Taille du marche des concentres de proteines de poisson - Par type, par source, par forme, par secteur d'utilisation final, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marche des concentres de proteines de poisson

La taille du marche mondial des concentres de proteines de poisson etait evaluee a 1,1 milliard de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 1,2 milliard de dollars en 2025 a 2,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,6 % selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

• Les concentres de proteines de poisson (FPC) connaissent un marche en croissance progressive, de plus en plus stimule par la demande de sources de proteines de haute qualite dans differents secteurs de l'industrie alimentaire, ou ils jouent des roles cruciaux en tant qu'alternatives proteinees riches, durables et facilement digestibles derivees du poisson, les rendant ideales dans les applications alimentaires, pour l'alimentation animale et les nutraceutiques. Des concentrations elevees de proteines et d'acides amines essentiels, ainsi que des composes bioactifs, contribuent aux avantages des FPC, tels que l'amelioration de la sante musculaire, une meilleure reponse immunitaire et un soutien au bien-etre.
   
• Dans le secteur alimentaire, les preparations de barres proteinees, les shakes nutritionnels sportifs et les aliments fonctionnels beneficieraient de l'ajout de FPC pour ameliorer le niveau global de proteines. Les consommateurs soucieux de leur sante peuvent profiter de leur produit, car il correspond a la definition des ingredients naturels et a etiquette propre. De plus, puisque le FPC est un bon complement proteine pour la croissance et l'efficacite alimentaire dans les secteurs de l'aquaculture et de l'elevage, il est rigoureusement utilise dans les aliments pour animaux. Il occupe egalement une position speciale dans le secteur des nutraceutiques car les peptides bioactifs produits a partir de celui-ci sont biologiquement associes a des avantages pour la sante cardiovasculaire et antioxydants-anti-inflammatoires.
   
• En elargissant le champ d'application, des avancees technologiques ont ete induites pour rendre possibles des formats sur mesure. La durabilite favorise une utilisation plus large des sous-produits de poisson ; par consequent, ils contribuent aux tendances de developpement du marche parmi les consommateurs du monde entier car ils correspondent aux objectifs environnementaux en vigueur.
   

Tendances du marche des concentres de proteines de poisson

• L'industrie des concentres de proteines de poisson subit de grandes transformations en raison de l'innovation technologique, des cadres reglementaires et de l'innovation produit. Les avancees technologiques en matiere d'extraction et de traitement, telles que la filtration sur membrane, l'hydrolyse enzymatique et la lyophilisation, produisent des produits plus purs et de meilleure qualite nutritionnelle a partir des concentres de proteines de poisson.
   
• Les reglementations jouent un role critique dans la definition des dynamiques du marche. La rigueur croissante avec laquelle les normes de securite, de qualite et d'etiquetage des produits de la mer sont imposees est de plus en plus ressentie dans les principaux marches. En capturant la securite et la qualite dans les offres de produits, ces reglementations creent la confiance des consommateurs mais, inversement, posent des defis de conformite pour les producteurs. Les entreprises investissent dans des systemes d'assurance qualite et de tracabilite pour repondre aux exigences reglementaires evolutives ; par consequent, cela peut agir a la fois comme une barriere et une opportunite de differenciation.
   
• L'autre tendance majeure est l'innovation produit, car des formulations avec differentes specifications de concentres de proteines de poisson pour differentes applications sont developpees. Par exemple, les concentres de proteines de poisson a digestibilite et biodisponibilite accrues trouvent des applications dans les nutriments sportifs et les aliments fonctionnels. Les systemes d'approvisionnement durable et l'application des sous-produits de poisson pour la production de concentres de proteines de poisson repondent egalement a certaines des preferences des consommateurs en matiere d'ecologie et de solutions de reduction des dechets. Des options de concentres de proteines de poisson biologiques ou non OGM sont egalement concues pour repondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur sante.
   

Analyse du marche des concentres de proteines de poisson

Sur la base du type, le marche des concentres de proteines de poisson est segmente en FPC de type A, FPC de type B, FPC de type C. Le FPC de type A a domine le marche avec une part de marche d'environ 40 % en 2024 et devrait croitre avec un TCAC de 5,3 % d'ici 2034.
 

• Les concentres de proteines de poisson de type A representent la plus grande part du marche. Ces concentres, produits a partir de techniques de traitement simples telles que la separation mecanique, le traitement thermique doux et l'extraction par solvant simple, sont tres abordables pour les applications en vrac. Ces concentres sont particulierement largement utilises dans les formulations d'aliments pour animaux, les aliments de demarrage pour l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie, ou un contenu proteique modere repond aux besoins nutritionnels sans prix premium.
   
• Les concentres de proteines de poisson de type B representaient 35 % de la part de marche des concentres de proteines de poisson en 2024. Ces concentres sont classes comme concentres de purete intermediaire en raison de leur equilibre entre le contenu proteique, les proprietes fonctionnelles et les couts. Ils peuvent etre utilises dans la fabrication d'aliments et de boissons, les formulations premium d'aliments pour animaux de compagnie et les aliments specialises pour l'aquaculture. Les concentres de type B sont traites par des moyens sophistiques tels que l'hydrolyse enzymatique ou l'extraction par solvant avancee pour obtenir une purete proteique plus elevee a des couts de production acceptables.
   
• Les concentres de type C sont generalement utilises dans des applications telles que les nutraceutiques de haute valeur et de prix eleve, les supplements de nutrition sportive, les formulations pharmaceutiques et les cosmetiques haut de gamme, ou la purete proteique, les proprietes fonctionnelles et les peptides bioactifs justifient le prix eleve.
   

Sur la base de la source, le marche des concentres de proteines de poisson est segmente en poisson d'elevage et poisson sauvage. Le poisson d'elevage detenait la plus grande part de marche de 65 % en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 7,4 % de 2025 a 2034.
 

• L'expansion de l'aquaculture et l'efficacite accrue de l'utilisation des sous-produits sont refletees dans le secteur de la peche elle-meme. Les principes de l'economie circulaire, qui ameliorent les retours economiques pour une operation aquacole integree, favorisent les sources de poisson d'elevage dans les preoccupations de durabilite. Les concentres de poisson d'elevage peuvent cependant contenir moins d'acides gras omega-3 que les sources sauvages, selon la formulation des aliments pour la pisciculture, ce qui pourrait egalement affecter leur position premium dans les applications nutraceutiques.
   
• Le poisson sauvage a represente environ 374,5 millions de dollars en valeur de marche. Les concentres de proteines de poisson sauvages sont principalement derives de diverses petites especes pelagiques telles que l'anchois, les sardines, le hareng et le maquereau, soit a partir de poissons entiers issus de la peche de reduction, soit a partir de sous-produits de traitement dans les operations de transformation des produits de la mer. Il contient les niveaux les plus eleves d'EPA et de DHA en termes d'acides gras omega-3.
   

Sur la base de la forme, le marche des concentres de proteines de poisson est segmente en poudre, concentre liquide et autres. Le segment poudre a domine le marche avec une part de marche d'environ 75,2 % en 2024 et devrait croitre avec un TCAC de 7,7 % d'ici 2034.
 

• Le segment des poudres reflete la preference continue dans plusieurs applications, aide par les etudes technologiques en cours sur les procedes de sechage par pulverisation qui ameliorent la qualite du produit tout en economisant de l'energie et les couts de production. Les innovations technologiques d'encapsulation montrent des promesses d'augmentation des applications de concentration en poudre en ameliorant la stabilite, en masquant les odeurs de poisson supplementaires ou en fournissant une fonctionnalite de liberation controlee dans certaines applications. Les concentres en poudre permettent un dosage specifique et un controle de la formulation pendant les processus de fabrication, maintenant ainsi une position dominante sur le marche.
   
• Pour l'annee 2024, les formes de concentre liquide revendiquent 15 % de part de marche. Le concentre liquide est utile pour les applications necessitant une solubilite immediate ou une dispersion uniforme ou ou des proprietes fonctionnelles specifiques sont obtenues grace a l'utilisation d'un liquide. Les formes liquides seront principalement appliquees dans les aliments pour l'aquaculture, les produits alimentaires liquides pour animaux de compagnie et les applications alimentaires uniques, pour lesquelles les formes liquides presentent certains avantages de traitement.
   

Sur la base de l'industrie des utilisateurs finaux, le marche des concentres de proteines de poisson est segmente en industrie de l'aquaculture, fabrication d'aliments et de boissons, fabricants de nutraceutiques et de complements, industrie des aliments pour animaux, entreprises pharmaceutiques, industrie des cosmetiques et des soins personnels, et industrie des aliments pour animaux de compagnie. Le segment de l'industrie de l'aquaculture a domine le marche avec une part de marche d'environ 33 % en 2024 et devrait croitre avec un TCAC de 7,6 % d'ici 2034.
 

• L'industrie de l'aquaculture se developpe rapidement, augmentant ainsi la demande de concentration sur les proteines de poisson de haute qualite. La formulation des aliments apporte une innovation en efficacite grace a l'amelioration du taux de croissance et de la sante des poissons ; ainsi, le concentre de proteines de poisson devient un composant vital.
   
• La fabrication d'aliments et de boissons s'oriente vers des innovations plus avancees pour augmenter l'amelioration nutritionnelle des produits alimentaires. Les fabricants mettent l'accent sur les etiquettes propres et les materiaux naturels pour positionner le concentre de proteines de poisson comme un excellent additif pour augmenter la teneur en proteines sans additions artificielles, en ligne avec la tendance des consommateurs soucieux de leur sante.
   
• Les fabricants de complements et de nutraceutiques optent pour les concentres de proteines de poisson pour leur biodisponibilite elevee et leur profil d'acides amines riche. Une demande croissante de proteines de poisson, utilisee comme source naturelle et facilement digestible de proteines, a ete orientee vers les supplements a base de plantes et d'animaux. Les supplements aux effets immunostimulants et anti-inflammatoires s'accumulent dans ce segment.
   
• Les concentres de proteines de poisson deviennent rapidement des sources de proteines alternatives durables et efficaces pour le betail, la volaille et les animaux d'aquaculture dans l'industrie des aliments. Ils sont largement motives par ce qui a ete appele la demande croissante d'ingredients d'aliments de haute qualite pour ameliorer la sante et la productivite des animaux. Les additifs alimentaires durables et naturels font evoluer cette industrie vers l'utilisation de concentres de proteines de poisson comme proteines alternatives et durables aux proteines animales conventionnelles.
   
• Le secteur des cosmetiques et des soins personnels utilise de plus en plus les concentres de proteines de poisson pour leurs proprietes nourrissantes et anti-age. Ils trouvent des applications dans tous les produits de soins personnels tels que les soins de la peau et les soins capillaires, ainsi que dans d'autres produits similaires, et pretendent promouvoir l'elasticite, l'hydratation et la sante globale de la peau. Avec des ingredients naturels et a base marine dans les cosmetiques, l'innovation et la croissance du secteur sont stimulees.
   
• L'industrie des aliments pour animaux de compagnie augmente sa demande de concentres de proteines de poisson, tout comme les consommateurs qui demandent des options de proteines de haute qualite et hautement digestibles pour leurs animaux. La tendance des preferences des consommateurs penche davantage vers des ingredients naturels et nutritifs qui incitent les fabricants a inclure des proteines de poisson dans leurs aliments et friandises pour animaux de compagnie. Cela conduit a une orientation sante et bien-etre en ce qui concerne les soins aux animaux en general.
   

Le marche nord-americain des concentres de proteines de poisson connait une croissance rapide a l'echelle mondiale avec une part de revenus de 17,5 % en 2024.
 

• L'industrie nord-americaine des concentres de proteines de poisson se developpe vigoureusement en raison de l'augmentation de la sensibilisation des consommateurs a la sante et a la durabilite. Il existe de plus en plus d'opportunites pour le marche en raison de la forte demande pour les aliments fonctionnels, les complements alimentaires et les ingredients naturels. Avec l'expansion de l'aquaculture, la demande en proteines de poisson est egalement en hausse. De plus, les reglementations strictes en matiere d'approvisionnement durable incitent les fabricants a innover vers des processus plus respectueux de l'environnement.
   

Les Etats-Unis dominent le marche nord-americain des concentres de proteines de poisson avec une taille de 150,1 millions de dollars en 2024, montrant un fort potentiel de croissance.
 

• Aux Etats-Unis, le marche gagne rapidement en force, avec une adoption et une demande stimulees par les categories de supplements de sante et les aliments fonctionnels. L'adoption d'ingredients clean-label parmi les consommateurs soucieux de leur sante augmente la demande en proteines de poisson.
   

Le marche europeen des concentres de proteines de poisson domine l'industrie avec un chiffre d'affaires de 215 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la periode de prevision.
 

• La croissance du marche europeen est assez stable, et il tend vers la durabilite et les produits clean-label. Les ingredients naturels et fonctionnels dans les aliments, les boissons et les nutraceutiques sont principalement demandes par le marche, stimules par des reglementations tres strictes encourageant un approvisionnement durable ou des methodes de production respectueuses de l'environnement. Les marches de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie sont en croissance et contribuent ainsi a la croissance globale.
   

L'Allemagne domine le marche europeen des concentres de proteines de poisson, montrant un fort potentiel de croissance.
 

• L'Allemagne se distingue en Europe grace a son accent sur la sante, la durabilite et l'innovation dans les secteurs alimentaires et nutraceutiques. Sa demande croissante pour des sources de proteines naturelles et de haute qualite stimule la croissance liee aux complements alimentaires, aux aliments fonctionnels et aux aliments pour animaux de compagnie. Il existe une tendance croissante vers les matieres premieres vegetales et marines dans les regimes alimentaires des consommateurs, en partie en ligne avec les tendances ecologiques et les exigences reglementaires en Allemagne.
   

Le marche asiatique des concentres de proteines de poisson devrait croitre a un TCAC de 7,6 % pendant la periode d'analyse.
 

• La demande sur le marche en Asie-Pacifique augmente en raison de la population en plein essor, de la prise de conscience croissante de la sante et de l'expansion de l'industrie de l'aquaculture. Des pays comme l'Inde, le Japon et d'autres creent une demande accrue pour des ingredients naturels et fonctionnels dans leurs industries alimentaires, de supplements et d'aliments pour animaux de compagnie.
   

Le marche chinois des concentres de proteines de poisson devrait croitre avec un TCAC significatif dans la region Asie-Pacifique.
 

• Le marche chinois des concentres de proteines de poisson connait une croissance rapide en raison de nombreux consommateurs a la recherche de produits sains, fonctionnels et peu couteux promettant des bienfaits pour la sante. La croissance rapide de l'aquaculture en Chine et la tendance vers des pratiques de peche plus durables ont soutenu la croissance de la demande au sein de l'industrie. Alors que les revenus disponibles augmentent et avec l'urbanisation, la demande du marche pour les proteines de poisson dans les complements alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits de nutrition animale augmente.
   

L'Amerique latine represente 12 % de part de marche en 2024 et devrait afficher une croissance reguliere sur la periode de prevision.
 

• Le marche des concentres de proteines de poisson en Amerique latine connait une croissance progressive en raison de la demande croissante pour des ingredients alimentaires fonctionnels et naturels. Le Mexique, l'Argentine sont les principaux acteurs des secteurs de la peche et de l'aquaculture. La conscience sanitaire des consommateurs de la region a augmente, avec une demande pour des produits riches en proteines, durables et a etiquette propre.
   

Le Bresil domine le marche des concentres de proteines de poisson en Amerique latine, affichant une croissance remarquable pendant la periode d'analyse.
 

• Le Bresil est un marche important en Amerique latine en raison de sa vaste cote et de son industrie de la peche developpee. Les tendances croissantes en matiere de sante et de bien-etre et la sensibilisation des consommateurs a la nutrition ont augmente la demande de concentres de proteines de poisson dans les supplements alimentaires, les aliments fonctionnels et ceux pour les animaux de compagnie.  
   

Le Moyen-Orient et l'Afrique representent 6 % de part de marche en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la periode de prevision.
 

• La region du Moyen-Orient et de l'Afrique est un marche emergent pour les concentres de proteines de poisson. Les revenus disponibles en hausse et l'industrie croissante des boissons et des aliments stimulent la demande dans cette region. De tels pays incluent l'Afrique du Sud et les Emirats arabes unis, qui offrent tous au marche de beneficier de la demande croissante provenant des aliments fonctionnels, des supplements nutritionnels et de la nutrition animale.
   

L'industrie des concentres de proteines de poisson en Arabie saoudite devrait connaitre une croissance substantielle sur le marche des concentres de proteines de poisson au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.
 

• Il y a un interet croissant pour la sante et le bien-etre en Arabie saoudite, ce qui contribue positivement au marche. C'est l'accent croissant du pays en termes de diversification de son economie et d'encouragement de pratiques de peche plus durables qui cree la vague de croissance des ingredients a base marine. Les consommateurs soucieux de leur sante se tournent de plus en plus vers les supplements nutritionnels, les aliments fonctionnels et la nutrition sportive.  
   

Part de marche des concentres de proteines de poisson, 2024

Les cinq premieres entreprises du secteur des concentres de proteines de poisson comprennent Pelagia, Omega Protein Corporation, Colpex International Inc., Scanbio Marine Group AS, Bio-Marine Ingredients Ireland. Ce sont des entreprises importantes operant dans leurs regions respectives, couvrant environ 35,8 % de la part de marche en 2024. Ces entreprises occupent des positions solides grace a leur vaste experience sur le marche des concentres de proteines de poisson. Leurs portefeuilles de produits diversifies, soutenus par des capacites de production robustes et des reseaux de distribution, leur permettent de repondre a la demande croissante dans diverses regions.
 

• Pelagia, est l'une des entreprises de transformation du poisson, qui a fait des progres constants vers le developpement avec la demande croissante de concentre de proteines de poisson pour les secteurs de la nutrition humaine et animale. Grace a son accent sur l'approvisionnement durable et les innovations dans les techniques de transformation, l'entreprise a reussi a conserver un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises.
   
• Omega Protein a ete un acteur bien connu sur le marche des concentres de proteines de poisson. L'entreprise dispose d'une grande unite de peche et de transformation qui s'avere efficace pour augmenter les ventes. La demande en provenance de l'aquaculture, des aliments pour animaux de compagnie et des supplements alimentaires est en plein essor pour les proteines de poisson de haute qualite.
   
• COLPEX est un producteur et commercialisateur majeur de concentres de proteines de poisson. Elle se targue d'une bonne qualite et d'une efficacite dans la chaine d'approvisionnement. La demande actuelle du marche est en hausse, principalement en raison de la croissance rapide de l'aquaculture et de la tendance mondiale vers les proteines vegetales et alternatives.
   
• Scanbioest une entreprise majeure grace a ses methodes innovantes de traitement et a la qualite elevee des produits a base de proteines de poisson qu'elle livre. L'augmentation de la demande en farine de poisson et en concentres de proteines de poisson, tant dans les aliments pour l'aquaculture que dans d'autres applications, a permis d'atteindre ce niveau de succes.
   
• Bio-marine Ingredients Ireland s'est positionnee parmi les principaux acteurs des concentres de proteines de poisson. La tendance du marche indique une hausse de la demande pour les proteines marines, provenant de l'industrie de l'aquaculture en plein essor et des consommateurs en general.
   

Entreprises du marche des concentres de proteines de poisson

Les principaux acteurs du marche des concentres de proteines de poisson comprennent :

• Apelsa Guadalajara S.A DE C.V.
• Atlantis Sea-Agri
• Bio-Marine Ingredients Ireland Ltd
• Bio-Oregon Protein
• Colpex International Inc.
• Omega Protein Corporation
• Pelagia
• Scanbio Marine Group AS
• Siam Industries International
• TripleNine Group
   

Actualites de l'industrie des concentres de proteines de poisson

• En juin 2024, Blue Ocean Technology a ete acquise par Pelagia, renforcant ainsi considerablement le portefeuille de Pelagia dans l'aquaculture. Cette acquisition complete la capacite existante de Pelagia pour des solutions innovantes de produits de la mer de maniere durable. L'acquisition vise a renforcer la presence sur le marche, ameliorer les produits et creer une croissance renouvelable et durable dans l'aquaculture, au benefice des deux entreprises et de leurs clients.
   
• En fevrier 2022, Bio-Marine Ingredients Ireland Ltd a emprunte 6,5 millions d'euros via un pret pour construire de nouvelles installations de production a Castleblayney en Irlande. Cette croissance a renforce sa competence de fabrication d'hydrolysats de proteines de poisson de haute qualite, repondant ainsi a la demande croissante dans les aliments pour animaux et les aliments pour animaux de compagnie.
   

Ce rapport de recherche sur le marche des concentres de proteines de poisson comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des previsions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Kilo Tons) de 2025 a 2034, pour les segments suivants :

Marche, par type

• Type A FPC
• Type B FPC
• Type C FPC

Marche, par source

• Poisson d'elevage
• Poisson sauvage

Marche, par forme

• Poudre 
• Concentre liquide
• Autres 

Marche, par industrie d'utilisation finale

• Industrie de l'aquaculture
• Fabrication d'aliments et de boissons
• Fabricants de nutraceutiques et de complements alimentaires
• Industrie des aliments pour animaux
• Entreprises pharmaceutiques
• Industrie des cosmetiques et des soins personnels
• Industrie des aliments pour animaux de compagnie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les regions et pays suivants :

• Amerique du Nord  
  • Etats-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Coree du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amerique latine  
  • Bresil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amerique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Emirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique