Mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje

El tamaño del mercado mundial de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje se valoró en 1,900 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 3,600 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7% entre 2025 y 2034, impulsado por factores clave como el aumento del tráfico aéreo, la modernización de las infraestructuras aeroportuarias y la aparición de los aeropuertos inteligentes. El incremento de los viajes aéreos en todo el mundo, debido al crecimiento de la flota activa de aviones comerciales y del número de pasajeros, está aumentando la necesidad de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS), así como de ayudas visuales al aterrizaje.
 

Según el Air Transport Action Group (ATAG), las aerolíneas de todo el mundo transportaron a 4,400 millones de pasajeros en 2023, de los cuales 1,800 millones viajaron internacionalmente y 2,600 millones lo hicieron dentro de su propio país. En 2024 viajaron casi 5,000 millones de pasajeros. Los aeropuertos están invirtiendo en tecnologías de aterrizaje de precisión que garantizan la seguridad durante los aterrizajes con baja visibilidad y reducen las demoras, mejorando la eficiencia operativa. Las economías emergentes están construyendo nuevas infraestructuras aeroportuarias, mientras que las regiones desarrolladas están modernizando los sistemas antiguos y adaptándolos a las normas de la OACI. El aumento del tráfico aéreo exige herramientas de navegación más avanzadas, lo que incrementa considerablemente la demanda mundial de sistemas ILS y de guiado visual.
 

La modernización de las instalaciones aeroportuarias es uno de los principales factores que impulsan la demanda de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje. Las autoridades gubernamentales y otros organismos pertinentes están invirtiendo en la construcción de terminales modernos, pistas e instalaciones del lado aire para cumplir las normas internacionales de aviación. Los sistemas de aterrizaje avanzados son cada vez más importantes, ya que los sistemas ILS modernos y las ayudas visuales mejoran la seguridad y la capacidad de tráfico, además de permitir las operaciones en cualquier condición meteorológica.
 

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la financiación está destinada a proyectos que buscan actualizar las infraestructuras antiguas. Muchas de las subvenciones incluyen componentes para construir instalaciones terminales nuevas o ampliadas, sistemas de transporte terrestre y elementos de sostenibilidad. Estos proyectos incluyen la actualización de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y de fontanería, la instalación de pasarelas de embarque para pasajeros, la renovación y ampliación de las instalaciones y puertas de embarque existentes, así como la reconstrucción de los sistemas de gestión de equipajes. Estas mejoras son cruciales para que los aeropuertos alcancen una mayor eficiencia operativa, reduzcan los tiempos de demora y amplíen sus conexiones internacionales. Por ello, la demanda de sistemas ILS y ayudas visuales al aterrizaje registra un crecimiento constante, lo que acelera la expansión del mercado en todo el mundo.
 

Los aranceles de la Administración Trump sobre los componentes electrónicos, el acero y el aluminio importados tuvieron un efecto moderado en el mercado de sistemas ILS y ayudas visuales al aterrizaje. Estos aranceles elevaron los costes de diversos transmisores ILS, conjuntos de antenas y sistemas de iluminación de aeródromos. Los fabricantes estadounidenses sufrieron un aumento de los costes de los insumos, políticas de precios restringidas y una mayor reducción de sus márgenes. Además, los aranceles de represalia impuestos por otros países generaron dificultades adicionales para los exportadores estadounidenses de equipos ILS y ayudas visuales, lo que podría frenar las licitaciones y la contratación internacionales para estos proyectos. No obstante, la financiación continuada por parte del Gobierno de proyectos esenciales de infraestructura aeroportuaria compensó parte de los efectos adversos.
 

Tendencias del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje

• La creciente inclinación de los aeropuertos de nivel II y III a adoptar estas soluciones se perfila como una de las principales tendencias que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje. Con el desarrollo de la conectividad regional, los viajes aéreos nacionales se están expandiendo y los aeropuertos más pequeños se están modernizando para acoger operaciones comerciales. En particular, en los países en desarrollo, los Gobiernos están dirigiendo sus esfuerzos a mejorar las infraestructuras de aviación en zonas remotas y desatendidas. Para garantizar la seguridad y la fiabilidad de las operaciones en estos aeropuertos, se están adoptando cada vez más sistemas ILS y ayudas visuales modernas. Este desplazamiento del tráfico desde los principales centros aeroportuarios está manteniendo un crecimiento constante de los sistemas de aterrizaje avanzados en toda la red de aeropuertos regionales.
   
• El aumento de las interrupciones de vuelos relacionadas con las condiciones meteorológicas está contribuyendo a una mayor demanda de sistemas ILS y ayudas visuales al aterrizaje. Factores como la niebla, las lluvias intensas y la visibilidad limitada provocan cambios en los horarios y cancelaciones que resultan costosos para las aerolíneas e inconvenientes para los pasajeros. Condiciones como la niebla, las lluvias intensas y la baja visibilidad afectan a vuelos programados de importancia económica por valor de miles de millones de dólares. Estos problemas provocan retrasos, desvíos y cancelaciones, lo que genera déficits económicos tanto para las aerolíneas como para los pasajeros. Para mitigar las limitaciones de visibilidad, los aeropuertos están incorporando procedimientos de aproximación de precisión que permiten controlar y aterrizar las aeronaves de forma segura en condiciones de baja visibilidad. Se observa una atención creciente al refuerzo de las capacidades destinadas a facilitar las operaciones de las aeronaves en cualquier condición meteorológica, lo que está extendiendo el uso de los sistemas ILS y las ayudas visuales, así como la adopción de sistemas más avanzados de navegación y monitorización para mejorar la seguridad y hacer frente a patrones meteorológicos complejos.
   

Análisis del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje

Según la categoría de ILS, el mercado se segmenta en sistema de aterrizaje instrumental CAT I, sistema de aterrizaje instrumental CAT II y sistema de aterrizaje instrumental CAT III.
 

• El segmento de sistemas de aterrizaje instrumental CAT I superó los 1,000 millones de USD en 2024, impulsado por la demanda de capacidades económicas de aterrizaje de precisión en aeropuertos regionales y de tamaño medio. Los sistemas CAT I permiten realizar aterrizajes seguros con alturas de decisión superiores a 200 pies y son adecuados para casi todas las condiciones meteorológicas de estos aeropuertos, lo que facilita considerablemente las modificaciones de infraestructura. Además, el aumento de la atención prestada a unos criterios de aterrizaje menos exigentes, junto con el crecimiento de los vuelos intrarregionales y nacionales, está generando la necesidad de adoptar sistemas CAT I para mejorar la fiabilidad operativa sin asumir el gasto adicional de las instalaciones CAT II/III.
   
• Se prevé que el segmento de sistemas de aterrizaje instrumental CAT III alcance los 846,6 millones de USD en 2034. La demanda de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS) CAT III está impulsada por la necesidad de mantener la actividad aeroportuaria de forma continua incluso cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas en los principales aeropuertos internacionales. Los sistemas equipados con CAT III permiten realizar aterrizajes en condiciones de visibilidad muy reducida, con alturas de decisión de hasta cero; esto resulta crucial para reducir las cancelaciones y los retrasos. El aumento del tráfico aéreo mundial y las expectativas simultáneas de las aerolíneas de mejorar la fiabilidad de los horarios están obligando a los aeropuertos a actualizar sus capacidades a CAT III. Además, la atención centrada en aumentar la utilización de las pistas y la capacidad aeroportuaria durante condiciones meteorológicas adversas está reforzando aún más el uso de los sistemas CAT III.

 

Según el tipo, el mercado se divide en iluminación de pistas, iluminación de aproximación e iluminación de calles de rodaje.
 

• El segmento de iluminación de pistas representó más del 40,7 % de la cuota del mercado mundial de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales para el aterrizaje en 2024. El aumento de la seguridad aeroportuaria, la eficacia operativa y el cumplimiento de las normas internacionales están influyendo claramente en la necesidad de sistemas de iluminación de pistas. A medida que los aeropuertos se expanden e intentan atender un número cada vez mayor de vuelos, las soluciones de iluminación de pistas adecuadas y económicas plantean un reto para respaldar tanto las operaciones nocturnas como los aterrizajes en condiciones de baja visibilidad. Los avances modernos en las tecnologías de iluminación LED facilitan el mantenimiento y reducen el gasto energético, lo que acelera la adopción de la iluminación de pistas. Asimismo, la adopción de normativas sobre sistemas de iluminación estándar, junto con el creciente número de proyectos de modernización de infraestructuras en todo el mundo, está incrementando de forma constante la inversión en sistemas avanzados de iluminación aeroportuaria.
   
• Se prevé que el segmento de iluminación de aproximación crezca a una TCAC del 7,5 % hasta 2034. La demanda de iluminación de aproximación está impulsada por las características del sistema, que ayudan a guiar al piloto durante la transición del aterrizaje instrumental al visual, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. El aumento del tráfico aéreo y la necesidad de aterrizajes precisos en aeropuertos principales y secundarios están ampliando el uso de sistemas de iluminación de aproximación de alta intensidad y avanzados. Además, la demanda del mercado se ve reforzada por los requisitos de la OACI y la FAA relativos a la iluminación de aproximación estándar en los aeropuertos comerciales, junto con los avances modernos en sistemas de iluminación regulables y energéticamente eficientes.
   

Según la tecnología, el mercado se divide en LED y lámparas incandescentes.
 

• El segmento de LED superó los 1,2 millones de USD en 2024. El uso de LED en el mercado de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS) y ayudas visuales para el aterrizaje se atribuye a la creciente demanda de tecnologías de iluminación energéticamente eficientes, duraderas y de bajo mantenimiento. Las luces incandescentes han sido sustituidas fácilmente debido a su baja luminosidad, sus largos tiempos de encendido y su fragilidad mecánica; las aplicaciones aeroportuarias requieren LED de grado aeronáutico. Los aeropuertos han comenzado a valorar los objetivos de sostenibilidad, así como el ahorro en costes operativos, lo que impulsa el uso de sistemas LED para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Además, los LED garantizan una mejor visibilidad y fiabilidad operativa en una amplia variedad de condiciones meteorológicas, en línea con las normas internacionales que promueven infraestructuras aeroportuarias más seguras y respetuosas con el medio ambiente.
   
• Se prevé que el segmento de lámparas incandescentes registre una TCAC del 5,2 % entre 2025 y 2034. La adopción de lámparas incandescentes en el mercado de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS) y ayudas visuales para el aterrizaje se debe a su uso existente, la facilidad económica de instalación y su compatibilidad con los sistemas aeroportuarios antiguos. Muchos aeropuertos con restricciones presupuestarias, especialmente en mercados emergentes y pequeños centros regionales, siguen dependiendo de sistemas incandescentes debido a estrategias de modernización obsoletas. Las lámparas incandescentes también facilitan el mantenimiento gracias al fácil acceso a piezas de repuesto, lo que resulta beneficioso para los aeropuertos con limitaciones energéticas y operativas que necesitan mantener sus operaciones de forma inmediata.
   

Según la aplicación, el mercado se segmenta en aeropuertos comerciales, aeropuertos militares, helipuertos, aviación general y otros.
 

• El segmento de aeropuertos comerciales representó 1,100 millones de USD en 2024. El aumento del transporte mundial de pasajeros y mercancías ha generado una mayor demanda antropogénica de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS, por sus siglas en inglés) y ayudas visuales al aterrizaje en los aeropuertos comerciales. Esta mayor demanda está asociada a la mejora de la seguridad y la eficiencia de las operaciones aeroportuarias. Los sistemas avanzados de iluminación de aeródromos y de guiado para el aterrizaje son fundamentales, ya que los aeropuertos comerciales compiten por reducir los retrasos, maximizar los índices de puntualidad e incrementar el tráfico aéreo. La inversión de los aeropuertos comerciales en sistemas ILS modernos y ayudas visuales también se ve estimulada por políticas activas de elusión relacionadas con las normativas internacionales de seguridad aérea, junto con un enfoque de posicionamiento centrado en el desarrollo de infraestructuras para aeronaves de nueva generación.
   
• Se prevé que el segmento de helipuertos alcance 306,9 millones de USD en 2034. El desarrollo de la movilidad aérea urbana, junto con los servicios en alta mar y los servicios médicos de emergencia, está impulsando la demanda de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS, por sus siglas en inglés) y ayudas visuales al aterrizaje en los helipuertos. El aumento del tráfico de helicópteros en los centros urbanos y en sectores remotos, como el del petróleo y el gas, está obligando a los helipuertos a modernizar sus sistemas de navegación e iluminación para cumplir los requisitos de seguridad operativa en cualquier condición meteorológica, incluida la baja visibilidad y la niebla. La estandarización de los requisitos de seguridad de los helipuertos y la creciente demanda de acceso permanente también están impulsando inversiones estratégicas en ayudas de aproximación de precisión y sistemas fiables de guiado visual diseñados para helipuertos.

 

En 2024, el mercado estadounidense de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje alcanzó 548,8 millones de USD. La recuperación del tráfico de las aerolíneas comerciales, así como la modernización de las infraestructuras aeroportuarias obsoletas, son los principales factores impulsores de los sistemas ILS y de ayudas visuales al aterrizaje en Estados Unidos, reforzados además por las iniciativas de la FAA en el marco de NextGen, orientadas a mejorar la seguridad y la eficiencia. El aumento de los episodios de meteorología adversa también exige el desarrollo de tecnologías fiables que garanticen la continuidad operativa. El gasto federal en aeropuertos regionales, junto con el enfoque estratégico en los aeropuertos centrales para optimizar el uso de las pistas y reducir la congestión, está respaldando el crecimiento de los sistemas ILS avanzados y de los sistemas de guiado visual en toda la región.
 

Se prevé que el mercado alemán de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante el período de previsión. La necesidad de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS, por sus siglas en inglés) y ayudas visuales al aterrizaje en Alemania está determinada en gran medida por las preocupaciones de la Unión Europea en materia de seguridad aérea, así como por el compromiso de Alemania con su aplicación. La modernización de los centros de transporte intermodal para convertirlos en «aeropuertos inteligentes» requiere sistemas sofisticados de navegación de aeródromos. Asimismo, la mejora de la capacidad de los aeropuertos regionales alemanes para los viajes nacionales e intraeuropeos, junto con los esfuerzos continuos por minimizar los retrasos de los vuelos mediante soluciones tecnológicas, está impulsando aún más la demanda de sistemas ILS y sistemas avanzados de aterrizaje visual.
 

Se prevé que el mercado chino de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % durante el período de previsión.

El crecimiento de la industria aérea en China, junto con la iniciativa del Gobierno para desarrollar una infraestructura aeroportuaria de nivel internacional, está impulsando el mercado chino de ILS y VLA. Como parte del 14.º plan quinquenal, se están realizando importantes inversiones en nuevos aeropuertos y en su construcción, lo que está generando nuevas oportunidades para los sistemas avanzados de aterrizaje de alta tecnología. Además, China está mejorando activamente la eficiencia operativa de las ciudades de segundo nivel y estabilizando los movimientos de vuelos debido a las condiciones meteorológicas dinámicas, lo que está acelerando la implantación de sistemas de aterrizaje de precisión y sistemas de guiado visual de vuelo en la infraestructura aeronáutica en expansión.
 

En 2024, Japón registró aproximadamente el 15,1 % de la cuota del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje en Asia-Pacífico. La demanda en Japón aumenta gracias a la resiliencia y la preparación de la aviación del país frente a las catástrofes, dada la complejidad de su geografía. Los sistemas de aterrizaje instrumental (ILS) y las ayudas visuales al aterrizaje se utilizan en Japón debido a sus fenómenos naturales extremos. En concreto, las antiguas instalaciones aeroportuarias de Japón están sometiéndose a una modernización constante para mejorar las funcionalidades de aproximación de precisión y dar cabida al creciente volumen de viajes aéreos tanto internacionales como nacionales. El Gobierno, junto con otras partes interesadas, se centra en proyectos de aeropuertos inteligentes y en la automatización, además de prepararse para importantes acontecimientos mundiales y para la recuperación del turismo; por consiguiente, el gasto en ayudas y sistemas avanzados y modernos de asistencia y guiado está aumentando en infraestructuras aeroportuarias clave.
 

El mercado surcoreano de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje superó los 58,9 millones de USD en 2024. El desarrollo de la aviación comercial en Corea del Sur está impulsando la demanda y la oferta de su infraestructura tecnológica, incluidos los sistemas ILS avanzados y las ayudas visuales VFR. La construcción de aeropuertos modernos para pasajeros y la transformación de los aeropuertos regionales en centros multifuncionales se ajustan al objetivo del país de convertirse en un centro aeronáutico internacional. La ampliación del Aeropuerto Internacional de Incheon está integrada deliberadamente con el desarrollo de un sistema avanzado de gestión del tráfico y de tecnologías ILS avanzadas adicionales, capaces de proporcionar la precisión y la seguridad necesarias en condiciones meteorológicas variables.
 

Cuota de mercado de los sistemas de aterrizaje instrumental y las ayudas visuales al aterrizaje

La industria de los sistemas de aterrizaje instrumental y las ayudas visuales al aterrizaje presenta una consolidación moderada, ya que los principales actores concentran sus esfuerzos en los avances tecnológicos y en la competencia en sistemas integrados, mediante la modernización de los sistemas de infraestructura aeroportuaria para integrar tecnologías avanzadas. Empresas como Thales Group, Collins Aerospace (Raytheon Technologies), Honeywell International Inc., Indra Sistemas S.A. y L3Harris Technologies tienen una presencia considerable en el mercado y, en conjunto, registran las mayores cuotas de mercado, que alcanzan aproximadamente el 41,7 %. Este panorama se complica aún más por la estricta aplicación de la legislación, las consiguientes medidas de seguridad aeroportuaria y aeronáutica, y el enfoque en la construcción y el desarrollo impulsado a escala regional.
 

El mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje continúa desarrollándose gracias a las nuevas innovaciones de producto y al aumento de la inversión. Por ejemplo, en febrero de 2025, Oso Semiconductor cerró una ronda de financiación inicial de 5,2 millones de USD para respaldar el desarrollo de próximas antenas de matriz en fase destinadas a sistemas de radar, 5G y comunicaciones por satélite. Oso Semiconductor utilizará los fondos para desarrollar sistemas de evaluación y conjuntos de chips de conformación de haces en fase de preproducción para sus primeros clientes del sector de las comunicaciones por satélite (SATCOM).
 

Los sistemas ILS de Thales están instalados en numerosos aeropuertos de todo el mundo y permiten realizar aterrizajes seguros en condiciones meteorológicas adversas.Sus sistemas se clasifican en las categorías I, II y III en función de las capacidades operativas de la aeronave, y se ofrecen en versiones tripuladas y no tripuladas para fines militares y civiles. Thales proporciona sistemas ILS de base fija para las operaciones aeroportuarias estándar y ofrece sistemas ILS desplegables para zonas tácticamente complejas, tanto para uso militar como civil.
 

Collins Aerospace cuenta con capacidades para la aviación militar y comercial en su cartera de sistemas de aterrizaje instrumental (ILS). Estos sistemas, eJPALS y GLU-925, proporcionan a los pilotos una guía precisa durante las aproximaciones y los aterrizajes, incluso en condiciones meteorológicas adversas. eJPALS está destinado a fuerzas de despliegue rápido y proporciona capacidades dinámicas de aproximación y aterrizaje de precisión en el campo de batalla. El GLU-925 utiliza GNSS para determinar la posición de la aeronave y admite múltiples categorías de aterrizaje y operaciones RNAV/RNP.
 

Empresas del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje

Entre las principales empresas del sector de los sistemas de aterrizaje instrumental y las ayudas visuales al aterrizaje se encuentran:

• Thales Group
• Collins Aerospace (Raytheon Technologies)
• Honeywell International Inc.
• Indra Sistemas S.A.
• L3Harris Technologies
   

Noticias del sector de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje

• En abril de 2025, STM anunció que Turquía había puesto en servicio con éxito su primer sistema de ayudas visuales al aterrizaje de helicópteros (HVLAS) desarrollado internamente. El sistema se había instalado en una corbeta construida como parte de un programa de exportación. El sistema había superado todas las pruebas de aceptación y se había creado en colaboración con Berkin Defence Engineering Inc. y STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.. El componente de software del sistema HVLAS configura automáticamente los parámetros operativos y coordina las luces de la cubierta de vuelo y los equipos de guía visual.
   
• En noviembre de 2024, Optonaval, un importante proveedor de sistemas avanzados de ayudas visuales al aterrizaje de helicópteros (HVLAS), y Airbus Defence and Space, líder mundial en aviación, espacio y defensa, anunciaron su colaboración para transformar las operaciones de vuelo marítimas. En el marco de esta colaboración, las innovadoras ayudas visuales al aterrizaje de Optonaval se integrarán con el moderno sistema de posicionamiento local DeckFinderTM de Airbus, que permite realizar despegues y aterrizajes automatizados de alta precisión en cubiertas de buques en movimiento. Se prevé que esta combinación proporcione niveles de seguridad y precisión sin precedentes para las misiones de aviación marítima tripuladas y no tripuladas.
   

Este informe de investigación del mercado de sistemas de aterrizaje instrumental y ayudas visuales al aterrizaje incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por categoría de ILS

• Sistema de aterrizaje instrumental CAT I
• Sistema de aterrizaje instrumental CAT II
• Sistema de aterrizaje instrumental CAT III

Mercado por tipo

• Iluminación de pista
• Iluminación de aproximación
• Iluminación de calles de rodaje

Mercado por tecnología

• LED
• Lámparas incandescentes

Mercado por aplicación

• Aeropuertos comerciales
• Aeropuertos militares
• Helipuertos
• Aviación general
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ 
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica