Taille du marché de la fibre laser - par système, par longueur d onde, par gamme de puissance, par application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché du laser fibre

La taille du marché mondial de la fibre laser a été évaluée à 7,7 milliards de dollars en 2024 avec 811 000 unités et est estimée à 10,7% CAGR de 2025 à 2034. À mesure que les ventes mondiales de véhicules électriques augmentent, la demande de solutions laser à fibres augmente également en raison de leur importance dans le soudage de la batterie, la coupe de matériaux légers (aluminium, CFRP) et la fabrication de composants moteurs.

Les lasers en fibre fonctionnent avec plus de précision et de rapidité que les lasers classiques. Il réduit les coûts de fabrication pour les constructeurs automobiles tels que BYD et Tesla, ce qui leur permet d'adopter davantage de lasers à fibres. Les réglementations relatives aux émissions nulles à l'échelle mondiale stimulent davantage le marché, l'Union européenne établissant des investissements de premier plan. La demande de finesses de fabrication à faible coût avec la faible consommation d'énergie des lasers à fibres alimente le marché. Selon la statistique, d'ici 2029, les ventes mondiales de véhicules électriques devraient atteindre 17,36 millions d'unités.

La croissance est l'aérospatiale et l'industrie de la défense alimentent le marché des fibres laser. Les lasers en fibre sont utilisés dans la production aérospatiale pour des fonctions de haute précision telles que le forage du titane, le parage des composites et la réparation des composants du moteur. Le déploiement croissant d'UAV et de satellites nécessite des lasers pour l'usinage de leurs composants dans le processus de fabrication. Les lasers sont utilisés comme armes appelées armes à énergie dirigée.

Le déploiement et la miniaturisation 5G de la demande d'entraînement électronique pour les lasers à fibres ultrarapides, utilisés pour le micro-perçage des PCB, la coupe de circuits flexibles et le diçage semi-conducteur. La gravure de précision et le traitement de l'affichage sont basés sur des lasers verts et UV par les fabricants de smartphones (Samsung, Apple). La production de serveurs AI stimule l'utilisation du laser pour les interconnexions à haute densité.

L'automatisation au laser dans les usines est accélérée par les projets Industrie 4.0. La soudure robotique, l'impression 3D et l'inspection de qualité sont rendues possibles par des lasers à fibres. Les systèmes laser compatibles avec l'IA optimisent les lignes de production de machines lourdes, d'automobiles et d'énergie. Les lasers abordables de la Chine sont utilisés par des économies émergentes comme le Brésil et l'Inde pour améliorer leur fabrication.

Pour bénéficier du marché croissant des lasers à fibres, les entreprises devraient se concentrer sur les industries de l'automobile et de l'aérospatiale, qui exigent des lasers à haute puissance et ultrarapides. Les investissements dans la R-D sur les lasers verts/UV intéresseront les industries de l'électronique et de la médecine, tandis que les solutions d'automatisation avec l'IA peuvent améliorer l'efficacité de la fabrication. La diversification dans de nouvelles économies avec des propositions d'optimisation des ressources aidera à gagner des parts de marché, en particulier dans des pays comme l'Inde et le Brésil. De plus, le fait de se joindre aux efforts de durabilité en commercialisant des lasers éconergétiques peut accroître la présence de la marque en Europe et en Amérique du Nord.

Marché du laser fibreux Tendances

• La demande de lasers à fibres de picoseconde (ps) et de femtoseconde (fs) est en hausse en raison de leur capacité à effectuer des microusinages de haute précision avec des dommages thermiques minimes. Ces lasers sont essentiels pour l'électronique (écrans OLED, packaging semi-conducteur) et les dispositifs médicaux (stents, outils chirurgicaux). Leur précision sous-micronique permet des coupes plus fines que les lasers traditionnels, conduisant à l'adoption dans la production de batteries EV et la fabrication de composants 5G. Des acteurs de premier plan comme IPG Photonics investissent massivement dans la R-D laser ultrarapide.
• Les lasers à fibres vertes et UV sont de plus en plus utilisés pour le cuivre, la céramique et le traitement des polymères, où les lasers IR traditionnels luttent. Ces longueurs d'onde sont essentielles pour le forage de PCB, l'écriture de cellules solaires et la gravure de smartphones. Le passage à l'électronique flexible et aux emballages avancés stimule la demande, en particulier en Asie.
• Les lasers fibreux sont de plus en plus associés à la robotique pilotée par l'IA et aux systèmes compatibles IoT pour optimiser les flux de travail de fabrication intelligents. La surveillance en temps réel et le contrôle adaptatif améliorent la précision dans la production de composants automobiles et aérospatiaux. Des entreprises comme TRUMPF et nLIGHT développent des systèmes laser autorégulateurs pour l'industrie 4.0. Cette tendance réduit les temps d'arrêt et les déchets matériels, attirant les industries sensibles aux coûts.
• Les lasers de fibre remplacent le CO ? et les lasers à diode en raison de leur consommation d'énergie réduite de 30 % et de leur durée de vie plus longue (100 000 heures et plus). Les gouvernements encouragent la fabrication verte, les lasers à fibres jouant un rôle clé dans la réduction de l'empreinte carbone. Les composants recyclables et l'utilisation réduite du liquide de refroidissement deviennent des points de vente pour les marques. La tendance à l'économie circulaire accélère l'adoption en Europe et en Amérique du Nord.

Analyse du marché de la fibre laser

Basé sur le système, le marché est divisé en lasers à fibres à ondes continues (CW), lasers à fibres pulsées et autres.

• Le marché des lasers à fibres à ondes continues devrait atteindre 21,1 milliards de dollars d'ici 2034. Les lasers à fibre à ondes continues (CW) émettent un faisceau de lumière constant et ininterrompu, ce qui les rend idéales pour des applications industrielles de haute puissance comme la découpe, le soudage et le revêtement de métaux. Ils sont favorisés pour leur efficacité énergétique, leur fiabilité et leur capacité à traiter des matériaux épais (par exemple, l'acier, l'aluminium) à des vitesses allant jusqu'à 10 fois plus rapides que les méthodes traditionnelles. Des acteurs clés comme IPG Photonics et TRUMPF sont à la tête du marché avec des systèmes multikilowatt (1-30 kW) utilisés dans la fabrication automobile et aérospatiale.
• Le marché des lasers à fibres pulsées devrait croître à un TCAC de 11,1% d'ici 2034. Les lasers à fibres pulsées délivrent de courts éclats de lumière à haute énergie, permettant des tâches de précision avec des dommages thermiques minimes, comme le microusinage, le marquage et la fabrication de dispositifs médicaux. Ces lasers fonctionnent en nanosecondes (ns), en picosecondes (ps) ou en femtosecondes (fs), pour des industries exigeant des détails ultra fins, comme l'électronique (perçage PCB) et l'aérospatiale (gravure de la lame de turbine).

Basé sur la longueur d'onde, le marché est divisé en infrarouge (IR), ultraviolet (UV), longueur d'onde visible, infrarouge moyen.

• Le marché des fibres laser infrarouges (IR) a été évalué à 5,6 milliards de dollars en 2024. Les lasers à fibres infrarouges (IR) dominent le marché en raison de leur polyvalence dans les applications industrielles. Ces lasers excellent dans le traitement des métaux, y compris la coupe, le soudage, et le revêtement en raison de leur puissance élevée (jusqu'à 30 kW) et la pénétration profonde des matériaux. Leur qualité exceptionnelle et leur efficacité énergétique les rendent idéales pour la fabrication automobile et aérospatiale, en particulier pour les composants de batterie EV et les pièces d'avion en titane. Des acteurs clés comme IPG Photonics et TRUMPF mènent le marché avec des systèmes robustes et peu d'entretien.
• Le marché des lasers à fibres ultraviolettes (UV) devrait croître à un TCAC de 12,9% d'ici 2034. Les lasers à fibres ultraviolettes (UV) sont dotés d'une précision ultrafine et de zones minimales affectées par la chaleur, ce qui les rend idéales pour le dictage des semi-conducteurs, la fabrication de dispositifs médicaux et la microélectronique. Ces lasers excellent dans le traitement de matériaux délicats comme le verre, la céramique, et les polymères, où les lasers IR traditionnels échouent. Les leaders du marché comme Coherent et Lumentum se spécialisent dans les lasers UV triés en fréquence pour des applications comme la coupe de circuits flexibles et la réparation d'écrans OLED.

Sur la base de la gamme de puissance, le marché est divisé en faibles (1 kW), moyennes (1-6 kW) et élevées (>6 kW).

• La puissance moyenne (1-6 kW) du marché des fibres laser a été évaluée à 3,9 milliards de dollars en 2024. Les lasers à fibres de moyenne puissance (1 à 6 kW) offrent un équilibre entre la vitesse, la précision et l'accessibilité pour des applications telles que la découpe de tôles d'automobile, l'impression 3D et la fabrication générale de métaux. Ces systèmes sont largement utilisés dans le soudage des plateaux de batterie EV et la production de composants aérospatiaux en raison de leur polyvalence. La croissance est stimulée par l'expansion des gigafactories EV et le traitement des matériaux légers. Ces lasers sont également essentiels pour les ateliers et les fabricants à mi-volume, offrant des coûts d'exploitation moins élevés que les solutions de rechange à haute puissance.
• La gamme de puissance élevée (>6 kW) du marché des fibres laser devrait augmenter à un TCAC de 11,3 % d'ici 2034. Les lasers à fibres de haute puissance (>6 kW) révolutionnent l'industrie lourde avec leur capacité à couper et à souder des métaux épais (jusqu'à 50 mm) à des vitesses inégalées, ce qui les rend essentiels pour la construction navale, l'aérospatiale et la production de batteries électriques. Ces lasers sont entraînés par la demande pour l'automatisation gigafactoire et les applications de défense comme le soudage d'armure. Les leaders comme IPG Photonics et nLIGHT offrent des systèmes de 10 à 30 kW avec des faisceaux avancés pour la précision dans des environnements difficiles. Leur efficacité énergétique et leur faible entretien réduisent les coûts de production en grand volume.

Basé sur l'application, le marché est divisé en automobile, aérospatiale, électronique, médical, énergie, et autres.

• L'application laser à fibres dans l'automobile a été évaluée à 2,8 milliards de dollars en 2024. Le secteur automobile se transforme avec des lasers à fibres car ils sont utilisés dans la coupe et le soudage de matériaux légers tels que l'aluminium et la fibre de carbone pour les batteries EV et les cadres de véhicules. Les lasers fibreux sont utilisés dans le soudage à vide zéro pour les feuilles de batterie et la découpe 3D des composants dans le châssis avec précision et efficacité énergétique. La montée en puissance des gigafactories avec des lignes d'assemblage automatisées conduit également le marché des fibres laser. Les autres applications émergentes de la technologie laser fibre comprennent la gravure intelligente des phares et l'intégration des capteurs pour les véhicules autonomes.
• L'application de la fibre laser dans le secteur médical devrait augmenter à un TCAC de 11,3% d'ici 2034. Les interventions chirurgicales peu invasives telles que la chirurgie des yeux au laser (LASIK) et l'ablation tissulaire sont rendues possibles avec l'aide de lasers à fibres dans le secteur médical. Les activités de blanchiment des dents et de préparation des cavités dans les traitements dentaires est une autre application de lasers à fibres faite sans endommager les tissus environnants. La fabrication de dispositifs médicaux est également faite avec l'aide de lasers à fibres, par exemple, le forage de cathéter, et la texturation de surface d'implant sont quelques-unes des applications dans ce domaine.

• Le marché des fibres laser aux États-Unis a été évalué à 1,4 milliard de dollars en 2024. Le marché aux États-Unis est animé par l'accent mis sur la recherche et le développement ainsi que la base de fabrication pour la défense, la médecine et d'autres secteurs technologiques. Des entreprises telles qu'IPG Photonics et Coherent sont des acteurs reconnus sur le marché avec spécialisation dans les lasers industriels de haute puissance pour l'aérospatiale et les lasers ultrarapides pour les applications semi-conducteurs. Le marché bénéficie d'initiatives gouvernementales telles que la loi CHIPS et les contrats DoD, en particulier pour la production d'armes à énergie dirigée et de batteries électriques. De nouvelles applications en calcul quantique et en photonique créent de nouvelles opportunités pour des solutions laser à fibres spécialisées. Le marché aux États-Unis est animé par l'accent mis sur la recherche et le développement ainsi que la base de fabrication pour la défense, la médecine et d'autres secteurs technologiques. Des entreprises telles qu'IPG Photonics et Coherent sont des acteurs reconnus sur le marché avec spécialisation dans les lasers industriels de haute puissance pour l'aérospatiale et les lasers ultrarapides pour les applications semi-conducteurs.
• Le marché des fibres lasers en Allemagne devrait croître à un TCAC de 9,9% au cours de la période de prévision. Le marché allemand est animé par ses industries automobiles et aérospatiales de pointe, qui exigent des solutions de découpe et de soudage de haute précision. Les entreprises sont les pionniers des lasers à fibres de qualité industrielle, notamment pour la production de batteries EV et la fabrication de composants légers. Le marché bénéficie de l'adoption d'Industrie 4.0, avec des usines intelligentes intégrant des systèmes laser pilotés par l'IA pour les workflows automatisés. Allemagne Les réglementations strictes de durabilité accélèrent la demande de lasers à fibres éconergétiques dans la fabrication verte.
• Le marché du laser à fibres devrait atteindre 426 millions de dollars en 2034. Le marché français est animé par des applications aérospatiales, médicales et de défense, avec des entreprises comme Lumibird leader dans les technologies laser. Le marché prospère grâce à des initiatives de R-D soutenues par le gouvernement, y compris des partenariats avec CEA-Leti pour la photonique avancée et des solutions de calcul quantique. Les secteurs de l'automobile et de l'énergie adoptent des lasers à fibres pour le soudage des composants EV et l'écriture de panneaux solaires, alimentant la croissance. France met l'accent sur la fabrication durable s'harmonise avec l'efficacité énergétique des lasers à fibres, stimulant l'adoption dans les industries vertes
• Le marché chinois des fibres laser a été évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024. Le marché chinois est animé par des secteurs massifs du VE, de l'électronique et de la fabrication lourde. Les champions locaux tels que Raycus et Maxphotonics se disputent une concurrence agressive sur le prix, captant 70 % du segment laser de moyenne puissance (1-6 kW) de la Chine pour le traitement de l'automobile et de la tôle. Des initiatives gouvernementales comme « Made in China 2025 » stimulent l'adoption, avec des subventions pour la fabrication intelligente au laser et l'infrastructure 5G. Le marché est alimenté par les gigafactories (CATL, BYD) et l'expansion des semi-conducteurs.
• Le marché indien des lasers à fibres devrait croître à un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision. Le marché indien de la fibre laser est en train d'émerger comme un pôle de croissance clé, animé par l'automatisation industrielle rapide, l'automobile et l'expansion de la fabrication électronique. L'initiative « Make in India » du gouvernement et l'augmentation de la production d'EV (Tata, Mahindra) accélèrent l'adoption de lasers à fibres de 1 à 6 kW pour le traitement des tôles et des composants de piles. Des joueurs locaux comme Sahajanand Laser gagnent en traction dans les segments de marquage et de micro-usinage.

Part de marché de la fibre laser

L'industrie de la fibre laser est très compétitive, avec les 5 meilleurs joueurs, IPG Photonics, TRUMPF, Coherent, nLIGHT et Lumentum Operations LLC détenant plus de 60% de la part de marché mondiale. Les entreprises investissent activement dans la R-D pour développer des lasers écoénergétiques de haute puissance (p. ex., des systèmes de 30 kW pour les gigafactories électriques) et des lasers ultrarapides pour l'électronique de précision et les applications médicales. Pour se différencier, les acteurs clés intègrent l'automatisation pilotée par l'IA et la surveillance par IoT dans les systèmes laser, optimisant les performances des usines intelligentes. Les collaborations stratégiques avec les entreprises de l'automobile (Tesla, BYD) et de l'aérospatiale (Boeing, Airbus) augmentent la portée du marché, tandis que les fusions renforcent l'expertise technologique. La durabilité est également une priorité, avec des innovations telles que des composants laser recyclables et des conceptions à faible consommation d'énergie qui s'alignent sur les objectifs ESG mondiaux.

La personnalisation et la spécialisation des niches sont des tendances croissantes, car les fabricants adaptent les lasers pour le soudage des batteries EV, le diçage semi-conducteur 5G et les systèmes de défense à énergie dirigée. Des entreprises chinoises comme Maxphotonics perturbent le marché avec des solutions rentables, ce qui met en péril la domination occidentale dans les économies émergentes.

Entreprises du marché du laser de fibre

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• IPG Photonics Corporation
• TRUMPF
• Cohérent Corp.
• LIMITÉE, Inc.
• Luminum Operations LLC

IPG Photonics Corporation est l'un des principaux innovateurs de lasers pulsés à haute puissance et ultrarapide. Les séries YLS de l'entreprise sont des normes industrielles pour les applications automobiles (soudage de batteries EV) et aérospatiales (découpe de titane), avec des clients comme Tesla et Boeing. L'intégration verticale de la fibre optique aux systèmes finis lui donne un contrôle inégalé des coûts et de la fiabilité, avec 40% de marges brutes. Malgré la concurrence chinoise, IPG maintient un avantage grâce à la technologie de livraison de faisceau propriétaire et à des partenariats stratégiques.

TRUMPF est reconnue pour sa série TruFiber spécialisée dans les systèmes de haute puissance pour l'automobile et l'aérospatiale. La firme allemande excelle dans les solutions laser intégrées, combinant robotique et automatisation pour les usines intelligentes, au service de clients comme Volkswagen et Airbus. La technologie du laser vert TRUMPF révolutionne le soudage du cuivre dans la production de batteries EV, répondant ainsi à un défi majeur de l'industrie. Il investit fortement dans les lasers ultrarapides et la fabrication additive (3D). Le double objectif de l'entreprise est la précision et la durabilité qui s'aligne sur les mandats de l'UE en matière de fabrication verte, assurant ainsi une croissance à long terme.

Nouvelles de l'industrie du laser à fibre

• En 2024, IPG Photonics a lancé son nouveau système laser à fibre double faisceau, conçu pour le soudage et la découpe à grande vitesse et de précision dans les applications automobiles et aérospatiales. Le système combine deux faisceaux laser synchronisés pour améliorer la stabilité du processus et réduire les défauts dans la fabrication de batteries EV et de composants en aluminium. Cette innovation renforce le leadership d'IGP dans la technologie laser multifaisceaux, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de production efficaces et à grande échelle.
• En janvier 2023, Coherent a lancé les premières diodes laser à pompe 50W pour les lasers à fibres, permettant une puissance et une efficacité accrues dans les applications industrielles et les télécommunications. Ces diodes réduisent les coûts et la complexité du système tout en améliorant la fiabilité des solutions laser next-gen.

Le rapport d'étude de marché sur les fibres laser comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions d'USD) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par système

• lasers à fibres à ondes continues
• lasers à fibres pulsées
• Autres

Marché, par longueur d'onde

• Infrarouge (IR)
• Ultraviolet (UV)
• Longueur d'onde visible
• Moyenne infrarouge

Marché, par gamme de puissance

• Faible (1 kW)
• Moyenne (1–6 kW)
• Haute (>6 kW)

Marché, par demande

• Automobile
• Aéronautique
• Électronique
• Services médicaux
• Énergie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU