Autores:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
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Mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5468
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar
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Mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar
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Tamaño del mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar
El mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar se valoró en 14.000 millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 16.520 millones de dólares estadounidenses en 2026 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % entre 2025 y 2035, hasta alcanzar los 48.410 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de inteligencia artificial militar
Líder del mercado: Lockheed Martin lideró el mercado con una cuota superior al 9,6 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems, Leidos, Anduril, que en conjunto acapararon una cuota de mercado del 26,9 % en 2025.
El mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar está pasando de proyectos piloto aislados a capacidades integradas en las operaciones de detección, mando, autonomía, ciberdefensa, sostenimiento y formación. La demanda favorece cada vez más a la IA capaz de operar conforme a los requisitos de datos, seguridad y verificación propios de la defensa, lo que sitúa la integración, el despliegue fiable y el apoyo durante todo el ciclo de vida en el centro de la oportunidad comercial.
Perspectiva de los analistas de GMI
A partir de nuestro análisis detallado de las divulgaciones verificadas de programas específicos de IA de los principales contratistas de defensa y de los registros gubernamentales de adquisiciones de IA, estimamos que el mercado generó 9.090 millones de dólares estadounidenses en 2022. Esta referencia histórica indica que la IA militar ha dejado atrás la experimentación aislada y que la demanda posterior ha estado determinada por la puesta en práctica de capacidades de autonomía, procesamiento de inteligencia y apoyo a la toma de decisiones en los programas de defensa.
Tendencias del mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de IA militar está determinada por el aumento de los presupuestos de defensa, los conceptos operativos multidominio y la necesidad de procesar los datos operativos con mayor rapidez de la que permiten las estructuras de mando convencionales. El crecimiento dependerá no solo de la financiación disponible, sino también de la capacidad de cualificación, la integración de datos y el ritmo de despliegue de sistemas fiables.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El aumento del gasto en defensa amplía la base de contratación potencial para la IA, pero su efecto es mayor allí donde los programas pueden traducir los amplios presupuestos de modernización en requisitos definidos. El procesamiento de inteligencia, las operaciones cibernéticas, la guerra electrónica, la planificación de misiones y el sostenimiento ofrecen vías comparativamente directas, ya que su valor puede evaluarse en función de la velocidad operativa, la disponibilidad y los requisitos de calidad de las decisiones.
Las plataformas no tripuladas convierten la IA en un requisito integrado en el sistema, en lugar de una capa de software opcional. La autonomía depende de capacidades de detección, navegación, fusión de sensores, reconocimiento y procesamiento en el borde que deben funcionar en entornos con comunicaciones limitadas. Esto aumenta la demanda de proveedores capaces de combinar el desarrollo de modelos con la integración en sistemas de misión, la infraestructura de pruebas y la actualización continua del software.
JADC2 refuerza este cambio al convertir la interoperabilidad en un requisito comercial. Cada vez más, los proveedores deben demostrar que sus funciones de IA pueden intercambiar datos y generar resultados útiles en distintas plataformas, ramas de las fuerzas armadas y entornos de coalición. El trabajo resultante va más allá del despliegue inicial e incluye la integración, el refuerzo de la ciberseguridad, la gobernanza de modelos y las actualizaciones.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La principal limitación de la IA relacionada con el armamento no es el interés por la automatización, sino el umbral necesario para desplegarla de forma fiable. Las revisiones jurídicas, los requisitos de control humano, los estándares de verificación y la rendición de cuentas en la cadena de mando hacen que los programas de IA aplicada al armamento sean considerablemente más difíciles de desplegar que las herramientas de análisis o apoyo a la toma de decisiones. Esta distinción favorece las aplicaciones en las que la IA complementa al personal, en lugar de determinar de forma autónoma los resultados de los enfrentamientos.
Las fricciones en la contratación pública también separan la demanda anunciada de los ingresos reconocidos por los proveedores. Los principales programas de defensa exigen pruebas, evaluación, verificación, validación, acreditación en materia de ciberseguridad y revisión de la interoperabilidad antes de su despliegue. Estos procesos son especialmente exigentes cuando los sistemas deben operar en arquitecturas nacionales o de coalición, lo que prolonga los ciclos de conversión para los proveedores.
Las limitaciones de personal agravan las dificultades de contratación pública. Sigue habiendo escasez de personal con habilitación de seguridad y conocimientos tanto de ingeniería de IA como del ámbito de la defensa, mientras que las plataformas heredadas suelen requerir una preparación exhaustiva de los datos y trabajo de integración antes de poder desplegar modelos modernos. Por tanto, es probable que los contratistas principales y los especialistas recurran a acuerdos de colaboración más estrechos para cumplir sus compromisos de entrega.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal tensión del mercado se encuentra entre la urgencia de la demanda operativa y la disciplina institucional necesaria para desplegar la IA de forma responsable en entornos de defensa. Los proveedores centrados en inteligencia, apoyo a la toma de decisiones, resiliencia cibernética y sostenimiento están mejor posicionados para atender la demanda de forma constante que aquellos que dependen de una rápida flexibilización de las restricciones relacionadas con la autonomía.
Análisis por segmentos del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar
Por plataforma
Las plataformas aéreas generaron 4,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representaron el 35,0 % del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar; se prevé que su cuota alcance el 33,0 % en 2035. Su relevancia refleja la adopción consolidada en inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreos, sistemas de misión, aeronaves autónomas y guerra electrónica, mientras que la evolución de la composición indica una difusión más amplia de la IA en otros ámbitos operativos.
Se prevé que las plataformas terrestres alcancen los 13,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % (2025-2035). Las necesidades de las fuerzas terrestres se centran en sistemas de mando habilitados por IA, logística autónoma, vigilancia persistente, funciones contra sistemas aéreos no tripulados y apoyo a la toma de decisiones que pueda operar en formaciones dispersas y en entornos con comunicaciones disputadas.
Las plataformas navales generaron 3,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representaron el 22,0 % del mercado, mientras que se prevé que su cuota aumente al 23,0 % en 2035. La inversión en IA marítima está cada vez más vinculada al conocimiento de la situación submarina, los sistemas no tripulados de superficie y submarinos, la disponibilidad de las flotas y las misiones con gran cantidad de sensores, en las que el procesamiento persistente de datos puede mejorar el ritmo operativo.
Se prevé que las plataformas espaciales generen 7,74 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,0 % (2025-2035). La demanda se ve respaldada por el procesamiento de datos en órbita, el conocimiento de la situación en el dominio espacial, las operaciones automatizadas de satélites y la detección de amenazas, ámbitos en los que la IA es necesaria para reducir la dependencia de la limitada capacidad analítica terrestre.
Por aplicación
Los sistemas de guerra generaron 3,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representaron el 28,0 % del mercado; se prevé que su cuota alcance el 27,0 % en 2035. Esta categoría sigue siendo importante porque la IA presta cada vez más apoyo a la selección de objetivos, el control de tiro, el guiado y la asistencia a las decisiones de combate, aunque su adopción está moderada por los estrictos requisitos de garantía y control humano.
Se prevé que la ciberseguridad y la guerra de la información generen 10,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaran el 24,0 % del mercado en 2025. Su relevancia refleja la necesidad de detectar anomalías, defender redes, gestionar el espectro electromagnético y procesar grandes volúmenes de información adversaria a velocidad de máquina.
El mando, control y logística generaron 2,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 10,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta área de aplicación se beneficia de las operaciones multidominio, en las que los comandantes necesitan una imagen operativa común, ciclos de decisión más rápidos, flujos de datos resilientes y planificación del sostenimiento asistida por IA.
Se prevé que la inteligencia, vigilancia y reconocimiento representen el 20,0 % del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,4 % (2025-2035). Se espera una fuerte adopción de la inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ya que la IA puede clasificar imágenes, combinar múltiples fuentes de inteligencia y priorizar la atención de los analistas sin estar sujeta a las mismas limitaciones de despliegue que conllevan las decisiones de ataque autónomas.
Se prevé que la formación y simulación generen 4,84 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % (2025-2035). Los entornos sintéticos, los sistemas de aprendizaje adaptativo y la generación de escenarios adversarios impulsan una demanda recurrente, ya que las organizaciones de defensa deben actualizar continuamente los contenidos de formación a medida que cambian las amenazas, las plataformas y las tácticas.
Por usuario final
La demanda de la Fuerza Aérea generó 4,48 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 % (2025-2035). La inversión se concentra en sistemas de misión aerotransportados, aeronaves autónomas colaborativas, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, guerra electrónica y herramientas de planificación que mejoran la rapidez y la calidad de las decisiones en el ámbito aéreo.
Se prevé que la demanda del Ejército alcance los 13,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 % (2025-2035). La adopción por parte de las fuerzas terrestres está impulsada por los sistemas de mando en el campo de batalla, el apoyo a las maniobras, la automatización logística, las operaciones contra sistemas aéreos no tripulados y la necesidad de integrar la IA en flotas heterogéneas de vehículos y comunicaciones.
La demanda de la Armada generó 3,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 22,0 % del mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 13,7 % (2025-2035). Los usuarios navales están dando prioridad a la IA en la guerra submarina, la vigilancia marítima, los sistemas no tripulados, la gestión de flotas y las aplicaciones de la base industrial que mejoran la disponibilidad operativa y la planificación de la producción.
Se prevé que la seguridad nacional y otros usuarios finales generen 9,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,8 % (2025-2035). La vigilancia fronteriza, la protección de infraestructuras críticas, la seguridad portuaria, la inteligencia antiterrorista y las operaciones interinstitucionales amplían el mercado más allá de las ramas tradicionales de las fuerzas armadas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el patrón de segmentación demuestra que la IA de defensa está pasando a ser un mercado de capa operativa, en lugar de un nicho específico de plataformas. La pérdida de cuota de las plataformas aerotransportadas y los sistemas de guerra, junto con el crecimiento más rápido de las plataformas espaciales y la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), sugiere que el gasto se está extendiendo desde unas pocas plataformas de gran valor hacia funciones intensivas en datos comunes a todas las ramas de las fuerzas armadas. Es probable que las aplicaciones con menor riesgo de autonomía, como la ISR y el entrenamiento y la simulación, se expandan antes que los casos de uso relacionados con el combate, lo que permitirá a los compradores obtener antes un rendimiento de la inversión en IA más cuantificable. Los usuarios del Ejército y de Seguridad Nacional, con flotas heterogéneas y requisitos interinstitucionales, deberían favorecer las capacidades de IA reutilizables en distintos sistemas frente a las desarrolladas para una sola plataforma.
Análisis regional del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar
Análisis del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar en América del Norte
América del Norte generó 5,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 42,0 % del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar; se prevé que alcance los 18,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La posición de la región se sustenta en unos canales consolidados de contratación de defensa, una amplia base de contratistas principales y proveedores especializados, y una demanda sostenida de IA para sistemas autónomos, operaciones de inteligencia y arquitecturas de mando conjunto.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 5,18 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 37,0 % del mercado mundial; se prevé que los ingresos alcancen los 16,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda estadounidense se ve respaldada por programas de modernización de las distintas ramas de las fuerzas armadas, iniciativas de ISR y mando habilitadas por IA, el desarrollo de la autonomía y el requisito de desplegar tecnología en entornos de seguridad, pruebas y contratación muy estructurados.
Canadá
Canadá representó el 3,2 % del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 1,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda está vinculada a la modernización del NORAD, la vigilancia marítima, la interoperabilidad con los aliados y la adopción de capacidades habilitadas por IA que puedan operar en el marco de intercambio de información de los Cinco Ojos y la OTAN.
México
México generó 252 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,1 % (2025-2035). El mercado se orienta a la seguridad fronteriza, la inteligencia contra el narcotráfico y las aplicaciones de vigilancia, en las que la detección de anomalías y la fusión de datos pueden reforzar las operaciones de monitorización continua.
Análisis del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar en Europa
Se prevé que Europa genere 10,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 12,2 % (2025-2035). Sus perspectivas se ven respaldadas por la modernización de la defensa, el aumento de las prioridades de seguridad y los compromisos de inversión de los aliados, aunque la fragmentación de los requisitos nacionales de homologación puede retrasar las vías de despliegue común.
Reino Unido
El Reino Unido generó 840 millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 6,0 % del mercado mundial; se prevé que los ingresos alcancen los 2,66 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda está vinculada a los programas aeronáuticos de próxima generación, las capacidades de selección de objetivos y guerra electrónica, los sistemas autónomos y las prioridades de interoperabilidad con socios de Estados Unidos y Australia.
Alemania
Alemania generó 700 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,13 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado se ve respaldado por la reforma de la inversión en defensa, las iniciativas nacionales de IA y la participación en programas europeos de colaboración, lo que genera oportunidades para los proveedores capaces de cumplir los requisitos de homologación alemanes y multinacionales.
Francia
Francia generó 537 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 1,69 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Su demanda se sustenta en la modernización de los sistemas terrestres, los sistemas no tripulados, la I+D en defensa y las prioridades industriales soberanas, que favorecen las capacidades de IA alineadas con las arquitecturas de defensa francesas y europeas.
Italia
Italia generó 336 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,2 % del mercado mundial para 2035. El crecimiento se ve respaldado por la experiencia en electrónica de defensa, los programas europeos de colaboración y la integración de la IA en los sistemas de misión y las capacidades orientadas a la vigilancia.
Resto de Europa
La demanda en el resto de Europa está determinada por el aumento de los presupuestos de defensa, los requisitos de interoperabilidad de la OTAN y la renovada atención a la vigilancia, la defensa aérea y el conocimiento de la situación en el campo de batalla. La contratación pública sigue presentando diferencias entre países, por lo que las alianzas locales y el cumplimiento de los marcos de cualificación específicos de cada país son importantes para acceder al mercado.
Análisis del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 3,64 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 26,0 % del mercado, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,8 % (2025-2035). La competencia estratégica, la modernización de las fuerzas regionales, las prioridades de seguridad marítima y las agendas tecnológicas nacionales están acelerando la inversión en sistemas autónomos, ISR, defensa aérea y capacidades de mando resilientes.
China
China generó 1,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 11,0 % del mercado mundial; se prevé que sus ingresos alcancen los 6,53 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La demanda se concentra en los sistemas autónomos, ISR, la guerra electrónica y las aplicaciones militares que aprovechan el ecosistema nacional de IA y fabricación del país.
India
India generó 490 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1 % (2025-2035). Los programas de innovación nacional, las alianzas entre la industria de defensa y otros sectores, y las iniciativas nacionales para ampliar las capacidades autóctonas están impulsando la adopción en ámbitos como la vigilancia, el apoyo al mando y las plataformas autónomas.
Japón
Japón generó 582 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,03 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Su mercado se ve impulsado por la conciencia marítima, el desarrollo de sistemas autónomos, la interoperabilidad entre aliados y la modernización de las capacidades de defensa en respuesta a las presiones de seguridad regionales.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 2,3 % del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,8 % (2025-2035). La demanda abarca la vigilancia fronteriza, las plataformas no tripuladas, la electrónica de defensa y las capacidades diseñadas para situaciones de alta disponibilidad operativa en la península de Corea.
Australia
Australia generó 255 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,01 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La colaboración relacionada con AUKUS, los requisitos de vigilancia marítima y los programas de sistemas autónomos sientan las bases para la inversión en IA y las alianzas.
Resto de Asia-Pacífico
La demanda en el resto de Asia-Pacífico está surgiendo gracias a la cooperación en materia de seguridad, los programas iniciales de digitalización de la defensa y la inversión en vigilancia y conciencia marítima. La aceptación comercial dependerá de la capacidad de los proveedores para ofrecer sistemas desplegables que se ajusten a los distintos requisitos nacionales de contratación pública y seguridad de los datos.
Análisis del mercado de inteligencia artificial en el ámbito militar de América Latina
Se prevé que América Latina genere 1,64 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,9 % (2025-2035). La demanda regional se concentra en la vigilancia, las operaciones fronterizas, la supervisión marítima, la inteligencia contra el narcotráfico y la adopción selectiva de sistemas no tripulados.
Brasil
Brasil generó 224 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 823 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su escala refleja la amplitud comparativamente mayor de la base industrial de defensa del país, el interés por la vigilancia marítima y fronteriza, y las oportunidades de integrar la IA en plataformas aeroespaciales y de defensa nacionales.
Colombia
La demanda de Colombia se centra en inteligencia, vigilancia, gestión fronteriza y operaciones contra el narcotráfico. Los requisitos operativos favorecen los sistemas capaces de combinar fuentes de información distribuidas y mejorar la priorización de unos recursos de seguridad limitados.
Argentina
Argentina está desarrollando demanda de capacidades de vigilancia, seguridad fronteriza y apoyo al mando. Es probable que la disciplina presupuestaria y los plazos de adquisición determinen el ritmo al que la IA pase de las pruebas piloto a un despliegue sostenido en defensa.
Chile
El mercado chileno se ve respaldado por el interés en la vigilancia marítima, la supervisión fronteriza y la inteligencia operativa segura. Los proveedores con sistemas interoperables y modelos de asistencia a largo plazo fiables están bien posicionados para aprovechar oportunidades de adquisición selectivas.
Resto de América Latina
El resto de América Latina se caracteriza por una capacidad de adquisición desigual, pero comparte el interés por la vigilancia asistida por IA, las operaciones contra la delincuencia y la protección de infraestructuras críticas. Es probable que los despliegues de menor coste y centrados en misiones concretas sean más viables comercialmente que los grandes programas de plataformas integradas.
Análisis del mercado de inteligencia artificial militar en MEA
MEA representó el 4,8 % del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,0 % entre 2025 y 2035. La demanda está impulsada por los programas de modernización de las fuerzas armadas, la seguridad de las fronteras y las infraestructuras, las necesidades de lucha contra drones y el valor operativo de la vigilancia asistida por IA en entornos de seguridad regional complejos.
Arabia Saudí
Arabia Saudí representó el 1,4 % del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 813 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los objetivos de localización de la defensa, las necesidades de vigilancia y la inversión en capacidades autónomas y contra drones están impulsando el mercado de sistemas y servicios asistidos por IA.
EAU
Los EAU generaron 148 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,0 % entre 2025 y 2035. Su mercado se ve respaldado por los sistemas autónomos, la integración de la defensa aérea y las iniciativas para ampliar las capacidades regionales en tecnología de defensa e integración de sistemas.
Israel
Israel generó 134 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 1,1 % del mercado mundial en 2035. Su mercado nacional se ve reforzado por un ecosistema de defensa orientado a la exportación, la demanda operativa de un rápido desarrollo de capacidades y una sólida base de conocimientos especializados en IA, sensores y sistemas autónomos.
Sudáfrica
La demanda de Sudáfrica se concentra en la vigilancia fronteriza, el conocimiento de la situación y el apoyo a misiones de seguridad y mantenimiento de la paz. La adopción dependerá de la disponibilidad de sistemas escalables adecuados para entornos de adquisición con recursos limitados.
Resto de MEA
La demanda del resto de MEA está relacionada con la vigilancia aérea y marítima, la seguridad fronteriza, los sistemas contra drones y los programas nacionales de modernización. El acceso al mercado variará considerablemente según el país, en función de las estructuras de adquisición, los requisitos de participación industrial y las alianzas de seguridad.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que los resultados regionales sigan siendo estructuralmente desiguales. La profundidad del ecosistema y la continuidad de las adquisiciones en América del Norte mantienen su liderazgo, mientras que Asia-Pacífico y Oriente Medio y África (MEA) se benefician de ciclos de modernización impulsados por la seguridad. La oportunidad de Europa es considerable, pero los proveedores deben tener en cuenta la brecha persistente entre los compromisos de inversión y el despliegue de capacidades interoperables.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la inteligencia artificial en el ámbito militar
La estructura de la cuota de mercado de la inteligencia artificial en el ámbito militar sigue estando fragmentada: las cinco principales empresas concentraron conjuntamente aproximadamente el 26,9 % de los ingresos mundiales en 2025. La competencia está marcada por la coexistencia de contratistas de defensa consolidados, proveedores de servicios centrados en la IA, proveedores de plataformas en la nube y de datos, y empresas de tecnología de defensa nativas de la IA, cada uno de ellos presente en distintos eslabones de la cadena de valor.
Lockheed Martin obtuvo una cuota de mercado del 9,6 % en 2025 y generó 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos específicos de IA. Su posición refleja su capacidad para integrar la IA en programas de plataformas de larga duración, sistemas de misión, capacidades navales y entornos de mantenimiento, donde el acceso a una base instalada facilita oportunidades recurrentes de actualización.
Northrop Grumman obtuvo una cuota de mercado del 4,6 % en 2025. Su posición diferenciada en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) clasificados, sistemas estratégicos, el espacio y capacidades avanzadas de mando le permite acceder a programas en los que la integración de la IA está estrechamente vinculada a entornos de misión con altos requisitos de garantía y a necesidades especializadas de los clientes.
BAE Systems obtuvo una cuota de mercado del 4,5 % en 2025. Su relevancia competitiva se sustenta en la guerra electrónica, la designación de objetivos, los programas aeronáuticos de próxima generación y una presencia geográfica que conecta los mercados de defensa de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa.
Leidos y Anduril ilustran la creciente importancia de los distintos modelos de negocio en el mercado. Leidos se centra en análisis basados en IA, procesamiento de inteligencia y contratos de servicios, mientras que Anduril representa un enfoque más nativo de la IA, centrado en la autonomía, la detección y los sistemas de defensa impulsados por software. Su presencia demuestra que la ventaja comercial ya no se limita a las empresas consolidadas en plataformas.
El entorno competitivo general favorece a los proveedores capaces de combinar el rendimiento de la IA con un despliegue seguro, la gestión de los derechos sobre los datos, un rigor en las pruebas y la integración en sistemas heredados. Los contratistas principales conservan ventajas en el acceso a programas y la experiencia en certificación, mientras que los proveedores especializados pueden diferenciarse por su rapidez, su arquitectura de software y sus conocimientos específicos de las misiones. Por ello, es probable que las alianzas entre estos grupos sigan siendo fundamentales para participar en el mercado.
Novedades recientes del sector
La CDAO del Pentágono concede hasta 800 millones de dólares estadounidenses a empresas de IA de vanguardia (julio de 2025). La Oficina del Director Digital y de Inteligencia Artificial del Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó contratos por un valor de hasta 200 millones de dólares estadounidenses cada uno a Anthropic, Google, OpenAI y xAI para desarrollar capacidades avanzadas de IA destinadas a aplicaciones de seguridad nacional y operaciones conjuntas [5]Nextgov. "Pentagon awards multiple companies $200M contracts for AI tools." nextgov.com. Estas adjudicaciones apuntan a una ampliación de las vías de contratación pública para los desarrolladores de IA comercial, junto con los proveedores tradicionales de defensa.
La Armada de EE. UU. y Palantir anuncian una iniciativa de sistema operativo para la construcción naval por valor de 448 millones de dólares estadounidenses (diciembre de 2025). La Armada de EE. UU. y Palantir anunciaron una iniciativa de sistema operativo para la construcción naval integrada con IA, destinada a consolidar datos, identificar cuellos de botella en la producción y mejorar los flujos de trabajo de ingeniería en toda la base industrial marítima [6]Military.com. "Navy Partners With Palantir for $448 Million AI Submarine Shipbuilding Deal." military.com. Esta iniciativa amplía las oportunidades de aplicación de la IA en defensa a las operaciones de preparación y sostenimiento industrial.
La Fuerza Aérea selecciona a RTX y Shield AI para dotar de autonomía a los aviones de combate colaborativos (septiembre de 2025). La Fuerza Aérea de EE. UU. seleccionó a RTX para proporcionar el software de autonomía del YFQ-42A de General Atomics y a Shield AI para proporcionar la autonomía del YFQ-44A de Anduril [7]Breaking Defense. "RTX, Shield AI picked to give Collaborative Combat Aircraft autonomous capabilities." breakingdefense.com. Estas selecciones otorgan a ambas empresas un papel significativo en un programa institucionalizado de colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
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Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
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3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
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