Marché du recyclage des batteries et de la récupération des matériaux pour véhicules électriques (VE) Taille et partage 2026-2035

Marché du recyclage des batteries et de la récupération des matériaux pour véhicules électriques

Le marché mondial du recyclage des batteries et de la récupération des matériaux pour véhicules électriques était évalué à 3,5 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., ce marché devrait passer de 4,2 milliards de dollars américains en 2026 à 46,1 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 30,5 %.

La croissance rapide de l'utilisation des véhicules électriques a entraîné une augmentation des besoins en installations de recyclage des batteries de véhicules électriques et en récupération de leurs matériaux. En 2024 seulement, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 17 millions, soit environ 18 % du nombre total de véhicules légers vendus dans le monde. Les répondants prévoient que la croissance des ventes mondiales de véhicules électriques continuera de dépasser la croissance actuelle ou projetée de tout autre type de véhicule. La poursuite de la croissance des déploiements de véhicules électriques entraînera la mise hors service de nombreuses batteries de véhicules électriques mises en service entre 2017 et 2020 au cours des prochaines années. En général, la durée de vie d'une batterie de véhicule électrique est d'environ 8 à 12 ans.

Par conséquent, le nombre de batteries de véhicules électriques retirées du service continuera de croître de manière spectaculaire jusqu'à la fin des années 2020. Ce nouveau flux croissant de batteries de véhicules électriques en fin de vie offrira aux recycleurs un approvisionnement régulier en matières premières issues des batteries de véhicules électriques pour récupérer des matériaux. En conséquence, les entreprises qui établissent dès maintenant des capacités de collecte, de démantèlement et de recyclage auront un meilleur accès à la demande croissante en matière de recyclage des batteries et de récupération des matériaux de batterie.

Les préoccupations croissantes concernant la stabilité de la production et de l'approvisionnement en matières premières critiques pour les batteries ont conduit à un investissement accru dans le recyclage des batteries et la récupération des matériaux par ces procédés. Certains des composants principaux d'une batterie lithium-ion (batterie Li-ion) incluent le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse. Bien que ces matériaux soient essentiels pour la technologie des cellules Li-ion, plus de 60 % du raffinage mondial du cobalt a lieu en République populaire de Chine, tandis que plus de 70 % de la production mondiale de lithium provient de trois pays : l'Australie, le Chili et l'Argentine.^[1]

Les pays mettent en place des stratégies par le biais de leurs politiques pour encourager le recyclage de ces matières premières critiques dans le but de réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères et de renforcer la fabrication nationale. Certaines des infrastructures mises en place pour les matériaux nationaux incluent l'Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis, qui exige que les minéraux critiques (y compris le lithium, le cobalt, le nickel) utilisés dans la fabrication des batteries doivent répondre à une exigence d'approvisionnement national et d'accord de libre-échange.

De plus, le règlement sur les batteries de l'Union européenne (2023/1542) impose aux fabricants d'inclure une quantité minimale de contenu recyclé (16 % de cobalt, 6 % de lithium et 6 % de nickel) dans les nouvelles batteries à partir de 2031. Ces directives entraînent une augmentation de la demande en matières premières secondaires, faisant ainsi du recyclage et de la collecte des batteries un élément de plus en plus important de la chaîne d'approvisionnement future des batteries pour véhicules électriques (VE).

La région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché des batteries pour véhicules électriques, étant donné qu'elle est le plus grand producteur de nouveaux véhicules électriques ainsi que la principale zone de production de batteries pour véhicules électriques.

Tendances du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux

Dans le secteur du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux, les volumes en fin de vie ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années. L'augmentation des batteries en fin de vie a commencé entre 2017 et 2020 et a entraîné un grand nombre de batteries ayant terminé leur cycle de vie de 8 à 12 ans. D'ici 2030, la quantité totale de batteries lithium-ion qui atteindront leur fin de vie devrait dépasser 1,1 million de tonnes, contre environ 200 000 tonnes en 2024. Avec l'augmentation continue des véhicules électriques sur nos routes, les recycleurs auront un meilleur accès aux matières premières, mais cela signifiera également qu'il faudra développer des méthodes de traitement plus sophistiquées et spécifiques à la chimie en raison de l'augmentation des flux actuellement disponibles.

Par exemple, le centre ReCell du département américain de l'Énergie collabore actuellement avec des leaders industriels pour développer de meilleures méthodes de démontage, une meilleure récupération des matériaux et des procédés de recyclage alternatifs pour le flux croissant de batteries de véhicules électriques retirées du service.^{[2]Département de l'Énergie des États-Unis, energy.gov}

Les fabricants de batteries s'éloignent d'un modèle de chaîne d'approvisionnement linéaire pour adopter un modèle d'économie circulaire qui permet aux matériaux récupérés d'être réintégrés dans la production de batteries. La demande croissante de minéraux critiques, le désir de durabilité et la nécessité de se conformer aux réglementations poussent les fabricants de batteries à utiliser du lithium, du nickel, du cobalt et du manganèse recyclés dans les futures batteries. À leur tour, les recycleurs qui produisent des matériaux de qualité batterie deviendront des partenaires stratégiques des chaînes d'approvisionnement des fabricants de batteries plutôt que des simples processeurs de déchets traditionnels.

Plusieurs organisations, dont l'Alliance européenne pour les batteries (EBA) et Batteries Europe, facilitent activement cette transition en promouvant des chaînes de valeur circulaires pour les batteries grâce à leurs initiatives, tandis que le règlement de l'UE sur les batteries encourage les fabricants à utiliser des contenus recyclés et la traçabilité des batteries. Par exemple, Batteries Europe a identifié le recyclage des batteries et l'intégration de contenus recyclés comme deux de leurs objectifs principaux pour parvenir à un écosystème européen des batteries durable.

Les gouvernements investissent davantage dans les infrastructures de recyclage des batteries et de récupération des minéraux critiques. Des programmes relevant de l'Inflation Reduction Act et de la loi sur les infrastructures bipartites des États-Unis, ainsi que l'Acte sur les matières premières critiques de la Commission européenne, contribuent au développement d'installations de recyclage et de raffinage pour l'extraction du lithium, du cobalt et du nickel.

Ce phénomène a conduit à une commercialisation accrue des technologies de pointe liées au recyclage, à une réduction des risques d'investissement et à une sécurisation de l'approvisionnement. L'AIE et la Commission européenne continuent de reconnaître le recyclage des batteries comme l'une des approches permettant de répondre aux futures demandes en minéraux critiques. Par exemple, l'Acte sur les matières premières critiques prévoit qu'au moins 15 % de la consommation de matières premières stratégiques de l'UE devraient provenir du recyclage d'ici 2030.^{[3]Commission européenne, ec.europa.eu}

Avec l'adoption croissante des batteries Lithium Fer Phosphate (LFP), une nouvelle catégorie se développe sur le marché du recyclage des batteries. En 2024, les batteries LFP représentaient environ 40 % des expéditions mondiales de batteries de véhicules électriques, contre environ 25 % en 2020. L'économie du recyclage traditionnel est moins attractive pour les batteries LFP en raison de l'absence de cobalt et de nickel, contrairement à leurs équivalents NCA et NMC.

Avec l'augmentation du nombre de batteries LFP en fin de vie, les recycleurs envisageraient sérieusement de renforcer leurs compétences et leur expertise dans le processus de recyclage de ces batteries. Les groupes commerciaux comme Batteries Europe et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont recommandé de développer des solutions de recyclage spécifiques à la chimie des batteries pour répondre aux futures demandes en gestion des déchets de batteries et en récupération des matériaux. Selon le rapport de l'AIE, l'adoption rapide des batteries LFP a entraîné une forte demande de solutions de recyclage pour la récupération du lithium, et non du cobalt et du nickel.^{[4]Agence internationale de l'énergie, iea.org}

Analyse du marché du recyclage et de la récupération des matériaux des batteries de véhicules électriques

En fonction du processus de recyclage, le marché du recyclage et de la récupération des matériaux des batteries de véhicules électriques se divise en hydrométallurgie, pyrométallurgie, recyclage direct et prétraitement & production de masse noire. Le segment de prétraitement & production de masse noire domine le marché avec une part d'environ 39,5 % et génère des revenus d'environ 1,4 milliard de dollars USD en 2025.

• En 2025, le prétraitement & la production de masse noire représentaient la plus grande part du marché, principalement grâce à l'augmentation des volumes de batteries en fin de vie et de déchets de fabrication entrant dans le flux de recyclage. Ce processus implique la collecte, le tri, la décharge, le démantèlement, le broyage et la séparation des batteries pour créer des produits de masse noire contenant des matériaux précieux tels que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la poursuite de l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques entraînera une hausse du volume total de batteries usagées, augmentant ainsi le besoin d'installations de prétraitement et d'opérations de production de masse noire.
• Le traitement hydrométallurgique représentait 34,8 % de la valeur du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques (VE) et de la récupération des matériaux en 2025, générant un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars américains la même année. On s'attend à ce qu'il connaisse une forte croissance tout au long de la période de prévision. Ce procédé gagne en popularité car il permet de récupérer du lithium, du nickel, du cobalt et du manganèse de haute pureté, adaptés à des applications de qualité batterie.
• Les principales organisations industrielles telles que Batteries Europe et l'Alliance européenne pour les batteries (EBA) ont identifié le recyclage hydrométallurgique comme une technologie clé pour développer des chaînes d'approvisionnement circulaires durables et répondre aux futures obligations de contenu recyclé prévues dans le Document de réglementation des batteries de l'UE.
• Des investissements sont réalisés dans les deux domaines en raison d'une attention accrue portée à la récupération des minéraux critiques, aux chaînes d'approvisionnement sécurisées ainsi qu'aux initiatives d'économie circulaire. Les installations de prétraitement se développent pour soutenir l'augmentation des volumes de batteries et approvisionner en matières premières sous forme de masse noire. Les exploitants de procédés hydrométallurgiques investissent dans des technologies de récupération avancées afin d'améliorer la pureté des matériaux et l'efficacité de récupération lors du recyclage des batteries à mesure qu'elles arrivent en fin de vie et que leur utilisation se développe à l'échelle mondiale. Ces deux domaines constitueront les sections fondamentales de la chaîne de valeur du recyclage et de la récupération des matériaux des batteries de VE.

Sur la base de la chimie des batteries, le marché est divisé en lithium-ion (Li-ion), nickel-hydrure métallique (NiMH), plomb-acide et autres. Le segment des batteries lithium-ion (Li-ion) a dominé le marché avec une part d'environ 79,3 %, générant un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards de dollars américains en 2025.

• Les batteries lithium-ion (Li-ion) ont continué à détenir une part dominante en 2025, les automobiles particulières, les bus et les véhicules utilitaires étant leurs applications les plus courantes. Certaines des chimies de batteries appartenant à cette catégorie incluent NMC, LFP, NCA et LMO, qui contiennent toutes des minéraux tels que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse. La nécessité de recycler et de récupérer les matériaux s'est accrue en raison de l'augmentation des taux d'adoption des VE dans le monde et du nombre de batteries Li-ion qui nécessiteront un certain processus de recyclage et de récupération des matériaux.
• Selon l'AIE, les batteries Li-ion conservent une présence prédominante dans l'ensemble du paysage mondial du déploiement des VE, ce qui signifie que les batteries Li-ion continueront de représenter la plus grande opportunité pour les matériaux de batteries recyclables.
• Les batteries au plomb-acide représentaient le reste du marché des batteries de VE en 2025 et continuent d'être utilisées dans divers systèmes auxiliaires de véhicules, machines et équipements industriels, ainsi que dans certains véhicules électriques à basse vitesse. Ce segment du marché des batteries dispose déjà d'un réseau de collecte et de recyclage établi, avec des taux de récupération du plomb supérieurs à 95 % sur les marchés matures. Selon l'International Lead Association (ILA), les batteries au plomb-acide sont l'un des produits de consommation les plus recyclés au monde, grâce à un soutien réglementaire bien établi et à des systèmes de recyclage en boucle fermée.
• À mesure que l'adoption des VE continue d'augmenter, le marché se tournera vers des solutions de batteries lithium-ion plus nombreuses, car elles offrent des solutions plus économiquement viables pour le recyclage et la récupération des matériaux. La sécurité des ressources, l'économie circulaire et le recyclage durable des batteries ont accru l'importance des deux segments. Les batteries lithium-ion stimulent de nouveaux marchés en raison de l'augmentation des ventes de VE et de la nécessité de récupérer les minéraux critiques. Les batteries au plomb-acide contribuent également avec des réseaux de recyclage matures et des taux élevés de récupération des matériaux.

Sur la base de la récupération des matériaux, le marché est divisé en lithium, cobalt, nickel, manganèse, cuivre et autres. Le segment du nickel a dominé le marché avec une part de marché d'environ 35 % et a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars américains en 2025.

• Le nickel détenait la plus grande partie du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux en 2025, car il existe de nombreuses utilisations pour ce métal dans les batteries à haute densité énergétique (dans les batteries NMC et NCA). Le nickel récupéré sera utilisé pour créer de nouveaux matériaux de cathode de batterie, ce qui aidera les fabricants de batteries à réduire leur besoin de dépendre des sources minières primaires. À mesure que davantage de véhicules électriques seront produits et que davantage de personnes souhaiteront acheter des véhicules électriques avec des batteries à plus longue autonomie, l'importance de récupérer le nickel dans la chaîne de valeur du recyclage des batteries devrait être renforcée selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
• Le cobalt a généré environ 1,1 milliard de dollars américains de chiffre d'affaires en 2025. De nombreuses batteries lithium-ion contiennent du cobalt pour améliorer la stabilité et les performances de la batterie, malgré les efforts pour réduire la quantité de cobalt dans la chimie des batteries. Alors que les fabricants recherchent des sources durables et fiables de minéraux critiques, la récupération du cobalt à partir de batteries arrivées en fin de vie devient de plus en plus importante. Des organisations comme l'AIE et l'EBA encouragent le recyclage du cobalt comme stratégie clé pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en matériaux de batterie.
• L'abondance croissante des batteries de VE en fin de vie et l'attention accrue portée à la sécurité des minéraux critiques ont entraîné un investissement accru dans les technologies qui récupèrent le nickel et le cobalt. Alors que l'infrastructure de recyclage des batteries continue de se développer sur tous les continents, le nickel et le cobalt devraient jouer un rôle important dans la génération de revenus, car ces matériaux ont une valeur économique élevée et sont essentiels à la fabrication des batteries de nouvelle génération.
• Par exemple, Umicore possède une usine située à Hoboken, en Belgique, qui peut extraire le nickel et le cobalt des batteries lithium-ion usagées pour fabriquer de nouvelles batteries à partir de ces mêmes matériaux. CATL Brunp Recycling opère en Chine et utilise le nickel/cobalt récupéré pour fabriquer de nouvelles batteries. Toutes ces initiatives soulignent l'importance de créer des systèmes de récupération de matériaux en boucle fermée pour aider à minimiser notre dépendance à l'égard de l'exploitation minière primaire pour les matériaux nécessaires à la fabrication des batteries et à la création d'une chaîne d'approvisionnement en batteries qui renforce la durabilité.

Sur la base de la source des batteries, le marché est divisé en batteries de VE en fin de vie (EoL), les déchets de fabrication et les batteries défectueuses et rappelées. Le segment des déchets de fabrication représente 57,9 % en 2025.

• Le segment des déchets de fabrication a contribué à une grande partie du marché en 2025, en raison de la croissance rapide des usines de fabrication de batteries dans le monde et de l'augmentation du nombre de véhicules électriques produits dans le monde. Les déchets de fabrication se composent principalement de trois types de matériaux de déchets : les déchets d'électrodes (par exemple, les électrodes de cathode et d'anode), les matériaux hors spécification (c'est-à-dire ne répondant pas aux spécifications) et les déchets de production (par exemple, sciure, copeaux de perçage, etc.) produits lors du processus de fabrication des batteries. Ces trois types de déchets proviennent de processus de fabrication qui produisent de grandes quantités de lithium, nickel, cobalt et manganèse récupérables, dont les compositions chimiques sont relativement propres et connues, ce qui les rend plus faciles à recycler que les batteries en fin de vie.
• Le segment des batteries de VE en fin de vie (EoL) représentait environ 32,5 % du marché en 2025. Alors que la première vague majeure de batteries de VE en fin de vie approche de la fin de leur cycle de vie utile, ce segment devrait s'accélérer considérablement en raison des augmentations significatives des ventes de VE au cours des dix dernières années, et de l'augmentation attendue de la proportion du nombre de batteries EoL disponibles pour le recyclage qui fournira une source à long terme de matières premières pour la récupération des matériaux.
• Avec l'augmentation de l'offre de déchets de fabrication ainsi que de batteries de véhicules électriques (VE) retirées du marché, la chaîne de valeur du recyclage des batteries s'est développée. Par exemple, Redwood Materials traite les déchets de fabrication collectés sur les sites de production de batteries, tandis que CATL Brunp Recycling extrait des matériaux de grande valeur à partir de batteries de VE usagées et réintègre ces matériaux dans la production de matériaux pour batteries. Ces deux activités contribuent à la récupération de minéraux critiques, réduisent l'utilisation de matières premières vierges et favorisent une économie circulaire dans la chaîne d'approvisionnement des batteries.
• Les acteurs du secteur élargissent leur capacité de recyclage pour traiter toutes les sources de batteries. Par exemple, LiCycle traite les déchets générés lors de la fabrication des batteries, et Fortum récupère des composants précieux grâce à son installation de recyclage de batteries de VE en fin de vie en Europe. Ils contribuent ainsi à améliorer la production de minéraux critiques et à promouvoir une économie circulaire dans la chaîne d'approvisionnement des batteries.

Le marché américain du recyclage et de la récupération des matériaux des batteries de véhicules électriques a atteint 320,8 millions de dollars en 2025 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision 2026-2035.

• La loi bipartisane sur les infrastructures (BIL) et la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) jouent toujours un rôle important en encourageant le développement du recyclage et de la récupération des minéraux critiques sur le territoire national grâce à des financements et des incitations pour les fabricants. Selon le département américain de l'Énergie (DOE), ces mesures encourageront la création rapide d'usines de recyclage de batteries et la mise en place de chaînes d'approvisionnement nationales solides pour le lithium, le nickel, le cobalt et d'autres composants de batteries.
• L'expansion des fabricants de véhicules électriques (VE) et des gigafactories de batteries aux États-Unis génère une quantité accrue de déchets de fabrication et de batteries en fin de vie pouvant être recyclées. Par exemple, Redwood Materials et l'American Battery Technology Company (ABTC) étendent toutes deux leurs activités de recyclage et de récupération des matériaux pour répondre à la demande croissante de matières premières de qualité batterie et réduire la dépendance des États-Unis aux importations de ces minéraux critiques.

La région d'Amérique du Nord est évaluée à 385 millions de dollars en 2025. Le marché du recyclage et de la récupération des matériaux des batteries de véhicules électriques devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,4 % entre 2026 et 2035.

• Avec l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord, les batteries en fin de vie (EOL) devront être recyclées. Il existe déjà un volume important de déchets de batteries EOL aux États-Unis et au Canada. En fait, le volume total de batteries devant être recyclées augmentera de manière significative au cours des 10 prochaines années en raison de la croissance prévue des VE par l'AIE et le DOE.
• Le Canada joue un rôle clé dans le développement du recyclage des batteries grâce à des investissements dans le traitement des minéraux critiques et des solutions de recyclage hydrométallurgique. Des entreprises comme Lithion Technologies se concentrent sur la fourniture de capacités avancées de recyclage de batteries pour s'aligner sur la Stratégie sur les minéraux critiques du Canada et les principes de l'économie circulaire.
• Les évolutions réglementaires en matière de recyclage des batteries, la croissance des investissements dans la fabrication de batteries et la nécessité d'une source fiable de minéraux critiques continueront de stimuler le marché nord-américain du recyclage des batteries. Cette croissance attire les investissements des recycleurs, des fabricants de batteries et des constructeurs automobiles OEM qui cherchent à renforcer la sécurité de leurs chaînes d'approvisionnement en batteries et à proposer des solutions durables.

La région Europe représente 18,8 % du marché du recyclage et de la récupération des matériaux des batteries de véhicules électriques en 2025 et devrait croître à un TCAC de 32,9 % entre 2026 et 2035.

• L'établissement du Règlement de l'UE sur les batteries (2023/1542) stimule la croissance organique de ce secteur, car il impose diverses nouvelles réglementations liées à l'utilisation de contenu recyclé dans les batteries, la traçabilité des batteries, la mesure des émissions de carbone et les normes d'efficacité pour le recyclage. Avec le nouveau Règlement sur les batteries en place (approuvé par le Parlement européen depuis le 10 mars 2015), la Commission européenne et l'Alliance européenne pour les batteries incitent les gouvernements européens à suivre cet exemple en accordant des crédits d'impôt pour les activités de recyclage et en aidant au développement des infrastructures de recyclage des batteries dans toute l'Europe.
• L'Allemagne devrait être le plus grand marché de la région, générant 239,1 millions de dollars de revenus en 2025. La forte croissance continue de ce marché est soutenue par les investissements de l'Allemagne dans des installations de recyclage de pointe et le développement de chaînes d'approvisionnement circulaires pour les batteries.
• Par exemple, l'investissement dans l'usine de Cylib, qui devrait établir la première usine de recyclage de batteries à l'échelle industrielle en Europe basée sur des batteries lithium-ion phosphate, leur a permis de recevoir un montant de 63,4 millions d'euros en décembre 2025. De plus, l'expansion de l'usine Volkswagen de Salzgitter est déjà en cours pour fabriquer des batteries en circuit fermé.
• L'augmentation du nombre de partenariats entre recycleurs/fabricants de batteries/fournisseurs de matériaux contribue aux taux de croissance de ce marché en développement. Par exemple, fin avril 2026, le recycleur de batteries basé au Royaume-Uni, Altilium, a reçu 18,5 millions de livres sterling du Fonds DRIVE35 Scaleup du Royaume-Uni pour la création d'une installation commerciale de recyclage de batteries.
• De plus, BASF et REMONDIS ont formé un partenariat pour collaborer sur le démantèlement, le tri et l'élimination des batteries, ainsi que pour récupérer les métaux critiques de ces batteries. La poursuite de la formation de partenariats entre fabricants de batteries/recycleurs/fournisseurs de matériaux renforcera davantage l'écosystème européen du recyclage des batteries et créera une chaîne d'approvisionnement plus durable pour les batteries à long terme.

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux en Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2025, représentant environ 2,4 milliards de dollars, soit 67,5 % des revenus du marché mondial.

• La région Asie-Pacifique reste le leader du marché mondial du recyclage des batteries grâce à la domination de la Chine dans les véhicules électriques, la production de batteries et les processus de recyclage. La majeure partie des revenus de la région issus du recyclage des batteries provient de la Chine, car elle représente la plus grande flotte de véhicules électriques au monde (environ 40 millions de ventes cumulées de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables jusqu'en 2024) et une capacité de traitement annuelle totale de plus de 120 000 tonnes pour CATL Brunp Recycling à Ningde, Ganzhou et Yichun.
• La révision par le MIIT des mesures de gestion du recyclage des batteries en 2023 étend la responsabilité de reprise obligatoire aux fabricants des batteries de véhicules électriques et fixe des exigences en matière de traçabilité du processus ; le passeport numérique des matériaux du MIIT utilisant la technologie blockchain pour l'ensemble du cycle de vie des batteries est le plus développé à ce jour au niveau national et sert d'exemple pour le règlement de l'UE 2023/1542 sur le passeport numérique des batteries.

La Chine a généré environ 1,9 milliard de dollars de revenus en 2025, représentant 53,8 % du marché mondial du recyclage des batteries de véhicules électriques.

• La position de leader du pays bénéficie d'un soutien important grâce à la plus grande flotte de véhicules électriques au monde et à une base de fabrication de batteries étendue, ainsi qu'à des réglementations gouvernementales agressives soutenant le recyclage des batteries et la récupération des minéraux critiques. Les fabricants de batteries du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) sont tenus de participer aux programmes de collecte, de traçabilité et de recyclage des batteries, soutenant ainsi le développement d'une économie circulaire pour les batteries dans ce pays.
• La présence de grands fabricants et recycleurs de batteries contribuera positivement à la croissance de ce marché. Par exemple, CATL Brunp Recycling exploite des usines de recyclage capables de recycler plus de 120 000 tonnes de matériaux chaque année dans plusieurs sites, tandis que GEM Co. dispose de plus de 34 installations de recyclage et de traitement réparties dans toute la Chine. Les matériaux récupérés dans ces installations sont principalement du lithium, du nickel, du cobalt et du manganèse, qui sont ensuite recyclés dans la chaîne de valeur de fabrication des batteries et soutiendront la Chine dans le développement futur d'un écosystème de batteries durable et autosuffisant.

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux en Amérique latine a généré environ 55,4 millions de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

• La croissance du marché en Amérique latine est soutenue par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), l'augmentation des investissements dans la fabrication de batteries et la position solide de la région dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des minéraux critiques. Le Brésil, le Chili et l'Argentine travaillent à développer des chaînes de valeur durables pour les batteries et à améliorer la récupération des ressources.
• En tant que plus grand pays producteur automobile en Amérique latine, le Brésil a développé un secteur automobile robuste, et les ventes de VE augmentent rapidement. Il existe une grande industrie minière, et selon l'IBRAM, il existe d'importants gisements de nickel (et d'autres minéraux pour batteries) qui créeront des opportunités pour la production primaire de minéraux et la récupération secondaire de matériaux à partir du recyclage.
• Les fabricants de batteries investissent actuellement massivement dans la collecte et le recyclage des batteries afin de sécuriser des sources nationales de matériaux critiques. De nombreux recycleurs de batteries et entreprises de recyclage de matériaux étudient des projets de recyclage de batteries lithium-ion au Brésil pour faire partie du nouveau marché des VE et réduire la dépendance aux importations de matériaux pour batteries.

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) a généré environ 41,9 millions de dollars américains en 2025.

• Cette croissance du marché est due aux investissements massifs dans la mobilité électrique, les solutions de stockage d'énergie et l'économie circulaire au sein de la région MEA. Les autorités s'efforcent de construire les infrastructures nécessaires pour faciliter la transition énergétique grâce à une gestion durable des déchets et à l'extraction de minéraux critiques.
• Les Émirats arabes unis sont le leader du marché du recyclage des batteries dans la région MEA, non seulement en raison de leurs ambitions au-delà de la Stratégie énergétique des Émirats arabes unis 2050, mais aussi grâce au nombre croissant de véhicules électriques (VE) afin de devenir le hub de l'énergie propre, du recyclage des batteries et de la récupération des matériaux dans la région MEA.
• Plusieurs investissements ont été réalisés pour construire des infrastructures permettant de collecter et de recycler les batteries, ce qui aidera les Émirats arabes unis à développer une chaîne de valeur circulaire nationale pour les batteries. Par exemple, en janvier 2026, LOHUM Cleantech a annoncé la construction d'une usine de recyclage de batteries de VE à grande échelle en collaboration avec le Ministère de l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes unis et BEEAH afin d'extraire du lithium, du nickel, du cobalt et d'autres matériaux critiques à partir de batteries de VE en fin de vie.

Part de marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux

Les 7 principales entreprises du secteur du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux sont CATL, Ecobat, GEM, Glencore, Redwood Materials, Umicore et Zhejiang Huayou Cobalt, qui représentent 72,2 % du marché en 2025.

• CATL dispose de l'un des plus grands réseaux de recyclage de batteries de véhicules électriques au monde grâce à sa filiale, CATL Brunp Recycling. Ce réseau traite les déchets de fabrication et les batteries usagées/défectueuses dans les sites de CATL à Ningde, Ganzhou et Yichun, avec une capacité de traitement combinée de plus de 120 000 tonnes par an.
• GEM
• possède plus de 34 installations de recyclage et de traitement dans toute la Chine. Sa production totale traitée dépasse 80 000 tonnes de matériaux pour batteries lithium-ion par an. L'entreprise a des accords d'approvisionnement avec Samsung SDI, SK On, ainsi qu'avec divers producteurs nationaux de cathodes pour le sulfate de cobalt et le sulfate de nickel, ainsi que pour le carbonate de lithium, pour une période minimale de cinq ans.
• Umicore est un expert en recyclage et technologie des batteries et dispose de l'opération de recyclage de batteries la plus prestigieuse (une opération de fusion avancée) à Hoboken, en Belgique. Cette usine utilise plusieurs procédés, dont la fusion à haute température et l'extraction hydrométallurgique, pour produire du cobalt, du nickel et du cuivre de qualité batterie avec un taux de récupération très élevé (les trois métaux).
• Redwood Materials se spécialise dans la récupération et le raffinage des ressources minérales critiques issues des batteries usagées et des déchets de production. Située dans le Nevada, leur installation ultramoderne combine recyclage et fabrication pour créer des matériaux prêts à l'emploi pour les batteries à partir de matériaux de batteries usagées, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement en circuit fermé. De plus, Redwood a un partenariat avec des constructeurs automobiles majeurs et des fabricants de batteries et étend rapidement ses installations de recyclage de batteries en Amérique du Nord.
• Ecobat a ouvert trois nouvelles installations de recyclage de batteries lithium-ion en avril 2025 simultanément (Darlaston en Angleterre, Hettstedt en Allemagne et Casa Grande, en Arizona, aux États-Unis). Ces installations développent le réseau de traitement multicontinent d'Ecobat pour les batteries lithium-ion, conçu pour traiter collectivement 10 000 tonnes par an (objectif initial) et 25 000 t/an (objectif futur).
• Glencore est impliqué dans la récupération et le traitement de matériaux critiques pour batteries comme le cobalt et le nickel à partir de batteries existantes via ses activités de recyclage et de traitement situées au Canada et en Australie. Glencore participe à plusieurs programmes de recyclage de batteries en fin de vie tout en utilisant des matières premières recyclées pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, facilitant ainsi des sources durables de matières premières pour les batteries.

Marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et récupération des matériaux

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux sont :

• CATL
• Cylib
• Ecobat
• Fortum
• GEM
• Glencore
• LOHUM Cleantech
• Redwood Materials
• Umicore
• Zhejiang Huayou Cobalt

Le développement du marché est soutenu par tous les acteurs pour financer l'expansion de leurs installations de recyclage et la récupération de matériaux de qualité batterie afin de soutenir une chaîne d'approvisionnement en circuit fermé pour les batteries. CATL et GEM exploitent des opérations de recyclage à grande échelle pour la récupération de minéraux essentiels afin de fabriquer des batteries, tandis que Redwood Materials met l'accent sur le traitement hydrométallurgique avancé et les écosystèmes de batteries circulaires. Umicore se concentre de plus en plus sur le raffinage du cobalt et du nickel de haute pureté, et Ecobat développe sa capacité de traitement tout en renforçant ses réseaux pour la récupération de minéraux critiques. Collectivement, ces entreprises contribuent à la transition vers une fabrication de batteries plus durable en améliorant les taux de récupération des matériaux, en sécurisant la chaîne d'approvisionnement et en réduisant la dépendance aux matières vierges.

Actualités de l'industrie du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux

• En avril 2026, Altilium a annoncé avoir obtenu un financement de subvention de 18,5 millions de livres sterling dans le cadre du Fonds de mise à l'échelle DRIVE35 du gouvernement britannique, délivré par le Département du commerce et de l'industrie en partenariat avec le Centre de propulsion avancée du Royaume-Uni (APC) et Innovate UK. Le financement soutiendra la construction de la nouvelle installation de recyclage ACT3 d'Altilium, la première raffinerie commerciale du Royaume-Uni dédiée à la récupération de matériaux critiques de batteries issues de batteries de véhicules électriques en fin de vie.
• En avril 2026, le groupe REMONDIS a conclu un partenariat avec BASF. Ensemble, les deux partenaires visent à faire progresser le recyclage des batteries de véhicules électriques en Europe. La collaboration comprend des services tels que le démantèlement professionnel et la décharge de batteries en fin de vie, ainsi que le traitement des batteries usagées en ce que l'on appelle la « masse noire ».
• En janvier 2026, le ministère de l'Énergie et des Infrastructures (MoEI) a annoncé des projets de création d'une nouvelle coentreprise avec BEEAH, pionnier régional en matière de durabilité et d'innovation, et LOHUM, premier producteur diversifié indien de minéraux critiques et de matériaux avancés durables.
• En décembre 2025, Cylib a obtenu une subvention de 63,4 millions d'euros du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWE) pour financer la deuxième phase de construction de son usine de Dormagen. Ce financement, attribué dans le cadre du programme STARK, permettra à Cylib de mettre en place la première ligne de recyclage industriel à grande échelle dédiée aux batteries LFP en Europe, doublant ainsi la capacité totale prévue de l'usine à 60 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 140 000 batteries de véhicules électriques.
• En avril 2025, Ecobat a annoncé la mise en service réussie de trois installations de pointe de recyclage de batteries lithium-ion en seulement un an. Situées à Hettstedt (Allemagne), Casa Grande (Arizona) et Darlaston (Angleterre), ces installations sont désormais pleinement opérationnelles et contribuent de manière significative à la transition mondiale vers une économie circulaire des batteries. Ensemble, les trois sites sont capables de traiter jusqu'à 10 000 tonnes de batteries lithium-ion par an, avec des projets d'augmentation de la capacité à 25 000 tonnes.

Le rapport de recherche sur le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et de la récupération des matériaux comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) et de volume (en tonnes métriques) de 2026 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par processus de recyclage

• Hydrométallurgie
• Pyrométallurgie
• Recyclage direct
• Prétraitement et production de masse noire

Marché, par chimie des batteries

• Ion lithium (Li-ion)
  • NMC (Nickel Manganèse Cobalt)
  • LFP (Lithium Fer Phosphate)
  • Autres
• Hydrure métallique de nickel (NiMH)
• Plomb-acide
• Autres

Marché, par récupération des matériaux

• Lithium
• Cobalt
• Nickel
• Manganèse
• Cuivre
• Autres

Marché, par source de batterie

• Batteries de VE en fin de vie (EoL)
• Déchets de fabrication
• Batteries défectueuses et rappelées

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Chili
  • Argentine
• MOE
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud