Dimensione del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati - Per materiale, per tecnologia, per applicazione, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati

La dimensione del mercato globale di imballaggi commestibili per alimenti surgelati è stata stimata a 217,2 milioni di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 231 milioni di USD nel 2025 a 449,1 milioni di USD entro il 2034, con un CAGR del 7,7%.

• È aumentata anche la domanda di imballaggi biodegradabili stabili al freddo, in particolare per frutta e verdura IQF (individualmente rapidamente surgelati), pasti pronti surgelati per microonde e pasti "riscalda e servi", che ha portato a una crescita del volume in Nord America, Europa e in alcuni aspetti dell'Asia-Pacifico (ad esempio, Giappone, Corea del Sud, Australia).
  
• Dal 2021 al 2024, il mercato ha registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,4%, guidato principalmente dall'adozione precoce di pellicole commestibili a base di proteine e polisaccaridi.
  
• La domanda è stata principalmente generata dalla vendita di imballaggi commestibili utilizzati su frutta surgelata specifica e pasti a base vegetale in Nord America e Europa, nonché attraverso alternative a basso costo che utilizzano chitosano e amido in alcune parti dell'Asia-Pacifico.
  
• Secondo le stime, la crescita del mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati sarà il risultato di avanzamenti tecnologici nelle barriere di miglioramento, investimenti aumentati in logistica a catena del freddo di grado alimentare e supporto politico per imballaggi più sostenibili nelle economie sviluppate.
  
• Il segmento delle pellicole di polisaccaridi è previsto di registrare la crescita più alta grazie ai suoi vantaggi di costo e stabilità al congelamento, mentre la domanda di pasti pronti surgelati e carne/pesce sarà la più alta a causa della loro alta deperibilità e dipendenza dall'esportazione. L'ottimizzazione della catena del freddo e le pellicole commestibili integrate con sapore saranno il principale differenziatore nelle categorie di prodotti premium.
  
• Nel complesso, la crescita degli alimenti surgelati a marchio privato, in particolare in Nord America e in Europa occidentale, ha contribuito alla crescita degli imballaggi commestibili. Per differenziare i marchi dei rivenditori, i rivenditori richiedono sempre più alternative sostenibili ed economiche. Di conseguenza, tra il 2022 e il 2024 c'è stato un aumento del 15-18% nei lanci di nuovi prodotti con pellicole commestibili, generando oltre 38 milioni di USD di nuovi ricavi incrementali annuali nel segmento entro la fine del 2024.
  

Tendenze del mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati

• Spostamento verso pellicole commestibili multistrato stabili al freddo: I produttori stanno utilizzando sempre più pellicole commestibili multistrato composte sia da polisaccaridi che da proteine. Queste pellicole miglioreranno le barriere all'umidità e all'ossigeno quando surgelate. Queste pellicole dovrebbero rappresentare più del 40% del volume di imballaggi commestibili entro il 2030, in particolare per il pesce surgelato e i piatti principali surgelati. Questa è una tendenza che si sta sviluppando dalla necessità di mantenere la texture attraverso le catene di fornitura di stoccaggio terminale freddo e con l'obiettivo di estendere la durata di conservazione.
  
• Crescita dell'adozione di pellicole a base vegetale e vegane: L'aumento della domanda dei consumatori per alimenti vegani surgelati e senza glutine surgelati corrisponde all'espansione degli imballaggi commestibili che utilizzano materiali a base vegetale come amido modificato, alginato o cellulosa. Entro il 2034, le pellicole a base vegetale dovrebbero rappresentare oltre il 60% dei formati a base di polisaccaridi (per volume), con un'opportunità particolare in Asia Pacifico e in Europa, dove il supporto normativo guida la R&S e sono disponibili significative quantità di materie prime bio-based economiche per l'innovazione.
  
• La spinta dei supermercati per i marchi privati promuoverà le pellicole commestibili: I rivenditori stanno progettando portafogli di alimenti surgelati a marchio privato che utilizzano gli imballaggi commestibili come attributo di differenziazione del valore. Stime conservative suggeriscono che entro il 2034 più del 25% dei nuovi lanci di prodotti surgelati a marchio privato in Europa occidentale e Nord America incorporeranno pellicole commestibili. Utilizzando una pellicola commestibile, l'imballaggio secondario è ridotto, la consegna al consumatore è più sostenibile e il prodotto è più amichevole per il consumatore.
  
• Le pellicole commestibili integrate con sapore stanno guadagnando terreno: Ci sono alcune pellicole commestibili con erbe, spezie o sapori umami che stanno diventando più prominenti nelle categorie di pasti pronti surgelati o dessert. Sono efficaci sia come imballaggio che come potenziamento del sapore. I test di produttori alimentari leader mostrano che più del 35% dei consumatori preferisce le pellicole aromatizzate su prodotti surgelati, che possono fornire un vantaggio premium per il marchio.
  

Analisi del mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati

Il mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati dal segmento di pellicole proteiche resistenti alle temperature è stato valutato a 73 milioni di USD nel 2024, e si prevede che si espanderà con un CAGR del 7,1% durante il 2025-2034.

• Le pellicole di polisaccaridi sono il tipo di materiale leader grazie al loro basso prezzo, basso rischio di allergeni e prestazioni affidabili in condizioni surgelate. Sono prodotte da amido, alginato, cellulosa, ecc. e si prevede che rappresenteranno oltre il 34,9% del mercato entro il 2034. Queste pellicole hanno una buona flessibilità e possono essere adattate per soddisfare le esigenze di texture e umidità di verdure surgelate, pesce e pasti pronti.
  
• I materiali compositi e ibridi stanno riducendo la loro quota di mercato con applicazioni premium, grazie alle loro proprietà di doppia barriera, combinando resistenza all'umidità dai lipidi e resistenza strutturale da proteine o polisaccaridi. Con le loro caratteristiche superiori, i materiali ibridi sono più adatti per pasti prgelati pronti e pesce surgelato di grado A, fresco e offriranno integrità di imballaggio nello stoccaggio surgelato mentre sono anche compostabili e biodegradabili.
  
• Il tasso di crescita previsto della redditività delle miscele di polimeri commestibili e biodegradabili indica che le pellicole composite supereranno il 20% della quota di mercato entro il 2034; aggregandole quindi come un nuovo attore nel packaging surgelato di fascia media a premium.
  

Basato sulla tecnologia, il mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati dal segmento di formazione di pellicole stabili al freddo è stato valutato a 93,1 milioni di USD nel 2024, e si prevede che si espanderà con un CAGR dell'8% durante il 2025-2034.

• La formazione di pellicole stabili al freddo è ampiamente riconosciuta come la tecnologia principale e ha rappresentato il 42,5% della quota di mercato complessiva nel 2021, mentre si prevede che scenderà al 34,6% entro il 2034 man mano che i miglioramenti delle barriere prendono piede. Le pellicole stabili al freddo sono vitali per gli imballaggi commestibili di base, in particolare nei prodotti surgelati di massa che non utilizzano plastica non riciclabile. Le pellicole stabili al freddo soddisfano i requisiti meccanici per mantenere la loro integrità strutturale attraverso i cicli di congelamento e scongelamento senza fallire come crepe o deterioramento della pellicola.
  
• I miglioramenti delle barriere, inclusa l'utilizzo di strutture multistrato e l'incorporazione di composti attivi, saranno l'area di maggiore attenzione tecnologica e si prevede che raggiungeranno il 39,2% della quota nel 2034. Queste tecnologie sono molto efficaci nel migliorare la durata di conservazione poiché proteggono il cibo dalla principale causa di deterioramento che deriva dalla migrazione di ossigeno e umidità. I miglioramenti delle barriere diventano critici nel caso di carni e pesci surgelati di massa a causa della loro suscettibilità alla bruciatura del congelatore e al deterioramento della qualità. Le pellicole a barriera migliorata vengono raffinate per soddisfare le esigenze uniche di articoli speciali come pizze surgelate senza glutine e dessert senza latticini.
  

Basato sull'applicazione, il mercato di imballaggi commestibili per alimenti surgelati dal segmento di verdure e frutta surgelate è stato valutato a 77,3 milioni di USD nel 2024, e si prevede che si espanderà con un CAGR del 7,2% durante il 2025-2034.

• Nel 2024, le verdure e la frutta surgelate hanno registrato la quota di mercato più grande al 35,6%, principalmente a causa delle loro esportazioni ad alto volume e dell'adozione precoce di rivestimenti commestibili per mantenere l'umidità e l'associazione con il marchio ecologico. Le pellicole agiscono come uno strato traspirante per mantenere la freschezza durante lo stoccaggio freddo. Il possesso di imballaggi commestibili supporta i benefici del segmento derivanti dall'aumento delle etichettature biologiche e dal divieto di involucri di plastica su prodotti surgelati in Europa e in diversi mercati in Asia.
  
• Carne e pesce surgelati e pasti pronti avranno la crescita più rapida superando circa il 53,5% di quota (combinata) entro il 2034. Le categorie beneficeranno del rapido turnover di soluzioni a etichetta pulita, porzionate e senza conservanti. L'uso di imballaggi commestibili offre comodità diretta alla padella e migliora i sapori con l'uso di pellicole aromatizzate, una nuova tendenza nei pasti gourmet pronti da mangiare in Nord America e Giappone.

In base alla regione, il Nord America ha guidato con una quota di circa il 33% nel 2024, grazie all'adozione da parte dei rivenditori, delle startup innovative di imballaggi commestibili e alla crescente consapevolezza dei consumatori. Gli Stati Uniti hanno registrato 61,7 milioni di USD nel 2024. La regione ha visto anche un aumento degli alimenti surgelati a marchio privato con film commestibili presentati come punto di differenziazione sostenibile. Tuttavia, con costi elevati delle materie prime e dei costi associati al rispetto delle normative, la crescita sarà ulteriormente frenata e la quota diminuirà entro il 2034.

Il mercato nella regione Asia Pacifico sarà il più grande e in più rapida crescita entro il 2034, catturando oltre il 26% della quota di mercato. La regione trarrà vantaggio dall'approvvigionamento locale di materie prime a base di amido, chitosano e alghe, insieme alla sostenibilità obbligatoria per i governi in Cina, India, Corea del Sud e ASEAN. La necessità di formati di imballaggio commestibili economici, progettati per catene di approvvigionamento criogeniche, sarà ulteriormente potenziata dalle esportazioni di pesce e frutta surgelati.

Quota di mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

• Nel 2024, Amcor Plc, con una quota di circa il 14,6%, guida la categoria degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati, il più grande sottosegmento degli imballaggi commestibili, grazie alla sua posizione di primo mercato nei film multistrato stabili al freddo e alle soluzioni offerte ai marchi surgelati di successo per i problemi creati dallo stoccaggio surgelato.
  
• Amcor ha mantenuto la leadership attraverso tecnologie avanzate di barriere commestibili e soluzioni di imballaggio pulito sostenibile. WikiCell sta aumentando la quota di mercato con membrane aromatizzate per latticini e dessert surgelati, mentre Tate & Lyle utilizza amidi a catena lunga come vantaggio integrato per servire i settori ad alto volume dell'Asia Pacifico.
  
• BASF sta cercando crescita attraverso biopolimeri resistenti alle temperature nelle applicazioni di carne e pesce, mentre Ingredion sta aumentando la quota di mercato nelle pellicole a base vegetale a basso costo in regioni come l'America Latina e l'India.
  
• Negli ultimi tre anni, c'è stato un graduale cambiamento nella quota di mercato tra i creatori di film a base di polisaccaridi. Sia Ingredion che Tate & Lyle hanno guadagnato circa il 2% di quota di mercato grazie all'espansione nei mercati emergenti e all'innovazione nelle pellicole a etichetta pulita. Questi cambiamenti riflettono una domanda crescente di soluzioni a base vegetale e adatte alla surgelazione in una varietà di categorie di alimenti surgelati e refrigerati presentati ai consumatori. Il mercato rimane attualmente moderatamente concentrato, ma i nuovi entranti e i produttori regionali stanno facendo progressi competitivi man mano che entrano in nicchie di pasti pronti surgelati e confezioni per porzioni. Man mano che la domanda e l'uso di film commestibili intelligenti, ricchi di sapore, continueranno ad aumentare, ci saranno nuovi entranti che disrupteranno la gerarchia attuale nelle regioni sensibili ai costi e guidate dall'innovazione entro il 2030.
  

Aziende del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

Le cinque principali aziende del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati sono:

• Amcor Plc
• WikiCell Designs Inc.
• Tate & Lyle PLC
• BASF SE
• Ingredion Incorporated
  

o Amcor Plc dovrebbe avere vendite per 31,7 milioni di USD nel 2024 e catturare il 14,6% della quota di mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati. Amcor è altamente coinvolta nei film commestibili, inclusi film commestibili multistrato brevettati specificamente per temperature sottozero e progettati per avere anche strati di barriera di congelamento-scongelamento. Amcor ha recentemente introdotto una pellicola proteica biodegradabile per verdure surgelate in Europa e ha solide relazioni di R&S e con i rivenditori in Nord America e nell'UE per opportunità di ingresso rapido nel mercato.

o WikiCell Designs Inc. è la seconda azienda più grande in questo settore per quota di mercato all'11,2%, che si traduce in 24,3 milioni di USD di ricavi nel 2024. Hanno già rivoluzionato il mercato con le loro membrane commestibili aromatizzate, che hanno preso piede nei settori dei dessert e degli snack a base di latticini surgelati. L'ultimo prodotto introdotto da WikiCell è un guscio a base di burro di cacao con antimicrobici naturali - un nuovo precedente nel segmento dei dessert surgelati premium, che attira l'attenzione dei consumatori attenti all'ambiente e delle catene di alimentari di alta gamma.

o Tate & Lyle PLC ha registrato circa 22 milioni di USD per tutti gli imballaggi commestibili nel 2024 e una quota di mercato del 10,1%. La portata globale e l'esperienza dell'azienda nella lavorazione dell'amido includono film di polisaccaridi stabili alle temperature. L'azienda ha recentemente iniziato a commercializzare imballaggi commestibili nel segmento dei pasti surgelati in Asia utilizzando una miscela proprietaria di amido ad alto amilosio e plastificanti commestibili, tutti con una lunga durata di conservazione, ma sufficientemente flessibili da poter essere surgelati.

o BASF SE ha un leggero vantaggio in questa nicchia con ricavi di 21,04 milioni di USD e una quota di mercato del 9,7%; ha sfruttato il suo background chimico per sviluppare rivestimenti con crioprotettanti compositi in grado di mantenere la qualità di proteine e prodotti ittici surgelati. Questo film criogenico appena lanciato, un'estensione a base di glicerolo che mantiene gli aromi, è utilizzato da molti dei principali esportatori di carne surgelata in Europa oggi. Collaborando con i produttori di alimenti, il forte portafoglio di proprietà intellettuale di BASF offre un vantaggio nel B2B.

o Ingredion Incorporated, con ricavi di 18,4 milioni di USD e una quota di mercato dell'8,5%. Ingredion sta adottando un approccio mirato verso applicazioni a basso costo, introducendo i primi rivestimenti commestibili a base di chitosano a basso costo per verdure surgelate in LATAM e India. L'azienda ha anche ampliato i laboratori di applicazione per la catena del freddo nel 2023 per favorire l'innovazione di film a base vegetale resistenti al congelamento. La base della posizione competitiva di Ingredion è duplice: prezzi flessibili, basati sui bassi costi di approvvigionamento, e la capacità di progettare e produrre attrezzature personalizzate nella regione - il che consentirà a Ingredion di essere altamente competitiva nei mercati sensibili ai prezzi.

Notizie sull'industria degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

• Nel dicembre 2024, la partnership attiva tra Tate & Lyle e BioHarvest è incentrata sullo sviluppo della prossima generazione di edulcoranti - ingredienti dolcificanti botanici che utilizzano molecole derivate dalle piante. Oltre alla piattaforma proprietaria di BioHarvest, questo soddisferà il desiderio dei consumatori di un sapore simile allo zucchero - senza retrogusto - e darà a più bambini accesso a più scelte di ingredienti che possono aiutare a migliorare la salute dei prodotti.
  
• Nel novembre 2024, Berry Global sarà acquisita da Amcor Plc per 8,43 miliardi di USD in azioni, creando un colosso degli imballaggi con 24 miliardi di USD di ricavi totali. L'accordo espanderà notevolmente la catena di approvvigionamento globale di Amcor e i film commestibili innovativi.
  
• Nel marzo 2022, la divisione brasiliana di Amcor ha introdotto un flow-pack riciclabile per alimenti surgelati che utilizza il 44% in meno di acqua e il 38% in meno di carbonio. Nonostante non sia commestibile in sé, dimostra l'impegno di Amcor per le tecnologie di film ecologiche mirate a migliorare la linea di imballaggi commestibili per la catena del freddo.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD milioni) e (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di materiale

• Film proteici resistenti alle temperature
• Film di polisaccaridi
• Rivestimenti a base lipidica
• Materiali compositi e ibridi

Mercato, per tipo di tecnologia

• Formazione di film stabili al freddo
• Miglioramenti delle barriere
• Integrazione nella catena del freddo

Mercato, per applicazione

• Verdure e frutta surgelate
• Carne e pesce surgelati
• Pasti pronti surgelati
• Latticini e dessert surgelati

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa