Emballage comestible pour les aliments congelés Taille du marché - Selon le matériel, Par la technologie, Par application, Prévisions de croissance, 2025 - 2034

Emballage comestible pour aliments congelés Taille du marché

L'emballage alimentaire mondial pour les aliments congelés a été estimé à 217,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 231 millions de dollars en 2025 à 449,1 millions de dollars en 2034, avec une croissance de 7,7 % en TCAC.

• Il y a aussi eu une demande croissante d'emballages biodégradables stables à froid, et plus particulièrement pour les fruits et légumes surgelés individuels (FQI), les repas prêts à la consommation surgelés à micro-ondes et les repas « chauds et servis », ce qui a entraîné une croissance du volume en Amérique du Nord, en Europe et dans certains aspects de l'Asie-Pacifique (c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud et l'Australie).
• De 2021 à 2024, le marché s'est caractérisé par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période, en grande partie dû à l'adoption précoce de films comestibles à base de protéines et de polysaccharides.
• L'appétit provient principalement de la vente des emballages comestibles utilisés sur des fruits et des plats végétaux congelés en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'autres produits à moindre coût utilisant du chitosan et de l'amidon dans certaines parties de l'Asie-Pacifique.
• Selon les estimations, la croissance du marché des emballages comestibles pour les aliments congelés résultera des progrès technologiques en matière d'amélioration des barrières, de l'augmentation des investissements en méthanol dans la logistique de la chaîne du froid de qualité alimentaire et de l'appui aux politiques visant à rendre les emballages plus durables dans les économies développées.
• Le segment des films polysaccharides devrait connaître la plus forte croissance en raison de ses avantages sur le plan des coûts et de la stabilité du gel, tandis que la demande de repas prêts congelés et de viande et de produits de la mer sera la plus forte en raison de leur grande périssabilité et de leur dépendance à l'exportation. L'optimisation de la chaîne froide et les revêtements comestibles intégrés à la saveur seront les principaux différenciateurs dans les catégories de produits premium.
• Dans l'ensemble, la croissance des aliments surgelés sous étiquette privée, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale, a contribué à la croissance des emballages comestibles. Afin de différencier les marques de détaillants, les détaillants exigent de plus en plus des solutions de rechange rentables et durables. Par conséquent, entre 2022 et 2024, il y a eu une levée de 15 à 18 % dans les nouveaux produits lancés avec des films comestibles, générant plus de 38 millions de dollars en nouveaux revenus supplémentaires annuels dans le segment d'ici la fin de 2024.

Emballage comestible pour le marché des aliments congelés Tendances

• Déplacement vers des films comestibles à plateau froid et multicouches: Les fabricants utilisent de plus en plus des films comestibles multicouches composés à la fois de polysaccharides et de protéines. Ces films amélioreront les barrières à l'humidité et à l'oxygène pendant le gel. Ces films devraient englober plus de 40 % du volume d'emballages comestibles d'ici 2030, en particulier les fruits de mer et les entrées congelées. Il s'agit d'une tendance qui se développe par suite de la nécessité de maintenir la texture à travers les chaînes d'approvisionnement de stockage terminal froid, et aussi dans le but de prolonger la durée de conservation.
• La croissance de l'adoption de films végétaux et végétaliens : L'augmentation de la demande des consommateurs de légumes congelés et d'aliments sans gluten congelés correspond à l'expansion des emballages comestibles à l'aide de matières végétales comme l'amidon modifié, l'alginate ou la cellulose. D'ici 2034, les films à base de plantes devraient représenter plus de 60 % des formats à base de polysaccharides (en volume), avec une occasion particulière en Asie-Pacifique et en Europe, où l'appui réglementaire stimule la R-D et où il existe d'importantes quantités de matières premières bio-basées disponibles pour l'innovation.
• La promotion des films comestibles par le label privé du supermarché : Les détaillants conçoivent des portefeuilles d'aliments congelés sous étiquette privée qui utilisent l'emballage comestible comme attribut de différenciation de valeur. Selon des estimations conservatrices, d'ici 2034, plus de 25 % des nouveaux produits congelés sous étiquette privée lancés en Europe occidentale et en Amérique du Nord intégreront des films comestibles. En utilisant un film comestible, l'emballage secondaire est réduit, la livraison au consommateur est plus durable et le produit est plus convivial pour le consommateur.
• Les revêtements comestibles intégrés au goût gagnent en traction: Il y a des revêtements comestibles frais avec des herbes, des épices, ou des arômes d'umami qui deviennent plus importants dans les catégories de repas prêts congelés ou de dessert. Ils sont efficaces à la fois comme l'emballage et l'amélioration de la saveur. Les essais des principaux producteurs d'aliments montrent que plus de 35 % des consommateurs préfèrent des emballages parfumés sur des produits congelés, ce qui peut offrir un avantage de premier ordre à la marque.

Emballage comestible pour les aliments congelés Analyse du marché

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L'emballage comestible pour les aliments congelés provenant du segment des films protéiques résistants à la température était évalué à 73 millions de dollars en 2024, et il devrait augmenter de 7,1 % du TCAC en 2025-2034.

• Les films polysaccharides sont le principal type de matériau en raison de leur faible prix, de leur faible risque allergène et de leur performance fiable dans des conditions congelées. Elles sont produites à partir d'amidon, d'alginate, de cellulose, etc. et devraient représenter plus de 34,9 % du marché d'ici 2034. Ces films ont une bonne flexibilité et peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de texture et d'humidité des légumes congelés, des fruits de mer et des repas préparés.
• Les matériaux composites et hybrides réduisent leur part du marché avec des applications haut de gamme, en raison de leurs propriétés à double barrière, combinant résistance à l'humidité des lipides et résistance structurelle des protéines ou des polysaccharides. Grâce à leurs caractéristiques supérieures, les matériaux hybrides sont mieux adaptés aux plats préparés congelés et aux fruits de mer frais congelés de catégorie A et offriront une intégrité d'emballage dans l'entreposage surgelé tout en étant compostables et biodégradables.
• Le taux de croissance prévu de la rentabilité des mélanges de polymères comestibles et biodégradables indique que les films composites dépasseront 20 % de la part de marché d'ici 2034, ce qui les agrégera en tant qu'acteurs émergents dans les emballages de qualité moyenne à supérieure (gelés).

Sur la base de la technologie, les emballages comestibles destinés au marché des aliments congelés provenant de la formation de films à plateau froid ont été évalués à 93,1 millions de dollars en 2024, et on prévoit une augmentation de 8 % du TCAC en 2025-2034.

• La formation de films à froid est largement reconnue comme la technologie de base et représentait 42,5 % de la part de marché globale en 2021, alors qu'elle devrait diminuer à 34,6 % en 2034 à mesure que des améliorations des barrières s'imposeront. Les films à froid sont essentiels aux emballages comestibles de base, en particulier dans les produits surgelés sur le marché de masse qui n'utilisent pas de plastique non recyclable. Les films stables à froid satisfont aux exigences mécaniques pour maintenir leur intégrité structurale à travers des cycles de congélation et de dégel sans défaillance comme la fissuration ou la détérioration du film.
• L'amélioration des barrières, y compris l'utilisation de structures multicouches et l'incorporation de composés actifs, sera le domaine de concentration technologique qui connaîtra la croissance la plus rapide et devrait représenter 39,2 % de la part en 2034. Ces technologies sont très efficaces pour améliorer la durée de conservation puisqu'elles protègent les aliments de la principale cause de détérioration de ce qui provient de la migration de l'oxygène et de l'humidité. Les améliorations des barrières deviennent essentielles dans le cas des viandes congelées et des fruits de mer produits en série en raison de leur sensibilité à la combustion au congélateur et à la dégradation de la qualité. Les films barrière améliorés sont affinés pour répondre aux besoins uniques des produits de spécialité tels que les pizzas congelées sans gluten et les desserts sans lait.

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D'après la demande, les emballages comestibles destinés au marché des aliments congelés provenant du segment des légumes et fruits congelés ont été évalués à 77,3 millions de dollars en 2024, et il est prévu d'accroître 7,2 % du TCAC en 2025-2034.

• En 2024, les légumes et fruits congelés ont connu la plus grande part du marché, soit 35,6 %, principalement en raison de leur volume élevé d'exportations et de l'adoption plus tôt de revêtements comestibles pour conserver l'humidité et l'association écologique de la marque. Les films agissent comme une couche respirante pour garder plus frais pour le stockage au froid. La propriété des emballages comestibles permet au segment de bénéficier des exigences croissantes en matière d'étiquetage biologique et de l'interdiction des emballages plastiques sur les produits congelés en Europe et sur plusieurs marchés en Asie.
• La viande et les fruits de mer congelés et les repas préparés connaîtront la croissance la plus rapide en dépassant d'environ 53,5 % la part (combinée) d'ici 2034. Les catégories bénéficieront d'un perfectionnement plus rapide des solutions propres, contrôlées par portion et sans conservateur. L'utilisation d'emballages comestibles permet une utilisation pratique directe et améliore les saveurs avec l'utilisation de films infusés de saveurs, une nouvelle tendance dans les repas gourmets prêts à manger en Amérique du Nord et au Japon.

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D'après la région, l'Amérique du Nord a dominé avec environ 33 % en 2024, l'adoption par les détaillants, les start-up d'emballages comestibles innovateurs et la sensibilisation croissante des consommateurs. Les États-Unis représentaient 61,7 millions de dollars en 2024. La région a également vu une augmentation du nombre d'aliments congelés sous étiquette privée, les films comestibles étant présentés comme un point de différenciation durable. Toutefois, avec des matières premières élevées et des coûts associés à la conformité à la réglementation, la croissance sera encore plus faible et la part diminuera d'ici 2034.

D'ici 2034, le marché de la région de l'Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide et la plus grande part du marché. La région profitera de l'approvisionnement local en amidon, en chitosan et en matières premières à base d'algues marines, ainsi que de la durabilité prescrite pour les gouvernements de Chine, d'Inde, de Corée du Sud et de l'ANASE. La nécessité de formats d'emballage comestibles rentables conçus pour les chaînes d'approvisionnement cryogéniques sera encore renforcée par les fruits de mer et fruits congelés axés sur l'exportation.

Emballage comestible pour les aliments congelés Part de marché

• En 2024, Amcor Plc, qui détient une part d'environ 14,6 %, domine la catégorie des emballages comestibles dans les aliments surgelés, le plus grand sous-segment dans les emballages comestibles, grâce à sa position première sur le marché sur les films multicouches à plateau froid et à la fourniture de solutions aux problèmes créés par le stockage surgelé.
• Amcor a maintenu son leadership grâce à des technologies de barrières comestibles avancées et à des solutions d'emballages propres durables. WikiCell est l'absorption du marché avec des membranes aromatisées pour les produits laitiers et les desserts congelés, tandis que Tate & Lyle utilise des amidons à longue chaîne comme avantage intégré pour desservir les secteurs à haut volume d'Asie-Pacifique.
• BASF cherche à se développer grâce à des biopolymères résistants à la température dans les applications de viande et de fruits de mer, tandis qu'Ingredion se développe dans les peaux paysannes à base végétale dans des régions à faible coût comme l'Amérique latine et l'Inde.
• Au cours des trois dernières années, les parts de marché des créateurs de films polysaccharides ont progressivement changé. Ingredion et Tate & Lyle ont toutes deux gagné une part de marché d'environ 2 % en raison de l'expansion du marché émergent et de l'innovation en matière d'étiquetage. Ces changements reflètent l'augmentation de la demande de solutions à base de plantes et de solutions surgelées dans diverses catégories d'aliments congelés et réfrigérés présentés aux consommateurs. À l'heure actuelle, le marché demeure modérément concentré, les nouveaux arrivants et les fabricants régionaux font des progrès concurrentiels à mesure qu'ils pénètrent dans des créneaux de repas prêts congelés et de paquets de contrôle des portions. Au fur et à mesure que la demande et l'utilisation de films smart, riches en saveurs et comestibles continueront d'augmenter, de nouveaux entrants perturberont la hiérarchie actuelle dans les régions sensibles aux coûts et à l'innovation d'ici 2030.

Emballage comestible pour les entreprises du marché des aliments congelés

Les cinq principaux acteurs du marché de l'emballage comestible pour l'industrie des aliments surgelés sont :

• Amcor Plc
• WikiCell Designs Inc.
• Tate et Lyle PLC
• BASE SE
• Ingredion Incorporée

o Amcor Plc Les ventes devraient atteindre 31,7 millions de dollars en 2024 et représenter 14,6 % de la part de marché des emballages comestibles pour les aliments congelés. Amcor est très impliqué dans les films comestibles, y compris les films comestibles multicouches brevetés fabriqués spécifiquement pour les températures subgelantes et sont également conçus pour avoir des couches de barrière de gel-dégel. Amcor a récemment mis en place en Europe une enveloppe biodégradable à base de protéines pour les légumes congelés, et elle a de solides activités de R-D et a établi des relations avec les détaillants en Amérique du Nord et dans l'UE afin d'ouvrir rapidement le marché.

o WikiCell Designs Inc. est la deuxième plus grande entreprise dans cet espace par part de marché à 11,2%, ce qui se traduit en USD 24,3 millions de chiffre d'affaires en 2024. Ils ont déjà changé le jeu avec leurs membranes comestibles infusées de saveur, qui ont décollé dans les secteurs des desserts congelés et des collations à base de lait. L'introduction récente de WikiCell est une coquille à base de beurre de cacao avec des antimicrobiens naturels - est un nouveau précédent dans le segment des desserts surgelés haut de gamme, attirant l'attention des consommateurs soucieux de l'environnement ainsi que des chaînes alimentaires fines.

o Tate et Lyle PLC a représenté environ 22 millions de dollars américains pour tous les emballages comestibles en 2024 et une part de marché de 10,1 %. La société distribuée mondialement et l'expérience dans le traitement de l'amidon comprend des films polysaccharidiques à température stable. L'entreprise a récemment commencé à commercialiser les emballages comestibles dans le segment des repas congelés en Asie en utilisant un mélange exclusif d'amidon à haute teneur en amylose et de plastifiants comestibles, tous avec une durée de conservation prolongée, mais suffisamment souple pour geler.

o BASE SE a un léger avantage dans ce créneau avec un chiffre d'affaires de 21,04 millions de dollars et une part de marché de 9,7 %; il a exploité son fond chimique pour développer des revêtements avec des cryoprotectants composites capables de maintenir la qualité des protéines congelées et des produits de la mer. Ce cryofilm, très récemment lancé, une extension à base de glycérol qui conserve des arômes, est utilisé aujourd'hui par beaucoup des principaux exportateurs de viande congelée en Europe. En collaboration avec les fabricants d'aliments, ce solide portefeuille IP de BASF offre un avantage en B2B.

o Ingredion Incorporée, avec un chiffre d'affaires de 18,4 millions USD et une part de marché de 8,5 %. L'Ingredion adopte une approche ciblée pour les applications à faible coût, en introduisant les premiers revêtements comestibles à base de chitosan à faible coût pour les légumes congelés en LATAM et en Inde. L'entreprise a également élargi les laboratoires d'application pour la chaîne du froid en 2023 afin de favoriser l'innovation même des films végétaux tolérants au gel. La position concurrentielle d'Ingredion repose sur deux éléments : une tarification flexible, basée sur des coûts d'approvisionnement bas, et la capacité de concevoir et de produire des équipements personnalisés dans la région, ce qui permettra à Ingredion d'être très compétitive sur les marchés sensibles aux prix.

Emballage comestible pour les aliments congelés Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, le partenariat actif de Tate & Lyle et de BioHarvest est centré sur le développement de la prochaine génération d'édulcorants - ingrédients édulcorants botaniques déployant des molécules dérivées de plantes. Mis à part la plateforme de BioHarvest, cela répondra au désir des consommateurs d'un goût sucré - sans arrière-goût - et donnera plus d'enfants plus d'accès à plus de choix d'ingrédients qui peuvent aider à améliorer la santé des produits.
• En novembre 2024, Berry Global sera rachetée par Amcor Plc pour 8,43 milliards de dollars en capitaux propres dans la création d'une centrale d'emballage avec des revenus totaux de 24 milliards de dollars. La portée de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Amcor et les films comestibles innovants seront grandement développés par cet accord.
• En mars 2022, la division Brésil d'Amcor a mis en place un emballage recyclable pour les aliments congelés qui utilise 44 % moins d'eau et 38 % moins de carbone. Bien qu'elle ne soit pas comestible en elle-même, elle démontre le dévouement d'Amcor aux technologies de film respectueuses de l'environnement visant à améliorer la gamme d'emballages comestibles à chaîne froide.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages comestibles pour les aliments congelés couvre en profondeur l'industrie.avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et (unités) de 2021 à 2034,pour les segments suivants:

Marché, par type de matériau

• Films protéiques résistants à la température
• Films polysaccharides
• Revêtements à base de lipides
• Matériaux composites et hybrides

Marché, par type de technologie

• Formation de films à froid
• Amélioration des barrières
• Intégration de la chaîne du froid

Marché, par demande

• Légumes et fruits congelés
• Viandes et fruits de mer congelés
• Plats préparés congelés
• Produits laitiers et desserts congelés

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique