Marché européen des pneumatiques pour véhicules électriques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des pneus pour véhicules électriques

La taille du marché européen des pneus pour véhicules électriques était estimée à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 5,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %.
 

• L’électrification rapide de la mobilité redéfinit les critères de performance des pneus en Europe, notamment en matière de durabilité, de bruit et de résistance au roulement. Selon Statista, dans l’Union européenne, les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient environ 14 % du parc en 2024, contre 7 % pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Les véhicules électriques (EV) nécessitent des améliorations en matière de gestion du couple, de freinage régénératif et de poids. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement de pneus afin d’améliorer les performances des produits et de répondre aux exigences des constructeurs et de la réglementation.
   
• Les partenariats public-privé et les objectifs de durabilité stimulent l’innovation dans la fabrication de pneus pour véhicules électriques. Le Pacte vert pour l’Europe et les objectifs du programme Fit for 55 ont créé des opportunités pour les fabricants de pneus et les équipementiers automobiles (OEM), qui peuvent utiliser des matières premières plus écologiques, améliorer la recyclabilité et réduire les émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Par exemple, en septembre 2024, Bridgestone, BB&G et Versalis ont mis en commun leurs ressources afin de recycler des pneus usagés en nouveaux pneus grâce à la pyrolyse et de transformer les déchets de caoutchouc en élastomères circulaires. La production de nouveaux pneus débutera en 2025 et contribuera à la vision de Bridgestone en matière de matériaux durables à l’horizon 2050.
   
• La COVID-19 a temporairement ralenti la production automobile, mais les plans de relance verte mis en place après la pandémie ont redynamisé les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques, notamment celles des pneus. Les États membres de l’Union européenne ont accru les subventions accordées aux véhicules électriques, tandis que les fabricants de pneus ont tiré parti des plateformes numériques pour commercialiser leurs produits et utiliser des outils virtuels de configuration afin de les rendre plus accessibles. De nombreux fabricants de pneus proposent des configurateurs en ligne pour aider les propriétaires de véhicules électriques à trouver des produits optimisant les performances.
   
• Le développement de pneus spécifiques aux constructeurs (OEM) domine le marché européen, les fabricants tels que Continental, Pirelli et Michelin nouant des partenariats avec des constructeurs de véhicules électriques. Cette approche permet de concevoir des pneus adaptés à des modèles précis, tels que le VW ID.4, la Renault Mégane E-Tech ou la Mercedes EQS, offrant ainsi une sécurité accrue, une autonomie supérieure et une meilleure efficacité énergétique.
   
• La demande de pneus pour véhicules électriques utilitaires est portée par l’électrification des flottes. Dans le secteur de la logistique, les gestionnaires de flotte remplacent les véhicules à moteur thermique par des camionnettes et des camions électriques légers destinés aux livraisons urbaines du dernier kilomètre, ce qui accroît le besoin de pneus capables de concilier capacité de charge et faible résistance au roulement.
   
• Par exemple, en mars 2025, Bridgestone Americas a lancé deux nouveaux pneus utilitaires utilisant tous deux la technologie ENLITEN : le R273 Ecopia et le Duravis M705, présentés lors de la réunion annuelle de la TMC. Ces produits mettent l’accent sur l’efficacité énergétique, la durabilité et la réduction de l’impact environnemental grâce à l’utilisation de matériaux renouvelables et/ou recyclés. Les deux pneus sont ainsi destinés aux applications de livraison du dernier kilomètre et devraient être disponibles fin 2025.
   
• L’Europe du Nord et l’Europe occidentale constituent les régions les plus développées du marché des pneus pour véhicules électriques, en raison de normes strictes en matière d’émissions, d’un taux élevé de pénétration des véhicules électriques et de pôles automobiles bien établis. L’Allemagne est le moteur de la production et de l’innovation automobiles, tandis que la Scandinavie présente un fort potentiel de croissance sur le marché de la rechange, grâce à la progression des préoccupations environnementales et à l’accélération de la pénétration des véhicules électriques dans ce segment.
   
• L’Europe du Sud et de l’Est émergent également rapidement comme des zones de croissance, grâce aux divers financements de l’UE et aux mesures d’incitation nationales récemment mis en place pour favoriser l’adoption des véhicules électriques et le déploiement des infrastructures de recharge. La Hongrie a investi sa part de financement dans la construction d’installations locales de fabrication de pneus pour véhicules électriques, tandis que l’Espagne et la Pologne ont renforcé leurs engagements en faveur des écosystèmes de transport écologique. Dans toute l’Europe du Sud et de l’Est, on observe une demande croissante sur les marchés de niveau 2 pour des pneus de rechange destinés aux véhicules électriques.
   

Tendances du marché européen des pneus pour véhicules électriques

• La croissance des véhicules électriques en Europe génère une demande de pneus adaptés à leurs besoins spécifiques, notamment un couple élevé, un poids accru et une efficacité renforcée. Des fabricants de premier plan tels que Michelin et Continental ont collaboré avec des constructeurs automobiles pour développer des pneus spécifiques à chaque modèle. Par exemple, en avril 2025, Continental a mis à profit sa position de leader dans le secteur des pneus en fournissant 18 des 20 principaux constructeurs de véhicules électriques. Pour ce nouveau pneu EcoContact 7, le fabricant a amélioré l’aérodynamisme, la résistance au roulement et l’autonomie, autant de caractéristiques qui répondent aux exigences de performance des véhicules électriques comme des véhicules thermiques.
   
• La croissance du marché des pneus pour véhicules électriques incite le secteur à utiliser des matériaux durables. Les fabricants accroissent leur recours aux caoutchoucs biosourcés, au noir de carbone recyclé et aux composés à émissions réduites, principalement dans le cadre d’un modèle de production plus propre. Par exemple, en juillet 2024, Jaguar Land Rover a annoncé un nouveau partenariat avec Pirelli afin de fournir au Range Rover Electric des pneus en caoutchouc naturel certifié FSC. Pirelli s’est engagé à fournir à JLR plus de 250 000 pneus écologiques par an, dans le cadre de la stratégie de développement durable Reimagine de JLR, qui vise à promouvoir un approvisionnement responsable et la transparence des matériaux.
   
• La technologie numérique intégrée aux pneus transforme profondément le segment des véhicules électriques (VE), notamment pour les flottes et les opérateurs logistiques. Les principaux acteurs ont lancé des produits équipés de capteurs capables de relever en temps réel la pression, la température, l’usure de la bande de roulement et d’autres paramètres. Ces systèmes permettent une maintenance prédictive et améliorent l’efficacité opérationnelle.
   
• Par exemple, en juin 2024, Michelin a lancé au Royaume-Uni la solution Smart Predictive Tire, intégrant un système d’analyse de la bande de roulement, la télématique et un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Cette solution générait des alertes concernant les besoins de maintenance, permettait aux flottes de mener des essais pilotes en Espagne et affichait jusqu’à 80 % de problèmes de pneus en moins, une durée de vie des pneus prolongée de 10 % et une réduction de 3 % des émissions de carbone, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle des flottes.
   
• La Hongrie, la Pologne et la Roumanie, en Europe de l’Est, deviennent de nouvelles régions de fabrication de pneus pour véhicules électriques grâce au soutien financier de l’UE et aux dispositifs d’aide à l’investissement mis en place par les gouvernements nationaux. Les entreprises ont récemment commencé à étendre leur production de pneus à ces régions, qui offrent des avantages logistiques et une meilleure rentabilité, tout en répondant aux besoins des clients haut de gamme dans le domaine des véhicules électriques, auparavant difficiles à satisfaire au moyen des chaînes d’approvisionnement existantes.
   
• Par exemple, en mai 2023, Nokian Tires a commencé la construction d’une nouvelle usine de pneus à Oradea, en Roumanie, avec un investissement de 703 millions de dollars (USD). L’usine produira des pneus sans émissions de CO2, fonctionnera entièrement à partir d’énergies renouvelables et devrait fabriquer 6 millions de pneus par an d’ici 2025. Avec un investissement soutenu par 107 millions de dollars (USD) d’aides publiques et un financement supplémentaire de 162 millions de dollars (USD) accordé par la Banque européenne d’investissement (EIB), ce projet constituera une avancée majeure pour la fabrication durable de pneus en Europe de l’Est.
   

Analyse du marché européen des pneus pour véhicules électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché européen des pneus pour véhicules électriques se répartit entre les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires, les deux-roues et les trois-roues. Le segment des véhicules électriques particuliers dominait le marché, avec une part d'environ 60 % en 2024, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % jusqu'en 2034.
 

• Les véhicules électriques particuliers dominent le segment en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques sur les principaux marchés européens, des incitations publiques à l'achat de véhicules électriques fabriqués au niveau national et du développement de modèles supplémentaires par les fabricants d'équipements d'origine (OEM). Les véhicules électriques particuliers affichent également des taux de remplacement élevés et font l'objet d'une demande croissante de la part des consommateurs pour des pneus à faible résistance au roulement et plus silencieux, notamment en milieu urbain.
   
• Le segment des véhicules électriques utilitaires connaît la croissance la plus rapide, soutenu par d'importants investissements dans l'électrification des flottes, par les entreprises de logistique durable et par les transports publics propres. Les pneus destinés aux autobus, fourgonnettes et camions électriques sont spécialement conçus pour offrir une meilleure durabilité et une capacité de charge accrue, tout en réduisant les émissions par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE). Les facteurs qui soutiennent la croissance comprennent la réglementation de la Commission européenne en matière d'émissions et les incitations financières visant à encourager les flottes utilitaires zéro émission.
   
• Le segment des véhicules électriques à deux roues couvre les scooters et les vélos électriques et répond à une niche de marché importante dans les villes fortement urbanisées. Ce segment bénéficie de la popularité de la micromobilité et du maintien en activité des systèmes de mobilité partagée. Il représente néanmoins une part proportionnellement beaucoup plus faible de l'ensemble du marché.

Selon le type de pneu, le marché européen des pneus pour véhicules électriques est segmenté en pneus été, pneus hiver et pneus toutes saisons. Le segment des pneus toutes saisons domine le marché, avec une part d'environ 52 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 8 % de 2025 à 2034.
 

• Les pneus toutes saisons dominent le marché et constituent le choix principal des utilisateurs de véhicules électriques particuliers, car ils sont polyvalents, économiques et homologués pour une utilisation toute l'année. Ils sont conçus pour offrir des performances prévisibles dans différentes plages de température et conditions routières, afin d'optimiser la durée de vie de la bande de roulement, l'adhérence et la faible résistance au roulement. La durée de vie de la bande de roulement et la faible résistance au roulement revêtent une grande importance pour les utilisateurs de véhicules électriques, qui cherchent à maximiser l'autonomie totale et l'efficacité.
   
• La demande de pneus toutes saisons pour véhicules électriques augmente sur les marchés tempérés tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, tant pour les montages d'origine que pour le marché de la rechange. Alors que de grandes marques comme Michelin et Continental lancent désormais des pneus toutes saisons pour véhicules électriques, optimisés pour réduire le bruit et favoriser les économies d'énergie, elles renforcent leur position de leader sur le marché des pneus pour véhicules électriques.
   
• Les pneus hiver pour véhicules électriques constituent le segment de produits à la croissance la plus rapide et contribuent le plus à la progression des volumes en Europe du Nord et de l'Est, où les hivers sont plus froids, avec des températures inférieures à zéro ainsi que de la neige et du verglas, ce qui affecte considérablement l'expérience des utilisateurs de véhicules électriques lorsqu'ils sont associés à d'autres facteurs liés à la surface de la route. Ce segment de produits bénéficie de l'augmentation du nombre d'utilisateurs de véhicules électriques dans les régions au climat froid, ainsi que des réglementations publiques imposant l'installation de pneus hiver pendant une partie de l'année.
   
• Les pneus été pour véhicules électriques continuent de faire l'objet d'une demande en Europe du Sud et auprès des utilisateurs de véhicules électriques axés sur les performances, qui recherchent une bonne adhérence à grande vitesse et une stabilité en virage sur sol sec.
Les pneus été utilisent des gommes avancées, ainsi que des profils sophistiqués asymétriques et directionnels afin d’améliorer la précision de conduite et la résistance thermique, bien que leur utilisation limitée à une seule saison freine leur adoption à grande échelle.
 
• Par exemple, en avril 2024, Michelin a annoncé le lancement de trois pneus sur mesure pour le Porsche Macan entièrement électrique — gommes été, hiver et toutes saisons — conçus pour répondre aux besoins spécifiques des véhicules électriques, notamment en matière d’amélioration de l’autonomie, d’adhérence et de réduction du bruit. Ce développement s’appuie sur l’expérience de Michelin en Formule E et sur son partenariat de longue date avec Porsche.
   

Selon le mode de propulsion, le marché est segmenté entre les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides rechargeables, les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène et les véhicules électriques à autonomie prolongée. Le segment des véhicules électriques à batterie devrait dominer le marché, car il stimule l’innovation dans le domaine des pneumatiques et la demande en volume.
 

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent la plus forte progression des véhicules électriques en circulation dans la région, leur adoption ayant été favorisée par les politiques publiques et les infrastructures de recharge. La durabilité et les performances des pneus destinés aux BEV doivent notamment tenir compte de la faible résistance au roulement, de la longévité et de la capacité de charge afin de compenser le poids de la batterie tout en maximisant l’autonomie. Les fabricants de pneus commencent à proposer des fonctionnalités spécifiques, telles que des couches de mousse réduisant le bruit, des sculptures économes en énergie et des flancs aérodynamiques, afin d’optimiser les performances des pneus.
   
• Les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV) constituent le type de propulsion qui connaît la croissance la plus rapide, mais à partir d’une base réduite. La croissance des BEV est principalement portée par des projets pilotes menés pour les systèmes de transport public, les flottes logistiques et les flottes de véhicules lourds, notamment dans des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Les FCEV imposent des exigences différentes aux pneus, notamment en matière de résistance thermique et de longévité de la bande de roulement, afin de permettre les déplacements sur de longues distances. À mesure que le réseau de ravitaillement en hydrogène se développe et que des objectifs renforcés de décarbonation sont imposés, les fabricants de pneus expérimentent des gommes et des sculptures spécialisées pour répondre aux besoins de ce type de propulsion en développement.
   
• Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont conservé une part de marché stable, séduisant les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de certaines fonctionnalités des véhicules électriques tout en continuant à fonctionner selon les paramètres traditionnels des moteurs à combustion interne (ICE). Bien que les besoins en pneus des PHEV soient similaires à ceux des véhicules à moteur à combustion interne et des véhicules électriques à batterie (BEV), avec un accent particulier sur l’équilibre entre performances, consommation de carburant et confort de conduite, les PHEV constituent une source de revenus pérenne pour les fournisseurs de pneus destinés aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) et au marché de la rechange.
   
• Les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV), limités par leur volume, répondent à des usages de niche soumis à des attentes similaires à celles des PHEV. Alors que les constructeurs automobiles réorientent leur offre vers une plateforme entièrement électrique, les EREV quitteront le marché.
   
• Par exemple, en avril 2025, Hankook a commencé à fournir ses pneus iON evo AS SUV en tant qu’équipement d’origine monté à l’avant sur la chaîne de production du SUV électrique Lucid Gravity, dont la commercialisation est prévue en 2025. Le pneu iON evo AS est conçu et fabriqué pour être optimisé pour les véhicules électriques, tout en intégrant une faible résistance au roulement, un faible niveau sonore et une bonne durabilité.
   

Selon la taille de la jante, le marché européen des pneus pour véhicules électriques est réparti entre les catégories 13–15”, 16–18”, 19–21” et plus de 21”. Le segment 16–18” dominait le marché, avec une part d’environ 45 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % entre 2025 et 2034.
 

• La taille de jante 16–18” offre un équilibre entre performances, confort et efficacité, parfaitement adapté à la conduite en zone urbaine et sur autoroute. Elle convient aux pneus offrant une faible résistance au roulement, une autonomie maximale et une bonne adhérence, autant de caractéristiques liées aux exigences des véhicules électriques. Il s’agit également de la dimension que les fabricants d’équipements d’origine sélectionnent régulièrement pour le montage en usine et de la taille la plus vendue sur le marché des pneus de rechange, ce qui favorise la montée en puissance, les volumes et l’innovation.
   
• La catégorie de jantes de 13 à 15" représente la plus faible part des dimensions de jantes pour véhicules électriques (VE) recensées, car elle équipe principalement les VE urbains compacts et les modèles électriques d’ancienne génération. La demande est faible en raison d’une capacité de charge insuffisante et d’une efficacité énergétique sous-optimale à vitesse autoroutière.
   
• La catégorie de 19 à 21" gagne en popularité, car des VE haut de gamme et sportifs tels que le Tesla Model Y, l’Audi Q4 e-tron et la BMW i4 l’adoptent de plus en plus largement. Ces dimensions de jantes peuvent supporter un couple élevé et une conduite dynamique, mais elles sont généralement associées à des pneus à profil bas qui nuisent au confort sur les routes irrégulières.
   
• Les jantes de plus de 21" équipent des SUV électriques de luxe ou hautes performances tels que le BMW iX et la Lucid Air. Il s’agit d’un marché émergent, et ce segment progresse, notamment en raison de l’augmentation de la demande pour les VE de grand format.
   

Selon l’application, le marché européen des pneus pour véhicules électriques est segmenté entre les usages routiers et tout-terrain. Le segment routier domine le marché.
 

• Le marché routier constitue le principal segment, et l’augmentation du nombre de véhicules électriques utilisés en milieu urbain, suburbain et sur autoroute a contribué à cette croissance. Les VE de tourisme, les citadines, les berlines électriques et les crossovers électriques sont conçus pour un usage routier sur chaussée revêtue, les conditions de circulation nécessitant des pneus fabriqués à partir de mélanges de caoutchouc adaptés aux surfaces lisses, offrant une adhérence optimale, une faible résistance au roulement et une réduction du bruit.
   
• Les principaux constructeurs tels que Volkswagen et Renault, avec la Zoe, ainsi que des véhicules populaires comme la Tesla Model 3 et le Hyundai Kona Electric, sont équipés de pneus optimisés pour les VE destinés à la conduite sur route. De nombreux fabricants adaptent les sculptures de la bande de roulement, les mélanges de caoutchouc et l’aérodynamique afin d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort de conduite en fonction des conditions d’utilisation quotidiennes.
   
• Par exemple, en février 2023, Continental a équipé la Smart 1 entièrement électrique de ses pneus EcoContact 6 Q et WinterContact TS 870, conçus pour favoriser l’efficacité énergétique grâce à une faible résistance au roulement et à une réduction du bruit de roulement, afin de répondre aux besoins de l’usage urbain des véhicules électriques.
   
• Le segment tout-terrain progresse rapidement, et l’intérêt des acteurs du marché des VE augmente principalement pour les véhicules utilitaires, les véhicules de type SUV et les crossovers spécialement conçus pour les terrains accidentés. Les fabricants de pneus doivent repenser la conception et les performances des pneus tout-terrain pour VE, en intégrant des flancs capables de supporter un poids supérieur, une bande de roulement renforcée et des mélanges de caoutchouc hybrides adaptés aux VE, offrant à la fois durabilité et pérennité lors d’une utilisation sur des terrains isolés ou mixtes ainsi que sur route.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Allemagne dominait le marché des pneus pour véhicules électriques en Europe occidentale, avec une part d’environ 53 % et un chiffre d’affaires de 1,55 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• Le secteur des pneus pour véhicules électriques en Europe occidentale a progressé grâce à la solide tradition de fabrication automobile de la région, à l’adoption précoce des véhicules électriques (VE) et aux avancées technologiques dans le domaine des pneus. L’Allemagne accueille certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, notamment Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Le pays affiche une très forte demande de pneus haut de gamme spécialement conçus pour les VE. De grandes entreprises régionales du secteur, notamment Continental et Michelin, disposent également de laboratoires de recherche et développement, de centres d’essais et d’unités de production en Allemagne, ce qui contribue à façonner le marché.
   
• Les investissements publics allemands dans l’électromobilité sont considérables. Les nombreuses initiatives liées aux infrastructures de recharge et les zones à faibles émissions mises en place dans les secteurs routiers très fréquentés peuvent accroître sensiblement la pénétration du marché à mesure que la demande de pneus optimisés pour les VE progresse. L’Allemagne constitue un marché d’ancrage idéal pour le développement des pneus pour véhicules électriques en Europe occidentale.
   
• Par exemple, en avril 2024, Continental a lancé le logo EV-Compatible sur toutes les nouvelles gammes de pneumatiques pour voitures particulières et SUV commercialisées sous les marques européennes de Continental. Le marquage EV-Compatible indique aux clients quels pneumatiques sont optimisés et spécialement conçus pour les véhicules électriques, et donc adaptés aux véhicules conventionnels. Il apporte ainsi aux distributeurs une plus grande clarté dans leur méthode de sélection, tout en illustrant la stratégie plus large de Continental en matière d’électromobilité.
   
• La France est le marché des pneumatiques pour véhicules électriques qui connaît la croissance la plus rapide en Europe occidentale. Cette dynamique bénéficie d’objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques, d’incitations destinées à encourager les consommateurs à acheter des véhicules électriques et d’investissements dans les technologies durables pour pneumatiques. Les « plans de relance verte » du gouvernement français, qui comprennent des subventions à l’achat de véhicules électriques et à l’amélioration des infrastructures de recharge, ont encore accéléré les ventes de véhicules électriques. Les nouvelles technologies de pneumatiques occupent une place croissante dans les priorités françaises, avec le soutien de Michelin, qui s’impose comme un leader des solutions intelligentes et durables pour pneumatiques.
   

La Pologne dominait le marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Europe de l’Est, avec une part d’environ 51 % en 2024.
 

• Le marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Europe de l’Est devrait connaître une croissance considérable, portée par l’adoption croissante des véhicules électriques, l’essor de la production régionale et les programmes de développement durable soutenus par l’Union européenne. La région est de plus en plus reconnue comme un centre continental de production et de logistique, grâce à des coûts de main-d’œuvre compétitifs, à l’amélioration des infrastructures et aux investissements des secteurs public et privé qui soutiennent cette transition.
   
• Parmi les pays d’Europe de l’Est, la Pologne domine grâce à l’adoption rapide de l’écosystème des véhicules électriques, à la forte présence de fabricants de pneumatiques et au verdissement des composants utilisés dans la fabrication des pneumatiques. Les perspectives de développement de la mobilité électrique en Pologne sont favorables. Des acteurs majeurs du secteur, tels que Bridgestone et Goodyear, disposent déjà de sites de production dans le pays. La Pologne bénéficie d’une base industrielle de producteurs et d’une part importante des principaux fonds de cohésion de l’Union européenne, qui l’aideront à poursuivre ses objectifs en matière de mobilité verte.
   
• Par exemple, en janvier 2023, Bridgestone et ESA Logistika ont ouvert un entrepôt de pneumatiques de 50 000 m² à la périphérie de Pozna, en Pologne, consacré à leurs activités logistiques régionales liées aux véhicules électriques. Cet entrepôt, certifié BREEAM Excellent, utilise des panneaux solaires, des systèmes d’économie d’énergie et des solutions d’automatisation. Il emploie environ 50 personnes de la région et contribue ainsi à relever les standards de distribution durable des pneumatiques en Europe de l’Est.
   
• La Hongrie s’est imposée comme le marché affichant la croissance la plus rapide, grâce à l’importance des investissements consacrés à la fabrication de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques, ainsi qu’aux infrastructures nécessaires à leur développement. Les usines de véhicules électriques construites par BYD et le fabricant de batteries CATL stimulent la demande en aval pour des spécifications de pneumatiques adaptées à l’électrification des véhicules.
   

Le Royaume-Uni dominait le marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Europe du Nord, avec une part d’environ 54 % en 2024.
 

• Le marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Europe du Nord devrait enregistrer une croissance robuste, soutenue par l’adoption des véhicules électriques, par les innovations dans les infrastructures et les solutions de recharge, ainsi que par l’engagement en faveur des objectifs de développement durable au moyen des politiques climatiques. La forte présence de politiques précoces en faveur de l’électrification est renforcée par les politiques nationales d’achats publics verts et par un écosystème de consommateurs privilégiant la mobilité durable.
   
• Le Royaume-Uni constitue le plus grand marché, avec un parc important de véhicules électriques, un environnement réglementaire favorable à l’électrification des flottes et des relations établies entre les principaux acteurs, qui alimentent durablement le marché de l’après-vente. Les initiatives britanniques, notamment le mandat relatif aux véhicules zéro émission (ZEV), l’extension des zones à faibles émissions et l’instauration obligatoire d’un objectif d’électrification des flottes, ont accéléré le calendrier de remplacement des pneumatiques et de développement des produits destinés au marché des véhicules électriques pour les fabricants.
   
• Par exemple, en avril 2025, le Drive Results Tour récemment lancé par Goodyear, qui a présenté les pneumatiques EQMAX et EQMAX ULTRA au Royaume-Uni, a mis en avant des produits offrant jusqu’à 20 % de kilométrage supplémentaire et une résistance au roulement inférieure de 6 %, grâce à l’utilisation de matériaux durables à hauteur de 55 %. La tournée a également présenté ses outils intelligents de gestion de flotte, tels que TPMS Connect, ainsi que ses solutions Goodyear Tires-as-a-Service, qui améliorent la durabilité d’une flotte commerciale donnée tout en renforçant son efficacité opérationnelle, entre autres possibilités.
   
• Le Danemark est le marché affichant la croissance la plus rapide, principalement sous l’effet de l’objectif national de mettre fin aux ventes de véhicules à carburant fossile d’ici 2030 et des obligations d’électrification des flottes nationales et locales, notamment des autobus publics. Le Danemark affiche une forte pénétration des véhicules électriques (VE) par habitant, tandis que le secteur privé s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de ventes de VE et d’immatriculations de flottes, soutenus par des avantages fiscaux et des initiatives gouvernementales en faveur de la durabilité. Tous ces facteurs créent un écosystème propice à l’innovation dans le domaine des pneumatiques pour VE.
   

L’Espagne dominait le marché des pneumatiques pour véhicules électriques (VE) en Europe du Sud, avec une part d’environ 52 %, et a généré un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le secteur des pneumatiques pour VE en Europe du Sud devrait connaître une expansion significative, portée par l’adoption croissante des VE, le déploiement d’initiatives de mobilité verte et l’augmentation des capitaux consacrés à la durabilité dans la fabrication automobile. L’amélioration des infrastructures publiques de recharge, les aides publiques à l’achat de VE et les cycles de remplacement soutenus par le tourisme axé sur les véhicules électriques stimulent la demande de pneumatiques spécifiquement conçus pour les VE.
   
• L’Espagne est le premier marché d’Europe du Sud, soutenue par des incitations gouvernementales axées sur l’électrification des véhicules électriques (VE), par les autorisations locales accordées aux principaux constructeurs pour fabriquer des véhicules électriques et par l’intérêt manifesté par d’importants fabricants de pneumatiques. Le dispositif espagnol de subventions Moves III et les initiatives offrant des avantages fiscaux ont fortement stimulé les ventes de VE sur le marché automobile espagnol. Des entreprises telles que Michelin et Bridgestone continuent d’investir dans des installations locales de recherche et développement (R&D) et de production de pneumatiques. La position de l’Espagne en tant que plateforme logistique contribue à la demande de pneumatiques compatibles avec les VE pour les véhicules utilitaires légers et les services de mobilité partagée, notamment les flottes de livraison, les taxis et les véhicules de covoiturage.
   
• Par exemple, en juillet 2023, Michelin a déployé la plateforme Connected Mobility en Espagne et au Portugal, qui combine des capteurs intelligents pour pneumatiques, des diagnostics d’usure et des solutions télématiques. Michelin a indiqué que ce programme avait permis de réduire de 80 % les incidents liés aux pneumatiques, de prolonger leur durée de vie de 10 %, de diminuer en moyenne de 12 % la consommation de carburant et les émissions de CO2, et d’améliorer la sécurité et la durabilité des flottes.
   
• L’Italie est le marché affichant la croissance la plus rapide, en raison de l’expansion rapide de son réseau de recharge des VE, des exigences en matière de qualité de l’air urbain et de l’électrification des flottes à Milan, Rome et Turin. Dans le secteur des pneumatiques, des acteurs locaux tels que Pirelli développent des pneumatiques durables et intelligents conçus pour les performances des véhicules électriques (VE).
   
• Par exemple, en septembre 2023, lors de l’IAA Mobility 2023, Pirelli a équipé de pneumatiques Elect 25 % des véhicules électriques à batterie (BEV) et 30 % des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) exposés. La catégorie de produits Elect désigne les pneumatiques conçus pour les performances des VE. Chaque fois que Pirelli a lancé cette catégorie de pneumatiques, elle a enregistré une hausse des homologations, notamment pour les nouveaux pneumatiques Pirelli P-Zero Elect, associés à la durabilité des VE. Lors de l’IAA Mobility, Pirelli a présenté ses pneumatiques P Zero Elect certifiés FSC® dans le cadre de son offre durable et haut de gamme destinée aux VE.
   

Part de marché des pneumatiques pour VE en Europe

• Les sept principales entreprises du secteur des pneumatiques pour VE en Europe sont Continental, Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Hankook et Yokohama. Elles représentaient environ 61 % du marché en 2024.
   
• Continental est l’un des principaux fabricants de pneumatiques en Europe. L’entreprise est un acteur majeur du secteur des véhicules électriques depuis plusieurs années. Ses pneumatiques EcoContact 6 Q et EcoContact 7 sont conçus pour offrir une faible résistance au roulement, un faible niveau sonore et une efficacité énergétique maximale — des caractéristiques particulièrement adaptées aux véhicules électriques. Continental fournit des pneumatiques pour véhicules électriques à des constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW. Sa réputation est renforcée par le label EV-Compatible et par ses montages en première monte premium.
   
• Michelin est un leader mondial du pneumatique, reconnu pour son engagement en faveur d’une mobilité durable fondée sur l’innovation. Le groupe propose notamment les pneumatiques Pilot Sport EV et e.Primacy pour véhicules électriques. L’adhérence, le niveau sonore et l’autonomie de la batterie sont équilibrés et adaptés aux besoins des consommateurs grâce à l’intégration des véhicules électriques par Michelin. L’entreprise a également introduit des matériaux recyclés dans ses processus de production lorsque cela est possible. Michelin a collaboré avec des constructeurs automobiles du secteur des véhicules électriques, tels que Tesla et Porsche.
   
• Bridgestone propose des pneumatiques spécifiquement conçus pour les véhicules électriques, tels que les modèles Turanza Eco et Alenza, intégrant sa technologie propriétaire ENLITEN afin d’améliorer les performances tout en réduisant le poids et la résistance au roulement, et en renforçant la durabilité. Bridgestone fournit des montages de pneumatiques à Audi, Mercedes et BMW et s’est engagé à doubler le nombre de ses montages de pneumatiques pour véhicules électriques en Europe d’ici 2026.
   
• Goodyear fabrique et distribue les pneumatiques ElectricDrive et Eagle F1 Asymmetric 6, conçus pour répondre au couple élevé des véhicules électriques et réduire le bruit. Goodyear continue de privilégier la durabilité et les performances, et fournit ses produits pour véhicules électriques à des constructeurs tels que Tesla, VW et Ford. Le groupe poursuit son objectif de renforcer sa réputation en tant que marque du secteur des véhicules électriques grâce à des offres en première monte et sur le marché de la rechange.
   
• Pirelli propose des solutions de pneumatiques hautes performances et haut de gamme pour véhicules électriques, telles que la gamme P Zero Elect. Pirelli « Elect » a développé des pneumatiques favorisant une grande précision de conduite et une faible résistance au roulement pour des véhicules électriques haut de gamme et de luxe tels que les Porsche Taycan, Audi e-tron GT et BMW i7.
   
• Hankook a développé la gamme iON exclusivement pour les véhicules électriques. Ces pneumatiques se caractérisent également par un très faible niveau sonore, une capacité de charge élevée et des performances énergétiques efficaces. Les modèles de la gamme iON comprennent iON evo et iON AS SUV, utilisés notamment sur les Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 et Lucid Gravity. Hankook développe rapidement ses partenariats de première monte pour véhicules électriques en Europe.
   
• Yokohama accroît sa présence sur le marché des pneumatiques pour véhicules électriques avec ses gammes BluEarth et Advan. Chaque pneumatique offre une résistance au roulement réduite et une meilleure adhérence sur sol mouillé, tout en contribuant à maintenir un habitacle plus silencieux qu’avec des pneumatiques traditionnels, ce qui revêt une grande importance pour les consommateurs de véhicules électriques. Yokohama développe son portefeuille de produits pour véhicules électriques en Europe.
   

Entreprises du marché européen des pneumatiques pour véhicules électriques

Les principaux acteurs du secteur européen des pneumatiques pour véhicules électriques sont les suivants :
 

• Bridgestone
• Continental
• GoodYear
• Hankook
• Kumho Tire
• Michelin
• Nokian Tires
• Pirelli
• Sumitomo
• Yokohama
  
   
• Le marché européen des pneumatiques pour véhicules électriques est dominé par Continental AG, Michelin et Bridgestone grâce à des technologies innovantes et à leurs relations avec les équipementiers. Les pneumatiques des gammes EcoContact 6 Q et 7 de Continental sont conçus pour assurer une conduite silencieuse et une faible résistance au roulement, deux caractéristiques requises par des véhicules électriques tels que les Volkswagen ID.4 et BMW i4. Michelin est le fournisseur de première monte des pneumatiques durables e.Primacy et Pilot Sport EV pour des marques telles que Tesla, Porsche et Mercedes.
   
• Bridgestone fournit des pneumatiques légers à des marques telles qu’Audi et Renault grâce à sa technologie innovante ENLITEN, intégrée à des modèles tels que les Turanza Eco et Alenza.
   
• Goodyear, Pirelli et Hankook renforcent leurs portefeuilles de produits dans le secteur des véhicules électriques en s’appuyant sur des technologies de pointe intégrées à leurs pneumatiques. Goodyear équipe des modèles tels que la Tesla et la Ford Mustang Mach-E avec ses gammes de pneumatiques ElectricDrive et Eagle F1 Asymmetric 6, qui favorisent une conduite silencieuse tout en maintenant une adhérence adéquate.
   
• Pirelli cible le marché des véhicules électriques haut de gamme avec ses pneus P Zero marqués Elect, destinés à des véhicules tels que la Porsche Taycan et la BMW iX, en mettant l’accent sur la gestion du couple et l’efficacité des performances. Hankook fournit sa gamme iON, composée des modèles iON evo et du nouveau iON AS SUV, à des marques telles que Lucid Motors et Hyundai, avec des flancs robustes et une capacité de charge élevée pour les véhicules hautes performances.
   
• Yokohama, Sumitomo (Falken), Nokian Tires et Kumho Tire sont tous présents sur les marchés de niche et émergents des pneus pour véhicules électriques. Yokohama propose, dans ses gammes BluEarth et Advan, des modèles axés sur l’adhérence et l’efficacité énergétique, qui ciblent les besoins des véhicules électriques urbains en matière de grip et d’efficacité énergétique.
   
• Sumitomo apporte un certain soutien à des modèles tels que le nouveau Nissan Ariya et principalement à la marque Falken. Le groupe propose ainsi les modèles e.Ziex et Azenis FK520, des pneus destinés aux acheteurs recherchant des pneus abordables et hautes performances. L’expertise de Nokian en matière de pneus pour véhicules électriques adaptés aux climats froids est solidement représentée par le Hakkapeliitta R5 EV, un modèle durable et silencieux conçu pour les conditions nordiques. Kumho bénéficie d’une opportunité sur le segment à bas coût avec ses pneus Ecsta PS71 EV et Crugen EV, destinés aux véhicules électriques compacts et de taille intermédiaire.
   

Actualités du secteur des pneus pour véhicules électriques en Europe

• En mai 2024, Bridgestone a produit des pneus Potenza Sport ENLITEN sur mesure de 20″ pour le SUV entièrement électrique Grecale Folgore de Maserati. Grâce à leur conception et à leur accent mis sur des performances supérieures et une résistance au roulement réduite, ces pneus ont amélioré l’autonomie (jusqu’à 500 km selon le cycle WLTP), la tenue de route et le niveau de performances correspondant au positionnement haut de gamme de Maserati, renforçant ainsi la différenciation sur le segment premium de la mobilité électrique.
   
• En juillet 2023, Kumho Tire a été désigné comme fournisseur de première monte pour le Volkswagen ID.4 et a fourni le pneu Crugen EV HP71. Spécifiquement conçu pour les SUV électriques, le pneu Crugen offre un freinage amélioré, un bruit réduit et une stabilité accrue, favorisant une conduite électrique efficace et confortable.
   
• En juillet 2023, Yokohama a confirmé le lancement en Europe de l’Advan Sport EV, un pneu été hautes performances destiné aux véhicules électriques. Ce pneu offre une faible résistance au roulement, une doublure protectrice silencieuse «“SilentFoam” » et une bonne adhérence sur sol mouillé. Il est le premier pneu Yokohama à porter le nouveau marquage «“E+” » compatible avec les véhicules électriques.
   
• En mai 2023, Falken a lancé l’e.ZIEX, son premier pneu de remplacement spécifiquement conçu pour les véhicules électriques sur le marché européen. Conçu pour optimiser l’autonomie et le confort, ce pneu se caractérise par une faible résistance au roulement, une structure réduisant le bruit et une bonne adhérence sur sol mouillé, particulièrement adaptées aux véhicules électriques modernes.
   

Le rapport d’étude du marché européen des pneus pour véhicules électriques présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars) et de volumes expédiés (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants           

Marché par type de véhicule

• Véhicules particuliers 
  • Berlines à hayon
  • Berlines
  • SUV et crossovers 
• Véhicules utilitaires 
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)
• Véhicules à deux et trois roues

Marché par type de pneu

• Été
• Hiver
• Toutes saisons

Marché par type de motorisation

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques à pile à hydrogène (FCEV)
• Véhicules électriques à autonomie prolongée (REV)

Marché par diamètre de jante  

• 13-15”
• 16-18”
• 19-21”
• Plus de 21”

Marché par indice de charge

• 70-100
• 101-120
• 121-140
• Plus de 140

Marché par application

• Routière
• Tout-terrain

Marché par canal de vente

• Fabricants d’équipements d’origine (OEM)
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Portugal
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • Tchéquie
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe méridionale
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Bosnie-Herzégovine
  • Albanie