Marché des serveurs d’IA Taille et part 2026-2035

Taille du marché des serveurs d’IA

Le marché mondial des serveurs d’IA était évalué à 176 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 224 milliards de dollars américains en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,3 % entre 2026 et 2035, pour s’établir à 872 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des serveurs d’IA passe d’une concentration initiale sur les clusters d’entraînement de modèles de pointe à un cycle d’infrastructures plus large, qui englobe les capacités d’inférence persistantes, les programmes de calcul souverain et les déploiements en entreprise. Les dépenses du côté de la demande dépendent donc de plus en plus de la capacité des acheteurs à obtenir simultanément des accélérateurs, de l’électricité, des solutions de refroidissement, des interconnexions et des capacités de centres de données prêtes au déploiement.

Tendances du marché des serveurs d’IA, moteurs de croissance et prévisions de GMI

Les dépenses consacrées aux infrastructures d’IA dépendent de moins en moins d’un cycle unique de déploiement pour l’entraînement, à mesure que convergent l’inférence commerciale, les initiatives de calcul souverain et les programmes des grands fournisseurs de services cloud. Les prévisions dépendent de la capacité des acheteurs à concrétiser leurs engagements d’investissement en déploiements alimentés en énergie, refroidis et prêts sur le plan de la chaîne d’approvisionnement, sans retards prolongés de livraison du matériel ni délais liés à l’obtention des autorisations pour les sites.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’allocation de capitaux des hyperscalers est devenue un indicateur direct des conditions d’approvisionnement en infrastructures à forte densité d’accélérateurs. L’ampleur des engagements d’investissement divulgués offre aux OEM, aux ODM, aux fournisseurs d’accélérateurs et aux spécialistes du refroidissement une meilleure visibilité sur la demande pour les trimestres à venir, en particulier lorsque les clients préqualifient des plateformes avant qu’une nouvelle génération d’accélérateurs soit largement disponible. Cette tendance des dépenses favorise également le maintien d’une discipline tarifaire pour les systèmes à haute densité à l’échelle du rack, car l’exigence déterminante en matière d’approvisionnement est la disponibilité de capacités qualifiées, plutôt que celle de serveurs conventionnels. ^{[1]Fitzgerald, C. “Follow the CAPEX: 2025 Retrospective.” platformonomics.com}

Les programmes nationaux d’infrastructure de l’IA créent un canal de demande qui s’ajoute à l’expansion des services cloud commerciaux. Les sites prévus par Stargate illustrent comment des engagements importants en matière de capacité de calcul pour l’IA peuvent générer des commandes géographiquement réparties de serveurs, de systèmes électriques, de refroidissement liquide et d’intégration de centres de données, plutôt que de concentrer toute la demande dans les campus hyperscale déjà établis. Cela élargit la base d’acheteurs et fournit au marché une source de demande liée à la capacité de calcul stratégique, ainsi qu’à la croissance des charges de travail commerciales. ^{[2]OpenAI. “OpenAI, Oracle, and SoftBank Expand Stargate with Five New AI Data Center Sites.” openai.com}

L’inférence modifie à la fois la fréquence et la configuration des achats de serveurs d’IA. Les charges de travail en production exigent une disponibilité continue, une latence prévisible et une capacité suffisante pour répondre aux fluctuations de la demande simultanée, ce qui incite les opérateurs à déployer des infrastructures dédiées plutôt qu’à compter uniquement sur des mises à niveau périodiques des clusters d’entraînement. Ce profil opérationnel favorise un éventail croissant de configurations GPU, NPU et ASIC, choisies en fonction de la stabilité des charges de travail, des besoins en mémoire et du coût par requête.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’alimentation électrique est devenue une contrainte de déploiement, et non plus une simple charge d’exploitation, pour les infrastructures d’IA à haute densité. Les files d’attente pour le raccordement au réseau, la disponibilité des postes électriques, les besoins en eau pour le refroidissement et les autorisations locales peuvent retarder la mise en service des serveurs alors même que le client a déjà engagé des capitaux et obtenu le matériel. Selon les recherches, la consommation d’électricité des centres de données des plus grands fournisseurs de services cloud pourrait atteindre entre 239 et 295 TWh d’ici 2030, ce qui souligne la durée du défi en matière d’infrastructure. ^{[3]Roberts, L. et al. / Nature Communications Sustainability. “Artificial intelligence data centers could reach one percent of global electricity demand by 2030.” nature.com}

Les contrôles à l’exportation créent une autre forme d’incertitude, en influant sur l’éligibilité des produits, la planification des allocations et les choix de configuration à la disposition des acheteurs chinois. La reprise de certaines ventes de H20 sous licence spéciale n’a pas éliminé le risque politique sous-jacent ; elle a plutôt renforcé l’intérêt des stratégies d’approvisionnement duales et des solutions de remplacement nationales pour les intégrateurs de systèmes qui desservent les marchés soumis à des restrictions. ^{[4]AP News. “Nvidia announces US approval to sell its H20 AI chip to China.” apnews.com}

L’approvisionnement en HBM et le conditionnement avancé restent difficiles à développer au rythme de l’assemblage des serveurs finaux. Les commandes d’accélérateurs peuvent donc être financées sans être expédiées lorsque la mémoire n’est pas allouée ou que les capacités de conditionnement font défaut, ce qui crée un décalage entre la prise de commandes et la comptabilisation du chiffre d’affaires. L’incidence commerciale est particulièrement forte pour les systèmes à l’échelle du rack aux configurations étroitement intégrées, où le manque d’un seul composant lié aux accélérateurs peut retarder tout un déploiement.

Analyse par segment du marché des serveurs d’IA

Par type de produit

Les serveurs GPU représentaient 88,1 % du chiffre d’affaires du marché des serveurs d’IA en 2025 et devraient générer 622,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les plateformes GPU restent au cœur de l’entraînement des modèles de pointe, car elles associent une forte densité de calcul à des outils logiciels éprouvés, à une bonne maîtrise par les développeurs et à une large disponibilité au sein des écosystèmes OEM et ODM. Leur développement continu tient non seulement à la demande historique, mais aussi au besoin de systèmes flexibles capables de prendre en charge l’évolution des architectures de modèles, de grandes capacités mémoire et des environnements d’entraînement interconnectés.

Les serveurs NPU devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9 % sur la période 2026–2035 et atteindre 58,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce segment se distingue par sa pertinence pour les déploiements axés sur l’inférence et par le recours croissant de la Chine aux écosystèmes nationaux d’accélérateurs. L’adoption au-delà de ce contexte dépendra de la maturité des piles logicielles, de la portabilité des applications et de la capacité des opérateurs à obtenir durablement un coût par inférence avantageux sans sacrifier la flexibilité opérationnelle.

Les serveurs ASIC devraient représenter 22,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,8 % sur la période 2026–2035. Les puces conçues sur mesure gagnent du terrain lorsque les hyperscalers exploitent des charges de travail suffisamment importantes et stables pour justifier les investissements dans la conception de puces et des architectures de déploiement étroitement optimisées. Plutôt que de supplanter les GPU sur l’ensemble du marché, l’adoption des ASIC fait émerger un modèle d’approvisionnement plus spécialisé, dans lequel les systèmes GPU restent importants pour l’entraînement et les charges de travail adaptables, tandis que les architectures conçues sur mesure répondent aux besoins de l’inférence en production à grande échelle.

Par application

Les serveurs d’IA dédiés à l’entraînement ont généré 94,5 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 30,6 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. L’entraînement reste le socle capitalistique du marché mondial des serveurs d’IA, car les charges de travail de pointe exigent une forte densité d’accélérateurs, une grande capacité mémoire et des interconnexions à faible latence. La baisse de sa part relative s’explique par la croissance plus rapide des applications déployées, et non par une diminution de l’importance stratégique des environnements de développement de grands modèles.

Les serveurs d’IA dédiés à l’inférence devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,5 % sur la période 2026–2035 et atteindre 544,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les achats de serveurs d’inférence deviennent plus continus, car les applications commerciales doivent disposer d’une capacité suffisante pour répondre à une demande constante des utilisateurs, et non seulement à des cycles planifiés de développement de modèles. Cela élargit le marché à un plus grand nombre d’acheteurs issus des entreprises, des fournisseurs de cloud régionaux, des télécommunications et des plateformes applicatives, tout en faisant de l’économie des systèmes, de la latence, de l’efficacité énergétique et du taux d’utilisation des flottes des critères d’achat essentiels.

Les serveurs HPC et de recherche dédiés à l’IA devraient atteindre 61,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % (2026–2035). La demande axée sur la recherche est soutenue par les laboratoires nationaux, les établissements universitaires, les agences de défense et les centres spécialisés en calcul scientifique. Ces acheteurs constituent une base de demande relativement dictée par les politiques publiques et les missions, tout en servant de premiers environnements de validation pour les nouvelles configurations d’accélérateurs, avant une adoption commerciale plus large.

Analyse régionale du marché des serveurs IA

Analyse du marché mondial des serveurs IA en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 75,7 % du chiffre d’affaires du marché des serveurs IA en 2025 et devrait générer 570,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. La position de premier plan de la région repose sur la concentration de campus de fournisseurs de services cloud hyperscale, l’adoption de l’IA par les entreprises, les infrastructures de recherche et la disponibilité de capitaux pour le développement de centres de données à grande échelle. Son cycle d’approvisionnement bénéficie également de la proximité des principaux clients du cloud et de réseaux matures d’intégration de systèmes, même si la congestion du réseau électrique dans les corridors établis de centres de données peut retarder les calendriers de déploiement.

États-Unis

Les États-Unis devraient atteindre 540,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 14,5 % (2026–2035). La demande américaine est soutenue par les achats des fournisseurs hyperscale, le développement d’infrastructures nationales dédiées à l’IA et l’adoption de ces technologies dans les services financiers, la santé, la défense et les logiciels d’entreprise. Le pays accueille une part importante des infrastructures mondiales de calcul dédiées à l’IA, tandis que les politiques publiques en faveur des capacités nationales dans les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA renforcent son rôle de principal pôle de demande du marché. ^{[7]OECD. “Market Features in AI Infrastructure: Competition in Artificial Intelligence Infrastructure.” oecd.org}

Analyse du marché des serveurs IA en Europe

L’Europe devrait générer 68,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 19,5 % (2026–2035). La demande européenne est façonnée par les priorités en matière de calcul souverain, les exigences de conformité applicables aux charges de travail sensibles et l’expansion continue des centres de données cloud et de colocation. Les achats dans la région sont donc plus décentralisés qu’en Amérique du Nord, les initiatives du secteur public et les déploiements propres à certains secteurs venant compléter les investissements des fournisseurs hyperscale. Le cadre stratégique de l’UE en matière d’infrastructures d’IA soutient cette priorité accordée aux capacités régionales et à l’accès concurrentiel aux infrastructures d’IA. ^{[7]OECD. “Market Features in AI Infrastructure: Competition in Artificial Intelligence Infrastructure.” oecd.org}

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 2,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 15,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché bénéficie d’une solide base technologique dans les services financiers, d’instituts de recherche et du rôle de Londres comme pôle technologique régional. D’importants programmes d’infrastructure annoncés renforcent la position du pays dans l’exécution des modèles d’IA et l’inférence hébergée dans le cloud, tandis que les perspectives commerciales dépendent de la livraison des centres de données dans les délais et de l’accès à une capacité électrique haute densité.

Allemagne

Le marché allemand devrait atteindre 14,3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7 % (2026-2035). L’IA industrielle est le principal moteur de la demande, notamment pour le contrôle qualité, la gestion de la production, la simulation technique et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Il en résulte un modèle de déploiement en entreprise plus distribué que le modèle concentré des hyperscalers observé dans certains pays voisins, les industriels accordant la priorité à la fiabilité de l’intégration et aux exigences de gouvernance des données.

Analyse du marché des serveurs d’IA en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 29,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 212,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région associe un marché chinois des infrastructures d’IA déjà bien établi à une demande en rapide développement en Inde, en Corée du Sud, au Japon, à Singapour, au Vietnam et en Indonésie. Sa croissance est soutenue par les programmes nationaux consacrés à l’IA et la proximité des sites de production, mais les conditions d’approvisionnement varient considérablement d’un pays à l’autre, en raison des disparités en matière de restrictions à l’exportation, de chaînes d’approvisionnement locales, de disponibilité de l’électricité et de maturité du marché du cloud.

Chine

La Chine a généré 20,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,0 % (2026-2035). Le marché se divise de plus en plus entre un accès restreint à certains accélérateurs internationaux de pointe et un recours croissant aux configurations nationales reposant sur des NPU. L’incertitude entourant les contrôles à l’exportation a incité les constructeurs de systèmes et les acheteurs locaux à développer des chaînes d’approvisionnement alternatives, modifiant ainsi la composition de l’offre et renforçant l’importance de la compatibilité avec les logiciels nationaux. ^{[4]AP News. “Nvidia announces US approval to sell its H20 AI chip to China.” apnews.com}

Japon

Le Japon a généré 4,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 23,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par des programmes publics de recherche, l’expansion du cloud dans les principales agglomérations et les déploiements en entreprise dans les domaines de la robotique, des services financiers et de l’industrie pharmaceutique. Le rôle du Japon dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs bénéficie également aux intégrateurs nationaux, en améliorant leur accès à l’expertise technique et en réduisant certains obstacles à l’approvisionnement en infrastructures avancées.

Inde

L’Inde devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,4 % (2026-2035) et atteindre 42,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les initiatives nationales en matière d’IA, les ambitions du pays en matière de capacité de calcul et l’accélération des investissements des hyperscalers dans les centres de données sous-tendent cette expansion. Le marché développe également une base locale plus importante d’assemblage de matériel, ce qui peut améliorer la réactivité des déploiements à mesure que les acheteurs passent des projets pilotes à des infrastructures de production pérennes.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 1,8 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,7 % sur la période 2026-2035. Les capacités de fabrication de HBM du pays lui confèrent un avantage stratégique dans l’écosystème régional des serveurs d’IA, tandis que les fournisseurs de services cloud nationaux, les entreprises de télécommunications et les instituts de recherche développent leurs infrastructures d’inférence et de recherche. Cette combinaison relie la demande locale à un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en accélérateurs.

Analyse du marché des serveurs d’IA en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 1,4 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 11,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’expansion régionale se concentre sur les marchés dotés d’infrastructures numériques bien établies, d’une présence croissante des services cloud et d’une demande des entreprises dans les services financiers, l’agriculture, l’énergie et les télécommunications. Le développement des capacités en est à un stade plus précoce qu’en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique. Le rythme des investissements dans les centres de données et l’accès à une alimentation électrique fiable sont donc des facteurs déterminants pour la concrétisation du potentiel du marché.

Brésil

Le Brésil a généré 900 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 6,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. En tant que première économie numérique de la région, le Brésil est le principal bénéficiaire de l’expansion des régions cloud et de l’adoption de l’IA par les entreprises. La demande se concentre dans l’écosystème financier, du commerce électronique et des télécommunications de São Paulo, auquel s’ajoutent les activités de recherche publique et une capacité locale de centres de données en développement.

Analyse du marché mondial des serveurs d’IA au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,4 milliard de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,1 % sur la période 2026-2035. Les stratégies nationales en matière d’IA, les investissements publics et les ambitions régionales visant à développer des pôles technologiques stimulent la demande dans le Golfe, tandis que les marchés africains se développent à partir d’un parc installé plus restreint. La trajectoire de la région dépendra de la transformation des projets annoncés de centres de données, de services cloud et de zones dédiées à l’IA en infrastructures opérationnelles disposant d’une alimentation électrique suffisante et de capacités spécialisées de déploiement.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait atteindre 4,5 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,6 % sur la période 2026-2035. Les initiatives gouvernementales en matière d’IA, les programmes de développement à grande échelle et les achats des entreprises du secteur de l’énergie et de l’industrie font évoluer le marché au-delà des déploiements pilotes. Les partenariats entre les fournisseurs de services cloud, les entreprises technologiques locales et les institutions publiques devraient déterminer le calendrier et l’ampleur des installations de serveurs.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 490 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 3,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le potentiel du pays repose sur son rôle de centre financier et logistique régional, ainsi que sur les investissements dans les infrastructures d’IA soutenus par des fonds souverains et les partenariats avec des entreprises technologiques internationales. Sa superficie limitée et sa capacité d’investissement peuvent raccourcir les délais de déploiement, même si les progrès restent tributaires de la disponibilité de plateformes d’accélération approuvées et de capacités de centres de données.

Parts de marché et paysage concurrentiel des serveurs d’IA

La structure des parts de marché mondiales des serveurs d’IA est modérément concentrée : les cinq principaux fournisseurs, dont Supermicro, Dell Technologies, Wiwynn (ODM), HPE et Inspur, représentent collectivement 56,4 % du chiffre d’affaires en 2025. La concurrence dépend de la rapidité de qualification des plateformes, de l’accès à l’approvisionnement en accélérateurs, de l’intégration du refroidissement liquide, de la conception de racks adaptés aux besoins des clients et de la capacité à prendre en charge des déploiements dans les environnements hyperscale comme dans les entreprises.

Supermicro détenait 18 % de part de marché en 2025. Sa position s’explique par la certification rapide de ses plateformes, la conception modulaire de ses systèmes, leur compatibilité avec le refroidissement liquide et sa capacité à adapter des configurations haute densité à une large clientèle.

Dell Technologies détenait 13 % de part de marché en 2025. Sa position concurrentielle repose sur des offres intégrées destinées aux entreprises, qui associent matériel serveur, services d’assistance et infrastructures connexes, réduisant ainsi les risques de mise en œuvre pour les clients qui privilégient une couverture de service bien établie.

Wiwynn détenait 9 % de part de marché en 2025. Membre de l’écosystème Wistron, l’entreprise bénéficie de relations directes de conception et de fabrication avec de grands clients du cloud à la recherche de systèmes personnalisés et de frais généraux liés au matériel inférieurs à ceux des modèles d’approvisionnement OEM traditionnels.

HPE et Inspur occupent des positions importantes dans le calcul haute performance (HPC), la recherche et les déploiements propres à certaines régions. QCT, Lenovo, Foxconn, Wistron et d’autres acteurs ODM et OEM sont en concurrence grâce à leur capacité de production, à la personnalisation et à l’exécution de la chaîne d’approvisionnement. NVIDIA, AMD, Intel, Huawei et les développeurs émergents d’accélérateurs influencent l’environnement concurrentiel par leurs feuilles de route en matière de silicium, leurs écosystèmes logiciels et la compatibilité de leurs plateformes. En Chine, les configurations intégrant des accélérateurs nationaux et les intégrateurs locaux sont particulièrement importants, les clients devant composer avec un accès restreint à certains produits internationaux.

Évolutions récentes du secteur

NVIDIA, CoreWeave, Microsoft et Nscale ont annoncé en septembre 2025 une initiative d’infrastructure d’IA au Royaume-Uni, prévoyant jusqu’à 11 milliards de livres sterling d’investissements dans des centres de données et le déploiement de jusqu’à 120 000 GPU NVIDIA Blackwell Ultra d’ici à la fin de 2026. Le programme prévoit des infrastructures destinées à l’exécution de modèles et au supercalcul dans le cloud, renforçant le rôle du Royaume-Uni dans le développement des capacités d’IA en Europe. ^{[5]NVIDIA Corporation / NVIDIA Newsroom. “NVIDIA and United Kingdom Build Nation's AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Innovation, Economic Growth and Jobs.” nvidianews.nvidia.com}

CoreWeave a étendu son accord de calcul avec OpenAI en septembre 2025, portant sa valeur totale à environ 22,4 milliards de dollars américains. Cet accord illustre l’ampleur croissante des engagements à long terme en matière de capacités de calcul entre les fournisseurs spécialisés d’infrastructures d’IA et les principaux développeurs de modèles. ^{[6]CoreWeave / BusinessWire. “CoreWeave Expands Agreement with OpenAI by up to $6.5B.” businesswire.com}