Mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

La dimensione del mercato globale degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati era stimata a 217,2 milioni di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 231 milioni di dollari USA nel 2025 a 449,1 milioni di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7%.
 

• È inoltre cresciuta la domanda di imballaggi biodegradabili stabili a basse temperature, in particolare per frutta e verdura surgelate individualmente rapidamente (IQF), pasti pronti surgelati adatti al microonde e pasti “da riscaldare e servire”. Ciò ha determinato una crescita dei volumi in Nord America, Europa e in alcune aree dell'Asia-Pacifico, tra cui Giappone, Corea del Sud e Australia.
   
• Dal 2021 al 2024, il mercato ha registrato un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4%, sostenuto in larga misura dall'adozione iniziale di film commestibili a base di proteine e polisaccaridi.
   
• La domanda proveniva principalmente dalla vendita di imballaggi commestibili utilizzati per specifici frutti surgelati e pasti a base vegetale in Nord America ed Europa, nonché da alternative a basso costo a base di chitosano e amido in alcune aree dell'Asia-Pacifico.
   
• Secondo le stime, la crescita del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati sarà sostenuta dai progressi tecnologici nel miglioramento delle barriere protettive, dall'aumento degli investimenti nel metanolo per la logistica della catena del freddo destinata agli alimenti e dal sostegno normativo a imballaggi più sostenibili nelle economie sviluppate.
   
• Si prevede che il segmento dei film a base di polisaccaridi registri la crescita più elevata grazie ai vantaggi in termini di costi e alla stabilità al congelamento, mentre la domanda di pasti pronti surgelati e prodotti a base di carne e pesce sarà la maggiore a causa della loro elevata deperibilità e della dipendenza dalle esportazioni. L'ottimizzazione della catena del freddo e i rivestimenti commestibili integrati con aromi costituiranno i principali elementi di differenziazione nelle categorie di prodotti premium.
   
• Nel complesso, la crescita degli alimenti surgelati a marchio del distributore, soprattutto in Nord America e nell'Europa occidentale, ha contribuito alla crescita degli imballaggi commestibili. Per differenziare i marchi dei distributori, i retailer richiedono sempre più alternative convenienti e sostenibili. Di conseguenza, tra il 2022 e il 2024 si è registrato un aumento del 15–18% nei lanci di nuovi prodotti con film commestibili, che ha generato oltre 38 milioni di dollari USA di nuovi ricavi incrementali annuali nel segmento entro la fine del 2024.
   

Tendenze del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

• Passaggio verso film commestibili multistrato stabili a basse temperature: i produttori utilizzano sempre più film commestibili multistrato costituiti sia da polisaccaridi sia da proteine. Questi film migliorano le barriere contro l'umidità e l'ossigeno durante il congelamento. Si prevede che rappresentino oltre il 40% del volume degli imballaggi commestibili entro il 2030, in particolare per i prodotti ittici surgelati e i piatti pronti surgelati. Questa tendenza deriva dalla necessità di preservare la consistenza lungo le catene di fornitura con stoccaggio a basse temperature e dall'obiettivo di prolungare la durata di conservazione.
   
• Crescita dell'adozione di film a base vegetale e vegani: l'aumento della domanda dei consumatori di alimenti vegani e senza glutine surgelati corrisponde all'espansione degli imballaggi commestibili realizzati con materiali di origine vegetale, come amido modificato, alginato o cellulosa. Entro il 2034, si prevede che i film a base vegetale rappresentino oltre il 60% dei formati a base di polisaccaridi in volume, con opportunità particolarmente significative nell'Asia-Pacifico e in Europa, dove il sostegno normativo promuove la ricerca e sviluppo (R&S) e sono disponibili notevoli quantità di materie prime biobased a prezzi accessibili per l'innovazione.
   
• La spinta delle private label dei supermercati promuoverà le pellicole edibili: i retailer stanno progettando portafogli di prodotti surgelati a marchio del distributore che utilizzano imballaggi edibili come elemento di differenziazione del valore. Stime prudenti indicano che entro il 2034 oltre il 25% dei nuovi lanci di prodotti surgelati a marchio del distributore nell'Europa occidentale e in Nord America incorporerà pellicole edibili. L'utilizzo di una pellicola edibile riduce l'imballaggio secondario, rende più sostenibile la consegna al consumatore e migliora l'esperienza d'uso del prodotto.
   
• I rivestimenti edibili integrati con aromi stanno guadagnando terreno: alcuni rivestimenti edibili innovativi contenenti erbe, spezie o aromi umami stanno diventando sempre più diffusi nelle categorie dei piatti pronti surgelati e dei dessert. Svolgono efficacemente sia la funzione di imballaggio sia quella di esaltazione del sapore. Le prove condotte dai principali produttori alimentari mostrano che oltre il 35% dei consumatori preferisce involucri aromatizzati per i prodotti surgelati, offrendo potenzialmente un vantaggio premium al marchio.
   

Analisi del mercato degli imballaggi edibili per alimenti surgelati

Per comprendere le tendenze chiave

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Il mercato degli imballaggi edibili per alimenti surgelati nel segmento delle pellicole proteiche resistenti alle variazioni di temperatura era valutato a 73 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare un CAGR del 7,1% nel periodo 2025–2034.
 

• Le pellicole a base di polisaccaridi rappresentano la principale tipologia di materiale grazie al prezzo contenuto, al basso rischio allergenico e alle prestazioni affidabili in condizioni di congelamento. Sono prodotte da amido, alginato, cellulosa ecc. e si prevede che rappresenteranno oltre il 34,9% del mercato entro il 2034. Queste pellicole offrono una buona flessibilità e possono essere adattate ai requisiti di consistenza e umidità di verdure surgelate, prodotti ittici e piatti pronti.
   
• I materiali compositi e ibridi stanno aumentando la propria quota di mercato nelle applicazioni premium grazie alle loro proprietà di barriera duale, che combinano la resistenza all'umidità dei lipidi con la solidità strutturale delle proteine o dei polisaccaridi. Grazie alle loro caratteristiche superiori, i materiali ibridi sono più adatti ai piatti pronti surgelati e ai prodotti ittici freschi surgelati di categoria A; inoltre, garantiscono l'integrità dell'imballaggio durante la conservazione a basse temperature, pur essendo compostabili e biodegradabili.
   
• Alla luce del tasso di crescita previsto della redditività delle miscele polimeriche edibili e biodegradabili, si prevede che le pellicole composite supereranno il 20% della quota di mercato entro il 2034, affermandosi così come segmento emergente negli imballaggi per prodotti surgelati di fascia media e premium.
   

In base alla tecnologia, il mercato degli imballaggi edibili per alimenti surgelati derivante dalla formazione di pellicole stabili a basse temperature era valutato a 93,1 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare un CAGR dell'8% nel periodo 2025–2034.
 

• La formazione di pellicole stabili a basse temperature è ampiamente riconosciuta come la tecnologia di base e rappresentava il 42,5% della quota complessiva di mercato nel 2021, mentre si prevede che scenderà al 34,6% entro il 2034 con la diffusione dei miglioramenti delle proprietà barriera. Le pellicole stabili a basse temperature sono essenziali per gli imballaggi edibili di base, soprattutto nei prodotti surgelati destinati al mercato di massa che non utilizzano plastica non riciclabile. Queste pellicole soddisfano i requisiti meccanici necessari a mantenere l'integrità strutturale durante i cicli di congelamento e scongelamento, senza rompersi o deteriorarsi.
   
• I miglioramenti delle proprietà barriera, compreso l'utilizzo di strutture multistrato e l'integrazione di composti attivi, rappresenteranno l'area tecnologica in più rapida crescita e si prevede che raggiungeranno una quota del 39,2% nel 2034.Queste tecnologie sono molto efficaci nell'estendere la durata di conservazione, poiché proteggono gli alimenti dalle principali cause di deterioramento, ossia l'ossigeno e la migrazione dell'umidità. Il miglioramento delle proprietà barriera diventa fondamentale nel caso delle carni e dei prodotti ittici surgelati prodotti in serie, a causa della loro vulnerabilità alle bruciature da congelamento e al deterioramento della qualità. I film barriera avanzati vengono perfezionati per rispondere alle esigenze specifiche di prodotti speciali, come le pizze surgelate senza glutine e i dessert senza latticini.

In base all'applicazione, il segmento di frutta e verdura surgelate del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati era valutato a 77,3 milioni di dollari USA nel 2024 e dovrebbe registrare un CAGR del 7,2% nel periodo 2025–2034.
 

• Nel 2024, la frutta e la verdura surgelate hanno detenuto la quota di mercato più elevata, pari al 35,6%, principalmente grazie agli elevati volumi di esportazione e alla precedente adozione di rivestimenti commestibili per trattenere l'umidità e rafforzare l'associazione dei marchi alla sostenibilità. I film fungono da strato traspirante, contribuendo a mantenere più a lungo la freschezza durante la conservazione a freddo. L'adozione di imballaggi commestibili consente al segmento di beneficiare della crescente diffusione dei requisiti di etichettatura dei prodotti biologici e del divieto di involucri di plastica per i prodotti ortofrutticoli surgelati in Europa e in diversi mercati asiatici.
   
• Carni e prodotti ittici surgelati e piatti pronti registreranno la crescita più rapida, superando insieme una quota di circa il 53,5% entro il 2034. Queste categorie beneficeranno della più rapida diffusione di soluzioni con etichetta pulita, a porzioni controllate e prive di conservanti. L'uso di imballaggi commestibili offre la praticità di passare direttamente dal congelatore alla padella e consente inoltre di esaltare i sapori mediante film aromatizzati, una nuova tendenza nei piatti gourmet pronti al consumo in Nord America e Giappone.

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In base all'area geografica, il Nord America deteneva una quota di circa il 33% nel 2024, sostenuto dall'adozione da parte dei rivenditori, dalle start-up innovative nel settore degli imballaggi commestibili e dalla crescente consapevolezza dei consumatori. Gli Stati Uniti hanno rappresentato 61,7 milioni di dollari USA nel 2024. Nell'area è inoltre aumentata la presenza di alimenti surgelati a marchio del distributore, con film commestibili utilizzati come elemento di differenziazione in termini di sostenibilità. Tuttavia, a causa degli elevati costi delle materie prime e dei costi associati alla conformità normativa, la crescita sarà ulteriormente contenuta e la quota diminuirà entro il 2034.
 

Il mercato dell'area Asia-Pacifico sarà quello a crescita più rapida e il più grande entro il 2034, raggiungendo una quota di mercato superiore a circa il 26%. L'area trarrà vantaggio dall'approvvigionamento locale di materie prime a base di amido, chitosano e alghe marine, nonché dai requisiti di sostenibilità imposti dai governi di Cina, India, Corea del Sud e dai Paesi dell'ASEAN. La necessità di formati di imballaggio commestibili economicamente convenienti e progettati per le catene di fornitura criogeniche sarà ulteriormente rafforzata dalle esportazioni di prodotti ittici e frutta surgelati.

Quota del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

• Nel 2024, Amcor Plc, con una quota di circa il 14,6%, guidava la categoria degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati, il più grande sottosegmento degli imballaggi commestibili, grazie alla sua posizione pionieristica nei film multistrato stabili alle basse temperature e alla fornitura ai marchi di prodotti surgelati di successo di soluzioni per affrontare i problemi causati dalla conservazione a freddo.
   
• Amcor ha mantenuto la leadership grazie a tecnologie avanzate per barriere commestibili e a soluzioni di imballaggio pulite e sostenibili. WikiCell sta registrando una crescente adozione sul mercato grazie a membrane arricchite con aromi per prodotti lattiero-caseari e dessert surgelati, mentre Tate & Lyle utilizza amidi a catena lunga come vantaggio intrinseco per servire i settori ad alto volume dell'area Asia-Pacifico.
   
• BASF punta alla crescita attraverso biopolimeri resistenti alla temperatura per applicazioni nei comparti della carne e dei prodotti ittici, mentre Ingredion sta aumentando la propria quota nelle pellicole vegetali di fascia economica, destinate a regioni a basso costo come l'America Latina e l'India.
   
• Negli ultimi tre anni si è verificato un graduale cambiamento nella quota di mercato tra i produttori di pellicole a base di polisaccaridi. Ingredion e Tate & Lyle hanno entrambe conquistato circa il 2% di quota di mercato grazie all'espansione nei mercati emergenti e all'innovazione nelle pellicole con etichetta pulita. Questi cambiamenti riflettono la crescente domanda di soluzioni di origine vegetale e adatte al congelamento in diverse categorie di alimenti surgelati e refrigerati destinati ai consumatori. Il mercato rimane attualmente moderatamente concentrato, mentre nuovi operatori e produttori regionali stanno compiendo progressi sul piano competitivo entrando in aree di nicchia dei piatti pronti surgelati e delle confezioni monoporzione. Con il continuo aumento della domanda e dei casi d'uso delle pellicole commestibili intelligenti e ricche di aromi, entro il 2030 nuovi operatori potrebbero modificare l'attuale gerarchia nelle regioni sensibili ai costi e orientate all'innovazione.
   

Aziende del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

I cinque principali operatori di mercato nel settore degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati sono:
 

• Amcor Plc
• WikiCell Designs Inc.
• Tate & Lyle PLC
• BASF SE
• Ingredion Incorporated
   

o Amcor Plc dovrebbe registrare vendite pari a 31,7 milioni di dollari USA nel 2024 e conquistare una quota del 14,6% del mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati. Amcor è fortemente impegnata nello sviluppo di pellicole commestibili, comprese pellicole commestibili multistrato brevettate, realizzate specificamente per temperature inferiori allo zero e progettate anche con strati barriera contro i cicli di congelamento e scongelamento. Di recente Amcor ha introdotto in Europa un involucro biodegradabile a base di proteine per verdure surgelate e dispone di solide capacità di ricerca e sviluppo, nonché di rapporti consolidati con i retailer del Nord America e dell'UE, che favoriscono un rapido ingresso sul mercato.
 

o WikiCell Designs Inc. è la seconda azienda per quota di mercato in questo comparto, con l'11,2%, corrispondente a ricavi pari a 24,3 milioni di dollari USA nel 2024. L'azienda ha già modificato il contesto competitivo con le proprie membrane commestibili aromatizzate, che hanno registrato una forte diffusione nei comparti dei dessert surgelati e degli snack a base di prodotti lattiero-caseari. L'ultima introduzione di prodotto di WikiCell è un guscio a base di burro di cacao con antimicrobici naturali, che stabilisce un nuovo precedente nel segmento premium dei dessert surgelati e attira l'attenzione sia dei consumatori sensibili alle tematiche ambientali sia delle catene di alta gastronomia.
 

o Tate & Lyle PLC ha registrato ricavi pari a circa 22 milioni di dollari USA per tutti gli imballaggi commestibili nel 2024 e una quota di mercato del 10,1%. La presenza globale e l'esperienza dell'azienda nella lavorazione degli amidi comprendono pellicole a base di polisaccaridi stabili alle variazioni di temperatura. Di recente l'azienda ha iniziato a commercializzare imballaggi commestibili nel segmento dei piatti pronti surgelati in Asia, utilizzando una miscela proprietaria di amido ad alto contenuto di amilosio e plastificanti commestibili, con una durata di conservazione prolungata e una flessibilità sufficiente a sopportare il congelamento.
 

o BASF SE dispone di un lieve vantaggio in questa nicchia, con ricavi pari a 21,04 milioni di dollari USA e una quota di mercato del 9,7%; ha sfruttato la propria esperienza nel settore chimico per sviluppare rivestimenti con crioprotettori compositi in grado di preservare la qualità di prodotti proteici e ittici surgelati. Questa pellicola criogenica, lanciata molto di recente e costituita da un'estensione a base di glicerolo che trattiene gli aromi, è oggi utilizzata da numerosi importanti esportatori europei di carne surgelata. La collaborazione con i produttori alimentari e l'ampio portafoglio di proprietà intellettuale di BASF offrono all'azienda un vantaggio nel mercato B2B.
 

o Ingredion Incorporated, con ricavi pari a 18,4 milioni di dollari USA e una quota di mercato dell'8,5%. Ingredion sta adottando un approccio mirato alle applicazioni a basso costo, introducendo i primi rivestimenti commestibili a base di chitosano a basso costo per le verdure surgelate in America Latina e India. Nel 2023, l'azienda ha inoltre ampliato i laboratori applicativi dedicati alla catena del freddo per promuovere l'innovazione dei film di origine vegetale resistenti al congelamento. La posizione competitiva di Ingredion si basa su due elementi: prezzi flessibili, resi possibili dai bassi costi di approvvigionamento, e capacità di progettare e produrre apparecchiature personalizzate nella regione, fattori che consentiranno a Ingredion di essere altamente competitiva nei mercati sensibili ai prezzi.
 

Notizie sul settore degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati

• Nel dicembre 2024, la partnership attiva tra Tate & Lyle e BioHarvest è incentrata sullo sviluppo della prossima generazione di dolcificanti: ingredienti dolcificanti di origine botanica che utilizzano molecole derivate dalle piante. Oltre a sfruttare la piattaforma proprietaria di BioHarvest, questa collaborazione risponderà al desiderio dei consumatori di un gusto simile a quello dello zucchero, senza retrogusto, e consentirà a un numero maggiore di bambini di accedere a una più ampia scelta di ingredienti in grado di migliorare la salubrità dei prodotti.
   
• Nel novembre 2024, Berry Global sarà acquisita da Amcor Plc per 8,43 miliardi di dollari USA mediante un'operazione interamente azionaria, creando un colosso del settore degli imballaggi con ricavi complessivi pari a 24 miliardi di dollari USA. Grazie a questa operazione, la portata della catena di fornitura globale di Amcor e i suoi innovativi film commestibili saranno notevolmente ampliati.
   
• Nel marzo 2022, la divisione brasiliana di Amcor ha introdotto un imballaggio flow-pack riciclabile per alimenti surgelati, che utilizza il 44% di acqua in meno e genera il 38% di carbonio in meno. Sebbene non sia commestibile di per sé, il prodotto dimostra l'impegno di Amcor a favore di tecnologie sostenibili per i film, volte a migliorare la gamma di soluzioni di imballaggio commestibili per la catena del freddo.
   

Il report di ricerca sul mercato degli imballaggi commestibili per alimenti surgelati include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) e (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di materiale

• Film proteici resistenti alla temperatura
• Film polisaccaridici
• Rivestimenti a base lipidica
• Materiali compositi e ibridi

Mercato, per tipologia di tecnologia

• Formazione di film stabili a basse temperature
• Miglioramento delle proprietà barriera
• Integrazione nella catena del freddo

Mercato, per applicazione

• Verdure e frutta surgelate
• Carne e prodotti ittici surgelati
• Piatti pronti surgelati
• Latticini e dessert surgelati

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia-Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa