Marché des équipements de bonding de semi-conducteurs Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de bonding des semi-conducteurs

Le marché mondial des équipements de bonding des semi-conducteurs était évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 2,5 milliards de dollars (USD) en 2026 à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2031 et à 5,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La reprise qui a suivi la correction des stocks de 2023 a réorienté la demande vers une combinaison d'équipements plus exigeante sur le plan technique. Les facturations d'équipements pour semi-conducteurs ont atteint 135,1 milliards de dollars (USD) en 2025, tandis que celles des équipements d'assemblage et de conditionnement ont progressé de 21 %, reflétant le regain des investissements en capacités au point de transition entre la fabrication des puces et l'assemblage ainsi que les tests. ^{[1]ASMPT, IC & Discrete Semiconductor Solutions: Die Attach, Wire Bonding and Flip Chip, asmpt.com} Les équipements de bonding bénéficient de ces investissements par deux canaux : la demande soutenue en volumes pour les boîtiers à bonding filaire et les exigences à plus forte valeur ajoutée liées aux chiplets, aux mémoires empilées et à l'intégration 3D avancée.

Le conditionnement avancé modifie l'économie de la sélection des équipements. Le bonding filaire conventionnel reste adapté lorsque le débit, le coût et une qualification éprouvée l'emportent sur la valeur d'une densité d'interconnexion accrue. En revanche, les équipements de bonding par thermocompression, sur tranche et hybride sont qualifiés lorsque les empilements HBM, les boîtiers logiques à grand nombre d'entrées-sorties et les capteurs d'image exigent un alignement plus précis, des interfaces plus propres et un contrôle thermique plus strict. Cette divergence maintient la pertinence des équipements matures tout en concentrant la croissance additionnelle sur les systèmes capables de prendre en charge des architectures d'interconnexion inférieures à 10 µm.

Les investissements se concentrent donc là où la précision du bonding protège directement le rendement de puces et d'empilements mémoire coûteux. Les fournisseurs disposant de positions solides à la fois dans l'assemblage conventionnel et le conditionnement avancé bénéficient d'un avantage de portefeuille : les plateformes matures peuvent stabiliser les revenus pendant les corrections du marché de l'électronique grand public, tandis que les programmes de bonding par thermocompression et hybride ouvrent l'accès aux cycles de croissance plus soutenue de l'IA et de la mémoire. Cet équilibre est important, car l'adoption du conditionnement avancé ne constitue pas simplement une opportunité liée aux volumes unitaires ; elle accroît le coût de la qualification, du support applicatif, de la métrologie et des capacités de service sur site.

Principaux moteurs

Expansion des capacités mondiales de fabrication de semi-conducteurs et construction de nouvelles usines

La demande d’équipements de collage est de plus en plus liée à l’expansion géographique des capacités, plutôt qu’aux seuls achats de remplacement dans les sites établis d’assemblage et de test externalisés de semi-conducteurs. Aux États-Unis, les aides CHIPS définitivement approuvées comprennent jusqu’à 6,6 milliards de dollars (USD) pour TSMC Arizona, 7,86 milliards de dollars (USD) pour Intel, 4,745 milliards de dollars (USD) pour Samsung, 6,165 milliards de dollars (USD) pour Micron, 1,6 milliard de dollars (USD) pour Texas Instruments et jusqu’à 458 millions de dollars (USD) pour le site de packaging avancé de SK hynix dans l’Indiana. ^{[3]Kulicke & Soffa Industries, Advanced Packaging Solutions and Thermocompression Bonding, kns.com} Ces projets couvrent aussi bien la production de puces logiques de pointe que le packaging HBM et les dispositifs de puissance sur nœuds matures, ce qui élargit la gamme de plateformes de collage nécessaires.

L’Europe met en place un deuxième canal d’approvisionnement soutenu par les politiques publiques. Le Chips Act de l’UE est entré en vigueur en septembre 2023, tandis que la coentreprise ESMC, qui réunit TSMC, Bosch, Infineon et NXP, a commencé la construction de son site de Dresde en août 2024. ^{[4]BE Semiconductor Industries, Die Attach and Packaging Solutions, besi.com} Infineon a également obtenu l’approbation définitive du financement allemand pour sa Smart Power Fab de Dresde en mai 2025. La demande qui en résulte n’est pas homogène : les sites de production de puces logiques avancées privilégient les capacités de flip-chip de précision, de thermocompression et de collage de wafers, tandis que les capacités de production de dispositifs de puissance destinés à l’automobile et à l’industrie soutiennent le wire bonding en coin et la fixation de puces à haute fiabilité.

Transition vers des nœuds de procédé avancés et des architectures d’interconnexion plus denses

Les investissements dans les nœuds de procédé de pointe augmentent la valeur exposée au risque pour chaque puce assemblée et rendent la précision du collage plus déterminante pour le rendement des boîtiers. À mesure que la densité des E/S augmente, les microbosses de soudure deviennent une contrainte pour les assemblages nécessitant la plus grande largeur de bande. Le collage hybride Cu-Cu supprime l’interface à microbosses et permet d’atteindre des pas inférieurs à 10 µm, mais il accroît également les exigences en matière de planarisation, d’activation de surface, de contrôle des particules, d’alignement et de métrologie post-collage.

Le développement des équipements répond à cette exigence de précision. La plateforme XBC300 Gen2 D2W de SUSS MicroTec spécifie une précision post-collage de ±200 nm, tandis que la plateforme EVG40 D2W d’EV Group a été lancée avec une mesure complète de l’alignement des matrices à cadence de production. La conséquence commerciale est un passage de l’achat d’une machine de collage autonome à la qualification d’une capacité de procédé intégrée. Les fournisseurs capables de démontrer la répétabilité tout en assurant la métrologie et le contrôle des procédés bénéficient d’un avantage à mesure que la valeur des puces et la complexité des boîtiers augmentent.

Adoption croissante du packaging avancé et de l’intégration hétérogène

L’intégration hétérogène accroît le nombre et la complexité des étapes de collage par boîtier fini. Les chiplets permettent de fabriquer les fonctions sur différents nœuds de procédé et de les combiner dans un boîtier optimisé pour les performances du système, mais ce choix de conception substitue une interconnexion et un assemblage avancés à une partie de la mise à l’échelle de la fabrication front-end.

ASMPT a enregistré une croissance de 23 % de son chiffre d'affaires issu des solutions d'assemblage avancé au cours de l'exercice 2024, avec un chiffre d'affaires record pour l'assemblage par thermocompression et des prises de commandes liées aux applications de puces élémentaires pour l'IA et de HBM. Besi a indiqué que l'assemblage avancé représentait environ 70 % de son chiffre d'affaires de l'exercice 2024, ce qui met en évidence le degré d'exposition déjà atteint par les principaux fournisseurs à cette transition.

L'assemblage hybride est passé au-delà du stade de développement en laboratoire pour les capteurs d'image CMOS empilés et progresse dans les applications liées à la mémoire et à la logique. Des travaux évalués par des pairs ont démontré un rendement électrique élevé avec des pas de plots de connexion de 0,5–1,2 µm utilisant des films de liaison en SiCN, ce qui indique que la feuille de route technologique s'étend bien en dessous des dimensions conventionnelles du flip-chip. L'opportunité liée aux équipements ne concerne pas uniquement la liaison elle-même, mais également la préparation des surfaces, la manipulation des supports, le nettoyage, l'alignement, l'inspection et la métrologie corrective.

Progression de la localisation de la fabrication des semi-conducteurs et des mesures incitatives soutenues par les pouvoirs publics

Les programmes de localisation stimulent la demande dans les régions où les fournisseurs d'équipements s'appuyaient historiquement principalement sur les importations ou l'assistance sur site. Les nouvelles installations nord-américaines de SK hynix, Intel, Micron et d'autres bénéficiaires des mesures incitatives du CHIPS Act rapprochent des clients finaux les achats liés à l'assemblage avancé et à la mémoire. Les projets européens génèrent un profil de demande différent, façonné par la production de semi-conducteurs destinés à l'automobile, à l'industrie et à l'électronique de puissance, ainsi que par certaines capacités liées aux nœuds technologiques avancés.

L'effet commercial s'étend au-delà de la livraison des équipements. Les nouveaux sites de fabrication et d'assemblage ont besoin d'ingénierie des applications, d'une couverture en pièces détachées, de formations destinées aux clients et d'un accompagnement de la qualification avant d'atteindre un niveau d'utilisation stable. La capacité d'un fournisseur à localiser ces fonctions peut devenir déterminante lorsque les clients recherchent des équipements validés pour la production d'une nouvelle ligne. Cette situation favorise les fournisseurs établis disposant de vastes réseaux de services, tout en offrant aux spécialistes régionaux des opportunités dans l'assemblage de produits à forte diversité, la recherche, la défense et le conditionnement des composants de puissance.

Croissance de la production de puces pour le calcul haute performance, l'IA et les centres de données

Les accélérateurs d'IA et les boîtiers HBM constituent la source de demande la plus concentrée pour les équipements d'assemblage à haute spécification. La HBM nécessite des opérations répétées d'empilement de matrices, et chaque augmentation de la hauteur de l'empilement ou de la bande passante accroît la sensibilité à la précision de l'alignement, au budget thermique et au rendement des interconnexions. ASMPT a annoncé sa première livraison d'équipements d'assemblage hybride à un client du secteur de la logique au troisième trimestre 2024, ainsi qu'une commande importante liée à l'assemblage hybride de produits HBM au quatrième trimestre. Besi a indiqué que la demande en matière d'assemblage hybride devrait s'accélérer à mesure que les clients avancent dans leurs feuilles de route HBM4.

La base de clients de Kulicke & Soffa pour l'assemblage par thermocompression sans flux dépassait 30 systèmes livrés auprès de cinq clients en novembre 2024, ce qui démontre que l'assemblage avancé progresse vers les premières qualifications en production au lieu de rester une technologie réservée aux lignes de développement. La demande demeure concentrée auprès d'un nombre limité de fonderies, de fabricants de mémoires et de fournisseurs de services d'assemblage, ce qui peut rendre les prises de commandes volatiles. Néanmoins, les dépenses consacrées aux centres de données accélèrent le calendrier de commercialisation de l'assemblage par thermocompression et de l'assemblage hybride, car les gains de performance au niveau du boîtier présentent une valeur directe pour le calcul et la bande passante mémoire.

Principaux freins

Forte intensité capitalistique et longs cycles de qualification

Les plateformes de bonding avancé présentent un seuil économique plus exigeant que les équipements conventionnels de bonding filaire. Les clients doivent financer l'équipement, le développement des procédés, les consommables, la métrologie et la validation de la fiabilité avant qu'une plateforme puisse passer en production de gros volumes. Pour les sous-traitants de l'assemblage et du test des semi-conducteurs (OSAT) opérant avec des marges de fabrication à façon, cette structure de coûts fait du taux d'utilisation un critère central d'investissement. De longs cycles de qualification peuvent ralentir l'adoption, même lorsqu'une nouvelle plateforme affiche des spécifications techniques convaincantes.

Cette contrainte est particulièrement forte dans le bonding hybride et le bonding par thermocompression. Un client peut avoir besoin de 12–24 mois de validation avant de s'engager dans un déploiement en production de gros volumes, ce qui sépare les annonces de produits de leur conversion en chiffre d'affaires. La contraction du marché des équipements en 2023 a également montré à quelle vitesse les clients peuvent reporter leurs achats d'équipements non essentiels lors des corrections de stocks. Les résultats d'ASMPT pour l'exercice 2024 ont illustré cette tension : les solutions de packaging avancé ont progressé, mais la rentabilité du groupe est restée affectée par une demande plus faible dans les autres catégories d'équipements.

Concentration de la chaîne d'approvisionnement et dépendance à l'égard de sous-composants spécialisés

Les systèmes de bonding des wafers et de bonding hybride dépendent de tables de déplacement de précision, de paliers à air, de systèmes d'alignement optique et de consommables spécialisés qui ne sont pas facilement interchangeables. Une perturbation touchant l'un de ces intrants peut retarder la livraison des équipements ou accroître le coût d'exécution des commandes clients. L'évolution des contrôles à l'exportation ajoute une variable de planification pour les fournisseurs qui s'approvisionnent en composants à l'international et disposent d'une clientèle mondiale. Les restrictions américaines visant certaines technologies avancées de semi-conducteurs ont complexifié la planification de la chaîne d'approvisionnement des équipements pour les entreprises opérant dans l'écosystème États-Unis–Chine.

La concentration de plusieurs fournisseurs d'équipements de bonding et écosystèmes de composants au Japon et en Europe crée également une exposition opérationnelle aux perturbations logistiques, aux fluctuations de change et aux contraintes de capacité localisées. Lorsque la demande est forte, les clients peuvent passer leurs commandes tôt afin de garantir la disponibilité des équipements ; lorsque la conjoncture est moins favorable, la même incertitude concernant les délais peut les inciter à reporter leurs achats. Il en résulte un environnement de commandes plus volatil pour les équipements hautement spécialisés que pour les plateformes dotées de composants standardisés et d'un approvisionnement secondaire établi.

La même charge de qualification qui ralentit l'adoption des nouvelles technologies peut renforcer la position des acteurs en place. Le remplacement d'un système de référence de production dans un boîtier de haute précision nécessite de revalider la fiabilité, de réajuster le procédé et d'obtenir l'acceptation du risque de production par le client. La part déclarée par SUSS MicroTec du bonding temporaire, comprise entre 30 et 40 % au total et supérieure à 50 % chez les principaux fabricants de mémoires, illustre la valeur des relations procédés établies dans les applications exigeantes. Les fournisseurs qui associent des performances différenciées à un support local aux applications peuvent transformer des barrières à l'entrée élevées en revenus résilients issus de leur base installée ; ceux qui ne disposent pas de ce support peuvent constater qu'un équipement techniquement performant ne suffit pas à gagner des contrats de production en gros volumes.

Analyse des segments du marché des équipements de bonding des semi-conducteurs

Par type d'équipement

Les équipements de câblage par fils constituaient la principale catégorie d'équipements en 2025, car ils restent la méthode d'interconnexion la plus économique pour une large base installée de boîtiers destinés aux marchés grand public, automobile, des télécommunications et industriel. Les plateformes modernes continuent d'améliorer leurs capacités en pas fin, leur alignement assisté par vision, le traitement des fils de cuivre et leur automatisation, ce qui préserve la demande de remplacement et de capacité, même si le packaging avancé absorbe une part croissante des dépenses supplémentaires en équipements.

La croissance plus lente du segment reflète sa maturité plutôt que son obsolescence. Le modèle UTC-RZ1 de Shinkawa, annoncé en décembre 2024, a été conçu avec une empreinte réduite de 25 %, une production horaire supérieure de 14 % en nombre d'unités et une productivité surfacique accrue de 37 % par rapport à son prédécesseur. Kulicke & Soffa a également reçu une commande portant sur 1 000 systèmes de bonding de billes RAPID Pro en mai 2024, confirmant la poursuite des achats en volume dans l'assemblage conventionnel. Ces investissements montrent que la productivité et l'efficacité des ateliers restent des facteurs déterminants des achats lorsque les avantages économiques du bonding hybride ne sont pas nécessaires.

Le bonding de puces couvre la fixation conventionnelle de puces, le flip-chip, la thermocompression et le placement de précision pour les boîtiers à base de chiplets. Sa croissance reflète la coexistence d'une demande de packaging standard et d'applications avancées à forte valeur ajoutée. Les équipements flip-chip servent les boîtiers pour lesquels les pas de bosselages actuels restent suffisants, tandis que les plateformes de thermocompression répondent aux exigences de pas plus fins liées à l'intégration de HBM et de chiplets logiques.

Les caractéristiques économiques du segment s'améliorent à mesure que la valeur de la puce assemblée augmente. ASMPT a positionné ses plateformes de flip-chip haute précision et de thermocompression autour des boîtiers destinés à l'IA et au calcul haute performance (HPC), tandis que Kulicke & Soffa a étendu ses déploiements de thermocompression sans flux. Cette évolution creuse les écarts au sein du bonding de puces : les systèmes conventionnels se livrent concurrence sur le débit et la flexibilité, tandis que les systèmes avancés se différencient par la précision de placement, la fenêtre de procédé et le statut de qualification.

Par technologie de bonding

Le bonding thermosonique et ultrasonique restait la principale catégorie technologique en 2025. Le bonding de billes thermosonique est profondément intégré à l'assemblage standard des semi-conducteurs, tandis que le bonding en coin ultrasonique demeure essentiel pour les interconnexions en aluminium et en cuivre de forte section dans les dispositifs de puissance. Son maintien à grande échelle reflète le volume de boîtiers à nœuds matures pour lesquels le câblage par fils reste optimal sur le plan commercial.

Le bonding par thermocompression se développe avec l'assemblage de HBM et de chiplets logiques, car il offre une voie vers des interconnexions denses à piliers de cuivre avant que le bonding hybride ne soit largement qualifié. Sa croissance est liée à l'architecture des boîtiers avancés plutôt qu'à la production globale de semi-conducteurs. Les informations communiquées par ASMPT et Kulicke & Soffa indiquent que l'adoption par les clients progresse grâce à la qualification en production et au déploiement initial de capacités.

Le bonding eutectique et par soudure reste important dans les dispositifs de puissance, les boîtiers haute fiabilité, l'assemblage flip-chip et l'intégration hermétique de systèmes MEMS. Son rôle est renforcé lorsque la conductivité thermique, la durabilité mécanique et la fiabilité à long terme priment sur la nécessité d'utiliser le pas d'interconnexion le plus fin.

Par application

Dispositifs logiques

Le packaging des dispositifs logiques évolue vers l'intégration de puces, dans laquelle des matrices de processeurs, d'accélérateurs, d'E/S et de mémoire sont assemblées dans des boîtiers haute densité. Cette évolution crée une demande pour des plateformes de montage flip-chip, de thermocompression et de collage hybride de haute précision. La première livraison d'équipements de collage hybride d'ASMPT à un client du secteur de la logique en 2024 illustre le passage des programmes de développement à la qualification par les clients.

Dispositifs mémoire

La mémoire associe le packaging par soudage par fil à grand volume de la DRAM et de la NAND à l'opportunité en forte expansion offerte par la HBM. L'empilement HBM nécessite des opérations de thermocompression précises et constitue une voie essentielle pour la commercialisation du collage hybride. Le système ATPremier MEM PLUS de Kulicke & Soffa a été présenté pour le soudage par fil à grand volume de la DRAM et des mémoires, tandis que des plateformes avancées sont positionnées pour accompagner la transition vers la HBM.

Semiconducteurs de puissance

Les boîtiers de dispositifs IGBT, SiC MOSFET et GaN utilisent le soudage par fil épais en coin, la fixation eutectique de puce et d'autres procédés optimisés pour la tenue aux courants et aux cycles thermiques. L'électrification automobile, les systèmes de recharge et les onduleurs destinés aux énergies renouvelables soutiennent cette demande. Kulicke & Soffa a présenté la plateforme de soudage ultrasonique de broches Asterion-PW pour les applications de semiconducteurs de puissance en SiC en mars 2025.

Dispositifs MEMS

La fabrication des MEMS utilise le collage de plaquettes par fusion, par voie anodique et par adhésif pour l'encapsulation et la formation des dispositifs. Les besoins en équipements associés sont propres à chaque application : les capteurs automobiles privilégient la durabilité, tandis que les dispositifs grand public et industriels mettent souvent l'accent sur les coûts, la taille des plaquettes et l'intégration avec des substrats en verre ou en silicium.

Par secteur d'utilisation finale

Les produits électroniques grand public sont restés le principal secteur d'utilisation finale, car ils correspondent à la plus grande base installée de boîtiers assemblés par soudage par fil. La demande se concentre sur l'assemblage à grand volume, et les décisions d'achat privilégient le débit de production, l'encombrement, l'automatisation et le coût par boîtier. La Chine reste particulièrement importante pour cette base installée : Kulicke & Soffa a indiqué que les clients situés en Chine représentaient environ 59 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2024, tandis qu'ASMPT a déclaré qu'environ 38 % du chiffre d'affaires du groupe provenait de Chine.

La demande automobile progresse sous l'effet de l'électrification, des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de l'augmentation du contenu électronique par véhicule. Les modules de puissance SiC et IGBT nécessitent des interconnexions capables de supporter des courants élevés et des contraintes thermiques, tandis que les systèmes radar, les caméras et les systèmes de détection stimulent la demande de solutions de packaging fiables pour les dispositifs. Les cycles de qualification automobile sont plus longs que dans l'électronique grand public, mais ils peuvent favoriser un profil plus stable de remplacement et d'augmentation des capacités une fois la plateforme homologuée.

Les centres de données et le HPC constituent le segment d'utilisation finale qui progresse le plus rapidement. Les accélérateurs d'IA associent des matrices logiques à des empilements HBM dans des boîtiers avancés, ce qui rend ce segment particulièrement intensif en thermocompression, en collage temporaire, en métrologie et en développement du collage hybride. Les nouveaux investissements liés à la HBM, notamment le site de packaging avancé de SK hynix dans l'Indiana, renforcent le lien entre les infrastructures de centres de données et les achats d'équipements de collage répondant à des exigences élevées. ^{[5]SEMI, Advanced Packaging Technologies and Semiconductor Packaging Equipment, semi.org}

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La voie de commercialisation de l’assemblage hybride se précise également. Les capteurs d’image CMOS ont fourni les premières preuves en volume, la mémoire HBM renforce les exigences en matière d’empilement et de contrôle de la superposition, tandis que les chiplets logiques représentent la prochaine extension significative. La question stratégique pour les fournisseurs est de savoir s’ils peuvent transposer la crédibilité de leurs procédés d’une application à l’autre. EV Group et SUSS MicroTec occupent des positions solides dans les domaines des plaquettes, de l’assemblage temporaire et de l’assemblage hybride ; ASMPT, Besi et Kulicke & Soffa étendent leurs capacités d’assemblage de puces de précision et de thermocompression vers cette même opportunité. Les gagnants seront déterminés autant par la qualification des procédés et l’accompagnement des clients que par les spécifications des équipements.

Analyse régionale du marché des équipements d’assemblage de semi-conducteurs

Amérique du Nord

États-Unis

Le marché américain bénéficie de l’expansion de la fabrication de semi-conducteurs et de l’encapsulation avancée, soutenue par les politiques publiques. Les subventions CHIPS accordées à TSMC, Intel, Samsung, Micron, Texas Instruments et SK hynix couvrent des capacités dans les domaines de la logique, de la mémoire, de l’encapsulation et des semi-conducteurs de puissance. ^{[6]U.S. Department of Commerce, Center for Security and Emerging Technology, Re-Shoring Advanced Semiconductor Packaging, Georgetown University, bdt.semi.ac.cn} Comme les projets sont mis en service sur plusieurs années, les achats d’équipements d’assemblage devraient suivre des calendriers échelonnés de construction, de qualification et de montée en capacité, plutôt que se concentrer sur un seul pic.

Micro Point Pro (MPP) Ltd sert le marché régional de l’encapsulation à forte diversité de produits et des applications spécialisées. Sa plateforme iBond5000 Dual prend en charge l’assemblage boule-cale et cale-cale pour des diamètres de fils compris entre 17 et 75 µm, ce qui positionne l’entreprise dans les applications d’optoélectronique, de micro-ondes, hybrides/MCM et de forte puissance, où la flexibilité peut l’emporter sur le débit maximal.

Canada

Le marché canadien est plus modeste, mais il bénéficie des activités liées à la photonique, à l’informatique quantique, à la recherche et à la production pilote. Sa croissance reflète une base de départ limitée et une demande de procédés de précision pour l’assemblage de plaquettes et de puces, plutôt que pour l’assemblage de produits standard à grande échelle.

Europe

La demande européenne est liée aux investissements dans des unités de fabrication soutenus par les politiques publiques ainsi qu’à l’écosystème régional établi dans l’automobile, l’industrie, les semi-conducteurs de puissance, les MEMS et la recherche. Le site d’ESMC à Dresde et le Smart Power Fab d’Infineon devraient générer une demande supplémentaire d’équipements de back-end, mais leurs exigences technologiques diffèrent : ESMC accroît la demande de soutien à la fabrication avancée, tandis que l’accent mis par Infineon sur les composants de puissance favorise des procédés robustes de fixation de puces et d’assemblage par fils. ^{[7]Tokyo Electron, Semiconductor Packaging and Advanced Packaging Technologies, tel.com}

Royaume-Uni

Le marché britannique est soutenu par les semi-conducteurs composés, la photonique, les technologies quantiques et l’encapsulation spécialisée. L’absence d’un projet de production sur site vierge comparable à celui de Dresde modère la croissance, tandis que la recherche et les applications de composants à forte valeur ajoutée préservent la demande d’équipements de précision.

L’Allemagne est le principal marché européen, soutenu par le pôle de fabrication de Dresde ainsi que par la présence de fournisseurs d’équipements et d’instituts de recherche. Hesse GmbH, F&K Delvotec Bondtechnik GmbH et F&S Bondtec Semiconductor GmbH servent des applications spécialisées dans l’automobile, l’industrie, la défense, les semi-conducteurs de puissance, la photonique et les MEMS. Le partenariat d’EV Group avec Fraunhofer IZM-ASSID à Dresde illustre le rôle des infrastructures de recherche européennes dans l’avancement des procédés d’assemblage et de décollement de plaquettes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le marché le plus vaste et celui qui affiche la croissance la plus rapide, car la région réunit les capacités mondiales les plus importantes en matière de fabrication, de mémoire, d’OSAT et de conditionnement avancé. La Chine, Taïwan et la Corée du Sud représentaient 79 % des facturations mondiales d’équipements pour semi-conducteurs en 2025, tandis que les dépenses de Taïwan ont augmenté de 90 % pour atteindre 31,5 milliards de dollars (USD), et celles de la Corée du Sud de 26 % pour s’établir à 25,8 milliards de dollars (USD).

Chine

La Chine constitue une destination majeure pour les équipements destinés aux semi-conducteurs et les capacités d’assemblage à grande échelle. La demande en équipements de bonding est soutenue par l’électronique grand public, les télécommunications, l’automobile et les investissements dans la fabrication nationale. La région revêt une importance particulière pour ASMPT et Kulicke & Soffa en raison de l’exposition déclarée de leur chiffre d’affaires à leurs clients dans cette région.

Japon

Le Japon combine les investissements nationaux dans les semi-conducteurs et une forte concentration de fournisseurs d’équipements de bonding. Shinkawa Ltd, Fasford Technology Co. Ltd, KAIJO Corporation, Athlete FA Corporation, Panasonic Connect Co. Ltd, Canon Machinery Inc, Toray Engineering Co. Ltd et Shibuya Corporation proposent des solutions pour le wire bonding, le die bonding, le flip-chip, l’assemblage de précision et les applications de conditionnement spécialisées. Les facturations d’équipements du Japon ont augmenté de 22 % en 2025, soutenues par les investissements nationaux et la demande liée à la mémoire, aux capteurs d’image et à la fabrication de pointe.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique restent le plus petit marché régional et celui dont la croissance est la plus lente. Les premiers investissements dans les technologies des semi-conducteurs aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite n’équivalent pas encore à un écosystème d’assemblage à l’échelle industrielle. Une demande importante en équipements de bonding dépend du développement des compétences d’ingénierie, des chaînes d’approvisionnement, des infrastructures de fabrication et d’activités de conditionnement qualifiées. L’Afrique du Sud apporte une base établie, mais limitée, dans la fabrication électronique.

L’Amérique du Nord et l’Europe ajoutent des pôles de demande stratégiquement importants plutôt qu’elles ne supplantent l’Asie-Pacifique. Les sites américains financés par le programme CHIPS et les projets européens créent une opportunité d’approvisionnement pour les fournisseurs capables de proposer une ingénierie des applications, des pièces de rechange et une assistance rapide aux procédés à proximité des nouvelles fabs et des installations de conditionnement. L’évolution régionale favorise les entreprises disposant de capacités mondiales de service, mais elle soutient également les fournisseurs spécialisés qui desservent la défense, les dispositifs de puissance, la photonique et les activités de conditionnement axées sur la recherche. L’Amérique latine et la région MEA restent des opportunités conditionnelles : l’émergence de volumes significatifs dépend d’écosystèmes de fabrication qui sont encore en cours de développement.

Part du marché des équipements de bonding de semi-conducteurs et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. ASMPT détenait 18,6 % du marché en 2025, suivie de Besi avec 16,8 %, de Kulicke & Soffa avec 14,9 %, d’EV Group avec 8,7 % et de SUSS MicroTec SE avec 7,4 %. Ensemble, ces cinq entreprises représentaient 66,4 % des revenus du marché. La concurrence est segmentée par technologie : les fournisseurs traditionnels de wire bonding se livrent concurrence sur le débit, le temps de fonctionnement, les coûts et l’automatisation, tandis que les fournisseurs de systèmes de thermocompression, de bonding de wafers et de bonding hybride se différencient par la précision des procédés, le rendement, l’intégration de la métrologie et le statut de qualification.

ASMPT – 18,6 % de part de marché, 428,85 millions de dollars (USD) (2025)

ASMPT est largement présent dans le collage de puces, le flip-chip, le collage par thermocompression, le collage hybride et le câblage par fils. Son activité Semiconductor Solutions a bénéficié de la demande en faveur du packaging avancé au cours de l'exercice 2024, notamment grâce à un chiffre d'affaires et à des prises de commandes record dans le collage par thermocompression. La première livraison par l'entreprise d'un système de collage hybride à un client du secteur de la logique, ainsi que les commandes ultérieures liées à la HBM, la positionnent sur deux des principales voies de commercialisation du collage avancé.

BE Semiconductor Industries (Besi) - 16,8 % de part de marché, 387,35 millions de dollars (USD) (2025)

Besi est spécialisée dans les équipements avancés de collage de puces. Ses résultats pour l'exercice 2024 reflétaient la demande provenant des applications de collage hybride et de photonique, le packaging avancé représentant environ 70 % du chiffre d'affaires, tandis que la marge brute publiée s'établissait à 65,2 %. Cette spécialisation offre un potentiel de hausse considérable lié à l'adoption des boîtiers avancés, mais elle rend également l'entreprise davantage exposée au calendrier d'investissement d'un nombre limité de clients à la pointe de la technologie.

Kulicke & Soffa - 14,9 % de part de marché, 343,54 millions de dollars (USD) (2025)

Kulicke & Soffa associe sa position de leader dans le câblage par billes à son expansion dans le collage par thermocompression et le collage par thermocompression sans flux. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 comprenait 357,8 millions de dollars (USD) provenant des équipements de câblage par billes et 105,8 millions de dollars (USD) provenant des équipements de câblage par coins, ce qui illustre l'importance persistante de l'assemblage conventionnel dans son portefeuille. Ses programmes APTURA, ATPremier MEM PLUS et Asterion-PW lui ouvrent des perspectives dans le développement du collage hybride, le packaging mémoire et l'assemblage de dispositifs de puissance en SiC.

EV Group - 8,7 % de part de marché, 200,59 millions de dollars (USD) (2025)

EV Group est spécialisée dans le collage de wafers, le collage temporaire, le transfert de couches et le collage hybride. Son système GEMINI est destiné à la fabrication de MEMS de 300 mm, tandis que son système EVG880 LayerRelease prend en charge les procédés sur wafers minces et 3D-integration. La plateforme de métrologie EVG40 D2W renforce sa position, qui ne se limite plus aux équipements de collage et s'étend désormais au contrôle de la superposition, un facteur de différenciation de plus en plus important dans la production de puces élémentaires et de HBM.

SUSS MicroTec SE - 7,4 % de part de marché, 170,62 millions de dollars (USD) (2025)

SUSS MicroTec est active dans le collage avancé en back-end, en particulier dans le collage temporaire et le collage hybride. L'entreprise a publié un chiffre d'affaires de 446,1 millions d'euros pour l'exercice 2024, dont 314,7 millions d'euros pour l'activité Advanced Backend Solutions, tandis que le chiffre d'affaires des systèmes de collage a plus que triplé sur un an. Sa gamme de produits XBC300 Gen2 et l'extension de son site de production à Hsinchu la positionnent pour répondre aux besoins des clients du packaging avancé exigeant à la fois une grande précision des procédés et un soutien assuré par une production régionale.

Principaux acteurs régionaux

Micro Point Pro (MPP) Ltd répond aux besoins des applications nord-américaines de spécialité, de recherche, de défense et de packaging à forte diversité de produits. En Asie-Pacifique, Shinkawa Ltd, Fasford Technology Co. Ltd, KAIJO Corporation, Athlete FA Corporation, Panasonic Connect Co. Ltd, Canon Machinery Inc, Toray Engineering Co. Ltd et Shibuya Corporation couvrent les besoins liés au câblage par fils, au collage de puces, à l'assemblage de précision et à d'autres applications de packaging connexes. Hesse GmbH, F&K Delvotec Bondtechnik GmbH et F&S Bondtec Semiconductor GmbH desservent les marchés européens du packaging haute fiabilité, industriel, automobile, des semi-conducteurs de puissance, de la photonique et des applications de spécialité. Ces entreprises régionales restent importantes lorsque les connaissances spécifiques des procédés, la flexibilité des configurations de production ou la réactivité des services locaux comptent davantage que l'étendue des portefeuilles de produits mondiaux.

Évolutions récentes du secteur

ASMPT a livré son premier système d’assemblage hybride à un client du secteur des circuits logiques au troisième trimestre 2024 et a obtenu des commandes d’assemblage hybride liées à la HBM au quatrième trimestre 2024. La société a confirmé que la livraison des équipements HBM était prévue d’ici à la mi-2025, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de l’assemblage avancé pour les applications logiques et mémoire.

Kulicke & Soffa a reçu une commande portant sur 1 000 systèmes de connexion par fils à billes RAPID Pro en mai 2024. La commande devait être livrée sur plusieurs trimestres et témoignait d'une demande toujours soutenue en capacité pour les plateformes conventionnelles de connexion par fils.

Kulicke & Soffa et ROHM ont annoncé le procédé de collage hybride CuFirst en novembre 2024. Ce procédé permet le collage hybride puce-sur-wafer avec des pas de piliers de cuivre pouvant atteindre 8 µm grâce à la plateforme APTURA FTC de Kulicke & Soffa.

EV Group a lancé le système EVG880 LayerRelease en mai 2024. Ce système a été présenté avec une amélioration du débit multipliée par deux pour le décollement de couches par laser infrarouge à partir de supports en silicium.

EV Group et Fraunhofer IZM-ASSID ont élargi leur partenariat dans le domaine du collage de wafers en juin 2024. Cette collaboration porte sur les technologies de collage et de décollage destinées aux applications CMOS, à l'intégration hétérogène et à l'informatique quantique au centre CEASAX de Dresde.

SUSS MicroTec a publié des résultats records pour l'exercice 2024, avec des ventes de systèmes de collage ayant plus que triplé sur un an. Cette croissance a été portée par les commandes de collage temporaire liées à la production de puces d'IA et de modules HBM.