Mercado de servidores de IA Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de servidores de IA

El mercado mundial de servidores de IA se valoró en 176 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 224 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,3 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 872 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado de servidores de IA está pasando de una concentración inicial en clústeres de entrenamiento de modelos de frontera a un ciclo de infraestructura más amplio que incluye capacidad de inferencia continua, programas de computación soberana e implementaciones empresariales. Por tanto, el gasto de la demanda está cada vez más condicionado por la capacidad de los compradores para asegurarse aceleradores, suministro eléctrico, refrigeración, interconexiones y capacidad de centros de datos lista para su implementación al mismo tiempo.

Tendencias del mercado de servidores de IA, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

El gasto en infraestructura de IA depende cada vez menos de un único ciclo de desarrollo de capacidad de entrenamiento, a medida que convergen la inferencia comercial, las iniciativas de computación soberana y los programas de los grandes proveedores de servicios en la nube. Las perspectivas de previsión dependen de que los compradores conviertan sus compromisos de inversión en implementaciones con suministro eléctrico y refrigeración, y preparadas desde el punto de vista de la cadena de suministro, sin que se produzcan retrasos prolongados en la entrega de hardware o en la obtención de permisos para las instalaciones.

Principales impulsores del crecimiento

Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

La asignación de capital de los hiperescaladores se ha convertido en un indicador directo de las condiciones de compra de infraestructura con alta densidad de aceleradores. La magnitud de los compromisos de inversión divulgados proporciona a los OEM, ODM, proveedores de aceleradores y especialistas en refrigeración una mayor visibilidad de la demanda de varios trimestres, especialmente cuando los clientes precalifican plataformas antes de que una nueva generación de aceleradores esté ampliamente disponible. Esta tendencia del gasto también favorece la disciplina de precios de los sistemas de alta densidad a escala de rack, ya que el requisito que limita las compras es la disponibilidad de capacidad cualificada, no la de servidores convencionales. ^{[1]Fitzgerald, C. “Follow the CAPEX: 2025 Retrospective.” platformonomics.com}

Los programas nacionales de infraestructura de IA añaden un canal de demanda que opera en paralelo a la expansión de la nube comercial. Los emplazamientos previstos de Stargate ilustran cómo los grandes compromisos de capacidad de computación para IA pueden generar pedidos de servidores, sistemas eléctricos, refrigeración líquida e integración de centros de datos distribuidos geográficamente, en lugar de concentrar toda la demanda en los campus de hiperescala ya establecidos. Esto amplía la base de compradores y proporciona al mercado una fuente de demanda vinculada tanto a la capacidad de computación estratégica como al crecimiento de las cargas de trabajo comerciales. ^{[2]OpenAI. “OpenAI, Oracle, and SoftBank Expand Stargate with Five New AI Data Center Sites.” openai.com}

La inferencia está cambiando tanto la frecuencia como la configuración de las compras de servidores de IA. Las cargas de trabajo de producción requieren disponibilidad continua, latencia predecible y capacidad adicional para atender las fluctuaciones de la demanda simultánea, lo que lleva a los operadores a desplegar infraestructura específica en lugar de depender únicamente de las actualizaciones periódicas de los clústeres de entrenamiento. Este perfil operativo favorece una combinación cada vez más amplia de configuraciones de GPU, NPU y ASIC, seleccionadas en función de la estabilidad de la carga de trabajo, los requisitos de memoria y el rendimiento en relación con el coste por consulta.

Principales factores limitantes del mercado

Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.

La energía se ha convertido en una limitación para el despliegue de infraestructura de IA de alta densidad, en lugar de ser un mero gasto operativo secundario. Las listas de espera para la conexión a la red, la disponibilidad de subestaciones, las necesidades de agua para refrigeración y los permisos locales pueden retrasar la puesta en marcha de los servidores, incluso después de que el cliente haya comprometido capital y asegurado el hardware. Las investigaciones indican que el consumo eléctrico de los centros de datos de los mayores proveedores de nube podría alcanzar entre 239 y 295 TWh en 2030, lo que pone de relieve la duración del desafío de infraestructura. ^{[3]Roberts, L. et al. / Nature Communications Sustainability. “Artificial intelligence data centers could reach one percent of global electricity demand by 2030.” nature.com}

Los controles a la exportación generan otra forma de incertidumbre al afectar a la elegibilidad de los productos, la planificación de las asignaciones y las opciones de configuración disponibles para los compradores chinos. La reanudación de algunas ventas de H20 con licencias especiales no eliminó el riesgo normativo subyacente; más bien, reforzó el valor de las estrategias de doble suministro y las alternativas nacionales para los integradores de sistemas que atienden mercados sujetos a restricciones. ^{[4]AP News. “Nvidia announces US approval to sell its H20 AI chip to China.” apnews.com}

Sigue siendo difícil ampliar el suministro de HBM y el empaquetado avanzado al mismo ritmo que el ensamblaje de los servidores finales. Por tanto, los pedidos de aceleradores pueden contar con financiación pero quedar pendientes de envío cuando no hay asignaciones de memoria o capacidad de empaquetado disponibles, lo que introduce un desfase entre la recepción del pedido y el reconocimiento de los ingresos. El impacto comercial es más acusado en los sistemas a escala de rack con configuraciones específicas, en los que la escasez de un solo componente relacionado con los aceleradores puede retrasar todo un despliegue.

Análisis por segmentos del mercado de servidores de IA

Por tipo de producto

Los servidores con GPU representaron el 88,1 % de los ingresos del mercado de servidores de IA en 2025 y se prevé que generen 622,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las plataformas con GPU siguen siendo fundamentales para el entrenamiento de modelos de vanguardia, ya que combinan una elevada densidad de cálculo con herramientas de software consolidadas, desarrolladores familiarizados con ellas y una amplia disponibilidad en los ecosistemas de fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de diseños originales (ODM). Su escala sostenida refleja no solo la demanda heredada, sino también la necesidad de sistemas flexibles capaces de adaptarse a arquitecturas de modelos cambiantes, grandes requisitos de memoria y entornos de entrenamiento interconectados.

Se prevé que los servidores con NPU crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,9 % (2026-2035) y alcancen los 58,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El segmento se distingue por su relevancia para los despliegues orientados a la inferencia y por el creciente uso de ecosistemas nacionales de aceleradores en China. La adopción fuera de ese contexto depende de la madurez de las pilas de software, la portabilidad de las aplicaciones y la capacidad de los operadores para lograr ventajas duraderas en el coste por inferencia sin sacrificar flexibilidad operativa.

Se prevé que los servidores con ASIC representen el 22,0 % de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,8 % (2026-2035). El silicio personalizado está ganando terreno cuando los hiperescaladores gestionan cargas de trabajo lo bastante grandes y estables como para justificar la inversión en diseño de chips y arquitecturas de despliegue optimizadas. En lugar de desplazar a las GPU en todo el mercado, la adopción de ASIC está dando lugar a un modelo de adquisición más especializado: los sistemas con GPU siguen siendo importantes para el entrenamiento y las cargas de trabajo adaptables, mientras que las arquitecturas diseñadas para fines específicos se destinan a la inferencia de producción a gran escala.

Por aplicación

Los servidores de IA para entrenamiento generaron 94,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 30,6 % de los ingresos del mercado en 2035. El entrenamiento sigue siendo la base de uso intensivo de capital del mercado global de servidores de IA, ya que las cargas de trabajo de vanguardia requieren una elevada densidad de aceleradores, gran capacidad de memoria y conexiones de baja latencia. Su menor peso relativo en la composición del mercado refleja el crecimiento más rápido de las aplicaciones desplegadas, no una reducción de la importancia estratégica de los entornos de desarrollo de modelos a gran escala.

Se prevé que los servidores de IA para inferencia crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,5 % (2026-2035) y alcancen los 544,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La adquisición de sistemas para inferencia se está volviendo más continua, ya que las aplicaciones comerciales deben mantener capacidad para atender la demanda constante de los usuarios, en lugar de limitarse a ejecuciones programadas de desarrollo de modelos. Esto incorpora al mercado a una gama más amplia de compradores empresariales, proveedores regionales de servicios en la nube, empresas de telecomunicaciones y plataformas de aplicaciones, al tiempo que convierte la economía de los sistemas, la latencia, la eficiencia energética y la utilización de las flotas en criterios de compra fundamentales.

Se prevé que los servidores de IA para HPC e investigación alcancen los 61,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % (2026-2035). La demanda orientada a la investigación cuenta con el respaldo de laboratorios nacionales, instituciones académicas, organismos de defensa e instalaciones especializadas en computación científica. Estos compradores constituyen una base de demanda relativamente impulsada por las políticas y las misiones, y también sirven como entornos de validación temprana para nuevas configuraciones de aceleradores antes de que se produzca una adopción comercial más amplia.

Análisis regional del mercado de servidores de IA

Análisis del mercado mundial de servidores de IA en Norteamérica

Norteamérica representó el 75,7 % de los ingresos del mercado de servidores de IA en 2025 y se prevé que genere 570,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El liderazgo de la región se sustenta en la concentración de campus de proveedores de servicios en la nube a gran escala, la adopción de IA por parte de las empresas, la infraestructura de investigación y la disponibilidad de capital para desarrollar centros de datos a gran escala. Su ciclo de adquisición también se beneficia de la proximidad a importantes clientes de servicios en la nube y de canales maduros de integración de sistemas, aunque la congestión de la red eléctrica en los corredores de centros de datos consolidados puede retrasar los calendarios de despliegue.

Estados Unidos

Se prevé que Estados Unidos alcance los 540,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 % (2026-2035). La demanda estadounidense se mantiene gracias a las adquisiciones de proveedores de servicios en la nube a gran escala, el desarrollo de infraestructura nacional de IA y la adopción en los sectores de servicios financieros, atención sanitaria, defensa y software empresarial. El país alberga una parte sustancial de la infraestructura mundial de computación de IA, mientras que las políticas públicas que respaldan la capacidad nacional de semiconductores e infraestructura de IA refuerzan su papel como principal centro de demanda del mercado. ^{[7]OECD. “Market Features in AI Infrastructure: Competition in Artificial Intelligence Infrastructure.” oecd.org}

Análisis del mercado de servidores de IA en Europa

Se prevé que Europa genere 68,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,5 % (2026-2035). La demanda europea está determinada por las prioridades de computación soberana, los requisitos de cumplimiento para cargas de trabajo sensibles y la continua expansión de las instalaciones de servicios en la nube y coubicación. Por ello, el patrón de adquisiciones de la región está más distribuido que el de Norteamérica, ya que las iniciativas del sector público y los despliegues específicos de cada sector complementan la inversión de los proveedores de servicios en la nube a gran escala. El marco normativo de la UE sobre infraestructura de IA respalda este énfasis en la capacidad regional y el acceso competitivo a dicha infraestructura. ^{[7]OECD. “Market Features in AI Infrastructure: Competition in Artificial Intelligence Infrastructure.” oecd.org}

Reino Unido

El Reino Unido generó 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 15,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado combina una amplia base tecnológica de servicios financieros, instituciones de investigación y el papel de Londres como centro tecnológico regional. Los grandes programas de infraestructura anunciados refuerzan el posicionamiento del país para prestar servicios de modelos de IA y ejecutar inferencias alojadas en la nube, mientras que su potencial comercial depende de la entrega puntual de centros de datos y del acceso a capacidad de suministro eléctrico de alta densidad.

Alemania

Se prevé que Alemania alcance los 14,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 19,7 % (2026-2035). La IA industrial es el principal motor de la demanda, especialmente para la inspección de calidad, el control de la producción, la simulación de ingeniería y la optimización de la cadena de suministro. Esto da lugar a un modelo de implementación empresarial más distribuido que el patrón concentrado de los hiperescaladores observado en algunos mercados vecinos, ya que los usuarios del sector manufacturero priorizan la fiabilidad de la integración y los requisitos de gobernanza de datos.

Análisis del mercado de servidores de IA de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó 29,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 212,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina el consolidado mercado chino de infraestructura de IA con una demanda en rápido desarrollo en India, Corea del Sur, Japón, Singapur, Vietnam e Indonesia. Su crecimiento se ve impulsado por los programas nacionales de IA y la proximidad de los centros de fabricación, pero las condiciones de adquisición varían considerablemente de un país a otro debido a las diferencias en las restricciones a la exportación, las cadenas de suministro locales, la disponibilidad de energía y el grado de madurez del mercado de la nube.

China

China generó 20,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 15,0 % (2026-2035). El mercado está cada vez más dividido entre el acceso limitado a determinados aceleradores internacionales de última generación y el uso creciente de configuraciones nacionales basadas en NPU. La incertidumbre en torno a los controles a la exportación ha llevado a los fabricantes de sistemas y compradores locales a desarrollar cadenas de suministro alternativas, lo que modifica la combinación de productos y otorga mayor importancia a la compatibilidad con el software nacional. ^{[4]AP News. “Nvidia announces US approval to sell its H20 AI chip to China.” apnews.com}

Japón

Japón generó 4,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 23,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se ve impulsada por los programas públicos de investigación, la expansión de la nube en los principales centros urbanos y la implementación empresarial en los sectores de la robótica, los servicios financieros y la industria farmacéutica. El papel de Japón en la cadena de suministro de semiconductores también beneficia a los integradores nacionales, ya que facilita el acceso a conocimientos técnicos y reduce algunas dificultades en la adquisición de infraestructura avanzada.

India

Se prevé que India crezca a una TCAC del 37,4 % (2026-2035) y alcance los 42,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las iniciativas nacionales de IA, las aspiraciones de desarrollar capacidad de computación nacional y la aceleración de las inversiones de los hiperescaladores en centros de datos sustentan la expansión del país. El mercado también está desarrollando una base local de ensamblaje de hardware, lo que puede mejorar la capacidad de respuesta de las implementaciones a medida que los compradores pasan de los proyectos piloto a una infraestructura de producción continua.

Corea del Sur

Corea del Sur generó 1,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25,7 % entre 2026 y 2035. La capacidad del país para fabricar HBM le confiere una ventaja estratégica en el ecosistema regional de servidores de IA, mientras que los proveedores nacionales de servicios en la nube, las empresas de telecomunicaciones y las instituciones de investigación están ampliando la infraestructura de inferencia e investigación. Esta combinación vincula la demanda local con una parte fundamental de la cadena de suministro mundial de aceleradores.

Análisis del mercado de servidores de IA de América Latina

América Latina generó 1,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 11,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La expansión regional se concentra en mercados con una infraestructura digital consolidada, una presencia creciente de servicios en la nube y demanda empresarial de los sectores de servicios financieros, agricultura, energía y telecomunicaciones. El desarrollo de la capacidad se encuentra en una fase más incipiente que en América del Norte o Asia-Pacífico, por lo que el ritmo de inversión en centros de datos y el acceso a un suministro eléctrico fiable son factores importantes para determinar la materialización del potencial del mercado.

Brasil

Brasil generó 900 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 6,5 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Su papel como la mayor economía digital de la región lo convierte en el principal beneficiario de la expansión de las regiones de servicios en la nube y de la adopción de la IA por parte de las empresas. La demanda se concentra en el ecosistema financiero, de comercio electrónico y de telecomunicaciones de São Paulo, complementado por la actividad de investigación pública y una base local de capacidad de centros de datos en desarrollo.

Análisis del mercado mundial de servidores de IA de Oriente Medio y África

Oriente Medio y África generaron 1,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,1 % entre 2026 y 2035. Las estrategias nacionales de IA, el capital respaldado por los Estados y las ambiciones regionales de desarrollar centros tecnológicos impulsan la demanda en el Golfo, mientras que los mercados africanos parten de una base instalada menor. La trayectoria de la región depende de que las iniciativas anunciadas en materia de centros de datos, servicios en la nube y zonas de IA se conviertan en infraestructura operativa con suministro eléctrico suficiente y capacidad especializada de implementación.

Arabia Saudí

Se prevé que Arabia Saudí alcance los 4,5 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,6 % entre 2026 y 2035. Las iniciativas de IA respaldadas por el Gobierno, los programas de desarrollo a gran escala y las adquisiciones empresariales de organizaciones energéticas e industriales están llevando el mercado más allá de los proyectos piloto. Las alianzas entre proveedores de servicios en la nube, entidades tecnológicas locales e instituciones públicas probablemente determinarán el momento y la escala de las instalaciones de servidores.

EAU

Los Emiratos Árabes Unidos generaron 490 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 3,7 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La oportunidad de los EAU se sustenta en su papel como centro financiero y logístico regional, así como en la inversión en infraestructura de IA respaldada por el Estado y las alianzas con empresas tecnológicas internacionales. Su geografía compacta y su capacidad de inversión pueden acortar los plazos de implementación, aunque el progreso sigue ligado a la disponibilidad de plataformas de aceleradores aprobadas y de capacidad en centros de datos.

Cuota de mercado y panorama competitivo

La estructura de la cuota de mercado mundial de servidores de IA está moderadamente concentrada: los cinco mayores proveedores, entre ellos Supermicro, Dell Technologies, Wiwynn (ODM), HPE e Inspur, representan colectivamente el 56,4 % de los ingresos en 2025. La competencia está condicionada por la velocidad de cualificación de las plataformas, el acceso al suministro de aceleradores, la integración de refrigeración líquida, el diseño de racks específico para cada cliente y la capacidad de respaldar implementaciones tanto en entornos de hiperescala como empresariales.

Supermicro tenía una cuota de mercado del 18 % en 2025. Su posición refleja la rápida certificación de plataformas, el diseño modular de sistemas, la preparación para la refrigeración líquida y la capacidad de adaptar configuraciones de alta densidad a una amplia variedad de clientes.

Dell Technologies tenía una cuota de mercado del 13 % en 2025. Su posición competitiva se sustenta en ofertas empresariales integradas que combinan hardware de servidores con servicios de asistencia e infraestructuras complementarias, lo que reduce el riesgo de implementación para los clientes que valoran una cobertura de servicio consolidada.

Wiwynn tenía una cuota de mercado del 9 % en 2025. Como parte del ecosistema de Wistron, se beneficia de relaciones directas de diseño y fabricación con grandes clientes de servicios en la nube que buscan sistemas personalizados y menores costes generales de hardware que los de los modelos tradicionales de aprovisionamiento a través de OEM.

HPE e Inspur ocupan posiciones importantes en HPC, investigación e implementaciones específicas de determinadas regiones, mientras que QCT, Lenovo, Foxconn, Wistron y otros participantes ODM y OEM compiten gracias a su escala de fabricación, su capacidad de personalización y la ejecución de la cadena de suministro. NVIDIA, AMD, Intel, Huawei y los desarrolladores emergentes de aceleradores influyen en el entorno competitivo mediante sus hojas de ruta de silicio, sus ecosistemas de software y la compatibilidad de sus plataformas. En China, las configuraciones con aceleradores nacionales y los integradores locales son especialmente importantes, ya que los clientes gestionan el acceso restringido a algunos productos internacionales.

Novedades recientes del sector

NVIDIA, CoreWeave, Microsoft y Nscale anunciaron en septiembre de 2025 una iniciativa de infraestructura de IA en el Reino Unido que contempla una inversión de hasta 11.000 millones de libras esterlinas en centros de datos y el despliegue de hasta 120.000 GPU NVIDIA Blackwell Ultra para finales de 2026. El programa incluye infraestructura destinada a la inferencia de modelos y a la supercomputación en la nube, lo que refuerza el papel del Reino Unido en el desarrollo de la capacidad de IA europea. ^{[5]NVIDIA Corporation / NVIDIA Newsroom. “NVIDIA and United Kingdom Build Nation's AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Innovation, Economic Growth and Jobs.” nvidianews.nvidia.com}

CoreWeave amplió en septiembre de 2025 su acuerdo de computación con OpenAI hasta alcanzar un valor total aproximado de 22.400 millones de dólares estadounidenses. El acuerdo ilustra la creciente escala de los compromisos de computación a largo plazo entre proveedores especializados de infraestructura de IA y desarrolladores de modelos líderes. ^{[6]CoreWeave / BusinessWire. “CoreWeave Expands Agreement with OpenAI by up to $6.5B.” businesswire.com}