Marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments & des aides visuelles à l’atterrissage

La taille du marché mondial des systèmes d’atterrissage aux instruments & des aides visuelles à l’atterrissage était évaluée à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 3,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % entre 2025 et 2034. Cette progression est soutenue par plusieurs facteurs clés, notamment l’essor du trafic aérien, la modernisation des infrastructures aéroportuaires ainsi que l’émergence des aéroports intelligents. L’augmentation du transport aérien dans le monde, portée par la croissance de la flotte active d’avions commerciaux et du nombre de passagers, accroît le besoin en systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) ainsi qu’en aides visuelles à l’atterrissage.
 

Selon l’Air Transport Action Group (ATAG), les compagnies aériennes du monde entier ont transporté 4,4 milliards de passagers en 2023, dont 1,8 milliard sur des liaisons internationales et 2,6 milliards sur des liaisons intérieures. Près de 5 milliards de passagers ont voyagé en 2024. Les aéroports investissent dans des technologies d’atterrissage de précision qui garantissent la sécurité lors des atterrissages par faible visibilité, réduisent les retards à l’atterrissage et améliorent l’efficacité opérationnelle. Les économies émergentes construisent de nouvelles infrastructures aéroportuaires, tandis que les régions développées modernisent leurs anciens systèmes et les mettent en conformité avec les normes de l’OACI. L’essor du trafic aérien nécessite des outils de navigation plus performants, ce qui stimule fortement la demande mondiale de systèmes ILS et de systèmes de guidage visuel.
 

La modernisation des installations aéroportuaires constitue l’un des principaux facteurs soutenant la demande de systèmes d’atterrissage aux instruments et d’aides visuelles à l’atterrissage. Les autorités publiques et les autres organismes concernés investissent dans la construction de terminaux modernes, de pistes et d’infrastructures côté piste conformes aux normes internationales de l’aviation. Les systèmes d’atterrissage avancés deviennent de plus en plus essentiels, car les systèmes ILS modernes et les aides visuelles renforcent la sécurité, accroissent la capacité de traitement du trafic et permettent l’exploitation dans toutes les conditions météorologiques.
 

Selon le U.S. Department of Transportation, le financement est destiné à des projets visant à moderniser les infrastructures vieillissantes. De nombreuses subventions comprennent des volets consacrés à la construction de nouvelles installations terminales ou à l’agrandissement des installations existantes, aux transports terrestres et aux dispositifs de durabilité. Ces projets incluent la mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ainsi que des systèmes de plomberie, l’installation de passerelles d’embarquement pour les passagers, la rénovation et l’agrandissement des salles d’attente et des portes d’embarquement existantes, ainsi que la reconstruction des systèmes de traitement des bagages. Ces améliorations sont essentielles pour permettre aux aéroports d’accroître leur efficacité opérationnelle, de réduire les temps de retard et de développer leurs liaisons internationales. Par conséquent, la demande de systèmes ILS et d’aides visuelles à l’atterrissage progresse constamment, ce qui accélère la croissance du marché à l’échelle mondiale.
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les composants électroniques, l’acier et l’aluminium importés ont eu un effet modéré sur le marché des systèmes ILS & des aides visuelles à l’atterrissage. Ces droits de douane ont augmenté le coût de divers émetteurs ILS, réseaux d’antennes et systèmes d’éclairage des aérodromes. Les fabricants américains ont subi une hausse de leurs coûts des intrants, des politiques de prix plus contraintes et une nouvelle compression de leurs marges. En outre, les droits de douane de rétorsion imposés par d’autres pays ont créé des difficultés supplémentaires pour les exportateurs américains d’équipements ILS et d’aides visuelles, ce qui pourrait ralentir les appels d’offres et la conclusion de contrats internationaux pour les projets concernés. Néanmoins, le maintien par le gouvernement du financement des projets essentiels d’infrastructures aéroportuaires a compensé une partie des effets défavorables.
 

Tendances du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments & des aides visuelles à l’atterrissage

• L’intérêt croissant des aéroports de catégorie II et de catégorie III constitue l’une des principales tendances soutenant la croissance du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage. Avec le développement de la connectivité régionale, le transport aérien intérieur se développe et les aéroports de plus petite taille sont modernisés afin d’accueillir des activités commerciales. Dans les pays en développement notamment, les gouvernements déploient des efforts pour améliorer les infrastructures aéronautiques dans les zones isolées et négligées. Afin de garantir la sécurité et la fiabilité des opérations dans ces aéroports, l’adoption des systèmes ILS et des aides visuelles modernes progresse. Ce transfert du trafic depuis les principaux hubs soutient une croissance régulière des systèmes d’atterrissage sophistiqués à l’échelle du réseau d’aéroports régionaux.
   
• La hausse des perturbations des vols liées aux conditions météorologiques contribue à accroître la demande de systèmes ILS et d’aides visuelles à l’atterrissage. Le brouillard, les fortes précipitations et la visibilité limitée entraînent des changements d’horaires et des annulations coûteux pour les compagnies aériennes et contraignants pour les passagers. Ces conditions affectent des vols réguliers représentant plusieurs milliards de dollars d’activité économique. Elles provoquent des retards, des déroutements et des annulations, ce qui entraîne des pertes économiques pour les compagnies aériennes comme pour les passagers. Pour atténuer les contraintes liées à la visibilité, les aéroports intègrent des procédures d’approche de précision permettant de contrôler et de faire atterrir les aéronefs en toute sécurité lorsque la visibilité est faible. L’attention se porte de plus en plus sur le renforcement des capacités destinées à soutenir les opérations aériennes quelles que soient les conditions météorologiques, ce qui favorise l’évolution des systèmes ILS et des aides visuelles vers des systèmes de navigation et de surveillance plus avancés, capables de gérer des phénomènes météorologiques complexes.
   

Analyse du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage

Selon la catégorie ILS, le marché est segmenté en systèmes d’atterrissage aux instruments de catégorie I, systèmes d’atterrissage aux instruments de catégorie II et systèmes d’atterrissage aux instruments de catégorie III.
 

• Le segment des systèmes d’atterrissage aux instruments de catégorie I a dépassé 1 milliard de dollars USD en 2024, soutenu par la demande de capacités d’atterrissage de précision économiques dans les aéroports régionaux et de taille moyenne. Les systèmes de catégorie I, qui permettent des atterrissages sûrs au-dessus d’une hauteur de décision de 200 pieds et sont disponibles dans presque toutes les conditions météorologiques de ces aéroports, se prêtent particulièrement bien aux adaptations des infrastructures. En outre, l’attention accrue portée à la réduction des critères d’atterrissage, parallèlement à l’augmentation des vols intérieurs et des liaisons entre régions, crée un besoin de transition vers des systèmes de catégorie I afin d’améliorer la fiabilité opérationnelle sans engager les dépenses supplémentaires liées aux installations de catégories II et III.
   
• Le segment des systèmes d’atterrissage aux instruments de catégorie III devrait atteindre 846,6 millions de dollars USD d’ici 2034. La demande de systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) de catégorie III est alimentée par la nécessité de maintenir une activité aéroportuaire continue, même lorsque les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles dans les principaux aéroports internationaux. Les systèmes équipés de la catégorie III permettent les atterrissages dans des conditions de très faible visibilité, avec des hauteurs de décision pouvant aller jusqu’à zéro, ce qui est essentiel pour réduire les annulations et les retards. L’augmentation du trafic aérien mondial et les attentes croissantes des compagnies aériennes en matière de fiabilité des horaires contraignent les aéroports à se doter de capacités de catégorie III. Par ailleurs, l’accent mis sur l’augmentation de l’utilisation des pistes et de la capacité aéroportuaire par mauvais temps soutient davantage le recours aux systèmes de catégorie III.

 

Selon le type, le marché est réparti entre l’éclairage des pistes, l’éclairage d’approche et l’éclairage des voies de circulation.
 

• Le segment de l’éclairage des pistes représentait plus de 40,7 % de la part du marché mondial des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage en 2024. L’amélioration de la sécurité des aérodromes, de l’efficacité opérationnelle et de la conformité aux normes internationales stimule indéniablement la demande de systèmes d’éclairage des pistes. À mesure que les aéroports se développent et cherchent à accueillir un nombre croissant de vols, la mise en place de solutions d’éclairage des pistes adaptées et économiques constitue un défi pour soutenir les opérations nocturnes ainsi que les atterrissages dans des conditions de faible visibilité. Les progrès récents des technologies d’éclairage LED facilitent la maintenance et réduisent les dépenses énergétiques, accélérant ainsi l’adoption de l’éclairage des pistes. En outre, l’adoption de réglementations relatives aux systèmes d’éclairage normalisés, conjuguée à l’augmentation des travaux de modernisation des infrastructures dans le monde, accroît régulièrement les investissements dans des systèmes d’éclairage aéroportuaire sophistiqués.
   
