
• Le segment d'éclairage d'approche devrait croître à un TCAC de 7,5 % jusqu'en 2034. La demande d'éclairage d'approche est dirigée par les caractéristiques du système pour guider un pilote pendant la transition de l'instrument à l'atterrissage visuel, en particulier dans les mauvaises conditions météorologiques. L'augmentation du trafic aérien et la nécessité d'atterrir avec précision dans les aéroports primaires et secondaires élargissent l'utilisation de systèmes d'éclairage d'approche de haute intensité et avancés. En outre, la demande du marché est renforcée par les exigences de l'OACI et de la FAA en matière d'éclairage d'approche standard dans les aéroports commerciaux, ainsi que par les développements modernes en matière d'éclairage contrôlable et d'économie d'énergie.

Basé sur la technologie, le marché est divisé en LED et lampes à incandescence.

• Le segment LED valait plus de 1,2 million de dollars en 2024. L'utilisation des LED dans le marché des ILS (Instrument Landing System) et des aides visuelles à l'atterrissage est attribuée à la demande croissante de technologies d'éclairage économes en énergie, de longue durée et de faible entretien. Les lumières incandescentes ont été facilement remplacées en raison de leur faible intensité, de leur temps de démarrage lent et de leur fragilité mécanique; les applications d'utilisation d'aérodrome nécessitent des LED de qualité aéronautique. Les aéroports ont commencé à valoriser les objectifs de durabilité ainsi que les économies de coûts opérationnels, ce qui a conduit à l'utilisation de systèmes LED pour améliorer l'efficacité et la durabilité. En outre, les LED assurent une meilleure visibilité et une meilleure fiabilité opérationnelle pour une large gamme de conditions météorologiques, qui est actuellement conforme aux normes internationales qui favorisent des infrastructures d'aérodrome plus sûres et respectueuses de l'environnement.
• Le segment des lampes à incandescence devrait s'inscrire à un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2034. L'adoption de lampes à incandescence sur le marché des instruments d'atterrissage (ILS) et des aides visuelles à l'atterrissage est due à leur application existante, à leur facilité d'installation économique et à leur aptitude aux systèmes aéroportuaires plus anciens. De nombreux aéroports soumis à des restrictions budgétaires, en particulier dans les nouveaux marchés et les plus petits centres régionaux, dépendent encore de systèmes à incandescence en raison d'une stratégie de modernisation dépassée. En outre, les lampes à incandescence facilitent l'entretien en raison de l'accès facile aux pièces de rechange, ce qui est bénéfique pour les aéroports qui ont besoin d'une exploitation immédiate.

Sur la base de la demande, le marché est segmenté en aéroports commerciaux, aéroports militaires, héliports, aviation générale et autres.

• Le segment des aéroports commerciaux représentait 1,1 milliard de dollars en 2024. L'augmentation des mouvements mondiaux de passagers et de marchandises a entraîné une augmentation de la demande anthropique pour les aéroports commerciaux ILS (Instrument Landing System) et les aides au débarquement visuelles. Cette demande accrue est liée à l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité des opérations aéroportuaires. Les systèmes perfectionnés d'éclairage et de guidage des aérodromes sont essentiels, car les aéroports commerciaux rivalisent pour réduire les retards, maximiser les réalisations à temps et accroître le trafic aérien. L'investissement des aéroports commerciaux dans l'ILS moderne et les aides visuelles est également stimulé par des politiques actives de contournement en ce qui concerne la réglementation internationale de la sécurité aérienne, associées au positionnement de la prochaine génération en matière de développement de l'infrastructure aéronautique.
• Le segment des héliports devrait atteindre 306,9 millions de dollars en 2034. Le développement de la mobilité aérienne urbaine aux côtés des services offshore et des services médicaux d'urgence est à l'origine de la demande de systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) et d'aides à l'atterrissage visuelles dans les héliports. L'augmentation du trafic d'hélicoptères dans les centres urbains et les industries éloignées telles que le pétrole et le gaz oblige les héliports à moderniser leurs systèmes de navigation et d'éclairage afin de répondre aux exigences de sécurité opérationnelle dans toutes les conditions météorologiques, de faible visibilité et de brouillard. La normalisation des exigences en matière de sécurité à l'héliport et la demande croissante d'accès constant entraînent également des investissements stratégiques dans les aides à l'approche de précision et les systèmes d'orientation visuelle fiables conçus pour les héliports.

En 2024, le marché américain des instruments d'atterrissage et des aides visuelles à l'atterrissage a représenté 548,8 millions de dollars. Le renouvellement du trafic aérien commercial, ainsi que la modernisation des infrastructures aéroportuaires vieillissantes, sont les principaux moteurs de l'ILS et des systèmes d'aide à l'atterrissage visuel aux États-Unis. La fréquence croissante des phénomènes météorologiques violents nécessite également le développement de technologies fiables pour garantir la continuité opérationnelle. Les dépenses fédérales consacrées aux aéroports régionaux, parallèlement à l'accent stratégique mis sur les aéroports centraux afin d'optimiser l'utilisation des pistes et de réduire au minimum les encombrements, soutiennent la croissance des systèmes ILS et d'orientation visuelle avancés dans toute la région.

Le système allemand d'atterrissage aux instruments et le marché des aides visuelles à l'atterrissage devraient croître à un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision. La nécessité de systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) et d'aides visuelles à l'atterrissage en Allemagne est largement influencée par les préoccupations en matière de sécurité aérienne de l'Union européenne ainsi que par l'engagement de l'Allemagne en faveur de son application. La modernisation des centres de transport intermodal vers les aéroports intelligents nécessite des systèmes de navigation perfectionnés. En outre, l'amélioration de la capacité des aéroports régionaux allemands pour les voyages intérieurs et intra-européens et les efforts en cours pour réduire au minimum les retards de vol grâce à des solutions technologiques sont à l'origine de la demande d'ILS et de systèmes d'atterrissage visuel avancés.

Le système d'atterrissage aux instruments de la Chine et le marché des aides visuelles à l'atterrissage devraient connaître une croissance de 9,1 % au cours de la période de prévision. La croissance de l'industrie aérienne en Chine ainsi que l'initiative du gouvernement visant à développer une infrastructure aéroportuaire de niveau international augmentent le marché chinois pour ILS et VLA. Dans le cadre du 14ème plan quinquennal, des investissements importants sont consentis pour de nouveaux aéroports et leur construction offre de nouvelles possibilités pour des systèmes d'atterrissage de pointe de haute technologie. De plus, la Chine améliore activement l'efficacité opérationnelle des villes du deuxième niveau et stabilise les mouvements de vol en raison des conditions météorologiques dynamiques qui suivent rapidement la mise en place de systèmes d'atterrissage de précision et de systèmes de guidage visuel des vols dans l'infrastructure aérienne en expansion.

En 2024, le Japon est dominé par environ 15,1 % du marché du système d'atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l'atterrissage en Asie-Pacifique. La demande au Japon augmente par rapport au pays en matière de résilience et de préparation aux catastrophes, compte tenu de la complexité de la géographie du pays. Les systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) et les aides visuelles à l'atterrissage ont été utilisés au Japon en raison de ses catastrophes naturelles. Précisément, les installations aéroportuaires vieillissantes du Japon font l'objet d'une modernisation constante afin d'accroître les fonctionnalités de l'approche de précision et de tenir compte du volume croissant de voyages aériens internationaux et nationaux. Le gouvernement et d'autres parties prenantes se concentrent sur les projets d'aéroports intelligents et l'automatisation, en plus de se préparer à des événements mondiaux majeurs ainsi qu'à la reprise du tourisme, et, par la suite, les dépenses s'accélèrent vers des systèmes modernes d'aide et d'orientation avancés dans les infrastructures aéroportuaires essentielles.

Le système d'atterrissage aux instruments de la Corée du Sud et le marché des aides visuelles au débarquement ont franchi 58,9 millions de dollars en 2024. Le développement de l'aviation commerciale en Corée du Sud alimente la demande et l'offre de son infrastructure technologique, y compris les aides visuelles avancées ILS et VFR. Sa construction d'aéroports de passagers modernes et la transformation d'aéroports régionaux en centres multifonctionnels sont alignées sur son objectif de devenir un centre aérien international. L'agrandissement de l'aéroport international d'Incheon est délibérément intégré au développement de systèmes avancés de gestion du trafic et à d'autres technologies ILS avancées capables de fournir la précision et la sécurité nécessaires dans des conditions météorologiques variables.

Système d'atterrissage des instruments et aides visuelles à l'atterrissage Part de marché

Le système d'atterrissage aux instruments et l'industrie des aides visuelles à l'atterrissage sont modérément consolidés et les principaux intervenants se concentrent sur les progrès technologiques, la compétence des systèmes intégrés, en modernisant les systèmes d'infrastructure aéroportuaire pour intégrer les technologies avancées. Des entreprises comme Thales Group, Collins Aerospace (Raytheon Technologies), Honeywell International Inc., Indra Sistemas S.A. et L3Harris Technologies ont une présence considérable sur le marché et détiennent le plus grand nombre de parts de marché de près de 41,7 %. Ce paysage est encore plus compliqué en raison de l'application rigoureuse de la loi, des mesures de sécurité aéroportuaire et aérienne qui en découlent, et de l'accent mis sur la construction et le développement au niveau régional.

Le marché du système d'atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l'atterrissage se développe en permanence avec de nouvelles innovations de produits avec des investissements croissants. Par exemple, en février 2025, Oso Semiconductor ferme la ronde de semences de 5,2 millions de dollars pour soutenir les antennes à réseaux échelonnés à venir pour les systèmes radar, 5G et de communication par satellite. Les fonds seront utilisés par Oso Semiconductor pour développer des systèmes d'évaluation et des puces de préproduction pour les premiers clients de l'industrie des communications par satellite (SATCOM).

Les systèmes ILS Thales sont déployés dans de nombreux aéroports du monde entier pour permettre des atterrissages sûrs en cas de mauvaises conditions météorologiques. Leurs systèmes sont classés dans les catégories I, II et III en fonction des capacités opérationnelles de l'aéronef et sont offerts en versions habitées et non habitées à des fins militaires et civiles. Thales fournit une base fixe ILS pour les opérations d'aéroport standard et offre des systèmes ILS déployables pour les zones tactiquement difficiles, à usage militaire et civil.

Collins Aerospace possède des capacités pour l'aviation militaire et commerciale dans son portefeuille de systèmes d'atterrissage aux instruments (SAI). Ces systèmes eJPALS et GLU-925 équipent les pilotes d'un guidage précis pendant les approches et les atterrissages, même dans des conditions météorologiques défavorables. eJPALS est destiné aux forces de déploiement rapide, offrant des capacités dynamiques d'approche et d'atterrissage avec précision sur le champ de bataille. Le GLU-925 utilise le GNSS pour la détermination de la position des aéronefs et supporte plusieurs catégories d'atterrissage et les opérations RNAV/RNP.

Système d'atterrissage des instruments et entreprises de marché des aides à l'atterrissage visuelles

Les principales entreprises du système d'atterrissage aux instruments et du secteur des aides visuelles à l'atterrissage comprennent :

• Groupe Thales
• Collins Aerospace (Raytheon Technologies)
• Honeywell International Société
• Indra Sistemas S.A.
• Technologies L3Harris

Système d'atterrissage aux instruments et aides visuelles Nouvelles de l'industrie

• En avril 2025, la STM a annoncé que Türkiye avait mis en service avec succès son premier système d'aide à l'atterrissage visuel d'hélicoptères (HVLAS). Le système avait été installé sur une corvette construite dans le cadre d'un programme d'exportation. Le système a passé tous les tests d'acceptation et a été créé en collaboration avec Berkin Defence Engineering Inc. et STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.?. La composante logicielle du système HVLAS, qui configure automatiquement les paramètres opérationnels, coordonne les feux du poste de pilotage et l'équipement de guidage visuel.
• En novembre 2024, Optonaval, un important fournisseur de systèmes avancés d'aide à l'atterrissage (HVLAS) et Airbus Defence and Space, un leader mondial de l'aviation, de l'espace et de la défense, a annoncé leur collaboration pour révolutionner les opérations aériennes maritimes. Grâce à ce partenariat, les aides visuelles innovantes d'Optonaval seront intégrées au système de positionnement local DeckFinderTM d'Airbus, qui permet des décollages et des atterrissages automatisés de haute précision sur les ponts roulants. On s'attend à ce que cette combinaison offre des niveaux de sécurité et de précision jusque-là inconnus pour les missions d'aviation maritime habitées et non habitées.

Ce rapport d'étude de marché sur le système d'atterrissage aux instruments et les aides visuelles à l'atterrissage inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie ILS

• Système d'atterrissage des instruments CAT Les
• Système d'atterrissage des instruments CAT II
• Système d'atterrissage aux instruments CAT III

Marché, par type

• Éclairage des pistes
• Éclairage d'approche
• Éclairage des voies de circulation

Marché, par technologie

• LED
• Lampes à incandescence

Marché, par demande

• Aéroports commerciaux
• Aéroports militaires
• Hélicoptères
• Aviation générale
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud