Marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Amérique du Nord

La taille du marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Amérique du Nord était évaluée à 5,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 6,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 13,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 %.
 

• Le marché des pneumatiques pour véhicules électriques en Amérique du Nord évolue rapidement, parallèlement à la croissance des véhicules électriques (VE). Cette transformation est portée par la pression réglementaire, la demande des consommateurs en faveur de la durabilité et les avancées technologiques dans le domaine des véhicules électriques. À mesure que l’adoption des VE progresse aux États-Unis et au Canada, les fabricants de pneumatiques saisissent l’occasion d’optimiser leurs produits spécifiquement pour les performances des VE, en privilégiant une résistance au roulement réduite, une diminution du bruit et une meilleure durabilité face à un couple élevé et à un poids accru des véhicules.
   
• Par exemple, en mars 2024, Wholesale Tire Distributors (WTD) a lancé la gamme de pneumatiques Arroyo EV, spécialement destinée aux véhicules électriques. Ces pneumatiques présentent des indices de charge plus élevés et des mélanges de gomme avancés, ainsi que la technologie exclusive de doublure intérieure antibruit « SBIL » d’Arroyo, destinée à réduire le bruit — autant de caractéristiques qui répondent aux exigences des conducteurs de VE.
   
• La pandémie de COVID-19 a perturbé la fabrication et la distribution de pneumatiques en Amérique du Nord, en raison de la fermeture d’usines et de difficultés logistiques. Toutefois, après la pandémie, la forte reprise de la demande de véhicules, en particulier de VE, a aidé le secteur de la fabrication de pneumatiques à se redresser. La sensibilisation croissante aux marques nationales de VE telles que Tesla, Rivian et Lucid a stimulé la demande pour tous les types de pneumatiques spécifiques aux VE, sur de nombreux marchés de première monte et de rechange.
   
• Par exemple, en mai 2023, Bridgestone a lancé le pneumatique Turanza EV, l’un des premiers pneumatiques de remplacement conçus pour des véhicules électriques tels que Tesla et Mustang Mach-E. Ce pneumatique offre une capacité de charge supérieure, une résistance au roulement réduite et un bruit de roulement moindre, répondant ainsi à trois défis propres aux VE. Le lancement du Turanza par Bridgestone illustre la manière dont les fabricants de pneumatiques répondent à la demande postérieure à la pandémie en proposant des produits plus intelligents qui améliorent l’autonomie.
   
• Aux États-Unis, l’adoption des VE a progressé sous l’effet de la réglementation gouvernementale sur les émissions et des incitations à l’achat les plus importantes accordées aux conducteurs de VE. La demande du marché se reflète dans la croissance des ventes de pneumatiques spécifiques aux VE. La croissance est particulièrement marquée sur les marchés urbains, les villes affichant les plus fortes concentrations de VE. Les consommateurs vivant en zone urbaine sont généralement plus réceptifs à l’adoption et à la possession de technologies intelligentes et respectueuses de l’environnement.
   
• Par exemple, en mars 2024, Kumho Tire a lancé sa marque EnnoV, une gamme dédiée de pneumatiques pour VE conçue pour les marchés de la première monte et du remplacement. Bien que le lancement ait initialement ciblé l’Europe, il reflète la stratégie plus large de Kumho visant à renforcer sa présence mondiale dans le domaine des pneumatiques pour VE, notamment en Amérique du Nord. Grâce à des caractéristiques adaptées aux véhicules électriques — telles qu’une efficacité accrue et une réduction du bruit — EnnoV permet à Kumho de répondre à la demande croissante dans des régions fortement tournées vers les VE, comme la Californie et l’État de New York.
   
• Au Canada, le marché des pneumatiques pour VE gagne du terrain, parallèlement à l’importance croissante accordée par le pays aux transports durables et au renforcement des objectifs de réduction des émissions. Les consommateurs canadiens, en particulier dans les centres urbains comme Toronto et Vancouver, adoptent de plus en plus les véhicules électriques, ce qui stimule la demande de pneumatiques spécifiquement conçus pour répondre aux besoins particuliers des VE en matière de performances et d’efficacité.
   
• Les fabricants de pneumatiques réagissent en lançant des produits offrant une faible résistance au roulement, une durabilité accrue et une réduction du bruit afin d’optimiser l’expérience de conduite des VE dans les divers climats canadiens.Par exemple, en mai 2024, Goodyear a lancé le pneu ElectricDrive 2 pour des modèles populaires de véhicules électriques tels que Tesla et Ford Mustang Mach-E. Il utilise des matériaux durables, réduit la résistance au roulement afin d'améliorer l'autonomie et offre une durée de vie accrue de la bande de roulement. Le pneu intègre également la technologie SoundComfort afin de réduire le bruit dans l'habitacle.
   

Tendances du marché des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord

• En Amérique du Nord, l'adoption des véhicules électriques progresse plus rapidement, portée par les préoccupations environnementales croissantes, le durcissement des lois sur les émissions, les avantages financiers du transport électrique — coûts d'exploitation réduits, fonctionnement silencieux et absence d'émissions à l'échappement — ainsi que par des incitations attractives, des crédits d'impôt et des investissements dans les infrastructures réalisés par les gouvernements fédéral et des États. Le nombre de propriétaires de véhicules électriques augmente en Amérique du Nord, ce qui stimule la demande de pneus spécialisés conçus pour offrir durabilité, autonomie et confort de conduite.
   
• Par exemple, en février 2025, Michelin a lancé le pneu e.Primacy All Season aux États-Unis et au Canada afin de répondre aux exigences spécifiques des véhicules électriques et hybrides en matière de pneumatiques. Ce nouveau pneu intègre le composé GreenPower de Michelin ainsi que les conceptions Cushion Guard et Piano Acoustic, qui offrent une efficacité accrue, une durée de vie prolongée et un fonctionnement silencieux pour répondre aux attentes des conducteurs et propriétaires nord-américains de véhicules électriques exigeants en matière de performances et de durabilité.
   
• La connectivité croissante et les progrès des technologies de pneus intelligents, qui comprennent la surveillance en temps réel de la pression des pneus et de l'usure de la bande de roulement ainsi que des technologies de diagnostic connectées au cloud générant des alertes en temps réel pour les opérations de maintenance nécessaires, constituent l'une des tendances les plus marquantes qui influencent le marché des pneumatiques. Ces fonctionnalités sont particulièrement adaptées et attrayantes pour les clients urbains des zones densément peuplées telles que New York, San Francisco ou Toronto, alors que l'adoption des véhicules électriques par des utilisateurs férus de technologie gagne du terrain et que l'intérêt des consommateurs pour les solutions de mobilité intelligente augmente.
   
• Par exemple, en février 2023, Goodyear a dévoilé le RangeMax RSD EV, son premier pneu « Electric-Drive Ready », destiné aux camions de travail régionaux, notamment aux flottes de service et aux véhicules de livraison. Le RangeMax offre une résistance au roulement extrêmement faible, la technologie TreadLock pour favoriser une usure uniforme de la bande de roulement, ainsi qu'une capacité de charge élevée adaptée au poids supérieur des véhicules électriques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Goodyear à relever les défis liés à l'efficacité et à la durabilité des véhicules utilitaires électriques.
   
• La croissance des véhicules électriques hautes performances et de luxe a également influencé la conception des pneus. Les pneus équipant de nouveaux modèles tels que la Lucid Air ou le Rivian R1T doivent être conçus pour gérer une transmission instantanée du couple et intégrer des caractéristiques spécifiques de performances toutes saisons. Les fournisseurs de pneumatiques ont donc rapidement introduit des options combinant faible résistance au roulement, faible niveau sonore et composé durable afin de répondre à ces exigences, les véhicules électriques étant susceptibles d'afficher des niveaux plus élevés de puissance et de charge utile.
   
• Par exemple, en avril 2025, Hankook Tire a annoncé qu'il fournirait son pneu iON evo AS SUV en monte d'origine pour le SUV électrique Lucid Gravity en Amérique du Nord. Ce pneu toutes saisons est spécialement conçu pour les véhicules électriques. Il intègre une technologie de composé de nouvelle génération, une rigidité optimale pour supporter le poids accru des batteries et une sculpture qui assure une adhérence élevée, une faible résistance au roulement et un fonctionnement silencieux afin de répondre aux exigences de couple instantané et de performances toutes saisons des véhicules électriques de luxe.
   

Analyse du marché des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de véhicule, le marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques est segmenté entre les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les deux- et trois-roues. Le segment des voitures particulières dominait le marché, avec une part d’environ 65 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % sur la période 2025–2034.
 

• Le segment des voitures particulières est en tête du marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques. Cette domination s’explique par l’essor des véhicules électriques particuliers aux États-Unis et au Canada, porté par la demande des consommateurs en faveur d’une mobilité plus propre grâce aux incitations disponibles aux niveaux fédéral et local, ainsi que par un vaste réseau de stations publiques de recharge pour véhicules électriques. Pour accompagner cette croissance, les fabricants de pneus, notamment Goodyear, Continental et Pirelli, ont axé leurs activités de recherche et développement sur des pneus spécifiques aux véhicules électriques destinés aux voitures particulières, offrant une résistance au roulement réduite, de meilleures technologies de réduction du bruit et une durabilité adaptée aux charges et au couple plus élevés associés aux véhicules électriques.
   
• En janvier 2024, Goodyear a lancé le modèle Electric Drive 2 en Amérique du Nord, un pneu pour véhicules électriques destiné aux voitures particulières électriques, notamment aux Tesla Model 3 et Ford Mustang Mach-E. Ce modèle offre une faible résistance au roulement et un faible niveau sonore grâce à la technologie SoundComfort de Goodyear. Electric Drive 2 est fabriqué à partir de plus de 50 % de matériaux durables.
   
• Les véhicules utilitaires connaissent une croissance rapide sur le marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques. L’électrification des flottes, quelle que soit leur configuration ou leur capacité, progresse chez les entreprises de logistique, les sociétés de livraison du dernier kilomètre et les autorités de transport public. Ce segment nécessite des pneus pour véhicules électriques à usage intensif, offrant un kilométrage élevé, une grande durabilité et une faible consommation. Des développements portent également sur le rechapage des pneus de camions électriques, ainsi que sur les premières générations de pneus intelligents capables de surveiller en temps réel l’usure et la pression.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Pirelli a lancé en Amérique du Nord sa gamme de pneus Scorpion XTM pour les pick-up et les SUV hybrides rechargeables, tels que le Ford F-150 Lightning, le Rivian R1T et le Chevy Silverado EV. La gamme Scorpion XTM intègre la technologie ELECT de Pirelli, qui offre une bonne adhérence, une faible résistance au roulement et un faible niveau sonore sur route, tout en assurant des performances robustes sur route comme hors route, pour les flottes commerciales de véhicules électriques.

Selon le type de propulsion, le marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques est segmenté entre les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV) et les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV). Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) domine le marché, avec une part de 70 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 10 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des BEV bénéficie également de l’augmentation des infrastructures publiques de recharge. Comme les BEV sont plus lourds et développent un couple supérieur à celui des véhicules à essence, ils exercent une contrainte extrêmement élevée sur les pneus. À mesure que les batteries et les moteurs utilisés dans les BEV évoluent, les fabricants de pneus devront développer des mélanges de gomme et des sculptures avancés répondant aux niveaux de performance requis pour ces pneus. La demande porte sur des pneus pour BEV capables non seulement de maximiser l’autonomie des batteries, mais aussi d’offrir confort et sécurité au conducteur.
   
• En mai 2023, Bridgestone Americas a lancé le pneu grand tourisme Turanza EV. Le Turanza EV est le premier pneu en Amérique du Nord à intégrer la technologie ENLITEN et à être commercialisé spécifiquement pour les BEV. Le Turanza EV sera produit en Amérique du Nord. Il ciblera les véhicules BEV haut de gamme et, outre l’amélioration des performances, il est conçu pour offrir une résistance au roulement réduite, un niveau sonore moindre sur route et une durée de vie accrue de la bande de roulement.
   
• Les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV) constituent un segment en forte croissance du marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques. Contrairement à un véhicule électrique à batterie (BEV), qui dispose simplement de batteries de stockage électrique installées dans le véhicule, un FCEV produit également de l’électricité au moyen d’un système de pile à combustible convertissant les molécules d’hydrogène en électricité. Les fabricants de pneus commencent désormais à développer de meilleures applications pour les FCEV, qui concilieront durabilité, formulation de caoutchouc à faible niveau sonore ainsi qu’adhérence sur chaussée humide et sèche afin de soutenir cette technologie en phase de relance.
   
• Par exemple, en juillet 2024, NEXEN TIRE a annoncé que son pneu haut de gamme N’FERA Supreme S avait été sélectionné comme équipement d’origine (OE) par Hyundai pour son nouveau NEXO FCEV de nouvelle génération. Cette évolution met non seulement en évidence les capacités de NEXEN en matière de pneus pour véhicules à hydrogène, mais rappelle également à quel point l’industrie du pneumatique développe rapidement des applications de pneus pour FCEV, tout en visant à réduire le poids, à optimiser la durée de vie de la bande de roulement et à privilégier la durabilité dans le choix des matériaux afin de refléter les objectifs globaux de la durabilité liée à l’hydrogène.
   

Par application, le marché est segmenté entre les applications routières et tout-terrain. Le segment routier domine le marché et était évalué à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment routier est le plus important du marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques en raison du nombre élevé de voitures électriques, de SUV et de véhicules utilitaires électriques légers circulant sur les autoroutes et dans les rues des villes. Le segment des produits routiers comprend généralement des produits développés en fonction des exigences de performance de la conduite quotidienne, avec des caractéristiques propres au type de pneu à faible résistance au roulement nécessaire pour les véhicules particuliers, notamment en matière d’adhérence et de niveau sonore. La demande de pneus routiers augmentera avec l’urbanisation et la multiplication des bornes de recharge.
   
• Par exemple, en juin 2023, Hankook Tire America a lancé les modèles iON evo et iON evo SUV, appartenant à la catégorie des pneus radiaux été haute performance destinés aux véhicules électriques et aux véhicules utilitaires électriques légers. Les pneus iON evo et iON evo SUV utilisent le nouveau composé Evolution, qui offre une durée de vie plus longue de la bande de roulement, ainsi qu’une technologie Sound Absorber innovante destinée à réduire le niveau sonore et une technologie de conception du profil EV récemment développée pour supporter les charges plus lourdes associées aux véhicules électriques. Ces deux produits sont des pneus routiers spécialement conçus pour offrir davantage de confort et d’efficacité dans les conditions de conduite des véhicules électriques en Amérique du Nord.
   
• Les applications tout-terrain affichent une croissance régulière grâce à l’électrification de secteurs tels que la construction, l’agriculture et l’exploitation minière. Les pneus tout-terrain pour véhicules électriques sont conçus pour résister aux terrains difficiles, aux charges lourdes et à une utilisation intensive, tout en offrant surtout durabilité et efficacité énergétique. L’amélioration des matériaux des pneus et les innovations en matière de conception de la bande de roulement permettent aux pneus utilitaires tout-terrain de répondre à des exigences spécifiques et à l’évolution de la demande pour les véhicules et équipements tout-terrain à propulsion électrique.
   
• En mai 2025, Michelin a lancé ses gammes de pneus X Works Z2 & D2 destinées aux applications routières régionales et urbaines ainsi qu’aux applications tout-terrain dédiées pour véhicules électriques. Ces pneus offrent des gains en matière d’économie de carburant, de durabilité et d’adhérence, et présentent un indice de charge élevé pour les véhicules électriques lourds. En outre, ils sont dotés de protecteurs de flancs, sont rechapables et bénéficient de la certification 3PMSF pour les conditions de neige et de neige fondue, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes des véhicules électriques.
   

Par canal de vente, le marché est segmenté entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et le marché de la rechange. Le segment de la rechange domine le marché et était évalué à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment de remplacement détient la plus grande part du marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques (VE), à mesure que les groupes de consommateurs de VE acquièrent de l’expérience en matière de possession et que, inévitablement, les pneus doivent être remplacés dans certains cas. Les consommateurs s’intéressent à des pneus de remplacement qui seront très probablement compatibles avec les VE, afin de maximiser leur autonomie, de réduire le bruit de roulement et d’offrir une résistance adéquate au couple. Les consommateurs souhaitent et attendent un choix, tandis que les détaillants de pneus et les centres d’entretien et de pneumatiques réagissent en lançant des options pour VE, qui ont représenté la majeure partie des dépenses de remplacement sur le marché.
   
• En 2024, Continental AG a fourni des pneus compatibles avec les VE à 18 des 20 principaux constructeurs de VE dans le monde, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur des équipementiers (OEM). Les pneus EcoContact 7 de Continental, conçus pour réduire la résistance au roulement et le bruit de roulement, sont également proposés sur le marché de remplacement. L’identification claire par Continental de ses produits compatibles avec les VE répond à la demande croissante des consommateurs pour des pneus de remplacement haute performance destinés aux VE.
   
• Le segment OEM détient une part notable du marché nord-américain des pneus pour VE. Il est soutenu par de solides partenariats entre les équipementiers et les fabricants de pneus afin d’équiper les nouveaux VE de pneus spécialement conçus pour offrir performance, efficacité et sécurité lors de la production du VE. Ces pneus sont dédiés à un modèle spécifique d’un équipementier. La croissance rapide de la production de VE aux États-Unis et au Canada continue de soutenir la demande sur ce segment.
   
• En mai 2023, Bridgestone Americas a lancé le pneu de grand tourisme Turanza EV, le premier pneu de remplacement de Bridgestone spécialement conçu pour les véhicules électriques (VE) haut de gamme. Ce pneu utilise la technologie ENLITEN, qui améliore les performances toutes saisons, prolonge la durée de vie de la bande de roulement et permet d’utiliser un caoutchouc formulé à partir de matériaux renouvelables et recyclés, conformément à l’engagement mondial de Bridgestone en faveur du développement durable.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des pneus pour VE, avec environ 88 % de part de marché et un chiffre d’affaires de 5,17 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché américain des pneus pour VE témoigne d’une demande soutenue, portée par l’augmentation des ventes de véhicules électriques (VE), le développement de vastes infrastructures de recharge et des incitations substantielles aux niveaux fédéral et des États. Alors que les principaux constructeurs automobiles intensifient la production de VE et que les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour la mobilité durable, la demande de pneus optimisés pour les VE, caractérisés par une résistance au roulement réduite, une capacité de charge accrue et un bruit de roulement limité, progresse rapidement dans les segments des véhicules particuliers et des véhicules commerciaux.
   
• Par exemple, en avril 2024, Kumho Tire USA a annoncé le lancement de deux nouveaux pneus pour VE, les pneus Majesty 9 Solus TA91 EV et Crugen HP71 EV. Ces deux pneus sont dotés d’une mousse absorbant les sons afin de réduire le niveau sonore dans l’habitacle, d’améliorer le confort de conduite et d’offrir jusqu’à 24 % de résistance au roulement en moins pour accroître l’efficacité énergétique. Ils sont spécifiquement réglés pour répondre aux besoins uniques des véhicules électriques.
   
• L’US Tire Manufacturers Association (USTMA) prévoit une année record pour les expéditions de pneus en 2024, avec 338,9 millions d’unités qui devraient être expédiées. Ce volume dépasserait le précédent record de 335,2 millions d’unités établi en 2021. Cette progression est principalement portée par la croissance du marché des pneus de remplacement, chaque segment devant enregistrer une hausse.
   
• Une croissance supplémentaire significative a également été enregistrée dans le secteur des deux-roues électriques, principalement axé sur les marchés urbains aux États-Unis dans le cadre des services de livraison relevant de la mobilité partagée. Une croissance a été enregistrée dans le secteur des cyclomoteurs et scooters électriques pour la micromobilité
marché, et à mesure que les deux-roues électriques deviennent de plus en plus courants, la demande augmente pour des pneus pour véhicules électriques adaptés aux deux-roues, durables, résistants aux crevaisons et adaptés aux conditions météorologiques.
 

Le Canada représentait 12 % du marché des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 %.
 

• Le marché affiche une adoption progressive, portée par l'accélération de l'adoption des véhicules électriques (VE) et par des mesures publiques favorables liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien que le Canada soit un marché plus petit que les États-Unis, l'urbanisation rapide et la hausse des prix des carburants accélèrent l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des VE, notamment des deux-roues électriques et des voitures particulières. Par conséquent, la demande augmente pour des pneus spécifiquement conçus pour les VE, notamment des pneus à faible résistance au roulement, durables et moins bruyants.
   
• Par exemple, en avril 2024, Continental Tire Canada a lancé la gamme de pneus Ultimate Contact, conçue pour les véhicules électriques et commercialisée exclusivement par Canadian Tire. Ce pneu est destiné aux véhicules électriques et offre une résistance au roulement réduite ainsi qu'un bruit de friction moindre. Ces caractéristiques peuvent favoriser une conduite économe en énergie et une expérience de conduite respectueuse de l'environnement et silencieuse.
   
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures de recharge au Canada, ainsi que les incitations et les subventions destinées aux consommateurs de véhicules électriques, contribuera à stimuler la croissance du marché des pneus pour véhicules électriques. Les programmes provinciaux accordent aux consommateurs de véhicules électriques des remises et des crédits d'impôt, ce qui réduit considérablement les obstacles à l'acquisition d'un VE par rapport à un véhicule traditionnel. Avec l'augmentation du nombre de consommateurs de véhicules électriques, les fabricants peuvent produire des pneus capables de supporter le poids des batteries et d'améliorer l'efficacité énergétique. Les fabricants de pneus développent de nouveaux modèles, matériaux et procédés de fabrication spécifiquement pour le marché canadien.
   
• En avril 2023, Nexen Tire a présenté un pneu pour VE de démonstration contenant 52 % de matériaux durables. Ce pneu de démonstration était composé de 44 % de matériaux renouvelables, notamment du caoutchouc naturel et de la silice issue de balles de riz, ainsi que de 8 % de matériaux recyclés, dont du polyester fabriqué à partir de bouteilles en PET et du câble métallique en acier recyclé. L'entreprise considère ce pneu de démonstration comme une illustration de son engagement en faveur de la durabilité et de la réduction de son empreinte environnementale au Canada. En conséquence, ce pneu répond à des besoins importants des utilisateurs de VE, notamment en matière de faible niveau sonore, de durabilité et d'efficacité énergétique supérieure.
   

Part de marché des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord

Les 7 principales entreprises du secteur des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord sont Michelin, Bridgestone, Goodyear Tire & Rubber Company, Continental, Pirelli, Sumitomo Rubber Industries et Cooper Tire. Ces entreprises détenaient collectivement environ 62 % des parts de marché en 2024.
 

• Michelin occupe une position solide sur le marché des pneus pour VE en Amérique du Nord grâce à son intérêt pour la fourniture de pneus économes en énergie, durables et silencieux. Ses solutions dédiées aux VE, notamment le Pilot Sport EV, sont largement adoptées par les consommateurs et les exploitants de flottes. Michelin bénéficie d'une position crédible et bien établie en tant que leader du segment haut de gamme des pneus pour VE.
   
• Bridgestone est un acteur majeur du segment général des pneus pour VE en Amérique du Nord. L'entreprise s'appuie sur un engagement historique en faveur de la durabilité et de l'innovation, illustré par sa technologie Enliten. Bridgestone est bien positionné auprès des constructeurs automobiles de VE à la recherche de pneus hautes performances à faible résistance au roulement. L'entreprise dispose déjà d'une présence importante sur le segment haut de gamme et se développe dans les sous-segments des véhicules électriques à fort volume.
   
• Goodyear Tire and Rubber Company dispose d’une présence bien établie sur le marché des pneus pour véhicules électriques (VE), grâce à son importante capacité de fabrication et à son réseau de distribution en Amérique du Nord. La plateforme Electric Drive GT de Goodyear est populaire auprès des berlines et des véhicules multisegments électriques, notamment aux États-Unis ; la marque figure également parmi les plus accessibles de la région.
   
• Continental progresse sur le marché des pneus pour VE grâce à ses produits spécialement conçus pour les véhicules électriques, notamment les pneus Eco Contact et Premium Contact. Continental jouit d’une réputation bien établie sur les marchés des flottes et de la vente au détail de pneus pour véhicules électriques, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité, et propose des options compétitives à différents niveaux de prix.
   
• Pirelli développe sa présence sur les segments haut de gamme et performance du marché des VE en Amérique du Nord. Sa gamme Elect, destinée aux véhicules électriques de luxe et aux véhicules utilitaires sport, a été renforcée par un nombre croissant d’accords d’approvisionnement avec des constructeurs comme Tesla et Lucid. Pirelli est considéré comme un leader en matière de performance sur le segment supérieur des pneus pour véhicules électriques.
   
• Sumitomo, avec ses marques Falken et Dunlop, s’implante sur les segments intermédiaire et économique des pneus pour VE. Sumitomo étend régulièrement sa présence en Amérique du Nord en proposant des niveaux de prix raisonnables et un accès aux systèmes. Son efficacité et son rapport qualité-prix offrent des options aux conducteurs de VE disposant d’un budget serré.
   

Entreprises du marché des pneus pour VE en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur des pneus pour VE en Amérique du Nord sont notamment :
 

• BFGoodrich Tires
• Bridgestone
• Continental
• Cooper Tire
• Hankook
• Michelin
• Pirelli
• Sumitomo
• The Goodyear Tire & Rubber Company
• Yokohama
   
• Goodyear Tire & Rubber Company est un acteur axé sur l’innovation. Sa stratégie fondée sur l’innovation comprend des pneus pour VE sans air, autoréparants et offrant de meilleures performances aérodynamiques. L’entreprise est bien positionnée en Amérique du Nord grâce à la solidité de ses partenariats avec les constructeurs automobiles et à ses systèmes de surveillance des pneus en temps réel, qui lui permettent de s’adapter à l’évolution rapide des technologies de conduite des véhicules électriques.
   
• Continental fabrique et conçoit une variété de pneus compatibles avec les VE, qui favorisent la sécurité, l’efficacité et la durabilité. L’entreprise intègre des technologies et des composés innovants, tels que des composés de bande de roulement avancés et des pneus intelligents équipés de systèmes de maintenance prédictive. Continental est bien positionné sur les marchés haut de gamme et généralistes des véhicules électriques.
   
• Pirelli se concentre sur les véhicules électriques haut de gamme et met à profit son expertise dans le développement de pneus haute performance pour concevoir des pneus pour VE offrant une forte adhérence, de bonnes performances aérodynamiques et un haut niveau de performance. L’entreprise répond aux enjeux de durabilité en utilisant des matériaux durables et en améliorant le confort et les performances, ce qui devrait séduire les constructeurs de VE de luxe ainsi que les consommateurs recherchant performance et raffinement.
   
• Hankook Tire & Technology renforce sa présence sur le marché nord-américain des pneus pour VE avec sa nouvelle gamme de pneus iON, qui met l’accent sur le poids, le couple et un fonctionnement plus silencieux, tout en se concentrant sur l’augmentation de la valeur ajoutée des pneus. À mesure que l’entreprise développe ses relations avec les constructeurs automobiles et confirme son engagement en faveur des solutions de pneus intelligents, sa présence sur le marché des véhicules électriques devrait se renforcer.
   
• Sumitomo Rubber Industries, par l’intermédiaire de ses marques Falken et Dunlop, est en concurrence sur le marché intermédiaire des pneus pour VE, avec des produits abordables, efficaces et fiables. L’entreprise met l’accent sur la réduction de la résistance au roulement et l’allongement de la durée de vie de la bande de roulement, tout en développant sa plateforme de distribution en Amérique du Nord pour répondre à la demande et à l’adoption croissantes des VE.
   

Actualités du secteur des pneus pour VE en Amérique du Nord

• En janvier 2025, Goodyear a finalisé la vente de sa marque de pneus Dunlop en Amérique du Nord et en Europe pour 701 millions de dollars (USD) à Sumitomo Rubber Industries. Goodyear prévoit d’affecter la capacité libérée à ses activités principales, notamment aux opportunités de croissance telles que le marché nord-américain des pneus pour véhicules électriques.
   
• En octobre 2024, Toyo Tires et l’Eco-Cycle Project ont lancé le pneu Open Country A/T III EV, le premier pneu tout-terrain conçu spécifiquement pour les pick-up et les SUV électriques. Le modèle A/T III EV intègre une nouvelle technologie AeroWing dans la conception de la bande de roulement afin de réduire la résistance au roulement et la traînée, de maximiser la durée de vie du pneu et de minimiser la consommation d’énergie.
   
• En juin 2024, la société britannique Enso a annoncé son engagement à construire aux États-Unis une usine de fabrication de pneus neutre en carbone, d’un montant de 500 millions de dollars (USD), avec pour objectif de produire 5 millions de pneus pour véhicules électriques par an d’ici 2027. Enso étudie actuellement des sites au Colorado, au Nevada, au Texas et en Géorgie. L’usine est conçue pour accroître l’autonomie des véhicules électriques et réduire les émissions, tout en utilisant des matériaux durables et des sources d’énergie renouvelable. Cette annonce illustre l’augmentation des investissements dans la production de pneus propres pour véhicules électriques en Amérique du Nord.
   
• En février 2024, Titan International a acquis Carlstar Group pour 296 millions de dollars (USD), en numéraire et en actions. Carlstar fabrique des pneus et des roues spécialisés pour les équipements électriques d’extérieur, les remorques et les véhicules de sports motorisés. Cette acquisition renforce l’empreinte industrielle et la diversification des produits de Titan, ce qui améliorera sa position sur certains marchés de niche des pneus tout-terrain et hors route.
   
• En août 2024, Goodyear a annoncé un investissement de 418 millions de dollars (USD) pour agrandir et moderniser son usine de Napanee, en Ontario. Deux conditions — le financement provincial et le financement fédéral — ont été convenues par des lettres d’intention, les travaux devant commencer en septembre 2024. Cette modernisation et cette expansion prévues augmenteront la capacité de Goodyear à fabriquer des pneus tout-terrain et des pneus pour véhicules électriques, permettront d’intégrer des technologies à haut rendement énergétique et créeront 200 nouveaux emplois d’ici à la mi-2027. L’engagement opérationnel de neutralité des émissions nettes a également été confirmé pour l’usine de Goodyear à Napanee, avec un objectif de réalisation en 2040, en lien direct avec ce projet.
   
• En juin 2025, Pirelli a annoncé une expansion majeure afin de renforcer ses segments des pneus haut de gamme et des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord. Le plan prévoit de nouvelles homologations de première monte pour véhicules électriques, une augmentation de la capacité de production de ses usines aux États-Unis et au Mexique, ainsi qu’un nouveau centre de recherche et développement au Mexique. Cette initiative soutient l’essor rapide du marché régional des véhicules électriques en permettant d’accélérer le développement et la fourniture de pneus hautes performances optimisés pour les véhicules électriques. Elle témoigne de l’engagement de Pirelli en faveur de solutions pneumatiques durables et produites localement, adaptées aux véhicules électriques américains et canadiens.
   

Le rapport d’étude sur le marché des pneus pour véhicules électriques en Amérique du Nord présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume (milliards USD et unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hayon
  • Berlines
  • SUV et crossovers 
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires moyens (VUM)
  • Véhicules utilitaires lourds (VULo)
• Véhicules à deux et trois roues

Marché, par pneu

• Été
• Hiver
• Toutes saisons

Marché, par mode de propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV)
• Véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV)

Marché, par diamètre de jante

• 13-15"
• 16-18"
• 19-21"
• plus de 21"

Marché, par indice de charge

• 70 - 100
• 101-120
• 121 - 140
• plus de 140

Marché, par application

• Routière
• Tout-terrain

Marché, par canal de vente

• Fabricant d'équipements d'origine (OEM)
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis 
  • Nord-Est des États-Unis
    • Connecticut
    • Maine
    • Massachusetts
    • New Hampshire
    • New Jersey
    • New York
    • Pennsylvanie
    • Rhode Island
    • Vermont
  • Midwest des États-Unis
    • Illinois
    • Indiana
    • Iowa
    • Kansas
    • Michigan
    • Minnesota
    • Missouri
    • Nebraska
    • Dakota du Nord
    • Ohio
    • Dakota du Sud
    • Wisconsin
  • Sud des États-Unis
    • Alabama
    • Arkansas
    • Delaware
    • Floride
    • Géorgie
    • Kentucky
    • Louisiane
    • Maryland
    • Mississippi
    • Caroline du Nord
    • Oklahoma
    • Caroline du Sud
    • Tennessee
    • Texas
    • Virginie
    • Virginie-Occidentale
    • Washington D.C.
  • Ouest des États-Unis
    • Alaska
    • Arizona
    • Californie
    • Colorado
    • Hawaï
    • Idaho
    • Montana
    • Nevada
    • Nouveau-Mexique
    • Oregon
    • Utah
    • Washington
    • Wyoming 
• Canada
  • Alberta
  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Nouvelle-Écosse
  • Ontario
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Québec
  • Saskatchewan