• Le segment de l’éclairage d’approche devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % jusqu’en 2034. La demande d’éclairage d’approche est portée par les fonctionnalités de ces systèmes, qui aident à guider les pilotes lors de la transition entre l’atterrissage aux instruments et l’atterrissage à vue, notamment dans des conditions météorologiques défavorables. L’intensification du trafic aérien et la nécessité d’effectuer des atterrissages précis dans les aéroports principaux et secondaires favorisent l’utilisation de systèmes d’éclairage d’approche à haute intensité et perfectionnés. La demande du marché est également soutenue par les exigences de l’OACI et de la FAA concernant l’éclairage d’approche normalisé dans les aéroports commerciaux, ainsi que par les progrès récents dans le domaine des éclairages réglables et économes en énergie.
   

Selon la technologie, le marché est réparti entre les LED et les lampes à incandescence.
 

• Le segment des LED était évalué à plus de 1,2 million de dollars (USD) en 2024. L’utilisation des LED sur le marché des systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et des aides visuelles à l’atterrissage s’explique par la demande croissante de technologies d’éclairage économes en énergie, durables et nécessitant peu de maintenance. Les éclairages à incandescence ont été progressivement remplacés en raison de leur faible intensité lumineuse, de leur temps d’allumage élevé et de leur fragilité mécanique ; les applications en aérodrome nécessitent des LED de qualité aéronautique. Les aéroports accordent désormais davantage d’importance aux objectifs de durabilité ainsi qu’aux économies de coûts opérationnels, ce qui favorise l’utilisation de systèmes à LED pour améliorer l’efficacité et la durabilité. Les LED garantissent également une meilleure visibilité et une plus grande fiabilité opérationnelle dans un large éventail de conditions météorologiques, conformément aux normes internationales qui encouragent la mise en place d’infrastructures aéroportuaires plus sûres et plus respectueuses de l’environnement.
   
• Le segment des lampes à incandescence devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2034. L’adoption des lampes à incandescence sur le marché des systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et des aides visuelles à l’atterrissage s’explique par leurs applications existantes, leur facilité d’installation à moindre coût et leur compatibilité avec les anciens systèmes aéroportuaires. De nombreux aéroports soumis à des contraintes budgétaires, notamment sur les marchés émergents et dans les petits pôles régionaux, dépendent encore de systèmes à incandescence en raison d’une stratégie de modernisation obsolète. Les lampes à incandescence facilitent en outre la maintenance grâce à l’accès aisé aux pièces de rechange, ce qui est avantageux pour les aéroports confrontés à des contraintes opérationnelles et énergétiques et nécessitant une remise en service immédiate.
   

Selon l’application, le marché est segmenté entre les aéroports commerciaux, les aéroports militaires, les héliports, l’aviation générale et autres applications.
 

• Le segment des aéroports commerciaux représentait 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. L’augmentation des flux mondiaux de passagers et de fret a entraîné une hausse de la demande d’origine anthropique en matière de systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et d’aides visuelles à l’atterrissage dans les aéroports commerciaux. Cette demande accrue est liée à l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des opérations aéroportuaires. Les systèmes avancés d’éclairage des aérodromes et de guidage à l’atterrissage sont essentiels, les aéroports commerciaux se livrant concurrence pour réduire les retards, maximiser la ponctualité et accroître le trafic aérien. Les investissements des aéroports commerciaux dans des systèmes ILS et des aides visuelles modernes sont également stimulés par des politiques actives de contournement des réglementations internationales en matière de sécurité aérienne, conjuguées à l’accent mis sur le développement des infrastructures aéronautiques de nouvelle génération.
   
• Le segment des héliports devrait atteindre 306,9 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le développement de la mobilité aérienne urbaine, parallèlement aux services offshore et aux services médicaux d’urgence, stimule la demande de systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et d’aides visuelles à l’atterrissage dans les héliports. L’augmentation du trafic d’hélicoptères dans les centres urbains et les secteurs isolés tels que le pétrole et le gaz contraint les héliports à moderniser leurs systèmes de navigation et d’éclairage afin de répondre aux exigences de sécurité opérationnelle dans toutes les conditions météorologiques, notamment en cas de faible visibilité et de brouillard. La standardisation des exigences de sécurité applicables aux héliports et la demande croissante d’un accès permanent stimulent également les investissements stratégiques dans des aides d’approche de précision et des systèmes de guidage visuel fiables conçus pour les héliports.

 

En 2024, le marché américain des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage représentait 548,8 millions de dollars (USD). La reprise du trafic des compagnies aériennes commerciales, ainsi que la modernisation des infrastructures aéroportuaires vieillissantes, constituent les principaux moteurs des systèmes ILS et des systèmes d’aides visuelles à l’atterrissage aux États-Unis, soutenus en outre par les initiatives de la FAA dans le cadre de NextGen, qui visent à améliorer la sécurité et l’efficacité. La fréquence croissante des phénomènes météorologiques violents rend également nécessaire le développement de technologies fiables afin de garantir la continuité des opérations. Les dépenses fédérales consacrées aux aéroports régionaux, conjuguées à l’attention stratégique portée aux aéroports centraux afin d’optimiser l’utilisation des pistes et de réduire la congestion, soutiennent la croissance des systèmes ILS avancés et des systèmes de guidage visuel dans la région.
 

Le marché allemand des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision. En Allemagne, la nécessité de disposer de systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et d’aides visuelles à l’atterrissage est largement influencée par les préoccupations de l’Union européenne en matière de sécurité aérienne, ainsi que par l’engagement de l’Allemagne à faire respecter ces exigences. La modernisation des centres de transport intermodaux en « aéroports intelligents » nécessite des systèmes sophistiqués de navigation des aérodromes. Par ailleurs, l’amélioration de la capacité des aéroports régionaux allemands pour les déplacements nationaux et intra-européens, ainsi que les efforts continus visant à réduire les retards de vol grâce à des solutions technologiques, stimulent davantage la demande de systèmes ILS et de systèmes avancés de guidage visuel.
 

Le marché chinois des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % au cours de la période de prévision.

La croissance du secteur aérien en Chine, ainsi que l’initiative du gouvernement visant à développer des infrastructures aéroportuaires de niveau international, accroît le marché chinois des systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et des aides visuelles à l’atterrissage (VLA). Dans le cadre du 14e plan quinquennal, d’importants investissements sont consacrés à de nouveaux aéroports et à leur construction, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les systèmes d’atterrissage avancés de haute technologie. En outre, la Chine améliore activement l’efficacité opérationnelle des villes de deuxième rang et stabilise les mouvements aériens face à des conditions météorologiques dynamiques, ce qui accélère la mise en œuvre de systèmes d’atterrissage de précision et de systèmes de guidage visuel des vols dans des infrastructures aéronautiques en expansion.
 

En 2024, le Japon représentait environ 15,1 % du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage en Asie-Pacifique. La demande au Japon est soutenue par la résilience et la préparation de l’aviation nationale face aux catastrophes, compte tenu de la complexité de la géographie du pays. Les systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et les aides visuelles à l’atterrissage sont utilisés au Japon en raison de ses catastrophes naturelles. En particulier, les infrastructures aéroportuaires vieillissantes du Japon font l’objet d’une modernisation continue afin de renforcer les fonctionnalités d’approche de précision et de répondre à la croissance du trafic aérien international et intérieur. Le gouvernement et les autres parties prenantes se concentrent sur les projets d’aéroports intelligents et l’automatisation, tout en se préparant aux grands événements internationaux et à la reprise du tourisme. Par conséquent, les dépenses consacrées aux aides et aux systèmes modernes avancés de guidage s’accélèrent dans les infrastructures aéroportuaires stratégiques.
 

En 2024, le marché sud-coréen des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage a dépassé 58,9 millions de dollars (USD). Le développement de l’aviation commerciale en Corée du Sud stimule la demande et le développement de ses infrastructures technologiques, notamment des systèmes ILS avancés et des aides visuelles VFR. La construction d’aéroports modernes destinés aux passagers et la transformation des aéroports régionaux en plateformes multifonctionnelles s’inscrivent dans l’objectif du pays de devenir un centre aéronautique international. L’expansion de l’aéroport international d’Incheon est intégrée au développement d’un système avancé de gestion du trafic et de technologies ILS avancées capables d’assurer la précision et la sécurité requises malgré des conditions météorologiques variables.
 

Part de marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage

Le secteur des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage est modérément concentré. Ses principaux acteurs se concentrent sur les avancées technologiques et les compétences en matière de systèmes intégrés, en modernisant les systèmes d’infrastructure aéroportuaire afin d’y intégrer des technologies avancées. Des entreprises telles que Thales Group, Collins Aerospace (Raytheon Technologies), Honeywell International Inc., Indra Sistemas S.A. et L3Harris Technologies jouissent d’une présence importante sur le marché et détiennent ensemble les parts de marché les plus élevées, représentant près de 41,7 %. Ce paysage est encore complexifié par une application rigoureuse de la législation, les mesures de sécurité aéroportuaire et aéronautique qui en découlent, ainsi que les initiatives de construction et de développement mises en œuvre à l’échelle régionale.
 

Le marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage évolue continuellement grâce à de nouvelles innovations et à l’augmentation des investissements. Par exemple, en février 2025, Oso Semiconductor a finalisé une levée de fonds d’amorçage de 5,2 millions de dollars (USD) afin de soutenir le développement prochain d’antennes réseau à commande de phase destinées aux systèmes radar, 5G et de communication par satellite. Oso Semiconductor utilisera ces fonds pour développer des systèmes d’évaluation et des jeux de puces de formation de faisceaux en préproduction pour ses premiers clients du secteur des communications par satellite (SATCOM).
 

Les systèmes ILS de Thales sont déployés dans de nombreux aéroports à travers le monde, permettant des atterrissages sûrs dans des conditions météorologiques défavorables.Leurs systèmes sont classés dans les catégories I, II et III en fonction des capacités opérationnelles des aéronefs et sont proposés en versions habitées et non habitées à des fins militaires et civiles. Thales fournit des systèmes ILS à base fixe pour les opérations aéroportuaires standard et propose des systèmes ILS déployables dans les zones présentant des défis tactiques, à la fois pour les usages militaires et civils.
 

Collins Aerospace dispose de capacités pour l’aviation militaire et commerciale dans le cadre de son portefeuille de systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS). Les systèmes eJPALS et GLU-925 fournissent aux pilotes un guidage précis lors des approches et des atterrissages, même dans des conditions météorologiques défavorables. eJPALS est destiné aux forces à déploiement rapide et fournit des capacités d’approche et d’atterrissage de précision dynamiques sur le champ de bataille. Le GLU-925 utilise le GNSS pour déterminer la position de l’aéronef et prend en charge plusieurs catégories d’atterrissage ainsi que les opérations RNAV/RNP.
 

Entreprises du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage

Les principales entreprises du secteur des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage comprennent :

• Thales Group
• Collins Aerospace (Raytheon Technologies)
• Honeywell International Inc.
• Indra Sistemas S.A.
• L3Harris Technologies
   

Actualités du secteur des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage

• En avril 2025, STM a annoncé que la Türkiye avait mis en service avec succès son premier système d’aide visuelle à l’atterrissage des hélicoptères (HVLAS) développé en interne. Le système avait été installé sur une corvette construite dans le cadre d’un programme d’exportation. Le système a passé avec succès tous les tests d’acceptation et a été créé en collaboration avec Berkin Defence Engineering Inc. et STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.. Le composant logiciel du système HVLAS configure automatiquement les paramètres opérationnels et coordonne les feux du pont d’envol ainsi que les équipements de guidage visuel.
   
• En novembre 2024, Optonaval, un fournisseur majeur de systèmes avancés d’aide visuelle à l’atterrissage des hélicoptères (HVLAS), et Airbus Defence and Space, leader mondial de l’aviation, de l’espace et de la défense, ont annoncé leur collaboration afin de transformer les opérations aériennes maritimes. Dans le cadre de ce partenariat, les aides visuelles innovantes à l’atterrissage d’Optonaval seront intégrées au système moderne de positionnement local DeckFinderTM d’Airbus, qui permet des décollages et des atterrissages automatisés de haute précision sur les ponts de navires soumis au roulis. Cette combinaison devrait offrir des niveaux de sécurité et de précision jusqu’alors inégalés pour les missions d’aviation maritime habitées et non habitées.
   

Ce rapport d’étude du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par catégorie d’ILS

• Système d’atterrissage aux instruments CAT I
• Système d’atterrissage aux instruments CAT II
• Système d’atterrissage aux instruments CAT III

Marché, par type

• Éclairage de piste
• Éclairage d’approche
• Éclairage des voies de circulation

Marché, par technologie

• LED
• Lampes à incandescence

Marché, par application

• Aéroports commerciaux
• Aéroports militaires
• Héliports
• Aviation générale
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud