Marché des serveurs d’IA Taille et part 2026-2035

Taille du marché des serveurs d’IA

Le marché mondial des serveurs d’IA était évalué à 176 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 224 milliards de dollars en 2026. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,3 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 872 milliards de dollars d’ici 2035.

Le marché des serveurs d’IA passe d’une concentration initiale sur les grappes d’entraînement de modèles de pointe à un cycle d’infrastructure plus large, qui englobe des capacités persistantes pour l’inférence, des programmes de calcul souverain et des déploiements en entreprise. Les dépenses des acheteurs sont donc de plus en plus déterminées par leur capacité à obtenir simultanément des accélérateurs, de l’électricité, des systèmes de refroidissement, des interconnexions et des capacités de centres de données prêtes au déploiement.

Tendances du marché des serveurs d’IA, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les dépenses consacrées aux infrastructures d’IA dépendent de moins en moins d’un seul cycle de construction de capacités d’entraînement, à mesure que l’inférence commerciale, les initiatives de calcul souverain et les programmes des grands fournisseurs de services infonuagiques convergent. Les perspectives prévisionnelles dépendent de la capacité des acheteurs à transformer leurs engagements financiers en déploiements alimentés en électricité, refroidis et prêts du point de vue de la chaîne d’approvisionnement, sans retards prolongés de livraison du matériel ni retards d’obtention des permis pour les sites.

Principaux moteurs

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les décisions d’allocation des dépenses d’investissement des hyperscalers sont devenues un indicateur direct des conditions d’achat d’infrastructures à forte densité d’accélérateurs. L’ampleur des engagements d’investissement annoncés offre aux fabricants d’équipements d’origine (OEM), aux fabricants de conception originale (ODM), aux fournisseurs d’accélérateurs et aux spécialistes du refroidissement une meilleure visibilité sur la demande à plusieurs trimestres, en particulier lorsque les clients préqualifient les plateformes avant la mise à disposition à grande échelle d’une nouvelle génération d’accélérateurs. La tendance des dépenses contribue également à maintenir la discipline tarifaire pour les systèmes haute densité à l’échelle du rack, car la capacité qualifiée, plutôt que la disponibilité de serveurs classiques, constitue la contrainte déterminante en matière d’approvisionnement. ^{[1]Fitzgerald, C. “Follow the CAPEX: 2025 Retrospective.”. platformonomics.com}

Les programmes nationaux d’infrastructures d’IA constituent un canal de demande supplémentaire, qui s’ajoute à l’expansion du cloud commercial. Les sites prévus pour Stargate illustrent comment des engagements importants en matière de calcul pour l’IA peuvent générer des commandes géographiquement réparties de serveurs, de systèmes d’alimentation électrique, de solutions de refroidissement liquide et d’intégration de centres de données, au lieu de concentrer toute la demande dans les campus hyperscale établis. Cette évolution élargit la base de clients et apporte au marché une source de demande liée à la capacité de calcul stratégique, ainsi qu’à la croissance des charges de travail commerciales. ^{[2]OpenAI. “OpenAI, Oracle, and SoftBank Expand Stargate with Five New AI Data Center Sites.”. openai.com}

L’inférence modifie à la fois la fréquence et la configuration des achats de serveurs d’IA. Les charges de travail en production exigent une disponibilité continue, une latence prévisible et une capacité suffisante pour faire face aux fluctuations des demandes simultanées. Les opérateurs sont donc incités à déployer des infrastructures dédiées plutôt qu’à s’appuyer uniquement sur le renouvellement périodique des grappes d’entraînement. Ce mode d’exploitation favorise une diversification des configurations GPU, NPU et ASIC, choisies en fonction de la stabilité des charges de travail, des besoins en mémoire et du coût par requête.

Principaux freins

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’approvisionnement en électricité est devenu une contrainte de déploiement, et non plus un simple coût d’exploitation courant, pour les infrastructures d’IA à haute densité. Les files d’attente pour le raccordement au réseau, la disponibilité des sous-stations, les besoins en eau de refroidissement et les procédures locales d’autorisation peuvent retarder la mise en service des serveurs après que le client a déjà engagé des capitaux et obtenu le matériel. Selon les recherches, la consommation d’électricité des centres de données des principaux fournisseurs de services cloud pourrait atteindre entre 239 et 295 TWh d’ici 2030, ce qui souligne la durée du défi lié aux infrastructures. ^{[3]Roberts, L. et al. / Nature Communications Sustainability. “Artificial intelligence data centers could reach one percent of global electricity demand by 2030.”. nature.com}

Les contrôles à l’exportation créent une autre forme d’incertitude, en influant sur l’éligibilité des produits, la planification de leur allocation et les configurations proposées aux acheteurs chinois. La reprise de certaines ventes de H20 dans le cadre de licences spéciales n’a pas éliminé le risque politique sous-jacent ; elle a plutôt renforcé l’intérêt des stratégies d’approvisionnement duales et des solutions nationales pour les intégrateurs de systèmes qui desservent des marchés soumis à des restrictions. ^{[4]AP News. “Nvidia announces US approval to sell its H20 AI chip to China.”. apnews.com}

L’approvisionnement en mémoire HBM et les capacités de packaging avancé restent difficiles à accroître au rythme de l’assemblage des serveurs finaux. Les commandes d’accélérateurs peuvent donc être financées sans être expédiées lorsque les allocations de mémoire ou les capacités de packaging ne sont pas disponibles, ce qui crée un décalage entre la réception des commandes et la comptabilisation du chiffre d’affaires. L’incidence commerciale est particulièrement marquée pour les systèmes en rack aux configurations étroitement intégrées, où la pénurie d’un seul composant lié aux accélérateurs peut retarder un déploiement entier.

Analyse des segments du marché mondial des serveurs d’IA

Par type de produit

En 2025, les serveurs équipés de GPU représentaient 88,1 % des revenus du marché des serveurs d’IA et devraient générer 622,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les plateformes GPU restent essentielles à l’entraînement des modèles de pointe, car elles associent une forte densité de calcul à des outils logiciels bien établis, à une large familiarité des développeurs et à une disponibilité étendue dans les écosystèmes des OEM et des ODM. Leur maintien à grande échelle reflète non seulement une demande historique, mais aussi le besoin de systèmes flexibles capables de prendre en charge l’évolution des architectures de modèles, de grandes capacités mémoire et des environnements d’entraînement interconnectés.

Les serveurs à NPU devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,9 % sur la période 2026–2035 et atteindre 58,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment se distingue par sa pertinence pour les déploiements axés sur l’inférence et par l’utilisation croissante, en Chine, des écosystèmes nationaux d’accélérateurs. L’adoption au-delà de ce contexte dépend de la maturité des piles logicielles, de la portabilité des applications et de la capacité des opérateurs à obtenir des avantages durables en matière de coût par inférence sans sacrifier leur flexibilité opérationnelle.

Les serveurs ASIC devraient représenter 22,0 % des revenus du marché d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 27,8 % sur la période 2026–2035. Le silicium sur mesure gagne du terrain lorsque les hyperscalers exploitent des charges de travail suffisamment importantes et stables pour justifier les investissements dans la conception de puces et des architectures de déploiement étroitement optimisées. Au lieu de remplacer les GPU sur l’ensemble du marché, l’adoption des ASIC fait émerger un modèle d’approvisionnement plus spécialisé : les systèmes GPU restent importants pour l’entraînement et les charges de travail adaptables, tandis que les architectures conçues spécifiquement pour cet usage prennent en charge l’inférence en production à grande échelle.

Par application

En 2025, les serveurs d’entraînement de l’IA ont généré 94,5 milliards de dollars (USD) et devraient représenter 30,6 % des revenus du marché d’ici 2035. L’entraînement reste le socle capitalistique du marché mondial des serveurs d’IA, car les charges de travail de pointe exigent une forte densité d’accélérateurs, une grande capacité mémoire et des interconnexions à faible latence. La baisse de sa part dans la composition du marché reflète la croissance plus rapide des applications déployées, et non une diminution de l’importance stratégique des environnements de développement de grands modèles.

Le marché des serveurs d’inférence pour l’IA devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,5 % entre 2026 et 2035 et atteindre 544,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les achats de serveurs d’inférence deviennent plus continus, car les applications commerciales doivent disposer d’une capacité suffisante pour répondre à la demande permanente des utilisateurs, et non uniquement aux cycles planifiés de développement des modèles. Un plus grand nombre d’acheteurs issus des entreprises, des fournisseurs de cloud régionaux, des télécommunications et des plateformes applicatives accèdent ainsi au marché, tandis que la rentabilité des systèmes, la latence, l’efficacité énergétique et le taux d’utilisation du parc de serveurs deviennent des critères d’achat déterminants.

Le marché des serveurs d’IA pour le calcul haute performance (HPC) et la recherche devrait atteindre 61,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,6 % entre 2026 et 2035. La demande axée sur la recherche est soutenue par les laboratoires nationaux, les établissements universitaires, les organismes de défense et les centres spécialisés en calcul scientifique. Ces acheteurs constituent une base de demande comparativement davantage guidée par les politiques publiques et les missions qui leur sont confiées, tout en servant de premiers environnements de validation pour les nouvelles configurations d’accélérateurs avant leur adoption commerciale à plus grande échelle.

Analyse régionale du marché des serveurs d’IA

Analyse du marché mondial des serveurs d’IA en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 75,7 % des revenus du marché des serveurs d’IA en 2025 et devrait générer 570,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La position dominante de la région repose sur la concentration de campus de fournisseurs de services cloud à très grande échelle, l’adoption de l’IA par les entreprises, les infrastructures de recherche et la disponibilité des capitaux nécessaires au développement de centres de données à grande échelle. Son cycle d’achat bénéficie également de la proximité des principaux clients du cloud et de réseaux bien établis d’intégration de systèmes, même si la congestion des réseaux électriques dans les principaux pôles de centres de données peut retarder les calendriers de déploiement.

États-Unis

Le marché américain devrait atteindre 540,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % entre 2026 et 2035. La demande américaine est soutenue par les achats des fournisseurs de services cloud à très grande échelle, le développement des infrastructures nationales dédiées à l’IA et l’adoption de cette technologie dans les services financiers, la santé, la défense et les logiciels d’entreprise. Le pays accueille une part importante des infrastructures mondiales de calcul pour l’IA, tandis que les politiques publiques en faveur des capacités nationales dans les domaines des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA renforcent son rôle de principal pôle de demande du marché. ^{[7]OECD. “Market Features in AI Infrastructure: Competition in Artificial Intelligence Infrastructure.”. oecd.org}

Analyse du marché des serveurs d’IA en Europe

Le marché européen devrait générer 68,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,5 % entre 2026 et 2035. La demande européenne est façonnée par les priorités en matière de calcul souverain, les exigences de conformité applicables aux charges de travail sensibles et l’expansion continue des infrastructures cloud et de colocation.

La structure des achats dans la région est donc plus décentralisée qu’en Amérique du Nord : les initiatives du secteur public et les déploiements propres à certains secteurs viennent compléter les investissements des hyperscalers. Le cadre politique de l’UE en matière d’infrastructures d’IA soutient cette priorité accordée aux capacités régionales et à un accès concurrentiel aux infrastructures d’IA. ^{[7]OECD. “Market Features in AI Infrastructure: Competition in Artificial Intelligence Infrastructure.”. oecd.org}

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 2,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 15,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché s’appuie sur une importante base technologique dans les services financiers, des instituts de recherche et le rôle de Londres en tant que pôle technologique régional. Les grands programmes d’infrastructure annoncés renforcent la position du pays dans le domaine de l’inférence de modèles d’IA et de l’inférence hébergée dans le cloud. Toutefois, les perspectives commerciales dépendent de la mise en service des centres de données dans les délais prévus et de l’accès à une capacité électrique élevée.

Allemagne

Le marché allemand devrait atteindre 14,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,7 % sur la période 2026–2035. L’IA industrielle constitue le principal moteur de la demande, notamment pour le contrôle qualité, la gestion de la production, la simulation technique et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Il en résulte un modèle de déploiement en entreprise plus décentralisé que celui, concentré, des hyperscalers observé dans certains marchés voisins. Les industriels accordent la priorité à la fiabilité de l’intégration et aux exigences de gouvernance des données.

Analyse du marché des serveurs d’IA en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 29,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 212,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe un marché des infrastructures d’IA déjà établi en Chine à une demande en développement rapide en Inde, en Corée du Sud, au Japon, à Singapour, au Vietnam et en Indonésie. Sa croissance est soutenue par les programmes nationaux consacrés à l’IA et la proximité des sites de production. Toutefois, les conditions d’achat varient considérablement d’un pays à l’autre, en raison des différences entre les restrictions à l’exportation, les chaînes d’approvisionnement locales, la disponibilité de l’électricité et le degré de maturité des marchés du cloud.

Chine

La Chine a généré 20,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,0 % sur la période 2026–2035. Le marché se divise de plus en plus entre, d’une part, un accès restreint à certains accélérateurs internationaux de pointe et, d’autre part, le recours croissant à des configurations nationales reposant sur des unités de traitement neuronal (NPU). L’incertitude liée aux contrôles à l’exportation a incité les assembleurs de systèmes et les acheteurs locaux à élaborer d’autres chaînes d’approvisionnement. Cette évolution modifie la composition de l’offre et renforce l’importance de la compatibilité avec les logiciels nationaux. ^{[4]AP News. “Nvidia announces US approval to sell its H20 AI chip to China.”. apnews.com}

Japon

Le Japon a généré 4,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 23,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande est soutenue par les programmes de recherche publics, l’expansion du cloud autour des grands centres urbains et les déploiements en entreprise dans la robotique, les services financiers et l’industrie pharmaceutique. Le rôle du Japon dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs favorise également les intégrateurs nationaux, en facilitant l’accès à l’expertise technique et en réduisant certains obstacles à l’achat d’infrastructures de pointe.

Inde

Le marché indien devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 37,4 % sur la période 2026–2035 et atteindre 42,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les initiatives nationales en matière d’IA, les ambitions du pays concernant ses capacités de calcul et l’accélération des investissements des hyperscalers dans les centres de données soutiennent cette expansion. Le marché développe également une base locale plus importante d’assemblage de matériel, ce qui peut accélérer les déploiements à mesure que les acheteurs passent des projets pilotes à des infrastructures de production pérennes.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 1,8 milliard USD en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,7 % sur la période 2026–2035. Ses capacités de fabrication de mémoires HBM lui confèrent un avantage stratégique dans l’écosystème régional des serveurs d’IA, tandis que les fournisseurs nationaux de services infonuagiques, les entreprises de télécommunications et les instituts de recherche développent leurs infrastructures dédiées à l’inférence et à la recherche. Cette combinaison relie la demande locale à un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en accélérateurs.

Analyse du marché des serveurs d’IA en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 1,4 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 11,0 milliards USD d’ici 2035. L’expansion régionale se concentre dans les marchés dotés d’infrastructures numériques bien établies, où les services infonuagiques se développent et où la demande des entreprises est portée par les services financiers, l’agriculture, l’énergie et les télécommunications. Le développement des capacités est moins avancé qu’en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique. Le rythme des investissements dans les centres de données et l’accès à une alimentation électrique fiable sont donc des facteurs déterminants pour concrétiser le potentiel du marché.

Brésil

Le Brésil a généré 900 millions USD en 2025 et devrait atteindre 6,5 milliards USD d’ici 2035. En tant que première économie numérique de la région, le Brésil est le principal bénéficiaire de l’expansion des régions infonuagiques et de l’adoption de l’IA par les entreprises. La demande se concentre dans l’écosystème financier, du commerce électronique et des télécommunications de São Paulo. Elle est également soutenue par la recherche publique et le développement d’une base locale de capacités en centres de données.

Analyse du marché mondial des serveurs d’IA au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,4 milliard USD en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,1 % sur la période 2026–2035. Les stratégies nationales en matière d’IA, les investissements publics et les ambitions régionales visant à développer des pôles technologiques stimulent la demande dans le Golfe, tandis que les marchés africains se développent à partir d’une base installée plus faible. La croissance de la région dépendra de la concrétisation des projets annoncés de centres de données, de services infonuagiques et de zones dédiées à l’IA, qui devront se traduire par des infrastructures opérationnelles dotées d’une alimentation électrique suffisante et de capacités spécialisées de déploiement.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait atteindre 4,5 milliards USD d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,6 % sur la période 2026–2035. Les initiatives publiques en matière d’IA, les programmes de développement à grande échelle et les achats des entreprises du secteur de l’énergie et de l’industrie font évoluer le marché au-delà des déploiements pilotes. Les partenariats entre les fournisseurs de services infonuagiques, les entreprises technologiques locales et les institutions publiques devraient déterminer le calendrier et l’ampleur des installations de serveurs.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 490 millions USD en 2025 et devraient atteindre 3,7 milliards USD d’ici 2035. Leur potentiel repose sur leur rôle de centre financier et logistique régional, ainsi que sur les investissements dans les infrastructures d’IA soutenus par les autorités et les partenariats avec des entreprises technologiques internationales. Leur territoire compact et leur capacité d’investissement peuvent raccourcir les délais de déploiement, même si les progrès restent tributaires de la disponibilité de plateformes d’accélérateurs approuvées et de capacités dans les centres de données.

Part de marché et paysage concurrentiel des serveurs d’IA

Le marché mondial des serveurs d’IA présente une structure modérément concentrée : les cinq principaux fournisseurs, notamment Supermicro, Dell Technologies, Wiwynn (ODM), HPE et Inspur, représentaient collectivement 56,4 % du chiffre d’affaires en 2025. La concurrence repose sur la rapidité de qualification des plateformes, l’accès à l’approvisionnement en accélérateurs, l’intégration du refroidissement liquide, la conception de baies adaptée aux besoins des clients et la capacité à prendre en charge des déploiements dans des environnements hyperscale comme en entreprise.

Supermicro détenait une part de marché de 18 % en 2025. Sa position repose sur la certification rapide de ses plateformes, la conception modulaire de ses systèmes, leur compatibilité avec le refroidissement liquide et sa capacité à adapter des configurations haute densité aux besoins d’une large clientèle.

Dell Technologies détenait une part de marché de 13 % en 2025. Sa position concurrentielle s’appuie sur des offres intégrées destinées aux entreprises, qui associent matériel serveur, services d’assistance et infrastructures complémentaires. Cette approche réduit les risques de mise en œuvre pour les clients qui privilégient une couverture de services établie.

Wiwynn détenait une part de marché de 9 % en 2025. Membre de l’écosystème Wistron, l’entreprise bénéficie de relations directes de conception et de fabrication avec de grands clients du cloud, à la recherche de systèmes personnalisés et de frais généraux liés au matériel inférieurs à ceux des modèles d’approvisionnement traditionnels auprès des fabricants d’équipements d’origine (OEM).

HPE et Inspur occupent des positions importantes dans le calcul haute performance (HPC), la recherche et les déploiements adaptés à certains marchés régionaux, tandis que QCT, Lenovo, Foxconn, Wistron et d’autres fabricants d’équipements d’origine (OEM) et concepteurs-fabricants (ODM) se distinguent par leurs capacités de production, leur offre de personnalisation et l’exécution de leur chaîne d’approvisionnement. NVIDIA, AMD, Intel, Huawei et les développeurs émergents d’accélérateurs influencent l’environnement concurrentiel par leurs feuilles de route en matière de puces, leurs écosystèmes logiciels et la compatibilité de leurs plateformes. En Chine, les configurations reposant sur des accélérateurs nationaux et les intégrateurs locaux revêtent une importance particulière, les clients devant composer avec l’accès restreint à certains produits internationaux.

Évolutions récentes du secteur

NVIDIA, CoreWeave, Microsoft et Nscale ont annoncé en septembre 2025 une initiative britannique consacrée aux infrastructures d’IA. Celle-ci prévoit jusqu’à 11 milliards de livres sterling d’investissements dans des centres de données et le déploiement d’un maximum de 120 000 processeurs graphiques NVIDIA Blackwell Ultra d’ici à la fin de 2026. Le programme comprend des infrastructures destinées à l’exécution de modèles et au supercalcul dans le cloud, renforçant le rôle du Royaume-Uni dans le développement des capacités d’IA en Europe. ^{[5]NVIDIA Corporation / NVIDIA Newsroom. “NVIDIA and United Kingdom Build Nation's AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Innovation, Economic Growth and Jobs.”. nvidianews.nvidia.com}

CoreWeave a étendu en septembre 2025 son accord de calcul avec OpenAI, portant sa valeur totale à environ 22,4 milliards de dollars américains (USD). Cet accord illustre l’ampleur croissante des engagements à long terme en matière de calcul entre les fournisseurs spécialisés d’infrastructures d’IA et les principaux développeurs de modèles. ^{[6]CoreWeave / BusinessWire. “CoreWeave Expands Agreement with OpenAI by up to $6.5B.”. businesswire.com}