Marché des concentrés de protéines de poisson Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des concentrés de protéines de poisson

La taille du marché mondial des concentrés de protéines de poisson était évaluée à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Les concentrés de protéines de poisson (CPP) connaissent une croissance progressive, de plus en plus portée par la demande de sources de protéines de haute qualité dans différents secteurs de l’industrie alimentaire. Ils jouent un rôle essentiel en tant qu’alternatives protéiques riches, durables et facilement digestibles, dérivées du poisson, ce qui en fait des ingrédients idéaux pour les applications alimentaires, l’alimentation animale et les produits nutraceutiques. Les fortes concentrations de protéines et d’acides aminés essentiels, ainsi que les composés bioactifs, contribuent aux bienfaits des CPP, notamment l’amélioration de la santé musculaire, le renforcement de la réponse immunitaire et le soutien du bien-être.
   
• Dans le secteur alimentaire, les préparations de barres protéinées, les boissons de nutrition sportive et les aliments fonctionnels bénéficieraient de l’ajout de CPP afin d’améliorer leur teneur globale en protéines. Les consommateurs soucieux de leur santé peuvent apprécier ces produits, qui correspondent à la définition d’ingrédients naturels et à étiquette propre. En outre, comme les CPP constituent un bon complément protéique favorisant la croissance et l’efficacité alimentaire dans l’aquaculture et d’autres secteurs de l’élevage, ils sont largement utilisés dans l’alimentation animale. Ils occupent également une place particulière dans le secteur des nutraceutiques, car les peptides bioactifs qui en sont issus sont associés à des bienfaits antioxydants, anti-inflammatoires et cardiovasculaires.
   
• L’élargissement du champ d’application a été rendu possible par les progrès technologiques, qui permettent de proposer des formats adaptés aux besoins spécifiques. Le développement durable favorise une utilisation accrue des sous-produits du poisson ; ceux-ci contribuent donc aux tendances d’évolution du marché auprès des consommateurs du monde entier, car ils s’inscrivent dans les objectifs environnementaux visés.
   

Tendances du marché des concentrés de protéines de poisson

• Le secteur des concentrés de protéines de poisson connaît de profondes transformations sous l’effet de l’innovation technologique, des cadres réglementaires et de l’innovation produit. Les progrès réalisés dans l’extraction et la transformation, notamment la filtration membranaire, l’hydrolyse enzymatique et la lyophilisation, permettent d’obtenir des produits plus abondants et plus purs, présentant une qualité nutritionnelle accrue, à partir de concentrés de protéines de poisson.
   
• La réglementation joue un rôle essentiel dans la définition de la dynamique du marché. Le renforcement des normes relatives à la sécurité, à la qualité et à l’étiquetage des produits de la mer s’observe de plus en plus sur les principaux marchés. En garantissant la sécurité et la qualité des produits proposés, ces réglementations renforcent la confiance des consommateurs, mais elles imposent également des contraintes de conformité aux producteurs. Les entreprises investissent dans des systèmes d’assurance qualité et de traçabilité afin de répondre à l’évolution des exigences réglementaires ; cette situation peut donc constituer à la fois un obstacle et une opportunité de différenciation.
   
• L’innovation produit constitue une autre tendance majeure, avec le développement de formulations de concentrés de protéines de poisson présentant des caractéristiques différentes selon les applications. Par exemple, les concentrés de protéines de poisson offrant une digestibilité et une biodisponibilité accrues trouvent des applications dans la nutrition sportiveet les aliments fonctionnels. Les systèmes d’approvisionnement durable et l’utilisation de coproduits de poisson pour la production de concentrés de protéines de poisson répondent également à certaines préférences des consommateurs en matière de respect de l’environnement et de réduction des déchets. Les concentrés de protéines de poisson biologiques ou sans OGM sont également conçus pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.
   

Analyse du marché des concentrés de protéines de poisson

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché des concentrés de protéines de poisson est segmenté en concentrés de protéines de poisson de type A, de type B et de type C. Les concentrés de protéines de poisson de type A dominaient le marché, avec une part de marché d’environ 40 % en 2024, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % d’ici 2034.
 

• Les concentrés de protéines de poisson de type A détenaient la plus grande part du marché. Produits à l’aide de techniques de transformation simples, telles que la séparation mécanique, le traitement thermique doux et l’extraction simple par solvant, ces concentrés sont très abordables pour les applications en vrac. Ils sont particulièrement utilisés dans les formulations d’aliments pour animaux, les aliments de démarrage destinés à l’aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie, où leur teneur modérée en protéines répond aux besoins nutritionnels sans appliquer de tarification haut de gamme.
   
• Les concentrés de protéines de poisson de type B représentaient 35 % de la part de marché des concentrés de protéines de poisson en 2024. Ces concentrés sont classés comme des concentrés de pureté intermédiaire en raison de l’équilibre entre leur teneur en protéines, leurs propriétés fonctionnelles et leur coût. Ils peuvent être utilisés dans la fabrication d’aliments et de boissons, dans les formulations haut de gamme d’aliments pour animaux de compagnie et dans les aliments spécialisés destinés à l’aquaculture. Les concentrés de type B sont transformés au moyen de procédés sophistiqués, tels que l’hydrolyse enzymatique ou l’extraction avancée par solvant, afin d’obtenir une plus grande pureté protéique à des coûts de production acceptables.
   
• Les concentrés de type C sont généralement utilisés dans des applications telles que les nutraceutiques à forte valeur ajoutée et à prix élevé, les compléments de nutrition sportive, les formulations pharmaceutiques et les produits cosmétiques haut de gamme, pour lesquels la pureté des protéines, les propriétés fonctionnelles et les peptides bioactifs justifient le prix élevé.
   

Selon la source, le marché des concentrés de protéines de poisson est segmenté entre poissons d’élevage et poissons sauvages. Les poissons d’élevage détenaient la plus grande part de marché, soit 65 %, en 2024, et devraient progresser à un TCAC de 7,4 % entre 2025 et 2034.
 

• L’expansion de l’aquaculture et l’amélioration de l’efficacité de la valorisation des coproduits se reflètent dans le secteur des poissons récoltés lui-même. Les principes de l’économie circulaire, qui améliorent les retombées économiques d’une activité aquacole intégrée, favorisent les sources issues de poissons d’élevage dans le cadre des enjeux de durabilité. Toutefois, les concentrés de poissons d’élevage peuvent contenir moins d’acides gras oméga-3 que ceux issus de poissons sauvages, selon la formulation des aliments utilisés en pisciculture, ce qui peut également affecter leur positionnement haut de gamme dans les applications nutraceutiques.
   
• Les poissons sauvages représentaient une valeur de marché d’environ 374,5 millions de dollars (USD). Les concentrés de protéines issus de poissons sauvages sont principalement obtenus à partir de diverses espèces de petits poissons pélagiques, telles que l’anchois, les sardines, le hareng et le maquereau, en utilisant soit des poissons entiers provenant de pêcheries de réduction, soit des coproduits issus des opérations de transformation des produits de la mer. Ils présentent les teneurs les plus élevées en EPA et en DHA parmi les acides gras oméga-3.
   

Selon la forme, le marché des concentrés de protéines de poisson est segmenté en poudres, concentrés liquides et autres produits. Le segment des poudres dominait le marché avec une part de marché estimée à 75,2 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % d’ici 2034.
 

• Le segment des poudres témoigne d’une préférence persistante dans de nombreuses applications, soutenue par les études technologiques en cours sur les procédés de séchage par atomisation, qui améliorent la qualité des produits tout en réduisant la consommation d’énergie et les coûts de production. Les innovations technologiques en matière d’encapsulation semblent prometteuses pour accroître les applications des concentrés en poudre en améliorant leur stabilité, en masquant davantage les odeurs de poisson ou en offrant une fonctionnalité de libération contrôlée dans certaines applications. Les concentrés en poudre permettent un dosage précis et un contrôle de la formulation au cours des processus de fabrication, ce qui leur confère un avantage sur le marché.
   
• En 2024, les concentrés liquides représentaient 15 % de la part de marché. Le concentré liquide est utile dans les applications nécessitant une solubilité immédiate ou une dispersion uniforme, ainsi que dans celles où l’utilisation d’un liquide permet d’obtenir certaines propriétés fonctionnelles spécifiques. Les formes liquides seront principalement utilisées dans les aliments destinés à l’aquaculture, les aliments liquides pour animaux de compagnie et certaines applications alimentaires particulières, pour lesquelles elles offrent certains avantages en matière de transformation.
   

Selon le secteur utilisateur final, le marché des concentrés de protéines de poisson est segmenté en industrie de l’aquaculture, fabrication de produits alimentaires et de boissons, fabricants de produits nutraceutiques et de compléments alimentaires, industrie de l’alimentation animale, entreprises pharmaceutiques, industrie des cosmétiques et des soins personnels, et industrie des aliments pour animaux de compagnie. Le segment de l’industrie de l’aquaculture dominait le marché avec une part de marché estimée à 33 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,6 % d’ici 2034.
 

• L’industrie de l’aquaculture se développe rapidement, ce qui stimule la demande de concentrés de protéines de poisson de haute qualité. La formulation des aliments améliore l’efficacité en favorisant la croissance et la santé des poissons ; les concentrés de protéines de poisson deviennent ainsi un composant essentiel.
   
• La fabrication de produits alimentaires et de boissons adopte des innovations de plus en plus avancées afin d’améliorer la valeur nutritionnelle des produits alimentaires. Les fabricants mettent l’accent sur les labels propres et les ingrédients naturels afin de positionner les concentrés de protéines de poisson comme un additif efficace pour accroître la teneur en protéines sans ajout d’ingrédients artificiels, conformément à la tendance des consommateurs soucieux de leur santé.
   
• Les fabricants de compléments alimentaires et de produits nutraceutiques adoptent les concentrés de protéines de poisson en raison de leur biodisponibilité élevée et de leur profil riche en acides aminés. La demande croissante de protéines de poisson, utilisées comme source naturelle et facilement digestible de protéines, s’oriente vers les compléments d’origine végétale et animale. Les compléments aux effets stimulants sur l’immunité et anti-inflammatoires se multiplient dans ce segment.
   
• Les concentrés de protéines de poisson deviennent rapidement des sources de protéines durables et efficaces pour le bétail, les volailles et les animaux d’élevage aquacole dans l’industrie de l’alimentation animale. Cette évolution est largement portée par la demande croissante d’ingrédients alimentaires de haute qualité destinés à améliorer la santé et la productivité animales. Les additifs alimentaires durables et naturels incitent cette industrie à utiliser les concentrés de protéines de poisson comme sources de protéines alternatives et durables aux protéines animales conventionnelles.
   
• Le secteur des cosmétiques et des soins personnels utilise de plus en plus les concentrés de protéines de poisson pour leurs propriétés nourrissantes et anti-âge. Ceux-ci sont utilisés dans l’ensemble des produits de soins personnels, notamment les produits de soins de la peau et des cheveux, ainsi que dans d’autres produits similaires, et sont réputés favoriser l’élasticité, l’hydratation et la santé globale de la peau. L’utilisation d’ingrédients naturels d’origine marine dans les cosmétiques stimule l’innovation et la croissance du secteur.
   
• L’industrie des aliments pour animaux de compagnie accroît sa demande de concentrés de protéines de poisson, tout comme les consommateurs qui recherchent des sources de protéines de qualité et hautement digestibles pour leurs animaux. Les préférences des consommateurs s’orientent davantage vers des ingrédients naturels et nutritifs, ce qui incite les fabricants à intégrer des protéines de poisson dans les aliments et les friandises pour animaux de compagnie. Cette évolution favorise une orientation axée sur la santé et le bien-être dans le domaine des soins aux animaux de compagnie en général.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des concentrés de protéines de poisson connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale, avec une part des revenus de 17,5 % en 2024.
 

• L’industrie nord-américaine des concentrés de protéines de poisson progresse vigoureusement sous l’effet de la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de santé et de durabilité. Le marché bénéficie de débouchés croissants en raison de la forte demande d’aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et d’ingrédients naturels. Avec l’expansion de l’aquaculture, la demande de protéines de poisson augmente également. En outre, les réglementations strictes en matière d’approvisionnement durable incitent les fabricants à innover en faveur de procédés plus respectueux de l’environnement.
   

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des concentrés de protéines de poisson, dont la taille s’élevait à 150,1 millions de dollars USD en 2024, ce qui témoigne d’un fort potentiel de croissance.
 

• Aux États-Unis, le marché gagne rapidement en dynamisme, l’adoption et la demande étant stimulées par les catégories de compléments alimentaires et d’aliments fonctionnels. L’adoption d’ingrédients à étiquette propre par les consommateurs soucieux de leur santé accroît la demande de protéines de poisson.
   

Le marché européen des concentrés de protéines de poisson domine le secteur, avec un chiffre d’affaires de 215 millions de dollars USD en 2024, et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• La croissance du marché européen est relativement stable et s’oriente vers la durabilité ainsi que les produits à étiquette propre. Le marché connaît une forte demande d’ingrédients naturels et fonctionnels dans les secteurs des aliments, des boissons et des nutraceutiques, portée par des réglementations très strictes qui encouragent l’approvisionnement durable et les méthodes de production respectueuses de l’environnement. Les marchés de l’aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie progressent également, contribuant ainsi à la croissance globale.
   

L’Allemagne domine le marché européen des concentrés de protéines de poisson, ce qui témoigne d’un fort potentiel de croissance.
 

• L’Allemagne se distingue en Europe par l’importance qu’elle accorde à la santé, à la durabilité et à l’innovation dans les secteurs alimentaire et nutraceutique. La demande croissante de sources de protéines naturelles de haute qualité stimule la croissance des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels et des aliments pour animaux de compagnie. Les consommateurs adoptent de plus en plus des matières premières végétales et marines dans leur alimentation, en cohérence avec les tendances écoresponsables et les exigences réglementaires en Allemagne.
   

Le marché des concentrés de protéines de poisson en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % au cours de la période d’analyse.
 

• La demande sur le marché de l’Asie-Pacifique augmente sous l’effet de la croissance démographique, de la sensibilisation accrue aux enjeux de santé et de l’expansion du secteur de l’aquaculture. Des pays tels que l’Inde, le Japon et d’autres marchés génèrent une demande croissante d’ingrédients naturels et fonctionnels dans leurs secteurs des aliments, des compléments alimentaires et des aliments pour animaux de compagnie.
   

Le marché chinois des concentrés de protéines de poisson devrait enregistrer un TCAC significatif dans la région Asie-Pacifique.
 

• Le marché chinois des concentrés de protéines de poisson connaît une croissance rapide, car de nombreux consommateurs recherchent des produits sains, fonctionnels et abordables offrant des bienfaits pour la santé. La forte croissance de l’aquaculture en Chine et la tendance à adopter des pratiques de pêche plus durables ont soutenu la progression de la demande dans le secteur. Avec l’augmentation des revenus disponibles et l’urbanisation, la demande de protéines de poisson destinées aux compléments alimentaires, aux aliments fonctionnels et aux produits de nutrition animale augmente.
   

Les concentrés de protéines de poisson en Amérique latine représentaient 12 % de la part de marché en 2024 et devraient afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des concentrés de protéines de poisson en Amérique latine progresse progressivement sous l’effet de la demande croissante d’ingrédients alimentaires fonctionnels et naturels. Le Mexique et l’Argentine sont les principaux acteurs des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. La sensibilisation des consommateurs de la région aux enjeux de santé s’est accrue, stimulant la demande de produits riches en protéines, durables et à liste d’ingrédients claire.
   

Le Brésil domine le marché latino-américain des concentrés de protéines de poisson, affichant une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
 

• Le Brésil constitue un marché important en Amérique latine en raison de son vaste littoral et de son secteur de la pêche développé. L’essor des tendances liées à la santé et au bien-être, ainsi que la sensibilisation des consommateurs à la nutrition, ont accru la demande de concentrés de protéines de poisson dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits destinés aux animaux de compagnie.  
   

Les concentrés de protéines de poisson au Moyen-Orient et en Afrique représentaient 6 % de la part de marché en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique constitue un marché émergent pour les concentrés de protéines de poisson. L’augmentation des revenus disponibles et le développement des secteurs de l’alimentation et des boissons stimulent la demande dans cette région. Des pays tels que l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis bénéficient de la demande croissante d’aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de produits de nutrition animale.
   

Le secteur des concentrés de protéines de poisson en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des concentrés de protéines de poisson au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.
 

• L’intérêt croissant pour la santé et le bien-être en Arabie saoudite contribue positivement au marché. L’accent mis par le pays sur la diversification de son économie et l’encouragement de pratiques de pêche plus durables favorise l’essor des ingrédients d’origine marine. Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent de plus en plus vers les compléments nutritionnels, les aliments fonctionnels et les produits de nutrition sportive.  
   

Part de marché des concentrés de protéines de poisson, 2024

Les cinq principales entreprises du secteur des concentrés de protéines de poisson sont Pelagia, Omega Protein Corporation, Colpex International Inc., Scanbio Marine Group AS et Bio-Marine Ingredients Ireland. Ces entreprises de premier plan, présentes dans leurs régions respectives, représentaient environ 35,8 % de la part de marché en 2024. Elles occupent une position solide grâce à leur vaste expérience du marché des concentrés de protéines de poisson. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par d’importantes capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante dans diverses régions.
 

• Pelagia est l’une des entreprises de transformation du poisson qui a réalisé des progrès constants dans son développement, portée par la demande croissante de concentrés de protéines de poisson dans les secteurs de la nutrition humaine et animale. Grâce à son orientation axée sur un approvisionnement durable et sur l’innovation dans les techniques de transformation, l’entreprise a réussi à conserver un avantage concurrentiel sur les autres acteurs.
   
• Omega Proteinest un acteur bien connu du marché des concentrés de protéines de poisson. L’entreprise dispose d’une importante unité de pêche et de transformation qui s’avère efficace pour accroître ses ventes. La demande de protéines de poisson de haute qualité provenant de l’aquaculture, de l’alimentation pour animaux de compagnie et des compléments alimentaires connaît une forte croissance.
   
• COLPEX est un important producteur et distributeur de concentrés de protéines de poisson. L’entreprise met en avant la qualité et l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement. La demande actuelle du marché augmente rapidement, principalement en raison de l’essor de l’aquaculture et de l’évolution mondiale vers les protéines végétales et alternatives.
   
• Scanbio est une entreprise majeure grâce à ses méthodes innovantes de transformation et aux produits à base de protéines de poisson de haute qualité qu’elle fournit. La hausse continue de la demande de farine de poisson et de concentrés de protéines de poisson, tant pour l’alimentation aquacole que pour d’autres applications, a contribué à cette réussite.
   
• Bio-marine Ingredients Ireland s’est imposée parmi les principaux acteurs du marché des concentrés de protéines de poisson. La tendance observée sur le marché met en évidence une forte hausse de la demande de protéines d’origine marine, portée par l’essor de l’aquaculture et par les consommateurs en général.
   

Entreprises du marché des concentrés de protéines de poisson

Les principaux acteurs du secteur des concentrés de protéines de poisson sont notamment :

• Apelsa Guadalajara S.A DE C.V.
• Atlantis Sea-Agri
• Bio-Marine Ingredients Ireland Ltd
• Bio-Oregon Protein
• Colpex International Inc.
• Omega Protein Corporation
• Pelagia
• Scanbio Marine Group AS
• Siam Industries International
• TripleNine Group
   

Actualités du secteur des concentrés de protéines de poisson

• En juin 2024, Blue Ocean Technology a été rachetée par Pelagia, renforçant ainsi considérablement le portefeuille de Pelagia dans le domaine de l’aquaculture. Cette acquisition complète les capacités existantes de Pelagia en matière de solutions innovantes et durables pour les produits de la mer. Elle vise à renforcer la présence sur le marché, à améliorer les produits et à créer une croissance durable et renouvelable dans l’aquaculture, au bénéfice des deux entreprises et de leurs clients.
   
• En février 2022, Bio-Marine Ingredients Ireland Ltd a emprunté 6,5 millions d’euros pour construire de nouvelles installations de production à Castleblayney, en Irlande. Cette expansion a renforcé ses capacités de fabrication d’hydrolysats de protéines de poisson de haute qualité, répondant ainsi à la demande croissante dans les secteurs de l’alimentation animale et de l’alimentation pour animaux de compagnie.
   

Ce rapport d’étude du marché des concentrés de protéines de poisson fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• FPC de type A
• FPC de type B
• FPC de type C

Marché, par source

• Poissons d’élevage
• Poissons sauvages

Marché, par forme

• Poudre 
• Concentré liquide
• Autres 

Marché, par secteur d’utilisation finale 

• Secteur de l’aquaculture
• Fabrication de produits alimentaires et de boissons
• Fabricants de produits nutraceutiques et de compléments alimentaires
• Secteur de l’alimentation animale
• Entreprises pharmaceutiques
• Secteur des cosmétiques et des soins personnels
• Secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique