軍事分野における人工知能市場 サイズとシェア 2026-2035

軍事分野における人工知能市場の規模

軍事分野における人工知能市場は、2025年に140億米ドルと評価され、2026年には165.2億米ドルに達すると予測されている。また、2025〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.2%で拡大し、2035年までに484.1億米ドルに達する見込みである。

軍事分野における人工知能市場では、センサー、指揮、自律性、サイバー防衛、維持支援、訓練の各領域で、個別の試験導入から実運用に組み込まれた能力への移行が進んでいる。防衛分野に求められるデータ、セキュリティ、検証の要件に対応できるAIへの需要が高まっており、統合、信頼性の高い導入、ライフサイクルサポートが商機の中心となっている。

軍事分野における人工知能市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

軍事AIの需要は、防衛予算の拡大、マルチドメイン作戦構想、従来の指揮系統が可能とする速度を上回る作戦データ処理の必要性によって形成されている。成長は資金の確保だけでなく、認定能力、データ統合、信頼性の高いシステムの配備ペースにも左右される。

主な成長要因

根拠となるデータは引用元を明記した外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

防衛支出の増加はAIの調達対象市場を拡大させているが、その効果が最も大きいのは、広範な近代化予算を明確な要件に結び付けられるプログラムである。情報処理、サイバー作戦、電子戦、任務計画、維持支援は、作戦速度、可用性、意思決定の質に関する要件に照らして価値を比較的直接的に検証できるため、有望な導入経路となる。

無人プラットフォームの普及により、AIは任意のソフトウェア層ではなく、組み込みシステムの要件となっている。自律性は、通信が制約される環境でも機能する必要があるセンシング、航法、センサーフュージョン、認識、エッジ処理に依存する。そのため、モデル開発に加えて、任務システムとの統合、試験インフラ、継続的なソフトウェア更新を提供できるサプライヤーへの需要が高まっている。

JADC2は相互運用性を商業上の要件とすることで、この変化を後押ししている。ベンダーには、自社のAI機能がプラットフォーム、軍種、同盟国との連携環境をまたいでデータを交換し、実用的な出力を生成できることを実証する必要性が高まっている。その結果、初期導入後も統合、サイバーセキュリティ強化、モデルガバナンス、アップグレードの需要が続く。

主な市場抑制要因

根拠となるデータは引用元を明記した外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

兵器関連AIにとって最大の制約は、自動化への関心ではなく、信頼できる形で導入するための基準の高さにある。法的審査、人間による制御要件、検証基準、指揮責任により、兵器AIプログラムの実戦配備は、分析ツールや意思決定支援ツールに比べて大幅に難しくなる。この違いから、交戦の結果をAIが独立して決定する用途よりも、AIが人員を支援する用途が有利となる。

調達上の障壁も、発表された需要と、ベンダーが計上する売上高を隔てている。主要な防衛プログラムでは、実戦配備に先立ち、試験、評価、検証、妥当性確認、サイバー認証、相互運用性の審査が必要となる。システムを各国または連合のアーキテクチャ全体で運用する場合、これらのプロセスは特に厳格となり、サプライヤーの受注から売上計上までの期間が長期化する。

人材面の制約も、調達上の課題をさらに深刻化させる。AIエンジニアリングと防衛分野の専門知識の両方を備えた、セキュリティクリアランスを持つ人材は依然として不足している。一方、旧式のプラットフォームでは、最新モデルを導入する前に大規模なデータ整備やインターフェース開発が必要となることが多い。そのため、元請け企業と専門企業は、納入期限を守るため、より緊密な連携体制に依存する可能性が高い。

軍事分野における人工知能市場のセグメント分析

プラットフォーム別

航空プラットフォームは2025年に49.0億米ドルを生み出し、軍事分野における人工知能市場の35.0%を占めた。市場シェアは2035年までに33.0%となる見込みである。その規模は、航空ISR、ミッションシステム、自律型航空機、電子戦での導入が進んでいることを反映している。一方、構成比の変化は、他の運用領域にもAIの活用が広がることを示している。

地上プラットフォームは2035年までに135.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.2%で拡大すると予測される（2025〜2035年）。地上部隊の要件の中心となるのは、AIを活用した指揮システム、自律型兵站、継続的な監視、対UAS機能、そして分散した部隊編成や通信が妨害される環境でも機能する意思決定支援である。

海軍プラットフォームは2025年に30.8億米ドルを生み出し、市場の22.0%を占めた。市場シェアは2035年までに23.0%へ上昇すると予測される。海洋分野のAI投資は、海中状況把握、無人水上・水中システム、艦隊の即応性、そして継続的なデータ処理によって作戦のテンポを高められるセンサー集約型任務と、ますます密接に結びついている。

宇宙プラットフォームは2035年までに77.4億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測される（2025〜2035年）。軌道上でのデータ処理、宇宙領域把握、自動化された衛星運用、脅威検知が需要を支えている。いずれも、地上の限られた分析能力への依存を減らすためにAIを必要とする分野である。

用途別

戦闘システムは2025年に39.2億米ドルを生み出し、市場の28.0%を占めた。市場シェアは2035年までに27.0%に達する見込みである。AIが標的選定、射撃管制、誘導、戦闘時の意思決定支援にますます活用されることから、このカテゴリーは引き続き重要である。ただし、厳格な保証要件と人間による制御要件が導入の抑制要因となっている。

サイバーセキュリティ・情報戦は2035年までに106.5億米ドルを生み出すと予測され、2025年には市場の24.0%を占めた。その位置づけは、異常の検知、ネットワークの防御、電磁スペクトルの管理、そして敵対的な情報の大量処理を機械の速度で行う必要性を反映している。

指揮・統制・兵站は2025年に28億米ドルを生み出し、2035年までに101.6億米ドルに達すると予測される。この応用分野は、複数領域作戦の進展から恩恵を受けている。指揮官には、共通の作戦状況図、迅速な意思決定サイクル、強靭なデータフロー、AIを活用した補給・維持計画が求められるためである。

情報・監視・偵察は、2035年までに市場の20.0%を占め、年平均成長率（CAGR）14.4%（2025〜2035年）で成長すると予測される。AIは画像の優先順位付け、複数の情報源の統合、分析担当者の注意を向ける対象の選定を可能にする一方、自律的な交戦判断に伴うものと同様の導入上の制約がないため、ISRは大幅な普及が見込まれる。

訓練・シミュレーションは、2035年までに48.4億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）13.2%（2025〜2035年）で拡大すると予測される。脅威、プラットフォーム、戦術の変化に応じて防衛組織が訓練内容を継続的に更新する必要があるため、合成環境、適応型学習システム、敵対的シナリオの生成が継続的な需要を生み出している。

エンドユーザー別

空軍の需要は2025年に44.8億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）12.5%（2025〜2035年）で成長すると予測される。投資は、空中任務システム、自律協調型航空機、ISR、電子戦、そして航空領域における意思決定の迅速化と質の向上に寄与する計画立案ツールに集中している。

陸軍の需要は2035年までに135.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.2%（2025〜2035年）で成長すると予測される。地上部隊での導入は、戦場指揮システム、機動支援、兵站の自動化、対UAS活動、そして多種多様な車両・通信機器群にAIを統合する必要性によって促進されている。

海軍の需要は2025年に30.8億米ドルを生み出し、市場の22.0%を占めた。年平均成長率（CAGR）は13.7%（2025〜2035年）と予測される。海軍の利用者は、即応性と生産計画の改善につながる水中戦、海上監視、無人システム、艦隊管理、産業基盤関連の用途でAIの活用を優先している。

国土安全保障およびその他のエンドユーザーは、2035年までに91.9億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）13.8%（2025〜2035年）で成長すると予測される。国境監視、重要インフラの保護、港湾警備、テロ対策情報、機関間連携によって、市場は従来の軍種の枠を超えて広がっている。

軍事分野における人工知能市場の地域別分析

北米の軍事分野における人工知能市場分析

北米の2025年の市場規模は58億8,000万米ドルで、軍事分野における人工知能市場の42.0%を占めた。同市場は2035年までに188億8,000万米ドルに達すると予測される。同地域の地位を支えているのは、成熟した防衛調達経路、主要契約企業および専門サプライヤーの厚い基盤、自律システム、情報活動、統合指揮アーキテクチャにおけるAIへの持続的な需要である。

米国

米国の2025年の市場規模は51億8,000万米ドルで、世界市場の37.0%を占めた。売上高は2035年までに164億2,000万米ドルに達すると予測される。米国の需要は、軍種ごとの近代化計画、AIを活用した情報・監視・偵察（ISR）および指揮関連の取り組み、自律化技術の開発に加え、高度に整備されたセキュリティ、試験、調達環境のもとで技術を配備する必要性に支えられている。

カナダ

カナダは2025年に世界市場の3.2%を占め、2035年までに15億1,000万米ドルの市場規模に達すると予測される。需要は、NORADの近代化、海上監視、同盟国間の相互運用性、ファイブ・アイズおよびNATOの情報共有枠組みのもとで運用可能なAI活用能力の導入に結び付いている。

メキシコ

メキシコの2025年の市場規模は2億5,200万米ドルで、年平均成長率（CAGR）14.1%（2025〜2035年）で成長すると予測される。同市場は国境警備、麻薬対策の情報活動、異常検知やデータ融合によって継続的な監視活動を強化できる監視用途を中心としている。

欧州の軍事分野における人工知能市場分析

欧州の市場規模は2035年までに106億5,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）12.2%（2025〜2035年）で成長すると予測される。防衛の近代化、安全保障上の優先課題の高まり、同盟国による投資公約が見通しを支えている一方、各国で適格性認定要件が異なるため、共通の配備経路の整備が遅れる可能性がある。

英国

英国の2025年の市場規模は8億4,000万米ドルで、世界市場の6.0%を占めた。売上高は2035年までに26億6,000万米ドルに達すると予測される。需要は、次世代航空機プログラム、標的捕捉および電子戦能力、自律システム、米国およびオーストラリアのパートナーとの相互運用性に関する優先課題に結び付いている。

ドイツ

ドイツの2025年の市場規模は7億米ドルで、2035年までに21億3,000万米ドルに達すると予測される。防衛投資改革、国家的なAI施策、欧州共同プログラムへの参加が市場を支えており、ドイツおよび多国間の適格性認定要件を満たせるサプライヤーに機会をもたらしている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に5億3,700万米ドルとなり、2035年には16.9億米ドルに達すると予測される。需要の基盤となっているのは、陸上システムの近代化、無人システム、防衛分野の研究開発（R&D）、そしてフランスおよび欧州の防衛アーキテクチャーに適合するAI能力を重視する主権的な産業上の優先課題である。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に3億3,600万米ドルとなり、2035年には世界市場の2.2%を占めると予測される。防衛電子機器の専門性、欧州の共同プログラム、ミッションシステムおよび監視関連能力へのAI統合が成長を支えている。

その他の欧州

その他の欧州における需要は、防衛予算の拡大、NATOの相互運用性要件、監視、防空、戦場状況把握への関心の再燃を背景に形成されている。調達方針は国ごとに異なるため、商業市場への参入には、現地企業との提携や各国固有の認証要件への準拠が重要となる。

アジア太平洋地域の軍事分野における人工知能市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に36.4億米ドルとなり、市場全体の26.0%を占めた。2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.8%である。戦略的競争、地域における軍の近代化、海洋安全保障上の優先課題、各国の技術政策を背景に、自律システム、情報・監視・偵察（ISR）、防空、強靱な指揮能力への投資が加速している。

中国

中国の市場規模は2025年に15.4億米ドルとなり、世界市場の11.0%を占めた。市場規模は2035年までに65.3億米ドルに達すると予測される。需要は、自律システム、ISR、電子戦のほか、国内のAI・製造エコシステムを活用する軍事用途に集中している。

インド

インドの市場規模は2025年に4億9,000万米ドルとなり、2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は16.1%と予測される。国内のイノベーションプログラム、防衛産業との提携、国産能力の拡充に向けた取り組みにより、監視、指揮支援、自律型プラットフォームでの導入が進んでいる。

日本

日本の市場規模は2025年に5億8,200万米ドルとなり、2035年には20.3億米ドルに達すると予測される。海洋状況把握、自律システムの開発、同盟国との相互運用性、地域の安全保障上の圧力に対応した防衛能力の近代化が市場を支えている。

韓国

韓国は2025年に世界市場の2.3%を占め、2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.8%と予測される。需要は、国境監視、無人プラットフォーム、防衛電子機器、および朝鮮半島の高い即応性が求められる状況を想定した能力に広がっている。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に2億5,500万米ドルとなり、2035年には10.1億米ドルに達すると予測される。AUKUS関連の協力、海洋監視要件、自律システムプログラムが、AI投資と提携活動の基盤となっている。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域では、安全保障協力、防衛分野の初期的なデジタル化プログラム、監視および海洋状況把握への投資を通じて需要が顕在化しつつある。商業面での進展は、各国で異なる調達要件やデータセキュリティへの期待に適合する導入可能なシステムを、サプライヤーが提供できるかどうかに左右される。

ラテンアメリカの軍事分野における人工知能市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2035年に16.4億米ドルに達し、2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13.9%になると予測される。地域の需要は、監視、国境警備、海洋監視、麻薬対策に関する情報活動、無人システムの選択的な導入に集中している。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に2億2,400万米ドルとなり、2035年までに8億2,300万米ドルに達すると予測される。その規模は、比較的裾野の広い国内防衛産業基盤、海洋・国境監視への関心、国内の航空宇宙・防衛プラットフォームへのAI統合の機会を反映している。

コロンビア

コロンビアでは、情報収集、監視、国境管理、麻薬対策作戦を中心に需要が形成されている。運用上の要件から、分散した情報源を統合し、限られた安全保障資源の優先順位付けを改善できるシステムが求められている。

アルゼンチン

アルゼンチンでは、監視、国境警備、指揮支援能力への需要が高まりつつある。予算規律と調達時期が、AIの試験導入から継続的な防衛分野での配備へ移行するペースを左右するとみられる。

チリ

チリの市場は、海洋監視、国境監視、安全な作戦情報への関心に支えられている。相互運用可能なシステムと信頼性の高い長期支援モデルを備えたサプライヤーは、選択的な調達機会に対応できる立場にある。

その他のラテンアメリカ

その他のラテンアメリカでは、調達能力にばらつきがある一方、AIを活用した監視、犯罪対策作戦、重要インフラ保護への共通の関心がみられる。大規模な統合プラットフォーム計画よりも、低コストで任務に特化した導入の方が商業的に実現可能性が高いとみられる。

中東・アフリカ（MEA）の軍事分野における人工知能市場分析

中東・アフリカ（MEA）は2025年に市場の4.8%を占め、2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は15.0%になると予測される。需要は、軍の近代化計画、国境・インフラの安全保障、対ドローン需要、複雑な地域安全保障環境におけるAI対応型監視の運用上の価値によって牽引されている。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に世界市場の1.4%を占め、2035年までに8億1,300万米ドルの市場規模になると予測される。防衛産業の現地化目標、監視要件、自律型・対ドローン能力への投資が、AI対応型システムおよびサービスの市場を拡大させている。

UAE

UAEの市場規模は2025年に1億4,800万米ドルとなり、2025〜2035年の年平均成長率（CAGR）は15.0%になると予測される。自律型システム、防空システムの統合、地域の防衛技術およびシステム統合能力の拡充に向けた取り組みが市場を支えている。

イスラエル

イスラエルの市場規模は2025年に1億3,400万米ドルとなり、2035年までに世界市場の1.1%を占めると予測される。輸出志向の防衛産業エコシステム、迅速な能力開発に対する運用上の需要、AI、センシング、自律型システムに関する強固な専門知識基盤が国内市場を支えている。

南アフリカ

南アフリカの需要は、国境監視、状況認識、安全保障・平和維持任務の支援に集中している。導入は、調達環境の制約に適した拡張可能なシステムを利用できるかどうかに左右される。

その他の中東・アフリカ（MEA）

その他の中東・アフリカ（MEA）では、航空・海洋監視、国境警備、対ドローンシステム、国家の近代化計画に関連した需要がみられる。市場参入のしやすさは、調達体制、産業参加要件、安全保障上のパートナーシップに応じて国ごとに大きく異なる。

軍事分野における人工知能市場のシェアと競争環境

軍事分野における人工知能市場は依然として細分化されており、2025年には上位5社が世界売上高の約26.9%を占めた。競争環境は、既存の大手防衛企業、AIに特化したサービスプロバイダー、クラウドおよびデータプラットフォームのサプライヤー、AIを中核とする防衛技術企業が併存することで形成されており、それぞれがバリューチェーンの異なる層を担っている。

Lockheed Martinは2025年に9.6%の市場シェアを獲得し、AI関連売上高は13.4億米ドルとなった。同社の地位は、長期運用されるプラットフォーム計画、ミッションシステム、海軍能力、維持支援環境にAIを組み込む能力を反映している。既存の導入基盤へのアクセスにより、継続的なアップグレードの機会が確保されている。

Northrop Grummanは2025年に4.6%の市場シェアを獲得した。機密性の高い情報・監視・偵察（ISR）、戦略システム、宇宙、先進的な指揮能力における差別化された地位により、AI統合が高い保証水準を求められるミッション環境や、顧客固有の要件と密接に結び付く計画への参入が可能となっている。

BAE Systemsは2025年に4.5%の市場シェアを獲得した。電子戦、目標捕捉、次世代航空機計画に加え、米国、英国、欧州の防衛市場を結ぶ地理的な事業基盤が、同社の競争力を支えている。

LeidosとAndurilは、市場における異なるビジネスモデルの重要性が高まっていることを示している。LeidosはAIを活用した分析、インテリジェンス処理、サービス契約を軸とする一方、Andurilは自律性、センシング、ソフトウェア主導型の防衛システムを中心とする、よりAIを中核としたアプローチを体現している。両社の存在は、商業的優位性が既存のプラットフォーム基盤だけに限られなくなったことを示している。

より広範な競争環境では、AIの性能に加え、安全な導入、データ権利の管理、厳格な試験、レガシーシステムとの統合を実現できるサプライヤーが評価される。大手プライム企業は計画への参入実績や認証経験で優位性を保つ一方、専門ベンダーは迅速性、ソフトウェアアーキテクチャ、特定のミッションに関する専門性で差別化できる。そのため、こうした企業間の提携は、今後も市場参入の中核であり続けると考えられる。

最近の業界動向

ペンタゴンのCDAO、最先端AI企業に最大8億米ドルを発注（2025年7月）。米国国防総省の最高デジタル・人工知能局（CDAO）は、国家安全保障および統合作戦の用途を支援する高度なAI能力を対象に、Anthropic、Google、OpenAI、xAIに対し、それぞれ最大2億米ドル相当の契約を発注した^{[5]Nextgov. "Pentagon awards multiple companies $200M contracts for AI tools." nextgov.com}。この発注は、従来の防衛サプライヤーに加え、商用AI開発企業にも調達の道が広がっていることを示している。

米海軍とPalantir、4億4,800万米ドルの造船オペレーティングシステム構想を発表（2025年12月）。米海軍とPalantirは、海事産業基盤全体でデータを統合し、生産上のボトルネックを特定するとともに、エンジニアリング業務のワークフローを改善することを目的とした、AIを統合した造船オペレーティングシステム構想を発表した ^{[6]Military.com. "Navy Partners With Palantir for $448 Million AI Submarine Shipbuilding Deal." military.com}。この取り組みにより、防衛分野におけるAIの活用機会が、産業の即応態勢と維持運用にも広がる。

空軍、協働戦闘航空機の自律機能提供企業にRTXとShield AIを選定（2025年9月）。米空軍は、General AtomicsのYFQ-42A向け自律ソフトウェアの提供企業にRTXを、AndurilのYFQ-44A向け自律機能の提供企業にShield AIを選定した ^{[7]Breaking Defense. "RTX, Shield AI picked to give Collaborative Combat Aircraft autonomous capabilities." breakingdefense.com}。この選定により、制度化された自律型有人・無人協調プログラムにおいて、両社が重要な役割を担うことになる。