Marché de l’emballage comestible pour aliments surgelés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des emballages comestibles pour les aliments surgelés

La taille du marché mondial des emballages comestibles pour les aliments surgelés était estimée à 217,2 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 231 millions de dollars (USD) en 2025 à 449,1 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %.
 

• La demande d’emballages biodégradables résistants au froid a également augmenté, notamment pour les fruits et légumes surgelés individuellement (IQF), les plats préparés surgelés adaptés au four à micro-ondes et les plats à réchauffer et à servir. Cette évolution a entraîné une croissance des volumes en Amérique du Nord, en Europe et dans certains marchés de la région Asie-Pacifique, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Australie.
   
• De 2021 à 2024, le marché a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %, principalement porté par l’adoption précoce de films comestibles à base de protéines et de polysaccharides.
   
• La demande provenait principalement de la vente d’emballages comestibles utilisés pour certains fruits surgelés et certains plats à base de végétaux en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d’alternatives moins coûteuses à base de chitosane et d’amidon dans certaines régions d’Asie-Pacifique.
   
• Selon les estimations, la croissance du marché des emballages comestibles pour les aliments surgelés sera soutenue par les avancées technologiques dans l’amélioration des barrières, l’augmentation des investissements dans le méthanol destiné à la logistique de la chaîne du froid pour les produits alimentaires et le soutien des politiques publiques en faveur d’emballages plus durables dans les économies développées.
   
• Le segment des films à base de polysaccharides devrait connaître la plus forte croissance grâce à ses avantages en matière de coûts et à sa stabilité à la congélation, tandis que la demande émanant des plats préparés surgelés ainsi que des produits carnés et de la mer sera la plus élevée en raison de leur forte périssabilité et de leur dépendance aux exportations. L’optimisation de la chaîne du froid et les revêtements comestibles intégrant des arômes seront les principaux facteurs de différenciation dans les catégories de produits haut de gamme.
   
• Dans l’ensemble, la croissance des aliments surgelés sous marque de distributeur, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale, a contribué à l’essor des emballages comestibles. Afin de différencier leurs marques, les distributeurs demandent de plus en plus des solutions économiques et durables. Par conséquent, entre 2022 et 2024, le nombre de lancements de nouveaux produits intégrant des films comestibles a progressé de 15–18 %, générant plus de 38 millions de dollars (USD) de revenus annuels supplémentaires dans le segment à la fin de 2024.
   

Tendances du marché des emballages comestibles pour les aliments surgelés

• Évolution vers des films comestibles multicouches résistants au froid : les fabricants utilisent de plus en plus des films comestibles multicouches composés à la fois de polysaccharides et de protéines. Ces films amélioreront les barrières à l’humidité et à l’oxygène pendant la congélation. Ils devraient représenter plus de 40 % du volume des emballages comestibles d’ici 2030, notamment pour les produits de la mer surgelés et les plats principaux surgelés. Cette tendance découle de la nécessité de préserver la texture dans les chaînes d’approvisionnement intégrant un stockage frigorifique en terminal, ainsi que de l’objectif de prolonger la durée de conservation.
   
• Progression de l’adoption des films d’origine végétale et végans : l’augmentation de la demande des consommateurs pour les aliments surgelés végans et sans gluten s’accompagne de l’essor des emballages comestibles utilisant des matériaux d’origine végétale tels que l’amidon modifié, l’alginate ou la cellulose. D’ici 2034, les films d’origine végétale devraient représenter plus de 60 % des formats à base de polysaccharides, en volume, avec des opportunités particulières en Asie-Pacifique et en Europe, où le soutien réglementaire stimule la recherche et le développement (R&D) et où d’importantes quantités de matières premières biosourcées abordables sont disponibles pour favoriser l’innovation.
   
• La stratégie des marques de distributeur des supermarchés favorisera les films comestibles : les distributeurs conçoivent des portefeuilles de produits surgelés de marque de distributeur qui utilisent des emballages comestibles comme facteur de différenciation de la valeur. Selon des estimations prudentes, d’ici 2034, plus de 25 % des nouveaux lancements de produits surgelés de marque de distributeur en Europe occidentale et en Amérique du Nord intégreront des films comestibles. L’utilisation d’un film comestible permet de réduire l’emballage secondaire, de rendre la livraison au consommateur plus durable et d’améliorer la convivialité du produit pour le consommateur.
   
• Les revêtements comestibles intégrant des arômes gagnent du terrain : certains revêtements comestibles innovants incorporant des herbes, des épices ou des saveurs umami gagnent en importance dans les catégories des plats préparés surgelés et des desserts. Ils sont efficaces à la fois comme emballage et comme agents d’amélioration de la saveur. Des essais menés par de grands producteurs alimentaires montrent que plus de 35 % des consommateurs préfèrent les enveloppes aromatisées pour les produits surgelés, ce qui peut conférer un avantage haut de gamme à la marque.
   

Analyse du marché des emballages comestibles pour aliments surgelés

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché des emballages comestibles pour aliments surgelés issus du segment des films protéiques résistants aux variations de température était évalué à 73 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les films polysaccharidiques constituent le principal type de matériau en raison de leur faible prix, de leur faible risque allergène et de leurs performances fiables dans des conditions de congélation. Ils sont produits à partir d’amidon, d’alginate, de cellulose, etc., et devraient représenter plus de 34,9 % du marché d’ici 2034. Ces films offrent une bonne flexibilité et peuvent être adaptés aux exigences de texture et d’humidité des légumes surgelés, des produits de la mer et des plats préparés.
   
• Les matériaux composites et hybrides réduisent leur part du marché dans les applications haut de gamme en raison de leurs propriétés de double barrière, qui combinent la résistance à l’humidité des lipides et la résistance structurelle des protéines ou des polysaccharides. Grâce à leurs caractéristiques supérieures, les matériaux hybrides sont mieux adaptés aux plats préparés surgelés et aux produits de la mer frais surgelés de catégorie A ; ils assureront l’intégrité de l’emballage pendant le stockage à l’état congelé tout en étant compostables et biodégradables.
   
• Le taux de croissance prévu de la rentabilité des mélanges de polymères comestibles et biodégradables indique que les films composites dépasseront 20 % de part de marché d’ici 2034, s’imposant ainsi comme un segment émergent des emballages surgelés de milieu et de haut de gamme.
   

Selon la technologie, le marché des emballages comestibles pour aliments surgelés issus de la formation de films stables au froid était évalué à 93,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
 

• La formation de films stables au froid est largement reconnue comme la technologie fondamentale et représentait 42,5 % de la part de marché totale en 2021, tandis qu’elle devrait reculer à 34,6 % d’ici 2034 à mesure que les améliorations des barrières se généralisent. Les films stables au froid sont essentiels aux emballages comestibles de base, en particulier pour les produits surgelés destinés au marché de masse qui n’utilisent pas de plastique non recyclable. Ces films répondent aux exigences mécaniques nécessaires au maintien de leur intégrité structurelle pendant les cycles de congélation et de décongélation, sans défaillance telle que la fissuration ou la détérioration du film.
   
• Les améliorations des barrières, notamment l’utilisation de structures multicouches et l’intégration de composés actifs, constitueront le domaine technologique connaissant la croissance la plus rapide et devraient représenter 39,2 % de la part de marché en 2034.Ces technologies sont très efficaces pour prolonger la durée de conservation, car elles protègent les aliments contre les principales causes de détérioration liées à la migration de l’oxygène et de l’humidité. L’amélioration des propriétés barrières devient essentielle dans le cas des viandes et produits de la mer surgelés produits en grande série, en raison de leur sensibilité aux brûlures de congélation et à la dégradation de leur qualité. Les films à propriétés barrières renforcées sont perfectionnés afin de répondre aux besoins spécifiques de produits spécialisés, tels que les pizzas surgelées sans gluten et les desserts sans produits laitiers.

Selon l’application, le segment des légumes et fruits surgelés du marché des emballages comestibles pour aliments surgelés était évalué à 77,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2025–2034.
 

• En 2024, les légumes et fruits surgelés détenaient la plus grande part du marché, soit 35,6 %, principalement grâce à leurs volumes élevés d’exportation et à l’adoption précoce des revêtements comestibles destinés à préserver l’humidité, ainsi qu’à l’association avec une image de marque écoresponsable. Les films agissent comme une couche respirante qui contribue à préserver la fraîcheur pendant l’entreposage frigorifique. L’adoption des emballages comestibles permet également au segment de tirer parti du renforcement des exigences en matière d’étiquetage biologique et de l’interdiction des films plastiques pour les produits surgelés en Europe et sur plusieurs marchés asiatiques.
   
• Les viandes et produits de la mer surgelés ainsi que les plats préparés connaîtront la croissance la plus rapide et dépasseront, ensemble, une part de marché d’environ 53,5 % d’ici 2034. Ces catégories bénéficieront de l’essor plus rapide de solutions à liste d’ingrédients épurée, à portions contrôlées et sans conservateurs. L’utilisation d’emballages comestibles offre une commodité permettant de placer directement les produits dans la poêle, tout en rehaussant les saveurs grâce à des films aromatisés, une nouvelle tendance dans les plats gastronomiques prêts à consommer en Amérique du Nord et au Japon.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon la région, l’Amérique du Nord dominait le marché en 2024, avec une part d’environ 33 %, grâce à l’adoption de ces solutions par les distributeurs, à l’essor de start-up innovantes dans le domaine des emballages comestibles et à la sensibilisation croissante des consommateurs. Les États-Unis représentaient 61,7 millions de dollars (USD) en 2024. La région a également enregistré une progression des aliments surgelés de marques de distributeur, les films comestibles constituant un élément de différenciation durable. Toutefois, en raison du coût élevé des matières premières et des dépenses associées à la conformité réglementaire, la croissance devrait encore ralentir et la part de marché diminuer d’ici 2034.
 

Le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide et deviendra le plus important d’ici 2034, avec une part de marché d’environ 26 %. La région bénéficiera de l’approvisionnement local en matières premières à base d’amidon, de chitosane et d’algues, ainsi que des exigences de durabilité imposées par les gouvernements de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud et des pays de l’ASEAN. Le besoin de formats d’emballages comestibles économiques, conçus pour les chaînes d’approvisionnement cryogéniques, sera encore renforcé par les exportations de produits de la mer et de fruits surgelés.

Part de marché des emballages comestibles pour aliments surgelés

• En 2024, Amcor Plc, qui détenait une part d’environ 14,6 %, dominait la catégorie des emballages comestibles pour aliments surgelés, le plus grand sous-segment des emballages comestibles, grâce à sa position de pionnier sur le marché des films multicouches stables à basse température et à la fourniture aux marques de produits surgelés de solutions efficaces aux problèmes liés à l’entreposage frigorifique.
   
• Amcor a conservé sa position de leader grâce à des technologies avancées de barrières comestibles et à des solutions d’emballage propre et durable. WikiCell enregistre une adoption croissante grâce à ses membranes enrichies en arômes destinées aux produits laitiers et desserts surgelés, tandis que Tate & Lyle s’appuie sur les amidons à longue chaîne comme avantage intégré pour répondre aux secteurs à fort volume de la région Asie-Pacifique.
   
• BASF cherche à accélérer sa croissance grâce à des biopolymères résistants aux variations de température pour les applications liées à la viande et aux produits de la mer, tandis qu’Ingredion accroît sa part de marché dans les pellicules végétales à bas coût destinées aux régions telles que l’Amérique latine et l’Inde.
   
• Au cours des trois dernières années, la répartition des parts de marché entre les fabricants de films polysaccharidiques a progressivement évolué. Ingredion et Tate & Lyle ont toutes deux gagné environ 2 % de part de marché grâce à leur expansion sur les marchés émergents et à leurs innovations en matière de films à étiquette propre. Ces évolutions reflètent une demande accrue de solutions végétales et compatibles avec la congélation dans différentes catégories d’aliments surgelés et réfrigérés proposées aux consommateurs. Le marché demeure actuellement modérément concentré, mais les nouveaux entrants et les fabricants régionaux progressent sur le plan concurrentiel en investissant des créneaux tels que les plats préparés surgelés et les emballages individuels. À mesure que la demande et les cas d’utilisation des films comestibles intelligents et riches en arômes continueront de progresser, de nouveaux entrants devraient perturber la hiérarchie actuelle dans les régions sensibles aux coûts et axées sur l’innovation d’ici 2030.
   

Entreprises du marché de l’emballage comestible pour aliments surgelés

Les cinq principaux acteurs du marché de l’emballage comestible pour aliments surgelés sont les suivants :
 

• Amcor Plc
• WikiCell Designs Inc.
• Tate & Lyle PLC
• BASF SE
• Ingredion Incorporated
   

o Amcor Plc devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 31,7 millions de dollars (USD) en 2024 et détenir une part de 14,6 % du marché de l’emballage comestible pour aliments surgelés. Amcor est fortement impliquée dans les films comestibles, notamment dans les films comestibles multicouches brevetés spécialement conçus pour les températures inférieures à zéro et intégrant également des couches barrières résistantes aux cycles de congélation-décongélation. Amcor a récemment lancé en Europe un emballage biodégradable à base de protéines pour les légumes surgelés. L’entreprise dispose par ailleurs d’importantes capacités de recherche et développement ainsi que de relations établies avec des distributeurs en Amérique du Nord et dans l’Union européenne, ce qui favorise une entrée rapide sur le marché.
 

o WikiCell Designs Inc. est la deuxième entreprise de ce secteur en termes de part de marché, avec 11,2 %, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 24,3 millions de dollars (USD) en 2024. L’entreprise a déjà transformé le secteur grâce à ses membranes comestibles infusées d’arômes, qui connaissent un essor dans les secteurs des desserts surgelés et des en-cas à base de produits laitiers. Le lancement récent de WikiCell est une coque à base de beurre de cacao contenant des agents antimicrobiens naturels, qui établit une nouvelle référence dans le segment haut de gamme des desserts surgelés et attire l’attention des consommateurs soucieux de l’environnement ainsi que des chaînes de produits gastronomiques.
 

o Tate & Lyle PLC a enregistré environ 22 millions de dollars (USD) pour l’ensemble de ses activités liées à l’emballage comestible en 2024, avec une part de marché de 10,1 %. La présence mondiale et l’expérience de l’entreprise dans la transformation de l’amidon comprennent des films polysaccharidiques stables à différentes températures. L’entreprise a récemment commencé à commercialiser des emballages comestibles dans le segment des plats préparés surgelés en Asie, en utilisant un mélange exclusif d’amidon à haute teneur en amylose et de plastifiants comestibles. Ces emballages offrent une durée de conservation prolongée tout en restant suffisamment souples pour être congelés.
 

o BASF SE dispose d’un léger avantage dans ce créneau, avec un chiffre d’affaires de 21,04 millions de dollars (USD) et une part de marché de 9,7 %. L’entreprise a mis à profit son expertise dans le secteur des produits chimiques pour développer des revêtements contenant des agents cryoprotecteurs composites capables de préserver la qualité des protéines et des produits de la mer surgelés. Ce film cryogénique lancé très récemment, une extension à base de glycérol qui préserve les arômes, est actuellement utilisé par bon nombre des principaux exportateurs européens de viande surgelée. En collaborant avec les fabricants de produits alimentaires, le solide portefeuille de propriété intellectuelle de BASF lui confère un avantage sur le marché interentreprises.
 

o Ingredion Incorporated, avec un chiffre d'affaires de 18,4 millions de dollars (USD) et une part de marché de 8,5 %. Ingredion adopte une approche ciblée à l'égard des applications à faible coût, en lançant les premiers enrobages comestibles à base de chitosane à faible coût pour les légumes surgelés en Amérique latine et en Inde. L'entreprise a également développé ses laboratoires d'application pour la chaîne du froid en 2023 afin de favoriser l'innovation dans le domaine des films d'origine végétale résistants au gel. La position concurrentielle d'Ingredion repose sur deux piliers : une tarification flexible, fondée sur de faibles coûts d'approvisionnement, et la capacité de concevoir et de produire des équipements personnalisés dans la région, ce qui permettra à Ingredion d'être très compétitive sur les marchés sensibles aux prix.
 

Actualités du secteur de l'emballage comestible pour les aliments surgelés

• En décembre 2024, le partenariat actif entre Tate & Lyle et BioHarvest est axé sur le développement de la prochaine génération d'édulcorants — des ingrédients édulcorants botaniques utilisant des molécules d'origine végétale. Au-delà de la plateforme propriétaire de BioHarvest, cette initiative répondra à la demande des consommateurs pour un goût similaire à celui du sucre, sans arrière-goût, et permettra à davantage d'enfants d'accéder à un plus grand choix d'ingrédients susceptibles d'améliorer la qualité nutritionnelle des produits.
   
• En novembre 2024, Berry Global sera acquis par Amcor Plc pour 8,43 milliards de dollars (USD), dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui donnera naissance à un géant de l'emballage réalisant un chiffre d'affaires total de 24 milliards de dollars (USD). Cette opération renforcera considérablement la portée de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Amcor ainsi que ses films comestibles innovants.
   
• En mars 2022, la division brésilienne d'Amcor a lancé un emballage souple de type flow-pack recyclable pour les aliments surgelés, utilisant 44 % d'eau en moins et générant 38 % d'émissions de carbone en moins. Bien qu'il ne soit pas comestible en lui-même, cet emballage témoigne de l'engagement d'Amcor en faveur de technologies de films respectueuses de l'environnement, destinées à améliorer la gamme des emballages comestibles pour la chaîne du froid.
   

Le rapport d'étude de marché sur l'emballage comestible pour les aliments surgelés propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de chiffre d'affaires (millions de dollars (USD)) et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Films protéiques résistants à la température
• Films polysaccharidiques
• Enrobages à base de lipides
• Matériaux composites et hybrides

Marché, par type de technologie

• Formation de films stables au froid
• Amélioration des propriétés barrières
• Intégration à la chaîne du froid

Marché, par application

• Légumes et fruits surgelés
• Viande et produits de la mer surgelés
• Plats préparés surgelés
• Produits laitiers et desserts surgelés

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique