Marché européen des pneus pour véhicules électriques Taille et partage 2025 - 2034

Europe EV Taille du marché des pneus

La taille du marché des pneus Europe EV a été estimée à 4,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,4 milliards de dollars en 2025 à 11,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,9 %.

• L'électrification rapide de la mobilité redéfinit les paramètres de performance des pneus dans toute l'Europe, car ils évoluent, en particulier en ce qui concerne la durabilité, le bruit et la résistance au roulement. Selon Statista, dans l'UE, la part des véhicules électriques à batterie (BEV) est d'environ 14 % et celle des véhicules électriques hybrides (PHEV) est de 7 % en 2024. Les véhicules électriques (EV) nécessitent une amélioration du couple de manutention, du freinage à récupération et du poids. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement de pneus pour améliorer la performance des produits et répondre aux exigences du fabricant et de la réglementation.
• Les partenariats public-privé et les objectifs de durabilité stimulent l'innovation dans la fabrication de pneus d'automobiles. L'European Green Deal et Fit for 55 ont permis aux fabricants de pneus et aux constructeurs automobiles d'utiliser des matières premières plus vertes, une meilleure recyclabilité et une réduction des émissions à vie. Par exemple, en septembre 2024, Bridgestone, BB&G et Versalis ont partagé des ressources pour recycler les pneus usés en tant que nouveaux pneus utilisant la pyrolyse et transformer le caoutchouc résiduaire en élastomères circulaires. La production de nouveaux pneus commencera en 2025 et soutiendra la vision de Bridgestone de matériaux durables d'ici 2050.
• COVID-19 a temporairement ralenti la production automobile, mais les plans de récupération après COVID ont relancé les chaînes d'approvisionnement EV, y compris les pneus. Les États membres de l'UE ont augmenté les subventions aux véhicules électriques et les fabricants de pneus ont profité des plateformes numériques pour commercialiser des produits et utiliser des outils d'ajustement virtuel pour rendre les produits accessibles. De nombreux fabricants de pneus offrent des configurateurs en ligne pour aider les propriétaires d'EV à trouver des produits qui optimisent les performances.
• Le développement de pneus spécifiques aux OEM domine le marché européen, car des fabricants tels que Continental, Pirelli et Michelin s'associent avec des fabricants de véhicules électriques. Cela permet de concevoir les pneus spécifiquement pour le modèle VW ID.4, Renault Mégane E-Tech ou la Mercedes EQS, qui garantit une sécurité accrue, une plus grande autonomie et une efficacité énergétique accrue.
• La demande de pneus commerciaux EV est déterminée par l'électrification des flottes. Dans le domaine de la logistique, les gestionnaires de flotte passent de la combustion interne aux fourgonnettes électriques légères et aux camions pour la livraison des derniers milles urbains, ce qui nécessite des pneus qui équilibrent la capacité de charge et la résistance au roulement.
• Par exemple, en mars 2025, Bridgestone Americas a lancé deux nouveaux pneus commerciaux, utilisant à la fois la technologie ENLITEN, en lançant la R273 Ecopia et Duravis M705 lors de la réunion annuelle du TMC en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la durabilité et la durabilité grâce à l'utilisation de matériaux renouvelables et/ou recyclés. Par conséquent, ils positionnent les deux pneus vers une utilisation dans les applications de livraison du dernier kilomètre et devraient être disponibles à la fin de 2025.
• L'Europe du Nord et de l'Ouest est la région la plus développée pour le marché des pneus EV en raison de normes strictes en matière d'émissions, ainsi que des niveaux élevés de pénétration des pneus EV et des grappes d'automobiles établies. L'Allemagne est le moteur de la production automobile et de l'innovation, tandis que la Scandinavie a un fort potentiel de croissance dans l'après-marché, car le sentiment vert est en hausse et il y a un taux de pénétration rapide des véhicules électriques dans cette région.
• L'Europe du Sud et l'Europe de l'Est sont également des zones de croissance en émergence rapide en raison de divers financements de l'UE et d'incitations nationales récemment introduites pour l'acceptation des VE et des infrastructures de tarification. La Hongrie a investi sa part d'argent dans la construction d'installations locales de fabrication de pneus d'automobiles, tandis que l'Espagne et la Pologne se sont engagées à soutenir les écosystèmes de transport écologiques. Dans toute l'Europe du Sud et de l'Est, on constate une demande croissante sur les marchés des pneus-2 pour les pneus EV remplaçables.

Europe EV Marché des pneus Tendances

• La croissance des VE en Europe génère une demande de pneus adaptés aux besoins spécifiques des VE, notamment un couple élevé, un poids ajouté et une efficacité accrue. Les principaux fabricants tels que Michelin et Continental se sont engagés avec les OEM à développer des pneus spécifiques au modèle. Par exemple, en avril 2025, Continental a utilisé sa position de leader des pneus en fournissant 18 des 20 principaux fabricants de véhicules électriques. Pour ce nouveau pneu EcoContact 7, le fabricant a amélioré l'aérodynamique, la résistance au roulement et l'autonomie, tous conformes aux exigences de performance des véhicules électriques et de combustion.
• L'augmentation du marché des pneus de véhicules électriques incite l'industrie à utiliser des matériaux durables. Les fabricants utilisent de plus en plus de caoutchoucs à base biologique, de noir de carbone recyclé et de composés à émission réduite, principalement pour un modèle de production plus propre. Par exemple, en juillet 2024, Jaguar Land Rover a annoncé son nouveau partenariat avec Pirelli pour livrer le Range Rover Electric avec des pneus en caoutchouc naturel certifiés FSC. Pirelli s'est engagée à fournir chaque année plus de 250 000 pneus écologiques à JLR, dans le cadre de sa stratégie de durabilité Reimagine qui espère soutenir un approvisionnement responsable et la transparence des matériaux.
• La technologie numérique des pneus a un impact révolutionnaire sur le segment des véhicules électriques (EV), notamment sur les flottes et les opérateurs logistiques. Les joueurs clés sont entrés dans des produits de pneus intelligents avec des capteurs pour lire des données en temps réel sur la pression, la température, l'usure de la bande de roulement, et d'autres. Ces systèmes permettent une maintenance prédictive et une efficacité de rendement.
• Par exemple, en juin 2024, Michelin a lancé la solution Smart Predictive Tire au Royaume-Uni intégrée pour inclure le balayage de la bande de roulement, la télématique et un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) qui a généré des alertes sur la nécessité de maintenance, la solution Michelin Smart Predictive Tire a permis aux flottes de piloter en Espagne et a montré jusqu'à 80% de problèmes de pneus inférieurs, 10% de durée de vie des pneus, et 3% de réduction des émissions de carbone et d'efficacité opérationnelle des flottes.
• La Hongrie, la Pologne et la Roumanie en Europe de l'Est sont en train de se transformer en nouvelles régions de fabrication de pneus d'automobiles en raison du soutien financier de l'UE et des régimes d'investissement de l'État de chaque pays, les entreprises ont récemment commencé à étendre la production de pneus à ces régions qui offraient des avantages logistiques, un rapport coût-efficacité et ont résolu les besoins en VV des clients de niveau supérieur qui avaient été difficiles à gérer grâce aux chaînes d'approvisionnement existantes.
• Par exemple, en mai 2023, Nokian Tires a commencé la construction d'une nouvelle usine de pneus à Oradea, en Roumanie, avec un investissement de 703 millions de dollars américains, produisant des pneus à émissions nulles de CO2, entièrement engagés en faveur des énergies renouvelables, qui prévoit produire 6 millions de pneus chaque année d'ici 2025. Avec tous les investissements soutenus par des aides d'État de 107 millions de dollars et des financements supplémentaires de 162 millions de dollars provenant de la Banque européenne d'investissement (BEI), cela sera reconnu comme un grand pas en avant dans la fabrication durable de pneus en Europe de l'Est.

Europe EV Analyse du marché des pneus

Basé sur le véhicule, le marché des pneus Europe EV est divisé en passagers, commerciaux, à deux roues et trois roues. Le segment des véhicules électriques de tourisme a dominé le marché, représentant environ 60 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 9 % jusqu'en 2034.

• Les véhicules électriques de tourisme dominent le segment en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques sur les marchés clés en Europe, des incitations gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques domestiques et du développement de modèles supplémentaires par les OEM. Les véhicules électriques de tourisme ont également des taux de remplacement élevés et une demande croissante des consommateurs pour une résistance au roulement plus faible et des pneus plus silencieux, en particulier en milieu urbain.
• Le segment des véhicules électriques commerciaux est celui qui connaît la croissance la plus rapide, en raison d'importants investissements dans l'électrification de la flotte, des entreprises de logistique durable et des transports publics propres. Les applications des autobus électriques, des fourgonnettes et des camions ont leurs pneus spécialement conçus pour améliorer la durabilité, le transport de charge et les réductions par rapport aux véhicules ICE. Les facteurs moteurs de la croissance sont la réglementation des émissions de la Commission européenne et les incitations financières visant à encourager les flottes commerciales à émissions nulles.
• Le segment des véhicules électriques à deux roues couvre les scooters et les vélos électriques, remplissant une niche de marché notable dans les villes fortement urbanisées. Ce segment bénéficie de la popularité de la micromobilité et des systèmes de mobilité partagée toujours opérationnels. Néanmoins, elle constitue une part proportionnelle beaucoup plus faible de l'ensemble du marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Basé sur le type de pneus, le marché des pneus Europe EV est segmenté en été, en hiver et en toute saison. Le segment toutes saisons domine le marché avec une part d'environ 52 % en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 8 % entre 2025 et 2034.

• Toutes les saisons dominent le marché et sont le principal choix de pneus pour les utilisateurs d'EV de passagers en grande partie parce qu'ils sont polyvalents et rentables et sont homologués pour utilisation toute l'année. Les pneus tout-saison sont destinés à fournir des performances prévisibles dans une gamme de conditions de température et de route pour obtenir la meilleure durée de vie possible de la bande de roulement, l'adhérence et une faible résistance au roulement. La durée de vie et la faible résistance au roulement sont très importantes pour chaque utilisateur d'EV dans le cadre de la maximisation de la portée et de l'efficacité totales.
• La demande de pneus EV toutes saisons est accrue sur les marchés tempérés tels que l'Allemagne, la France, les équipements et le marché de l'après-vente des OEM britanniques. Comme les grandes marques comme Michelin et Continental lancent désormais des pneus de marque EV toutes saisons avec des optimisations pour le bruit et les économies d'énergie, elles renforcent leurs positions de leader sur le marché des pneus de véhicules électriques.
• Les pneus d'hiver EV sont le segment de produits qui connaît la croissance la plus rapide et les plus importants contributeurs à la croissance des volumes en Europe du Nord et de l'Est, qui ont des hivers plus froids avec des températures inférieures à zéro et de la neige zébrée et de la glace, ce qui a une incidence considérable sur l'expérience utilisateur d'EV lorsqu'ils sont combinés avec d'autres facteurs de surface. Ce segment de produits bénéficie de l'utilisation croissante de l'EV dans les climats plus froids, et avec les règlements gouvernementaux exigeant l'installation de pneus d'hiver pour une partie de l'année.
• Les pneus EV d'été maintiennent la demande dans le sud de l'Europe et les compétitions des utilisateurs d'EV de performance qui recherchent l'adhérence dans un environnement à grande vitesse et la stabilité d'angle en conditions sèches. Les pneus d'été présentent des composés de caoutchouc avancés, ainsi que des conceptions avancées qui sont asymétriques et directionnelles pour améliorer la précision de manipulation et la résistance thermique, bien que la limitation à une saison empêchera une utilisation généralisée.
• Par exemple, en avril 2024, Michelin a annoncé l'introduction de trois pneus sur mesure pour le caoutchouc tout-électrique Porsche Macan- été, hiver et toute-saison, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des VE, y compris l'amélioration de la portée, l'adhérence et la réduction du bruit. Le développement met à profit l'expérience de Michelin en Formule E et le partenariat de longue date avec Porsche.

Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables, véhicules électriques à pile à hydrogène et véhicules électriques à large portée. Le segment des véhicules électriques à batterie devrait dominer le marché car il stimule l'innovation et la demande en volume des pneus.

• Les véhicules électriques à batterie représentent la plus forte augmentation des véhicules électriques sur la route dans la région, ce qui a fait progresser leur adoption grâce au soutien des politiques et des infrastructures de recharge. La durabilité et la fonction des pneus pour les VEB incluent des considérations de faible résistance au roulement, de durabilité et de roulement de charge pour contrer le poids de la batterie tout en maximisant la portée. Les fabricants de pneus commencent à fournir des caractéristiques spéciales, telles que les couches de mousse de réduction du bruit, la conception de bandes de roulement éconergétiques et les parois latérales aérodynamiques, pour optimiser la fonctionnalité des pneus.
• Les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène sont le type de propulsion qui connaît la croissance la plus rapide, mais sur une petite base. La croissance des VEB est principalement due à des pilotes qui sont exécutés pour des systèmes de transport en commun, des flottes logistiques et des flottes lourdes, en particulier dans des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Les VCEJ ont des exigences différentes sur les pneus, y compris la résistance thermique et la durée de vie durable de la bande de roulement pour pouvoir voyager sur de longues distances. À mesure que le réseau de ravitaillement en hydrogène grandit et que des objectifs de décarbonisation accrus sont imposés, les fabricants de pneus expérimentent des composés spécialisés et des modèles de bande de roulement pour répondre aux besoins de ce type de propulsion en développement.
• Les véhicules électriques hybrides rechargeables ont maintenu une part de marché constante, attirant ceux qui désirent certaines capacités de véhicules électriques, tout en continuant à fonctionner selon les paramètres traditionnels des moteurs à combustion interne (ICE). Bien que les besoins en pneus PHEV soient semblables à ceux des véhicules électriques ICE et des véhicules à batterie (BEV) en mettant l'accent sur les performances d'équilibre, l'efficacité énergétique et le confort de conduite, les PHEV fournissent un flux de revenus légitime aux fournisseurs de pneus d'OEM et d'après-vente.
• Les véhicules électriques de gamme étendue (EVRE), limités en volume, servent des utilisations de niche avec des attentes similaires des VÉPH, les constructeurs automobiles pivotant leur focalisation sur une plate-forme de véhicules entièrement électriques, les VREE quitteront le marché.
• Par exemple, en avril 2025, Hankook a commencé à fournir ses pneus iON evo AS VUS en tant qu'équipement d'origine fourni à l'avant de la production du VUS électrique Lucid Gravity qui sera commercialisé en 2025. Le pneu iON evo AS est conçu pour être optimisé pour les VE, tout en contenant les caractéristiques de faible résistance au roulement, faible bruit et durabilité.

Sur la base de la taille de la jante, le marché des pneus Europe EV est classé en 13-15, 16-18, 19-21, et plus de 21. En 2024, le segment de 16 à 18 % a dominé le marché avec une part d'environ 45 % et devrait connaître une croissance de plus de 8 % entre 2025 et 2034.

• La taille de la jante de 16 à 18° offre un équilibre entre performance, confort et efficacité, parfait pour la conduite urbaine et routière. Il accueille des pneus qui offrent une faible résistance au roulement, la plus grande portée et une bonne adhérence, tous liés aux paramètres des VE. C'est aussi la taille que les OEM choisissent régulièrement pour l'installation en usine et est la taille la plus vendue sur le marché des pneus de remplacement, offrant une montée en puissance, le volume et l'innovation.
• La catégorie des jantes de 13 à 15 po représente la plus petite partie des jantes EV catégorisées, comme on peut le voir sur les VE urbaines, pour la plupart compactes, et les VE de générations plus anciennes. La demande est faible en raison de la capacité de charge moins qu'optimale et de l'efficacité énergétique aux vitesses routières.
• La catégorie 19-21" gagne en popularité car les véhicules électriques de qualité supérieure et performants comme le Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron et BMW i4 l'adoptent plus largement. Ces dimensions de jantes peuvent supporter un couple élevé et une conduite dynamique, mais elles sont limitées en ce qu'elles sont généralement emballées avec des pneus à profil bas qui empêchent le confort lors de la conduite sur des routes inégales.
• Les jantes de plus de 21" sont vues sur des VUS électriques de luxe ou haut de gamme comme la BMW iX et Lucid Air. C'est un marché émergent, ce segment est en croissance, d'autant plus qu'il y a une augmentation plus importante des VE de grande forme.

Sur la base de la demande, le marché des pneus Europe EV est segmenté en segments routiers et hors route. Le segment routier domine le marché.

• Le marché routier est le segment le plus important et l'augmentation du nombre de véhicules électriques en milieu urbain, suburbain et routier a contribué à cette croissance. Les VE des passagers, les voitures de ville, les berlines électriques et les crossovers électriques sont standardisés pour une utilisation sur route pavée, les conditions de circulation nécessitant un pneu fabriqué à partir de composés de caoutchouc qui conviennent aux surfaces lisses, une adhérence optimale, une faible résistance au roulement et une réduction du bruit.
• Les principaux constructeurs comme Volkswagen, Renault Zoe et les véhicules populaires comme Tesla Model 3 et Hyundai Kona Electric roulent tous sur des pneus optimisés EV sur route. De nombreux fabricants sont en train d'adapter des modèles de bande de roulement, du caoutchouc et de l'aérodynamique afin d'augmenter l'efficacité énergétique et le confort de conduite lorsqu'ils s'adaptent aux conditions de conduite quotidiennes.
• Par exemple, en février 2023, Continental a installé ses pneus EcoContact 6 Q et WinterContact TS 870 sur le tout électrique Smart 1, ce qui a été désigné pour l'efficacité énergétique, avec une faible résistance au roulement et moins de bruit de route pour couvrir l'utilisation urbaine des véhicules électriques.
• Le segment hors route connaît une croissance rapide et l'on s'intéresse de plus en plus aux véhicules utilitaires, aux véhicules utilitaires sportifs, aux véhicules de croisement conçus pour des terrains hors route. Les fabricants de pneus doivent repenser les aspects de conception et de performance des pneus hors route EV avec des parois latérales qui peuvent supporter le poids supplémentaire, la bande de roulement renforcée et les composés hybrides en caoutchouc qui sont prêts EV et qui assurent la durabilité et la durabilité lorsqu'ils sont utilisés dans des environnements éloignés ou mixtes et sur route.

L'Allemagne a dominé le marché des pneus EV en Europe occidentale avec environ 53 % de parts et a généré un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars en 2024.

• L'industrie des pneus EV en Europe de l'Ouest s'est développée en raison de sa solide histoire dans la fabrication d'automobiles, du passage précoce aux véhicules électriques (EV) et du progrès de la technologie des pneus. Allemagne, est l'emplacement de certains des plus grands, les fabricants mondiaux, y compris Volkswagen, BMW, et Mercedes-Benz. L'Allemagne a une très forte demande sur le marché des pneus haut de gamme spécifiques aux véhicules électriques. De nombreuses grandes entreprises régionales de pneus, dont Continental et Michelin, ont également des laboratoires de R-D, des installations d'essai et des activités de fabrication en Allemagne qui façonnent le marché.
• Il y a des investissements publics considérables dans la mobilité électronique en Allemagne, avec de nombreuses initiatives de tarification des infrastructures et des zones à faibles émissions dans les zones routières très fréquentées, il peut augmenter considérablement la pénétration du marché à mesure que la demande de pneus optimisés pour les véhicules électriques augmente. L'Allemagne représente un marché d'ancrage idéal pour le développement des pneus EV en Europe occidentale.
• Par exemple, en avril 2024, Continental a lancé le logo EV-Compatible sur toutes les nouvelles lignes de pneus pour les véhicules de tourisme et les VUS inclus dans les marques européennes de Continental. La marque EV-Compatible montre aux clients quels pneus sont optimisés et spécialement conçus pour les véhicules électriques et donc adaptés aux véhicules conventionnels offrant aux détaillants une clarté dans la méthodologie de sélection, ainsi que la stratégie plus large que Continental poursuit avec la mobilité électronique.
• La France est le marché des pneus de véhicules électriques qui connaît la croissance la plus rapide en Europe de l'Ouest et bénéficie d'objectifs ambitieux en matière d'automobiles, d'incitations des consommateurs à faire des achats d'automobiles et d'investissements dans des technologies durables en matière de pneus. Les "plans de relance écologique" du gouvernement français, qui prévoient des subventions pour l'achat de véhicules électriques et la modernisation des infrastructures de recharge, ont entraîné une accélération supplémentaire des ventes de véhicules électriques. Les nouvelles technologies de pneus sont de plus en plus à l'ordre du jour en France, soutenues par Michelin en tant que leader dans les solutions de pneus intelligentes et durables.

La Pologne a dominé le marché des pneus EV en Europe de l'Est avec une part d'environ 51 % en 2024.

• Le marché des pneus EV d'Europe de l'Est connaît une croissance considérable, en raison de l'adoption accélérée des EV, de la croissance de l'industrie manufacturière régionale et des programmes de durabilité soutenus par l'UE. La région est de plus en plus reconnue comme un centre continental de production et de logistique avec des coûts de main-d'oeuvre compétitifs, l'amélioration des infrastructures et les investissements des secteurs public et privé qui soutiennent cette transition.
• Parmi les pays d'Europe de l'Est, la Pologne occupe une place prépondérante dans la mesure où elle a rapidement adopté l'écosystème des véhicules électriques, marqué par la forte présence des fabricants de pneus et par un verdissement des composants dans la fabrication des pneus. L'avenir de la Pologne en matière de VE peut être anticipé. Des joueurs de pneus importants comme Bridgestone et Goodyear ont déjà des installations de production dans le pays. La Pologne dispose d'une base industrielle de producteurs et d'une bonne part des principaux fonds de cohésion de l'UE qui l'aideront à soutenir les objectifs de mobilité verte.
• Par exemple, en janvier 2023, Bridgestone et ESA Logistika ont ouvert un entrepôt de pneus de 50 000 m2 à la périphérie de Pozna, en Pologne, dédié à ses fonctions logistiques régionales EV. L'entrepôt est une installation certifiée BREEAM Excellente utilisant des panneaux solaires, des systèmes d'économie d'énergie et l'automatisation dans sa fonctionnalité, employant environ 50 employés locaux et améliore ainsi les normes de distribution durable des pneus en Europe de l'Est.
• La Hongrie est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'importance des investissements consacrés à la fabrication et à l'infrastructure de batteries électriques et électriques pour le soutenir. Les usines de VE construites par BYD et le créateur de batterie CATL font progresser la demande en aval de spécifications de pneus pour soutenir la mécanisation de VE.

Le Royaume-Uni a dominé le marché des pneus EV en Europe du Nord avec une part d'environ 54 % en 2024.

• Le marché des pneus d'automobiles en Europe du Nord devrait connaître une forte croissance, renforcée par l'adoption de ces véhicules, l'innovation en matière de tarification et de développement des infrastructures, et un engagement en faveur des objectifs de durabilité par la politique climatique. La forte présence de politiques d'électrification précoce est aggravée par des marchés publics écologiques à l'échelle nationale, ainsi que par un écosystème de consommateurs qui préfèrent une mobilité durable.
• Le Royaume-Uni est le plus grand marché, avec une flotte importante de véhicules électriques, un environnement réglementaire favorable à l'électrification de la flotte et des relations établies avec les joueurs fournissant un marché secondaire continu. Les initiatives prises au Royaume-Uni, notamment le mandat du véhicule à émissions nulles (ZEV), l'élargissement des zones à faibles émissions, l'établissement obligatoire d'un objectif d'électrification de la flotte, ont accéléré le calendrier de remplacement des pneus et le développement de produits pour le marché des véhicules électriques pour les constructeurs.
• Par exemple, en avril 2025, Goodyear a récemment lancé Drive Results Tour qui a dévoilé les pneus EQMAX et EQMAX ULTRA au Royaume-Uni, qui intègrent jusqu'à 20 % de kilométrage plus long et 6 % de résistance au roulement inférieure en utilisant jusqu'à 55 % de matériaux durables. La visite a permis de discuter de leurs outils intelligents comme TPMS Connect et Goodyear Tires-as-a-Service, ce qui a permis d'améliorer la durabilité d'un parc commercial donné tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, entre autres possibilités.
• Le Danemark est le marché qui connaît la croissance la plus rapide du fait de l'objectif du pays d'éliminer progressivement les ventes de véhicules à combustibles fossiles d'ici 2030, ainsi que les mandats d'électrification nationale et locale des parcs de véhicules, y compris les autobus publics. Au Danemark, le nombre de véhicules électriques et électroniques par habitant est élevé, et le secteur privé s'est engagé à atteindre de vastes objectifs en matière de ventes et d'enregistrement des véhicules électriques et électriques grâce à des allégements fiscaux et à des initiatives gouvernementales de durabilité. Tous ces facteurs créent un écosystème pour l'innovation de pneus EV.

L'Espagne a dominé le marché des pneus de véhicules électriques (EV) en Europe du Sud avec environ 52 % de parts et a généré plus de 250 millions de dollars en 2024.

• L'industrie des pneus EV en Europe du Sud est sur le point d'être considérablement développée à la suite de l'adoption croissante d'EV et du déploiement d'initiatives de mobilité verte et d'un accroissement des capitaux liés à la durabilité proposés dans l'industrie automobile. L'amélioration de l'infrastructure de tarification publique, les incitatifs publics pour les achats d'automobiles et les cycles de remplacement robustes du tourisme axé sur les véhicules électriques conduisent à la demande d'options de pneus axées sur les véhicules électriques.
• L'Espagne est le premier marché d'Europe du Sud, facilité par des incitations gouvernementales axées sur l'électrification des véhicules électriques (EV), des autorisations locales accordées pour la fabrication de véhicules électriques par des fabricants clés et l'intérêt manifesté par des fabricants de pneus notables. En Espagne, les subventions Moves III et les incitations aux initiatives d'avantages fiscaux ont facilement poussé les unités de VE vendues sur le marché espagnol de l'automobile. Des entreprises comme Michelin et Bridgestone continuent d'investir dans des installations locales de R-D et de production de pneus. La position de l'Espagne en tant que centre logistique contribue à la demande de pneus compatibles avec les véhicules utilitaires légers et de services de mobilité partagée dans les parcs de livraison, les taxis et les véhicules de covoiturage.
• Par exemple, en juillet 2023, Michelin a déployé Connected Mobility plate-forme en Espagne et au Portugal, qui est une combinaison de capteurs de pneus intelligents, de diagnostics d'usure et de télématique. Michelin a signalé que le programme avait réussi à réduire les incidents de pneus de 80 %, la durée de vie des pneus de 10 %, la consommation de carburant et les émissions de CO2 en moyenne de 12 % et à améliorer la sécurité et la durabilité du parc.
• L'Italie est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'expansion rapide du réseau de recharge des véhicules électriques, des exigences en matière de qualité de l'air urbain et de l'électrification de la flotte à Milan, Rome et Turin. Dans l'industrie des pneus, les acteurs locaux, comme Pirelli, poursuivent des pneus durables et intelligents conçus pour les performances des véhicules électriques (EV).
• Par exemple, en septembre 2023, chez IAA Mobility 2023, Pirelli intègre 25% des véhicules électriques à batterie (VAB) et 30% des véhicules électriques hybrides rechargeables (VABH) exposés aux pneus Electr. La catégorie de produit Elect est définie comme des pneus pour les performances EV, et à tout moment Pirelli a introduit cette catégorie de pneus il y a eu une augmentation des homologations, en particulier avec les nouveaux pneus Pirelli P-Zero Elect pour la durabilité associée aux EV. Chez IAA Mobility, Pirelli a présenté ses pneus P Zero Elect certifiés FSC® dans le cadre de son offre EV durable et haut de gamme.

Europe EV Part du marché des pneus

• Les 7 premières entreprises de l'industrie européenne des pneus EV sont Continental, Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Hankook et Yokohama, contribuant environ 61% du marché en 2024.
• Continental est l'une des principales sociétés de pneus d'Europe. Il est un acteur majeur dans l'espace EV depuis plusieurs années. Ses pneus EcoContact 6 Q et EcoContact 7 sont conçus pour une faible résistance au roulement, un faible bruit et une efficacité énergétique maximale. Continental fournit des pneus EV pour les constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW. Leur réputation est renforcée par l'étiquette EV-Compatible et les raccords OE haut de gamme.
• Michelin est un leader mondial des pneus et reconnu pour son engagement en faveur de la mobilité durable grâce à l'innovation et propose des produits tels que ses pneus Pilot Sport EV et e.Primacy pour EV. Les niveaux d'adhérence, de bruit et de kilométrage de la batterie sont équilibrés et le consommateur conduit par l'intégration de Michelin EV. Elle a également introduit des matériaux recyclés dans ses procédés de production, si possible. Michelin a collaboré avec Automakers dans l'espace EV comme Tesla et Porsche.
• Bridgestone propose des pneus spécifiques EV tels que Turanza Eco et Alenza avec sa technologie ENLITEN exclusive pour améliorer les performances des pneus tout en réduisant le poids et la résistance au roulement ainsi que l'augmentation de la durabilité. Bridgestone fournit des raccords de pneus pour Audi, Mercedes et BMW et s'est engagé à doubler ses niveaux de montage de pneus EV en Europe d'ici 2026.
• Goodyear fabrique et distribue à la fois les pneus ElectricDrive et Eagle F1 Asymétrique 6 qui sont formulés pour traiter le couple EV et la suppression du bruit. Goodyear continue de se concentrer sur la durabilité et les performances et a fourni ses produits d'EV aux fabricants d'EV dont Tesla, VW et Ford. Goodyear poursuit son objectif de construire une réputation de marque dans l'espace EV grâce aux offres d'OE et d'après-marché.
• Pirelli offre des solutions de pneus EV haute performance et de luxe comme la ligne P Zero Electre. Pirelli "Elect" a développé des pneus qui supportent la manipulation de précision et une faible résistance au roulement pour les VE de luxe/primium tels que la Porsche Taycan, Audi e-tron GT et BMW i7.
• Hankook a développé la ligne iON exclusivement pour les véhicules électriques. Les pneus sont également très peu bruyants, avec une capacité de charge élevée et une performance énergétique efficace. Le modèle de pneus iON comprend iON evo et iON AS SUV, comme utilisé sur Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6, et Lucid Gravity. Hankook établit rapidement ses partenariats EV OE en Europe.
• Yokohama augmente son empreinte sur le marché des pneus EV avec ses pneus BluEarth et Advan. Chaque pneu a une résistance au roulement réduite, une meilleure adhérence mouillée, et gardera la cabine plus calme que les pneus traditionnels, ce qui est très important pour les consommateurs de VE. Yokohama développe son portefeuille d'EV en Europe.

Europe EV Entreprises du marché des pneus

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des pneus EV sont:

• Pierre de pont
• Continental
• Bonne année
• Hankook
• Pneu Kumho
• Michelin
• Pneus Nokian
• Pirelli
• Sumitomo
• Yokohama
   
• Le marché européen des pneus EV est dirigé par Continental AG, Michelin et Bridgestone grâce à des technologies innovantes et à des relations OEM. Les pneus EcoContact 6 Q et 7 de Continental sont construits pour un roulement silencieux et une faible résistance au roulement requise par les EV comme la Volkswagen ID.4 et la BMW i4. Michelin est le fournisseur de pneus e.Primacy et Pilot Sport EV durables pour les marques Tesla, Porsche et Mercedes.
• Bridgestone permet aux pneus légers de soutenir des marques comme Audi et Renault grâce à sa technologie ENLITEN innovante avec des pneus tels que Turanza Eco et Alenza.
• Goodyear, Pirelli, et Hankook augmentent leurs portefeuilles de produits dans l'arène EV en utilisant la technologie de pointe dans leurs pneus. Goodyear prend en charge des modèles tels que Tesla et Ford Mustang Mach-E grâce à sa gamme de pneus ElectricDrive et Eagle F1 Asymétrique 6 qui favorisent des roulements silencieux tout en conservant une bonne adhérence.
• Pirelli cible le marché EV de luxe avec des pneus Elect-marked P Zero pour des véhicules comme la Porsche Taycan et BMW iX se concentrant sur la manipulation du couple et des performances efficaces. Hankook fournit sa série iON composée d'iON evo et de nouveau iON AS SUV à des marques comme Lucid Motors et Hyundai avec des parois latérales robustes et une capacité de charge haute performance.
• Yokohama, Sumitomo (Falken), Nokian Tires et Kumho Les pneus sont tous dans la niche et les espaces de pneus EV émergents. Yokohama a des lignes axées sur la traction et économes en carburant dans ses lignes BluEarth et Advans qui ciblent l'adhérence et l'efficacité énergétique des véhicules électriques urbains.
• Sumitomo prend en charge des modèles comme la nouvelle Nissan Ariya et principalement la marque Falken, donc ils ont apporté e.Ziex et Azenis FK520 un pneu pour les acheteurs de voitures qui veulent des pneus abordables et performants. L'expertise de Nokian en matière de pneus EV par temps froid est fortement représentée par son Hakkapeliitta R5 EV une offre durable à faible bruit construite pour les conditions nordiques. Kumho a une opportunité économique avec ses pneus Ecsta PS71 EV et Crugen EV, qui sont pour les véhicules électriques compacts et de taille moyenne.

Europe EV Nouvelles de l'industrie des pneus

• En mai 2024, Bridgestone a produit sur mesure 20′′ Potenza Sport ENLITEN tente de soutenir Maserati. Pour ce qui est de la conception et de l'accent mis sur des performances plus élevées et une résistance au roulement plus faible, la gamme améliorée des pneus (jusqu'à 500 km WLTP), la manutention et un niveau de performance compatible avec le positionnement de luxe de Maserati, offrant une distinction dans le segment premium de la mobilité électrique.
• En juillet 2023, Kumho Tire a été nommé fournisseur OE pour la Volkswagen ID.4 et a fourni le pneu Crugen EV HP71. Il a été spécialement conçu pour les VUS électriques, le pneu Crugen offre un freinage amélioré, un bruit réduit et une meilleure stabilité, permettant une conduite EV efficace et confortable.
• En juillet 2023, Yokohama a confirmé l'Advan Sport EV, pneu d'été haute performance pour véhicules électriques lancés en Europe. Le pneu offre une faible résistance au roulement, un revêtement protecteur silencieux et une bonne adhérence humide, et est le premier pneu Yokohama à porter la nouvelle marque prête à l'emploi.
• En mai 2023, Falken a introduit l'e.ZIEX, son premier pneu de remplacement spécifique aux véhicules électriques pour le marché européen. Conçu pour une autonomie et un confort optimaux, le pneu présente une faible résistance au roulement, une construction de façonnage du bruit et une bonne prise en main humide, particulièrement adaptée aux véhicules électriques modernes.

Le rapport d'étude du marché européen des pneus EV couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) et d'expédition (unit) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Passager
  • Hatchbacks
  • Sedans
  • VUS & Crossovers
• Commerce
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds
• Deux et trois roues

Marché, en pneus

• Été
• Hiver
• Toute la saison

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques à pile à hydrogène
• Véhicules électriques à longue portée (REV)

Marché, selon la taille de la bordure

• 13 à 15
• 16 - 18
• 19-21 ,
• Au-dessus de 21

Marché, par indice de charge

• 70-100
• 101 à 120
• 121-140
• Plus de 140

Marché, par demande

• Sur route
• Hors route

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Portugal
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Bosnie-Herzégovine
  • Albanie