Taille du marché des systèmes de freinage pour véhicules lourds – Par système de freinage, par technologie, par véhicule, par canal de vente, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du système de freinage des véhicules lourds

La taille du marché mondial du système de freinage des véhicules lourds a été évaluée à 3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,1 % entre 2025 et 2034. L'augmentation des accidents de la route avec des véhicules lourds oblige le gouvernement à introduire des règlements concernant les systèmes de freinage avancés au sein des véhicules utilitaires, ce qui entraîne l'utilisation de systèmes de freinage avancés.

Ces nouveaux règlements ont accru l'adoption de dispositifs de sécurité pour les véhicules lourds, y compris les systèmes de freinage antiblocage, le contrôle électronique de la stabilité et le freinage d'urgence automatisé. Celles-ci sont déjà utilisées pour les voitures dans la région de l'UE, et avec l'application du règlement général de sécurité et du FMVSS aux États-Unis, des freins plus forts devraient être mis dans les véhicules utilitaires avancés.

À titre d'exemple, à compter de juillet 2022 en Europe, tous les nouveaux véhicules utilitaires devraient être équipés de technologies de sécurité telles que les systèmes de freinage antiblocage, le contrôle électronique de stabilité, le freinage d'urgence automatisé et le système d'avertissement de départ. Cela a accru la pénétration des systèmes de freinage avancés par des fabricants européens tels que Daimler et Volvo.

La demande de services de commerce électronique, de projets d'infrastructure et d'urbanisation a accru le besoin de camions lourds ainsi que de véhicules de construction et d'autobus. Il est donc impératif de disposer de systèmes de freinage solides et efficaces pour les véhicules fonctionnant dans des conditions difficiles et manipulant des charges lourdes. De ce fait, les entreprises commerciales et de construction investissent dans des véhicules dotés de systèmes de freinage efficaces et fiables pour promouvoir la sécurité et l'efficacité.

Les objectifs fixés par les entreprises et les gouvernements pour réduire les émissions de carbone ont rendu obligatoire le passage aux véhicules électriques et hybrides. De nombreux véhicules électriques sont équipés de systèmes de freinage à récupération préinstallés, ce qui améliore l'efficacité énergétique des véhicules. Le déplacement vers les véhicules électriques (EV) et les modèles hybrides a entraîné la demande de systèmes de freinage spécialisés compatibles avec ces plates-formes.

Marché du système de freinage des véhicules lourds Tendances

L'utilisation de véhicules lourds électriques et hybrides est en plein essor, ce qui entraîne la prolifération des systèmes de freinage à récupération. Ces systèmes stockent l'énergie élastique dans la batterie du véhicule à partir de l'effort de freinage et ont d'abord été utilisés dans les véhicules électriques pour étendre la gamme par charge. Parmi les autres avantages, mentionnons l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules et l'allongement de la durée de vie des systèmes de freinage. Les principaux acteurs se concentrent et investissent dans le développement de technologies régénératives pour répondre à la demande croissante de véhicules lourds économes en énergie et respectueux de l'environnement, ce qui en fait une tendance clé à mesure que l'accent est mis sur les facteurs environnementaux et d'efficacité.

Des véhicules puissants adoptent de plus en plus les caractéristiques de l'ADAS, y compris le freinage d'urgence automatique, l'avertissement de départ de la voie et le régulateur de vitesse adaptatif, pour renforcer la sécurité et l'efficacité des opérations. Ces systèmes peuvent effectuer des interventions automatisées et semi-autonomes en raison du système de freinage sophistiqué qui est mis en place, ce qui minimise les risques d'accidents. Avec l'adoption de règlements plus stricts, des véhicules plus lourds sont fabriqués avec l'ADAS, et de nouvelles technologies de freinage de pointe sont en cours de développement qui soutiennent ces systèmes.

Système de freinage des véhicules lourds

Basé sur le système de freinage, le marché est segmenté en freins à disque, freins à tambour, freins électriques, freins hydrauliques. En 2024, le segment des freins à disque représentait plus de 42 % de la part du marché des systèmes de freinage pour véhicules lourds et devrait dépasser 2 milliards de dollars en 2034.

• La croissance du segment peut être attribuée à leur forme ouverte qui contribue à la dissipation de la chaleur, ce qui réduit le risque de décoloration des freins. Cela est essentiel pour les véhicules lourds qui doivent parcourir de longues distances tout en transportant des charges volumineuses.
• Leur conception ouverte leur permet également d'expulser l'eau plus efficacement, ce qui garantit un freinage fiable en conditions humides, renforçant ainsi la sécurité.
• De plus, les freins à disque sont généralement plus économiques que les autres types en raison de leurs faibles besoins en matière d'entretien et de leur durée de vie élevée, ce qui profite aux exploitants de flotte. Ces avantages, ainsi que la préoccupation croissante pour la sécurité et une meilleure réponse au freinage contribuent à son utilisation accrue dans les véhicules lourds.

Sur la base de la chaîne de vente, le marché du système de freinage des véhicules lourds est divisé en OEM et après-vente. Le segment d'OEM convenu détenait environ 74% de la part de marché en 2024 principalement en raison des contrats préétablis d'OEM.

• Ces contrats évaluent la conformité aux normes techniques de planification, de rendement et de réglementation. Ceci est très important pour la sécurité et la fiabilité des véhicules lourds.
• Par conséquent, ces relations permettent aux constructeurs de véhicules d'installer des systèmes de freinage homologués dès le début. Cela élimine d'éventuels problèmes d'adaptation et minimise la nécessité de changements à un stade ultérieur.
• En outre, le système de freinage opérationnel est normalement offert avec la garantie et d'autres services, ce qui augmente l'assurance des opérateurs de flotte sur la fiabilité et l'entretien du système.
• Avec des exigences de sécurité de plus en plus strictes, les OEM ont désormais une plus grande responsabilité. Ces fabricants veulent des systèmes de freinage sûrs, efficaces et conformes qui fonctionnent en tandem avec de nouvelles technologies comme ADAS.

En 2024, le marché allemand du système de freinage des véhicules utilitaires lourds représentait plus de 24 % des revenus et devrait dépasser 525 millions de dollars en 2034.

• La présence d'un secteur automobile solide dans le pays constitue une base solide pour la production de véhicules utilitaires et le développement de composants de véhicules, y compris des systèmes de freinage.
• Le marché monopolisé de la région peut également être attribué à la garantie de politiques législatives européennes telles que le règlement général de sécurité. Cette augmentation de la demande du marché permet à l'Allemagne de conserver sa position de leader dans l'industrie.
• Pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont une base de fabrication énorme et émergent comme des concurrents forts sur le marché des systèmes de freinage des véhicules lourds.
• L'expansion du secteur de la construction et de la logistique, ainsi que l'adoption rapide des règles de sécurité et des véhicules électriques, ont fait avancer la demande de systèmes de freinage de qualité supérieure. Associés à des normes renforcées en matière de sécurité des véhicules et de développement des infrastructures, des pays comme l'Inde et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est ont permis à la région de donner la priorité aux besoins du marché.
• Le marché nord-américain des systèmes de freinage des véhicules lourds est en grande place en raison de ses hubs opérationnels et des grands constructeurs automobiles comme Ford et Daimler. Des normes de sécurité telles que la FMVSS encouragent l'utilisation de systèmes de freinage aérostatique et de sécurité.
• En outre, l'amélioration de l'expansion du marché en raison de l'automatisation accrue de la flotte, ainsi que l'adoption de freins à disque d'air et d'autres dispositifs de sécurité et de véhicules électriques dans la région contribuent également.

Part de marché du système de freinage des véhicules lourds

ZF Friedrichshafen et Knorr-Bremse détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 22 % dans l'industrie du système de freinage des véhicules lourds en 2024.

• Ces entreprises se concentrent sur le développement de systèmes de freinage avancés, y compris les freins à disque d'air, le contrôle électronique de la stabilité (ESC) et les freins à récupération.
• ZF intégrant le freinage et le contrôle du châssis et le réglage standard de l'industrie par Knorr-Bremse avec leur expertise du système de freinage à air définit la norme de l'industrie.
• La demande de leurs produits demeure intacte en raison de partenariats bien établis avec les principaux constructeurs automobiles du monde entier. Ils évoluent tous les deux selon la norme concurrentielle et investissent massivement dans la R-D, qui les place en tête du marché dans la technologie de freinage automatique et électrique en constante évolution.

Sociétés du marché du système de freinage des véhicules lourds

Les principaux acteurs du secteur du système de freinage des véhicules lourds sont:

• Aisin Seiki
• Industrie du freinage Akebono
• Brembo
• Continental
• Cummins
• Haldex
• Brouillard
• Mérite
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen

Le marché des systèmes de freinage des véhicules lourds est très concurrentiel, car diverses entreprises s'efforcent d'obtenir des parts de marché importantes en améliorant la technologie et l'innovation des produits. L'accroissement de la compétitivité est facilité par une plus grande préoccupation réglementaire concernant la sécurité des véhicules et les progrès des systèmes de freinage qui améliorent le contrôle, la fiabilité, minimisent les distances d'arrêt et améliorent les mesures de performance du véhicule. Les acteurs à coûts et à orientation locale renforcent la concurrence en fournissant des solutions plus abordables et plus spécifiques. Ces acteurs se concentrent généralement sur des applications ou des domaines spécifiques, tels que la conformité extrême ou l'application des conditions environnementales, qui ne sont pas bien servis par les fabricants qui sont plus généralistes dans l'approche.

Il existe des possibilités sur le marché pour les fabricants de systèmes de freinage avancés d'adapter leurs produits aux besoins des caractéristiques requises pour les véhicules lourds électrifiés et autonomes de la prochaine génération. L'accent mis sur les matériaux, les conceptions et les technologies qui améliorent l'efficacité des véhicules, tels que les véhicules utilitaires lourds électriques et hybrides, ainsi que sur la pression mondiale pour réduire la pollution de l'environnement, accroît la nécessité d'améliorer les performances de freinage.

Nouvelles de l'industrie du système de freinage des véhicules lourds

• À l'Automechanika 2024, à Francfort, en septembre dernier, Cummins a exposé ses nouveaux étriers refabriqués de marque Euclid destinés au marché européen, ainsi que ses étriers de frein méritor Air Disc pour autobus, camions et remorques sophistiqués. Parallèlement à ces technologies, Cummins a également introduit ses nouvelles technologies de plaquettes de frein à disque pour l'expansion européenne, y compris Positive Pad Retraction pour une meilleure durabilité et efficacité.
• En mai 2024, HDNABI a annoncé la création de HDNABI North America Brake Industry, une nouvelle entreprise qui s'est concentrée sur la production de freins à disque d'air (ADB) et de systèmes d'essieux pour véhicules lourds nord-américains. La nouvelle installation près d'Atlanta (Géorgie) fabriquera une technologie de pointe de la BAD, visant à améliorer les performances de freinage, à prolonger la durée de vie et à réduire les coûts d'entretien pour les constructeurs et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord.

Le rapport d'étude de marché sur le système de freinage des véhicules lourds couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, système de freinage

• Freins à disque
• Freins à tambour
• Freins électriques
• Freins hydrauliques

Marché, par technologie

• Système antiblocage (ABS)
• Contrôle électronique de stabilité (ESC)
• Système de contrôle de traction (TCS)
• Frein automatique d'urgence (AEB)
• Système de freinage à récupération

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par véhicule

• Camions
• Autobus
• Véhicules de construction et d'exploitation minière
• Véhicules agricoles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud