Taille du marché des systèmes de suspension active automobile – Par système, par véhicule, par canal de vente, par actionneur, par technologie, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Système de suspension actif automobile Taille du marché

Le marché du système de suspension actif de l'automobile a été évalué à 4,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 4,6 % entre 2024 et 2032. L'utilisation de systèmes de suspension actifs améliore certainement le confort et les performances et contribue de manière importante au développement du secteur automobile.

Les systèmes de suspension actifs sont uniques en ce sens que les actionneurs et les logiciels sont utilisés pour modifier plutôt que les systèmes de suspension statique, qui sont simples, permettant ainsi aux quatre roues de se déplacer de façon réflexive vers les conditions de la route. Cela se traduit par des roulements plus lisses sur des surfaces cahoteuses ainsi qu'une meilleure stabilité en mouvement à haute vitesse.

De plus, les systèmes de suspension actifs sont de plus en plus populaires parce que les véhicules, particulièrement les véhicules électriques et haut de gamme, sont axés sur le confort, la performance et la manutention. Avec l'utilisation de la technologie de suspension active, les fabricants peuvent fournir à leurs véhicules une meilleure qualité de conduite et de manipulation, la sécurité et une meilleure dynamique de conduite globale.

Par exemple, en octobre 2023, BWI Group, en collaboration avec ClearMotion Inc., a créé un partenariat pour fournir des systèmes, des composants et des sous-systèmes de suspension actifs à l'un des principaux fabricants chinois de VAN pour les systèmes de suspension actifs. Les véhicules devraient être plus performants, plus confortables et plus sûrs avec le nouveau système de suspension actif, qui change automatiquement en fonction de l'état de conduite.

Les systèmes de suspension actifs sont devenus plus courants lorsque le monde a vu un marché plus vaste pour les véhicules électriques et hybrides qui dépendent fortement des technologies de pointe pour optimiser les fonctions de conduite multiformes. Ces types de véhicules ont généralement un centre de gravité inférieur et ont des charges de batterie plus lourdes qui peuvent perturber la manipulation et le confort.

La technologie de suspension active traite ces questions en permettant des changements en temps réel, assurant ainsi l'équilibre et la fluidité même lorsque le poids est ajouté. De plus, les systèmes de suspension actifs constituent un atout important dans les modèles hybrides, car les fabricants se concentrent désormais sur les performances et la différenciation, élargissant ainsi ce segment du marché.

Marché du système de suspension actif automobile Tendances

Les progrès de la technologie des capteurs et des actionneurs ont été un catalyseur dans l'adoption de systèmes de suspension actifs. Les suspensions actives d'aujourd'hui peuvent être appelées «smart» parce qu'elles utilisent des capteurs pour capturer des données concernant la texture de la route, la vitesse du véhicule et même la conduite elle-même. Avec les actionneurs à grande vitesse, ces systèmes s'ajustent en marche et sont plus efficaces pour amortir.

Grâce à l'amélioration continue de la précision du capteur et de la réponse du actionneur, des systèmes de suspension actifs efficaces et fiables offrent aux constructeurs automobiles une meilleure expérience de conduite. Ce développement ne rend pas seulement la suspension active plus attrayante pour les véhicules de luxe, mais augmente également les chances de les utiliser dans des modèles abordables à l'avenir.

Les plans de Nio-S pour l'ET9 comprennent la berline phare mise en circulation en 2025, qui sera intégrée avec un système de suspension actif. Le système Nio Skyride est déclaré être un système pleinement actif qui intègre l'hydraulique et a la capacité de réagir en un milliseconde. Ce système est doté d'un moteur sans brushless de performance intégré, qui permet au système d'effectuer chaque seconde 1 000 réglages de couple. En ce qui concerne les configurations pleinement actives, les systèmes de niveau intermédiaire ou intermédiaire surpassent constamment les performances en matière de réduction des coûts.

Les inconvénients les plus prononcés des systèmes de suspension active sont les coûts unitaires encourus dans leur développement et leur intégration. Comparativement aux systèmes actifs de suspension automobile, il n'existe pas de capteurs, de servomoteurs et de logiciels de contrôle à grande vitesse, qui augmentent les coûts bien au-dessus de ceux qu'entraînent les méthodes traditionnelles. En raison de ces coûts, les suspensions actives sont le plus souvent employées sur des véhicules à segment supérieur et, en fait, un mal de tête pour les producteurs de volume.

Les facteurs composés sont l'augmentation de l'entretien, qui découle de la complexité du système, et donc la réduction de l'accessibilité des consommateurs. La prédominance de tels systèmes dans la configuration pose en effet un problème pour étendre la flexibilité sur les types de véhicules ainsi que d'étouffer la croissance des systèmes de suspension actifs vers les segments de luxe et de haute qualité.

Système de suspension actif automobile Analyse du marché

Selon le canal de vente, le marché est segmenté en OEM et en après-vente. En 2023, le segment des OEM a représenté 3 milliards de dollars et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• Les OEM dominent le marché du système de suspension actif automobile en raison de leur capacité à adopter la technologie pendant la phase de fabrication du véhicule, ce qui assure la convivialité et la fonctionnalité.
• Les OEM ont également la chance de se démarquer sur le marché en installant des systèmes de suspension actifs, qui améliorent le confort et la stabilité du véhicule. Avec la demande croissante des consommateurs vers des équipements haut de gamme, les OEM incluent des systèmes de suspension actifs dans leur gamme de véhicules, en particulier dans les voitures électriques et de luxe.
• En renforçant les capacités en interne et en travaillant avec les fournisseurs, les OEM peuvent bénéficier de ce phénomène, en les mettant en meilleure position et en accélérant l'adoption de systèmes de suspension actifs sur le marché.

Sur la base du véhicule, le marché du système de suspension actif automobile est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires. Les voitures particulières détenaient 62% de la part de marché en 2023.

• Les systèmes de suspension active prennent de l'ampleur parmi les acheteurs en raison de la demande croissante des consommateurs en matière de confort et de sécurité dans les automobiles, ce qui fait du segment des voitures particulières le plus grand marché.
• L'adoption de systèmes de suspension active dans les voitures particulières est en hausse, car les consommateurs recherchent un meilleur confort tout en conduisant et des trajets plus fluides, en particulier parmi les voitures de luxe et les véhicules électriques.
• Les marketeurs adoptent la technologie pour mieux desservir les segments de marché très contestés. Au fur et à mesure que les systèmes de suspension actifs deviennent plus efficaces et plus fiables, la demande du segment des voitures particulières exercera une pression encore plus forte sur l'ensemble de l'industrie automobile pour les systèmes de suspension actifs.

En 2023, la Chine représentait une part de marché de plus de 35 % en Asie-Pacifique. La Chine est leader sur le marché du système de suspension actif automobile, animé par une forte demande de véhicules de luxe et électriques.

• De plus, la Chine étant le plus grand marché automobile au monde, les consommateurs accordent beaucoup plus d'attention au confort et aux nouvelles technologies dans les voitures. On observe une forte adoption de véhicules suspendus actifs en raison de politiques gouvernementales favorables aux véhicules électriques et de l'augmentation des revenus.
• De plus, les fabricants nationaux augmentent leurs dépenses en R-D pour mettre au point des systèmes de suspension modernes afin de ne pas se laisser distancer par les concurrents internationaux. Cette demande d'expériences de conduite supérieures, ainsi que des politiques réglementaires en faveur des véhicules électriques, place fortement la Chine comme un leader de la croissance du marché de la suspension active.
• Le marché des systèmes de suspension actifs en Amérique du Nord est stimulé par la demande croissante de voitures haut de gamme et par l'augmentation des ventes de véhicules électriques. Les systèmes de suspension actifs sont perçus comme une technologie souhaitable étant donné que les consommateurs américains dépensent déjà pour le confort et la manutention avancés des véhicules.
• De plus, l'adoption de suspensions actives est également observée en raison de normes de sécurité plus strictes et d'un plus grand intérêt pour les véhicules tout-terrain aux États-Unis. Les fabricants nord-américains adoptent cette approche pour rester concurrentiels, ce qui contribue à son tour à la croissance de la région, puisqu'il y a une adoption croissante de systèmes de suspension active dans les véhicules haut de gamme et performants.
• Le marché des systèmes de suspension actifs en Europe est en hausse principalement en raison des exigences de confort et de sécurité que les systèmes de suspension actifs répondent ainsi que de la demande croissante de voitures de luxe et de haute performance.
• Le vaste segment de clients européens fait du confort de conduite et de la stabilité des véhicules une priorité, ce qui fait également des constructeurs automobiles européens de la région le premier à utiliser des systèmes de suspension modernes. Étant donné que la réglementation est axée sur la sécurité des véhicules ainsi que sur les émissions environnementales, les systèmes de suspension actifs peuvent améliorer l'économie de carburant et le contrôle, ce qui est conforme aux exigences en Europe.
• Dans le même temps, le nombre croissant de véhicules électriques en Europe alimente le besoin de systèmes qui améliorent la manutention des voitures et le confort de conduite, ce qui augmente la croissance du marché de la suspension active.

Part de marché du système de suspension actif automobile

Mercedes, Continental, Magna, BWI, Tenneco et Marelli détenaient collectivement une part de marché significative de 38 % dans l'industrie du système de suspension actif automobile en 2023.

• Continental est en concurrence sur le marché de la suspension active en investissant dans des technologies qui améliorent la sécurité, le confort et la performance des véhicules. L'entreprise a mis au point des systèmes avancés de contrôle de suspension où les composants stratégiques sont ajustés en fonction des conditions routières et de l'apport du conducteur.
• Continental s'efforce de fournir des solutions de suspension connectées et intelligentes pour soutenir la demande en évolution rapide de véhicules électriques et autonomes. Par le biais de partenariats avec les constructeurs automobiles et de son savoir-faire technologique au sein de l'industrie automobile, Continental a l'intention de proposer des solutions de suspension à haute valeur ajoutée qui améliorent l'expérience de conduite et maintiennent la compétitivité de l'industrie.
• Marelli a consolidé sa position sur le marché de la suspension active grâce à ses développements compatibles avec la conception de véhicules contemporains. L'entreprise conçoit des systèmes avancés de suspension électrique et hydraulique avec une importance croissante pour le confort, la stabilité et la manutention. Marelli cible également les segments électriques et de luxe du marché qui ont une forte demande de suspension robuste.
• Les systèmes de suspension actifs de Marelli sont conçus pour anticiper les tendances de la demande sur le marché, qui sont désormais davantage orientés vers des technologies de véhicules adaptables et réactives. Marelli y parvient grâce à des partenariats avec de grands constructeurs automobiles et à des investissements constants dans des activités de recherche et de développement.

Sociétés du marché du système de suspension actif automobile

Les principaux acteurs de l'industrie du système de suspension actif automobile sont:

• Mercedes
• ZF
• Continental
• Magna
• IBB
• Tenneco
• Marelli
• Bosch
• Schaeffler
• JTEKT

La concurrence est forte sur ce marché en raison des fournisseurs mondiaux de pièces automobiles aux côtés des fabricants de systèmes de suspension. Ce sont ces grandes multinationales qui peuvent dominer le marché du système de suspension actif automobile en fournissant des solutions peu coûteuses et facilement évolutives aux grands constructeurs. Ils utilisent leur budget de R-D, leur technologie de fabrication de pointe et leurs relations avec les fabricants d'automobiles pour obtenir des contrats et construire des véhicules haut de gamme et performants.

D'autre part, les acteurs régionaux et de niche peuvent servir le marché intermédiaire et les acteurs locaux en fournissant des solutions rentables et adaptées. Ces joueurs ont tendance à bien fonctionner dans la résolution de problèmes spécifiques à la région comme les réglementations locales, les conditions de conduite et le comportement d'achat. Par exemple, sur les marchés en développement, les acteurs régionaux s'attaquent au marché croissant des systèmes de suspension active à faible coût dans les véhicules de petite et moyenne taille en proposant des solutions abordables mais innovantes.

Automobile Système de suspension actif Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2023, Porsche a commencé à vendre la nouvelle Panamera qui dispose d'un moteur V8 hybride mis à jour et est livré avec un système de suspension actif. Le lifting de la Panamera est destiné à avoir plus de puissance dans la gamme tandis que l'efficacité hybride est maintenue, ce qui améliore les émissions et l'utilisation du carburant ainsi que la jouissance de la conduite.
• En juin 2023, la société ClearMotion, basée à San Francisco, a affecté 32 millions de dollars au développement des systèmes de châssis actifs. Cette progression met ClearMotion à l'échelle du marché en améliorant les amortisseurs traditionnels grâce aux servomoteurs à haute vitesse et logiciels. Ces dispositifs fonctionnent en parallèle pour régler chaque roue de la voiture dans des conditions de route armées. En outre, ClearMotion a reçu une commande importante de l'un des fabricants d'EV, nous pouvons donc nous attendre à ce que le système ClearMotion1 soit commercialisé dans un délai d'un an.

Le rapport d'étude de marché du système de suspension actif automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par système

• Suspension électromagnétique
• Suspension hydraulique
• Suspension pneumatique
• Suspension électrohydraulique

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Dérivés
  • SUV
  • Sedan
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VHC

Marché, par actuateur

• Linéaire
• Rotation

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par technologie

• Semi-actif
• Entièrement actif

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud